2017年航空飞机旅客市场消费习惯特征调查研究报告

民用航空乘客市场消费习惯研究报告2017年航空飞机旅客市场消费习惯特征调查研究报告目录第一部分该民航乘客市场特征项目概要 (2)一、该民航乘客市场特征项目调查研究意义 (2)二、调查研究路线及调查研究方法 (3)三、该民航乘客市场特征项目调研情况及改进之处 (8)（一）该民航乘客市场特征项目调研情况介绍 (8)（二）该民航乘客市场特征项目改进之处 (11)四、该民航乘客市场特征项目调查研究假设及局限性 (12)（一）主要调查研究假设 (12)（二）调查研究的局限性 (12)第二部分该民航乘客市场特征项目调查研究分析结果 (13)一、主要调查研究结论 (13)二、国内民航乘客群体构成分析 (23)三、国内民航乘客消费行为特征分析 (34)四、国内民航乘客对航空公司的偏好分析 (45)五、高票价乘客的分类及行为特征 (49)六、常乘客构成及消费行为特征分析 (54)七、网上购票乘客分类特征及消费特征 (62)致谢................................... 错误!未定义书签。

附件. (72)第一部分该民航乘客市场特征项目概要一、该民航乘客市场特征项目调查研究意义当前，正是我国建设民航强国、确立民航在构建国家综合交通体系中战略地位的关键历史阶段，清楚地了解民航市场的结构与需求现状，准确把握民航市场的发展趋势，洞察潜在市场的发展前景，是前瞻性地制定民航发展战略的必要前提，是关系到正确制定我国民航发展规划，及时出台促进民航业相关发展政策的重要基础性调查研究。

同时，必须看到，“高铁”的兴起及其他运输方式的发展，使得运输市场的竞争变得越来越激烈，无论是民航的管理部门、航空运输企业，还是其他民航相关企业，都需要及时掌握民航乘客市场需求的特征及发展趋势，深入探询民航乘客的服务及产品要求，及时了解消费者的结构和消费偏好，才能实现以需求为导向制定民航企业的发展战略和有效的市场营销策略，增强民航企业的市场竞争能力。

乘客是民航运输市场的主体，深入了解民航乘客的构成及消费行为偏好是准确把握市场的关键，民航乘客市场特征的调查研究在民航界是备受关注的。

中国民航管理干部学院航空运输市场调查研究所对于我国民航乘客市场特征的调查研究开始于1999年。

十几年来，我们已经先后五轮、共计九次在全国范围内开展大规模的市场调查，完成了对全国乘客市场构成、消费偏好的基础性调查研究。

该该民航乘客市场特征项目调查研究成果为民航政府行业政策制定，为很多航空公司的经营战略、策略和计划的制定，产品的设计都提供了有力的支持与帮助，提供了行业内关于乘客群体构成、消费需求偏好方面的权威调查研究报告。

二、调查研究路线及调查研究方法本该民航乘客市场特征项目采取主要向候机乘客随机发放抽样调查问卷的形式第一手获取乘客真实有效的信息。

抽样机场覆盖全国主要大中型机场，根据抽样机场淡旺季的特点，全年共进行两次抽样调查。

对国内、国际出港乘客的调查分别使用中、英两种语言及中、英、日、韩四种语言设计问卷。

该民航乘客市场特征项目组成员到达每一个调查机场现场，参与、组织、监控整个调查过程，确保问卷回收数量及质量，问卷回收后组织问卷录入形成电子数据库，在甄别、筛选有效数据之后，用频数分析、交叉分析、聚类分析、因子分析等等方法分析调查研究2017年民航乘客的市场特征，并结合历史数据库探索民航乘客市场特征的发展趋势，提供有价值的调查研究成果。

（一）调查研究技术路线第一，通过桌面调研方式收集资料了解当前民航市场基本情况，确定抽样机场及抽样时间，通过科学方法计算每个抽样机场所需有效样本量；第二，在以往调查问卷的基础上，结合合作单位的不同实际需求，根据调查问卷的设计原则和方法，确定国内民航出港乘客调查问卷和国际民航乘客调查问卷，并请专业人士完成问卷的翻译工作；第三，组织抽样机场两轮现场调查，确保回收问卷的数量和质量均达到要求；第四，组织问卷录入，剔除无效问卷，形成真实有效的2017年民航乘客特征数据库；第五，基于数据库分析调查研究2017年民航乘客的市场特征，并结合历史数据库探索民航乘客市场特征的发展趋势，完成调查研究报告。

（二）主要经济技术指标1. 定量指标(1)民航乘客群体构成情况（年龄、年收入、行业、旅行目的、旅行频率、购票资金来源）等等；(2)不同类型乘客的旅行偏好（转机需求、航空公司偏好、航空信息获取渠道、购票时所需服务等）、购买行为习惯（购买时间、购买方式、选择原因等）；(3)不同类型乘客对承运人的认可与满意程度；(4)不同类型乘客对航空公司的改进建议；(5)不同类型乘客对航空、高铁的选择意愿及原因分析(6)网上购票乘客的市场特征(7)贵宾乘客的重要分类特征；(8)各种票价乘客的市场特征。

2. 定性指标：(1)乘客购买行为方式选择的原因；(2)乘客的承运人偏好及其原因；(3)中转乘客选择转机的原因分析；(4)分类乘客对上述问题偏好原因的不同分析结论。

（三）关键要素的确定1. 调查问卷的确定问卷设计基本原则有二：（1）仅收集无法从现有数据源收集的乘客信息，如果利用民航业现有数据源可以分析、调查研究得到信息，这样的问题不包括在问卷当中；（2）充分听取各加盟企业的意见，在确保问卷质量的前提下力争尽可能多的收集企业需要的乘客信息。

2017年民航乘客市场特征调查研究国内调查问卷见附件。

2. 抽样机场的确定沿袭2016年的方法，2017年调查机场选择时我们仍然依据以下两条原则：（1）根据民航总局公布的2016年机场生产统计公报，分析各机场2016年度国内乘客吞吐量，发现我国民航出港市场集中度很高，选择吞吐量前20位机场为问卷抽取机场可以很好地代表全国市场的乘客特征，并且可以比较理想地覆盖国内主要航线市场；（2）针对到各加盟企业对于市场调查研究的需要，允许每个加盟企业提出5个感兴趣的市场，经共同协商确定25个机场为问卷抽取地点。

2016年我国机场乘客吞吐量国内航线（不包括港澳台）吞吐量为43734.9万人次，该民航乘客市场特征项目组选择的上述25机场乘客吞吐量约32359万人次，占全国总吞吐量比例的比例为74％，所以选择上述25个机场可以反映全国乘客市场特征。

3. 抽样时间的确定本次市场调查分淡、旺季分别进行两次抽样。

分析各机场2015、2016两年的按月份乘客吞吐量规律，按照实际淡旺季时间段安排问卷调查时间。

在淡旺季时间段内选取一天进行抽样调查，要求从早上第一班开始抽到当天所有出港航班的乘客。

调查员要了解当天的机场出港航班时间及日出港高峰情况，将样本均匀地分布到各个航班。

但在实际调查日期的安排上，还要针对该民航乘客市场特征项目组、调查地机场及配合公司等单位人员的实际情况，选择各方均可接受的日期，并且避开周末、国家法定节假日及调查机场有特殊情况的日期。

调查当天一般早7：00到达机场开始调研，争取抓住机场出港的高峰期，并控制好每个航班的问卷发放数量，一般在19：00左右结束当天调查任务。

4. 抽样方法的确定本该民航乘客市场特征项目采取在机场对候机乘客进行随机抽样的方法抽样。

（1）选择在机场候机厅（隔离厅）内进行抽样。

主要依据：调查问卷所涉及的问题较多，乘客在隔离厅停留时间较长，在隔离厅抽样便于问卷回收，并且容易得到乘客的合作。

隔离厅乘客是本机场所有出港航班的乘客，调查结果反映始发市场乘客特征，采样具有普遍性和代表性。

对比在值机柜台或到港厅抽样，此方法较为可行。

（2）主要采用方法：等距抽样。

不同的机场国内出港候机厅构成不同，在机场各个候机厅分别采取上述方法抽取样本。

在乘客人数较少的情况下，则选择所有的厅内乘客作为样本。

如果所选择的样本乘客拒绝填写问卷，则选择其旁边的乘客作为替代样本。

5. 样本数量的确定（1）各机场国内调查问卷数确定由于各机场需要单独完成该机场的国内乘客市场特征报告，问卷数量必须保证足以反映该机场乘客特征，因此依据以下原则计算各机场抽样数量：1）依据2016年各机场国内乘客出港数量，按照民航局乘客运输量14%的增长要求预测各机场2020年国内乘客出港数量；2）按照数量经济学随机抽样方法，以95％的置信度计算各机场单独分析乘客市场特征所需样本量，并按照0.05的极限误差计算确定应抽问卷数量。

3）针对到国内乘客现场调查有一定难度，因此适当放大问卷发放数量，以所需有效样本数量乘以系数1.25确定为该机场应抽样本数量。

采用样本总数取整原则，确定最终调查抽样样本数量。

各计算得到的机场抽样样本数量见表2，表3。

（2）全国国内出港乘客调查数据库构成：本报告是对于我国国内出港乘客整体市场特征的调查研究报告，调查研究依据是2017年全国乘客市场特征调查数据库。

在市场调查该民航乘客市场特征项目实施过程中，各机场依据计算出的所需要问卷数量进行问卷抽取，但是各机场有效问卷回收率不同。

为保证准确反映我国国内出港乘客的整体市场特征，防止因各市场有效问卷回收率的不同造成对整体乘客市场特征的调查研究结论，我们依据2016年国内各机场乘客吞吐量的相对比例对国内乘客调查问卷构成的数据库进行了二次抽样，基本做法是：1）确定本次市场调查各机场的问卷比例。

以2016年北京首都机场国内出港乘客数量为1，依据2016年各机场国内乘客出港数量，确定我国国内乘客市场特征调查研究所需各机场问卷比例。

举例说明，北京2016年国内出港乘客数量为26134727人，广州2016年国内出港乘客数量为16174678人，则2017年广州国内调研问卷的抽样比例应为16174678/26134727=61.9%，同理可得其他城市抽样比例。

各城市抽样比例如表1所示。

表1 2017年国内乘客数据库构成比例（2）依据以上比例，在各机场国内出港乘客问卷数据库中随机抽取问卷共计27017份，形成我国全国乘客市场特征调查研究数据库，问卷数量占各机场回收有效问卷总数的59.1%，以此作为分析全国民航国内乘客市场特征的数据基础。

三、该民航乘客市场特征项目调研情况及改进之处（一）该民航乘客市场特征项目调研情况介绍本课题以调查机场候机乘客作为调查对象，采用随机抽样、填写问卷、现场调查的方法取得样本数据。

课题组共进行了两轮、25机场的实地问卷调查，第一轮发放国内调查问卷24500份，回收有效问卷22475份,总体有效问卷比例92%；第二轮发放国内调查问卷25100份，回收有效问卷23866份,总体有效问卷比例95%。

表2 第一轮国内问卷发放回收情况统计表3 第二轮国内问卷发放回收情况统计按照七大管理局划分，各区域回收问卷数量和比例如表4：表4 回收有效问卷分区域数据统计（二）该民航乘客市场特征项目改进之处为保持本该民航乘客市场特征项目调查研究内容的持续性和可比较性，保证趋势对比分析的科学性，该民航乘客市场特征项目组在设计调研问卷和组织调研实施过程中都尽量沿用往年一贯的做法，但在此基础上，2017年民航乘客市场调查该民航乘客市场特征项目也有一些改进之处。