用友实施方法论5.0
实施方法论5.0-总体讲解
• 风险管理 • 详细工作进度表 • 成本管理
•风险日志 •进度表 •预算 •资源计划
控制
• 预算 • 沟通 • 微调 • 终止
反馈、变化、微调
咨询实施的价值之三
规划阶段
贯穿全程的知识转移
蓝图设计
系统建设 及上线准备
系统切换
新系统持续支持
高级培训教育
应用级培训教育
操作级培训教育
• 什么是ERP •多层次、全过程的产品应用培训 • 岗位操作培训
系统切换
业
管
理
软
件
项目规划
咨 询
切换准备
实
施
蓝图设计
系统建设
全周期咨询实施服务
知识转移与能力 培养，项目交付
动静数据转换与 录入，系统上线
环境建立、建立 系统管理制度， 培训贯彻
集成测试，方案 评审与确认，订 立业务操作手册
实施方法论5.0的特点
《用友实施方法论5.0》是3.0的升级版，本版升级突出特点 是： （1）针对性强 体现按照ERP1/2/3的实施成功之路，符合不 同类型企业实施模式的内容、策略、工具。 （2）实用性高 既是知识经验的总结又具有实战指导作用， 并重点提炼一批实用的工具模板。 （3）总分原则 本版实施方法论5.0采用总纲＋实施指南 （自助式实施、辅助式实施、ERP1/2/3标准实施、咨询式 实施、汽配行业实施、服装行业实施等）的框架结构，既 体现业内最先进的方法论架构体系特性又结合用友ERP项 目实施特点。
实施服务特征
（隐含需求）
项目交付特征
（期望）
实施 服务 认知
成功期望
咨询实施定位
人员
管理软件
咨询实施
咨
用友实施方法论V5.0__PMS3.5.01_V1.0业务解决方案1
_______ERP系统业务解决方案建立日期: 2007-9-1修改日期: 2007-9-10文控编号: UF_XX(NC/U8)_XX(项目名称)- PMS3.5.01_V1.0实施顾问：日期：用友客户经理：日期：文档控制修改记录：调研记录：目录1XXX方案概述 (5)1.1方案应用目标； (5)1.2方案应用业务范围 (5)2XXX 实施目标 (5)3XXX业务U8匹配分析 (5)4U8ERPXXX方案描述 (5)4.1 基础配置描述 (5)4.1.1相关参数设置 (5)4.1.2相关基础档案设置 (5)4.1.3单据设计及各项目解释 (5)4.1.4功能数据权限设置 (5)4.2 岗位职责描述 (5)4.2.1岗位设置图 (5)4.2.2岗位职责描述 (5)4.3 业务处理流程描述 (6)4.3.1业务处理流程描述 (6)4.3.2业务流程描述 (6)5相关账表 (6)5.1 XXX明细表表 (6)5.2 XXX统计 (6)6价值分析 (6)7实施要点 (6)文档说明本解决方案由用友公司顾问编写，需要相关领导审阅确认并签字。
1.本解决方案是依据企业业务目标流程和ERP产品总结整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。
2.本方案将尽量做到准确、全面并满足客户应用需求，方案中如有错误、不当、遗漏或不能满足客户实际应用需求的问题，请客户方予以纠正和补充。
3.本解决方案将做为以后实施工作的重要依据，需要用友和XXXX双方最终确认，如果需要更改或添加内容，则必须由双方共同协商同意后才可。
此文档一式两份，用友公司和XXXX公司各保留一份。
1 XXX 方案概述 1.1 方案应用目标； 1.2 方案应用业务范围备注：应用解决方案的设计将按照以下的原则进行：1、使用流程图帮助理解作业程序；2、尽量简化流程和操作，取消不必要的操作，仅保留可以带来业务增值的作业后流程；2 XXX 实施目标描述XXX 方案的特点及所需达到管理的目标 3 XXX 业务U8匹配分析描述4 4.1 基础配置描述 4.1.1 相关参数设置涉及的产品关键参数配置说明 4.1.2 相关基础档案设置 涉及的基础档案设置说明4.1.3 单据设计及各项目解释 涉及的相关业务单据设计设置说明 4.1.4 功能数据权限设置涉及的相关功能、业务权限设置说明 4.2 岗位职责描述 4.2.1 岗位设置图描本业务设计的的组织机构、岗位设置（岗位名称、人数）;上下级部门岗位设置1.02005-04-10审批版本作者LSJ 日期4.2.24.3 业务处理流程描述描述本业务涉及的各岗位业务处理流程 4.3.1 业务处理流程描述 描述本业务处理流程跨职能流程图标题职能或部门职能或部门职能或部门职能或部门职能或部门职能或部门职能或部门职能或部门判定步骤1.02005-04-10审批版本作者LSJ 日期单张单据判断动作动作动作4.3.2 业务流程描述5 相关账表5.1 XXX 明细表表 路径：及查询界面 5.2 XXX 统计 6 价值分析 7 实施要点。
用友C-UFIDA实施方法论V5.0-项目管理
用友ERP项目管理的目标——避免失败 项目管理的目标——避免失败 用友 项目管理的目标——
——对需求缺乏真正的理解 对需求缺乏真正的理解
没有对客户的需求进行沟通与识别，或者没有充分理解客户的需求， 导致项目的交付结果不符合客户要求，项目失败。
——计划不够充分 计划不够充分
如果项目计划是有实施项目以外的人员制定的；如果制定项目计划时 数据不够充分、准确，或者没有参考历史数据；如果项目计划不具备 一定的深度，将都会导致项目的失败。
项目生命周期
并非所有项目都有明显的阶段1 并非所有项目都有明显的阶段 ~ 4
有些常规项目始自阶段3， 故执行项目前仍需明确项目目标和范围 若阶段1和 2未被很好地执行时，执行项目前需首先补上阶段 1和 2 当细化的计划不可行时，需调整或重新识别需求，更新解决方案
识别需求
提出 解决方案
执行项目
结束项目
明确客观条件 找出并解决矛盾
识别需求，问题或机会（客户的真实需求是什么） 识别需求，问题或机会（客户的真实需求是什么）
明文“ 产品/系统” 会做什么 明文“ 产品/系统” 不会做什么
准备方案（如何评估客户、客户如何评估你） 准备方案（如何评估客户、客户如何评估你）
管理客户期望值 客户告诉你什么 客户假定了什么 什么能使客户兴奋起来
网络图 — 项目运作流程
项目实施流程（简图） 项目实施流程（简图）
开始
需求调研 调研计划
蓝图设计 方案设计
方案 调整
测试用例 集成测试
数据准备 系统切换
结束
特殊业务 处理
直方图 — 项目资源配置
活动 A01 A02 B01 B02 C01 C02
资源天数 第一周 第二周 第三周 第四周 第五周 第六周 第七周
用友实施方法论
必 选
项目成员/职责任务 项目实施主计划
交
项目风险计划
付
项目沟通计划
物
工作任务书
阶段质量评估 项目经理
可 ① 项目风险评估 选 ② 客户成熟度评估 交 ③ 交接记录 付 ④ 会议备忘录 物 ⑤ 阶段成果评估
里程碑：召开项目启动会
项目角色矩阵
讨论：关键用户应包括哪些？ 讨论：关键用户是否应该纳入项目组织的范畴？
客户系统管理员 客户化开发人员
组建项目团队：组织类型
客户项目组结构形式对项目的影响
组织形式
职能矩阵式 平衡矩阵 强矩阵
项目经理权限 很少或没有 有限 从小到中等 从中等到大 很高，
甚至全权
全时在项目工 几乎没有 0－25％ 15－60％ 50－95％ 85－100％
作的百分比
模板Reference
《项目内部交接记录单》
RMAP1.3—制定实施策略
目标Purpose
建立良好的项目管理体系，为项目成功奠定基础。 使用户了解项目实施的整体工作流程，认同项目实施过程中的一些做法，作为项目工作的总体框架。
任务Tasks
按照实施方法论的阶段，根据客户的需求确认总体与各个阶段的实施策略 明确项目目标、明确项目范围：定义使用单位、站点数、应用业务范围、软件模块范围、系统支撑 平台。 明确评价指标：列出项目的交付成果，制定其相应质量检验标准； 明确双方主要职责：用户需要为配合项目而采取的措施和投入的资源 设立项目沟通交流机制及规范、定义项目文档管理规范、确定项目范围控制及管理规范、制定实施 队伍建设及知识转移策略、制定系统管理及权限设定策略、制定项目质量管理和风险控制策略。
角色Roles
客户方项目经理、用友方项目经理 用户方领导
【方法论】用友软件系统实施方法论
用友软件
实施方法论
1．前言
用友实施方法论3.0指出ERP项目实施中有一个成功等式：企业ERP系统的成功应用= 有准备的企业+ 合适的软件+ 成功实施，三个条件缺一不可。
那么在这个等式里，作为项目销售后实施的我们，占据着是否成功实施这一重要的环节。
因此制定一个规范的实施方法不仅让项目经理在项目实施的过程中有依可询、有据可查，也能够增强项目经理对项目管理和规范实施的意识，提高项目成功实施的机率！
本实施方法参考用友实施方法论3.0，结合安易公司在多个AnyiHis5.0项目实施过程中的经验和体会依照用友实施方法论框架整理而成。
对项目实施过程的各阶段、各项任务的工作内容、策略、角色和责任、交付成果、潜在风险逐一进行了介绍，稍后再整理一套模板供大家参考，希望本实施方法论编制完成后对大家以后在项目现场有所帮助。
同时也欢迎各位提供意见，共同完善这一套实施方法论。
2．标准实施路线图
注：模板文档见《模板参考》文件夹，后续将继续完善发给大家共同优化。
以下为用友实施方法论原版，供参考，未整理4、用友项目组织职责和任务明细
5、客户项目组职责和任务明细。
用友实施方法论V5.0__PMS4.6.05_V1.0系统切换报告
_______ERP项目系统切换报告建立日期: 2007-9-1
修改日期: 2007-9-10
文控编号: UF_XX(NC/U8)_XX(项目名称)- PMS4.6.02_V1.0
实施顾问：
日期：
用友客户经理：
日期：
文档控制修改记录：
调研记录：
经过双方项目组成员的共同的努力，XX公司用友ERP系统实施项目进展顺利，已经完成以下工作：
1、系统静态数据录入基本完成，其中物料清单已准备完成，需后期录入系统；固定资产卡片也已基本准备
完成，等待导入工具开发完成后导入系统。
2、采购部分期初单据已经录入系统，库存上期末盘点数据也已录入完毕；财务期初余额已录入完毕。
3、除自动规划外各模块已进入运用状态，各模块使用人员开始录入首批单据；
经检查确认，用友ERP—NC供应链—采购管理系统各功能模块子系统均已正常运行，达到了预期效果，符合双方的要求，具备按有关程序进行下一步工作的基础。
双方一致确认，实施项目进入系统上线阶段。
为将风险降低到最小，双方一致认为需要与企业原有的系统并行一段时间，选择一个恰当的时机，实现全面切换。
用友顾问将继续在现场支持一段时间，随时解决出现的问题，帮助客户完善系统流程。
客户方应继续严格要求各模块相关操作人员，保证系统的持续规范运转，让系统早日为公司带来价值。
北京用友软件股份有限公司
2002年11月4日。
用友实施方法论V5.0__PMS1.3.04_V1.0系统建设实施策略
系统建设实施策略建立日期: 2007-9-1修改日期: 2007-9-10文控编号: UF_XX(NC/U8)_XX(项目名称)- PMS1.3.04_V1.0 实施顾问：日期：用友客户经理：日期：文档控制修改记录：调研记录：目录1进一步发挥行业案例的作用，提高解决方案的编制速度 (4)2进一步发挥原型项目作用，提高项目复制的质量和交付的周期 (4)3严把系统测试关，尽量把问题处理在萌芽状态 (4)4并行相关的工作 (4)5重在知识转移，塑造企业内部人才和全公司参与的策略 (4)系统建设阶段1 进一步发挥行业案例的作用，提高解决方案的编制速度在一些重点的行业整理一些典型的案例，比如医药流通行业、图书出版行业、机械制造业、商品流通业等，把这些典型案例的所有实施文档进行整理归类，然后向全国所有的公司进行推广，从而促进实施人员对整个行业的理解和提高解决方案的编写速度。
策略：根据陆续发布一些行业案例的资料及实施资料，届时我们会以最快的速度进行整理归集，然后共享给各地的顾问。
2 进一步发挥原型项目作用，提高项目复制的质量和交付的周期策略：集团在重点行业将会推出一批高复制价值的原型项目，顾问需要了解和掌握原型项目的实施策略和经验，保证项目复制高质量的前提下，提高交付周期。
3 严把系统测试关，尽量把问题处理在萌芽状态据我所知系统测试在有的分子公司形同虚设，即便是进行测试的也往往是走马观花，为了赶项目进度而匆忙上线，等出了问题再去解决，整个项目停止不前，既增加了客户的不满，又给我们的工作形成了被动。
所以建议今后所有的项目都要严把测试关，对于原先没有碰到的业务流程要亲自试一试，项目经理要对此负责，确定完全可行后再上线。
解决方法：项目经理必需要有完整的测试计划、测试案例和测试报告。
4 并行相关的工作本阶段可以并行的工作有以下几点：解决方案设计和静态数据准备；效果：将一些基础的档案按着我们提供的EXCEL格式进行整理，并在导入系统前进行审核确认，从而保证数据在进入系统前就是准确的。
用友实施方法论V5.0__PMS1.1.T7_V1.0实施方法指南_IT咨询
实施方法指南_IT咨询建立日期: 2003-4-10修改日期: 2005-4-10文控编号: UF_XX(NC/U8)_XX(项目名称)- PMS1.2.T7_V1.0 售前顾问：日期：用友客户经理：日期：文档控制修改记录：调研记录：目录1IT咨询阶段 (4)1.1. 参与售前咨询 (5)1.1.1.任务描述 (5)1.1.2.工作策略 (5)1.1.3.角色与责任 (7)1.1.4.交付成果 (7)1.1.5风险提示 (7)1.2. 实施商务谈判 (8)1.2.1.任务描述 (8)1.2.2.工作策略 (8)1.2.3.角色与责任 (9)1.2.4.交付成果 (9)1.2.5.风险提示 (10)附：工具模板清单 (10)1 IT咨询阶段本阶段流程图图：1－01本阶段目标和任务工作目标：●制定项目应用方案和实施方案，编制《项目建议书》；●评估项目风险、投入产出比率，作出《项目风险评估报告》，用于内部决策；●在评估风险的基础上积极配合销售，争取签约。
主要任务：●配合销售人员参与售前咨询，在初步需求调研的基础上，诊断客户业务问题，协助制定IT应用方案、实施方案，编制《项目建议书》；●进行风险评估；●参与有关实施服务、工作量估计和人员报价的商务谈判，拟定和批准《实施服务合同》、《工作任务书》；●配合销售完成与项目有关的其他事宜，直至正式签约。
1.1. 参与售前咨询1.1.1.任务描述售前咨询的主要工作任务包括：1、对客户进行初步需求调研；2、进行风险评估，出具风险评估报告,供内部管理、决策用；3、制作《项目建议书》（如是正式投标，则为制作标书）；4、参与竞标，讲解应用方案和实施方案，必要时做系统演示，回答客户关心的问题。
售前咨询由售前顾问或售前顾问团队承担。
根据项目规模，确定顾问团队组成，一般包括行业与应用顾问、实施顾问和技术顾问等几方面的角色。
实施顾问的角色，由（咨询）实施部经理根据项目情况、顾问能力指定一名项目经理或高级顾问承担。
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项目规划
蓝图设计
系统建设
系统切换
持续支持
项目管理
项目 类型
项目规划
蓝图设计
项目实施阶段
系统建设
系统切换
持续支持
项目管理
小型
《项目内部交接单》 《项目实施主计划》
《项目工作任务书》
《项目内部交接单》 《项目实施主计划》
中型 《项目工作任务书》
大型
《项目风险与沟通计 划》
《项目内部交接单》 《项目实施主计划》
《项目工作任务书》
《项目风险与沟通计 划》
《静态数据转换方案》
《用户关键需求差异报 告》
《静态数据准备方案》
《静态数据转换方案》
《用户关键需求差异报 告》
《需求分析报告》 《静态数据转换方案》 《静态数据准备方案》 《物料编码规则》
《培训效果评估表》 《业务解决方案1》
《培训效果评估表》 《业务解决方案2、3》 《方案测试报告》
用友C-UFIDA实施方法论5.0
Customer-oriented UFIDA Implementation Methodology
用友软件股份有限公司 ERP咨询实施部 2007年8月30日
目录：
用友C-UFIDA实施方法论简介 1. 用友C-UFIDA实施路线总纲 2. 用友C-UFIDA项目管理 3. 用友C-UFIDA行业业务最佳实践 4. 用友C-UFIDA客户化开发 5. 用友C-UFIDA实施工具库 6. 用友C-UFIDA实施指南
C-UFIDA实施路线图 C-UFIDA项目管理 C-UFIDA行业业务最佳实践 C-UFIDA客户化开发 C-UFIDA实施工具
6步路线图 以UFPMP使用为核心的项目管理 以行业最佳业务实践为核心的变革管理 以客户化开发方法论为核心的客户化开发 以实施导入等便于顾问开展实施工作的工具为核心
用友C-UFIDA的主要特点
组成部分1-实施路线图
项
目 管
系统切换
理
切换准备
系统建设
蓝图设计 项目规划
• 成立项目小组
• 内部交接
• 确定客户组织
• 制定项目实施主 计划书
• 制定质量和风险 策略
• 项目启动会
• 理念及产品培训 • 安装培训与测试
环境
• 业务需求分析 • 初步方案 • 方案评审
• 方案实现 • 静态数据准备 • 集成测试 • 组织客户化开发 • 解决方案验收
• 制作业务标准手 册
• 运行制度建立
• 内部支持系统 建立
• 生产系统准备
• 业务权限规划 和分配
• 最终用户培训 • 切换方案制定
• 静态数据转换 • 动态数据转换 • 系统正式运行
持续支持
• 上线运行支持 • 系统优化 • 项目总结 • 项目验收会 • 项目运维交接
变革管理
用友C-UFIDA实施交付成果：
培养一批用户自己的信息管理专家。
用友实施方法论的定义
项目实施方法论是指导整个ERP项目实施的详细的框架。
它有条理地组织项目实施各个阶段的项目活动，定义了一 整套文档体系和工具库，描述工作步骤、任务和每一阶段 项目的里程碑，规范了项目实施过程的管理，提高工作效 率。
用友C-UFIDA实施方法论
项目管理
《动态数据转换方 案》 《系统上线 报告》
《项目验收报告》 《项目交接单》 《项目内部评估报 告》 《实施 案例经验分享.ppt》
《实施日志》 《项目周计划/总结》 《项目月计划/总结》 《项目变更申请单》
组成部分2—项目管理
资源管理 范围管理 计划管理 风险控制 文档管理 质量管理
以用友UFPMP项目管理工具为核心的C-UFIDA项目管理工具，不仅仅包括 UFPMP，同时还包括一些辅助性的工具，如MS Project等，方便顾问针对实 施路线图开展项目管理。
C-UFIDA
项目管理工具与方法
实施路线总纲 最佳业务实践
行业实践与流程优化
客户化开发
特殊需求确认与实现
实施工具
项目实施工具包
实施指南
C-UFIDA是用友公司为使用友ERP项目的实施更简单、更有效的一套完整的面向客户的实 施方法。C-UFIDA优化了在实施过程中对时间、质量和资源的有效使用等方面的控制。 它是一个包括了使得项目实施得以成功所有基本要素的完整的实施方法，主要包括：
用友实施的定义
“实施”是指结合甲方（客户）的业务经营发展状况，将 软件应用于甲方业务系统的专业服务。 乙方（用友）的实施顾问将指导甲方制定合理的业务解决 方案、数据准备方案、业务流程、工作规程和准则，引导 甲方进行系统切换并解决切换过程中出现的问题，提供必 要的实施文档。 在项目实施过程中，乙方同时提供项目管理服务。
用友ERP项目实施目标
引进和推广国际先进的管理系统，提高整体管理水平。
构建先进的信息系统平台，加强信息共享，提高宏观调控和科学决 策水平。
规范基础管理。通过实施ERP系统,对企业内部各种流程、活动、岗 位与制度等作系统的梳理与明确，以规范企业管理。
整合企业各种资源,提高资源运作效率,有助于形成合力。
Why What When Where Who How
用友C-UFIDA实施路线图总纲
用友C-UFIDA实施方法论为客户ERP项目提供了一个集成的、高效的实施过 程，并策略性的提出分层实施的策略，以根据企业信息化成熟的不同，制定 不用的远程和现场实施服务，提高实施效率。
C-UFIDA提供了面向客户的、清晰和简明的项目实施计划，在实施用友ERP 的整个过程中提供一步一步的指导。路线图共有6步，包括：项目规划、蓝图 设计、系统建设、切换准备、系统切换、持续支持。
《培训效果评估表》 〈测试方案〉 《方案测试报告》 《业务解决方案2、3》
《系统上线报告》
《项目交接单》
《实施案例经验分 享.ppt》
《实施日志》 《项目月计划/总结》 《项目变更申请单》
《系统上线报告》 《动态数据转换方 案》
《项目验收报告》 《项目交接单》 《实施案例经验分
享.ppt》
《实施日志》 《项目周计划/总结》 《项目月计划/总结》 《项目变更申请单》
提炼多行业/项目实施经验 帮助客户持续优化 科学严谨、清晰可控的实施路线 丰富全面的模板工具 快捷先进的管理平台 强大有力的支持后盾 先进有效的项目管理方法
用友C-UFIDA的核心思想
为何做：ERP项目有什么重要意义 做什么：成功项目需控制哪些要素 何时做：何时对项目进行何种控制 如何做：如何对目标/过程/人员管理 谁来做：项目组织结构有哪些内容 怎么做：有哪些方法/工具管理实施