华峰超纤：首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告 2011-02-14
创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定（2021年）
创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定（2021年）文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2021.09.18•【文号】中国证券监督管理委员会公告〔2021〕21号•【施行日期】2021.09.18•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定第一条为规范创业板首次公开发行证券的发行与承销行为，维护市场秩序，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令第167号）等，制定本规定。
第二条经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会)注册，首次公开发行证券并在创业板上市的发行与承销行为，适用《证券发行与承销管理办法》，《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》及本规定另有规定的除外。
第三条首次公开发行证券通过向网下投资者询价方式确定发行价格的，可以初步询价后确定发行价格，也可以在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格。
发行数量二千万股（份）以下且无股东公开发售股份的，发行人和主承销商可以通过直接定价的方式确定发行价格。
通过直接定价的方式确定的发行价格对应市盈率不得超过同行业上市公司二级市场平均市盈率；已经或者同时境外发行的，通过直接定价的方式确定的发行价格不得超过发行人境外市场价格。
发行人尚未盈利的，应当通过向网下投资者询价方式确定发行价格。
第四条首次公开发行证券采用询价方式的，应当向证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者和私募基金管理人等专业机构投资者（以下统称网下投资者）询价。
网下投资者应当向中国证券业协会注册，接受中国证券业协会自律管理。
发行人和主承销商可以在符合中国证监会相关规定和深圳证券交易所（以下简称交易所）、中国证券业协会自律规则前提下，协商设置参与询价的网下投资者具体条件，并在发行公告中披露。
聚合顺：首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告
杭州聚合顺新材料股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司特别提示杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过7,888.70万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可﹝2020﹞779号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为7,888.70万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,733.70万股，占本次发行总量的60.006%，网上初始发行数量为3,155万股，占本次发行总量的39.994%。
本次发行价格为人民币7.05元/股。
发行人于2020年6月8日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“聚合顺”A股3,155万股。
敬请投资者重点关注本次发行在发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份处理等方面的规定，并于2020年6月10日（T+2日）及时履行缴款义务：1、网下投资者应根据《杭州聚合顺新材料股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》，于2020年6月10日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《杭州聚合顺新材料股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2020年6月10日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
2023年投资银行业务保荐代表人之保荐代表人胜任能力模考模拟试题(全优)
2023年投资银行业务保荐代表人之保荐代表人胜任能力模考模拟试题(全优)单选题（共30题）1、根据《关于规范上市公司国有股东行为的若干意见》，下列说法不正确的是（）。
A.不得减持对于关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域的上市公司的股份B.国有股东用于质押的股份数量不得超过其所持上市公司股份总额的50％C.国有股东转让全部或部分股份致使国家对该上市公司不再具有控股地位的，国有资产监督管理机构应当报经本级人民政府批准D.国有股东仅限于为国有资产监督管理机构全资或控股子公司提供质押【答案】 D2、以下资产中企业计提的资产减值损失，以后期间可以转回的有（）。
A.Ⅰ.ⅡB.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.ⅢD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ【答案】 B3、上市公司拟于2017年6月20日召开股东大会，下列关于临时提案的说法，正确的有（）。
A.ⅠB.Ⅰ、ⅡC.Ⅱ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、ⅣE.Ⅲ、Ⅴ【答案】 A4、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，科创板上市公司与关联人发生的下列交易中，可以免予披露关联交易方式的情形有（）。
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤE.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】 C5、下列选项中，注册会计师在制定存货监盘计划时不应当进行的是（）。
A.将被审计单位提交给其他公司代为保管的存货纳入监盘范围B.向保管被审计单位存货的公司函证被审计单位的委托保管的存货情况C.直接利用被审计单位的账簿记录确认交由其他公司保管的存货的账面价值D.由于交由其他公司保管的存货占流动资产的比例较大，注册会计师考虑实施存货监盘或利用其他注册会计师的工作【答案】 C6、根据《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》，下列说法正确的是（）。
A.原股东参与优先配售后，余额部分用于网上、网下申购，原股东除可参与优先配售外，也可参与优先配售后的余额申购B.上市公司发行可转债，可以部分向原持有公司股票的股东优先配售，但不能全部向原持有公司股票的股东优先配售，优先配售比例应当在发行方案中披露C.参与网上申购的投资者可委托第三方代为表达申购意向，证券公司可以接受投资者的全权委托代其进行申购D.可转债发行人和主承销商可以根据网上、网下实际申购情况，按照网上发行中签率不低于网下配售比例的原则确定最终的网上和网下发行数量E.投资者在进行可转债网上申购时须缴付申购资金【答案】 A7、发行人提交首次公开发行股票申请文件后，需要中止审查的情形有（）。
股票新股中签规则
股票新股中签规则在股票市场中，新股的发行常常引起投资者的关注和热议。
对于投资者来说，了解新股中签规则是至关重要的。
本文将介绍一些关于股票新股中签规则的基本知识，帮助投资者更好地理解和参与新股的申购过程。
首先，让我们来了解什么是新股中签。
新股中签是指投资者在新股申购后，根据一定的规则和比例，有机会获得新股的配售。
由于新股数量有限，投资者通过申购并不一定能够成功中签，因此了解中签规则对投资者来说非常重要。
一般而言，新股的中签规则是由发行公司和证券监管机构共同制定的，并根据市场情况和政策法规进行调整。
中签规则通常包括以下几个方面：1.公开发行和网上发行的比例：在新股发行过程中，一般会有公开发行和网上发行两种方式。
公开发行是指通过证券交易所向公众发售新股，而网上发行则是通过互联网平台向个人投资者发售新股。
中签规则会规定公开发行和网上发行的比例，以确定投资者在两种方式中的中签机会。
2.申购数量和资金要求：中签规则还会规定每个投资者在申购过程中可以申购的最大数量，以及所需的最低投资金额。
这些规定旨在保证申购的公平性和合理性，并防止部分投资者过度集中申购资源。
3.中签率计算方式：为确保申购过程的公正和透明，中签规则会规定中签率的计算方式。
一般而言，中签率是根据投资者的申购数量和总申购量之间的比例来计算的。
例如，如果某只新股的总申购量为1000万股，而投资者申购了100万股，那么他的中签率将是10%。
需要注意的是，中签规则并非固定不变的，可能会随着市场环境的变化而调整。
投资者在申购新股前应仔细阅读相关公告和说明，了解最新的中签规则和操作流程。
总之，了解股票新股中签规则对投资者来说是非常重要的。
投资者可以通过掌握中签规则，提高自己申购新股成功的概率，并在股票市场中获得更好的投资回报。
但是，投资者也应该注意，股票市场存在风险，投资需谨慎，建议在投资前咨询专业人士或进行充分的市场调研。
首次公开发行股票(IPO)
首次公开发行原则
“三公”原则
高效原则
经济原则
首次公开发行股票的发行方式
首次公开发行股票数量在4 首次公开发行股票数量在4亿股以上 的，发行人及其主承销商可以在发行方案中 采用超额配售选择权。 采用超额配售选择权。超额配售选择权的实 首次公开发行股票数量在4 首次公开发行股票数量在4亿股以上 施应当遵守中国证监会、 施应当遵守中国证监会、证券交易所和证券 可以向战略投资者配售股票。 的，可以向战略投资者配售股票。发行人 网上发行 向战略投 登记结算机构的规定。 登记结算机构的规定。 应当与战略投资者事先签署配售协议， 应当与战略投资者事先签署配售协议，并 资者配售 报中国证监会备案。 报中国证监会备案。 超额配售选择权是指发行人授予主 承销商的一项选择权， 承销商的一项选择权，获此授权的主承销商 按同一发行价格超额发售不超过包销数额 发行方式 15%的股份 的股份， 15%的股份，即主承销商按不超过包销数额 115%的股份向投资者发售 的股份向投资者发售。 115%的股份向投资者发售。在本次包销部 分的股票上市之日起30日内， 发行人及其主承销商应当向参与网下配售的询价 30日内 分的股票上市之日起30日内，主承销商有 对象配售股票，并应当与网上发行同时进行。 对象配售股票，并应当与网上发行同时进行。公开发行 权根据市场情况， 权根据市场情况，从集中竞价交易市场购买 网下配售 超额配售 股票数量少于4亿股的， 股票数量少于4亿股的 发行人股票，或者要求发行人增发股票， ， 发行人股票，或者要求发行人增发股票，分 配售数量不超过本次发行总量的 20%；公开发行股票数量在4 20%；公开发行股票数量在 亿股以上的， 配给对此超额发售部分提出认购申请的投资 4亿股以上的，配售数量不超 过向战略投资者配售后剩余发行数量的50%。 过向战略投资者配售后剩余发行数量的50%。 50% 者。
乐视网首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
创业板上市流程第一阶段：企业改制一、成立上市办公室，全面负责上市事宜，并注意保密。
二、确定中介机构：要选择好中介机构。
具体来说就是要委托合适的投资银行(包括财务顾问、上市保荐人、主承销商等)、律师事务所、会计师(审计)事务所、资产评估事务所等中介机构共同完成上市工作任务，这是上市前的准备工作中首先必须完成的主要环节。
选择保荐人的标准大致有：一是要看保荐人是否与其他知名中介机构有良好的合作记录;二是要看保荐人是否拥有自己的发行渠道和分销网络;三是要看保荐人是否熟悉拟上市企业所从事的行业领域。
选择其他中介机构的标准主要有：一是必须具备证券从业资格，具有良好的职业道德和社会信誉;二是准备参与本项目的主要人员精通证券上市业务的相关规定，并在该方面拥有丰富的工作经验;三是该中介机构规模要大;四是熟悉拟上市民营企业所属的行业业务。
民营企业在创业板上市是一个比较复杂的系统工程，作为上市保荐人，居于该系统工程的枢纽地位，具有纲举目张、统领全局之功能。
从内部关系来讲，要做好发行人(公司)与律师事务所、会计师(审计)事务所和资产评估事务所之间的相互协调配合及各中介机构之间的相互协调配合关系;从外部关系来讲，要做好发行人与地方政府主管部门和中国证券监管部门的相互关系。
应当明确的是，对民营企业而言，中介机构并不是妙手回春的“神医”，而是助其上市冲刺的“教练”。
民营企业与各中介机构之间是合作关系而并非雇佣关系。
三、制定改制与重组方案。
改制与重组。
由于多种原因，民营企业大多数原以非公司制的形式存在，所以在上市前需要进行股份制改造，通过资产重组成立股份有限公司，使其做到主营业务突出、成长性强并严格按现代企业制度管理。
其目的一是为了明晰产权，二是为了规范公司的经营和管理，满足上市所需的条件。
在制定改制与重组方案时，应遵循以下一些基本原则：(1)重组过程应符合法律、法规的规定;(2)重组过程应当考虑经营业绩的连续计算问题，如原企业在近2年内，以现金方式增资扩股，且资金使用效果良好的，可能允许连续计算经营业绩;(3)剥离非经营性资产的同时，要注入优质资产，树立企业的良好形象;(4)重组后应保证母公司拥有控股权;(5)重组后公司应具有独立的运营能力，做到人员独立、资产独立和财务独立;(6)重组后企业主营业务突出、单一，效益良好，有较高的成长潜力;(7)募集资金最大化、资金投向合理化;(8)避免同业竞争，减少关联交易。
深圳华测招股说明书(正式版)
姓名
职务
任期
徐帅军 独立董事
2007年8月25日至2010年8月24日
陈英
独立董事
2008年3月13日至2010年8月24日
田景亮 陈砚 魏屹 钱峰
独立董事
2008年7月18日至2010年8月24日
投资副总裁、董 事会秘书 行政/人力资源 副总裁
2007年8月25日起 2007年8月25日起
业务副总裁 2007年8月25日起
8、电 话：0755-33682137
传
9、互联网址：http://www.
10、电子信箱：Security@
11、董事会秘书：陈砚
12、证券事务代表：陆冰
真：0755-33683385
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
姓名 万峰 万里鹏 郭冰 郭勇 夏云
钱峰
27.0898
0.45
27.0898 0.33 自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
陈骞
26.8540
0.44
26.8540 0.33 自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
聂鹏翔
23.5898
0.39
23.5898 0.29 自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
承诺Ⅱ：担任公司董事、监事、高级管理人员的股东万里鹏、万峰、郭冰、 郭勇、何树悠、魏红、钱峰、王在彬、魏屹、陈砚、徐开兵、聂鹏翔分别承诺： 前述承诺Ⅰ期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股
份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 承诺Ⅲ：股东王蓉、王彦涵承诺，除前述承诺Ⅰ外，自本次发行股票上市之
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站 （）查询。本公司招股说明书的披露距今不足一个月， 故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
尤洛卡：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 2010-07-16
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创业板投资资格。 4、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象 代为报价。2010年7月21日（T-3日）12:00前已完成在中国证券业协会备案的配 售对象方可参与初步询价，但下述情况除外： （1）与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系或控股关系的 询价对象管理的配售对象； （2）保荐人（主承销商）的自营账户。 5、配售对象参与初步询价报价时，须同时申报申购价格和申购数量。申报 价格不低于最终确定的发行价格对应的报价部分为有效报价。 申报价格低于最终 确定的发行价格的报价部分为无效报价，将不能参与网下申购。 6、初步询价时，每个配售对象每次可以最多申报二档申购价格，对应的申 购数量之和不得超过网下发行量，即200万股，同时每一档申购价格对应的申购 数量不低于网下发行最低申购量，即100万股，且申购数量超过100万股的，超 出部分必须是10万股的整数倍。 7、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参 与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。 8、发行人和主承销商根据初步询价结果，以累计投标的方式，综合参考公 司基本面及未来成长性、可比公司估值水平和市场环境等因素，协商确定发行价 格，同时确定可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申购数量。 9、初步询价中，配售对象有效报价对应的申购数量，应为网下申购阶段实 际申购数量。 每个配售对象有效报价对应的申购数量可通过深交所网下发行电子 平台查询。 10、初步询价中提交有效报价的配售对象参与网下申购时，须按照最终确 定的发行价格与有效报价对应的申购数量的乘积及时足额缴纳申购款。 初步询价 中提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的， 发行人 与国海证券将视其为违约， 违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券 业协会备案。 11、 国海证券作为本次发行的保荐人 （主承销商） 将于2010年7月19日 （T-5 日）至2010年7月21日（T-3日） ，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符
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上海华峰超纤材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“发行人”）于2011年2月10日（T 日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行A股3,200万股，主承销商中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“主承销商”）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经中审国际会计师事务所验证，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为58,220户，有效申购数量为768,511,500股，配号总量为1,537,023个，起始配号000000000001，截止配号为000001537023。
本次网上定价发行的中签率为4.1638934486%，超额认购倍数为24倍。
主承销商与发行人定于2011年2月14日（T＋2日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2011年2月15日（T＋3日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：上海华峰超纤材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司
2011年2月14日。