铁矿石定价机制
铁矿石定价机制
铁矿石定价机制铁矿石是钢铁行业的重要原材料之一，其价格的波动对于钢铁生产和市场供需有着重要的影响。
铁矿石定价机制是指确定铁矿石价格的规则和方法，它直接关系到钢铁企业的生产成本和市场竞争力。
本文将就铁矿石定价机制的背景、国内外现行机制以及存在的问题和改进方向进行探讨。
一、背景铁矿石是钢铁行业的基础原材料，铁矿石价格的变动对于钢铁企业的生产成本和盈利能力具有直接影响。
然而，由于铁矿石市场的特殊性，供需关系的复杂性以及全球化的竞争格局，铁矿石价格的形成一直是一个复杂而敏感的问题。
因此，建立合理、公正、透明的铁矿石定价机制对于维护市场秩序和保障钢铁企业的利益至关重要。
二、国内外现行机制世界上主要的铁矿石定价机制有集中定价机制和市场定价机制两种形式。
1. 集中定价机制集中定价机制是由铁矿石生产和消费国家联合组织，通过协商或政府指导的方式，确定铁矿石价格。
这种机制主要适用于一些铁矿石资源相对集中，供给相对稳定的国家或地区。
例如，澳大利亚的铁矿石价格就是由澳大利亚矿业公司与中国等主要进口国进行协商确定的。
2. 市场定价机制市场定价机制是指通过市场供需关系和竞争力来决定铁矿石价格的机制。
在这种机制下，铁矿石价格由市场上的买卖双方通过供需关系的平衡来决定。
目前，国际市场上最具代表性的铁矿石价格指标是中国的铁矿石期货价格和澳大利亚的铁矿石指数价格。
三、存在的问题和改进方向尽管目前已经有了一些较为完善的铁矿石定价机制，但仍然存在一些问题和争议。
1. 价格波动大铁矿石价格受到全球经济形势、产能过剩、需求变化等因素的影响，导致价格波动较大。
这给钢铁企业的生产经营带来了不确定性和风险。
2. 定价机制不透明有些铁矿石定价机制存在信息不对称和不透明的问题，导致市场参与者难以准确把握价格变动的原因和趋势，增加了市场的不稳定性。
3. 市场竞争受限一些铁矿石主要供应国通过垄断或垄断倾向的方式控制市场，限制了其他国家和企业的参与和竞争，不利于形成公平竞争的市场环境。
铁矿定价机制及中国的作用
世界铁矿石供给现状：中国、巴西、澳大利亚、印度等是主要铁矿石生产国。
目前国际主要铁矿石供应商为巴西的淡水河谷集团、澳大利亚必和必拓集团和力拓集团。
世界铁矿石定价机制分析：1、当前国际大宗商品如有相关成熟期货市场或其他金融产品，其交易价格通常以期货合约价格决定，如原油价格、农产品价格、铜价、天然橡胶。
2、未形成期货定价方式的大宗商品一般通过主要供应商与购买者谈判议定具体交易价格。
此时买卖双方的定价能力，就由各利益集团自身包括政治、垄断地位、资本规模、储量等因素在内的综合实力决定。
铁矿石是一种尚未收到广泛认可的期货品种或期货市场的初级产品，采用后一种定价形式。
2010年之前定价主要存在两种形式：卖方垄断定价和谈判首发定价。
1、卖方垄断定价：巴西的淡水河谷集团、澳大利亚必和必拓集团和力拓集团。
2、谈判首发定价：在铁矿石价格谈判中，无论哪家钢铁企业最先与供应商谈定价格，它所确定的铁矿石价格就将被全球其他钢铁企业和供应商所接受。
每年4月1日到下年的3月31日为一个财政年度，价格一年一谈。
自2003年中国成为最大进口国，三对三分开谈判，先拍案的价格作为一年矿石的离岸价。
2010年4月必和必拓提出年度定价改为季度定价，得到力拓和淡水河谷的追随。
2011年伊始，必和必拓宣布大部分出口实行月度定价机制。
、同时定价基准由离岸价转变为到岸价。
对策：1、提高国内铁矿石资源的合理利用2、加大对国外铁矿资源的开发力度3、实施多元化进口渠道，降低铁矿石进口依存度4、整合国内钢铁企业5、建立铁矿石资源战略储备6、与铁矿石国家结成战略联盟中国参与国际铁矿石定价谈判：一年一度的铁矿石价格谈判最早开始于1981年，经铁矿石供应商和消费商谈判协商后，双方确定一个财政年度的铁矿石价格。
根据历年传统的谈判习惯，国际铁矿石市场分为亚洲市场和欧洲市场，并分别确定亚洲价格和欧洲价格。
亚洲市场主要以日本为用户代表，欧洲则以德国为用户代表。
铁矿石四大买方阵营：力拓：力拓矿业集团于1873年在西班牙成立，总部设在英国，是一家英国和澳大利亚双重上市的公司。
铁矿石定价公式
铁矿石定价公式
铁矿石定价公式是指用一定的计算方式来确定铁矿石的价格，其涉及到多个因素的综合考虑，如矿石品位、交货地点、交货时间、市场供需情况等。
下面我们将详细介绍铁矿石定价公式的相关内容。
首先，铁矿石的品位是影响其价格的重要因素之一。
品位是指铁矿石中含有的铁元素的质量百分比，一般用Fe表示。
品位越高，铁矿石中铁元素的含量就越高，生产出来的钢材质量也就越好，因此价格也相应越高。
品位的计算公式为：品位=（含铁量÷总重量）×100%。
其次，交货地点和交货时间也是影响铁矿石价格的重要因素。
由于不同地区和不同时间的市场供需情况不同，因此价格也会有所不同。
交货地点和交货时间的影响因素比较复杂，需要根据实际情况进行综合考虑。
最后，市场供需情况也是决定铁矿石价格的一个重要因素。
当市场供给充足时，价格就会下降；而当市场需求旺盛时，价格就会上涨。
因此，在制定铁矿石定价公式时，需要考虑市场供需情况的变化。
综上所述，铁矿石定价公式是一个复杂的计算过程，需要考虑多个因素的影响。
在实际应用中，需要根据实际情况进行综合考虑，以确定合理的铁矿石价格。
铁矿石价格换算
铁矿石价格换算三、铁矿石动态价格换算铁矿石具有复杂性和多样性，其质量差异较大，市场价格也相差甚远。
下文对常规指标对价格的影响做一总结。
通常在定价的时候，主要考虑铁品位、水份、硅铝、硫磷以及其他微量元素的影响。
铁矿石质量对价格的影响是动态变化的，铁品味对价格的影响明显而直观，要参照即期的整体价格水平，遵循整体价格水平高价差大，品味降低价差减小的原则。
主流矿在市场有很好的推广，冶炼技术成熟，因此即使同品位同指标，价格也要高于非主流矿的价格。
通常以63.5/63印粉为基准，来推算同矿种不同品的经验值。
但随着印度资源的逐渐减少，淡出主流市场，也逐渐以澳大利亚61.5%PB粉矿作为基价，其余品味在此基础上做折基价，往往将得出的经验值再参照实际情况来略做增减。
通常铁品位每降低1%，价格降低40.2元/吨，合5.9美元/吨；水通常以8%为标准，每升高1%，价格下降8元/吨，合1.2美元/吨；SiO2每升高1%，价格下降7.1元/吨，合1.1美元/吨；Al2O3每升高1%，价格下降5.9元/吨，合0.9美元/吨；此外还要考虑碱度、P、S、烧损等对价格的影响，如果这些微量元素超标严重，价格也会大打折扣。
2、常见一些简单换算方法以及定价机制，地区差异性影响到的定价（1）外矿CIF价和港口现货的价格换算进口矿远期期货和港口现货价格并非总是保持一致，有时候出现顺差，也会产生倒挂，在实际操作或判研市场走向的的时候，有必要考虑二者的价差。
Cif价为A，港口现货价为B，二者换算关系：A*汇率*增值税*（1-水分）+港杂费=B（2）内外矿价差内外矿价差的折算在现实操作中也有重要意义，钢企普遍用此作为调节烧结配比、自造球团还是外购块矿的重要依据。
内外矿价差的对比，通常不做品味折算，63.5印粉等同于66酸粉。
63.5印粉港口价格A （港口湿吨车板价，单位：元/吨），66酸粉价格B（干吨到厂承兑价,单位：元/吨）。
二者换算关系：A/0.92+运费+承兑贴息=B(3)部分常见矿种价差经验估值58杨迪粉含有结晶水，含结晶水，烧结后可以提高两个品味，等同于60印粉价格。
铁矿石定价知识指南
铁矿石定价知识指南一、定价模式1、澳洲定价模式： 1) 力拓长协定价：PB 粉：FOB 吨度价：【当月份普氏62%铁品位CFR 价格平均值-同期BCI C5价格平均值/（1-0.08）】/62运费价格：以力拓报价为准CFR 价格=FOB 吨度价*实际铁含量+运费PB 块：（PB 粉的吨度价+Premium 价差）*实际铁含量+运费 HIY 粉：PB 粉吨度价*折扣*实际铁含量+运费（2013年开始没有折扣了）PS ：普氏指数选取区间可以根据客户的需求单独谈判2) 力拓现货（包括招标）定价： PB 粉：固定价基于61%铁 PB 块：固定价基于62%或62.5%铁 HIY 粉：固定价基于58%或58.5%铁罗粉招标：固定价基于57%铁，2014年7月1日起矿价折扣提高至13%，而此前为6% 罗粉现货：一口价或者固定价基于57%铁FMG 粉：2013年折扣为2%,2014年6月折扣为12%，2014年7月1日起矿价折扣提高至14%； 澳大利亚主要铁矿石出货港口：DAMPIER （丹皮尔港，RIO 主要港口）、CAPE LAMBERT （兰伯特角港，RIO 主要港口）、HEDLAND （黑德兰港，BHP\FMG\OneSteel 主要港口）、ESPERANCE （埃斯2、巴西定价模式：巴西长协定价：【普氏62%铁品位CFR 价格平均值+普氏每吨度铁品位差（Per 1% Fe differential ）平均价 】*（实际铁含量-62）（PS ：Vale 对SI 、AL 含量有惩罚，SI 以4.5%为基础，1.5美金每1% 调整；AL 以2%为基础，1.2美金每1%调整，在此基础上CFR 总价可能还有4-6美金左右的减少，每个季度都会有不同变化） Vale 长协指定卸货港口是青岛港，宣港要在船过新加坡之前，海运费价差汇总如下：Discharging Port 卸货港Freight Differential 海运费价差Plus 加Minus 减巴西现货定价：固定价基于各品种典型值巴西主要铁矿石出货港口：TUBARAO（图巴朗港Vale主要港口）、ITAGUAI（伊塔瓜）、PONTA UBU二、常用矿品种介绍2、块矿4、球团三、船型介绍1. 巴拿马型散货船（Panamax）：该型船是指在满载情况下可以通过巴拿马运河的最大型散货船，即主要满足船舶总长不超过274.32米，型宽不超过32.30米的运河通航有关规定。
铁矿石季度定价方法
铁矿石季度定价方法执行近一年，三大矿商季度定价的详尽计算公式终于浮出水面。
作为矿商季度定价的依据——普氏能源铁矿石价格指数的出品方，普氏能源资讯依据该公式预计，二季度淡水河谷卡拉加斯品位66%粉矿协议矿到岸价格将在199美元/干吨，环比一季度的172美元/吨，预计上涨15.9%；力拓二季度协议矿石离岸价格则要在2.749美元/干吨度，如果是品位62%的BP粉矿价格约170美元/吨，环比涨幅约34%。
矿商季度定价计算公式首度曝光虽然海外矿商在2010年撕毁了年度长协，但其执行季度定价的计算公式却始终未向钢厂做详细说明。
23日，普氏能源公布了几大矿商的短期协议矿计算方法。
其中，淡水河谷采取以协议期前4个月中头3个月的普氏指数均价为依据，矿石品位每提高1%价格就提升1倍的“含铁量1%差价平均值”。
举例来说，今年二季度的价格就将以去年12月、今年1月、2月三个月的普氏指数均价为基准（约178美元/吨）；巴西矿的主流品位在66%，由于普氏指数的订立是以品位62%铁矿石到达青岛港的价格为依据的，故巴西矿需要在178美元/吨的基础上累加4个基点的“含铁量1%差价平均值（目前为5.194美元/干吨）”，合计到岸价预计约为199美元/干吨，环比上涨15%以上。
力拓的定价原则也近似于淡水河谷，同样以协议期前4个月中头3个月的普氏指数均价为依据。
但力拓的季度定价为离岸价，故需要在普氏均价中减掉同期的海运费均值，折算下来，二季度力拓协议矿离岸价格则预计在2.749美元/干吨度，如果是品位62%的BP粉矿价格约170美元/吨，环比涨幅约34%。
相比淡水河谷和力拓对季度协议的坚守，必和必拓早已给出了更加灵活的定价方式，下游客户可以在短期、月度、季度三种定价方式中进行选择。
总的思路是，以协议前一时期（日、月或季）为临时价格，最终价格则由前期或当期价格决定。
具体来说，如果钢厂选择月度定价，企业3月份的协议矿价格就将以2月1日-15日期间的普氏均价作为临时价格，至2月结束时，再以2月全月的普氏均价作为结算价。
铁矿石定价从长协到指数的前世今生
铁矿石定价从长协到指数的前世今生铁矿石长协价格年度谈判的背景及发展历程铁矿石长协谈判有近百年的历史，而铁矿石国际贸易是随着日本钢铁工业的蓬勃发展和贸易全球化而日渐成熟的，并在80年代初逐渐形成了特定的交易惯例和价格机制，即年度定价长协机制。
在1950年以前全球铁矿石资源供应充足，交易方式以现货交易为主；20世纪60 年代，钢铁工业快速发展的日本由于国内资源贫乏而成为澳大利亚铁矿石资源的主要买方，双方为了加强合作开始签订短期合同，并在60年代后期逐步发展为长期合同，铁矿石量和价都锁定10-20年；20世纪70年代，欧美借鉴日本经验大量利用进口铁矿石和签订长期合约，导致国际市场上的铁矿石供需日趋紧张，铁矿石出口国为了维护自身利益，在1975年成立了铁矿石输出国组织，增强了谈判力量并改签长期合为短期合约。
铁矿石长协定价机制决定年度铁矿石价格的谈判开始于1980年（1981财年），此后谈判机制逐步稳定并延续了接近30年。
其框架是：铁矿石供需双方长期协议“定量不定价”；价格一年一谈；确定“首发价”后，其他矿山公司和钢厂进行确认跟随。
在长协合同中定死了供货的数量或采购的数量，期限一般达到5～10年，甚至达到20～30年。
根据惯例每年第四季度开始，由世界主流铁矿石供应商与其主要客户进行谈判，决定下一财政年度铁矿石价格，价格一经确定，双方则依照谈定的价格在一年内执行。
铁矿石消费商中的任意一方与铁矿石供应商中的任意一方价格达成一致后则谈判结束，国际铁矿石供需双方均接受此价格为新财年的价格。
这一谈判模式即“首发-跟风”模式；且计价基准为离岸价，同一品质的铁矿石各地涨幅一致，同一类型各品质铁矿石涨幅一致，即“离岸价、同涨幅”。
铁矿石长协年度谈判机制的出现与变革都是与当时的历史背景密切相关的，在当时的背景下，年度定价机制对双方都有利，对主要买方日本来说年度定价合同有利于稳定货源与钢厂的生产计划；而处于发展阶段三大矿山而言，年度合同能够使其在年初就获得银行的贷款，有利于其快速发展。
铁矿石年度定价长协机制瓦解原因及调控策略研究
第一次更 为迅速 ．由此也引发 了铁矿石定价 方式的变
革。 铁 矿 石 的定 价 方 式 可 以分 为 内部 转 移 定 价 、长 期
中最重要 的莫过于对产 品价格 的定价方式 这种 契约在设 计时对 双方来 说都存在 共 同利 益 ．
使 得 双 方 价 值 最 大 化 ．契 约 条 款 和 结 构 在 很 大 程 度 上 是 双 方 希 望 把 蛋 糕 做 大 也不得不承认 ． 契 约 并 不 能把
【 摘
要】 铁 矿 石 定价 对 中 国 经 济 的 平稳 增 长 具 有 重要 影 响 ， 到２ ０ １ ０年 ， 持 续 了近 三 十 年 的 年 度 定 价 长 协 机 制 发 生
了根 本 改 变 。基 于此 ． 在 对 战 后 国际 铁 矿 石 价 格 机 制 演 进 过 程 分 析 的 基 础 上 ， 剖 析 了长 协机 制 瓦 解 的 原 因 ： 供 需 双 方 力
性 。
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为 严 峻 的现 实 生 存 考 验
成联盟 ， 期 望 在 与对 方 谈 判 中获 得 较 低 的 采 购 价 格 ． 与 对 方 签 订 固定 价 格 和 数 量 的长 期 合 约 逐 步增 加 （ 二） 以 Ｈ本 为 代 表 的 年 度 铁 矿 石 基 准 协 议 价 （ ２ ０ 世纪 ７ ０ 年代 ） １ ９ ７ ０年 ， 通 过 合 并 重 组 成 立 的 新 日铁 取 代 美 国 钢 铁 公 司成 为世 界 头 号 大 钢 厂 ．此 时 日本 经 济 正 处 于 飞 速发展阶段 ， 钢 铁 业 迎 来 了 自己的 黄 金 时代 。 随着 澳 大 利 亚皮 尔 巴拉 地 区铁 矿 的发 现 ．该 国 由以 前 禁 止 铁 矿 石 贸 易 变 为 开始 出 口． 但 其 建 设 需 要 大 量 资 金 此时 日 本 铁 矿石 需 求 量 不 断 增 加 ． 为 了保 证 矿 石 的 稳 定 供 应 ． 日本 与澳 大利 亚 两 国政 府 很 快 达 成 协 议 ， Ｈ本 出资 开
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铁矿石的国内供需状况
1. 需求旺盛。随着中国经济持续快速增长，随着建筑、 汽车、 家电等行业的发展，国内钢材需求量大幅增 加。同 时中国钢材的出口也在不断增长。自 2001 年起中国钢铁生产高速发展，带动铁矿石需求增加。 2.自给不足。国内铁矿石储量丰富丰度较低。已探明 的铁 矿资源总保有储量达576亿吨，97%以上是难于 直接利用的贫矿，难以提供足够的工业所需的可用的 矿资源。 3.对外依存度增加。国内铁矿石自给不足对应于旺盛 的需 求，造成我国钢铁业源的合理利用
钢铁企业应该加强技术和管理创新，不断 使技术优化升级，改变现有的落后产业结 构；努力走“循环经济”之路，推进钢铁 行业的结构调整和转变增长方式，实现由 资源消耗型向节约型、由数量扩张型向质 量效益型的转变，达到缓解强劲的需求增 长的目的。
2、加大对国外铁矿资源的开发力度
中国钢铁业应当树立长期战略思想, 在加大 国内矿山开发力度的同时, 更要重视开发国 外铁矿资源, 这是中国摆脱被动局面的根本 之策。
3、实施多元化进口渠道, 降低铁矿石进口 依存度 从现在起我国必须将进口重点进行转移, 防 患于未然。 加大对矿产资源开发企业的投 资力度, 提高它们的开采能力和技术水平。
4、整合国内钢铁企业
对内加速推进钢铁产业整合, 以兼并重组的 方式迅速提高产业集中度。 同时通过产业 整合推进产品结构调整, 提高自身的组织水 平和管理水平。在国家产业政策的指导下, 在行业协会的统一领导下, 加速国内钢铁企 业的整合。
5、建立铁矿石资源战略储备
我国只有建立我国的铁矿石资源战略储备, 才能彻底地摆脱对进口铁矿石的依赖。 然 而, 这一目标的实现需要一个长期的过程, 只有当我们的国民经济发展到一定的水平 时才能实现。
6、与铁矿石国家结成战略联盟
与铁矿石国家建立战略联盟关系, 是提高我 国钢铁企业的整体谈判实力的重要内容。
海运市场低迷运行
今年海运市场整体低迷运行。巴西-中国运费均价为26.7美 元/吨，较去年降1.87美元；澳洲到中国运费均价为10.53美 元/吨，降1.04美元。另外，今年运费波动幅度低于去年， 船东盈利能力不佳。庞大的新船下水量是导致运费处于低 位的因素之一，截止到今年十月，总计有766条散货船下水， 新增运力达到六千多万吨。