汽车销售客户档案卡
销售技巧之顾客资料准备
资料准备方法
一、制作客户资料卡 二、根据客户特点整理客户信息 三、制作公司型和家庭型客户档案
一、制作客户资料卡 拜访客户前，销售人员可将客户资料记录在卡片上。一般来说，应记录以下几项内容： 1．客户基本资料 客户基本资料，也就是客户的原始资料，主要包括客户名称、地址、电话、所有者、 经营管理者、法人代表、企业组织形式、个人性格、爱好、学历、年龄、创业实践、 交易起始时间、资产等。 2．客户特征 客户特征主要包括服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、 企业规划、经营特点等。 3．客户业务状况 客户业务状况主要包括销售业绩、经营管理者和业务员的素质、与其他竞争对手之间 的关系、与本企业的业务关系及合作态度等。
4．交易情况 交易情况主要包括客户销售现状、存在的问题、具有的优势、未来策略，及企业形象、 声誉、信用状况、交易条件等。
二、根据客户特点整理客户信息 销售人员可以根据客户的特点，对客户的个人信息和所在公司及行业信息进 行整理。 1．客户个人信息 客户个人信息包括客户的姓名、年龄、学历、职业、住址、家庭情况、兴趣、 爱好、人际关系、个人习惯、最近接触的情况以及其他在今后的联系、拜访 中用得着的重要信息。拜访客户前，清楚地了解客户各方面的信息是十分必 要的。
4．所获得的客户资料是否具有时效性。不要使用时过境迁、不能反映实际 的客户资料。总之，在鉴别客户资料时，要注意其代表性、可靠性、一致 性和时效性，以便使资料更能反映客户的实际情况。
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三、制作公司型和家庭型客户档案 拜访客户前，为了使相当多的客户信息更有条理，使用起来更加方便，销售人员还可 以对客户资料进行分类，制作公司型客户档案和家庭型客户档案。 1．公司型客户档案 公司型客户档案包括以下内容，可以制作成以下表格：
客户档案记录内容客户档案管理规定
客户档案记录内容客户档案管理规定客户档案管理是企业营销管理的重要内容，如何建立完善的客户档案管理系统和客户管理规定呢?下面给大家介绍关于客户档案管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。
一、客户档案管理对象客户档案管理的对象就是你的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户。
它们都应纳入企业的客户管理系统。
1. 从时间序列来划分：包括老客户、新客户和未来客户。
以来客户和新客户为重点管理对象。
2. 从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户。
对于第一类客户，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理;对于第二类的客户，需逐步充实和完善其档案管理内容;对于第三类客户，档案管理的重点是全面搜集和客户资料，为即将展开的交易业务准备资料。
3. 从客户性质来划分：包括政府机构(以国家采购为主)、特殊公司(与本公司有特殊业务等)、普通公司、顾客(个人)和交易伙伴等。
这类客户因其性质、需求特点、需求方式、需求量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。
4. 从交易数量和市场地位来划分：包括主力客户(交易时间长、交易量大等)，一般客户和零散客户。
不言而喻，客户档案管理的重点应放在主力客户上。
总之，每个企业都或多或少的拥有自己的客户群，不同的客户具有不同的特点，对其的档案管理也具有不同的做法，从而形成了各具特色的客户档案管理系统。
二、客户管理内容正如客户自身是复杂多样的一样，客户档案管理的内容也是复杂的，不能一概而论。
归纳起来将，客户档案管理的基本内容包括以下几项：1. 客户基础资料。
即企业所掌握的客户的最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。
这些资料，是客户档案管理的起点和基础。
客户资料的获取，主要是通过推销员进行的客户访问搜集起来的。
在档案管理系统中，大多是建立客户卡或客户管理卡的形式出现客户档案管理制度客户档案管理制度。
客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话;所有者、经营管理者、法人(这三项应包括其个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力等方面);创业时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。
经销商客户档案卡
经销商客户档案卡
表号编号页码
第页共页生效期业务类型：太阳能□ 净水机□ 厨电□ 其他区域业务经理填写时间经销商企业全称经销商姓名身份证号码年龄手机号码性别主要负责人营业执照法人地面详细地址（个体）银行账号（个体）税号（个体）开户行名称专票信息纳税人识别号银行名称开户行名称银行帐号固定电话服务电话经营范围运输里程（公里)
Email 网站流动资金资金来源当地商誉良□一般□差□ 类别区域代理□分销商□工程代理□ 展示面积待定分销商数量员工数量年度数量专卖店简介及情况说明：营销人员对其综合评价：数据维护专员反馈：客户编码：市场部反馈：经销商专区账号：经销商专区密码：下载专员用户名：下载专区密码：
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客户资料卡模版
地址 联系人 经营模式Βιβλιοθήκη 姓名日期客户档案卡
销售代表
营销方式
日期：
税号
联系电话
主要业务 和产品
公司决策层资料
手机
职务
办公电话
邮箱
传真/QQ
推荐品牌
销售情况
数量/包装 单价 成交（是否）
原因
有否与其它供应商竞争
客户信用评诂与建议 具体 投资情况： 履约情况：
日期
现有销售金额/月
良好
客户开发目标
目标销售 金额/月
时间
竞争品牌： 是否打样： 困难/障碍
行动计划
4月 5月 6月 7月
具体开发行动计划
开始时间 完成时间
结果回顾
方法/资源
快销品销售客户档案建档要求及说明
2022 客户档案建档说明书销售管理中心XXXXXX酒业2022/11/8目录【一】关于加强子公司客户档案管理的要求 (2)一、建档要求 (2)二、存档形式及要求 (2)●纸质文档 (2)●电子文档 (2)●信用核查 (2)三、开户流程 (2)四、档案管理 (3)五、管理核查 (3)六、适用范围 (4)七、执行时间 (4)【二】客户信息登记表填写说明 (5)【一】关于加强子公司客户档案管理的要求为建立更全面的客户档案、并为后期法律纠纷提供完善、准确的材料，酒业集团总部决定，建立客户档案管理制度，具体内容如下：一、建档要求：各子公司必须严格按总部提供的《客户信息登记表》表，填写客户信息及收集相关证件信息，详细说明见附件，档案不齐全不允许在K3财务系统开户。
二、存档形式及要求：●纸质文档：审批后的《客户信息登记表》原件、客户类型为公司或个体工商户的，需保存《工商营业执照》复印件或电子照片打印件，客户类型为个人的，需保存老板的身份证复印件或电子照片打印件。
单个客户档案需装订，以50份（按实际情况定）为单位装入文件袋或资料册，按区域、编码存档并标注档案编码区间，以便档案的查阅。
●电子文档：上述提及的纸质文档，均需扫描保存电子照片，以客户为单位建立文件夹保存照片，并建立相应的文件索引，以便档案的查阅。
（销售管理中心将提供相应的电子管理工具）●信用核查：以年度为单位，对于在我司有应收帐款未结清或享有应收额度的客户，属于公司或个体工商户的，须至工商局《国家企业信用信息公示系统》网站核对该公司执照是否变更或注销。
三、开户流程：1、销售业代或主管做为经办人，按表格填写《客户信息登记表》并由客户本人签字及盖单，经办人签字后收集相关证件提报销售部初审；2、销售主管或经理（经办人为业代的，主管经理同时参与）做为初审人员，需审核该客户是否满足开户的要求（结合经营规模、社会信用、材料齐全等方面），审核通过后签字提报至档案管理员。
修车厂客户档案管理制度
一、目的为规范修车厂客户档案管理，确保客户信息的安全、完整和准确，提高客户服务质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于修车厂内部所有客户档案的管理工作。
三、客户档案的范围1. 由本修车厂销售的车辆用户档案；2. 到本修车厂进行维修的车辆用户档案；3. 与本修车厂有合作关系的客户档案。
四、客户档案的内容1. 客户基本信息：姓名、性别、年龄、身份证号码、联系方式、住址等；2. 车辆信息：车牌号、车型、购车时间、维修记录、保养记录等；3. 联系人信息：姓名、性别、年龄、联系方式、与客户关系等；4. 维修保养记录：维修时间、维修项目、维修费用、维修人员等；5. 客户反馈意见及投诉处理记录。
五、客户档案的管理要求1. 客户档案实行一车一档，使用统一标准的档案袋；2. 客户档案管理人员应具备一定的业务素质和保密意识；3. 客户档案应分类存放，便于查阅和管理；4. 客户档案的电子版和纸质版应同时保存，确保信息安全；5. 客户档案的借阅、查询和修改需经相关人员审批。
六、客户档案的保密与安全1. 客户档案管理人员需严格遵守国家有关保密法律法规，不得泄露客户信息；2. 客户档案管理人员不得将客户档案带出工作场所；3. 客户档案的电子版应设置访问权限，确保信息安全；4. 客户档案的纸质版应存放在安全的地方，防止丢失、损坏。
七、客户档案的更新与维护1. 客户档案管理人员应定期检查客户档案的完整性、准确性，确保信息及时更新；2. 客户档案管理人员应及时将新客户信息、车辆信息、维修保养记录等补充到客户档案中；3. 客户档案管理人员应定期与客户联系，了解客户需求，及时调整客户档案。
八、客户档案的销毁1. 客户档案管理人员在客户档案到期或客户要求销毁时，需经相关部门审批；2. 客户档案销毁前，需将电子版和纸质版同时销毁，确保信息安全；3. 客户档案销毁后，需做好销毁记录，并存档备查。
九、奖惩措施1. 对严格遵守本制度，工作认真负责的客户档案管理人员给予表彰和奖励；2. 对违反本制度，泄露客户信息、造成不良后果的客户档案管理人员，视情节轻重给予警告、罚款或解除劳动合同等处理。
销售客户档案管理制度
销售客户档案管理制度销售客户档案管理制度一、为规范公司档案管理，增强公司档案的实用性和有效性，特制定本制度。
二、归档范围公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、会计档案、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知等具有参考价值的文件资料。
三、公司的档案管理由总经理办公室档案室档案管-理-员负责。
四、档案管-理-员的职责：保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。
五、资料的收集与整理1.公司的归档资料实行“季度归档”及“年度归档”制度，即：每年的四、七、十和次年的一月和每年二月份为公司档案资料归档期。
2.在档案资料归档期，由档案管-理-员分别向各主管部门收集应该归档的原始资料。
各主管部门经理应积极配合与支持。
3.凡应该及时归档的资料，由档案管-理-员负责及时归档。
4.各部门专用的收、发文件资料，按文件的密级确定是否归档。
凡机密以上级的文件必须把原件放入档案室。
15.档案管-理-员根据公司的《文书立卷归档管理制度》实施档案归档整理。
六、资料的分类与归档1.公司档案资料的分类依据《文书立卷归档管理制度》的有关规定执行。
2.公司档案资料的归档每年一次，属于平时立卷归档的不在此规定范围内。
七、档案的借阅1.总经理、副总经理、总监、总经理办公室主任借阅非密级档案可直接通过档案管-理-员办理借阅手续。
2.因工作需要，公司的其他人员需借阅非密级档案时，由部门经理办理《借阅档案申请表》送总经理办公室主任核批。
3.公司档案密级分为绝密、机密、秘密三个级别，绝密级档案禁止调阅，机密级档案只能在档案室阅览，不准外借；秘密级档案经审批可以借阅，但借阅时间不得超过4小时。
秘密级档案的借阅必须由总经理或分管副总经理批准。
总经理因公外出时可委托副总经理或总经理办公室主任审批，具体按委托书的内容执行。
4.档案借阅者必须做到：①爱护档案，保持整洁，严禁涂改。
2②注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。
顾客档案汽车
处理人： 日期：
三包服务、维修记录：
9
反馈意见及处理情况
/BX006.1-1编制：市场部
4
汽车二类底盘
产品型号： 编 号：
加工者： 检验员： 交付日期：
5
成品
产品代号： 出厂编号：
试验报告单编号： 试验员：
6
成品入库检验员： 入库日期：
7
发货
发货人（押运员）： 发货方式：汽运
发货日期：
8
安装调试服务
安装调试人员： 安装调试日期：
用户联系人： 联系电话/传真：
安装遗留问题：
记录人： 日期：
顾客档案
编号: 指令号：
1
用户单位名称
签订合同日期
产品型号规格
产品代号
合同号
2
柴
油
机
型号：出厂编号：
额定功率： 额定转速： 生产厂：
发
电
机
型号：出厂编号：
额定功率： 额定转速： 生产厂：
3
控
制
屏
产品代号： 编 号：
加工者： 检验员： 交付日Fra bibliotek：底盘或挂车
产品代号： 编 号：
加工者： 检验员： 交付日期：