递送保单及售后服务
保险公司售后服务详细方案
保险公司售后服务详细方案一、服务范围为提供优质的售后服务，保险公司将在以下方面进行服务：1. 保单咨询和解答：回答客户关于保单的疑问并提供详细解释。
2. 保险理赔服务：协助客户理赔并提供必要的指导和支持。
3. 技术支持：为客户提供必要的技术支持，帮助解决相关问题。
4. 投保事宜咨询：回答客户关于投保的问题并提供专业意见。
二、服务渠道为方便客户获取售后服务，保险公司提供以下服务渠道：1. 电话咨询：客户可以通过拨打保险公司提供的服务热线电话进行咨询。
2. 在线咨询：客户可以通过保险公司官方网站的在线咨询功能进行咨询。
3. 邮件咨询：客户可以通过发送邮件到保险公司指定邮箱进行咨询。
三、服务流程为确保高效的售后服务，保险公司遵循以下服务流程：1. 客户咨询：客户通过所提供的服务渠道向保险公司咨询问题。
2. 问题记录：保险公司将详细记录客户的问题和需求。
3. 解答与解决：保险公司将根据客户的问题提供详细的解答和解决方案。
4. 跟进与反馈：保险公司将对客户的问题进行跟进，并根据客户的反馈进行必要的调整和改进。
四、服务准则为确保良好的售后服务质量，保险公司将遵循以下服务准则：1. 及时响应：保险公司承诺在收到客户的咨询后尽快做出回应。
2. 专业解答：保险公司将派遣专业人员提供客户咨询所需的解答。
3. 个性化服务：保险公司将根据客户的需求提供个性化的服务。
4. 保密原则：保险公司将严格遵守保密原则，确保客户信息的安全和保密。
以上是我们保险公司售后服务的详细方案，请您放心选择我们的服务。
如果您有任何问题或需要进一步了解，请随时与我们联系。
递送保单时的注意事项
营销员：让我来解释一下保障范围……(展示保单进行说 明)刚才所讲的.哪些内容需要我在详细解释呢?(等待回答) 营销员:如果没什么问题,我们就正式将这份保单交给您。 非常感谢您一直对我们的信任，请在这儿签收（拿出保 单回执）。如果将来对保单有任何不清楚的地方，您随 时都可以联络我，或者公司有任何最新资料我都会通知 您。
1、检查保单有无错误。如：名字、身份证、保险金额、投保险 种等。 2、将客户资料输入计算机或写入档案夹，以便做好售后服务工 作。 3、准备保单和需求表。放一张名片在保单封套内，把保险条款 特别重要的地方用彩笔勾出来。准备好包括现有保单在内的全 盘保障计划，制定综合需求计划表，以便在交付保单时顺便说 明已实现的保障部分，及提示日后需追加的保障部分。 4、电话约定递送保单的时间。 5、递送保单时，可先向客户表示祝贺，然后就保障范围和条款 进行解释，在解释时，既要呈现保单的功能，也要注意提及除 外责任和保全知识等。
递送保单后，做好售后服务。 比如：定期给客户一个问候电话， 提示客户拥有保障内ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ，寄送一 封感谢的信函或生日贺卡等等
客户：好的，谢谢你！
6、要求推介名单。
在给客户递送保单时，向客户索取转介绍名 单成功的机率会很高。这时，客户端心情会很放 松，对你也开始信任，所以不太会拒绝你的要求。
营销员：“王姐，我很荣幸有您这位客户，您可
以提供几个名单给我吗?只要有有需要我服务的 地方，您的朋友、亲人、同学都可以。
如上，不失时机地向客户开口要名单，就是 又一次成功销售的开始。营销人员只有不断创造 一个更大的人脉链，就不会再为每月没有保单而 发愁。
营销员：“王姐，您好！恭喜您为自己和家人购买了
这份保险。一般人通常不一定会考虑到未来的风险，但 您有这个观念，说明您很富有远见；剔除经济上的情况 不说，并不是所有的人都能够投保寿险。实际上，人寿 保险只有当客户在健康、道德、财务的条件全部通过后 才能买到的。所以您的保单能顺利承保，说明您的健康、 道德、财务都非常大好啊！
递送保单的六大步骤
递送保单的六大步骤
递送保单是保险公司向投保人或被保险人发送保单的过程。
一般来说，递送保单的步骤如下：
1. 保单生成：在保单签发后，保险公司会根据投保人或被保险人的信息生成保单文件。
2. 核对准备：保险公司会核对保单的内容，确保所有信息准确无误。
3. 邮寄准备：保险公司会准备将保单邮寄给投保人或被保险人的材料，包括信封、邮寄标签等。
4. 邮寄操作：保险公司会将准备好的保单文件装入信封，并粘贴好邮寄标签。
5. 邮寄记录：保险公司会记录保单的寄出日期、邮寄方式以及邮寄的跟踪号码等信息。
6. 确认接收：投保人或被保险人收到保单后，应仔细核对保单内容，确认无误后可以签字或回复邮件确认接收。
以上是一般情况下递送保单的六大步骤，具体步骤可能会因不同的保险公司而有所差异。
07递送保单售后服务(ITC)
课 程 目 标
了解售后服务的重要性 清楚递送保单准备工作 清楚递送保单的流程
了解永续服务及其利益
售后服务的重要性
使客户放心
使自己得到信任
使公司信誉提高
进一步扩展业务
售后服务从客户签单就已开始……
递送保单前的准备
Question： 保单送达客户前，我应该准备哪些事项？
保单检查(完整准确) 档案整理与记录 将须所有资料整理好 装入合同袋
Professional 专业
Proactive 主动
PURE 服务环
PREPARE
准备就绪
ENSURE
确保满意
PURE
服务环
UNDERSTAND
了解
RENDER
提供服务
永 续 服 务
爱与关怀 用心经营
1 6 5
THE selling CIRCLE
2 3
送呈保单与永续服务
销售循环的另一个开始！！
售后服务的内容
递送保单 保单内容的变更 按时收取续期保费 协助索赔的申请
当好客户的理财顾问
其它的服务
转介绍
售后服务的时机
定期服务 不定期服务
售后服务的方法
拜访 书信问候及祝福 帮助客户解决问题 提供最新产品信息 提供客户感兴趣的信息 聚会、活动
4P服务模型
Prompt 效率
Personal 关心
4
售后服务要求转介绍参考话术
陈先生，到目前为止您对我的服务满意吗？ 谢谢您对我工作的肯定！
其实能为您这样的人士服务是我所期望的。我 也希望有更多的时间以更专业的服务来回馈向 您这样的客户对我的支持。所以，陈先生，你 看是否可以介绍几位朋友给我认识？
递送保单与转介绍[PPT课件]
![递送保单与转介绍[PPT课件]](https://img.taocdn.com/s3/m/fc878547f242336c1eb95ee1.png)
课程纲要
递送保单与转介绍概述 递送保单的步骤分析 转介绍的时机与方法 转介绍的异议处理
转介绍的运用
➢ 是通过影响力中心开拓市场的有效方法 ➢ 有利于提高准客户的约见率 ➢ 推销高手惯用的市场开拓策略
约请转介绍的最佳时机
➢ 递送保单之后
• 客户购买了保险，已经建立了充分的信任 • 做出“服务承诺”后，赢得客户信任 • 请客户对你进行评估 • 客户愿意你为其提供长期的服务
递送保单步骤分析
步骤四 解释保单条款内容
• 目的：让客户知道自己在保单中的权利和义务 • 话术范例：“张先生，为了便于您了解您拥有的保
障与利益，我再将保险责任给您讲一下…… • 当然，保险公司也承担着经营风险，因此，公司也
规定了一些免责条款……
递送保单步骤分析
➢步骤五 确认客户对保单的了解程度
• 目的：如客户有疑问，营销员加以解释 • 话术范例：“张先生，您看对于您的保
再次跟进约请转介绍
➢话术范例：
张先生，我这里有一张卡片，（提前准备好其他客户已 填写好的《推荐卡》），上面有几个人的资料，他们都是客 户介绍给我的，请您也将您的朋友介绍给我吧，在这里写下 他们的名字就可以了……
张先生，谢谢您介绍这么多朋友与我认识，我保证会像 对您一样地对待他们。为了给他们提供专业的财务规划，您 能不能告诉我“顾文明、李晓、方宏”的联系方式……
递送保单后的约请转介绍 ➢要点：要自信、有勇气，敢于开口 ➢方法：
• 结合客户在《推荐卡》上的名单，请客户告知其 联系方式，增加拜访的成功几率
• 消除客户的顾虑，用诚恳和承诺打动客户
递送保单后的约请转介绍
➢话术范例：
张先生，您知道我们这个行业的特点就是要通过不断的努力，接 触更多的人、结交更多的朋友，向更多的像您这样有爱心、有责任感 的人介绍寿险，您一定希望我在寿险业走得长远，以便我为您提供长 久的服务。
寿险营销专业化销售流程-6-售后服务与转介绍
飞龙A衔接训练
一张保单，一个市场
飞龙A衔接训练
课程大纲
递交保单
售后服务
转介绍的方法与逻辑
飞龙A衔接训练
售后服务
——什么是服务？
服务就是以客户为主，设身
处地站在对方立场，本着关怀的
态度，去帮助解决问题。
飞龙A衔接训练
售后服务的重要性
公司
服务
业务员
客户
飞龙A衔接训练
售后服务对公司的重要性
任何时候
飞龙A衔接训练
转介绍的方法
转介绍的要诀
提供优质服务 主动开口 对客户有好处
飞龙A衔接训练
转介绍逻辑－向朋友要求推荐名单
营：我现在是太平人寿保险公司的寿险代理人，我觉得这份工作不 仅可以帮助别人，而且还可以给自己一个发展事业的机会。（表明 身份，简单介绍自己的职业） 客：你来是不是向我推销保险？ 营：我这次来不是向您推销保险，我现在的工作需要不断接触不同 的人，能够为他们提供家庭或个人保障的需求分析，今天来是希望 您能介绍您身边的朋友给我，让我有机会为他们提供一些资料。 （表明来意，不是来推销保险） 客：好，没问题！ 营：我现在有一个办法，可以帮您去想一想哪一类朋友有需要，例 如：经济条件比较优越的；像您一样地很爱家人、很顾家的；或者 他最近可能遇到一些事情，而令他改变对保险看法的，不知您身边 有没有这样的朋友？
一位忠诚的客户相当于10次购买保险的价值。
飞龙A衔接训练
优质售后服务
是寿险生命的源泉
飞龙A衔接训练
公司提供的售后服务
1、理赔服务 2、保全服务
3、保费服务
4、电话回访 5、接受咨询
飞龙A衔接训练
业务员的售后服务时机
1、客户生日 7、续期收费前
送货及售后服务承诺书范文
送货及售后服务承诺书范文尊敬的客户：您好！感谢您选择我们的产品与服务。
为了确保您能够享受到最优质的购物体验和完善的售后服务，我们特此向您提供本《送货及售后服务承诺书》。
以下是我们对您做出的服务承诺：一、送货服务承诺1. 及时送货：我们承诺在您下单后，根据您选择的送货方式和时间，尽快安排发货。
一般情况下，我们会在24小时内处理订单，并在3-5个工作日内送达。
2. 安全运输：我们采用专业的物流团队，确保您的商品在运输过程中的安全。
我们会对商品进行妥善包装，防止在运输过程中的损坏。
3. 送货上门：我们提供送货上门服务，确保您无需亲自到物流点取货。
我们会根据您提供的地址，将商品直接送达至您的指定地点。
4. 跟踪服务：我们提供订单跟踪服务，您可以通过我们的客户服务热线或在线平台，随时查询订单的物流状态。
二、售后服务承诺1. 产品质量保证：我们保证提供的所有产品均符合国家相关标准和质量要求。
若产品存在质量问题，我们将负责免费维修或更换。
2. 售后咨询：我们设有专业的售后服务团队，随时为您提供产品使用咨询和技术支持。
您可以通过电话、邮件或在线客服与我们联系。
3. 维修服务：对于在保修期内的产品，我们提供免费维修服务。
对于超出保修期的产品，我们也会提供有偿维修服务，并保证维修质量。
4. 退换货政策：若您在收到商品后发现有非人为损坏的质量问题，我们承诺在收到商品后的7天内提供退换货服务。
三、客户关怀1. 定期回访：我们会定期对客户进行回访，了解您对我们产品及服务的满意度，并收集您的宝贵意见，不断优化我们的服务。
2. 节日关怀：在重要的节日或您的生日，我们会为您送上节日的祝福和关怀，感谢您对我们的支持。
3. 会员专属优惠：我们为会员客户提供专属的优惠和活动，让您享受到更多的购物乐趣和实惠。
四、投诉与建议1. 投诉渠道：我们设立了多渠道的客户投诉系统，您可以通过电话、邮件或在线客服向我们提出投诉。
2. 快速响应：我们承诺在接到您的投诉后，将在24小时内给予响应，并在3个工作日内给出处理结果。
快递服务售后服务承诺书
快递服务售后服务承诺书尊敬的客户：您好！感谢您选择使用本公司的快递服务。
为了让您享受到更优质的售后服务，我们特此向您承诺以下内容：一、服务宗旨本公司始终坚持“以客户为中心”的服务宗旨，努力为每一位客户提供安全、快捷、可靠的快递服务。
我们将严格遵守国家相关法律法规和行业标准，秉承诚信经营理念，以维护客户权益为己任。
二、服务内容1. 快件收寄承诺：我们承诺为您提供快捷准时的快件收寄服务。
无论您处于城市还是农村地区，我们将全力确保您的包裹准时送达目的地。
在特殊情况下，如天灾、政府管制等不可抗力因素影响时，我们会与您沟通，并尽力提供解决方案。
2. 快递查询承诺：为了让客户及时获得快件信息，我们提供多种快递查询方式，包括在线查询、短信通知等。
您可以通过输入运单号或手机号等方式查询快递进度，随时掌握包裹的位置和状态。
3. 售后服务承诺：我们的售后服务团队将全天候为您提供支持。
无论您遇到包裹破损、延误等问题，只需拨打我们的客户服务热线，我们将及时为您处理，并妥善解决您的问题。
我们承诺在遵守相关规定的前提下，为您提供适当的补偿或赔偿。
三、服务流程1. 快递下单：您可以通过我们的官方网站、手机APP或拨打客户服务热线等方式下单。
在下单过程中，请您提供准确的寄件人和收件人信息，以确保包裹顺利送达。
2. 快递揽收：我们会指派专业的快递员及时上门揽收您的包裹，并在操作过程中认真核对相关信息，以避免包裹错寄或丢失的情况发生。
3. 快递配送：我们将按照您选择的配送方式进行投递，并确保在合理的时间内将包裹送达目的地。
在配送过程中，我们会加强对包裹的保护，以防止包裹破损或误送。
4. 快递签收：当您的包裹送达目的地时，我们将要求收件人进行签收确认。
请您在签收时仔细核对包裹的数量和外观，如发现任何问题，请及时联系我们的售后服务团队。
四、服务保障1. 快件安全保障：我们将采取有效的措施，确保您的快件在运输过程中得到安全保护。
每一位快递员都会严格遵守操作规范，提高包裹的安全性。
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课程大纲
1.递送保单的重要性
2.递送保单的步骤 3.售后服务的重要性
4.售后服务的技巧与方法
衔 接 教 育
递送保单的步骤
步骤之一 —— 祝贺客户
险，但新的客户正跨出这一步，的确值得祝贺。 剔除经济上的情况不说，不见得所有的人都能 够投保寿险。许多人都认为通过保险公司的核保
一般人通常不一定会考虑到自己及家人未来的风
有机会再次发现客户对保险的需求
让客户有机会考虑下一步的保障计划
获得介绍准客户的机会 建立我们专业寿险顾问的权威
衔 接 教 育
递交保单前的准备工作
发送短信或打一个电话感谢客户的信任； 检查保单是否有误，并用荧光笔将重点做记号 有关资料登记造册，分类记录 准备好保单及封套，名片 打电话预约 准备好话术，请求转介绍 回答客户的疑问
衔 接 教 育
步骤之三 —— 解说保单条款并阐述客户的权利与义务
条款的文字可能比较难以理解，需要我们通俗地进行解释，以 加强客户对我们的信赖。
这是对客户第一次的说明； 借此强调契约的给付内容； 建立我们的权威，展现专业知识的最好机会； 向客户表达我们服务的诚意； 提高继续率。
衔 接 教 育
衔 接 教 育
递送保单技巧
如果客户不反对，送到单位上 有意识地在递交保单时走错门 多准备几份保单，以便客户随时投保
选择客户不在单位时
衔 接 教 育
课程大纲
1.递送保单的重要性
2.递送保单的步骤 3.售后服务的重要性
4.售后服务的技巧与方法
衔 接 教 育
售后服务
售后服务的重要性
是寿险工作良性循环的起点，也可以说是创造业绩成长的一个重点。
衔 接 教 育
保单递送前的注意事项
核对保单内容，包括保单号码、保障内容、保 费等，若是有错误，应该立刻与相关部门联络修 正； 自己记录保单相关内容； 事先演练保单递送的过程； 画出保单重点或列出保障利益明细； 在保单封套内附上名片及感谢信； 尽快与客户约定保单递送的时间。
衔 接 教 育
衔 接 教 育
课程大纲
1.递送保单的重要性 2.递送保单的步骤
3.售后服务的重要性
4.售后服务的技巧与方法
衔 接 教 育
公司提供的售后服务
1、理赔服务 2、保全服务 3、续收服务
4、电话回访
5、接受咨询（95589）
衔 接 教 育
业务员的售后服务时机
1、客户生日
2、客户结婚周年
3、乔迁 4、客户职位晋升 5、向客户介绍公司新产品 6、小型聚会 7、续期收费前 8、自己晋升，取得成绩
步骤之四 —— 告知服务内容并建立服务承诺
推销我们个人的服务。让客户觉得因为有我们的服务 ，保单显得更具价值。告诉对方，我们至少每年会有一 次详细检讨客户的保障计划，这些服务对客户最有意义
，对我们也是增加收入的机会。
我们的服务包括对既有保单的检视，例如是否有哪些
项目需要变更？或是哪些新险种更符合目前的需要等。
售后服务对客户的好处
重新检视需求 新商品告知 提醒其权利与义务
衔 接 教 育
售后服务对代理人的好处
获得肯定 增加客户信心，提高继续率 创造客户加保的机会 提高转介绍意愿
售后服务对公司的好处
良好的售后服务能促使客户续缴保费，更可创造利润 进而使运行更趋健全、利润更加充足，也才有足够的资本 来研发更好的保单、扩充更多的周边服务，并让客户享受 更先进、更完善、更稳健的保险服务。
递送保单及售后服务
北京分公司教育培训部
衔 接 教 育
课程目标
• 了解递送保单的重要性 • 掌握递送保单的六个步骤 • 了解售后服务的重要性 • 掌握售后服务的时机和方法
衔 接 教 育
课程大纲
1.递送保单的重要性
2.递送保单的步骤 3.售后服务的重要性
4.售后服务的技巧与方法
衔 接 教 育
递送保单的目的
程序并不是什么了不起的事，因为似乎每个人都
能通过。实际上，人寿保险不是只靠金钱就可以 买到，客户在健康上、道德上、财务上的条件必 须齐全才可以投保。
衔 接 教 育
步骤之二 —— 说明保单内容是如何满足客户的需求
如果他不幸身故，他的家人会获得何种利益？ 如果他残废了，会获得何种利益？ 如果他停止缴纳保费，会发生什么情况？ 如果他活得太长，是否可从此张保单中获得利益？ 如果他生病了，是否可获得这份保单的照顾？ 何时会有领取，领取多少？
9、公司重大活动
衔 接 教 育
售后服务的方法
亲自拜访 书信问候 电话、传真、短信息 附加价值服务
小型聚会
衔 接 教 育
售后服务的原则
主动积极、态度热诚 时效迅速
事前准备、事后记录、持之以恒
衔 接 教 育
谢谢大家
衔 接 教 育
你说过有空儿来看我
一等就是一年多Leabharlann 365个日子不联络你心里根本没有我
早忘记当初的承诺
我没忘记你忘记我 连名字你都说错 证明你一切都是在骗我 把我的保费还给我
衔 接 教 育
据LIMRA统计表明：开发一位新客户，所花的成本 是留住一位老客户的5—6倍,一位忠诚的客户相当于10 次购买保险的价值。
但不要对客户做太多超越自己能力所及的承诺。
衔 接 教 育
步骤之五 —— 要求客户转介绍
利用此时提出要求，是最合适的时候。在提出要求时切
记，承诺我们会用同样负责的态度向客户的朋友提供最好的
服务，而且不会泄漏客户个人资料及保单的重要内容。
衔 接 教 育
步骤之六 —— 离去之前再度祝贺客户
临走之际不要忘记再度向客户祝贺，对他的决定及选择 表示赞扬，并为我们有机会向他提供服务表示感谢，特别为 他介绍新准客户重申谢意，并约定再拜访的时间。