金蝶云星空V7.2 星空 _产品培训_供应链_销售管理
合集下载
金蝶云星空 V7.2_产品培训_财务云_总账管理 (1)
4
核算体系
核算体系Ⅰ：法人账
并 存
A
核算体系Ⅱ：管理账
从不同的视角，账务处理的业务范围下，业务组织只属于一个核算组织，保证业务记账唯一。 业务组织可同时属于多个核算体系下的核算组织。
5
账簿
6
业务组织、核算组织与账簿的关系
7
业务到财务数据流
凭证批量指定现金流量必须先手工设置现金流 量分析模板，模板设置项目晦涩难以理解，需 要用户自己抽象业务逻辑，对于多种业务情况 下的附表指定，用户基本上难以设置分析模板。
14
产品竞争分析-K/3WISE
分析项目
金蝶云 星空
K/3WISE
多核算体系 多账簿 多核算维度
提供多核算体系对企业财务核算体系和管理考 核体系进行管理。
系统预置多套科目体系，账簿与会计科目表绑 定，无需多次新建引用。
易用性太差，科目逻辑太过复杂。科目体系完 全由用户手工建立，而且建立过程繁琐，需先 建立标准科目，再建立会计科目，然后建立账 簿科目。
13
产品竞争分析-U9
分析项目
凭证快速录入
金蝶云 星空
U9
凭证默认携带用户当前登录组织以及账簿信息， 凭证录入繁琐，录入科目时每次都要选择组织，
提供核算组织的多账簿管理，满足企业内外账 务管理的需求。
与基础资料无缝集成，直接选择即可建立核算 维度，无需重复操作。科目使用后，可增加核 算维度，更加灵活易用
无
无，只有固定资产提供多账簿的概念。
提供核算项目的应用，但科目一经使用不能修 改其核算项目。且核算项目的建立与基础资料 的建立重复。
多科目体系
会计日历
应用介绍
系统支持多样化的会计日历设置， 期间类型支持月、自然月和周三 种，周又支持52周、53周和445 等划分方式。
核算体系
核算体系Ⅰ：法人账
并 存
A
核算体系Ⅱ：管理账
从不同的视角，账务处理的业务范围下，业务组织只属于一个核算组织，保证业务记账唯一。 业务组织可同时属于多个核算体系下的核算组织。
5
账簿
6
业务组织、核算组织与账簿的关系
7
业务到财务数据流
凭证批量指定现金流量必须先手工设置现金流 量分析模板，模板设置项目晦涩难以理解，需 要用户自己抽象业务逻辑，对于多种业务情况 下的附表指定，用户基本上难以设置分析模板。
14
产品竞争分析-K/3WISE
分析项目
金蝶云 星空
K/3WISE
多核算体系 多账簿 多核算维度
提供多核算体系对企业财务核算体系和管理考 核体系进行管理。
系统预置多套科目体系，账簿与会计科目表绑 定，无需多次新建引用。
易用性太差，科目逻辑太过复杂。科目体系完 全由用户手工建立，而且建立过程繁琐，需先 建立标准科目，再建立会计科目，然后建立账 簿科目。
13
产品竞争分析-U9
分析项目
凭证快速录入
金蝶云 星空
U9
凭证默认携带用户当前登录组织以及账簿信息， 凭证录入繁琐，录入科目时每次都要选择组织，
提供核算组织的多账簿管理，满足企业内外账 务管理的需求。
与基础资料无缝集成，直接选择即可建立核算 维度，无需重复操作。科目使用后，可增加核 算维度，更加灵活易用
无
无，只有固定资产提供多账簿的概念。
提供核算项目的应用，但科目一经使用不能修 改其核算项目。且核算项目的建立与基础资料 的建立重复。
多科目体系
会计日历
应用介绍
系统支持多样化的会计日历设置， 期间类型支持月、自然月和周三 种，周又支持52周、53周和445 等划分方式。
金蝶云星空+V7.2产品培训_电商与分销_促销管理
1、促销管理场景介绍
2、促销管理整体方案 3、促销基础数据设置 4、促销业务流程实现
13
P13
基础设置 1 - 系统参数
特性介绍
1、组织级参数：启用促销管理 2、只有启用促销管理的销售组织下可
以进行促销政策的匹配 3、多促销政策执行时，通过参数控制 是否允许叠加执行
对使用促销管理的组织启用该参数
系统预置以下8种促销模式，且支持客户自定义，业务场景说明：
促销模式
促销模式1： 即时奖励促销+单品折价 促销模式2： 即时奖励促销+单品买赠 促销模式3： 即时奖励促销+组合买赠 促销模式4： 即时奖励促销+组合折扣 促销模式5： 即时奖励促销+组合买赠并折扣 促销模式6： 即时奖励促销+组合折价 促销模式7： 即时奖励促销+整单折扣 促销模式8： 即时奖励促销+换赠促销 自定义模式
维护促销费用明细项目
应用场景
根据企业的营销策略，在促销费用管理
中需要维护多种促销费用，并对费用项目 的情况进行督促与管理
19
P19
目录
1、促销管理场景介绍
2、促销管理整体方案 3、Fra bibliotek销基础数据设置 4、促销业务流程实现
20
P20
K/3 Cloud 促销管理—业务流程
促销管理业务流程
促销申请与促销政策 促销执行 促销结案
业
务
场
景
作为促销策划员，需要对单品进行折价促销（降价或折扣），如A洗发水，原价10元，本次促销价为9折扣。 作为促销策划员，需要对单品进行买赠促销，如买10A送2A，或买10A送1B。 作为促销策划员，需要对商品进行组合总量买赠促销,如买A、B、C商品等1种或多种，只要总量为送10，或总金额为100时，送1X。
2、促销管理整体方案 3、促销基础数据设置 4、促销业务流程实现
13
P13
基础设置 1 - 系统参数
特性介绍
1、组织级参数：启用促销管理 2、只有启用促销管理的销售组织下可
以进行促销政策的匹配 3、多促销政策执行时，通过参数控制 是否允许叠加执行
对使用促销管理的组织启用该参数
系统预置以下8种促销模式，且支持客户自定义，业务场景说明：
促销模式
促销模式1： 即时奖励促销+单品折价 促销模式2： 即时奖励促销+单品买赠 促销模式3： 即时奖励促销+组合买赠 促销模式4： 即时奖励促销+组合折扣 促销模式5： 即时奖励促销+组合买赠并折扣 促销模式6： 即时奖励促销+组合折价 促销模式7： 即时奖励促销+整单折扣 促销模式8： 即时奖励促销+换赠促销 自定义模式
维护促销费用明细项目
应用场景
根据企业的营销策略，在促销费用管理
中需要维护多种促销费用，并对费用项目 的情况进行督促与管理
19
P19
目录
1、促销管理场景介绍
2、促销管理整体方案 3、Fra bibliotek销基础数据设置 4、促销业务流程实现
20
P20
K/3 Cloud 促销管理—业务流程
促销管理业务流程
促销申请与促销政策 促销执行 促销结案
业
务
场
景
作为促销策划员，需要对单品进行折价促销（降价或折扣），如A洗发水，原价10元，本次促销价为9折扣。 作为促销策划员，需要对单品进行买赠促销，如买10A送2A，或买10A送1B。 作为促销策划员，需要对商品进行组合总量买赠促销,如买A、B、C商品等1种或多种，只要总量为送10，或总金额为100时，送1X。
金蝶云星空 V7.2产品培训_制造_计划管理 (1)
3
供应商 委外厂商 配套厂
金蝶云星空制造核心场景2：协同计划
客户
总部
供应商
供给与需求按组织隔离 各组织按次序独立计划 内部需求自动传递
总装厂
委外厂商
价值：
满足制造企业集团集中/分散接单，各工厂独立计划、协调生产的业务运作需求。
4
配套厂
计划管理-整体方案
应用介绍
支持MPS/MRP运算，内置支 持MTO模式； 通过预留功能，支持插单、选 单计算； 支持分层计划，解决组织内及 组织间计划协同；
应用场景
从新接到销售订单出发，选单 运算，不干扰已计算的销售订单； 接到紧急订单，做插单运算， 按需求优先级抢占已计算的销售订 单预留物料；
26
基础数据设置-计划方案
应用介绍
设置多组织计划方案，支持集中 计划与协同计划； 支持净改变计算； 支持ROP计划；
应用场景
从新接到销售订单出发，选单 运算，不干扰已计算的销售订单； 接到紧急订单，做插单运算， 按需求优先级抢占已计算的销售订 单预留物料；
8
基础数据设置-优先级计算
应用介绍
优先级计算因子 根据客户、订单数量及交期确定 需求优先级；
应用场景
销售订单的交期与数量对需求 优先级有相关的影响； MRP计算按需求优先级顺序计 算；
1、设定物料紧迫度系数，不同的批量优先级不同。 2、设定时间紧迫度系数，需求日期具系统日期不同的长度有不同的优先级，紧迫度越 大，表示越紧急。如果用户不设定，系统自动采用越紧级越优先的原则。 3、优先级计算，系统根据设定的不同优先级权重，计算独立需求单据的优先级，如销 售订单、预测单、组织间需求单。
应用场景
从新接到销售订单出发，选单 运算，不干扰已计算的销售订单； 接到紧急订单，做插单运算， 按需求优先级抢占已计算的销售订 单预留物料；
供应商 委外厂商 配套厂
金蝶云星空制造核心场景2：协同计划
客户
总部
供应商
供给与需求按组织隔离 各组织按次序独立计划 内部需求自动传递
总装厂
委外厂商
价值：
满足制造企业集团集中/分散接单，各工厂独立计划、协调生产的业务运作需求。
4
配套厂
计划管理-整体方案
应用介绍
支持MPS/MRP运算，内置支 持MTO模式； 通过预留功能，支持插单、选 单计算； 支持分层计划，解决组织内及 组织间计划协同；
应用场景
从新接到销售订单出发，选单 运算，不干扰已计算的销售订单； 接到紧急订单，做插单运算， 按需求优先级抢占已计算的销售订 单预留物料；
26
基础数据设置-计划方案
应用介绍
设置多组织计划方案，支持集中 计划与协同计划； 支持净改变计算； 支持ROP计划；
应用场景
从新接到销售订单出发，选单 运算，不干扰已计算的销售订单； 接到紧急订单，做插单运算， 按需求优先级抢占已计算的销售订 单预留物料；
8
基础数据设置-优先级计算
应用介绍
优先级计算因子 根据客户、订单数量及交期确定 需求优先级；
应用场景
销售订单的交期与数量对需求 优先级有相关的影响； MRP计算按需求优先级顺序计 算；
1、设定物料紧迫度系数，不同的批量优先级不同。 2、设定时间紧迫度系数，需求日期具系统日期不同的长度有不同的优先级，紧迫度越 大，表示越紧急。如果用户不设定，系统自动采用越紧级越优先的原则。 3、优先级计算，系统根据设定的不同优先级权重，计算独立需求单据的优先级，如销 售订单、预测单、组织间需求单。
应用场景
从新接到销售订单出发，选单 运算，不干扰已计算的销售订单； 接到紧急订单，做插单运算， 按需求优先级抢占已计算的销售订 单预留物料；
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_电商与分销_要补货管理
26
3、采购直送流程-门店智能要货计算需求
特性介绍
1、门店的订货人员定期计算门店的要
货需求，通常按月、周、或者日来计算， 需要结合要货数据、在途数据、现有库 存和安全库存等因素，统一考虑计算要 货需求。 2、智能要货指定计算方案、要货日期、 要货物料范围进行计算净需求，如果没 有指定计算方案则按照物料的默认要补 货方案值进行计算。 3、计算出门店要货的建议要货量、净 需求后，可以反查其来源数据，如需求 有哪些单据，物料在有效库存，在途数 量等。
个门店或者要货渠道的要货需求，根据 库存情况可直接发货，或者采购后发货。 在本流程案例里面通过要货集中处理平 台来完成本项工作。 2、要货集中处理平台可以处理多个门 店或者要货渠道的需求，一次可以处理 相同门店的一组要货申请数据。 3、在购销配送流程中，物料进入集中 处理平台中的通过库存补货数据区域， 处理后直接生成总部的或者供货渠道的 销售订单。
中物料所需要的参数值，如要补货方案， 如果没有设定值，前端功能运行时，该 物料就不参与计算。 2、补货模式系统预置多种分销业务协 同处理模式，并对应不同的流程，如： 直接配送、购销配送、统购通配等。
应用场景
分销中，门店或分支机构在计算补货、
要货需求时，通常会通过计算要货来源、 在途数、安全库存、补货周期、补货批量 等因素，金蝶云星空支持企业定义默认的 这些属性。
统购统配处理模式
业务特性： 1. 门店或者分支机构接到客户订单，通过要货需求计算，形成分支机构或门店的要货申请。 2. 总部或者上级渠道对门店要货的进行集中处理，在库存不足时通过采购申请，先集中采购入库，再统一调拨配送到门店或
14
者要货渠道。如需内部结算，通过组织间结算完成内部结算。
直接配送处理模式
金蝶云星空+V7.2_产品培训_供应链_库存管理
特性介绍
初始库存录入完毕，可结束初始
化 结束初始化时的库存余额日期为 库存启用日期的前一天
应用场景
库存组织未关账，发现需要调整 初始库存数据，可使用反初始化。 库存组织关账后不可反初始化。
20
提纲
库存管理整体方案 基础数据设置
系统参数设置
库存作业流程 库存专项功能
报表分析
7.2新增和完善功能说明
查看
维护
查看
查看
维护
7
货主和保管者
特性介绍
货主类型：业务组织、客户、供 应商 保管者类型：库存组织、客户、 供应商 不同的业务类型，其货主和保管 者类型不同
货主
供应商
客户
VMI 代销 受托加工 委托 保管 寄售
应用场景
指定货主和保管者，适应不同的 业务类型。
业务组织
委外 加工 供应商
调 拨 在 库 检 验
在途
可用 检验员 冻结 废品
14
基础数据设置-ABC分配组
特性介绍
将物料按规则分为不同的小组
价格 金额 手工分配
不同的分组执行不同的盘点策略
盘点频率 盘点容差
应用场景
通过库存ABC分组，企业可进行 库存资源的合理分配。
15
提纲
库存管理整体方案 基础数据设置
报表分析
7.2新增和完善功能说明
5
基础数据设置
特性介绍
数据隔离：库存组织 管理对象：物料 存储位置：仓库、仓位 所有权：货主 保管方：保管者 存储状态：库存状态 库存量：现有量、可用量
初始库存录入完毕，可结束初始
化 结束初始化时的库存余额日期为 库存启用日期的前一天
应用场景
库存组织未关账，发现需要调整 初始库存数据，可使用反初始化。 库存组织关账后不可反初始化。
20
提纲
库存管理整体方案 基础数据设置
系统参数设置
库存作业流程 库存专项功能
报表分析
7.2新增和完善功能说明
查看
维护
查看
查看
维护
7
货主和保管者
特性介绍
货主类型：业务组织、客户、供 应商 保管者类型：库存组织、客户、 供应商 不同的业务类型，其货主和保管 者类型不同
货主
供应商
客户
VMI 代销 受托加工 委托 保管 寄售
应用场景
指定货主和保管者，适应不同的 业务类型。
业务组织
委外 加工 供应商
调 拨 在 库 检 验
在途
可用 检验员 冻结 废品
14
基础数据设置-ABC分配组
特性介绍
将物料按规则分为不同的小组
价格 金额 手工分配
不同的分组执行不同的盘点策略
盘点频率 盘点容差
应用场景
通过库存ABC分组，企业可进行 库存资源的合理分配。
15
提纲
库存管理整体方案 基础数据设置
报表分析
7.2新增和完善功能说明
5
基础数据设置
特性介绍
数据隔离：库存组织 管理对象：物料 存储位置：仓库、仓位 所有权：货主 保管方：保管者 存储状态：库存状态 库存量：现有量、可用量
金蝶云星空 V7.2_产品培训_供应链_供应商协同
客户价值
通过供应商对订单的确认操 作，来明确供应商确实已收 到订单。 实现企业与供应商进行实时 在线的采购订单协同，提高 订单处理效率。
…… ……
4 订单协同—采购订单变更单(供应商)
主要功能
企业的采购订单变更单审核 后，供应商可以在供应商协 同中查询； 供应商可以填写确认交货日 期、确认交货数量、确认意 见等信息； 供应商可以对采购订单变更 单进行确认。
二、战略寻源
第三方平台 寻源
供应商发展策 略与计划
五、绩效改进
资源管理 (合同/目录/价
格/配额)
分级分类管理 供应商淘汰
四、绩效奖惩
供应商 综合绩效评估
供应商投诉 及索赔管理
三、过程管理
采购业务执行 与协同
供应商合规 及风险管理
业务监控 与智能预警
应用场景1：实时信息沟通
信息协同
•企业公告 •信息中心 •实时在线
在企业端，以系统管理员身 份登录，为供应商设置供应 商协同平台的用户； 供应商用户必须与某个具体 的供应商绑定，系统将严格 按照供应商进行数据隔离。
客户价值
集中管理供应商操作人员的 角色和权限，提高系统安全 性。
…… ……
3 寻源协同—询价单(企业)
主要功能
企业手工创建询价单，或从 采购申请单下推询价单； 在询价单上详细说明求购的 物料、数量、交货方式，以 及结算条款等; 指定该询价单适用的供应商 范围； 询价单审核后，供应商可以 在供应商协同中查询。
…… ……
5 交货协同—采购退料单(供应商)
主要功能
企业的采购退货单审核后， 供应商可以在供应商协同中 查询； 供应商可以对采购退料单进 行确认。
客户价值
通过供应商对采购退货单的 确认操作，来明确供应商确 实已收到采购退货单。 供应商及时了解采购退货情 况，便于财务核算和对账。
通过供应商对订单的确认操 作，来明确供应商确实已收 到订单。 实现企业与供应商进行实时 在线的采购订单协同，提高 订单处理效率。
…… ……
4 订单协同—采购订单变更单(供应商)
主要功能
企业的采购订单变更单审核 后，供应商可以在供应商协 同中查询； 供应商可以填写确认交货日 期、确认交货数量、确认意 见等信息； 供应商可以对采购订单变更 单进行确认。
二、战略寻源
第三方平台 寻源
供应商发展策 略与计划
五、绩效改进
资源管理 (合同/目录/价
格/配额)
分级分类管理 供应商淘汰
四、绩效奖惩
供应商 综合绩效评估
供应商投诉 及索赔管理
三、过程管理
采购业务执行 与协同
供应商合规 及风险管理
业务监控 与智能预警
应用场景1：实时信息沟通
信息协同
•企业公告 •信息中心 •实时在线
在企业端，以系统管理员身 份登录，为供应商设置供应 商协同平台的用户； 供应商用户必须与某个具体 的供应商绑定，系统将严格 按照供应商进行数据隔离。
客户价值
集中管理供应商操作人员的 角色和权限，提高系统安全 性。
…… ……
3 寻源协同—询价单(企业)
主要功能
企业手工创建询价单，或从 采购申请单下推询价单； 在询价单上详细说明求购的 物料、数量、交货方式，以 及结算条款等; 指定该询价单适用的供应商 范围； 询价单审核后，供应商可以 在供应商协同中查询。
…… ……
5 交货协同—采购退料单(供应商)
主要功能
企业的采购退货单审核后， 供应商可以在供应商协同中 查询； 供应商可以对采购退料单进 行确认。
客户价值
通过供应商对采购退货单的 确认操作，来明确供应商确 实已收到采购退货单。 供应商及时了解采购退货情 况，便于财务核算和对账。
金蝶云星空+V7.2产品培训_电商与分销_B2C电商中心
应用场景
29
在审单阶段未合并的订单，可在拣 配处理阶段继合并； 包裹超重需要拆分； 因物件较大，需要拆分成不同包裹 包装；
订单发货流程—拣货管理－确定物流公司
特性介绍
生成拣配单时系统根据拣配单的收 货地址及物流公司中设置的最优配 送区域范围，自动为拣配单匹配最 优物流公司； 支持手工批量修改；
下载平台 物流公司
物流公司
13
物流公司
特性介绍
属于分配型基础资料，不同的库存 组织可使用不同的物流公司发货； 支持按地区设置运费计算公式； 支持设置配送网店范围、配送区域 范围、配送物料范围，用于在拣发 货时，为包裹自动匹配最优的物流 公司； 支持部分物流公司配置电子面单；
14
提纲
系统概述 系统简介
网店接入
网店管理
网店配送规则
8
网店管理第一步：网店接入
特性介绍
B2C电商中心通过订单100接入网店， 目前订单100支持对接的平台有：天 猫商城、淘宝、京东商城、1号店、 亚马逊、苏宁易购、唯品会、当当网、 淘宝分销、1688、美丽说、千米网、 蘑菇街、速卖通、国美在线、拍拍商 城、微俱聚、Wish、有赞、微店、 楚楚街、eBay、折800、贝贝网牛网、考拉海购、宝宝树、招 商银行网上商城、工行融e购、阿里 支付、欧莎OMS 。 接入待管理的第三方平台网店
应用场景
客服接到订单之后，要判断当前库 存是否充足，是否需要补货；
26
订单发货流程—订单中心－审核订单
特性介绍
审单过程中还支持订单备注、订单 收货地址等信息的修改； 遇到缺货、买家要求换货等情况下 需要修改分录时，可通过关闭原分 录，新增新分录处理； 支持通过订单的冻结、解冻在特殊 情况下挂起订单暂停订单的执行； 订单审核自动生成仓库的拣配单；
金蝶云星空 V7.2_产品培训_供应链_信用管理
3
信用管理链
4
信用管理体系
5
信用管理整体流程图
6
提纲
信用管理整体方案 基础数据设置 客户多层级信用 信用作业流程 信用预警 报表分析 信用评估模型
7
信用管理系统参数
应特用介性绍介绍
启用信用控制：总开关 信用控制范围：多组织、多层级 信用控制范围 信用控制对象：多种信用控制对 象 多种超标判断依据
10
信用档案
应用介绍
特性介绍
授信组织：取决于系统参数 对象类型：客户、销售员… 信用对象：信用管控对象 信用状态：初始的信用状态 该对象使用的信用检查规则 信用检查项目的具体额度
应用场景
通过信用档案，授信组织定义了 信用控制对象的初始信用状态、所采
用用的检应信 查用 项用检 目场查 的规 具景则 体、 额该 度规 。则下各个信
14
临时授信
应用介绍
可临时增加或减少信用控制对象 (包括客户、业务员和业务部门) 的信用额度。
信用对象实际有效的额度=[信用 授信额度]+本时间点上有效的《 临时额度》-已占用额度
应用场景
企业在某个时间段内在原来授 信基础上增、减信用额度。满
足企业促销、铺货等业务需求。
15
信用变更
应主用要介绍功能
应用场景
授予业务员、销售主管、信用管 理员等进行信用特批的权限。当信用 检查不通过时，系统会自动进入特批 流程进行特批处理。
17
信用总额控制
应用介绍
启用总额控制参数 对信用特批人授予每月固定特 批信用总额 授信人信用可特批余额=授信总 额-已特批金额
应用场景
满足用户在授信总额范围内进行特 批控制，并在下月自动按之前的信
信用管理链
4
信用管理体系
5
信用管理整体流程图
6
提纲
信用管理整体方案 基础数据设置 客户多层级信用 信用作业流程 信用预警 报表分析 信用评估模型
7
信用管理系统参数
应特用介性绍介绍
启用信用控制：总开关 信用控制范围：多组织、多层级 信用控制范围 信用控制对象：多种信用控制对 象 多种超标判断依据
10
信用档案
应用介绍
特性介绍
授信组织：取决于系统参数 对象类型：客户、销售员… 信用对象：信用管控对象 信用状态：初始的信用状态 该对象使用的信用检查规则 信用检查项目的具体额度
应用场景
通过信用档案，授信组织定义了 信用控制对象的初始信用状态、所采
用用的检应信 查用 项用检 目场查 的规 具景则 体、 额该 度规 。则下各个信
14
临时授信
应用介绍
可临时增加或减少信用控制对象 (包括客户、业务员和业务部门) 的信用额度。
信用对象实际有效的额度=[信用 授信额度]+本时间点上有效的《 临时额度》-已占用额度
应用场景
企业在某个时间段内在原来授 信基础上增、减信用额度。满
足企业促销、铺货等业务需求。
15
信用变更
应主用要介绍功能
应用场景
授予业务员、销售主管、信用管 理员等进行信用特批的权限。当信用 检查不通过时，系统会自动进入特批 流程进行特批处理。
17
信用总额控制
应用介绍
启用总额控制参数 对信用特批人授予每月固定特 批信用总额 授信人信用可特批余额=授信总 额-已特批金额
应用场景
满足用户在授信总额范围内进行特 批控制，并在下月自动按之前的信
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
应用场景
通过变更单处理变更，变 更单上直观看到变更前和 变更后的字段信息，对于 变更单可以通过审批流、 工作流等方式进行处理， 对规范企业变更流程，控 制随意变更带来企业损失 等有重要作用。
支持自定义字段变更。
④内部公开 请勿外传 P20
演示：发货通知单
特性介绍
支持手工编制和根据订单生 成通知单； 当前库存不足时，支持从备 货仓库调拨； 支持发货通知单应发数量全 部出库后，通知单自动关闭 ； 支持发货通知单执行一次出 库后，即自动关闭； 支持库存查询、支持用量查 询；
销售管理参数
特性介绍
支持提供业务组织层级的参 数控制； 支持单据类型、单据上的参 数设置和控制；
应用场景
系统提供不同层级的参数设 置，提供了面向过程的管理 控制，在业务发生过程中对 业务行为的合规性、合理性 和风险进行有效的控制。
④内部公开 请勿外传 P10
目录
主题
1、销售管理整体方案 2、基础数据设置 3、系统参数及流程设置 4、销售作业流程 5、销售专项功能 6、报表分析
④内部公开 请勿外传 P8
基础设置-单据类型
特性介绍
预置常用单据类型，并支持 用户设置所需单据类型； 支持不同的单据类型有不同 的展示方式； 支持不同的单据类型设置不 同的业务流程；
应用场景
通过单据类型设置和应用， 可以细化业务流程的管理和 控制； 也可满足用户特殊业务流程 设计的需要。
④内部公开 请勿外传 P9
价格管理
特性介绍
支持价目表维护和管理； 支持价目表审核和行审核； 支持根据客户、销售员、销 售部门等多纬度定价； 支持价格调整； 支持自动取价； 支持最低限价控制
应用场景
作为销售管理系统的价格信 息处理中心，销售价目表集 中管理价格信息、并提供这 些信息的设置和维护等必要 功能，并且在权限控制的范 围内最大程度地实现信息资 源共享和同步更新，同时灵 活地进行价格控制。
编制好价目表，选择相应的价格类型
支持按优先级自动获取价格。
④内部公开 请勿外传 P34
应用场景
发货通知单是销售部门在确 定销售订货成立、向仓库部 门发出的发货通知，以便仓 库备料出库，也能快捷对物 料进行跟踪与查询。
④内部公开 请勿外传 P21
演示：销售出库单
特性介绍
支持集团企业跨组织销售出 库、结算； 支持零散销售出库、支持赠 品出库； 支持库存查询、价格查询等 业务查询功能； 支持销售成本价的维护和查 询； 支持客户到货确认和检验确 认；
④内部公开 请勿外传 P5
基础设置-物料
特性介绍
支持销售单位与基本单位、 库存单位浮动换算； 支持销售计价单位； 支持服务属性物料；
应用场景
基础数据为系统应用的前提 ，设置好基础数据，才能进 行业务应用。 销售系统的基础数据包括物 料、客户、销售员、销售组 等。
④内部公开 请勿外传 P6
基础设置-客户
应用场景
寄售、委托代销
*特别提醒：期初客户仓余额通过寄售直接调拨单调入客户仓。
④内部公开 请勿外传 P29
演示：寄售-报表查询
特性介绍
寄售仓库余额表； 寄售发货结算表；
应用场景
寄售、委托代销
④内部公开 请勿外传 P30
演示：寄售-报表查询
特性介绍
建立客户资料，维护客户资 料间的组织关系； 销售订单上，指定不同的订 单客户、收货客户、结算客 户、付款客户； 后继业务单据根据应用携带 。
应用场景
销售出库单可根据销售订单 的交货计划执行出库。 对于批号管理的物料，可根 据批号的拣货规则出库。
④内部公开 请勿外传 P22
演示：退货通知单
特性介绍
支持单体和集团企业跨组织 销售退货、结算； 支持根据订单处理退货； 支持根据出库处理退货； 支持创建退货订单处理退货 ；
应用场景
退货通知单是处理由于质 量不合格、价格不正确等 因素、或与销售订单或合 同的相关条款不相符等原 因，客户将销售货物退回 ，通知仓库接收的业务通 知单据。
• 关联关系核销 • 自定义匹配条件核销方
案 • 匹配条件核销 • 特殊业务核销
• 根据订单、或发货通知 单出库
• 根据订单交货计划出库 • 出库数量控制 • 退货业务处理
• 销售业务收款 • 其他业务收款 • 手续费 • 现金折扣 • 预收
④内部公开 请勿外传 P18
演示：销售订单
特性介绍
支持单体及多组织销售业务 处理； 支持与客户多方进行交易； 支持辅助属性、批号、 BOM的应用； 根据上下限控制物料发出； 支持按交货计划执行； 支持价格查询、库存查询、 信用查询等
• 支持根据订单的交货 计划安排出货；
• 支持三种退货处理方 式；
应收 4
• 可根据销售出库 确认应收；
• 服务类物料可进 行销售和收款；
• 根据销售订单跟 踪收款情况；
• 根据预收控制和 查询收款；
④内部公开 请勿外传 P4
目录
主题
1、销售管理整体方案 2、基础数据设置 3、系统参数及流程设置 4、销售作业流程 5、销售专项功能 6、报表分析
应用场景
将寄售客户、仓库等基础信 息进行单独划分，有助于对 寄售的客户信息、库存产品 进行独立管理；能快速获取 不同客户处寄存的库存余额 ；
建立客户属性仓库，并 与客户关联。
④内部公开 请勿外传 P28
演示：寄售-业务流程
特性介绍
通过寄售类型的单据跟踪和 管理寄售业务； 结算时可以选单生成、或手 工或EXCEL导入生成结算单 ； 结算后可以分别确认应收和 成本。
报表
销售订单执行明细表
销售排名分析表
信用控制
直运销售
销售订单 采购订单
应收单 应付单
利润估算分析表
④内部公开 请勿外传 P3
整体应用流程
设置 1
下单 2
• 物料维护、可销物料 设置；
• 客户资料维护； • 销售员、销售组； • 分角色的销售业务权
限； • 客户对应物料 ； • 价格资料维护； • 折扣资料维护； • 业务流程管理； • 业务代理关系设置；
④内部公开 请勿外传 P11
普通销售业务流程
第一部分 第二部分 第三部分
业务场景 应用流程介绍 系统配置及演示
④内部公开 请勿外传 P12
业务场景：普通销售业务流程
一般企业完成销售业务的流程，包括提供报价、订货、发货出库、退货 、 收款、开票的完整销售及财务处理流程。
系统提供了企业标准销售业务流程的处理方案，提供相应环节辅助应用、 查询，以及相关的各类报表。并支持用户根据应用需要灵活调整单据类型、 业务流程。
发货控制
库存信息初始化 期初销售单据
基础设置
系统参数
销售组织
业务关系
业务流程
业务组/业务员
信用政策
普通销售
销售报价单
销售订单
业务处理
退货订单
交货计划
发货通知
销售出库 应收单
退货通知 销售退货单
寄售
销售订单 直接调拨 寄售结算 销售出库单
应收单
客户物料对照 价格资料
可销设置 折扣资料
销售订单执行汇总表
支持定制多种价格类型的价目表； 支持限定使用范围。
支持不同计价单位的定价； 支持数量段定价。
④内部公开 请勿外传 P33
按优先级自动取价
特性介绍
在一张订单上支持按优先级 同时获取多个价目表价格； 订单表体有支持选多个价目 （表体价目表字段默认隐藏 ，用户可根据需要放开显示 ）
应用场景
企业有多种类型价目表时， 比如跟客户签到有合约价价 目表，另外有标准价价目表 ，还有特价价目表。 场景：一个订单上，先取合 约价，取不到合约价时取特 价，取不到特价时取标准价 。
• 销售报价；
• 历史价格查询；
• 销售订单；
• 支持收款计划，可 进行预收管理；
• 订单新增、修改变 更；
• 根据订单安排交货 计划；
• 订单自动取价，自 动取折扣；
发货 3
• 发货通知单支持多次 下推出库单，也支持 一次出库后重新安排 发货；
• 发货通知单支持用量 查询；
• 销售出库单支持按订 单的发货限制控制出 库；
④内部公开 请勿外传 P13
应用流程介绍：标准销售流程
④内部公开 请勿外传 P14
应用流程介绍：销售退货补货流程
特性介绍
支持根据出库处理退货； 支持发生补货时，原订单自 动反关闭，继续发货； 只有退货时，原订单保持关 闭；
应用场景
根据出库处理退货： 适合简单流程需要快速处理 退货业务的企业。
④内部公开 请勿外传 P15
特性介绍
客户基本资料信息； 支持多地址设置； 支持客户集团设置； 设置默认结算币别、价目表 、销售员、税分类等方便录 单携带； 支持多组织属性应用； 客户资料支持分组、支持状 态管理；
应用场景
业务部门和销售人员可以通 过客户资料及时了解客户信 息； 利用客户信息开展相关业务 工作，更好地满足客户需求 。
寄售业务流程
第一部分 第二部分 第三部分
业务场景 应用流程介绍 系统配置及演示
④内部公开 请勿外传 P25
业务场景：寄售业务流程
寄售（委托代销）：指企业把产品放在代销商处，由代销商来代替销售， 而后根据代销情况和企业进行结算，在委托代销业务中提到的代销商，一般 是指中间商、超市等不以生产为主的销售型企业。
应用场景
创建新订单处理退货： 退货订单记录了销售发出和 退货信息，通过它可以直接 查询统计销售商品、商品发 出和销售退回情况。
④内部公开 请勿外传 P17
流程系统配置及演示：标准销售业务流程
• 销售报价 • 销售订单预收管理 • 订单锁库 • 销售订单交货计划 • 信用管理
通过变更单处理变更，变 更单上直观看到变更前和 变更后的字段信息，对于 变更单可以通过审批流、 工作流等方式进行处理， 对规范企业变更流程，控 制随意变更带来企业损失 等有重要作用。
支持自定义字段变更。
④内部公开 请勿外传 P20
演示：发货通知单
特性介绍
支持手工编制和根据订单生 成通知单； 当前库存不足时，支持从备 货仓库调拨； 支持发货通知单应发数量全 部出库后，通知单自动关闭 ； 支持发货通知单执行一次出 库后，即自动关闭； 支持库存查询、支持用量查 询；
销售管理参数
特性介绍
支持提供业务组织层级的参 数控制； 支持单据类型、单据上的参 数设置和控制；
应用场景
系统提供不同层级的参数设 置，提供了面向过程的管理 控制，在业务发生过程中对 业务行为的合规性、合理性 和风险进行有效的控制。
④内部公开 请勿外传 P10
目录
主题
1、销售管理整体方案 2、基础数据设置 3、系统参数及流程设置 4、销售作业流程 5、销售专项功能 6、报表分析
④内部公开 请勿外传 P8
基础设置-单据类型
特性介绍
预置常用单据类型，并支持 用户设置所需单据类型； 支持不同的单据类型有不同 的展示方式； 支持不同的单据类型设置不 同的业务流程；
应用场景
通过单据类型设置和应用， 可以细化业务流程的管理和 控制； 也可满足用户特殊业务流程 设计的需要。
④内部公开 请勿外传 P9
价格管理
特性介绍
支持价目表维护和管理； 支持价目表审核和行审核； 支持根据客户、销售员、销 售部门等多纬度定价； 支持价格调整； 支持自动取价； 支持最低限价控制
应用场景
作为销售管理系统的价格信 息处理中心，销售价目表集 中管理价格信息、并提供这 些信息的设置和维护等必要 功能，并且在权限控制的范 围内最大程度地实现信息资 源共享和同步更新，同时灵 活地进行价格控制。
编制好价目表，选择相应的价格类型
支持按优先级自动获取价格。
④内部公开 请勿外传 P34
应用场景
发货通知单是销售部门在确 定销售订货成立、向仓库部 门发出的发货通知，以便仓 库备料出库，也能快捷对物 料进行跟踪与查询。
④内部公开 请勿外传 P21
演示：销售出库单
特性介绍
支持集团企业跨组织销售出 库、结算； 支持零散销售出库、支持赠 品出库； 支持库存查询、价格查询等 业务查询功能； 支持销售成本价的维护和查 询； 支持客户到货确认和检验确 认；
④内部公开 请勿外传 P5
基础设置-物料
特性介绍
支持销售单位与基本单位、 库存单位浮动换算； 支持销售计价单位； 支持服务属性物料；
应用场景
基础数据为系统应用的前提 ，设置好基础数据，才能进 行业务应用。 销售系统的基础数据包括物 料、客户、销售员、销售组 等。
④内部公开 请勿外传 P6
基础设置-客户
应用场景
寄售、委托代销
*特别提醒：期初客户仓余额通过寄售直接调拨单调入客户仓。
④内部公开 请勿外传 P29
演示：寄售-报表查询
特性介绍
寄售仓库余额表； 寄售发货结算表；
应用场景
寄售、委托代销
④内部公开 请勿外传 P30
演示：寄售-报表查询
特性介绍
建立客户资料，维护客户资 料间的组织关系； 销售订单上，指定不同的订 单客户、收货客户、结算客 户、付款客户； 后继业务单据根据应用携带 。
应用场景
销售出库单可根据销售订单 的交货计划执行出库。 对于批号管理的物料，可根 据批号的拣货规则出库。
④内部公开 请勿外传 P22
演示：退货通知单
特性介绍
支持单体和集团企业跨组织 销售退货、结算； 支持根据订单处理退货； 支持根据出库处理退货； 支持创建退货订单处理退货 ；
应用场景
退货通知单是处理由于质 量不合格、价格不正确等 因素、或与销售订单或合 同的相关条款不相符等原 因，客户将销售货物退回 ，通知仓库接收的业务通 知单据。
• 关联关系核销 • 自定义匹配条件核销方
案 • 匹配条件核销 • 特殊业务核销
• 根据订单、或发货通知 单出库
• 根据订单交货计划出库 • 出库数量控制 • 退货业务处理
• 销售业务收款 • 其他业务收款 • 手续费 • 现金折扣 • 预收
④内部公开 请勿外传 P18
演示：销售订单
特性介绍
支持单体及多组织销售业务 处理； 支持与客户多方进行交易； 支持辅助属性、批号、 BOM的应用； 根据上下限控制物料发出； 支持按交货计划执行； 支持价格查询、库存查询、 信用查询等
• 支持根据订单的交货 计划安排出货；
• 支持三种退货处理方 式；
应收 4
• 可根据销售出库 确认应收；
• 服务类物料可进 行销售和收款；
• 根据销售订单跟 踪收款情况；
• 根据预收控制和 查询收款；
④内部公开 请勿外传 P4
目录
主题
1、销售管理整体方案 2、基础数据设置 3、系统参数及流程设置 4、销售作业流程 5、销售专项功能 6、报表分析
应用场景
将寄售客户、仓库等基础信 息进行单独划分，有助于对 寄售的客户信息、库存产品 进行独立管理；能快速获取 不同客户处寄存的库存余额 ；
建立客户属性仓库，并 与客户关联。
④内部公开 请勿外传 P28
演示：寄售-业务流程
特性介绍
通过寄售类型的单据跟踪和 管理寄售业务； 结算时可以选单生成、或手 工或EXCEL导入生成结算单 ； 结算后可以分别确认应收和 成本。
报表
销售订单执行明细表
销售排名分析表
信用控制
直运销售
销售订单 采购订单
应收单 应付单
利润估算分析表
④内部公开 请勿外传 P3
整体应用流程
设置 1
下单 2
• 物料维护、可销物料 设置；
• 客户资料维护； • 销售员、销售组； • 分角色的销售业务权
限； • 客户对应物料 ； • 价格资料维护； • 折扣资料维护； • 业务流程管理； • 业务代理关系设置；
④内部公开 请勿外传 P11
普通销售业务流程
第一部分 第二部分 第三部分
业务场景 应用流程介绍 系统配置及演示
④内部公开 请勿外传 P12
业务场景：普通销售业务流程
一般企业完成销售业务的流程，包括提供报价、订货、发货出库、退货 、 收款、开票的完整销售及财务处理流程。
系统提供了企业标准销售业务流程的处理方案，提供相应环节辅助应用、 查询，以及相关的各类报表。并支持用户根据应用需要灵活调整单据类型、 业务流程。
发货控制
库存信息初始化 期初销售单据
基础设置
系统参数
销售组织
业务关系
业务流程
业务组/业务员
信用政策
普通销售
销售报价单
销售订单
业务处理
退货订单
交货计划
发货通知
销售出库 应收单
退货通知 销售退货单
寄售
销售订单 直接调拨 寄售结算 销售出库单
应收单
客户物料对照 价格资料
可销设置 折扣资料
销售订单执行汇总表
支持定制多种价格类型的价目表； 支持限定使用范围。
支持不同计价单位的定价； 支持数量段定价。
④内部公开 请勿外传 P33
按优先级自动取价
特性介绍
在一张订单上支持按优先级 同时获取多个价目表价格； 订单表体有支持选多个价目 （表体价目表字段默认隐藏 ，用户可根据需要放开显示 ）
应用场景
企业有多种类型价目表时， 比如跟客户签到有合约价价 目表，另外有标准价价目表 ，还有特价价目表。 场景：一个订单上，先取合 约价，取不到合约价时取特 价，取不到特价时取标准价 。
• 销售报价；
• 历史价格查询；
• 销售订单；
• 支持收款计划，可 进行预收管理；
• 订单新增、修改变 更；
• 根据订单安排交货 计划；
• 订单自动取价，自 动取折扣；
发货 3
• 发货通知单支持多次 下推出库单，也支持 一次出库后重新安排 发货；
• 发货通知单支持用量 查询；
• 销售出库单支持按订 单的发货限制控制出 库；
④内部公开 请勿外传 P13
应用流程介绍：标准销售流程
④内部公开 请勿外传 P14
应用流程介绍：销售退货补货流程
特性介绍
支持根据出库处理退货； 支持发生补货时，原订单自 动反关闭，继续发货； 只有退货时，原订单保持关 闭；
应用场景
根据出库处理退货： 适合简单流程需要快速处理 退货业务的企业。
④内部公开 请勿外传 P15
特性介绍
客户基本资料信息； 支持多地址设置； 支持客户集团设置； 设置默认结算币别、价目表 、销售员、税分类等方便录 单携带； 支持多组织属性应用； 客户资料支持分组、支持状 态管理；
应用场景
业务部门和销售人员可以通 过客户资料及时了解客户信 息； 利用客户信息开展相关业务 工作，更好地满足客户需求 。
寄售业务流程
第一部分 第二部分 第三部分
业务场景 应用流程介绍 系统配置及演示
④内部公开 请勿外传 P25
业务场景：寄售业务流程
寄售（委托代销）：指企业把产品放在代销商处，由代销商来代替销售， 而后根据代销情况和企业进行结算，在委托代销业务中提到的代销商，一般 是指中间商、超市等不以生产为主的销售型企业。
应用场景
创建新订单处理退货： 退货订单记录了销售发出和 退货信息，通过它可以直接 查询统计销售商品、商品发 出和销售退回情况。
④内部公开 请勿外传 P17
流程系统配置及演示：标准销售业务流程
• 销售报价 • 销售订单预收管理 • 订单锁库 • 销售订单交货计划 • 信用管理