关于中国民生银行商户集群的调查报告

中国民生银行
商户集群调查报告
(商圈类2009版)
项目名称：南通永兴陶瓷商城批量调查报告
申报额度： 15000万元
销售经理：李纲
产品经理：安瑞
申报机构：南通分行
申报日期:2010-7-2
一、南通永兴陶瓷商城简介：
南通永兴陶瓷商城建于一九九四年五月，位于南通市区北大门，东接南通机场、火车客运站；南依通扬运河；西临通沙汽渡、204国道，地理位置极其优越。

配有南通客运站、货运停车场，交通十分便捷，是理想的商品交易集散地。

商城现有总面积26.8万平方米，建筑面积20.3万平方米。

商城配有工商、公安、税务、法律、银行、邮电、服务中心等办事机构，商城管委会下设：保卫科、法律服务所、现场治理科、服务中心、招商部、车辆治理科、财务科、总务科等。

还成立了
南通市工商联永兴商城商会、南通永兴商城工会委员会、福建泉州商会南通分会、南通温州商会、港闸区永兴商城运输协会，通过商会的组织自律，进一步规范了市场经营者的行为。

市场内设置了电子安全监控系统，差不多实施了办公自动化治理。

商城还配有宾馆、餐厅、休闲中心、多功能厅等服务机构。

商城主营建筑陶瓷及建筑装饰装璜材料，要紧品种有：地砖；内、外墙砖系列；琉璃瓦系列；水暖器材、卫浴洁具系列；花岗岩、大理石、文化石系列；油漆、涂料系列、木制品系列、五金配件系列、各类管件、铸铁件系列、橱具系列、灯具灯饰系列、窗帘布艺、室内外工艺雕刻精品等数千个品种。

商城云集全国14个省、市46个地区的经营户1200多家，现有从业人员8000多人。

直销、代销广东、福建、浙江、上海、山东等地800多个生产厂家的产品；年进出货量400余万吨，销售辐射江苏、山东、安徽、上海等省、市，销售直径约1000公里左右。

成为广东、福建一大批企业“南瓷北运”的“中转仓库”，成为南通乃至华东地区以建筑陶瓷为主的综合批发大本营和集散地。

商城自建办以来，经历了困难创业、扩大规模、规范治理、业态提升四个时期，整体经营呈现“大市场、大卖场、大仓储”的进展态势，已成为南通市乃至华东地区经营建筑材料的大本营
和批发的集散地。

自一九九四年至二○○一年，商城先后被评为省、市文明市场、省先进集体，省、市AAA级资信企业。

一九九八年三月被国家国内贸易部批准为国家建材中心批发市场；一九九九年六月被国家经贸委、国内贸易局确定为全国首批重点联系市场；二○○一年三月被国家统计局评为全国百强市场；二○○二年一月被中国爱护消费者基金会审查确认为“质量、服务、信誉”消费者可信单位；二OO二年十二月又被中国建材市场协会审核评定为“全国诚信建材市场”等荣誉称号。

二、永兴陶瓷商城经营户的简要情况
永兴陶瓷商城的经营户要紧是代理广东、福建、山东等陶瓷厂家的产品，多数是苏北地区总代理或南通总代理。

永兴陶瓷商城的商户全部是以个体工商户的形式在经营，经营者绝大多数是浙江人和福建人，南通本地人只占专门小一部分。

该商城通过了创业、扩大、规范、稳定那个四个时期，目前大部分商户在商城经营都在十年以上，能够讲是经历过了大浪淘沙，这些商户也都把南通当成了第二家乡，差不多上是全家定居在南通，子女也在南通上学。

永兴商城的经营户特不重视信誉，我们通过永兴商会、工商、邮政银行等了解，邮政银行在该商城发放了一部分十万元的小额信用贷款，目前没有一笔不良。

三、目标市场情况
（一）商户经营情况
商户年销售金额：
商户经营年限：
家庭及企业净资产（家庭房产+汽车+金融资产+所持有企业的股权价值—负债）：
四、金融同业在永兴陶瓷商城的进展现状
目前，在永兴陶瓷商城投入较多的金融机构有：信用社、交通银行、中行以及邮政银行。

信用社贷款的要紧形式是：担保类贷款，一家为一个借款人担保，一般额度为50万元，利率为基准上浮30%，无保证金。

交行重点推出的是：联保类贷款，一般5户成立一个联保体，保证金为20%，利率为基准上浮20%。

中行推出的是个人经营性贷款，以房产抵押为主，期限最长能够达二十年，利率为基准上浮10%，能够随借随还。

邮政银行主推小额信用贷款，利率较高，年利率一般高达15%，但手续简便。

五、我行对目标客户的定位：
1、客户准入条件
（1）商会会员或是驰名商标代理企业
（2）经营2年以上；
（3）有本地户籍或在本地购置房产的，要求净资产不低于50万元；非本地户籍且未在本地购房，要求净资产不低于100万元或由本地户籍家庭净资产不低于100万元的保证人保证；
（4）无恶性不良信用记录，无不良嗜好，无刑事处罚记录，且无涉黑、涉赌、涉毒等不良行为；
2、借款人企业准入条件
（1）具有年检合格的营业执照；
（2）企业成立2年（含）以上；
（3）年销售额在200万元以上；
（4）借款人操纵的各企业资信情况良好，在银行无不良结算和信贷记录。

（5）在南通有固定的经营场所；
六、授信方案
本次授信方案拟采纳以下担保方式，分不为：房产抵押、共同担保、联保、自然人担保、信用，各种担保方式对应的最高额度及授信条件详见下文：
1、房产抵押
（1）适用于符合差不多准入条件的南通永兴陶瓷商城的经营户；
（2）额度确定：不占用此次授信总额；单户贷款金额不超过年销售的40%；单户贷款金额不超过1000万元；
（3）抵押物及抵押率：住宅最高80%、商业用房最高60%、
土地厂房最高50%。

（4）利率最低上浮20%。

2、共同担保
（1）借款人经营企业准入条件：企业经营年限2年（含）以上，企业年销售额200万元以上。

（2）额度确定：授信总额度最高7000万元，额度内单笔贷款最高1000万元且不超过年营业额30%，及不超过6个月日均金融资产的2倍+20%存货；
（3）抵押物及抵押率：住宅最高100%、商业用房最高80%、土地厂房最高70%、保证金不低于比例10%；
（4）利率最低上浮20%。

（5）具体担保方式分为：
①抵押+担保公司担保：担保公司须经满足总行规定的担保公司准入各项条件与要求。

②抵押+自然人保证：此种方式仅限于南通永兴商城商会会长级或者是南通泉州商会、南通温州商会会长级（含会长、副会长、执委）以上自然人提供担保的方可操作，且净资产在200万元以上，资产负债率不超过50%；
③抵押+非关联企业保证1：非关联企业担保。

3、联保
（1）借款人准入条件：在本行业经营5年以上，家庭及其操纵企业的净资产300万元以上，且每个联保体成员在南通拥有房产。

（2）借款人经营企业准入条件：在南通的企业成立3年（含）以上，企业年销售额500万元以上；
（3）额度确定：授信总额度最高5000万元，联保体额度内单笔最高300万元，同时贷款最高应不超过年营业额30%、净资产60%，及不超过6个月日均金融资产的2倍+20%存货；
（4）利率最低上浮20%。

4、自然人担保
（1）借款人准入条件：在本行业经营5年以上，家庭及其操纵企业的净资产300万元以上。

借款人或担保人必须是永兴商城商会或是温州商会或泉州商会的会员，且其中一人须担任商会执委以上职务，且担保人须在南通本地拥有房产。

（2）借款人经营企业准入条件：借款人企业在南通经营年限
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非关联企业担保为核心企业担保：大型核心企业为其上下游有长期业务往来的、经营状况较为稳
定的客户担保，同时要求担保企业的年销售额在5亿元以上，上年度净利润在1000万元以上，资产负债率操纵在70%以内，其中制造业企业上年度净利润在2000万元以上，资产负债率操纵在60%以内。

3年（含）以上，企业年销售额600万元以上；
（3）额度确定：授信总额度最高2000万元，单笔最高100万元，同时贷款最高应不超过年营业额20%、净资产50%，及不超过6个月日均金融资产的2倍+20%存货；
（4）利率最低上浮20%。

5、信用
（1）原则上信用方式尽量与房产抵押方式组合运用。

（2）借款人准入条件：在本行业经营5年以上，家庭净资产400万元以上，在南通已购置房产。

（3）借款人经营企业准入条件：借款人企业在南通经营年限5年（含）以上，年销售额不低于600万元。

（4）额度确定：①授信总额度最高1000万元，额度内单笔最高30万元，同时要求不超过年营业额10%、净资产10%及不超过6个月日均金融资产的2 倍；②关于在我行有存量住房按揭贷款（他行存量住房按揭贷款也可转按揭至我行），且有2年以上连续还款记录、信用良好的客户，可贷额度=房屋现值*对应抵押率-剩余按揭贷款本金，同时最高单户限额30万；③关于我行金卡级以上（含）的贵来宾户，单笔授信额度最高不超过30万元。