2017年锂电池产业链行业分析报告
2017年锂电池行业深度分析报告
2017年锂电池产业市场调研分析报告
2017年锂电池产业市场调研分析报告本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心，行业协会，上市公司年报，国家相关统计部门以及第三方研究机构等。
目录第一节废旧锂电池的资源性和对环境的危害性逐步得到重视 (6)一、动力锂电池的需求量和报废量不断增长 (6)二、废弃动力锂电池具有显著的资源性，其中钴和锂潜在价值最高 (12)三、废弃动力电池威胁环境和人类健康，影响社会可持续发展 (24)第二节动力锂电池回收渠道及商业模式分析 (26)一、目前以小作坊回收渠道为主，随规模扩大必将走向规范化 (26)二、发达国家电池回收产业以市场调节为主、政府约束为辅 (28)1、德国：政府立法回收，生产者承担主要责任，设立基金完善回收体系市场化建设 (28)2、日本：生产方式逐步转变为“循环再利用”模式，企业作为先锋参与到电池回收中 (29)3、美国：市场调节为主，政府通过制定环境保护标准对其进行约束管理，辅助执行废旧动力电池的回收 (30)三、我国明确采用生产者责任延伸制度，随政策不断完善，产业正逐步走向规范化 (31)四、商业模式比较：构建经济激励下的生产者回收体系 (33)第三节废旧锂离子电池的资源化技术：湿法回收技术为主 (38)一、锂离子电池回收技术概况 (38)二、国内外企业动力电池回收的技术路线和趋势：湿法工艺和高温热解为主流 42 第四节锂电回收经济性强，电池厂商自行拆解或第三方拆解模式是目前主流 (44)第五节部分相关企业分析 (49)一、赣锋锂业：锂产品龙头企业，同行业具有废料提锂能力唯一企业 (49)二、杉杉股份：积极布局动力电池回收和梯次利用，打造全生命周期运营闭环 49三、格林美：专业废旧电池回收企业，依托汽车拆解基地抢占动力电池回收先机 (49)四、比亚迪：与锂电回收龙头格林美合作，强强联手打造回收再利用闭环 (50)五、超威动力：发展智能化电池回收，回收率可达百分之百 (50)六、骆驼股份：正在进行资质申请 (51)七、天能动力：已经提出了锂电池回收课题 (52)八、比克电池：锂电池龙头，自主开发动力电池回收技术 (52)九、芳源环保：新三板上市，具备成熟的含镍、钴废物循环利用技术 (53)十、邦普集团：行业规范制定者，已具备电动汽车用动力电池回收处理技术.. 54 十一、CATL：携手湖南邦普，掌握包括电池回收业务在内的全产业链核心技术 54图表目录图表1：新能源汽车总产量走势 (6)图表2：纯电动汽车总产量走势 (7)图表3：新能源车辆数量及预测 (8)图表4：不同类型新能源车占比及预测 (9)图表5：不同类型新能源车单车锂电用量及预测 (9)图表6：动力电池需求量预测 (10)图表7：商用车动力电池每年新增报废量预测 (11)图表8：乘用车动力电池每年新增报废量预测 (11)图表9：动力锂电池回收市场规模 (12)图表10：锂离子电池的结构组成及其资源性所在 (12)图表11：动力电池模块结构 (13)图表12：不同动力锂电池元素含量 (13)图表13：不同动力锂电池组成结构 (14)图表14：钴产业链概述 (15)图表15：再生钴占钴总产量的13% (15)图表16：全球钴产量增速接近停滞 (16)图表17：近期钴价持续上扬 (17)图表18：目前在产及潜在的盐湖和锂矿分布 (18)图表19：2016年锂的需求预计将达到17.5万吨（折LCE） (18)图表20：动力锂电成为增长最快的锂下游领域 (19)图表21：正极材料厂商产能规划释放时间 (20)图表22：各类动力电池的使用占比及预测 (20)图表23：正极材料产能及动力三元材料产能预测 (21)图表24：锂供给格局 (22)图表25：金属锂价格攀升至70万元/吨 (22)图表26：氢氧化锂价格仍维持高位，碳酸锂有所回落 (23)图表27：单位质量金属材料生产能源消耗（2015） (24)图表28：废旧锂离子电池对环境和人类的危害 (25)图表29：动力锂电池的生命周期图 (26)图表30：废旧电池回收再利用的两种模式 (27)图表31：博世电池梯次回收体系 (28)图表32：丰田Prius动力锂电回收 (30)图表33：动力电池销售模式 (34)图表34：生产者为主体的动力电池回收模式 (34)图表35：第三方为主体的回收模式 (35)图表36：不同回收模式比较 (36)图表37：废旧锂离子电池资源化技术总体示意图（以钴酸锂电池为例） (38)图表38：拆解、化学沉淀和溶剂萃取相结合的工艺 (41)图表39：不同萃取剂分离Cu、Al、Co、Li (42)图表40：动力锂电回收市场规模（按不同金属分） (44)图表41：动力锂电回收市场规模（按不同正极材料分） (45)图表42：深圳比克的“废旧新能源汽车拆解及回收再利用”项目 (53)图表43：公司含镍、钴废物循环回收技术 (54)图表44：CATL先进的电池梯次利用概念 (55)表格目录表格1：新能源车补贴政策及退坡路线 (7)表格2：各类电动汽车用动力电池信息及假设 (9)表格3：2016年钴矿累计减产5200吨 (17)表格4：全球动力锂电池锂需求预测 (19)表格5：碳酸锂及氢氧化锂主要供应商及其工艺成本 (19)表格6：废旧锂离子电池中常用组成材料的主要化学特性和潜在环境污染 (24)表格7：美国动力电池回收再利用示范项目概况 (31)表格8：我国动力电池回收再利用示范项目概况 (33)表格9：干法回收的主要方法 (39)表格10：湿法回收技术的主要方法 (39)表格11：废旧锂离子电池中细碎产物的主要成分（%，质量分数） (40)表格12：不同预处理方法比较 (40)表格13：不同材料分离方法比较 (41)表格14：主要化学纯化方法比较 (42)表格15：国外电池回收公司的工艺路线 (42)表格16：国内电池回收公司的工艺路线 (43)表格17：三元材料正向着高镍的方向发展 (44)表格18：目前（2016年）废旧锂离子电池回收处理成本 (46)表格19：目前（2016年）废旧锂离子电池回收收益测算 (47)表格20：2023年废旧锂离子电池回收成本（假设） (48)表格21：2023年废旧锂离子电池回收收益测算 (48)第一节废旧锂电池的资源性和对环境的危害性逐步得到重视一、动力锂电池的需求量和报废量不断增长2015年中国锂电池总产量47.13Gwh，其中，动力电池产量16.9Gwh，占比36.07%；消费锂电池产量23.69Gwh，占比50.26%；储能锂电池产量1.73Gwh，占比3.67%。
2017年锂电池产业链分析报告
2017年锂电池产业链分析报告2017年1月目录一、补贴方式确定，新能源车销量有望超预期 (3)1、2017年新能源车产销量有望超70万辆 (3)2、看好新能源汽车长期增长，锂电池产业链维持长期景气上行 (4)二、行业增长驱动力由政策扶持转向市场化需求 (5)1、2017年补贴新政超市场预期，政策加速落地增强市场信心 (5)2、新能源车政策逐步提高行业门槛，强调产品品质 (8)3、新能源车产业由政策扶持转向市场化发展 (11)三、好产品始终供不应求，看好高品质电池与隔膜、正极材料 (13)1、2016~2020年需求年均复合增速超过30% (13)2、动力电池：三元电池成未来趋势，动力电池厂与车企的合作更加紧密 .. 143、锂电池材料：中低端产能过剩，高端产品供不应求 (19)4、隔膜：湿法隔膜受益于电池能量密度要求的提高 (19)5、正极材料：三元材料发展迅猛逐步成为主流 (21)6、电解液：制造成本下降，龙头企业市场占有率提升 (22)7、铝塑膜：国外寡头垄断，国产化进程加速 (24)8、负极材料：传统石墨为主，行业集中度继续提高 (27)一、补贴方式确定，新能源车销量有望超预期1、2017年新能源车产销量有望超70万辆2017~18 年新能源车产销量有望超过70 万辆与100 万辆。
预计新能源乘用车与专用车成为主要增长动力。
短期看政策，长期看市场，2016 年是新能源车产业链的政策调整年，中金公司汽车组预计2017/18 年国内新能源车销量70/100 万辆，结构继续分化。
其中，新能源乘用车维持较快增长，小型化趋势明显；客车与专用车增速则将趋于平稳，受到补贴政策的影响较大。
2016 年补贴相对较少的新能源乘用车成为主要的增长动力。
2016 年新能源车全年销量有望超出市场预期。
2016 年1~11 月新能源车产销量保持平缓增长。
据中汽协统计，2016 年1~11 月新能源汽车生产42.7 万辆，销售40.2 万辆，比上年同期分别增长59.0%和60.4%。
2017年锂电池行业深度报告
2017年最新锂电池行业深度报告导语兴业证券在最近的一篇动力电池深度报告里提到，相较有限的压缩原材料成本，电池企业通过扩大产能实现规模效应降成本更为切实可行。
这也是国企业近期集中堆砌释放产能的关键因素之一。
1、全球趋势不可逆转合纵连横龙头结盟根据兴业证券之前的全球电动汽车深度报告分析，电动车全球化已不可逆转，两大趋势需要高度重视，其一是继北汽与国轩携手深度合作之后，上汽与时代成立合资公司，标志着动力电池行业将从春秋时代百家争鸣快速进入后战国时代，逐渐形成强强联合、寡头割据的新格局;其二是继江淮大众合资之后，北汽与戴姆勒合资启动奔驰电动车国产化计划，此举将推动海外(尤其是欧洲)传统车企加紧电动汽车在华布局，合资与自主的较量将在电动车领域再次上演，国核心零部件供应商迎来历史性发展机遇。
当前时点，市场对动力电池价格下降及销售放量存在较大的担忧，兴业证券维持短期不悲观，长期依然乐观的态度，理由是：今年电池环节进入行业快速洗牌期，短期来看成本下降尚未被市场完全预期，通过采取全产业链分摊降本压力以及规模化生产等“增效”措施，中游环节盈利能力将好于市场预期;中期看，随着国产三元高比能电池渗透率不断提升，未来几年电池有望复制“摩尔定律”，成本快速下降;长期来看，在未来高镍与NCA 时代，技术领先、成本与规模优势突出的龙头将脱颖而出。
一切爆发都有片刻的宁静，一切进步都有冗长的回声。
兴业证券试图通过对动力电池降本潜在途径进行全方位梳理，描绘未来电池降本增效的发展轨迹。
三重途径全面降成本：改进工艺，降低材料成本扩大规模效应与提升良率，降低生产成本其他：梯次利用与模块化设计降低生命周期成本双重途径提升比能量：物理方法：采用大容量电芯&提升PACK成组效率化学方法：应用高镍正极材料与硅碳负极回顾过去十年，动力电池价格经历大幅的下降，日电池龙头价格已从2010年的600-800美元/KWh降至目前150-200美元/kWh，国龙头厂商在2016年底也降至300美元/kWh 左右，目前已进入到200-250美元/kWh。
汇总2017年中国锂产业发展概况
汇总2017年中国锂产业发展概况对于锂产业来讲，在新能源汽车行业爆发之前，产业增速一直比较稳定，但随着新能源汽车行业爆发式增长，导致了产业的供需关系失衡，2016年至2017年期间尤为严重。
2017年，我国锂电产业发展增速明显加快，新能源汽车产销量增长超过50%，锂离子电池产量增长超过40%，锂电池正极材料总产量增长超过50%，碳酸锂、氢氧化锂产量增长均超过50%。
行业内大多数企业利润增加，但少数企业经营困难，出现亏损。
一、锂资源开发情况国内锂矿石资源主要位于四川、新疆、江西等地，盐湖锂资源主要位于青海和西藏。
由于锂矿及锂盐价格持续高位震荡，国内锂资源的勘探开发明显加快。
我国锂辉石矿主要分布在四川甘孜州、阿坝州、新疆的和田、阿勒泰等地。
与国外矿山相比，国内矿山自然环境恶劣、海拔高、基础设施配套较差、开采难度大、尾矿处理难度大、生产规模小，部分矿山还存在与周围居民关系问题、环保问题等，国内企业越来越多地将目光投向澳大利亚及非洲国家。
山东瑞福锂业、华友钴业、江特电机、雅化实业、湖南长远锂科等参股国外矿山或与国外矿山签订合作战略协议。
国内锂辉石矿产量持续在低位徘徊，预计生产锂辉石精矿约1万吨，折LCE约1000吨。
江西宜春地区锂云母精矿产量预计20万吨，折LCE约1.3万吨。
2017年，我国共进口锂精矿94万吨，主要来自澳大利亚。
由于国内锂盐加工企业用锂原料供应紧张，部分企业从澳大利亚等国进口大量锂原矿，利用国内选矿设施生产锂精矿。
2017年进口的锂辉石原矿超过183万吨。
盐湖提锂产量取得新突破，数个盐湖锂资源开发利用项目开工启动，青海海西已成为我国盐湖提锂的重要生产基地。
2017年8月底，藏格钾肥公司采用贤丰控股子公司提供的盐湖卤水提锂、制取碳酸锂产品相关技术的基础性方案、流程和锂离子富集材料，在察尔汗盐湖建设年产2万吨碳酸锂项目，建设周期为18个月。
贤丰控股与中国农资集团、中农控股、兴元钾肥等共同投资设立碳酸锂提取合资公司，开发大浪滩盐湖的锂资源。
2017年消费类锂电池行业分析报告
(此文档为word格式，可任意修改编辑！）正文目录1 上游集体涨价，消费类锂电池提价不可避免 (4)1.1 供给受限叠加长期需求预期，上游材料涨声一片 (4)1.2 消费类锂电池和动力电池价格趋势的不同 (7)1.3 消费类锂电池PACK成本分析 (8)1.4 涨价敏感性分析 (10)2 强者恒强，多因素催生消费类电池集中度提升 (11)2.1电芯及PACK厂竞争格局分析 (11)2.2 手机安全性是第一要务，大厂更值得信任 (13)2.2.1 顶级厂商的旗舰机型尚且问题频发 (13)2.3 电池容量提升的趋势是双电芯，利好中高端机型PACK厂 (15)3 相关建议 (19)4 风险提示 (19)图表目录图表1：过去一年电解钴价格走势 (4)图表2：过去一年钴酸锂价格走势 (5)图表3：过去一年铜价走势 (5)图表4：硅晶圆价格情况预判 (6)图表5：过去半年碳酸锂价格走势 (6)图表6：2011-2018年中国锂电池市场规模(亿元) (8)图表7：2011-2018年中国锂电池需求量(GWH) (8)图表8：消费类锂电池模组结构拆分 (9)图表9：消费类锂电池电芯成本拆分 (10)图表10：消费类锂电池成品模组成本拆分 (10)图表11：钴酸锂涨价敏感度分析 (11)图表12：德赛、欣旺达的波特五力模型分析 (12)图表13：三星Note7爆炸门 (13)图表14：三星Note7与主流手机电池仓设计对比 (14)图表15：苹果iPhone6关机门 (15)图表16：民航总局《锂电池邮件航空运输管理办法》 (15)图表17：金立M2017双电芯 (16)图表18：品牌各代旗舰机的电池容量和体积提升 (16)图表19：iPhone7内部结构 (17)图表20：Mate9内部结构 (17)图表21：多种形式的双电芯设计 (18)1 上游集体涨价，消费类锂电池提价不可避免1.1 供给受限叠加长期需求预期，上游材料涨声一片新能源车大浪潮的来临，使动力电池成为锂电池技术的新载体。
2017年锂电池产业链行业现状及发展前景趋势分析报告(1)
2017年锂电池产业链行业分析报告2017年6月出版文本目录1. 锂电池下游需求旺盛行业发展快速 (5)1.1 得益于优异性能锂电池行业发展迅速 (5)1.2 受新能源汽车产业推动动力型锂电池占比不断提高 (8)2. 正极材料是锂电池产业链的关键核心材料 (9)3. 正极材料产品升级与结构化调整进行时 (14)3.1 钴酸锂正逐步被其他正极材料所替代 (14)3.2 动力型锂电池正极材料发展快速 (17)3.3 三元材料发展迅速高镍系迎来发展机遇 (19)4. 正极材料下游市场需求正在打开动力型供应仍紧张 (23)4.1 3C等电子产品领域锂电池正极材料需求趋缓 (24)4.2 动力型锂电池成为正极材料市场主要支撑增量明显 (27)4.3 蓄势待发储能成长空间即将打开 (30)5 正极材料下游需求仍将快速动力型领域三元和铁系将二分天下 (35)6. 重点上市公司 (49)6.1 众和股份分析 (49)6.2 当升科技 (50)6.3 格林美 (50)图表目录图1：锂电池综合性能较好 (6)图2：全球锂离子电池产量 (7)图3：全球锂电池市场规模统计与预测 (7)图4：全球不同类型锂电池占比情况 (8)图5：我国不同类型锂电池占比情况 (9)图6：锂电池成本比例构成 (9)图7：我国锂离子电池正极材料产量及增速 (13)图8：我国锂离子电池正极材料产值及增速 (14)图9：锂离子电池钴酸锂正极材料历年产量统计 (16)图10：我国各种类型动力锂电池产量情况 (18)图11：锂离子电池各种正极材料历年产量情况（万吨） (18)图12：磷酸铁锂VS三元材料 (19)图13：我国正极材料总产量中磷酸铁锂和三元材料产量占比 (19)图14：我国三元材料产量统计 (20)图15：镍钴锰酸锂(LiNixCoyMn1-x-yO2)分子结构式配比图 (20)图16：2011-2018年我国锂电池三大应用终端需求量及预测(Gwh) (23)图17：我国手机产量稳定增长 (24)图18：我国笔记本计算机产量降幅增大 (25)图19：我国数码相机产量下降明显 (25)图20：我国3C等电子消费品领域锂电池产量统计与预测（Gwh） (26)图21：我国3C等电子消费品领域锂电池对正极材料需求量测算（万吨） (27)图22：我国新能源汽车产量统计 (27)图23：我国新能源汽车销量统计 (28)图24：我国动力锂电池产量统计与预测（Gwh） (29)图25：我国动力锂电池领域对正极材料需求量测算（万吨） (29)图26：我国各类自行车产量统计及锂电池类占比 (30)图27：我国电动自行车领域锂电池需求量统计预测 (30)图28：2015年全球储能各种技术类型累计运行的项目装机量结构图 (31)图29：2016年我国运行项目应用累计装机分布 (32)图30：我国化学储能装机容量 (33)图31：2015年我国化学储能装机容量结构类型 (33)图32：我国锂电池储能市场应用及需求预测 (34)图33：我国储能市场锂电池正极材料应用量及预测 (34)图34：我国节能与新能源汽车1-12月份产量数据 (35)图35：我国节能新能源乘用车1-12月份销量数据 (36)图36：正极材料性能对比,三元材料优势突出 (46)图37：三元电池在各类新能源车型中的渗透率 (47)图38：我国各类新能源汽车产量统计预测 (47)图39：2016年动力锂电池产量结构组成 (48)表1：各种电池性能比较 (5)表2：锂离子电池各种正极材料性能对比 (11)表3：锂离子电池各种正极材料优缺点及应用领域 (15)表4：NCM系不同类型材料性能对比 (22)表5：相关储能政策 (31)表6：几种储能电池性能对比 (32)表7：锂电池欲投产能初步统计 (36)表8：截止目前2016年投产的我国动力电池相关产业项目汇总 (38)1. 锂电池下游需求旺盛行业发展快速1.1 得益于优异性能锂电池行业发展迅速与其他类型电池相比，锂离子电池具有容量大、循环寿命长、无记忆性等优点，在高端消费类电子通讯产品等中小功率电池领域取得了长足发展，目前已成为全球消费类电子产品的首选电池。
2017年动力锂电池行业深度分析报告
(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2017年1月正文目录动力锂电池产能阶段性过剩，高能量密度三元电池是发展方向 (5)磷酸铁锂电池市占率暂时领先，高性能三元电池后来居上 (5)14-15年国内新能源汽车行业维持高增长 (5)新能源客车和乘用车对动力电池需求量较大 (6)磷酸铁锂动力电池装载比例暂具优势 (7)三元材料动力锂电池能量密度优于磷酸铁锂 (8)2020国内动力锂电池需求84GWh，其中三元需求65GWh (9)预计2017年国内新能源汽车产销量达到66万辆 (9)预计2017年国内动力锂电池需求量约30GWh (10)16年底国内动力锂电池产能估算超过100GWh，其中三元产能约39GWh .. 13 动力锂电池产能主要以磷酸铁锂和三元为主 (13)达到8GWh产能锂电池企业目前仅3家 (13)锂电池产能过剩推动行业洗牌，高镍NCM和NCA三元电池迎来发展 (15)17-18年国内磷酸铁锂和三元锂电池产能均处于过剩 (15)三元需求仍有增长空间，看好高镍NCM和NCA三元材料电池 (15)17年动力锂电池价格下调压力较大，预计毛利率可维持相对稳定 (16)政策护航，引导锂电池行业健康可持续发展 (18)新能源汽车补贴政策调整，对电池系统能量密度提出更高要求 (18)新能源客车补贴退坡较大，能量密度要求提升推动磷酸铁锂电池行业洗牌18 乘用车补贴奖励高能量密度车型，行业向高密度三元锂电发展 (19)新能源汽车相关政策陆续出台，约束和规范行业发展 (20)透过第四、五批新能源汽车目录看动力锂电池行业格局 (22)17年1-5批新能源汽车目录需要重新核定，第4、5批参考意义较大 (22)1-5批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》需重新核定 (22)第4、5批新能源汽车目录对17年目录参考意义预计较大 (23)第4、5批目录商用车为主，宁德时代供应车型数量优势明显 (23)第四、五批目录客车和专用车车型数目较多 (23)宁德时代总量领先，亿纬锂能、比克电池和远东福斯特三元数量领先 (24)客车：前五大电池供应商磷酸铁锂和锰酸锂电池势均力敌 (25)乘用车：比亚迪优势仍在，CATL、力神、国轩高科紧随其后 (26)专用车：力神、沃特玛、星恒电源、远东福斯特和比克电池领跑 (27)总结：看好三元技术产能领先和下游市占率高的动力电池企业 (29)相关公司 (30)亿纬锂能 (30)国轩高科 (31)风险提示 (33)图表目录图表1：我国新能源汽车销量近年来快速增长 (6)图表2： 2015年我国新能源汽车销量占比 (7)图表3： 2015年我国新能源汽车搭载锂电池量占比 (7)图表4： 2015年我国新能源汽车动力锂电池磷酸铁锂占比最高 (8)图表5：磷酸铁锂和三元材料电芯性能比较 (9)图表6： 2016-2020我国新能源汽车产销量预测 (10)图表7： 2016-2020年国内三元材料锂电池需求量CAGR预计达到74% (11)图表8： 2016-2020我国新能源汽车动力锂电池需求量预测 (12)图表9： 2016年底国内锂电池企业动力锂电池产能 (14)图表10： 2016年底我国动力锂电池名义产能超过100GWh (14)图表11： 17-18年我国动力锂电池整体处于产能过剩的状态 (16)图表12：三元动力锂电池价格 (17)图表13：磷酸铁锂动力锂电池价格 (17)图表14： 2017新能源客车补贴标准 (19)图表15： 2017新能源乘用车补贴标准 (19)图表16： 2017新能源货车和专用车补贴标准 (20)图表17：我国新能源汽车和动力锂电池行业相关政策 (21)图表18：第四、五批新能源车目录客车和专用车数目占比较高 (24)图表19：第四、五批新能源车目录磷酸铁锂和三元占比较高 (24)图表20：第四、五批新能源车目录动力电池供应商分布情况（按车型）25 图表21：第四、五批新能源车目录动力电池供应商分布情况（按材料）25 图表22：第四、五批新能源汽车目录客车动力电池主要供应商分布情况26 图表23：第四、五批新能源汽车目录乘用车动力电池主要供应商分布情况27 图表24：第四、五批新能源汽车目录专用车动力电池主要供应商分布情况28 图表25： 2016年11月国内各品牌电动专用车产量占比 (28)图表26： 2015年亿纬锂能主营业务收入构成 (30)图表27：亿纬锂能15年和16年前三季度年营业收入和净利润高速增长31 图表28：亿纬锂能15年和16年前三季度年毛利率和净利率稳步提升.. 31 图表29： 2015年国轩高科主营业务收入构成 (32)图表30：国轩高科15年和16年前三季度营业收入和净利润高速增长.. 33 图表31：国轩高科15年和16年前三季度毛利率和净利率大幅提高 (33)动力锂电池产能阶段性过剩，高能量密度三元电池是发展方向过去的2016是新能源汽车行业较为混乱的一年，新能源车骗补调查进行了半年有余，国家补贴政策调整方案一再拖延，新能源汽车推荐车型目录废旧立新，寄予厚望的新能源专用车推荐目录让市场翘首企盼了一整年才踩着16年的尾巴发布出来，汽车动力电池生产许可也开始推行目录制，不久前的汽车动力电池规范征求意见稿又让众多动力电池企业陷入惶惶不安之中。
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2017年锂电池产业链行业分析报告
2017年6月出版
文本目录
1. 锂电池下游需求旺盛行业发展快速 (5)
1.1 得益于优异性能锂电池行业发展迅速 (5)
1.2 受新能源汽车产业推动动力型锂电池占比不断提高 (8)
2. 正极材料是锂电池产业链的关键核心材料 (9)
3. 正极材料产品升级与结构化调整进行时 (14)
3.1 钴酸锂正逐步被其他正极材料所替代 (14)
3.2 动力型锂电池正极材料发展快速 (17)
3.3 三元材料发展迅速高镍系迎来发展机遇 (19)
4. 正极材料下游市场需求正在打开动力型供应仍紧张 (23)
4.1 3C等电子产品领域锂电池正极材料需求趋缓 (24)
4.2 动力型锂电池成为正极材料市场主要支撑增量明显 (27)
4.3 蓄势待发储能成长空间即将打开 (30)
5 正极材料下游需求仍将快速动力型领域三元和铁系将二分天下 (35)
6. 重点上市公司 (49)
6.1 众和股份分析 (49)
6.2 当升科技 (50)
6.3 格林美 (50)
图表目录
图1：锂电池综合性能较好 (6)
图2：全球锂离子电池产量 (7)
图3：全球锂电池市场规模统计与预测 (7)
图4：全球不同类型锂电池占比情况 (8)
图5：我国不同类型锂电池占比情况 (9)
图6：锂电池成本比例构成 (9)
图7：我国锂离子电池正极材料产量及增速 (13)
图8：我国锂离子电池正极材料产值及增速 (14)
图9：锂离子电池钴酸锂正极材料历年产量统计 (16)
图10：我国各种类型动力锂电池产量情况 (18)
图11：锂离子电池各种正极材料历年产量情况（万吨） (18)
图12：磷酸铁锂VS三元材料 (19)
图13：我国正极材料总产量中磷酸铁锂和三元材料产量占比 (19)
图14：我国三元材料产量统计 (20)
图15：镍钴锰酸锂(LiNixCoyMn1-x-yO2)分子结构式配比图 (20)
图16：2011-2018年我国锂电池三大应用终端需求量及预测(Gwh) (23)
图17：我国手机产量稳定增长 (24)
图18：我国笔记本计算机产量降幅增大 (25)
图19：我国数码相机产量下降明显 (25)
图20：我国3C等电子消费品领域锂电池产量统计与预测（Gwh） (26)
图21：我国3C等电子消费品领域锂电池对正极材料需求量测算（万吨） (27)
图22：我国新能源汽车产量统计 (27)
图23：我国新能源汽车销量统计 (28)
图24：我国动力锂电池产量统计与预测（Gwh） (29)
图25：我国动力锂电池领域对正极材料需求量测算（万吨） (29)
图26：我国各类自行车产量统计及锂电池类占比 (30)
图27：我国电动自行车领域锂电池需求量统计预测 (30)
图28：2015年全球储能各种技术类型累计运行的项目装机量结构图 (31)
图29：2016年我国运行项目应用累计装机分布 (32)
图30：我国化学储能装机容量 (33)
图31：2015年我国化学储能装机容量结构类型 (33)
图32：我国锂电池储能市场应用及需求预测 (34)
图33：我国储能市场锂电池正极材料应用量及预测 (34)
图34：我国节能与新能源汽车1-12月份产量数据 (35)
图35：我国节能新能源乘用车1-12月份销量数据 (36)
图36：正极材料性能对比,三元材料优势突出 (46)
图37：三元电池在各类新能源车型中的渗透率 (47)
图38：我国各类新能源汽车产量统计预测 (47)
图39：2016年动力锂电池产量结构组成 (48)
表1：各种电池性能比较 (5)
表2：锂离子电池各种正极材料性能对比 (11)
表3：锂离子电池各种正极材料优缺点及应用领域 (15)
表4：NCM系不同类型材料性能对比 (22)
表5：相关储能政策 (31)
表6：几种储能电池性能对比 (32)
表7：锂电池欲投产能初步统计 (36)
表8：截止目前2016年投产的我国动力电池相关产业项目汇总 (38)
1. 锂电池下游需求旺盛行业发展快速
1.1 得益于优异性能锂电池行业发展迅速
与其他类型电池相比，锂离子电池具有容量大、循环寿命长、无记忆性等优点，在高端消费类电子通讯产品等中小功率电池领域取得了长足发展，目前已成为全球消费类电子产品的首选电池。
虽然近年来世界经济整体发展低迷，但是随着数码类电子产品和新能源动力类产品的得到广泛应用和普及，锂离子电池产业已经发展形成专业化程度高、分工明确的产业链体系，全球锂离子电池市场仍然取得了较快增长。
据统计，2015 年，全球锂离子电池总体产量达到100.75GWh，同比增长39.45%。
2005至2015年，全球锂电池市场规模从56亿美元增长到221亿美元，年复合增长率高达14.7%；预计2020年全球锂电池市场规模将达到363亿美元，将继续维持在较高水平。
表1：各种电池性能比较
铅酸电池镍氢电池燃料电池液态锂离子电
池
聚合物锂离子电池
比能量
（wh/kg）
35～4075～80500110155
比功率
（w/kg）
50160～230100300315
体积比能量（wh/L）80100～2001000200～280＞320
报告正文。