新开发客户报告表与客户文件管理卡
RFI与RFQ管理规定
XXXXXXXX有限公司RFI和RFQ管理规定文件编号：版本：编制：审核：批准：XXXXX有限公司发布RFI和RFQ管理规定1范围本办法适用于本公司所有客户的RFI、RFQ管理业务。
2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
《项目管理程序》《产品开发控制程序》3定义3.1需求文件包：包括RFI、RFQ的需求资料。
其媒介可以采用多种方式，如传真、电子邮件、商务函件等等。
3.2《报价BOM》：根据设计方案制作的物料清单，包含物料名称、规格及价格信息。
该表单需尽可能详细。
3.3RFI：Request For Information咨询要求书3.4RFQ：Request For Quotations 报价要求书3.5OA: Office Automation协同办公系统3.6NPV：Net Present Value净现值3.7《设计方案》：包含技术方案说明、外观式样、性能指标、开发周期、安全法律法规评估。
3.8平台方案：在公司现有平台按要求调整制定出的产品方案。
3.9新方案：公司没有产品平台，新制定的产品方案。
3.10预招标：在RFQ阶段寻找目标供应商和我公司一起应对车厂的RFQ工作，所进行的招标。
4职责4.1RFI职责4.1.1市场部门（国际事业部、国内OEM事业部）：负责接收、反馈客户的信息及需求，跟进并反馈客户审核结果。
4.1.2技术中心：系统开发部负责RFI的组织与协调工作，客户需求分析、产品方案设计，组织技术专家做方案评审。
4.1.3工程部：客户有需要时，负责按产品方案对制造、工艺能力及制造成本进行评估。
4.1.4质量管理部：客户有需要时，负责对客户的质量要求及质量成本进行评估。
质量管理体系过程风险及应对清单
序
管理评审程序
纠正和预防措施控制 程序
内审报告，不符合改善报告
评价体系的绩效和 有效性
管理层/ 各部门
没有覆盖所有过程或相关策 划；针对不符合项没有有效的
改善
参考内部质量体系审核控 制程序和管理评审程序
以往评审所采取措施的情
况，内外部因素的变化，相
关方反馈，质量目标的实现
23
管理评审
8.1运行的策划和控 制
9.3管理评审
程度，过程绩效及产品和服 务的符合性，不合格及纠正 措施，监视和测量结果，审
管理评审报告（包括改进 的机会，体系所需的变 更，资源需求）
按策划的时间间隔 进行评审
管理层/ 各部门
没有按策划的时间进行评审； 没有覆盖所有过程或绩效；针
对不符合项没有有效的改善
参考管理评审程序
核结果，外部供方的绩效，
资源的充分性，应对风险的
24
改进
10.改进
措施的有效性，改进的机会
客户要求，产品或过程不符 合，过程绩效，体系改进的
备管理
源
求、公司生产流程、产品特 性要求产品质量、生产效率 对设备的要求（性能、能力 、操作）、设备维护保养需 求、新产品开发工装要求、
仪器/量具不合格评价记录
表，仪器验收表；内部校 设备充分，能力充
验记录；控制与测量仪器
足稳定
清单
实验室
设备或能力不充足，影响产 能；设备不稳定，影响产品质 量或产能；设备故障影响产能 或导致产品误判甚至不合格品
录
商时先进行评审，确保其
具备足够的能力；
7
文件和记录管 理
7.5形成文件的信息
客户档案管理制度
客户档案管理制度客户档案管理制度1管理制度1、客户档案由与客户直接联系的人一周内负责建立，交直接上级审核，专人负责保管。
2、与公司有长期合作关系的主要经销商、医院、药店、零售商等每季度由直接责任人负责对客户档案进行填充、修改和完善，填充、修改和完善的内容按时交档案管理人。
3、客户档案管理人按照公司有关规定妥善保管，分类整理。
4、档案的保管应严格执行档案借阅制度，不得将档案材料拿给无关人员阅读或凭私人关系随意借阅。
5、客户档案是公司的重要财产，任何人不得据为己有。
客户档案管理制度21 制度内容为做到客户服务部与客户的良好沟通，掌握客户的人员构成、公司性质、物业费交纳情况等，有必要建立一套综合的客户信息系统，而客户档案可以协助客户服务部以最便捷的方式提供以上信息。
因此，为充分利用客户信息并管理好这些信息，特建立此制度2 管理目标客户档案资料全面、准确、有效。
3 适用范围客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。
一般客户档案包括以下的资料:1.收集客户单位资料2.客户缴费记录包括各样应付之押金3.客户装修工程文件4.客户迁入时填具之资料5.客户资料补充6.客户联络资料7.紧急事故联络人的资料8.客户与管理处往来文件9.客户违规事项与欠费记录10.客户请修记录11.客户投诉记录12.客户单位有关的工程档案(与二次装修工程有关资料)与工作程序4 注意事项1.及时上行下达客户与管理之间的知识、报告、通知、通报，传送文件应及时、准确，认真地登记并制作各种表格。
2.协调与客户之间的关系，加强横向沟通;3.做好与客户有关各类文件的档案工作，并定期整理，以备随时查询及跟进;4.接听客户投诉，解决客户投诉;5.接听客户工程报修电话，及时联系修复。
5 工作表格1.客户档案登记表(qms-pm-31301)2.客户紧急联络表(qms-pm-31302)3.非机动车车牌办理登记表(qms-pm-31303)4.特殊事件记录表(qms-pm-31304)5.停车位租售情况登记表(qms-pm-31305)6.停车证发放登记表(qms-pm-31306)7.电话报装申请表(qms-pm-31307)8.电话变更登记表(qms-pm-31308)9.备租/售电话号码登记表(qms-pm-31309)10.电话过户登记表(qms-pm-31310)11.境外雇员登记表(qms-pm-31311)12.涉外常驻单位登记表(qms-pm-31312)13.用户身份卡登记表(qms-pm-31313)14.移机电话统计表(qms-pm-31314)15.车位申请登记表(qms-pm-31315)16.辞职、辞退员工名单记录表(qms-pm-31316)17.代保管单元钥匙申请表(qms-pm-31317)18.水、电表底数确认单(qms-pm-31318)客户档案管理制度31、目的对客户资料进行有效管理，及时对顾客需求与信息进行沟通，确保顾客满意，客户档案管理制度。
客户资料管理制度最新10篇
客户资料管理制度最新10篇客户资料管理制度篇一一、客户档案管理对象客户档案管理的对象就是你的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户。
它们都应纳入企业的客户管理系统。
1、从时间序列来划分：包括老客户、新客户和未来客户。
以来客户和新客户为重点管理对象。
2、从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户。
对于第一类客户，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于第二类的客户，需逐步充实和完善其档案管理内容；对于第三类客户，档案管理的重点是全面搜集和整理客户资料，为即将展开的交易业务准备资料。
3、从客户性质来划分：包括政府机构(以国家采购为主)特殊公司(与本公司有特殊业务等)普通公司、顾客(个人)和交易伙伴等。
这类客户因其性质、需求特点、需求方式、需求量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。
4、从交易数量和市场地位来划分：包括主力客户(交易时间长、交易量大等)，一般客户和零散客户。
不言而喻，客户档案管理的重点应放在主力客户上。
总之，每个企业都或多或少的拥有自己的客户群，不同的客户具有不同的特点，对其的档案管理也具有不同的做法，从而形成了各具特色的客户档案管理系统。
二、客户管理内容正如客户自身是复杂多样的一样，客户档案管理的内容也是复杂的，不能一概而论。
归纳起来将，客户档案管理的基本内容包括以下几项：1、客户基础资料。
即企业所掌握的客户的最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。
这些资料，是客户档案管理的起点和基础。
客户资料的获取，主要是通过推销员进行的客户访问搜集起来的。
在档案管理系统中，大多是建立客户卡或客户管理卡的形式出现。
客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话；所有者、经营管理者、法人(这三项应包括其个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力等方面);创业时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。
2、客户特征。
服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方针与政策、企业规模(职工人数、销售额等)经营管理特点等。
办公室客情报告单
办公室客情报告单一、报告目的本报告旨在总结办公室客情的相关情况，包括客户数量、客户满意度、客户投诉情况等，以便于管理层了解和评估客户关系的发展状况，并提出相应的改进措施。
二、客户数量截止目前，办公室共有约200位客户，其中包括企业客户和个人客户。
企业客户占总客户数量的70%，个人客户占30%。
客户数量相对稳定，近半年来没有浮现较大幅度的增减。
三、客户满意度根据最近一次客户满意度调查的结果，办公室客户整体满意度为85%。
其中，企业客户满意度为88%，个人客户满意度为80%。
调查结果显示，客户对我们的产品质量和服务态度较为满意，但仍有部份客户对售后服务的及时性和效果提出了一些意见和建议。
四、客户投诉情况近半年来，办公室共收到10起客户投诉。
主要投诉内容涉及产品质量、交付延迟和售后服务等方面。
其中，6起投诉已经得到解决并得到客户的满意反馈，解决率为60%；4起投诉仍在处理中，估计在本月底前得到解决。
五、客户关系维护措施为了提升客户满意度和维护良好的客户关系，办公室制定了以下措施：1. 定期进行客户满意度调查，及时了解客户的需求和意见，并针对性地改进产品和服务。
2. 设立客户服务热线，提供24小时的咨询和投诉受理服务，确保客户问题能够及时得到解决。
3. 增加售后服务团队的人员和培训投入，提高售后服务的质量和效率。
4. 定期组织客户交流会和培训活动，加强与客户的沟通和合作，提升客户的忠诚度和满意度。
5. 加强内部团队协作，形成高效的工作流程，确保客户需求能够得到及时响应和满足。
六、改进措施基于以上情况，办公室计划采取以下改进措施：1. 加强产品质量控制，提高产品的稳定性和可靠性，减少客户投诉的发生。
2. 提升售后服务团队的技能和服务意识，加强对客户的跟踪和回访，确保客户问题能够得到及时解决。
3. 定期组织培训活动，提升员工的专业素质和服务水平，提高客户满意度。
4. 加强与客户的沟通和合作，定期邀请客户参预产品研发和改进，提高产品的市场竞争力。
办公室定置管理办法5篇
办公室定置管理办法5篇办公室定置管理办法1一、为提高业务人员素质，规范管理，防微杜渐，特制订公司业务人员业务操作行为规范。
遵守国家的法规法纪和公司的各项规章制度，贯彻落实公司的文件、指示、精神，加强自身修养、素质和气质。
树立集体主义观念，树立华银公司和华银人的形象。
二、热爱本职工作，吃苦耐劳，努力学习业务知识，尽职尽责完成业务拓展工作，并填写好记录回执单，做好工作日记和每月的述职报告。
三、工作时间着装整齐，遵守作息时间，按时向部门主管汇报工作和反馈信息。
四、要作风正派，清正廉洁，不损公肥私，不营私舞弊，态度和蔼，言语有礼，诚实守信，胸怀坦荡，要具有良好的语言表达能力和宣传能力，吃苦耐劳，勇创佳绩。
五、要制订月计划、周计划，有计划有目的地拜访客户，勇于实践，善于学习，善于总结，使之立于不败之地。
六、在工作中团结协作，互相帮助，注意安全，杜绝隐患，树立团队精神，听从领导，服从分配，响应公司的号召，按时参加公司、部门主持的会议和各项活动。
七、严格做到：1、做到保守机密，不向客户及竞争对手透露价格等机密。
2、做到通讯畅通，不无故关机或失去联系。
3、做到据实报销，不隐瞒行销日程，不瞒报费用。
4、做到爱护公物，不损坏公司物品。
八、业务中注意事项(一)用户询价或报价注意事项：1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的当日价格向客户报价，并记录备案。
2、业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转接给其他辖区的业务人员。
(二)信息收集注意事项：1、与客户交流中要充分了解客户目前的经营状况，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。
2、在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。
3、在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。
4、做好行销日志，要求明确具体，及时上交到公司。
5、每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈回公司。
(三)签订合同的注意事项：1、签订合同前，了解客户资信，做好资信调查，有效防范资金风险。
新客户开发计划表
新客户开发计划表篇一：新客户开发进度表新客户开发进度表篇二：客户开发计划表玫琳凯化妆品客户开发计划书一、客户开发计划概述为公司寻找更多客户，发掘潜在客户，和客户建立良好的关系，扩大销售范围，拓宽销售渠道，从而增加销售，促进公司更好发展。
二、目标客户的分析（一）目标客户的现状分析中国化妆品市场是全世界最大的新兴市场，未来随着我国经济的持续快速发展，市场需求潜力将不断释放，考虑到我国庞大的人口基数，我公司具有巨大的成长空间。
消费者需求呈现多样性且不断变化，我公司产品依然可以基于对本土文化的深入理解和消费者心理，在某些细分领域获得长足的发展，甚至取得领先地位。
我国化妆品销售额将呈现持续增长态势，由此带来的规模扩展空间依然巨大，预示着我国化妆品人群具有巨大的开发潜力。
（二）目标客户的需求分析1、年轻客户：主要以女性学生为主，现在大学生数目很大，许多女生都很注重自身的打扮，具有大量的消费者。
还有上班族女青年，注重自身形象与气质，消费以彩妆为主，化妆品已经成为她们生活中不可或缺的一部分。
2、中年客户：主要已三十到五十的职业或已婚女性为主要的消费群体，她们面对工作等方面的压力，自己的容貌也逐渐老化，不再青春动人，为了保持自己的青春美丽，她们的化妆品的消费也会更多。
她们大多有自己的工作，有固定的收入，具有较高的消费能力，容易产生经常性消费。
3、老年客户：即五十岁以上的女性，这部分消费群体，她们随着年龄的逐渐增加，虽然已经对化妆品渐渐的冷淡，对化妆品的消费率也相对较少，但是仍会购买洗面奶、乳液等生活必需品。
三、公司自身条件分析（一）供货能力分析我们会将产品销售到各个日化店、商场和超市等，在生产方面不断供货并研发新品，做到供大于求，公司员工各尽其责并在各大销售卖场设有产品顾问和促销人员。
（二）竞争力分析化妆品品牌种类多，竞争激烈，众多的品牌也不断推出新的产品拉拢客源，以各种方式的广告进行品牌的宣传，化妆品行业的竞争越来越大。
办公室客情报告单
办公室客情报告单一、报告目的本报告旨在总结办公室近期客情，包括客户访问情况、客户反馈以及客户满意度等，以便为办公室决策提供参考依据。
二、客户访问情况1. 客户访问数量在过去一个月内，办公室共接待了50位客户的访问。
其中，30位客户是新客户，20位是老客户。
2. 客户访问目的客户访问的目的主要包括了解产品信息、洽谈合作、咨问询题等。
其中，了解产品信息占比30%，洽谈合作占比50%，咨问询题占比20%。
3. 客户访问频率办公室的客户访问频率较为稳定，平均每一个客户每月访问2次。
三、客户反馈情况1. 产品质量反馈根据客户反馈，办公室的产品质量得到了客户的普遍认可。
其中，80%的客户对产品质量表示满意，10%的客户对产品质量表示普通满意，10%的客户对产品质量表示不满意。
2. 服务态度反馈客户对办公室的服务态度普遍持肯定态度。
根据客户反馈，90%的客户对办公室的服务态度表示满意，5%的客户对服务态度表示普通满意，5%的客户对服务态度表示不满意。
3. 售后服务反馈办公室的售后服务得到了客户的认可。
根据客户反馈，80%的客户对售后服务表示满意，15%的客户对售后服务表示普通满意，5%的客户对售后服务表示不满意。
四、客户满意度调查为了进一步了解客户对办公室的满意度，我们进行了客户满意度调查。
1. 调查对象本次调查共有50位客户参预。
2. 调查内容调查内容包括产品质量、服务态度、售后服务等方面。
3. 调查结果根据客户满意度调查结果，产品质量方面，80%的客户表示满意，15%的客户表示普通满意，5%的客户表示不满意。
服务态度方面，90%的客户表示满意，5%的客户表示普通满意，5%的客户表示不满意。
售后服务方面，80%的客户表示满意，15%的客户表示普通满意，5%的客户表示不满意。
五、问题分析与改进建议1. 产品质量问题根据客户反馈和满意度调查结果，有少部份客户对产品质量表示不满意。
我们需要进一步分析产品质量问题的原因，可能是生产过程中存在一些不稳定因素，需要加强质量控制。
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品
首次交易时刻
内销： 电话
备
电话
注册资金 %； 外销：
传真 邮编
%
性格特点
嗜好
总经理 经理 主管 制卡
注
1/1
三 E04 经销商担保作业申请表
No.
期：
客户名称 本公司出售产品
担 现金、担保 保 不动产担保
金 有价证券担保
额合
计
担保合约书签订日期
担 保 作ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ业 讲 明
营 业 部
法 务 单 位
日
负责人
名称
电话号码
地址
负责人
产量规模
联系人
年 月日
S/C No.
P/O No.
产品 编号
订购 数量
交货 数量
单位 厂价
总厂价
预定交 实际交 货日期 货日期
付款 日
备注
1/1
三 E09 新产品潜在客户追踪表
编 号
产品 名称
潜在客户
客户名称
接洽人 (电话)
预定采购时间 一个 三个 六个 一年 月内 月内 月内 内
主办人员 使用产品 首回交易额及品
名
编号 电话 电话
1/1
开 拓 经 过
备 注
经理：
主管：
三 E03 客户资料治理卡 1/1
报告人：
公司名称
地址
企 业类型
营业内容
内外销比 营 营业性质
业
信用状况 营业状态
概
员工人数 淡旺季分布
况 最高购买额/月 平均购买额/月
要 姓名 职 务
紧
人
物
概
况
使用本公司要紧产
董事长:
经理:
毛利:
收款:
库存:
总经理:
1/1
日期： 客户名 客户编
号
情 报 内 容
No.
客户类不 地址
1/1
建 议 对 应
批 示
经理： 提出：
三 E07 经销点停止交易报告书
期：
1/1
主管：
No. 日
客户 地址 开始 日期 交易 状况 停止 原因 处理 方式
备 注
总经理： 制表：
负责人 客户 编号 停止 日期
财会： 1/1
主管：
三 E08 厂商交易记录表
更多企业学院： 《中小企业治理全能版》 183 套讲座+89700 份资料
1/1
《总经理、高层治理》 49 套讲座+16388 份资料
《中层治理学院》
46 套讲座+6020 份资料
《国学智慧、易经》
46 套讲座
《人力资源学院》
56 套讲座+27123 份资料
《各时期职员培训学院》 77 套讲座+ 324 份资料
附件
元
元，不动产担保部分实际承认额
元
元
元
年
月
日
承办人
1/1
财 会 部
总 经 理
核定生效日
年
月
日
合约书编号
三 E05 买卖合同 甲方
立约人 乙方
为甲方向乙方购下列货品,双方议定各项条件如下：
货品名称
规格
单价
数量
总价
总价（大写） 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 1/1
一、交货时刻、地点和方式：
1．交货期限：
往常
2．交货地点：
3．方式：
4．运费：
二、验收：
1．验收地点：
2．乙方保证所交货品为符合品质协议之产品
3．若所交货品一部分或全部不符合品质及交期的约定，乙方应负责更
换或赔偿退换所发生的费用。
三、保证责任：
四、罚则：
1/1
五、其他：
甲
方：
负责人 乙
方：
负责人
地址
年月日
1/1
三 E06 客户情报报告书
预算 金额
报表 号码
竞争 厂商
结果
1/1
三 E10 月份业绩报告
No.
日
期：
月份 业绩 明细
项目
营业额 毛利 收款
本月份业绩情况 预定目标 实际业绩 达成比率 与去年比
预定目标
本年累计情况 实际业绩 达成比率
与去年比
1/1
努 力 成 果 反 省 事 项 关 键 问 题 期 望 或 其 他 下 月 营业额: 业 绩 目 标 下 月 事 项
《职员治理企业学院》 67 套讲座+ 8720 份资料
《工厂生产治理学院》 52 套讲座+ 13920 份资料
《财务治理学院》
53 套讲座+ 17945 份资料
《销售经理学院》
56 套讲座+ 14350 份资料
《销售人员培训学院》 72 套讲座+ 4879 份资料
三 E01 新开发客户报告表
客户名称 地 公司 址 工厂