理财沙龙流程
银行理财沙龙活动方案
银行理财沙龙活动方案尊敬的客户们，我们诚挚地邀请您参加由我们银行举办的理财沙龙活动。
本次活动旨在为您提供专业的理财知识，分享市场动态，以及解答您在理财过程中可能遇到的疑问。
以下是我们为您精心准备的活动方案：活动目的：本次理财沙龙活动旨在加强客户与银行之间的联系，提供专业的理财咨询，帮助客户更好地理解市场趋势，制定合理的理财计划。
活动时间：2024年5月20日 14:00 - 17:00活动地点：银行总部大楼会议室活动对象：银行VIP客户及对理财感兴趣的新客户活动流程：1. 签到环节（14:00 - 14:15）：客户签到并领取资料包。
2. 开场致辞（14:15 - 14:30）：银行代表致欢迎词，介绍活动目的和流程。
3. 理财知识讲座（14:30 - 15:30）：资深理财顾问分享当前经济形势下的理财策略。
4. 市场分析（15:30 - 16:00）：专家分析近期金融市场动态，预测未来趋势。
5. 互动问答（16:00 - 16:30）：客户提问，专家现场解答。
6. 理财产品介绍（16:30 - 16:50）：介绍银行最新理财产品及优势。
7. 一对一咨询（16:50 - 17:00）：客户可与理财顾问进行一对一咨询。
活动亮点：- 专业的理财顾问团队，提供一对一咨询服务。
- 现场抽奖环节，有机会赢取精美礼品。
- 免费提供茶点和饮料，营造轻松愉快的交流氛围。
报名方式：请于2024年5月15日前通过银行官网或客户服务热线进行报名。
结束语：我们期待您的参与，与我们共同探讨理财之道，共创财富未来。
如有任何疑问，请随时联系我们的客服团队。
感谢您的关注与支持，期待在理财沙龙活动中与您相见。
银行理财沙龙活动团队敬上2024年4月25日。
理财沙龙活动策划方案流程
理财沙龙活动策划方案流程一、活动目标1. 提升参与者理财意识和金融知识水平；2. 促进参与者之间的交流和学习，形成良好的理财氛围；3. 帮助参与者制定个人理财目标，并提供相关咨询和指导。
二、活动时间和地点活动时间：2021年5月15日（星期六）下午2点-5点活动地点：XXX会议中心三、活动流程1. 活动开场（2:00 PM - 2:10 PM）主持人介绍活动的目标和流程，并简要介绍参与者与讲师的背景。
2. 理财基础知识讲座（2:10 PM - 3:00 PM）邀请专业理财师为参与者讲解理财的基本概念、工具和策略，帮助参与者建立起正确的理财观念。
3. 理财案例分享（3:00 PM - 4:00 PM）邀请成功的投资者或财务规划师分享他们的理财经验、心得和教训。
通过实际案例讲解，让参与者更加深入地了解投资过程中可能遇到的问题和解决方法。
4. 参与者交流和互动（4:00 PM - 4:30 PM）组织参与者进行小组讨论和互动，让他们分享自己的理财经验和困惑，并互相提出问题和建议。
为此，我们将参与者分成几个小组，每个小组由一位理财专家带领。
5. 理财咨询和指导（4:30 PM - 5:00 PM）参与者可以向理财专家提出个别问题，获得专业的理财建议和指导。
为了提高效率，我们将提前征集参与者的问题，并在活动中逐个回答。
四、活动推广1. 制作宣传海报和传单，通过社交媒体和线下渠道进行宣传；2. 在公司内部进行推广，发送邮件邀请员工参加；3. 与相关媒体合作，发布新闻稿和文章，提高活动知名度；4. 建立活动官方网站和社交媒体账号，提供活动信息和在线报名。
五、活动准备1. 邀请金融专家或理财师作为讲师，并提前安排时间和确认；2. 确定活动的技术和场地需求，并提前预订设备和场地；3. 准备礼品和奖品，用于抽奖环节和参与者互动；4. 设计活动手册和资料包，用于讲座和参与者交流。
六、活动评估与改进1. 在活动结束后，发送参与者满意度调查问卷，以了解他们对活动的评价和建议；2. 对活动的成效和效果进行分析和总结，根据参与者的反馈做出改进；3. 支持参与者在活动后继续学习和交流的方式，例如建立一个线上理财社群。
理财沙龙策划
理财沙龙策划【理财沙龙策划】一、背景介绍在当今社会，越来越多的人开始关注个人理财问题，希望能够通过理财来实现财务自由和财富增值。
然而，由于缺乏理财知识和经验，很多人在理财过程中遇到了困惑和挫折。
为了帮助更多人了解理财知识、分享理财经验，我们计划举办一场理财沙龙活动。
二、活动目标1. 提供一个平台，让参与者能够学习和交流理财知识，增强理财能力。
2. 吸引潜在客户，提升公司知名度和品牌形象。
3. 推广公司的理财产品和服务，增加销售额。
三、活动内容1. 主题演讲：邀请知名理财专家进行主题演讲，分享理财心得和经验。
演讲内容包括投资基金、股票、房地产等各种理财方式，风险管理和财富保值增值的方法等。
2. 分论坛讨论：设立几个分论坛，每个分论坛讨论一个具体的理财主题，如股票投资、基金投资、房地产投资等。
邀请行业专家或公司内部专业人员担任主讲人，与参与者进行深入交流和互动。
3. 理财案例分享：邀请一些成功的理财者分享自己的理财案例，包括投资策略、风险控制、收益情况等。
通过实际案例的分享，激发参与者的学习兴趣和投资热情。
4. 互动游戏环节：为了增加活动的趣味性和互动性，设置一些理财相关的游戏环节，如投资模拟比赛、理财知识问答等。
通过游戏的方式，加深参与者对理财知识的理解和记忆。
5. 理财产品展示：活动现场设置理财产品展示区，展示公司的理财产品和服务，让参与者了解公司的产品特点和优势。
同时，提供专业理财顾问，为参与者提供个性化的理财咨询和建议。
四、活动宣传1. 媒体宣传：通过报纸、电视、广播等主流媒体进行活动宣传，吸引更多的参与者和关注度。
2. 线上宣传：利用社交媒体平台和公司官方网站，发布活动信息和邀请函，吸引潜在客户参与活动。
3. 合作伙伴宣传：与相关金融机构、媒体合作，通过他们的渠道进行活动宣传，扩大活动影响力。
4. 口碑传播：邀请一些知名博主、媒体人士等参与活动，并提供优质的服务和礼品，通过他们的口碑宣传，增加活动的知名度和可信度。
理财产品沙龙活动方案
理财产品沙龙活动方案一、活动主题。
“财富增值，理财有道——[公司名称]理财产品沙龙”二、活动目的。
1. 向客户介绍公司的理财产品，提高客户对理财知识的了解和理财意识。
2. 加强与客户的互动和沟通，增进客户关系，提升客户对公司的信任度和忠诚度。
3. 通过现场销售，增加理财产品的销售量。
三、活动时间和地点。
1. 时间：[具体日期]，[上午/下午/晚上] [X]点 [X]点。
2. 地点：[详细地址]，选择一个舒适、宽敞且交通便利的场所，如酒店的会议室或者公司自己的大型会议室。
四、活动对象。
1. 现有客户：包括在公司已经购买过其他产品或者服务的客户，这些客户对公司有一定的信任基础，是理财产品的潜在购买者。
2. 潜在客户：通过市场推广、合作伙伴推荐等方式邀请到的对理财有兴趣但尚未与公司建立业务关系的客户。
五、活动流程。
# （一）活动前准备（提前30分钟 1小时）1. 场地布置。
在会议室入口处设置签到处，安排工作人员负责签到并发放活动资料，资料包括公司简介、理财产品手册、活动流程安排等。
在会场内摆放整齐的桌椅，按照小组形式排列，方便客户交流和互动。
每个座位上放置一瓶水、一支笔和一个笔记本。
在会场前方设置舞台，舞台上放置投影仪、麦克风等设备，背景布置为公司的标志和本次活动的主题横幅。
在会场周围摆放一些宣传展板，展示公司的发展历程、理财团队实力、成功案例等内容。
2. 人员安排。
主持人1名：负责活动的开场、流程引导、互动环节的主持以及最后的总结。
要求形象良好、口才出众、具备一定的理财知识。
理财专家2 3名：负责讲解理财产品的相关知识、投资策略、风险控制等内容。
他们需要是公司内部资深的理财顾问，对市场和产品有深入的了解。
销售团队若干：负责与客户进行一对一的沟通、解答客户的疑问、促成理财产品的销售。
后勤人员2 3名：负责活动现场的设备调试、茶水供应、突发情况处理等工作。
3. 客户邀请与确认。
提前一周通过电话、短信、邮件等方式向客户发出活动邀请，邀请内容要简洁明了，突出活动的主题、时间、地点、亮点以及对客户的价值。
理财沙龙活动方案
理财沙龙活动方案理财沙龙活动方案【篇一：理财沙龙活动策划】12月份理财沙龙活动方案一、活动目的增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。
二、活动目标1. 以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。
2. 专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚定客户的理财方向。
3. 通过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，打消对公司安全性的顾虑三、活动时间12月？日下午2点四、活动地点蓝爵国际？恒隆广场？五、活动流程1. 会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt笔，提前30分钟完成。
2. 业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。
接到客户后领导会议室就坐。
1. 理财顾问经过一段时间的努力，总有一些有意向，但是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户，故而邀请客户不会有太大的问题。
2. 活动经费不高，但是对开发新客户的帮助不小，活动难度低，可控性大。
3. 兄弟公司有类似活动经验，可以说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。
十、活动现场可能出现的问题及处理方法1. 客户迟到：业务员务必联系好客户，别迟到，有问题的可以自己开车去接。
2. 在与客户沟通是最好和客户说好，在听讲师讲解时劲量静音，如果看到客户要接电话，业务员吧客户接到会议室外。
【篇二：理财沙龙策划方案】主办单位：亚基盛世经营有限公司协办单位：待定亚基盛世理财交流会策划方案 1 / 4活动主题：通过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、心态。
活动目的：通过现场技术分析解析及模拟做单指导客户形成正确合理的做单技巧、思路、心态，以展示我公司的技术实力。
活动时间：2012年10月87日下午1:30（星期日）活动地点：立信广场2601参加人员：亚基客户及员工，协办单位客户及员工拟邀人数：25-30人预计到场人数：15-20人活动要素：贵金属展示投资讲座经验分享技术交流前期准备一嘉宾邀约1、实盘客户，包括激活客户，其中开户尚未激活操作客户是邀约重点。
理财沙龙操作手册
操作要点 4.6 如何让一场沙龙看起来没有太多的销售意味？
有好的主题 成功而不带销售意味的讲座； 张弛有度的进度 活跃的现场气氛
理财沙龙操作手册
注意： 不要让问题客户影响整个沙龙的进程或质量，做好问题客户的处理措施； 注意整个沙龙的节奏，不要让吃喝占据了客户的双手； 注意上菜时间和服务员的走动，不要被这些动静影响了氛围；
操作要点
理财沙龙操作手册
4.1 举办理财沙龙的原因
参考话术： 1、客户资源篇：如果我们逐个邀约客户回来进行销售，时间比较长，而且销售的难度大。 如果我们利用这样的机会，让客户在集中的场合对理财和产品都有所了解，对促成很有帮 助； 2、节点篇：现在正是节前节后的繁忙时节，客户回来银行的少，不如我们现在办个客户 沙龙或客户答谢会，这样的话，既答谢客户又能销售产品，是个不错的机会； 3、适合参加理财沙龙的客户：存款存量在20万以上的客户，相对理财观念比较保守；定 期存款客户；
注意保持会场的秩序，注意照顾好身边的客户，对主持营造氛围的点进行烘托， 让现场气氛保持住，在讲师授课时，注意维持好周围客户的秩序和情绪，引导客户注意 听讲；
对上菜时间要做好控制，最好安排在讲座后10分钟以后，给客户跟进组充分的沟 通促成时间；
注意利用好现场的奖品，调动客户的购买情绪； 2.2.3 沙龙后的注意事项
会场的布置应当比较温暖，如果装修色调太冷，可适当选择植物加以修饰； 灯光宜选用温暖色调，不宜选用冷光灯、射灯等容易对客户产生疲劳感觉的灯
光； 场地硬件设施的配套 最好可以提供投影位置、音响、麦克风、礼品展示台等配套设施
1.4 会务工作的准备
理财沙龙操作手册
1.4.2 时 间 沙龙召开的时间 沙龙召开的时间最好选择在周二到周四，不宜选择周末。应当在客户邀约前即确
理财沙龙线上活动方案
1.通过官方网站、社交媒体等渠道发布活动信息，引导参与者进行线上报名。
2.报名截止时间：2023年X月X日。
九、注意事项
1.活动期间，请参与者保持网络畅通，确保直播画面和声音清晰。
2.请参与者提前10分钟进入直播间，以免错过精彩内容。
3.活动期间，请尊重嘉宾和他人，文明提问，共同维护良好的活动氛围。
四、活动内容
1.理财知识讲座：由金融专家系统讲解理财基础知识，包括但不限于资产配置、风险管理、理财产品选择等。
2.市场趋势分析：结合当前经济数据和政策环境，分析各类资产的市场走势，为投资者提供参考。
3.互动问答环节：邀请参与者在线提问，由专家现场解答，解决理财过程中的实际问题。
4.成功案例分享：选取典型案例，分析成功理财的经验和启示。
5.成功案例分享（20分钟）：分享理财成功案例，总结经验。
6.投资策略指导（20分钟）：提供投资策略，指导实际操作。
7.总结发言（5分钟）：主持人总结活动要点，强调理性投资。
8.活动结束：致谢嘉宾和参与者，结束直播。
六、活动组织与筹备
1.主办方：XXX（贵公司或组织名称）。
2.筹备小组：负责活动策划、专家邀请、技术支持、宣传推广等。
3.技术支持：确保线上直播平台的稳定性，提供良好的用户体验。
七、宣传推广
1.线上宣传：通过官方网站、社交媒体平台等发布活动信息。
2.合作推广：与金融行业相关机构合作，共同宣传本次活动。
3.媒体支持：邀请财经媒体参与，扩大活动影响力。
八、参与方式
1.在线报名：通过官方网站和社交媒体渠道进行报名。
2.报名截止时间：2023年X月X日。
六、活动组织
1.主办单位：XXX（贵公司或组织名称）
理财营销活动沙龙策划方案
理财营销活动沙龙策划方案一、活动背景随着金融市场的不断发展，理财已成为人们关注的热点话题之一。
越来越多的人开始重视理财并希望获得更多的理财知识和机会。
为了满足人们的需求，并提升公司在理财领域的品牌形象，我们计划举办一场理财营销活动沙龙。
二、活动目标1. 提升公司在理财领域的品牌形象；2. 吸引潜在客户并促进理财产品销售；3. 提供参与者与金融专家互动的机会，增加理财知识。
三、活动时间和地点1. 活动时间：2019年6月15日（周六）；2. 活动地点：本市知名会议中心。
四、活动流程1. 注册和签到（09:00-09:30）参与者在活动现场进行注册和签到，并领取活动资料和礼品。
2. 开幕式（09:30-10:00）主持人宣布活动正式开始，公司高层致欢迎词，并介绍活动背景和目标。
3. 理财专题报告（10:00-11:30）邀请具有丰富理财经验的金融专家进行主题报告，内容包括：a. 理财基础知识：投资理财的基本概念和方法；b. 理财规划：根据个人目标和风险承受能力制定合理的理财计划；c. 理财产品介绍：介绍公司的理财产品和优势。
4. 互动环节（11:30-12:30）a. 参与者提问环节：邀请参与者就理财疑惑或感兴趣的话题提问；b. 专家答疑环节：金融专家对参与者提出的问题进行解答。
5. 午餐时段（12:30-14:00）参与者享用丰盛的午餐，同时可进行自由交流。
6. 理财案例分享（14:00-15:30）邀请成功的理财投资者分享个人成功案例，包括投资策略、经验教训等。
7. 理财产品展示和咨询（15:30-17:00）a. 搭建理财产品展示区：展示公司的理财产品和相关资料；b. 设立咨询台：为参与者提供更详细的理财咨询和产品推荐。
8. 抽奖和闭幕式（17:00-17:30）通过抽奖环节给予参与者一定的回馈，同时进行活动总结和感谢辞。
九、活动宣传1. 媒体宣传：通过报纸、电视、广播等媒体发布活动信息和新闻稿；2. 网络宣传：在公司官方网站和社交媒体平台发布活动信息，鼓励参与者提前报名；3. 邮件宣传：向公司现有客户发送邀请函，并附带活动资料；4. 合作伙伴宣传：与合作伙伴合作，通过他们的渠道进行宣传。
理财沙龙活动方案
2.成功投资者：在投资领域取得显著成果的投资者；
3.行业精英：金融行业优秀代表，分享行业前沿动态。
九、宣传推广
1.制作活动海报，线上线下同步宣传；
2.合作媒体进行活动报道，提高知名度；
3.社交媒体推广，扩大活动影响力；
4.邀请知名财经博主、KOL等进行活动预热。
2.主题讲座
（1）理财基础知识普及
介绍理财的基本概念、理财规划的重要性、理财工具的分类。
（2）市场分析与趋势预测
分析当前经济形势、市场趋势，预测未来理财方向。
（3）理财策略与实操技巧
分享投资策略、风险控制方法、实操技巧等。
3.成功案例分析
挑选具有代表性的成功理财案例，深入剖析其成功要素。
4.互动问答
8.活动总结与闭幕（16:30-16:50）
9.自由交流（16:50-17:30）
八、嘉宾邀请
1.经济学家：负责市场分析与趋势预测的讲解。
2.理财专家：分享理财策略与实操技巧。
3.成功投资者：分享个人投资经验与心得。
九、宣传推广
1.制作活动海报，在公共场所张贴。
2.利用社交媒体平台发布活动信息。
3.合作媒体发布活动新闻稿。
2.理财案例分析：分析经典理财案例，分享成功经验，总结投资心得；
3.现场互动环节：参与者与专家面对面交流，解答理财疑问；
4.理财规划实操：指导参与者根据自身情况，制定合适的理财计划；
5.理财产品推荐：介绍优质理财产品，为投资者提供更多选择。
七、活动流程
1.开场致辞（9:00-9:10）
2.理财知识讲座（9:10-10:30）
2.请自备笔记本和笔，以便记录重要信息。
理财沙龙策划
理财沙龙策划【理财沙龙策划】一、活动背景和目的理财沙龙是为了帮助人们提高理财意识、提供理财知识和工具，并促进金融教育的传播。
通过举办理财沙龙活动，我们旨在为参与者提供一个互动交流的平台，让他们能够学习到有关理财的基本知识和技巧，并与行业专家和其他理财爱好者进行深入的讨论和分享。
二、活动时间和地点时间：2022年10月15日（周六）下午2点至5点地点：XX市中心会议中心（地址：XX市XX区XX路XX号）三、活动流程1. 活动开场（14:00-14:10）- 主持人致辞：介绍活动目的和重要性，欢迎各位嘉宾和参与者。
- 介绍嘉宾：简要介绍出席的行业专家和特邀嘉宾。
2. 理财专题演讲（14:10-15:00）- 演讲主题：投资理财的基本原则和策略- 主讲人：XX银行理财部经理- 内容概述：介绍投资理财的基本概念、常见的投资品种、风险管理和收益预期等方面的内容，帮助参与者建立正确的理财观念。
3. 互动问答环节（15:00-15:30）- 参与者可就演讲内容进行提问，主讲人进行解答和深入讨论。
- 设置奖品：为积极参与问答环节的参与者准备小礼品。
4. 茶歇和互动交流（15:30-15:50）- 提供茶点和饮料，为参与者提供休息和交流的机会。
- 设置理财知识展示区：展示理财书籍、工具和应用，供参与者了解和体验。
5. 分组讨论和分享（15:50-16:30）- 参与者分成小组，由行业专家和特邀嘉宾带领进行理财主题的小组讨论和分享。
- 每个小组选择一位代表进行总结发言。
6. 理财案例分析（16:30-17:00）- 主题案例：如何规划个人理财目标和制定实施计划- 主讲人：知名财经作家- 内容概述：通过具体案例分析，帮助参与者了解如何制定个人理财目标、分析现有资产和负债情况，并制定相应的理财计划。
7. 活动总结和闭幕（17:00）- 主持人总结活动内容和亮点，感谢各位嘉宾和参与者的支持和参与。
- 表达对未来理财沙龙活动的期待。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
本金
37
投保说明
投保年龄： 保险期间： 90天—70周岁。 10年期、20年期 分5年期缴
缴费方式：
2014-2-27
38
汪先生30岁，投保了“红福宝”用作家庭安全备用金，选择5 年缴费，每年缴费5万元，保险期间10年。
投资红福宝
年存5万元/5年
我要分散投资
保证生活品质
2014-2-27 39
2014-2-27
2027年退休的一个人，要想安度余生至少需要300—500 万，而像京、沪等一线城市1000万养老金未必够用！
22
2
养儿＝防老
人均寿命线 80岁
55岁 30岁
5岁
2014-2-27
23
完善的个人养老
社保只能是低 水平的保，而 不是“包”， 实际上，我们 是包不起的！ ---朱镕基
银条一套
凡现场签单10万元的客户, 奉送
熊猫金银币一套
让财富 成就梦想
2014-2-27
28
坚持长线投资+复利
投资1万元，年回报率为10%
投资时间 1年 5年 10年 20年 30年 40年 50年 2014-2-27 2014-2-27
单利 1.1万 1.5万 2万 3万 4万 5万 6万
复利 1.1万 1.6万 2.6万 6.7万 17.4万 45.3万 117.4万
年 龄 年缴保费 30岁 10万元
风险保障 最高23万
按各档分红测算，满期收益总额 可达119141.5元，同时5年里均 享受最高230000元的风险保障！
12841.50 高档 7339.62 中档
保 障
1835.45 低档
固定 收益
2014-2-27
分红
本金
46
运筹帷幄巧规划
美好生活梦成真
2014-2-27
利益演示
到40周岁
累积生息30608 元
交费5年
附送数倍高额保障 分红收益
分红累积达
每两年提升一次 备用金提前领取额度
50786 元
至38岁: 23742元 元 至36岁:17270元 至34岁:11170元 32岁：5420元
40
40岁时 满期领取 271000元
共投入
25万
2014-2-27
汪先生30岁，投保了“红福宝”用作家庭安全备用金，选择5 年缴费，每年缴费10万元，保险期间10年。
问题一 一年期定期利率是多少？ 红福临门之芝麻开门：
3.25％
问题二
今天邀请各位嘉宾朋友共聚一堂的主办 方是？（要求全称）
红福临门之芝麻开门：
中国农业银行大关支行
问题三
请问俗话说“你不理财”的后半句 是什么？
红福临门之芝麻开门：
“财不理你”
抽取三等奖
XXX
• • • • • • •
国家理财规划师（AFP） 多年大型金融企业工作经历 中国大陆首批保险执业资格获得者 已为几千个家庭提供理财建议，并让他们受益 擅长家庭资产保全与规划 对保险理财有独到的研究 多次给中国农业银行、中国建设银行、交通银行、 深发展等单位作专题讲座
29
家庭理财要点二： 做好产品组合 稳健增值
• • • • • • 优质机构股/基金 黄金 银行中、长期储蓄 保险储蓄型分红产品 银行担保的中、长期理财产品 ……
2014-2-27
30
基金 储蓄
黄金
保险
股票
家庭理财要点三： 堵住财务漏洞，防范财物损失
2014-2-27
32
理财金字塔
期货 股票、外汇 企业、生意 房地产、基金、 投资类保险、收藏等 储蓄、国债、保险、黄金
投资红福宝
年存10万元/5年
我要分散投资
保证生活品质
2014-2-27 41
利益演示
到40周岁
累积生息61216元
交费5年
附送数倍高额保障 分红收益
分红累积达
每两年提升一次 备用金提前领取额度
101571 元
至38岁: 47484元 元 至36岁:34540元 至34岁:22340元 32岁：10840元
寿命长了，收入低了… —经济能力是生活质量的重要保障 老来从子？ —活着要有尊严
2014-2-27 20
舒适的退休生活，每天开支50元
从60岁到85岁，您大概需要：
26年╳365天╳50元╳2人
=
（还不包括老年的医疗费用与身为长辈必须的人情费用）
2014-2-27 21
千万养老未必够！！
钟
伟
北京师范大学金 融研究中心主任
对别人来说，晚年也许是靠一份微薄的社保金生存！对您来 说，绝对是需要高品质的生活！
2014-2-27 24
现阶段环面临的困惑
面对市场 不确定 股市走向 不确定
家庭理财要点一：
2014-2-27
26
你可以跑不过刘翔，但 理财你一定得战胜CPI.
物价指数（CPI）不断上升，单靠银行存款 2014-2-27 27 已无法解决资金的保值增值问题！
尊敬的来宾：
NO
会议即将开始 请将通讯工具关闭
或调至振动档
NO
会议期间
请保持安静 勿随意走动
NO
多谢合作
热烈欢迎
参加农行大关支行客户理财沙龙 的各位贵宾
介绍流程
• • • • • • • 农行领导致欢迎词 精彩互动 抽奖三等奖 理财讲座 抽奖二等奖 茶话时间 抽奖一等奖
农业银行大关支行行长： 朱静文女士
42
40岁时 满期领取 542000元
共投入
50万
2014-2-27
2014-2-27
43
红利发两全保险 （分红型）
热销6年 荣获2009年“最畅销保险产品”大奖 年年理财红利发 稳稳保障惠万家
2014-2-27
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产品说明
投保年龄 90天—70周岁 保险期间 5年 缴费方式 趸交
金先生投保实例
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累计保费10（含）~20万的客户，奉送5.4升
高级食用油一桶，外加高级保暖被一床!
累计保费20万(含)以上的客户,奉送豪华床上
ห้องสมุดไป่ตู้
用品一套，外加惊喜厚礼！
凡现场签单1万元的客户,
奉送
健康枕一只
凡现场签单2万元的客户, 奉送
高级组合蒸锅一只
凡现场签单5万元的客户,
奉送
让财富长大的秘密
现代人 必须知道的理财策略
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理财第三步：护钱 理财第二步：生钱 理财第一步：攒钱
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人生的大部分时间是一个 纯粹的消费者，尤其是晚年。
－－－－－－ 0岁 22 60岁 70岁 -----80岁
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“红福宝” 是一种新型的期 缴分红产品，集 专家投资、分红、 保障为一体的投 资理财工具，主 要满足广大客户 对于子女教育、 婚嫁、创业、养 老等中长期家庭 理财需求。
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产品形态
风险保障 最高3倍
保 障
固定收益
浮动收益 年度红利
消 费
理财 资 金 专 款 专 用
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急用的钱
储 备
养命的钱
投 资
闲 钱
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疾病暴发 不确定
消 费
理财 资 金 专 款 专 用
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急用的钱
储 备
养命的钱
投 资
闲 钱
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风险与明天不知道哪个会先到
品质 生活
财 富 累 积
人生无法计算的三大问题 （1）疾病（2）意外 （3）投资风险