交通运输部重点联系道路运输企业2009年度经济运行分析报告

2009年度经济运行分析报告发布时间 2010-03-19交通运输部重点联系道路运输企业2009年度经济运行分析报告中国道路运输协会运输研究所2010年2月主要内容经济运行总体状况经济运行重大影响因素重点联系企业积极应对新形势预测与建议第一部分经济运行总体状况●客运生产企稳向好，货运生产持续下降。

●收入增速放缓，成本明显下降，效益好于预期。

●交通规费及道路通行费有所下降。

●客运运输效率有所降低，货运略有提高。

●车辆结构继续稳步调整。

●客运班次有所增加。

【运输生产情况】2009年度样本企业完成客运量比去年同期提高了7.14%，增幅比去年增加2.99个百分点（2008年比2007年增加4.15%）；客运周转量比去年同期提高了6.02%，增幅比去年增加2.18个百分点（2008年比2007年增加3.84%）。

完成货运量比去年同期下降了15.37%，降幅比去年增加12.35个百分点（2008年比2007年下降3.02%）；货运周转量比去年同期下降了2.58%，增幅比去年回落10.52个百分点（2008年比2007年增加7.94%）。

客运量和客运周转量均有一定提高，货运量和货运周转量均有不同程度下降，客运企稳向好，货运持续下降。

【收入、成本、效益变动情况】▲收入2009年度样本企业完成营业总收入比去年同期增加了3.91%，增幅比去年回落17.1个百分点（2008年比2007年增加21.01%）。

客运总收入比去年同期增加了10.61%，，增幅比去年回落2.99个百分点（2008年比2007年增加13.6%）；货运总收入比去年同期下降了9.40%，增幅比去年回落31.29个百分点（2008年比2007年增加21.89%）。

图1-3收入变化幅度图▲成本2009年度样本企业完成营业总成本比去年同期下降了0.61%，降幅比去年增加23.2个百分点（2008年比2007年增加22.59%）；客运总成本比去年同期增加了5.87%，增幅比去年回落7.75个百分点（2008年比2007年增加13.62%）；货运总成本比去年同期下降了12.23%，降幅比去年增加40.36个百分点（2008年比2007年增加28.13%）。

图1-4成本变化幅度图▲效益2009年度样本企业实现利税总额比去年同期提高了11.63%，增幅比去年回落3.51个百分点（2008年比2007年增加15.14%）；实现净利润总额比去年同期提高了28.32%，增幅比去年提高了15.78个百分点（2008年比2007年增加12.54%）。

其中客运净利润总额比去年同期提高了37.52%，增幅比去年提高16.06个百分点（2008年比2007年增加21.46%）；货运净利润总额比去年同期下降了37.87%，降幅比去年增加了22.36个百分点（2008年比2007年下降15.51%）。

客运经济效益明显提高，货运经济效益持续下降。

图1-5利润变化幅度图【交通规费及道路通行费情况】由于成品油消费税改革，取消了交通规费和部分政府还贷二级公路收费，2009年度样本企业交通规费支出比去年同期下降了95.71%；通行费支出比去年同期下降了25.32%。

两项合计2009年比2008年减少运输成本占运输总成本的7.36%。

【车辆结构分析】▲平均吨（座）位的变化客车平均座位26.18座，比去年同期增加了0.23座，提高了0.89%；货车平均吨位11.70吨。

比去年同期增加了0.36吨；提高3.17%。

▲客车结构变化高级客车12276辆，占客车总数的31.42%，比去年同期降低了0.11个百点；座位数占客车总座位数的43.38%，比去年同期提高了1.26个百分点。

大型客车12886辆，占客车总数的32.98%，比去年同期提高了0.83个百分点；座位数占客车总座位数的44.43%，比去年同期提高了0.51个百分点。

▲货车结构变化厢式货车占货车总数的31.04%，比去年同期提高了2.2个百分点；吨位数占货车总吨位数的18.50%，比去年同期降低了0.61个百分点。

集装箱货车占货车总数的7.37%，比去年同期提高了1.14个百分点；吨位数占货车总吨位数的17.27%，比去年同期提高了2.06个百分点。

专用货车占货车总数的22.44%，比去年同期提高了0.96个百分点；吨位数占货车总吨位数的19.82%，比去年同期提高了0.79个百分点。

图1-6车辆吨（座）位比较图总体来看，客车向大容量、货车向大吨位稳步发展；高档客车和大型客车占营运客车的比例、集装箱货车占营运货车的比例均有小幅增长，车辆结构进一步趋向合理。

【运输效率情况】▲客车效率客车的平均运距为91.83公里，比去年同期下降了1.05%；平均车日行程为320.47公里，比去年同期下降了5.08%；平均实载率为57.08%，比去年同期下降了0.19%。

▲货车效率货车的平均运距为133.96公里，比去年同期提高了15.12%；平均车日行程为237.2公里，比去年同期提高了9.81%；平均实载率为60.39%，比去年提高了1.86%。

【客运班线情况】2009年企业客运总班次比去年同期增加了3.98%；其中一类班次比去年同期增加了6.55%。

第二部分经济运行重大影响因素2009年影响道路运输企业经济运行的重大因素有四项，其中政策性因素有：●成品油消费税改革，取消交通规费和部分道路通行费，减轻了企业负担，降低了运输成本。

●颁布新的《汽车运价规则》和《道路运输价格管理规定》，确立运价与油价联动机制，实现了燃油成本补偿。

市场性因素有：●燃油价格与国际市场接轨，导致了燃油成本的波动。

●城际列车和高速铁路客运专线开通的巨大冲击。

【燃油消费税改革的影响】交通规费和道路通行费是道路运输成本的重要组成部分，近年来有逐年增长的势头。

以下是重点联系道路运输企业2006-2008年度交通规费和道路通行费占运输收入、运输成本的比例变化表。

表2-1 2006-2008年度交通规费占运输收入的比例变化表表2-2 2006-2008年度交通规费占运输成本的比例变化表2009年初，国家发展改革委、财政部、交通运输部、国家税务总局出台了成品油价税费改革方案，决定：取消公路养路费、航道养护费、公路运输管理费、公路客货运附加费、水路运输管理费、水运客货运附加费等六项收费；逐步有序取消已审批的政府还贷二级公路收费；在不提高现行成品油价格的前提下，提高成品油消费税单位税额，汽油消费税单位税额由每升０．２元提高到１元，柴油由每升０．１元提高到０．８元，其他成品油单位税额相应提高。

依法筹集交通基础设施养护、建设资金；完善成品油价格形成机制，理顺成品油价格。

按照改革方案，从2009年起，取消了道路运输企业的公路养路费、公路运输管理费和公路客货运附加费；部分省份逐步取消了政府还贷二级公路收费。

第一批山东、江苏、安徽、福建、江西五省从2009年2月21日起，撤销政府还贷二级公路收费站388个，涉及公路里程21325公里；第二批黑龙江、辽宁、吉林、河北、河南、湖北、湖南七省从2009年4月30日起，撤销政府还贷二级公路收费站875个，涉及公路里程49518.8公里；之后，2009年5月1日零时起，重庆市取消了政府还贷二级公路收费；2009年6月1日起，山西省取消了政府还贷二级公路收费。

以下是政府还贷二级公路收费取消情况。

表2-3 政府还贷二级公路收费取消情况表资料来源：交通运输部、中信证券研究部取消交通规费和部分二级公路收费，大大降低了道路运输企业的运营成本。

道路运输企业上半年利润大幅度提高，取消交通规费和道路通行费占很大因素，当然这也与2009年上半年车用燃料油价格上升幅度不大有关。

2009年交通规费和道路通行费占运输收入、运输成本的比例如下表。

表2-4 2009年1-4季度交通规费占运输收入的比例变化表表2-5 2009年1-4季度交通规费占运输成本的比例变化表燃油税改革前后道路运输企业交通规费和道路通行费占运输收入、运输成本变化比较如图2-1。

图2-1燃油税改革前后交通规费和道路通行费占运输收入、运输成本变化比较图【新《汽车运价规则》、《道路运输价格管理规定》的影响】2009年年 6月，交通运输部和国家发展改革委于联合印发了《汽车运价规则》和《道路运输价格管理规定》，改进了道路运输价格形成机制和运输价格管理形式，缩小了政府定价和政府指导价的范围，扩大了市场调节价的范围；简化了计价方法，减少了价格种类；进一步体现了市场价值规律，维护了道路运输经营者和消费者的权益。

到2009年底，据不完全统计，已有陕西、吉林、湖南、山东、辽宁等省实行了运价油价联动办法，用于补偿成品油价格上涨造成道路客运成本增加，维持道路运输的正常运营。

随着运价油价联动机制的全面实施，必将对道路运输经营产生积极影响。

【燃油价格波动的影响】成品油价税费改革进一步完善了成品油价格形成机制，国家对成品油价格进行适当调控。

国内汽、柴油出厂价格以国际市场原油价格为基础，加国内平均加工成本、税收和合理利润确定。

将现行汽、柴油零售基准价格允许上下浮动改为实行最高零售价格。

最高零售价格以出厂价格为基础，加流通环节差价确定，并将原流通环节差价中允许上浮８％的部分缩小为４％左右。

2009年，国内成品油共调价9次，其中三降、五升、一次维持不动。

以北京地区0＃柴油为例，调价情况见下表。

表2-6 2009年北京地区0＃柴油价格变动表燃油成本占运输成本的三分之一左右，是运输成本的主要组成部分。

通过对16家重点联系企业10月份的运行数据进行调查分析，燃料价格上涨已经使道路运输企业处于十分艰难的境地，不但影响到它们的发展，而且威胁到它们的生存。

以下是燃油价格变动对运输成本影响分析表。

表2-7 燃油价格变动对运输成本影响分析表可以看出，以2009年10月份16家企业实际运行数据分析，客运燃料成本合计为38558.14万元；燃料成本占客运总成本的33.55%左右；客运利润27500.09万元。

燃料价格涨价后，企业测算汇总燃料成本将增加4803.44万元，如果按照涨价后6.6元/升与10月份实际差价测算，燃料成本将增加12033.29万元，导致客运利润下降43.8%。

货运燃料成本合计为6144.67万元；燃料成本占货运总成本的25.03%左右；货运利润507.13万元；燃料价格涨价后，企业测算汇总燃料成本将增加293.32万元，如果按照涨价后6.6元/升与10月份实际差价测算，燃料成本将增加133.01万元，导致客运利润下降。

有相当一部分企业将出现亏损（样本企业填报10月份实际油价较高，为6.46元/升）。

【铁路提速和高铁专线的影响】随着铁路不断的调图提速，特别是高速铁路客运专线的相继开通，标志着中国迈入“高铁时代”，对道路客运产生了巨大的冲击。