保单年检会流程篇样稿(外部会议时用)
合集下载
保单年检(定稿)
满意 信任
12
第四届华人保险大会调查结果显示： 75.6% 被调查者主要通过老客户转 介绍获得新客户名单
52.1% 被调查者主要通过老客户加
保来提升业绩
71.7% 的被调查者认为客户加保的
原因是保险需求的增加
13
保单年检，四个意义看过来，真 是好！甭管有事没事，都为客户 检一检！既为客户着想，又能获 得转介绍名单！把专业的服务给 到客户，咱倍儿有面子！
经过排查，723事故中数家保险 公司的总赔付金额仅为310万元 。73名排查出的死伤者人均获赔 仅
4.2万元
。
10
从客户的角度看
按需求规划保障是客户真正需要的保险服务；
按需求销售是真正对客户负责的销售；
清晰自身权益
避免保单缺陷
改变保障不足
11
从业务员的角度看
树立正确的服务理念，建立个人品牌； 是服务和销售的有机结合，是有效的销售、长久 的销售； 有助于从产品销售模式向需求销售模式的转变；
提示：假设客户有了X元的保障之后，无 论将来发生什么事情，都能保证万按揭 和债务顺利偿清，还保证家人维持现有 的生活品质，直到X年后，这笔钱刚好用 完，而客户也刚好完成对家庭的责任。
25
步骤五：提出建议
加保或减额交清 提出综合金融服务
注：将建议清晰列明于《家庭保单年检》报告中
全面保障的概念： 全面的保险保障主要包括七类保险：人寿保险、健康保险、意 外保险、医疗保险、养老保险、子女教育保险以及投资类保险。 这七类保险包含了人的生、老、病、死、残、教育和理财的个 人所有保障需求。
金，让其能得到比较好
的护理照顾，也能让其 家人安心工作和生活。
7
2011年最惋惜赔付案例：
保单年检流程及话术
Байду номын сангаас
第八步：推荐合理计划
我们公司有一款产品非常人性化，可以同时满足您的多 种需求，我觉得挺适合您的。如果您有兴趣，我可以跟你具 体讲解一下。（导入万能……）
要求转介绍
张先生，通过我为您做的这个保障检视，您对目前自己的保障需求和生 存金领取都比较清楚了吧？其实我想每个投保了保险的人都跟您一样想要清 楚自己到底保了什么险，有什么权益可以享受，但苦于没有了解的途径。您 想想身边有这样的朋友吗？（配合动作：拿出纸笔让客户留下转介绍的名单 和联系方式）这样我能够协助他们了解自己的保障和权益，您也帮到了您的 朋友，对吧？ 张先生，通过我为您做的这个保障检视，您对目前自己的保障需求和生 存金领取都比较清楚了吧？我想我们身边其实也有很多朋友想要了解保险或 者了解自己投保险种的保障内容和权益，就是没有这样的途径罢了。您想想 身边有这样的朋友吗？（配合动作：拿出纸笔让客户留下转介绍的名单和联 系方式）这样我能够提供一个途径给他们了解保险和自身的权益，您也帮到 了朋友，这不是一个两全其美的方式吗？
筛选名单、准备工具 建立良好轻松关系 公司近况介绍 需求分析面谈 电话约访 保单年审 公司业绩 推荐计划 回 访 面 谈
促成或转介 绍、增员
第一步：筛选名单、准备工具
按照下列因素排列回访优先顺序： 1、再次购买的潜力 2、人生阶段发生变化
3、易接触
第二步：电话约访
张先生：您好！我是平安保险的小李。是这样的，又快到一年的 开始了，公司要求我们一定要和所有客户联系一下，对客户的保单进 行一下年审，一方面是核对并确认一下您在我们公司的信息是否准确， 如果有变化就要及时更新，另一方面也要让客户了解我们公司在过去 一年内所获得的成就，还有一些我们公司的相关信息与您分享。另外， 我也一直很想再去看看您，有些东西还要向您请教呢。 所以，想跟您约个时间。您看这周五上午还是下午比较方便呢？ （若对方犹豫）不会占用您多少时间的，20－30分钟即可。 （客：不用了） 张先生，是这样的，我们公司很重视对客户的服务，所以要求我 们核对信息后，再向我们客户服务部确认或修改，以便我们公司及时 而准确地提供各种服务。您知道，我们的工作就是服务好客户，您放 心，不会占用您很多时间的……
第八步：推荐合理计划
我们公司有一款产品非常人性化，可以同时满足您的多 种需求，我觉得挺适合您的。如果您有兴趣，我可以跟你具 体讲解一下。（导入万能……）
要求转介绍
张先生，通过我为您做的这个保障检视，您对目前自己的保障需求和生 存金领取都比较清楚了吧？其实我想每个投保了保险的人都跟您一样想要清 楚自己到底保了什么险，有什么权益可以享受，但苦于没有了解的途径。您 想想身边有这样的朋友吗？（配合动作：拿出纸笔让客户留下转介绍的名单 和联系方式）这样我能够协助他们了解自己的保障和权益，您也帮到了您的 朋友，对吧？ 张先生，通过我为您做的这个保障检视，您对目前自己的保障需求和生 存金领取都比较清楚了吧？我想我们身边其实也有很多朋友想要了解保险或 者了解自己投保险种的保障内容和权益，就是没有这样的途径罢了。您想想 身边有这样的朋友吗？（配合动作：拿出纸笔让客户留下转介绍的名单和联 系方式）这样我能够提供一个途径给他们了解保险和自身的权益，您也帮到 了朋友，这不是一个两全其美的方式吗？
筛选名单、准备工具 建立良好轻松关系 公司近况介绍 需求分析面谈 电话约访 保单年审 公司业绩 推荐计划 回 访 面 谈
促成或转介 绍、增员
第一步：筛选名单、准备工具
按照下列因素排列回访优先顺序： 1、再次购买的潜力 2、人生阶段发生变化
3、易接触
第二步：电话约访
张先生：您好！我是平安保险的小李。是这样的，又快到一年的 开始了，公司要求我们一定要和所有客户联系一下，对客户的保单进 行一下年审，一方面是核对并确认一下您在我们公司的信息是否准确， 如果有变化就要及时更新，另一方面也要让客户了解我们公司在过去 一年内所获得的成就，还有一些我们公司的相关信息与您分享。另外， 我也一直很想再去看看您，有些东西还要向您请教呢。 所以，想跟您约个时间。您看这周五上午还是下午比较方便呢？ （若对方犹豫）不会占用您多少时间的，20－30分钟即可。 （客：不用了） 张先生，是这样的，我们公司很重视对客户的服务，所以要求我 们核对信息后，再向我们客户服务部确认或修改，以便我们公司及时 而准确地提供各种服务。您知道，我们的工作就是服务好客户，您放 心，不会占用您很多时间的……
保单年检流程
既节约了服务成本， 既节约了服务成本，又为客户开发 提供了很好的支持！ 提供了很好的支持！
保单年检会流程1 保单年检会流程1:适用于参加职场保单年检会的伙伴
会前
•筛选客户 •电话约访 •邀约面谈
会中
•填写年检卡 •索取转介绍 •提供年检报告 •促成
会后
•追踪回收 •对转介绍 名单进行 整理确认
邀约说明会（职场保单年检会）
张先生您好，我们公司目前正在举办大型的客 户服务活动，主要是对客户的保单进行年检，而且 还可以参加公司举办的大型抽奖活动。后天上午9 点，正好有一场保单年检会，我已经向公司帮您申 请了座位，您去听听肯定有收获，后天上午8点钟 我来接你吧。
会中流程
会前迎接 入场 整理客户保单、 填写保单年检卡 开场 回馈活 动介绍 互动 游戏
公司介绍、 保单年检活 动介绍
致欢迎辞 保单年检 专题讲解
播放公司介绍视 频
给出年检报 告、沟通交 流促成
索取转介绍
抽奖
注意事项
1、尽量邀约相同类别的客户，突出针对性！ 2、客户提前入场，入场后要求客户将所有保单交给业务员， 业务员整理保单、填写保单年检卡、快速搜集客户信息，说 明本次会议的意义。 3、将转介绍环节放在专题之前，引导客户填写。 4、主讲人讲解专题，内容应包括公司实力、保单年检服务、 保险理念、保险产品。 5、进入沟通交流环节后，伙伴向客户出示保单年检报告，根 据客户保障缺口引入主讲产品（可借助家庭保障需求一览表、 国寿热销险种一览表），询问客户对家庭理财及产品的看法， 促成签单。
保单年检流程2 保单年检流程2:适用于举办个人专场保单年检会的伙伴
会前
•筛选客户 •电话约访 •邀约面谈
会中
•整理客户保单 •索取转介绍
保单年检会流程1 保单年检会流程1:适用于参加职场保单年检会的伙伴
会前
•筛选客户 •电话约访 •邀约面谈
会中
•填写年检卡 •索取转介绍 •提供年检报告 •促成
会后
•追踪回收 •对转介绍 名单进行 整理确认
邀约说明会（职场保单年检会）
张先生您好，我们公司目前正在举办大型的客 户服务活动，主要是对客户的保单进行年检，而且 还可以参加公司举办的大型抽奖活动。后天上午9 点，正好有一场保单年检会，我已经向公司帮您申 请了座位，您去听听肯定有收获，后天上午8点钟 我来接你吧。
会中流程
会前迎接 入场 整理客户保单、 填写保单年检卡 开场 回馈活 动介绍 互动 游戏
公司介绍、 保单年检活 动介绍
致欢迎辞 保单年检 专题讲解
播放公司介绍视 频
给出年检报 告、沟通交 流促成
索取转介绍
抽奖
注意事项
1、尽量邀约相同类别的客户，突出针对性！ 2、客户提前入场，入场后要求客户将所有保单交给业务员， 业务员整理保单、填写保单年检卡、快速搜集客户信息，说 明本次会议的意义。 3、将转介绍环节放在专题之前，引导客户填写。 4、主讲人讲解专题，内容应包括公司实力、保单年检服务、 保险理念、保险产品。 5、进入沟通交流环节后，伙伴向客户出示保单年检报告，根 据客户保障缺口引入主讲产品（可借助家庭保障需求一览表、 国寿热销险种一览表），询问客户对家庭理财及产品的看法， 促成签单。
保单年检流程2 保单年检流程2:适用于举办个人专场保单年检会的伙伴
会前
•筛选客户 •电话约访 •邀约面谈
会中
•整理客户保单 •索取转介绍
保单年检会意义与流程-泰康人寿保险公司续期保费部早会分享培训PPT模板课件演示文档幻灯片资料-文档资料
–我的工作有点类似于医生，我首先了解客户的基本情况， 然后据此提供相关的建议。这是一个非常严谨的过程， 因为保险对于每一个人来说都非常重要。
年检卡的推销
• 客户异议处理示范
–买保险是关系到您全家生活保障和财务规划的重要事情，我 们都应该非常清晰自己的保障需求，所以首先需要收集这张 问卷上的一些情况，刚开始，会稍微有点麻烦，但这对于您 全家来说很重要。
年检卡的导入与推销
寒暄与初步 自我介绍
• 提前预约 • 准时到达 • 出示证件 • 表明来意 • 注意礼节
保单服务
• 赞美客户 • 信息核实 • 保全提示 • 利益回顾 • 其他保单
年检卡推销
• 服务介绍 • 年检卡推
销
保单服务中的常见话术
• 赞美
–您真的非常有眼光，这个险种现在早就已经停止 销售了。保险就是这样，买的时候往往不觉得怎 么样，可它像酒一样，时间越长就觉得它越香。
把握 销售 节奏
快速 确认 需求
展示 专业 形象
增强 展业 信心
有效运用年检卡将极大改善销售绩效
年检卡背面
展业的自信源自对年检卡了解
• 客户基本情况 • 客户对保险的理解和喜好 • 客户子女的年龄和教育情况 • 客户本人的教育程度和收入情况 • 客户财务状况与可用于购买寿险的额度 • 客户最需要哪些保障 • 客户有无其它保险保障
– 我们公司最近这几年发展很快，连续入围国内企业500强。 并且连续7年投资收益率名列国内寿险公司第一，公司实 力更加强大了，所以也向市场推出了更多的好产品，来满 足广大客户的需要。
自我介绍与服务介绍
• 话术示范
–我的工作是为客户提供与寿险相关的服务，帮助客户不 断完善个人以及家庭的寿险规划（一生的寿险规划）。 我一直在接受相关的培训，这使得我可以为客户提供更 专业的服务，目前我正在攻读“寿险规划师”认证。
年检卡的推销
• 客户异议处理示范
–买保险是关系到您全家生活保障和财务规划的重要事情，我 们都应该非常清晰自己的保障需求，所以首先需要收集这张 问卷上的一些情况，刚开始，会稍微有点麻烦，但这对于您 全家来说很重要。
年检卡的导入与推销
寒暄与初步 自我介绍
• 提前预约 • 准时到达 • 出示证件 • 表明来意 • 注意礼节
保单服务
• 赞美客户 • 信息核实 • 保全提示 • 利益回顾 • 其他保单
年检卡推销
• 服务介绍 • 年检卡推
销
保单服务中的常见话术
• 赞美
–您真的非常有眼光，这个险种现在早就已经停止 销售了。保险就是这样，买的时候往往不觉得怎 么样，可它像酒一样，时间越长就觉得它越香。
把握 销售 节奏
快速 确认 需求
展示 专业 形象
增强 展业 信心
有效运用年检卡将极大改善销售绩效
年检卡背面
展业的自信源自对年检卡了解
• 客户基本情况 • 客户对保险的理解和喜好 • 客户子女的年龄和教育情况 • 客户本人的教育程度和收入情况 • 客户财务状况与可用于购买寿险的额度 • 客户最需要哪些保障 • 客户有无其它保险保障
– 我们公司最近这几年发展很快，连续入围国内企业500强。 并且连续7年投资收益率名列国内寿险公司第一，公司实 力更加强大了，所以也向市场推出了更多的好产品，来满 足广大客户的需要。
自我介绍与服务介绍
• 话术示范
–我的工作是为客户提供与寿险相关的服务，帮助客户不 断完善个人以及家庭的寿险规划（一生的寿险规划）。 我一直在接受相关的培训，这使得我可以为客户提供更 专业的服务，目前我正在攻读“寿险规划师”认证。
保单年检流程 (1)PPT课件
两笔现金
畅赢人生
年年分 红
万能账户
自第16年起 每年领取6000，一直领
到99岁
99岁满期账户还有 273594元
全家福保障利益—张先生
满期返还所交所有保费49,950元
重疾保障 高残保障 身故保障 100，000 100,000 100,000
10种轻症，每种都拥有30%的独立的 保额
30，000*10次=300,000
健康的身体 幸福的家庭 财富的人生 尊严的生活 价值的实现
11
12
家庭理财的四个层次
一个家庭合理的财务结构， 应该象一个球队一样攻守兼备
守、防、攻、战
只注重防守，不注重进攻的球队赢取不了冠军 只注重进攻，不注重防守的球队也赢得不了冠军
13
保单---财富永远的基盘
财富基盘越来越大、越来越厚，才会承载更多的财富之重
乐享幸福生活
三“羊”开泰全家福
张先生：30岁 想给自己宝宝（0岁）解决教育金，婚嫁金，想给自 己的母亲（55岁）和父亲（60岁）解决健康问题， 同时兼顾自己的养老及健康问题，经过反复考虑，最 终购买泰康“三羊开泰”全家福保障计划。
年交保费11980元
全家福保障利益——孩子
一份投入
固定返 还
➢1－60岁:每年领取1207元 ➢18－21岁，附赠教育金2414元 ➢61－99岁:每年领取3620元
健康保障全 轻症多次赔 储备健康金 到期返保费
全家福保障利益—父母
父母两人均拥有10万防
癌健康保障送金，给爸妈的
同时独立拥有各3万的原
位癌保障金！保护伞
安享晚年 优雅一生！
金“羊”开泰全家福
王先生：30岁 企业主 家庭较富裕 想为自己的宝宝（0岁）规划好未来一生的幸福，包 括孩子的健康基金，教育金，婚嫁金，创业金，养老 金，资产传承金。想给自己的母亲（55岁）和父亲 （60岁）解决健康问题，同时兼顾自己的养老及健 康问题，经过反复考虑，最终购买泰康“金羊开泰” 全家福保障计划。
保单年检定稿
建议组合：终身寿险+重疾险+意外险+医疗险
家庭成长期：
人生最辛苦的“上有老，下有小”的夹心时代。 作为家庭的经济支柱，承载着整个家庭的压力和 责任，要考虑家庭、家人健康的双重保障，根据 家庭状况选择适当的健康险就显得尤为重要，建 议首选重疾险，同时需为自己购买较高额的寿险、 意外险，再配合住院险和津贴型保险，万一发生 意外，可使孩子和家庭的到经济保障。
建议组合：意外险+定期寿险+住院医疗
家庭形成期：
此时的家庭责任感逐渐形成，而夫妻双方也正处 于收入上升期和责任高峰期。夫妻对双方、对父 母都承担着责任，可选择保障性高的终身寿险、 附加定期寿险、意外险、重疾险和医疗险。另外， 可以购买适量的两全保险储备孩子的教育费用以 及自己年老以后的养老金。
第四张：保障财富的人寿保单
我们早已经不再拒绝花明天的钱来消费。贷款买 房、买车，都市里的“富翁”越来越多，背着贷 款日子过得有滋有味，也有压力；万一自己出了 问题，谁来还那几十万甚至更多的银行贷款？没 有人担得起这个风险，因此要把风险转移出去。 保险可以为个人及家庭提供财富保障。当然，这 个阶段，房险和车险也是必不可少的。聪明人的 选择就是用小钱换大钱。
1、保障是否足额？ 2、保障是否全面？ 3、保障是否合理？
1、保障是否足额？
保费支出比例：20%以内！ 优先购买险种：意外——健康——投资理财——养老！ 谁优先购买：收入高者！ 推荐理由：保险购买首先考虑风险防范！
2、保障是否全面；保障是否合理？
是否覆盖所有家庭成员？ 每个成员是否保障全面？ 投保险种是否符合家庭需求？ 保障额度是否符合家庭成员需求？
每年，我们都应该养成这样一个习惯：为客户家庭保单做一
次所投保险的整理和检查，再次确认现有的保障，并根据家
家庭成长期：
人生最辛苦的“上有老，下有小”的夹心时代。 作为家庭的经济支柱，承载着整个家庭的压力和 责任，要考虑家庭、家人健康的双重保障，根据 家庭状况选择适当的健康险就显得尤为重要，建 议首选重疾险，同时需为自己购买较高额的寿险、 意外险，再配合住院险和津贴型保险，万一发生 意外，可使孩子和家庭的到经济保障。
建议组合：意外险+定期寿险+住院医疗
家庭形成期：
此时的家庭责任感逐渐形成，而夫妻双方也正处 于收入上升期和责任高峰期。夫妻对双方、对父 母都承担着责任，可选择保障性高的终身寿险、 附加定期寿险、意外险、重疾险和医疗险。另外， 可以购买适量的两全保险储备孩子的教育费用以 及自己年老以后的养老金。
第四张：保障财富的人寿保单
我们早已经不再拒绝花明天的钱来消费。贷款买 房、买车，都市里的“富翁”越来越多，背着贷 款日子过得有滋有味，也有压力；万一自己出了 问题，谁来还那几十万甚至更多的银行贷款？没 有人担得起这个风险，因此要把风险转移出去。 保险可以为个人及家庭提供财富保障。当然，这 个阶段，房险和车险也是必不可少的。聪明人的 选择就是用小钱换大钱。
1、保障是否足额？ 2、保障是否全面？ 3、保障是否合理？
1、保障是否足额？
保费支出比例：20%以内！ 优先购买险种：意外——健康——投资理财——养老！ 谁优先购买：收入高者！ 推荐理由：保险购买首先考虑风险防范！
2、保障是否全面；保障是否合理？
是否覆盖所有家庭成员？ 每个成员是否保障全面？ 投保险种是否符合家庭需求？ 保障额度是否符合家庭成员需求？
每年，我们都应该养成这样一个习惯：为客户家庭保单做一
次所投保险的整理和检查，再次确认现有的保障，并根据家
保单年检会流程篇样稿(外部会议时用)PPT课件
中国外运长航集团有限公司
中国最大的国际货运公司，在国内设立了40个全资子公司、8个控股子公司 、1个香港上市公司、1个国内A股上市公司以及1000多个业务实体。
中国铝业公司
中国第一大氧化铝和铝生产商，世界第二大铝生产商，全球 500强企业。
广东电力发展股份有限公司
广东省最大的、同时拥有A、B股的大型电力上市公司，连续六 年被评为"中证·亚商最具发展潜力上市公司50强"。
阳光人寿保险 Sunshine life Insurance Co., Ltd.
阳光人寿保险成立于2007年12月17日，是主 要经营人寿保 险、健康保险和意外伤害保险等 一切人身险业务的全国性专业寿险公司，注册 资本金73.37亿元人民币，保费收入行业排名 第九。阳光人寿成立以来发展势头良好，公司 价值不断提升。目前阳光人寿已有30家二级机 构开业运营，三四级分支机构600余家。
4
www.themegaller
会议会流程议流程
有奖开场互舞动：平问安答相伴 人生财富的一七把抓张保单 保单富幸贵运年一抽检生奖理（环财二节专等题奖）
答谢晚宴 幸运抽奖（一等奖）
5
互动 问答
6
有奖问答
问题一：阳光保险集团成立于哪一年， 成立于哪里？
阳光于2005年成立于首都北京
7
问题二、阳光保险集团的五大股东 分别是？
5月19日立。阳光保险创业团队聚集北京，正式
踏上阳光之旅。
12月24日 阳光财产保险经中国保监会批准
正式筹建。
阳光文化 Our Culture
阳光核心文化
企业愿景
打造最具品质和实力的保险公司
企业使命 核心价值观 企业精神
共同成长:为客户创造价值，让员工富有成就，为社会营造和谐，为股东创造厚报。
中国最大的国际货运公司，在国内设立了40个全资子公司、8个控股子公司 、1个香港上市公司、1个国内A股上市公司以及1000多个业务实体。
中国铝业公司
中国第一大氧化铝和铝生产商，世界第二大铝生产商，全球 500强企业。
广东电力发展股份有限公司
广东省最大的、同时拥有A、B股的大型电力上市公司，连续六 年被评为"中证·亚商最具发展潜力上市公司50强"。
阳光人寿保险 Sunshine life Insurance Co., Ltd.
阳光人寿保险成立于2007年12月17日，是主 要经营人寿保 险、健康保险和意外伤害保险等 一切人身险业务的全国性专业寿险公司，注册 资本金73.37亿元人民币，保费收入行业排名 第九。阳光人寿成立以来发展势头良好，公司 价值不断提升。目前阳光人寿已有30家二级机 构开业运营，三四级分支机构600余家。
4
www.themegaller
会议会流程议流程
有奖开场互舞动：平问安答相伴 人生财富的一七把抓张保单 保单富幸贵运年一抽检生奖理（环财二节专等题奖）
答谢晚宴 幸运抽奖（一等奖）
5
互动 问答
6
有奖问答
问题一：阳光保险集团成立于哪一年， 成立于哪里？
阳光于2005年成立于首都北京
7
问题二、阳光保险集团的五大股东 分别是？
5月19日立。阳光保险创业团队聚集北京，正式
踏上阳光之旅。
12月24日 阳光财产保险经中国保监会批准
正式筹建。
阳光文化 Our Culture
阳光核心文化
企业愿景
打造最具品质和实力的保险公司
企业使命 核心价值观 企业精神
共同成长:为客户创造价值，让员工富有成就，为社会营造和谐，为股东创造厚报。
保单年检会操作流程
名单筛选
把同质的客户放在一起。 筛选标准：买过保险，但已有一两年无人服务的客户， 暂时放弃没买过保险的客户和对服务满意的客户。
保单年检会操作流程（二）
寻找准主顾
预约上门
邀约参会
保单年检会
后续追踪
反复运用“二择一法”做拒绝处理，强调各种吸引点， 包括礼品、年检、送意外险等
上门接触
上门接触内容包括收集信息、拒绝处理、留邀请函等， 并叮嘱客户参会时带上身份证、保单原件和保险保 障检视报告等。 注意点：上门必须职业化着装、带胸牌、展业证。
• 名单收集
•提前预约
• 主持人
•追踪话术
•名单管理
•名单筛选
• 电话约访
• 拜访话术
• 主讲人
•业务员个性化保单年检
•报表追踪
保单年检会操作流程（一）
寻找准主顾
名单收集
邀约参会
保单年检会
后续追踪
利用自有优势，尽可能多渠道收集名单，比如社区摆摊
名单管理
第一步：把收集的客户信息录入到电子文档。 第二步：把对客户的约访情况录入电子文档，业务员初 访后将了解到的客户信息录入文档。 第三步：按收集的信息和电约的记录把客户进行分类。
保单年检会操作流程（四）
寻找准主顾 邀约参会 保单年检会 后续访话术（电约3次）
所需服务工具
1.场地要求 2.备品： 硬件准备：电脑、投影仪、打印机、音响 宣传备品：公司简介、产品彩页、E服务彩页 会务备品：签到表、纸、笔、签单意向书、杯子、水、水 果、桌花、礼品（意外卡等,邀约话术吸引点） 3.人员准备：业务员个性化保单年检、主讲人、主持人、 礼仪人员、场控人员、签到人员、音控人员 4.工具：紧急联络人卡片、转介绍卡、保单年检会宣导片 5.着装要求：礼仪人员穿职业装佩戴绶带 主持人、主讲人穿职业装佩戴胸花
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司股东实力强大，涉及行业广泛，股权结构合 理，符合现代企业制度。目前拥有阳光财产保险 股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、阳 光资产管理股份有限公司等多家专业子公司。
阳光财产保险 Sunshine P&C Insurance Co., Ltd.
阳光财产保险成立于2005年7月28日，是 主要经营财产保险业务的全国性保险公司， 注册资本金26.5亿元人民币，保费收入行 业排名第七。阳光产险成立以来，连续刷 新国内新设保险公司年度保费规模的历史 纪录，实现了又好又快的发展。目前阳光 产险已有36家分公司开业运营，三四级分 支机构1000余家，服务网络实现全国覆盖 。
阳光人寿保险 Sunshine life Insurance Co., Ltd.
阳光人寿保险成立于2007年12月17日，是主 要经营人寿保 险、健康保险和意外伤害保险等 一切人身险业务的全国性专业寿险公司，注册 资本金73.37亿元人民币，保费收入行业排名 第九。阳光人寿成立以来发展势头良好，公司 价值不断提升。目前阳光人寿已有30家二级机 构开业运营，三四级分支机stones
9月，阳光保险蝉联中国企业500强及中
2004年
2005年
6月24日 会召开。
7月28日
阳阳光光产财21亿营020险产元年月6年创保，度31立险刷保日大 股新 费会 份所 收阳25， 61暨 有有 入光02月 月0刷月第 限新 历7财32年新一 公171设 史产日 日7新次 司财 纪保日设股 正产 录险保阳 阳东 式险 。阳全险光 光大 成公年光21， 6大0公财 保月 月司0实人跻 关8司23协 立 1百产 险23年第现寿身 。02月030实。 亿会保 控一月日 日9保保“5年现元险 股组个日1费险七25国 1元5赢开 股大织完01股国阳 阳2月日1启，7利关业 份—月0整份集保光 光1.年5动较最。不 有—阳93经269位有团险保 保1日01。2月 月短到 限阳光国 1成1及日限”系险 险012底3时两 公年光保服立0中月公。统控 集日9阳间年 司保险务，集国年，司第股 团集光纪即成险集业集注团服提成阳一更总团保录实立青团企团册保务升立光个名资总险。现。年保业资荣费业显。资全为产资首赢志费百本登收企著产国阳突产届利愿收强金中入业。管性光破突客者。入1国达1理青保3亿破户0协0首企到股年险00元6服会次业强2亿份0志集。5务在0突5，元有愿团7亿0节京.破位限80者全亿强成列公第9司73正位07式
中国外运长航集团有限公司
中国最大的国际货运公司，在国内设立了40个全资子公司、8个控股子公司 、1个香港上市公司、1个国内A股上市公司以及1000多个业务实体。
中国铝业公司
中国第一大氧化铝和铝生产商，世界第二大铝生产商，全球 500强企业。
广东电力发展股份有限公司
广东省最大的、同时拥有A、B股的大型电力上市公司，连续六 年被评为"中证·亚商最具发展潜力上市公司50强"。
欢迎各位尊贵的嘉宾
1
温馨提示:
请将手机等声响装置调至振动档； 会议期间，请勿随意走动； 会议期间，请勿吸烟；
2
阳光人寿甘肃分公司 2013年度春季保单年检会
3
会议会流程议流程
有奖开场互舞：动平问安相答伴 人生财富的一把七抓张保单 保单富幸贵运年一抽生奖检理（环财二专等节题奖）
答谢晚宴 幸运抽奖（一等奖）
4
互动 问答
5
有奖问答
问题一：阳光保险集团成立于哪一年， 成立于哪里？
阳光于2005年成立于首都北京
6
问题二、阳光保险集团的五大股东 分别是？
中石化、中国铝业、南方航空 中外运、广东电力发展
7
问题三、阳光保险连续三年独家 冠名了哪个央视节目？
我要上春晚
8
XXX 女士/男士
主讲嘉宾 照片
主讲嘉 宾简历
主要股东 Main Shareholders
中国石油化工集团公司
中国最大的石化公司，在香港、纽约、伦敦和上海证券交易 所上市。2010年“财富”全球500强公司中排名第7位。
中国南方航空集团公司
中国三大航空公司之一，中国航班最多、载客量以及航线最多的 公司。2009年，旅客运输量6640万人次，位列亚洲第一，全球 第四。2010年,成为全球旅客运输量最大的优秀星级航空公司。
5月19日立。阳光保险创业团队聚集北京，正式
踏上阳光之旅。
12月24日 阳光财产保险经中国保监会批准 正式筹建。
阳光文化 Our Culture
阳光核心文化
企业愿景
打造最具品质和实力的保险公司
企业使命 核心价值观 企业精神
共同成长:为客户创造价值，让员工富有成就，为社会营造和谐，为股东创造厚报。
一个追求:
9
莫忘为您的保单进行年检
专家提醒投保者，春暖花开之时， 莫忘为保单做一次“年检”。
10
公司介绍
11
阳光保险集团 Sunshine Insurance Group
阳光保险集团股份有限公司是国内七大保险集团 之一。中国500强企业，由中国石油化工集团公 司、中国南方航空集团公司、中国铝业公司、中 国外运长航集团有限公司、广东电力发展股份有 限公司等大型企业集团于2005年发起组建，注册 资本金67.1059元人民币，集团总资产超过800 亿元。
阳光资产管理 Sunshine Asset Management Co., Ltd.
阳光资产管理公司于2012年12月成立，前身是阳 光保险集团资产管理中心，凭借专业的投资团队和 “稳健、规范、专业”的投资理念，阳光保险投资 收益连续多年居行业前列。2010年阳光保险就凭 借良好的资产管理能力和风险控制能力成为业内除 保险资产管理公司之外首家同时具有股票直接投资 资格和无担保债投资资格的保险公司。
创造价值
阳光坚持价值导 向，把创造价值 作为一切工作的 出发点，始终不 渝地坚持对创造 价值的追求。
两个根本:
诚信、关爱
诚信和关爱是阳光生存和发展的两个根本 。
阳光坚持最大诚信原则，遵守国家各项法 律法规，将诚实信用道德规范落实到每个 环节、每个细节，以诚信担负社会责任。
阳光崇尚关爱，并将其化为具体行动，以 人为本，形成以客户和员工为主线的关爱 文化，将关爱贯穿于客户服务和员工成长 全过程。
阳光财产保险 Sunshine P&C Insurance Co., Ltd.
阳光财产保险成立于2005年7月28日，是 主要经营财产保险业务的全国性保险公司， 注册资本金26.5亿元人民币，保费收入行 业排名第七。阳光产险成立以来，连续刷 新国内新设保险公司年度保费规模的历史 纪录，实现了又好又快的发展。目前阳光 产险已有36家分公司开业运营，三四级分 支机构1000余家，服务网络实现全国覆盖 。
阳光人寿保险 Sunshine life Insurance Co., Ltd.
阳光人寿保险成立于2007年12月17日，是主 要经营人寿保 险、健康保险和意外伤害保险等 一切人身险业务的全国性专业寿险公司，注册 资本金73.37亿元人民币，保费收入行业排名 第九。阳光人寿成立以来发展势头良好，公司 价值不断提升。目前阳光人寿已有30家二级机 构开业运营，三四级分支机stones
9月，阳光保险蝉联中国企业500强及中
2004年
2005年
6月24日 会召开。
7月28日
阳阳光光产财21亿营020险产元年月6年创保，度31立险刷保日大 股新 费会 份所 收阳25， 61暨 有有 入光02月 月0刷月第 限新 历7财32年新一 公171设 史产日 日7新次 司财 纪保日设股 正产 录险保阳 阳东 式险 。阳全险光 光大 成公年光21， 6大0公财 保月 月司0实人跻 关8司23协 立 1百产 险23年第现寿身 。02月030实。 亿会保 控一月日 日9保保“5年现元险 股组个日1费险七25国 1元5赢开 股大织完01股国阳 阳2月日1启，7利关业 份—月0整份集保光 光1.年5动较最。不 有—阳93经269位有团险保 保1日01。2月 月短到 限阳光国 1成1及日限”系险 险012底3时两 公年光保服立0中月公。统控 集日9阳间年 司保险务，集国年，司第股 团集光纪即成险集业集注团服提成阳一更总团保录实立青团企团册保务升立光个名资总险。现。年保业资荣费业显。资全为产资首赢志费百本登收企著产国阳突产届利愿收强金中入业。管性光破突客者。入1国达1理青保3亿破户0协0首企到股年险00元6服会次业强2亿份0志集。5务在0突5，元有愿团7亿0节京.破位限80者全亿强成列公第9司73正位07式
中国外运长航集团有限公司
中国最大的国际货运公司，在国内设立了40个全资子公司、8个控股子公司 、1个香港上市公司、1个国内A股上市公司以及1000多个业务实体。
中国铝业公司
中国第一大氧化铝和铝生产商，世界第二大铝生产商，全球 500强企业。
广东电力发展股份有限公司
广东省最大的、同时拥有A、B股的大型电力上市公司，连续六 年被评为"中证·亚商最具发展潜力上市公司50强"。
欢迎各位尊贵的嘉宾
1
温馨提示:
请将手机等声响装置调至振动档； 会议期间，请勿随意走动； 会议期间，请勿吸烟；
2
阳光人寿甘肃分公司 2013年度春季保单年检会
3
会议会流程议流程
有奖开场互舞：动平问安相答伴 人生财富的一把七抓张保单 保单富幸贵运年一抽生奖检理（环财二专等节题奖）
答谢晚宴 幸运抽奖（一等奖）
4
互动 问答
5
有奖问答
问题一：阳光保险集团成立于哪一年， 成立于哪里？
阳光于2005年成立于首都北京
6
问题二、阳光保险集团的五大股东 分别是？
中石化、中国铝业、南方航空 中外运、广东电力发展
7
问题三、阳光保险连续三年独家 冠名了哪个央视节目？
我要上春晚
8
XXX 女士/男士
主讲嘉宾 照片
主讲嘉 宾简历
主要股东 Main Shareholders
中国石油化工集团公司
中国最大的石化公司，在香港、纽约、伦敦和上海证券交易 所上市。2010年“财富”全球500强公司中排名第7位。
中国南方航空集团公司
中国三大航空公司之一，中国航班最多、载客量以及航线最多的 公司。2009年，旅客运输量6640万人次，位列亚洲第一，全球 第四。2010年,成为全球旅客运输量最大的优秀星级航空公司。
5月19日立。阳光保险创业团队聚集北京，正式
踏上阳光之旅。
12月24日 阳光财产保险经中国保监会批准 正式筹建。
阳光文化 Our Culture
阳光核心文化
企业愿景
打造最具品质和实力的保险公司
企业使命 核心价值观 企业精神
共同成长:为客户创造价值，让员工富有成就，为社会营造和谐，为股东创造厚报。
一个追求:
9
莫忘为您的保单进行年检
专家提醒投保者，春暖花开之时， 莫忘为保单做一次“年检”。
10
公司介绍
11
阳光保险集团 Sunshine Insurance Group
阳光保险集团股份有限公司是国内七大保险集团 之一。中国500强企业，由中国石油化工集团公 司、中国南方航空集团公司、中国铝业公司、中 国外运长航集团有限公司、广东电力发展股份有 限公司等大型企业集团于2005年发起组建，注册 资本金67.1059元人民币，集团总资产超过800 亿元。
阳光资产管理 Sunshine Asset Management Co., Ltd.
阳光资产管理公司于2012年12月成立，前身是阳 光保险集团资产管理中心，凭借专业的投资团队和 “稳健、规范、专业”的投资理念，阳光保险投资 收益连续多年居行业前列。2010年阳光保险就凭 借良好的资产管理能力和风险控制能力成为业内除 保险资产管理公司之外首家同时具有股票直接投资 资格和无担保债投资资格的保险公司。
创造价值
阳光坚持价值导 向，把创造价值 作为一切工作的 出发点，始终不 渝地坚持对创造 价值的追求。
两个根本:
诚信、关爱
诚信和关爱是阳光生存和发展的两个根本 。
阳光坚持最大诚信原则，遵守国家各项法 律法规，将诚实信用道德规范落实到每个 环节、每个细节，以诚信担负社会责任。
阳光崇尚关爱，并将其化为具体行动，以 人为本，形成以客户和员工为主线的关爱 文化，将关爱贯穿于客户服务和员工成长 全过程。