2017年仓储物流行业分析报告
2017年快递行业分析报告
2017年快递行业分析报告目录1. 零担快运市场规模超万亿 ........................................................................1.1. 快递、零担、整车三分公路货运市场 (4)1.2. 受益消费升级，未来零担快运市场保持较快增长 (6)1.3. 市场尚未成熟，行业集中度低............................................................................1.4. 快运企业经营模式分析..................................................................................1.5. 零担快运的毛利率较低...................................................................................2. 快递与快运的跨界融合 ...........................................................................2.1. 融合渗透是大势所趋.....................................................................................2.2. 网络化运营是成功关键...................................................................................2.3. 形成标准化产品，利于复制...............................................................................2.4. 小票零担是未来重要增长点...............................................................................3. 从中美对比，看零担快运未来发展 (17)3.1. 零担货运进入整合黄金期.................................................................................3.2. UPS 与FedEx：国际一流综合物流服务商 (19)4. 投资建议.....................................................................................5. 风险提示.....................................................................................图表目录图1：2010-2016 年我国各运输方式货运量（亿吨） (4)图2：我国公路货运市场结构 (4)图3：2006-2016 年社会物流费用 (5)图4：2016 年社会物流费用结构 (5)图5：2016 年公路货运细分市场规模 (5)图6：零担业务分类 (6)图7：公路货运规模与GDP 关系 (7)图8：预计到2020 年零担快运市场规模近2 万亿 (7)图9：我国公路货运发展阶段分析 (8)图10：中美零担行业集中度对比 (9)图11：2016 年中国快递、快运企业集中度对比 (9)图12：德邦发展历程 (10)图13：德邦营业网点数量 (11)图14：德邦分拨中心数量 (11)图15：安能发展历程 (11)图16：安能营业网点数量 (12)图17：区域网络——壹米滴答模式 (13)图18：德邦零担快运毛利率 (14)图19：零担快运企业及平均毛利率水平 (14)图20：大型全国网络型快运企业运营模式 (16)图21：网络型零担快运企业的网点规模变化 (16)图22：家电、家具的电商渗透率较低 (17)图23：中美零担发展历程对比 (18)图24：UPS 收入结构 (19)图25：UPS 的零担业务收入及增速 (19)图26：UPS 各业务的营业利润率 (19)图27：UPS 的零担单位收入与每批次重量 (19)图28：FedEx 收入结构（百万美元） (20)图29：FedEx 的零担业务收入及增速 (20)图30：FedEx 主要业务营业利润率对比 (20)表1：公路货运分类标准 (4)表2：中国零担企业前10 名企业状况 (8)表3：美国零担企业前10 名企业状况 (8)表4：德邦零担的主要快运产品 (10)表5：近年来快递与快运企业的融合渗透 (14)表6：快递企业的零担产品 (15)表7：美国零担巨头并购史 (18)前言：在我国，以电商、商务小包裹为主的快递和以整车、零担运输为主的公路快运原本分属两个阵营，各自发展，但随着资本的不断助推，二者之间的融合与竞争逐渐浮出水面。
2017年物流行业分析报告
2017年物流行业分析报告2017年5月目录一、行业管理体制和行业政策 (5)1、行业管理体制及主管部门 (5)2、行业主要法规及政策 (6)二、行业概述及其发展状况 (7)1、物流行业概况 (7)（1）我国物流行业发展现状 (7)（2）工业物流发展现状 (9)（3）集装箱多式联运业态发展现状 (10)（4）水运集装箱运输已经成为重要运输方式 (11)（5）铁路集装箱运输仍处于较低水平，发展空间巨大 (12)（6）公路集装箱运输快速增长 (13)2、进入行业的主要障碍 (14)（1）资质壁垒 (14)（2）资金及装备壁垒 (14)（3）专业服务能力壁垒 (15)（4）现有物流企业的壁垒 (15)（5）人才壁垒 (16)3、行业发展趋势 (16)（1）经济持续增长为物流及贸易行业发展提供坚实的基础 (16)（2）产业政策支持为物流及贸易行业发展提供良好的政策环境 (17)（3）制造业的转型升级为物流行业提供新的发展机遇 (18)（4）信息技术发展进一步带动物流业升级，支撑国内外贸易发展 (19)（5）第三方物流的发展将进一步深化物流企业与客户间的合作关系 (19)（6）基础设施建设加速将为物流及贸易行业发展提供基础和保障 (20)三、行业利润水平变动趋势及原因 (20)1、物流业利润水平 (20)2、影响行业利润水平变动的因素 (21)（1）提供增值服务的能力 (21)（2）企业经营规模 (22)（3）信息化水平 (22)（4）物流成本 (23)四、影响行业发展的因素 (23)1、有利因素 (23)（1）宏观经济持续发展 (23)（2）国家产业政策的支持 (24)（3）基础设施条件的逐步完善 (24)（4）社会需求持续增长 (25)（5）制造企业物流外包趋势明显 (25)（6）信息与通信技术的发展 (25)2、不利因素 (26)（1）物流专业化程度不高 (26)（2）专业物流人才匮乏 (26)（3）贸易壁垒日益增多 (26)五、行业技术特点、周期性、季节性和区域性特征 (27)1、行业技术特点 (27)2、行业周期性、季节性和区域性特征 (29)六、行业上下游间的关系 (30)1、上游行业 (30)2、下游行业 (30)（1）硫磷行业 (31)1）硫磺 (31)2）磷肥 (32)（2）有色金属行业 (32)1）氧化铝 (32)2）电解铝 (33)七、行业竞争格局 (35)1、企业数量多、规模小，行业集中度较低 (35)2、国有、民营及外资企业“三足鼎立” (36)3、拥有供应链全程服务能力的企业具有竞争优势 (36)一、行业管理体制和行业政策1、行业管理体制及主管部门物流产业属复合型产业，涉及运输、仓储、货代、联运、制造、贸易、信息等多个领域，因此其业务范围具有跨行业、跨部门的特点。
2017年物流行业分析报告
2017年物流行业分析
报告
2017年1月
目录
一、行业管理 (4)
1、行业主管部门 (4)
2、行业主要法律法规及政策 (4)
二、行业上下游的关系 (5)
1、与上游行业的关系 (5)
2、与下游行业的关系 (5)
三、行业发展现状及市场规模 (6)
1、行业发展现状 (6)
2、行业市场规模 (7)
四、进入本行业的壁垒 (10)
1、规模经济壁垒 (10)
2、客户资源壁垒 (10)
3、人才壁垒 (10)
4、资金壁垒 (11)
5、细分行业壁垒 (11)
五、影响行业发展的因素 (11)
1、有利因素 (11)
（1）国家政策的鼓励支持 (11)
（2）物流服务需求旺盛 (12)
（3）信息技术的创新和突破 (12)
（4）交通基础设施不断完善 (13)
2、不利因素 (13)
（1）物流行业专业人才匮乏 (13)
（2）物流行业发展不协调 (14)
（3）我国物流行业运营成本较高 (14)
六、行业风险特征 (14)
1、市场竞争风险 (14)
2、宏观经济及政策环境风险 (15)
3、燃油价格波动风险 (15)
4、安全事故风险 (16)
一、行业管理
1、行业主管部门
行业主要受中华人民共和国交通运输部及各级政府交通运输局的管理。
2、行业主要法律法规及政策
（1）行业涉及的主要法律法规如下表：
（2）行业涉及的主要行业相关政策如下表：。
2017年普洛斯仓储物流专题分析报告
2017年普洛斯仓储物流专题分析报告目录第一节普洛斯：亚洲最大的物流设施提供商 (5)第二节行业背景：电商需求增长+现代物流设施稀缺推动现代物流地产发展 (9)第三节核心竞争力：网络效应提升客户粘性，高效资本循环支撑扩张 (14)一、领先的布局和规模带来网络及规模效应 (14)二、优秀的开发管理能力赢得稳固客户基础 (18)三、开发基金+REITs实现资本高效循环，快速扩张，增厚收益 (21)第四节财务和价值分析 (25)一、收入拆分分析 (25)二、利润拆分分析 (29)三、持续新建物业支撑未来增长 (30)四、分部价值分析 (32)图表目录图表1：普洛斯发展历程 (5)图表2：普洛斯全球NAV分布（截至20150930） (5)图表3：普洛斯收入增长情况（FY2010-2015） (6)图表4：普洛斯净利润增长情况（FY2010-2015） (7)图表5：中国人均收入水平持续快速增长 (9)图表6：中国连锁零售未来还有很大的发展空间 (9)图表7：中国网络零售额快速增长 (10)图表8：美国网络零售额持续较快增长 (10)图表9：中国人均物流面积仅为美国的1/12（2014年） (11)图表10：中国现代物流设施面积不足总面积的20% (11)图表11：中国物流成本占GDP比例为美国的两倍（2014年） (12)图表12：日本和巴西现代物流设施占比偏低 (12)图表13：普洛斯旗下物流设施地域分布（蓝点为重点地区，黄点为其他地区） (14)图表14：普洛斯在中国的物流设施面积遥遥领先（2014年） (14)图表15：普洛斯在日本的物流设施面积显著领先（2014年） (15)图表16：普洛斯在巴西的物流设施面积遥遥领先（2014年） (15)图表17：普洛斯在美国的物流设施面积位居行业第二（2014年） (16)图表18：普洛斯在中国的物流设施面积持续扩张（FY07-15） (17)图表19：京东向普洛斯租赁面积爆发性增长（FY12-FY16Q2） (17)图表20：普洛斯在中国有显著的电商客户占比（FY2015） (17)图表21：普洛斯解决方案示意图 (19)图表22：普洛斯各地的出租率维持在较高水平（FY2015） (20)图表23：普洛斯客户所在行业占比（按租赁面积计算，FY2015） (20)图表24：普洛斯部分中国地区客户 (21)图表25：普洛斯开发、运营和基金部门共同运作模式示意图 (21)图表26：普洛斯旗下基金和子公司架构 (22)图表27：普洛斯收入增长情况（FY10-15） (25)图表28：普洛斯管理费收入占总收入比例不断提升（FY13-15） (25)图表29：普洛斯租金相关收入增长情况（FY13-15） (26)图表30：普洛斯在各国完工及稳定物业面积（1QFY14-2QFY16） (26)图表31：普洛斯在各国单位租金情况（1QFY14-2QFY16） (27)图表32：普洛斯在各国出租率情况（1QFY14-2QFY16） (27)图表33：普洛斯基金资产管理规模增长情况（FY12-2QFY16） (28)图表34：普洛斯基金管理费收入增长情况（FY13-FY16E） (28)图表35：普洛斯开发物业实现增值 (30)图表36：普洛斯新开工面积持续增长（FY12-FY15） (30)图表37：普洛斯新获取土地面积（FY13-FY16E） (31)图表38：普洛斯新完工物业面积（FY11-FY15） (31)表格目录表格1：普洛斯在各国主要运营情况（截至20150930） (6)表格2：普洛斯前五大股东持股情况（截至20150930） (7)表格3：普洛斯中国和日本地区前十大租户情况（FY16Q2） (19)表格4：普洛斯各国基金业务情况（截至2015年11月） (23)表格5：普洛斯净利润主要部分拆分（FY13-FY15） (29)表格6：普洛斯各国物业价值（截至20150930） (32)表格7：普洛斯NAV（截至20150930） (33)表格8：普洛斯基金管理业务估值（截至20150930） (34)第一节普洛斯：亚洲最大的物流设施提供商普洛斯（Global Logistics Properties）是全球领先、亚洲最大的现代物流设施提供商。
2017年中国快递行业市场调研分析报告
2017年中国快递行业市场调研分析报告本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心，行业协会，上市公司年报，国家相关统计部门以及第三方研究机构等。
目录第一节中国快递特点 (4)第二节中国快递运营模式分析 (8)一、中国电商快递的深度外包模式 (9)二、顺丰、 EMS 及海外巨头的不同网络组织模式 (9)第三节加盟制与直营模式的成本拆分比较 (13)第四节快递行业加盟制分析 (18)第五节加盟制与直营制的优缺点对比 (21)图表目录图表1：中国快递商与国际快递商运价对比（2016-3-7） (4)图表2：中国本土主要快递商时效产品列表 (6)图表3：中国本土主要快递商与国际快递商网络对比 (6)图表4：中美两国快递最高日处理量对比 (7)图表5：2012-2015年我国快递最高日处理量数据 (8)图表6：加盟制模式示意图 (9)图表7：顺丰发展历程 (10)图表8：EMS（中邮速递）2009-2011年资本性开支承诺 (11)图表9：UPS和FedEx的业务网络概述 (11)图表10：FedEx历年资本开支情况（单位：百万美元） (12)图表11：UPS历年资本开支情况（单位：百万美元） (12)图表12：快递总部收入成本状况 (13)图表13：申通快递单位收入分析 (14)图表14：快递加盟商收入成本状况 (15)图表15：假设总部和加盟商一个利润主体模拟测试 (15)图表16：中邮速递（EMS）成本拆分 (16)图表17：直营模式与加盟制模式快递商标准运价对比 (17)图表18：EMS与申通快递盈利能力对比 (18)图表19：主要快递公司网点建设情况 (18)图表20：我国快递业务收入与业务总量 (20)图表21：快递企业“双十一”当天订单量对比 (21)图表22：直营与加盟对比 (21)第一节中国快递特点与国际快递业的发展历程相比，中国本土快递公司的起步明显滞后。
在中国快递业快速发展的今天，很多人喜欢拿中国的快递公司与国外快递巨头做比较。
2017物流行业报告-PPT模板
2017物流行业报告1物流行业整体现状0.853.44.18.710.824681012全社会住宿和餐饮总费用全社会旅游总费用全社会卫生医疗总费用全社商品房销售总额物流行业总费用额2015年社会各领域总费用额对比一个体量凌驾于多个行业之上的庞然大物—物流2015年我国社会物流总额为219.2万亿，总费用额为10.8万亿。
同期，我国全社会商品房销售金额为8.7万亿、全社会卫生医疗总费用为4.1万亿，全社会住宿和餐饮总费用为0.85万亿，物流行业的总费用额均远高于公民日常直接接触的行业。
单位：万亿工业物流93.04%进出口物流4.74%农产品物流1.60%再生资源物流0.39%单位与居民物流0.23%2015年全国社会物流细分市场总额单位：万亿社会物流总额219.2万亿2015年，全社会物流总费用额为10.8万亿其中运输版块市场份额最大，费用额为5.8万亿；保管费和管理费分别为3.7万亿和1.4万亿。
运输费用占到总费用额的一半以上运输费53.21%保管费33.94%管理费12.84%2015社会物流总费用额构成总费用额10.8万亿5.8万亿3.7万亿1.4万亿物流总费用额在GDP 中的占比国际上通常用物流费用在GDP中的占比来衡量一个国家物流发展水平。
图表显示，我国物流总费用在GDP中的占比处于下降的态势，说明物流行业在不断的优化产业结构，提升自身行业效率。
但与美国的对比中，我们仍有超过8%的差距，对标物流总费用额10.8万亿的市场数字，那么占比每下降1%，对应的市场价值都将数以千亿计算。
物流总费用额在GDP 中占比高，存在下降空间物流总费用额在GDP 中的占比每下降1%，对应节约千亿成本0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%2003200420052006200720082009201020112012201320142003年-2014物流总费用额在GDP中的占比中国美国2物流产业分析•物流产业运行流程及产业图谱•产业投融资解读•产业细分领域解读运输、仓储和物流平台是物流中的3个核心环节物流产业流程卖方原材料采购成品入库门店配送电商配送仓储干线城际支线同城最后一公里站点购买方运输仓储物流平台信息管理特种仓储危险品库仓储技术及设备制造自动化系统集成物流平台仓储通用仓储仓储地产个人仓储个人自助仓终端快递柜移动机器人（AGV ）立体化仓库冷藏库铁路运输水运运输管道运输终端代收站仓储库房运输公路运输整车零担民航运输查询平台交易平台管理平台物流信息快递信息网页端App 端网页端App 端第一、二方管理（企业方）快递100菜鸟裹裹货车帮货车帮林安班车卡行天下城际同城58速运蓝犀牛快狗达达第三方管理路运交易航运仓储交易第四方管理零担物流城配餐饮配送药品配送B2B快递综合配送整车物流信息平台BAT 、资本、国家队和物流巨头，共同推进物流产业发展物流产业得到四方势力合力推动，以BAT为代表的互联网巨头，重点投资方向为连接供求的物流平台；国家队重点投资大型港口码头和物流设备制造，以中海集运77.84亿收购大型集装箱企业佛罗伦和中远海运3.68亿欧元收购比雷埃夫斯港口为代表；传统资本商涉及物流各个环节；行业巨头则以拥有全国166的物流园区的普洛斯为代表，重点投资方向是其核心优势业务仓储，但也积极向平台和运输方向延伸。
2017年物流行业分析报告
2017年物流行业分析
报告
2017年1月
目录
一、行业管理体制、主要法律法规及产业政策 (4)
1、行业主管部门和监管体制 (4)
2、主要法律法规及产业政策 (4)
二、行业概况 (6)
三、行业发展现状 (7)
四、行业规模和发展空间 (10)
1、物流行业处于平稳增长期 (13)
2、国家政策扶持 (14)
3、物流服务需求不断提升 (15)
4、物流基础服务不断完善 (16)
5、物联网技术不断发展 (16)
五、行业壁垒 (17)
1、资金壁垒 (17)
2、技术壁垒 (17)
3、品牌壁垒 (18)
4、人才壁垒 (18)
六、行业竞争格局 (19)
1、传统仓储、运输企业经过改制转型而成的第三方物流企业 (19)
2、新兴的物流公司 (19)
3、企业内部物流公司 (20)
4、外资物流企业 (20)。
2017年物流行业分析报告
2017年物流行业分析报告2017年4月目录一、行业管理 (4)1、行业主管部门和监管体制 (4)2、相关政策和法律法规 (5)二、行业发展现状 (8)1、物流行业概述 (8)2、物流行业的市场规模 (9)三、行业发展趋势 (11)1、物流行业规模化趋势 (11)2、第三方物流快速发展 (11)3、物流行业信息化趋势 (11)四、行业竞争格局及市场供求状况 (12)1、行业竞争格局 (12)2、市场供求情况 (13)（1）市场供应情况 (13)（2）市场需求情况 (13)五、影响行业发展的因素 (17)1、有利因素 (17)（1）国家政策支持 (17)（2）物流行业增长空间大 (17)（3）物流信息技术得到广泛应用 (17)（4）物流模式不断创新 (18)2、不利因素 (18)（1）行业“小、散、弱”的局面还未根本改观 (18)（2）行业竞争加剧 (19)（3）缺乏专业人才 (19)六、行业风险特征 (19)1、宏观经济波动风险 (19)2、市场竞争风险 (20)3、油价波动风险 (20)4、安全生产风险 (20)七、行业主要企业情况 (21)1、盛辉物流 (21)2、德邦物流 (21)3、传化物流 (21)4、卡行天下 (21)5、福佑卡车 (22)一、行业管理1、行业主管部门和监管体制现代物流行业是融合运输业、仓储业、货代业和信息服务业等的复合型服务产业，具有跨部门、跨行业、跨地域的特点，业务范围涉及运输、仓储、信息搜集处理、IT 技术运用等方面。
国家发展与改革委员会承担行业宏观管理职能，为行业制定发展战略和总体规划。
交通运输部是物流运输行业主管部门，主要职责是承担涉及综合运输体系的规划协调工作，拟订并组织实施公路、水路、民航行业规划、政策和标准，组织起草法律法规草案，制定部门规章，承担道路、水路运输市场监管责任，指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，促进各种运输方式相互衔接等。
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2017年仓储物流行业
分析报告
2017年4月
目录
一、行业监管体制及行业政策 (4)
1、行业主管部门 (4)
2、行业相关组织 (4)
3、行业主要法律法规及政策 (5)
二、行业概况 (8)
1、行业生命周期 (8)
2、行业发展现状 (8)
（1）物流行业发展概况 (8)
①物流整体放缓 (9)
②物流结构优化 (10)
③物流费用进入加速回落期，物流产业转型升级态势明显 (11)
（2）仓储行业发展概况 (12)
3、行业上下游 (13)
三、行业市场规模 (14)
四、影响行业发展的因素 (16)
1、有利因素 (16)
（1）国家产业政策支持 (16)
（2）软硬件基础设施不断优化 (16)
（3）服务需求持续增长 (17)
2、不利因素 (17)
（1）国内经济增速的放缓 (17)
（2）物流运营成本高 (18)
（3）投融资渠道匮乏 (18)
五、行业风险特征 (18)
1、宏观经济风险 (18)
2、市场竞争风险 (19)
3、行业转型风险 (19)
六、行业竞争格局 (19)
1、锦达保税货物保税仓储服务有限公司 (20)
2、福建高速物流股份有限公司 (20)
仓储业是一个范围很广的概念，是指专门从事货物仓储、货物运输中转仓储，以及以仓储为主的货物送配活动，还包括以仓储为目的收购活动。
一、行业监管体制及行业政策
1、行业主管部门
第三方物流行业属于完全竞争性行业，业务范围具有跨区域、跨部门的特性。
2004 年8 月5 日，发改委等九部委联合发布了《关于促进我国现代物流业发展的意见》，明确现代物流属于国家重点扶持的行业，为了加强综合组织协调，政府建立了由发改委牵头、商务部等有关部门和协会参加的全国现代物流工作协调机制。
该协调组织的成员包括发改委、商务部、铁道部、交通部、信息产业部、民航总局、公安部、财政部、工商总局、税务总局、海关总署、质检总局、国家标准委等，主要职能为提出现代物流发展政策、协调全国现代物流发展规划、研究解决发展中的重大问题，组织推动现代物流业发展等。
2、行业相关组织
中国仓储与配送协会前身是中国仓储协会，2016 年5 月经民政部核准，更名为中国仓储与配送协会，其宗旨是沟通企业与政府管理部门的关系，就仓储业的发展提出政策建议；促进仓储业的现代化，推动现代物流业的发展；为协会会员服务、维护会员的合法权益。
此外，中国保税区出口加工区协会是由中国关境内的保税区、出。