K3讲义图片版2-采购管理部分
金蝶k3采购管理模块使用教程
金蝶K3采购管理模块使用教程介绍金蝶K3采购管理模块是一款专业的企业采购管理软件，帮助企业实现全面的采购流程控制和供应商管理。
本教程将详细介绍金蝶K3采购管理模块的安装、设置和使用方法，帮助您迅速上手并有效地使用该模块。
1. 安装金蝶K3采购管理模块的安装非常简单，您只需按照以下步骤进行操作：1.打开金蝶K3采购管理模块安装程序。
2.点击“下一步”按钮，阅读并同意许可协议。
3.选择安装目标路径，点击“安装”按钮开始安装。
4.完成安装后，点击“完成”按钮退出安装程序。
1.1 系统要求在安装金蝶K3采购管理模块之前，请确保您的计算机符合以下最低系统要求：•操作系统：Windows 7或更高版本•内存：至少4GB•硬盘空间：至少10GB2. 设置安装完成后，您需要进行一些必要的设置，以确保金蝶K3采购管理模块正常运行。
以下是一些常见设置的步骤示例：2.1 配置数据库金蝶K3采购管理模块使用数据库来存储和管理采购数据。
您需要先配置数据库连接，才能正常使用该模块。
请按照以下步骤进行配置：1.打开金蝶K3采购管理模块，点击“设置”菜单。
2.在弹出的设置窗口中，选择“数据库配置”选项。
3.输入数据库服务器的地址、端口号、用户名和密码等信息。
4.点击“测试连接”按钮，确认数据库连接是否正常。
5.确认数据库连接正常后，点击“保存”按钮保存配置。
2.2 配置采购流程金蝶K3采购管理模块支持自定义采购流程，您可以根据企业的实际需求进行配置。
以下是配置采购流程的一般步骤：1.打开金蝶K3采购管理模块，点击“设置”菜单。
2.在弹出的设置窗口中，选择“流程配置”选项。
3.根据实际需求，添加、修改或删除采购流程节点。
4.配置每个节点的审批人员和审批条件。
5.点击“保存”按钮保存配置。
3. 使用设置完成后，您可以开始使用金蝶K3采购管理模块来进行采购管理。
以下是一些常见操作的介绍和步骤示例：3.1 采购计划采购计划是采购管理的起点，用于确定采购的数量、时间和供应商等信息。
金碟k3采购价格管理流程
金碟K3采购价格管理流程简介金碟K3是一款著名的企业资源计划（ERP）系统，其采购价格管理模块为企业提供了一个完善的供应链管理解决方案。
本文档将介绍金碟K3采购价格管理流程，包括供应商管理、价格策略制定、价格审批和价格变更等环节。
通过合理使用金碟K3采购价格管理模块，企业能够实现采购成本的有效控制和管理。
供应商管理作为采购价格管理的起点，供应商管理对于企业的采购价格管理至关重要。
金碟K3采购价格管理模块提供了供应商档案的管理功能，包括供应商信息录入、供应商分类、供应商评估等功能。
供应商信息录入金碟K3采购价格管理模块允许用户录入供应商的基本信息，例如供应商名称、联系人、联系方式、地址等。
通过完善的供应商信息录入功能，用户可以方便地维护和更新供应商的相关信息。
供应商分类金碟K3采购价格管理模块支持供应商分类的功能，用户可以根据自身的需求将供应商进行分类，例如按产品类型、地区、信誉等方面进行分类。
通过供应商分类功能，用户可以更好地对供应商进行管理和筛选，提升供应链管理的效率和准确性。
供应商评估金碟K3采购价格管理模块提供了供应商评估的功能，用户可以根据自己设定的评估指标对供应商进行评估和排名。
通过供应商评估功能，用户可以及时发现供应商绩效的优劣，对于绩效不佳的供应商进行调整或淘汰，以保证采购价格的合理性和优势。
价格策略制定在金碟K3采购价格管理模块中，用户可以根据不同的需求制定不同的价格策略。
价格策略制定是企业采购价格管理的核心环节，合理的价格策略能够有效地控制采购成本，提高采购效率。
价格策略类型金碟K3采购价格管理模块支持多种类型的价格策略，用户可以根据自身需求选择合适的策略类型。
常见的价格策略类型包括按供应商、按产品、按地区等，用户可以根据实际情况选择相应的策略类型。
价格策略设定金碟K3采购价格管理模块允许用户设定价格策略的具体细节，例如折扣率、价格阶梯、促销活动等。
用户可以根据自身需求灵活地设定价格策略，以达到采购成本的最低化和采购效率的最大化。
金蝶K3--采购 处理操作
金蝶K3采购操作说明目的：掌握采购业务的基本流程和基本采购业务的操作。
要求：根据下述给出的案例资料，完成采购订单、外购入库单、采购发票的填制工作。
内容：采购资料设置；采购业务处理（多种情况）；采购系统单据及报表查询一、采购系统与采购业务介绍采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。
采购管理系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合金蝶（1（2步骤：供应链→采购管理→供应商管理→价格参数设置四、采购业务处理（一）常用采购流程常用采购流程（货先到发票后到，最后付款）常用采购流程：采购申请单→采购订单→收料通知单→外购入库单→采购发票→付款单除付款单外，其他流程在采购系统处理。
黑体单据是基本的业务流程。
外购入库单也可以在仓存系统中新增。
该流程体现的实际业务是：货先到，发票后到，最后付款，同时入库单了发票都在同一个期间入账，处理相对简单。
注意：如果发票和入库单不在同一个期间入账，则仓库账和财务账可能存在不一致的情况，为了保证账实相符，此时需要财务根据入库单进行估价入账处理。
1．采购申请单采购申请单是各业务部门或计划部门根据主生产计划、物料需求计划、库存管理需要、销售订货、或零星需求等实际情况，向采购部门提请购货申请、并可批准采购的业务单据。
采购申请单是企业需要采购物料时向上级提交的申请单据，此单据用户不一定要填制。
单据生成后要审核。
步骤：供应链→采购管理→采购申请→采购申请-新增→填制→保存→审核2.采购订单采购订单是企业采购部门根据各种采购申请单制定，并将给供应商作为订货依据的单据。
是购销双方共同签署的、以确认采购活动的标志。
3.4.如5.6.7.认，步骤：供应链→采购管理→采购发票→采购发票-维护→条件过滤→选择需要钩稽的采购发票→钩稽→选择对应的发票和入库单→钩稽发票钩稽窗口的上半部分显示了参与钩稽的发票列表，左边是数量，下半部显示了参与钩稽的外购入库单列表，左边是钩稽的数量。
K3-采购管理
K3采购管理系统将采购管理分为四种业务类型，包括现购、赊购、直运采购、受托入库采购。
现购业务流程详细内容见图2-1：图2-1 业务流程说明相关内容见表2-1：赊购业务流程详细内容见图2-2：图 2-2业务流程说明相关内容见表2-2：直运采购业务流程详细内容见图2-3：图2-3✓业务流程说明相关内容见表2-3：受托入库采购✓业务流程详细内容见图2-4:图2-4业务流程说明相关内容见表2-4：退购流程业务流程详细内容见图2-5：图2-5 业务流程说明相关内容见表2-5：采购价格的应用作为采购管理系统的价格信息处理中心，采购价格管理除了集中管理价格信息、并提供这些信息的设置和维护等必要功能之外，最主要的作用是在权限控制的范围内最大程度地实现信息资源共享和同步更新，同时灵活地进行价格控制。
从总体来说，系统主要提供采购价格的获取、自动更新和限价预警等多项功能。
✓单据上采购价格和折扣的取数单据新增时采购价格的获取１、总体获取单价规则如果启用了采购价格管理，在新增采购合同、采购订单、收料通知单、退料通知单、外购入库单、采购发票、委外加工入库、进口订单、进口单证时，其价格取采购价格管理中的报价，如果取不到，再取物料中的采购单价。
委外类单据（指委外加工入库单、委外类采购发票）取数仍只取采购价格管理中的委外报价。
该参数不选中时，在做采购类单据时，直接取物料中的采购单价。
在以上单据新增时，系统会根据所录入的供应商、物料、数量所在的数量范围、币别、系统选项（采购价格管理资料含税）、使用的计量单位、当前系统日期等信息，自动匹配已审核采购价格的报价和折扣率，填入不同单据的相应字段中，用户可以修改该价格。
2、含税单价和不含税单价的获取在采购价格获取过程中，其基本原则是含税报价传递到单据的含税单价字段中，不含税单价传递到单据的不含税单价中。
以上单据相应的价格字段含义如表 3-4：表3-4当选中采购系统选项<采购价格管理资料含税>时，此时采购价格中的价格是含税单价，则采购合同、采购订单、采购专用发票的含税单价、采购普通发票的单价取价格管理资料的报价，收料通知单、退料通知单、外购入库单、委外加工入库单的“单价”字段均传递为扣除了单位税额部分的不含税价格；如果不选中该选项，则所有单据都是单价字段取价格管理资料中的报价。
金蝶k3供应链的采购管理
金蝶K3供应链的采购管理引言金蝶K3供应链管理系统是金蝶软件公司开发的一款全面的企业供应链解决方案。
在这个系统中，采购管理是其中一个重要的模块。
采购管理模块帮助企业管理和优化采购流程，实现采购成本的控制和运营效率的提高。
采购管理的定义和功能采购管理是指企业为满足生产和经营的需要，以购买的形式获取物资、设备和服务的全过程管理。
金蝶K3供应链的采购管理模块提供以下核心功能：1.供应商管理：包括供应商信息的维护和管理，供应商评估和分类，以及与供应商的合作关系管理等。
2.采购申请：员工可以通过系统提交采购申请，包括物料需求、数量、预算等信息。
3.采购审批：采购申请需要经过审批流程，审批人可以根据预算、紧急程度等因素进行审批决策。
4.采购订单：在获得采购审批通过后，系统自动生成采购订单，包括物料信息、数量、单价等。
5.供应商对账：系统可以根据采购订单和供应商的发货信息进行对账，确保采购数量和价格的准确性。
6.入库管理：对于已经发货到企业的物资，需要进行入库管理，记录入库数量、质量等信息。
7.采购报表：系统可以生成各类采购相关的报表，如采购申请、采购订单、采购费用等报表。
优势和价值采购管理模块在金蝶K3供应链系统中的重要性不言而喻。
通过金蝶K3供应链的采购管理，企业可以享受以下优势和价值：1.降低采购成本：采购管理模块可以帮助企业通过供应商管理和采购审批等功能，优化供应商选择和采购决策，降低采购成本。
2.提高采购效率：金蝶K3供应链的采购管理模块的工作流程设计合理，可以大幅度缩短采购周期，提高采购效率。
3.增加数据准确性：通过系统化的采购流程管理，可以有效避免人工输入错误和数据丢失，提高采购数据的准确性。
4.优化库存管理：采购管理模块与仓库管理模块无缝集成，可以及时更新库存信息，帮助企业优化库存管理。
5.提升决策效果：通过采购报表的分析和统计功能，企业可以及时了解采购情况和采购费用，帮助管理层做出准确的决策。
金蝶K3-采购管理
采购付款
核销
与物料超收、欠收比 例共同起作用。 订单行业务自动关闭时， 该参数起作用。
版权所有 ©1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司
P44
采购管理解决方案-采购业务
采购申请
举例： 严格控制入库数量（订单执行数量允许超过订单数量不选中） 订单按比例执行
采购订单
收料通知
超收比例10%
欠收比例5%
设置控制参数
版权所有 ©1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司
P33
采购管理解决方案-采购业务
采购业务控制
版权所有 ©1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司
P34
采购管理解决方案－功能控制点
主要功能点
采购管理基础数据设置 采购作业流程设计
采购供货信息
订单作业 采购结算 应付款管理 价格管理
P26
采购作业流程
销售订单
物料需求计划
采购合同
采购申请
采购订单 收料通知 采购检验申请 采购检验单
退料通知
外购入库
退料通知
红字外购入库
钩稽
采购发票 采购费用发票
采购付款
核销
版权所有 ©1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司
P27
采购作业流程
采购作业流程设计
采购申请
采购订单
收料通知
退料通知
外购入库
采购管理解决方案-采购业务流程
采购申请单 库存管理 采购合同
MRP运算
供货信息 配额管理 价格传递 限价控制
采购订单
待检仓 管理
质检 管理
入 库 核 算
成本管理
供应商价 格管理
金蝶k3采购管理模块的使用
金蝶K3采购管理模块的使用简介金蝶K3是一款集ERP、CRM、SCM、HRM、BI于一体的企业管理软件，广泛应用于各行各业的企事业单位。
采购管理模块是金蝶K3的重要功能之一，为企业提供了全面的采购管理解决方案，帮助企业降低采购成本、提高采购效率。
功能概述金蝶K3采购管理模块提供了一系列功能，包括采购合同管理、供应商管理、采购订单管理、采购收货管理等，下面将对这些功能做进一步的介绍。
采购合同管理采购合同管理功能可以帮助企业建立供应商与采购合同的档案管理，方便对供应商与采购合同进行统一管理。
通过该功能可以实现以下操作：•新建、编辑、查询、删除采购合同；•查看采购合同的基本信息、采购物料明细及采购金额等；•控制采购合同的生效期、到期期限及可使用供应商等；供应商管理供应商管理功能允许企业建立供应商档案，并且对供应商进行统一管理，从而实现供应商评价与选择的标准化。
该功能的主要操作包括：•新建、编辑、查询、删除供应商档案；•查看供应商的基本信息、联系人、供应产品等；•对供应商进行评价，并设置供应商的可接单区域和上限金额；采购订单管理采购订单管理是金蝶K3采购管理模块的核心功能之一，可以进行采购申请、采购订单的生成以及采购订单的审核与批准等操作。
具体功能包括：•采购申请：员工可以通过系统提交采购申请，填写相关的采购物料及数量等信息；•采购订单生成：采购管理员可以根据采购申请生成采购订单，并设置供应商等相关信息；•采购订单审核与批准：采购订单需要通过审核后才能正式提交给供应商，审核人员可以对采购订单进行审核与批准操作；采购收货管理采购收货管理功能可以帮助企业进行采购物料的入库与收货管理，确保采购物料的准确性与及时性。
具体功能包括：•新建、编辑、查询、删除采购收货单；•查看采购收货单的明细信息，包括采购物料、采购数量、收货数量等；•对采购收货单进行审核与结案操作；使用步骤以下为使用金蝶K3采购管理模块的一般步骤，具体操作可能会根据企业的需求进行调整。
金蝶k3采购管理模块使用教程
金蝶K3采购管理模块使用教程简介金蝶K3是一款集企业资源管理、供应链管理、客户关系管理等功能于一体的综合性管理软件。
其中，采购管理模块为企业提供了一系列采购流程的支持，包括供应商管理、采购申请、询价和报价、采购订单管理等。
本教程将介绍金蝶K3采购管理模块的使用方法，帮助您高效地进行采购管理。
第一部分：供应商管理供应商管理是采购管理的基础，通过有效的供应商管理，企业能够优化采购流程，降低采购成本。
添加供应商在金蝶K3采购管理模块中，您可以轻松地添加供应商。
具体步骤如下：1.登录金蝶K3系统，进入采购管理模块。
2.点击“供应商管理”选项，进入供应商管理界面。
3.点击“添加供应商”按钮，并填写供应商相关信息，如供应商名称、联系人、联系方式等。
4.点击“保存”按钮，完成供应商的添加。
编辑和删除供应商在金蝶K3中，您可以随时编辑和删除供应商信息。
具体步骤如下：1.进入供应商管理界面。
2.找到需要编辑或删除的供应商，在其右侧点击“编辑”或“删除”按钮。
3.如果是编辑供应商信息，修改相关字段后点击“保存”按钮即可；如果是删除供应商，系统会提示确认操作，点击“确认”即可完成删除。
第二部分：采购申请采购申请是企业进行采购的第一步，通过采购申请能够清楚地了解采购需求，并启动后续的采购流程。
创建采购申请在金蝶K3采购管理模块中，您可以方便地创建采购申请。
具体步骤如下：1.进入采购管理模块，点击“采购申请”选项，进入采购申请界面。
2.点击“新建采购申请”按钮，并填写相关信息，如申请人、申请日期、采购物品等。
3.点击“保存”按钮，完成采购申请的创建。
审批采购申请在金蝶K3中，采购申请需要经过审批流程才能进一步操作。
具体步骤如下：1.进入采购申请界面。
2.找到需要审批的采购申请，在其右侧点击“审批”按钮。
3.根据企业的审批流程，选择相应的审批人，并填写审批意见。
4.点击“通过”或“驳回”按钮，完成采购申请审批。
第三部分：询价和报价询价和报价是采购过程中非常重要的一环，通过询价和报价能够获取供应商的最新报价，进而选择最合适的供应商。
金蝶k3采购管理操作规程
金蝶K3采购管理操作规程1. 引言本文档旨在规范金蝶K3采购管理系统的操作流程，确保采购流程的合规性和高效性。
本规程适用于所有使用金蝶K3采购管理系统的用户。
2. 采购申请2.1 申请流程•用户登录金蝶K3采购管理系统，进入采购申请页面。
•在采购申请页面中填写对应的采购需求信息，包括物品名称、规格、数量等相关信息。
•在填写完毕后，点击提交按钮，将采购申请提交给采购部门。
2.2 申请审批•采购部门收到采购申请后，进行审批。
•审批根据采购申请的金额和紧急程度进行分类并进行相应的审批流程。
•采购部门根据审批情况，对采购申请进行通过或驳回。
3. 供应商选择3.1 供应商信息管理•采购部门根据公司的采购政策和合作伙伴情况，对供应商进行筛选和管理。
•采购部门负责维护供应商的基本信息，包括供应商名称、联系人、联系电话等。
3.2 供应商评估•采购部门在进行采购决策前，对供应商进行评估和比较，以确保选择到最适合的供应商。
•评估标准可以包括供应商的信誉度、产品质量、价格等。
3.3 供应商选择•采购部门根据供应商评估结果，选择合适的供应商进行采购。
•选择的供应商应能够满足采购需求，并具备可靠的供应能力和稳定的产品质量。
4. 采购合同管理4.1 合同签订•采购部门与供应商进行合同谈判，确保双方能够达成一致。
•确定合同内容包括采购物品、数量、价格、交付方式等。
•签订合同后，将合同存档并备份，确保合同的安全性和可查询性。
4.2 合同执行•采购部门与供应商共同履行合同，监督和管理供应商的交货和质量情况。
•采购部门可根据合同约定进行验收，确保供应商交付的物品符合合同要求。
4.3 合同变更•如果在合同执行过程中发生了变更情况，采购部门需要与供应商进行协商，并及时更新合同内容。
•合同变更应经过相关部门的批准，并做好相应的合同变更记录。
5. 采购执行5.1 采购订单生成•采购部门根据已经签订的采购合同和采购需求，生成采购订单。
•采购订单包括物品名称、规格、数量、交付日期等详细信息。
金蝶K3供应链培训课程ppt课件
业务处理
客户
销售人员
仓管人员
会计
咨询产品、价格
销售处理
发出商品
财务处理
业务流程
收款
出纳
销售系统
销售系统
销售系统
应收系统
仓存系统
存货核算
现金系统
所用系统
系统实现流程
订购
签定合同 （销售订单）
开票 （销售发票）
发货 （销售出库单）
钩稽 （发票、出库单核对）
订购
签定合同 （采购订单）
开票 （采购发票）
发货 （外购入库单）
钩稽 （发票、入库单核对）
凭证制作
付款 （付款单）
采购申请 （采购申请单）
入库核算
付款
出纳
所用系统
Hale Waihona Puke 采购系统采购系统采购系统
应付系统
仓存系统
存货核算
现金系统
入库通知 （收料通知单）
采购价格控制
业务处理
钩稽 在企业的采购业务开展过程中，并不是一张发票严格地对应一张入库单，经常可能是一笔采购业务，企业分多次收货入库，而供应商汇总开出一张发票，为了正确核算出每一次采购的成本，需要将每次的采购发票和外购入库单进行钩对。 或者运输途中发生的运费需要由企业承担，也需要将运费发票和入库单进行钩对。 钩稽即是将入库单的数量与发票进行核对，是核算入库成本的依据。
现金系统
入库通知 （收料通知单）
采购价格控制
业务处理
收料通知单
收料通知单是采购部门在物料到达企业后，登记由谁验收、由那个仓库入库等情况的详细单据，便于物料的跟踪与查询 企业中存在一些受托加工物料，这些物料的暂时处置权虽然在本企业，但所有权还在委托单位。这些物料只计算数量、不需要核算成本，称为代管物料。收料通知单和退料通知单可以帮助企业处理代管物料的业务。 一般来说，收料通知单可以通过手工录入、订单确认、采购发票关联、由销售出库单自动生成等多途径生成。