精编【行业分析】中国银行业分析报告

【行业分析】中国银行业分析报告

xxxx年xx月xx日

xxxxxxxx集团企业有限公司

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目录

上篇：行业分析提要部分 (3)

I基本分析 (3)

II基本评价 (4)

下篇：行业分析说明部分 (5)

I银监会政策走势分析 (5)

一、加强对股份制银行监管 (5)

二、重拳严控银行贷款流向 (6)

三、股市房地产成风险控制重点 (7)

四、重点彻查固定资产3000万以上的贷款项目 (7)

五、全线监管银行票据业务 (9)

六、政策悄然改变外资银行扩张提速 (10)

七、商业银行进入基金业几成定局 (12)

II建立我国银行业持续性监管机制的问题分析 (15)

一、建立我国银行业持续性监管体制保障性要素分析 (15)

二、我国银行业建立持续性监管机制的问题分析 (18)

III银行贷款利率走势及对上市银行影响分析 (22)

一、实际货币利率有望上浮 (22)

二、利差水平扩大影响大 (24)

IV我国银行业发展的方向选择分析 (26)

一、加快我国银行业的国际化进程 (26)

二、从分业经营走向混业经营 (28)

三、必须大力发展网上银行 (28)

四、进一步深化我国的金融创新 (29)

五、金融监管与国际接轨 (30)

V银行业热点分析 (32)

一、中国银行改革已经进入了全面加速的阶段 (32)

二、国有商业银行当前面临五大挑战 (35)

三、商业银行资本约束加强 (37)

四、国家对城市商业银行的监管力度加大 (44)

上篇：行业分析提要部分

I基本分析

2004年一季度，股份制商业银行继续呈现资产快速扩张势头，资产总额达到4.09万亿元，增长34.3%。在所有银行业金融机构中，股份制商业银行资产总额增长最快，增速高于平均水平17个百分点。

配合国家宏观调控政策，给过热行业降温，银监会最近频出重拳严控银行贷款。银监会提出，严禁企业将银行贷款借给关联企业作为项目资本金，严禁将流动性贷款用于固定资产投资，严格控制城市建设等各类打捆贷款。

银监会提出信托业要加强风险防范，当前要严防公募、保底、挪用、关联交易等违规风险，密切关注股市、房地产等高风险领域的风险控制。

银监会决定全面清理银行业金融机构对在建、拟建项目已发放或已承诺发放的固定资产贷款。其中重点是对总投资(包括固定投资和流动投资)3000万元及以上项目发放的固定资产贷款。

为进一步加强银行票据业务监管，防范银行票据业务风险，促进银行票据业务健康发展，中国银行业监督管理委员会日前就银行票据业务

银行

监管工作出台一系列措施。

―2―

II基本评价

强势：我国城乡居民储蓄存款额屡创新高，同时我国政府目前加快了国有商业银行改革的步伐，加强了对商业银行的监管力度，努力控制商业银行的不良资产比率。

弱势：不良资产比率过高是我国商业银行目前普遍存在的问题，同时我国商业银行的业务创新能力也不足，市场竞争能力有限。

机会：今年我国将推出国有商业银行的改革上市，这将为国有商业银行的发展带来前所未有的契机。

风险：银行目前存在的最大经营风险仍是不良资产比率过高和银行业务创新能力不足。

银行

下篇：行业分析说明部分

I银监会政策走势分析

一、加强对股份制银行监管

中国银监会5月9日表示，日前已经发布《股份制商业银行非现场监管规程（试行）》（以下简称《规程》），对股份制商业银行非现场监管的工作目标、范围、方式、频率和程序等进行了具体规范。

中国银监会官员解释，非现场监管是有效的审慎银行监管体系中一种重要的持续性监管手段，对于进行商业银行风险评级、风险预警以及指导现场检查都有重要的作用。

2004年一季度，股份制商业银行继续呈现资产快速扩张势头，资产总额达到4.09万亿元，增长34.3%。在所有银行业金融机构中，股份制商业银行资产总额增长最快，增速高于平均水平17个百分点。

同样是一季度，在境内主要商业银行不良贷款余额和比率继续呈现“双降”的情况下，股份制商业银行的不良贷款余额却比年初还有所上升。根据中国银监会4月底发布的统计数字，股份制商业银行不良贷款余额为1878亿元，比年初增加4.7亿元。不良贷款率为7.12%，比

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年初下降0.5个百分点。

一位监管人士说，长期以来，在对国有商业银行的监管中，由于准入的工作量已经很小，所以对其业务的监管便成了重点，通过现场和非现场监管抓降其不良贷款一直是工作的重中之重。而对股份制商业银行而言，却恰恰相反。

这位人士说，在股份制商业银行高速扩张时期，准入是监管的重点，在机构设置、合理布局、高级管理人员准入方面投入了大量的精力，对支持其发展起到了很重要的作用。由于是新兴商业银行，其业务和资产质量方面存在的问题都还不太突出，所以监管部门在现场和非现场监管方面下的功夫远不如国有商业银行。近年来，股份制商业银行在发展过程中，问题不断涌现，举报信件也越来越多，加强现场和非现场工作已势在必行。

业内人士认为，在以前的非现场监管上，监管部门大都流于收集报表、统计数字的工作，在风险分析、判断上下的功夫较少。而银监会此次推出的《规程》明显提高了非现场监管的水平。

《规程》以风险监管为核心，以监管信息为主线，建立了监管部门持续识别、监测和评估商业银行风险的操作规程。监管部门将严格遵循程序采集监管信息，通过对信息的分析处理，持续监测商业银行的风险