通用化、系列化、组合化、标准化

什么是产品通用化

对某些零件或部件的种类、规格，按照一定的标准加以精简统一，使之能在类似产品中通用互换的技术措施。经过统一后，可通用于某些产品中的零件或部件，称为“通用件”。

所谓产品产品通用化是指同一类型不同规格或不同类型的产品和装备中，用途相同、结构相近似的零部件，经过统一以后，可以彼此互换的标准化形式。显然，通用化要以互换性为前提，互换性有两层含义，即尺寸互换性和功能互换性。功能互换性问题在设计中非常重要。例如所设计的柴油机，既可用于拖拉机，又可用于汽车、装运机、推土机和挖掘机等。通用性越强，产品的销路就越广，生产的机动性越大，对市场的适应性就越强。

产品通用化就是尽量使同类产品不同规格，或者不同类产品的部分零部件的尺寸、功能相同，可以互换代替，使通用零部件的设计以及工艺设计、工装设计与制造的工作量都得到节约，还能简化管理、缩短设计试制周期。

产品通用化的必然性

产品通用化是现代化大生产发展的客观要求。随着产品规格、品种日益繁多，生产和需求反映在品种规格上的矛盾日益突出，因此，将作用相同、尺寸接近的各种零部件和技术文件，经过比较分析，合理归并，使其统一，既在技术上是可行的，又在经济上是合理的。

产品通用化是提高社会生产效率的重要方向之一。它能够减少生产重复现象，消除产品及其元件种类以及工艺型式的不适当的多样化。在通用化基础上增加批量，是建立专业化生产的有效条件，对采用先进设备、改善产品质量的更新速度，缩短掌握新技术的时间，增强市场竞争能力起着积极作用。由于产品结构中尽量采用通用件，可以简化产品设计、减少工艺准备的工作量，从而使生产组织和生产计划工作进一步完善。

产品通用化的一般方法

在对产品系列设计时，要全面分析产品的基本系列及派生系列中零部件的个性与共性，从中找出具有共性的零部件，先把这些零部件作为通用件，以后根据情况有的还可以发展成为标准件。如果对整个系列的产品中的零部件都经过认真的研究和选择，能够通用的都使之通用，这就叫全系列通用化。

在单独设计某一种产品时，也应尽量采用已有的通用件。新设计的零部件应充分考虑到使其能为以后的新产品所采用，逐步发展成为通用件。

产品设计的通用化程度在某种意义上可用通用化系数来衡量：

通用化系数＝通用件件数（或品种数）

零件总件数（或品种总数）

产品通用化的发展方向

产品通用化的主要发展方向，一般是：

1、在基础产品的基础上，使各种用途的机器系列通用化。

2、在各种不同的机器中，最大限度地采用同一类型的零部件。

3、设计含有一般元件的典型方案，即工艺过程典型化。

通用化是一个综合过程。在此过程中，对产品制造的各个环节都会发生深刻影响。通用化不仅会完善纵向的联系，而且会完善横向的联系──它可减少各部门的企业内所生产的同类部件、零件和工具的型式尺寸的数量。因此，通用化工作只能综合地进行，才能获得最佳效果，而不能将这项工作局限在个别企业或一些企业范围内。

什么是产品系列化

标准化的常用形式有简化、统一化、通用化、系列化等。

系列化是标准化的高级形式，是标准化高度发展的产物，是标准化走向成熟的标志；系列化是使某一类产品系统的结构优化、功能最佳的标准化形式。系列化通常指产品系列化，它通过对同一类产品发展规律的分析研究，经过全面的技术经济比较，将产品的主要参数、型式、尺寸、基本结构等作出合理的安排与计划，以协调同类产品和配套产品之间的关系。

系列化产品的基础件通用性好，它能根据市场的动向和消费者的特殊要求，采用发展变型产品的经济合理办法，机动灵活地发展新品种，既能及时满足市场的需要，又可保持企业生产组织的稳定，又能最大限度地节约设计力量，因此产品系列化是搞好产品设计的一项重要原则。企业必须按照产品系列化的要求进行设计，对没有系列型谱的要逐步形成系列型谱，对已有系列型谱的应严格按照系列型谱进行设计，保证新产品按系列发展。

产品系列化的工作内容

产品系列化工作的内容一般可分为以下三个方面。

1、制订产品基本参数系列

产品的基本参数是基本性能或基本技术特性的标志，是选择或确定产品功能范围、规格、尺寸的基本依据。产品基本参数系列化是产品系列化的首先环节，也是编制系列型谱，进行系列设计的基础。

制订基本参数系列的步骤是：

1）选择主参数的基本参数

主参数是各项参数中起主要作用的参数。主参数的数目一般只选一个，最多也只能选两个。选择的原则是：

?应能反映产品的基本特性（如电动机的功率）；

?应是产品中稳定的参数（如车床床身上工件回转直径）；

?应从使用出发，优先选性能参数，其次选结构参数。

2）确定主参数和基本参数的上下限。

即确定系列的最大、最小值。这个数值范围的确定，一般要经过近期和长远的需要情况、生产情况、质量水平、国内外同类产品的生产情况的分析、并尽量符合优先数系列。

3）确定参数系列

主要是确定在上下限之间的参数如何分类、分级，整个系列安排多少档，档与档之间选用怎样的公比等。常见的数值系列分级有一般数值和优先数系列。

一般数值系列主要有以下几种数列：

a.等差数列

等差数列是算术级数，而数列中任意相邻两项之差是一常数，即：N n?N n? 1 = d

式中：N n为数列中第n项的值；d为级数公差。

等差数列是最简单的一种数值分级方法，适用于轴承、紧固件等，优点是构成简单，便于分级，但主要缺点是相邻两项的相对差不均匀。

相对差=

造成数值小的参数之间相对差反而大，数值大的参数之间相对差反而小的结果。因此对许多产品来说不符合客观实际对产品参数分布规律的要求。

b.阶梯式等差数列

为了克服上述的缺点，有时可把等差数列中各段的公差分成不同，例如：

螺纹直径系列：1~1.4~2.6~3~6~12~24~48~80~300

各数值段公差 0.2 0.3 0.4 0.5 1 2 3 4 5

阶梯式等差数列可使数值大的参数之间差值增大，从而使整个系列保持适当的密度，但是阶梯式等差数列项差的变化是不连续的，分级之间出现跳跃式的剧增或剧减，不易把整个数列的变化规律控制在最佳状况。

c.几何级数（等比级数）

几何级数的特点是任意相邻二项之比为一常数，即：

N

= N1.r n? 1或

n

式中r为公比，N1为首项，N n为第n项

除了一般数值系列之外，另一类是优先数列。由于各种产品的特点不同，不可能都按一个公比形成系列，客观上需要一种数列能按照十进的规律向两端延伸，这便是十进几何级数优先数列。以为公比形成的等比数列：

?R5数系：以为公比形成的数系；

?R10数系：以为公比形成的数系；

?R20数系：以为公比形成的数系；

?R40数系：以为公比形成的数系；

以上称为基本系列。

R80数系：以

它称为补充系列，仅在参数分级很细、基本系列不能适应实际情况时，才可考虑采用。根据规定，确定产品的参数系列时，必须最大限度地采用，这就是“优先”的意义。

2、编制产品系列型谱

因为社会对产品的需要是多方面的，只是对参数分档分级：有时还不能满足需要，还要求同一规格的产品有不同的型式，以满足不同的特殊要求。解决这个问题便是系列型谱的任务。系列型谱是对基本参数系列限定的产品进行型式规划，把基型产品的与变型产品的关系以及品种发展的总趋势用图表反映出来，形成一个简明的品种系统表。

编制型谱是一件很复杂、很细致、又需要很慎重的工作，要以大量的调查资料和科学的分析预测为基础，一经确定，轻易不宜改变。

3、产品的系列设计

1）首先在系列内选择基型，基型应该是系列内最有代表性，规格适中，用量较大，生产较普遍，结构较先进，经过长期生产和使用考验，结构和性能都比较可靠，又有发展前途的型号。

2）在充分考虑系列内产品之间以及变型产品之间的通用化的基础上，对基型产品进行技术设计或施工设计。

3）向横的方向扩展，设计全系列的各种规格，这时要充分利用结构典型化和零部件通用化等方法，扩大通用化程序或者对系列内产品的主要零部件确定几种结构型式（叫做基础件），在具体设计时，从这些基础件中选择合适的。

4）向纵的方向扩展，设计变型系列或变型产品，变型与基础要最大限度地通用，尽量做到只增加少数专用件，即可发展一个变型或变型系列。

产品系列化的目的

产品系列化的目的，是为了简化产品品种和规格，尽可能满足多方面的需要。产品系列化，便于增加品种，扩大产量，降低成本。

产品系列化的经济意义

实现产品系列化有重要的经济意义：

1、可以加速新产品的设计，发展新品种、提高产品质量，方便使用和维修，减少备品配件的储备量。

2、合理简化品种，扩大通用范围，增加生产批量，有利于提高专业化程度。

3、缩短产品工艺装置的设计与制造的期限和费用。

组合化概述

组合化是按照标准化的原则，设计并制造出一系列通用性较强的单元，根据需要拼合成不同用途的物品的一种标准化的形式。

组合化是受积木式玩具的启发而发展起来的，所以也有人称它为“积木化”和“模块化”。组合化的特征是通过统一化的单元组合为物体，这个物体又能重新拆装，组成新结构的物体，而统一化单元则可以多次重复利用。

建筑用砖，从“组合化”角度来看是最原始的组合件，活字印刷术是组合化的典型创造。文字和数字符号也是表达语言和数量的组合单元。音乐中乐谱是选择最佳音响的组合式系统等等。可见组合化很早就已经被人们用来做为生产建设和生活交往的科学手段。

组合化的理论基础

组合化是建立在系统的分解与组合的理论基础上。把一个具有某种功能的产品看做是一个系统，这个系统又是可以分解的，可以分解为若干功能单元。由于某些功能单元，不仅具备特定的功能，而且与其它系统的某些功能单元可以通用，互换，于是这类功能单元，便可分离出来，以标准单元或通用单元的形式独立存在，这就是分解。为了满足一定的要求，把若干个事先准备的标准单元，通用单元和个别的专用单元按照新系统的要求有机地结合起来，组成一个具有新功能的新系统，这就是组合。组合化的过程，既包括分解也包括组合，是分解与组合的统一。

组合化又是建立则统一化成果多次重复利用的基础上。组合化的优越性和它的效益均取决于组合单元或零部件来构成物品的一种标准化形式。通过改变这些单元的联接方法和空间组合，使之适用于各种变化了的条件和要求，创造出具有新功能的物品。

组合化的主要内容

无论在产品设计，生产过程中以及产品的使用过程中都可以运用组合化的方法。但组合化的内容，主要的是特殊和设计标准单元和通用单元，这些单元又可称做“组合元”。

确定组合元的程序，大体是：先确定其应用范围，然后划分组合元，编排组合型谱（由一定数量的组合元组成产品的各种可能形式），检验组合元是否能完成各种预定的组合，最后设计组合元件并制订相应的标准。除确定必要的结构型式和尺寸规格系列化，拼接配合的统一化和组合单元的互换性是组合化的关键。

此外，就是预先制造并储存一定数量的标准组合元，根据需要组装成不同用途的物品。例如，机械加工过程中使用的夹具，常常具有比较复杂的结构，可以看做是具有某种功能的系统，但这类系统不管它如何复杂，都是可以分解的，

都是由具备某些特定功能的零部件所组成的，整个系统的功能经过分解，不外是对工件起支承、

定位、导向、压缩等作用。由此，便可将夹具的元件划分为基础件、支承件、定位件、导向件、压紧件、紧固加等类型，每一类元件根据其作用和使用范围，又可设计成几种结构型式，每种结构型式的元件又可形成不同的尺寸规格系列，并按一定的编号原则编号。这些统一化的夹具单元成批制造，分类保存，反复使用。

组合化在产品设计上的应用

组合化在产品设计上的应用主要是组合设计系统,组合设计系统是在设计新产品或新零件时，不是将其全部组成部分和零件都重新设计，而是根据功能要求，尽量从贮存的标准件、通用件和其它可继承的结构和功能单元中选择。既使重新设计的零件，也要尽量选用标准的结构要素，实现原有技术和新技术的反复组合，扩大标准化成果的重复作用。这是一种把组合化的原则运用于产品设计，能够适应市场竞争，经济地生产各种类型产品的新型设计系统。

组合化的作用

1）依据对功能结构的分解而确定的单元能以较少的种类和规格组合成较多的制品，它能有效的控制零部件（功能单元或结构单元）的多样化，从而取得生产的经济性。

2）组合化开创了适应多种组装条件的可能性，从而为实现既满足多种要求又尽量少增加新的产品型号这样理想的生产方式奠定了基础。

3）按系列化原则设计的单元以及单元的分类系统为实行成组加工打下基础，批量较大的标准单元还可组织专业化集中生产。

4）由于通过组合化能更充分地满足消费者的要求，用户能及时地更换老产品（如设备更新），同样会给消费者带来经济效益。

5）在基础件（单元）统一化，通用化的条件下，对产品的结构和性能采用组合设计，可以实现多品种小批量，产品性能多变的生产方式，既满足市场需要，又保证零部件结构相对稳定，保持一定的生产批量，不降低生产专业化水平。这就为那些单一品种大批量生产的企业向多品种小批量生产的转变，找到了一条出路。

6）运用组合设计系统，还可改变过去那种产品投产后再强行统一化的传统作法，有可能引起标准化的方法和形式发生深刻变化。

标准化的概念

标准化是指在经济、技术、科学和管理等社会实践中，对重复性的事物和概念，通过制订、发布和实施标准达到统一，已获得最佳秩序和社会效益。公司标准化是以获得公司的最佳生产经营秩序和经济效益为目标，对公司生产经营活动范围内的重复性事物和概念，以制定和实施公司标准，以及贯彻实施相关的国家、行业、地方标准等为主要内容的过程。

标准化的作用

标准化的主要作用是组织现代化生产的重要手段和必要条件；是合理发展产品品种、组织专业化生产的前提；是公司实现科学管理和现代化管理的基础；是提高产品质量保证安全、卫生的技术保证；是国家资源合理利用、节约能源和节约原材料的有效途径；是推广新材料、新技术、新科研成果的桥梁；是消除贸易障碍、促进国际贸易发展的通行证。

具体表现在以下十一个方面：

①标准化为科学管理奠定了基础。所谓科学管理，就是依据生产技术的发展规律和客观经济规律对企业进行管理，而各种科学管理制度的形式，都以标准化为基础；

②促进经济全面发展，提高经济效益。标准化应用于科学研究，可以避免在研究上的重复劳动；应用于产品设计，可以缩短设计周期；应用于生产，可使生产在科学的和有秩序的基础上进行；应用于管理，可促进统一、协调、高效率等；

③标准化是科研、生产、使用三者之间的桥梁。一项科研成果，一旦纳入相应标准，就能迅速得到推广和应用。因此，标准化可使新技术和新科研成果得到推广应用，从而促进技术进步；

④随着科学技术的发展，生产的社会化程度越来越高，生产规模越来越大，技术要求越来越复杂，分工越来越细，生产协作越来越广泛，这就必须通过制定和使用标准，来保证各生产部门的活动，在技术上保持高度的统一和协调，以使生产正常进行；所以，我们说标准化为组织现代化生产创造了前提条件；

⑤促进对自然资源的合理利用，保持生态平衡，维护人类社会当前和长远的利益；

⑥合理发展产品品种，提高企业应变能力，以更好的满足社会需求；

⑦保证产品质量，维护消费者利益；

⑧在社会生产组成部分之间进行协调，确立共同遵循的准则，建立稳定的秩序；

⑨在消除贸易障碍，促进国际技术交流和贸易发展，提高产品在国际市场上的竞争能力方面具有重大作用；

⑩保障身体健康和生命安全，大量的环保标准、卫生标准和安全标准制定发布后，用法律形式强制执行，对保障人民的身体健康和生命财产安全具有重大作用。

标准化标志着一个行业新的标准的产生。

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