用友U8销售提成管理软件
浅析用友ERP-U8系统中销售提成业务的处理方法
中 国 管 理 信 息 化
Ｃｈ ｎ ａ ａ ｅ ｎ ｎｏ ｍａ ｉｎｚ ｔｏ ｉａＭ ｎ ｇ ｍｅ ｔ ｆ ｒ ｔ ｉａｉｎ Ｉ ｏ
Ｆｅ ． ２ １ ｂ ． ０Ｉ Ｖｏ ．４． ４ １１ Ｎｏ．
第 ｌ ４卷第 ４ 期
浅析用友 Ｅ Ｐ Ｕ 系统中销售提成业务的处理方法 Ｒ—８
利 实现 企 业 的 日常 财 务 管 理 。 障 财 务 、 计 信 息 的 真 实 、 确 、 凭 证 的 科 目为 该科 目时 系统 将要 求 录 入或 选 择项 目代码 ，当 凭证 保 统 准 及 时和 完 整 。但 对 于 一 些 特 殊 业 务 ，Ｒ － ８系统 中并 没有 专 门 Ｅ ＰＵ 的有 机 组 合 、 递 ， 计 出 针 对 不 同业 务需 要 的 处 理 流 程 ，销 售 传 设 “
决 了 Ｅ —Ｕ８系统 中没 有 专 门的 “ 售提 成” 算 系统 这 一 问题 。 ＲＰ 销 核
［ 关键词 ］用友 Ｅ ＲＰ； 销售提 成： Ｏ 报表 ； ＵＦ 核算
ｄ ｉ １ ３ ６ ／ ．ｓ ｎ １ ７ ｏ ： ０． ９ ９ ｉ ｉｓ ． ６ ３—０１ ４ ２ １ ． ４． ０ ９ ． ０ ０ ０ ｌ １
为 项 目核 算 科 目 。 后 ， 销售 人 员 进 行 项 目分类 ， 而再 对 每 一 然 按 进
财 务管 理 信 息 化 是企 业 信 息 化 的核 心 ． Ｒ — ８系 统 能 够 顺 个 销售 人 员 销 售 不 同商 品进 行 核 算 。这 样 在 凭 证 的 录 入时 ， Ｅ ＰＵ 当
［ 中图分类号］Ｆ３ ［ ２２ 文献标识码］Ａ
一
［ 文章编号］１７— １４２ １） － ０２０ ６ ３ ０９ （ ０ ００－ ０１４ ４
用友U8V10.1 销售与应收款管理系统业务处理
业务一：销售工装车
业务描述 岗位说明 业务解析 业务流程 操作指导
业务描述
2016年1月10日，与格力电器（芜湖）有限公司签订购销合同（计算 现金折扣时不考虑增值税）
业务描述
业务描述
业务描述
岗位说明
销售部张立填制销售订单（审核）、销售专用发票（复核）； 仓储部李红填制销售出库单（审核）； 财务部黄小明审核发票、单据记账并制单。
业务解析
本笔业务是签订销售合同，开票发货的业务。
业务流程
操作指导 详见教材P242-245
业务三：预收货款
业务描述 岗位说明 本笔解析 业务流程 操作指导
业务描述
2016年1月11日，与世纪联华超市签订购销合同。
业务描述
业务描述
岗位说明
销售部张立填制销售订单（审核）； 财务部李卉填制收款单； 财务部黄小明审核收款单并制单。
业务流程
操作指导 详见教材P261-264
业务八：销售折让
业务描述 岗位说明 业务解析 业务流程 操作指导
业务描述
2016年1月14日，销售给欧尚超市有限公司的部分货架有质量问题， 双方协商给予10%折让。
业务描述
岗位说明
销售部张立填制红字销售专用发票（复核）； 财务部李卉填制收款单； 财务部黄小明审核发票、收款单、红票对冲、核销并制单。
本笔业务是签订以支付代销手续费方式的委托代销合同，发出代销商 品的业务。
业务流程
操作指导 详见教材P299-301
业务二：收到芜湖恒泰贸易有限公司的代销清单
业务描述 岗位说明 业务解析 业务流程 操作指导
业务描述
2016年1月20日，收到芜湖恒泰贸易有限公司代销清单。
业务描述
用友U8,U6,T6销售费用管理软件1.doc
用友U&U6，T6销售费用管理软件1用友U8, U6, T6销售费用管理软件1费用管理概述费用，是企业控本降耗，提高企业经济效益的重要控制指标。
在医药行业，费用控制比成本控制具有更重要的意义。
比如制药企业，费用大约占到销售收入的比重50%左右，而成本只占销售收入一般不足1 0%。
根据会计学重要性原则，显然在制药行业费用控制远比成本控制重要得多。
只讲对费用的控制其实是过于狭隘的，费用管理的重点不在控制，更在于费用的有效投放。
提高费用的投入产出效果是费用管理的重中之重。
《费用管理》管理的费用范围包括销售费用和管理费用。
《费用管理》为用户提供费用预算的编制，费用报销的支付, 费用报销的预算控制，费用的投入产出效果分析等功能。
相当于把用友U8中的预算管理+报账屮心+网上报销三个模块屮，与费用相关的内容抽取出来，整合成一个模块。
流程说明：0由业务员提出费用申请，费用申请受费用预算控制，即只能在预算内提岀费用申请。
一般而言，市场费用才需要走申请流程，象日常费用报销多简化处理，直接填费用报销单。
0有的费用申请需要进一步签订费用合同，比如在药店或超市要举办某个市场活动，经常需要与药店或超市签订一个费用支持合同，即药店或超市配合举办某个市场活动，厂家给予一定的费用支持。
对于需要签订费用合同的，依据费用申请单生成费用合同单。
费用合同，也可以手工填制。
费用合同同样受费用预算的控制。
0经审批后的费用申请单（不需要签订费用合同的）、费用合同单，可以参照生成费用报销单。
费用报销单也可以手工填制。
费用报销单可以支付现金，也可以冲抵先前的借款。
费用报销单经权责人审批后传给会计部门编制会计凭证，传入用友总账模块。
0从费用费用申请到费用报销各环节，都可以设置审批流多级审批。
可以按报销金额大小设定审批人，可以按超预算金额大小设定审批人，可以按费用管理类、客户类、部门等多角度设置审批人。
2预算管理2」预算编制可以灵活定义预算项目，可以为不同的预算项目指定不同的编制口径（按部门+业务员+客户任意组合）。
用友U8网络分销管理系统v101发版说明
网络分销管理系统V10.1发版说明目录一、产品概述 (1)产品名称： (1)版本号： (1)主要用途 (1)适用行业 (1)二、新业务特性 (1)发运 (1)缴款 (2)配货管理 (2)自动补货 (2)广促方案报价 (2)系统结账 (2)单据支持弃审 (2)三、功能描述 (3)系统管理端 (3)新增商品周期档案 (3)商品类别档案改进 (3)商品改进 (3)自由项取值分配改进 (3)客户化改进 (3)机构业务端 (4)业务处理专题 (4)预警设置 (4)客户权限 (4)单据支持excel导入 (4)3.2.1.4 单据二维展现 (4)自动任务 (4)其他公共改进 (4)采购业务 (5)采购订单改进 (5)采购发票改进 (5)采购退货改进 (5)采购报表改进 (5)销售业务 (5)3.2.3.1 销售订单改进 (5)销售出库改进 (6)配货单改进 (7)销售退货改进 (7)销售发票改进 (7)销售报表改进 (7)库存业务 (8)调拨改进 (8).2出库确认改进 (9)库存调整改进 (9)盘点改进 (9)装箱单改进 (9)新增发运单 (9)库存报表 (9)应收应付 (10)收付单据改进 (10)新增缴款单 (10)收付报表改进 (10)费用业务 (10)广促方案改进 (10)业务系统根本档案 (11)3.2.7.1 新增运输线路 (11)3.2.7.2 供应商档案改进 (11)3.2.7.3 客户档案改进 (11)3.2.7.4价格折扣 (11)根本档案导入改进 (11)工具 (11)账套参数 (11)条码改进 (12)条码生成 (12)客户商务端 (12)业务转账端 (12)连锁零售接口 (12)四、系统配置 (13)4.1简体中文版操作系统环境 (13)英文版操作系统环境 (14)用友网络分销与ERP-U8同时部署本卷须知 (15)五、产品安装说明 (20)安装光盘目录结构和文件说明 (20)5.2安装本卷须知 (25)加密方式说明 (25)加密机制 (25)软件中关于加密和许可的相关处理 (26)六、数据升级 (27)升级步骤 (27)数据库升级说明 (27)一、产品概述1.1产品名称：用友网络分销管理系统简称：SD1.2版本号：10.1用友V10.1网络分销管理以中端企业的分支机构业务的集中管理为目标，使企业以透明化的业务过程管理为根底，实行有效及时的管理和控制。
用友U8 V11.0公共插件V7.0操作手册(返利执行)
用友U8公共插件-销售返利操作手册用友软件股份有限公司背景销售返利是一种商业行为是指厂家或供货商为了刺激销售，提高经销商（或代理）的销售积极性而采取的一种正常商业操作模式；在医药、食品、汽配等行业的销售管理中，销售返利也是非常普遍的一种销售方式，不管是对业务员的提成还是对经销商及客户的销售返利都是非常重要的，对于市场的拓展、品牌的扩广以及渠道的管理都有着重要的作用。
返利正常包含两方面内容：一是返利统计；二是返利兑现，也即返利执行。
返利统计又可分为自动按策略统计及手动统计两种，目前本版支持动统计模式：由客户通过手动统计后，在系统直接记录方式；而返利执行支持三种兑现方式：1、现金返还2、货物返还3、抵货款或货款折扣。
一 业务流程 选项定时统计客户返利金额返利兑现时，先确认兑现方式根据统计结果输入返利单现金兑现方式货款/货物兑现方式进入返利执行单节点，创建返利执行单，输入返利金额，并核销返利单返利金额进入发货单节点，返利执行操作，根据实际情况，进行货物或者货款抵、折扣返利报表统计分析返利状况二功能说明返利执行支持企业在销售返利活动结束后，通过统计客户可获取的返利金额，形成返利单；在活动次月根据返利单金额，陆续通过返现、返货、抵款等方式完成对客户返利兑现；返利执行主要有以下几种兑现方式：●现金形式●货款折扣形式●实物形式三功能列表序号功能名称功能说明1 选项设置返利执行需要用到的相关参数2 返利单按活动区间统计客户完成任务后享受的返利金额，目前只支持人工统计手动输入。
3 返利单列表返利单批量查询，支持批审、批弃、批关、批开功能4 返利执行单兑现客户享受的返利，支持现金返还，或者指定发货单返货、抵款、折扣实现对客户的返利。
返利时，同步核销客户享受返利金额；核销支持自动与手动核销。
5 返利执行单列表返利执行单批量查询，支持批审、批弃功能6 存货返利统计表统计客户享受返利总金额及已兑现金额7 客户返利方式执行统计表以客户维度，统计客户各种兑现方式返利金额8 返货执行统计表提供返货方式下所返存货数量及金额统计查询四操作说明1 选项1.1功能描述用于控制返利业务相关参数设置，本版包含以下信息：●自定义项设置：⏹发货单表体返利金额自定义项：用于记录发货单在完成返利执行后，针对各发货行具体的返利金额⏹发货单表体返利原单价自定义项：记录发货单在返利执行前单价，主要用于在返利执行单删除后，恢复发货单返利前信息。
用友u8软件的使用流程
用友U8软件的使用流程概述用友U8软件是一款专业的企业管理软件，广泛应用于各行各业。
它提供了一整套的解决方案，包括财务、人力资源管理、供应链管理等功能。
本文将介绍用友U8软件的使用流程。
安装和初始化1.下载用友U8软件安装包并双击运行。
2.点击“安装”按钮开始安装过程。
3.安装完成后，打开软件，进入初始化界面。
4.根据系统提示，填写相关信息，如企业名称、财务年度等。
5.点击“初始化”按钮，等待初始化过程完成。
登录和权限设置1.打开用友U8软件，进入登录界面。
2.输入用户名和密码进行登录。
如果是首次登录，需要创建管理员账号。
3.登录成功后，进入主界面。
4.根据需要，点击“设置”按钮，进行权限设置。
可以设置不同用户的访问权限，以控制各部门的操作范围。
基础数据设置1.在菜单栏中找到“基础数据”选项，点击进入。
2.在基础数据界面，可以设置公司信息、部门信息、员工信息等。
3.点击“新建”按钮，填写相关信息，点击“保存”按钮进行保存。
业务操作财务管理1.在菜单栏中找到“财务管理”选项，点击进入。
2.在财务管理界面，可以进行一些财务操作，如录入凭证、查询科目余额等。
3.点击“凭证录入”按钮，填写凭证信息，点击“保存”按钮进行保存。
4.点击“科目余额查询”按钮，选择查询条件，点击“查询”按钮进行查询。
人力资源管理1.在菜单栏中找到“人力资源管理”选项，点击进入。
2.在人力资源管理界面，可以进行员工管理、薪资管理等操作。
3.点击“员工管理”按钮，可以添加、修改员工信息。
4.点击“薪资管理”按钮，可以进行薪资核算、薪资发放等操作。
供应链管理1.在菜单栏中找到“供应链管理”选项，点击进入。
2.在供应链管理界面，可以进行采购管理、销售管理等操作。
3.点击“采购管理”按钮，可以进行采购订单的创建、审核等操作。
4.点击“销售管理”按钮，可以进行销售订单的创建、发货等操作。
报表查询1.在菜单栏中找到“报表查询”选项，点击进入。
用友U8销售部操作手册
销售部操作手册目录一、部门职责：.........................................................................................................................二、部门岗位划分：.................................................................................................................三、公司订单管理系统业务处理流程：.................................................................................四、部门日常业务系统处理：.................................................................................................4.1、基础档案：.......................................................4.2、销售订单业务流程处理.............................................4.2.1、销售订单录入与审核.............................................4.2.2、发货单录入与审核...............................................4.2.3成品入库审核、销售出库、调拨单制单流程4.2.4、相关报表查询一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、维护客户资料，进行客户信息档案的维护和添加。
2、及时录入、审核销售订单及发货单，为生产计划、采购计划提供依据。
销售业务提成用友U8、T6集成最新范例
项目成果总结
01
实现了销售业务提 成自动化
通过用友U8、T6集成，实现了 销售业务提成的自动化计算，大 大提高了工作效率和准确性。
02
优化了销售业务流 程
通过对销售业务流程的优化，减 少了人工干预和错误，提高了销 售业务的处理速度和质量。
03
提升了企业管理水 平
该项目的实施，不仅提高了销售 业务的管理水平，也为企业全面 管理水平的提升奠定了基础。
CHAPTER
用友U8、T6软件介绍
用友U8
是一款面向中型企业提供全面信息化 解决方案的软件，涵盖了财务管理、 供应链管理、生产制造管理等多个领 域。
用友T6
是一款面向小型企业提供一体化管理 解决方案的软件，包括财务管理、进 销存管理、客户关系管理等功能。
集成原理及优势
集成原理
提高工作效率
加强业务协同
优化资源配置
用友U8和T6的集成是通过数 据接口或中间件技术实现的， 可以实现两个系统之间的数据 共享和交换，从而达到业务协 同和流程优化的目的。
通过集成，可以避免重复录入 数据和信息，减少人工干预和 错误率，提高工作效率。
集成后，U8和T6之间的业务 数据可以实时共享和更新，加 强了不同部门之间的协同合作 。
4. 测算方案效果
通过模拟测算，评估提成方案 对销售人员激励效果和公司业 绩的影响。
1. 确定提成目标
明确提成方案要激励的销售行 为和业绩目标。
3. 设计提成方案
根据分析结果，选择合适的提 成种类，并设定具体的提成比 例和规则。
5. 调整优化方案
根据测算结果和反馈意见，对 提成方案进行调整优化。
关键成功因素
实施计划及时间表
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用友U8销售提成管理软件流程说明
销售提成(按回款)概述
依据收回货款的发货单即销账单，给业务员计算提成，包括回款提成和奖罚息计算两个部分。
其中回款提成可用以下公式表示：
毛提成金额=(回款单价-结算底价)*回款数量*差价分成率
+结算底价*回款数量*底价提成率
+回款数量*数量提成率
差价税=回款数量*（回款单价-厂定销价）*差价税率％。
公司提留=回款数量*(回款单价-厂定销价)*公司提留%。
提成金额=毛提成金额-差价税-公司提留+调整金额。
奖罚息是指提前收回货款奖励利息，超期收回货款罚利息。
销售提成流程图
销售提成流程说明
⏹定义回款提成政策，回款提成政策包括结算底价、厂定销价、差价分成率、底价提成率、
数量提成率、差价税率、公司提留率等内容。
⏹定义奖罚息政策，包括多个时间段的提前天数及其对应的奖息率，多个时间段的超期天数
及其对应的罚息率。
⏹根据销账单及回款提成政策、奖罚息政策，自动生成回款提成单，对计算结果用户可以调
整。
⏹计算的回款提成可以通过费用报销单直接支付，也可以根据纯销(商品进入销售终端)的流
水时间先后进行划拨。
用友销售提成(医疗器械)概述
该销售提成模式多见于医疗器械行业，特别是大型医疗器械行业（此处的医疗器械是指通过手术植入人体的），也适用于其他一笔销售给多角色计算提成的企业。
在医疗器械销售后，作为医疗器械的生产厂家或销售商，一般要给医院的主治医生、主刀医生、器械采购人，当然也包括自己的业务代表计算销售提成。
提成支付的时间点是不同的，对于医生一般在按医生要求向医院发货的当月就要支付提成，而对于自己的业务代表，一般是在收到货款后才支付提成，且支付提成额的多少，也与回款周期相关。
销售提成(医疗器械)流程图
销售提成(医疗器械)流程说明
⏹定义参与销售提成的角色，可以是企业内部角色，比如业务代表，办事处
经理，可以是外部角色也就是客户联系人，比如医院的主治医生、主刀医生、器械采购、科室主任、院长等。
⏹按角色定义提成政策，定义每个角色在销售中应得的份额(按数量结、按金
额结)，定义结算时点即发货结、发票结或回款结。
对于回款结的，定义是否关联时间系数。
⏹定义时间系数，用于调整回款周期不同对提成支付金额的影响。
⏹预提销售提成。
在发货后，按发货单+销售提成政策，预提销售提成。
预提
只表示如果支付的话，该销售业务应该支付给各角色的提成金额，并不表示可以支付。
⏹确认销售提成可以支付(一般每月确认一次)。
检查结算时点发货结、发票
结、回款结的条件是否满足，比如主刀医生是发货结，业务代表是回款结，显然，主刀医生在当期就可以支付，而业务代表，只有在满足货款已经收回这个条件时，才确认可以支付。
⏹实际支付。
根据结算账户，向各个角色支付销售提成。
销售提成(指标完成)概述
根据指标完成情况计算销售提成。
(所谓指标，在很多企业也称作计划，或者叫任务，比如纯销指标，也称作纯销计划，或纯销任务)
支持对多个提成类别计算提成，比如临床费、代表月奖、代表季奖、经理季奖，提成类别由用户自定义。
可以设定只有完成销售保底量才计算提成，否则不计算提成。
可以按指标完成率设定不同的提成比例，比如A产品纯销完成率在100%以上时按10元/盒计算提成，完成80%-100%时按8元计算提成。
可以按用户设定的期限做平衡补差，比如全年做一次平衡补差，或者是半年做一次平衡补差。
销售提成(指标完成)流程图
说明：
●目前只支持按纯销指标完成情况计算提成，按回款指标完成情况计算提成
正在开发中。
●业务代表的指标和实际，从单据中直接按业务员+存货取得，部门(比如办
事处、大区)经理的指标和实际，按部门+存货取得。
销售提成(指标完成)流程说明
⏹在费用管理类档案中定义需要计算的提成类别，提成类别不受限制可以根
据需要任意定义，比如代表月奖、代表季奖、临床费，医院开发费等。
⏹定义指标提成政策，可以按提成类别+存货定义是否关联指标(不关联、关
联保底量、关联指标完成率)，是否进行平衡补差。
⏹根据当期纯销量结合指标提成政策，计算当期的销售提成。
不关联指标的，
按纯销量直接计算提成(比如医生临床费)；关联保底量的，完成保底销量的才计算提成，没有完成保底销量的，不计算提成(比如代表月奖)；关联指标完成率的，根据完成率取得不同的提成单价计算提成(比如代表季奖)。
⏹支持销售提成的平衡补差，根据平衡期纯销指标完成率和提成政策，计算
提成的平衡补差。
比如提成政策规定业务代表指标完成率达100%以上的，按10元/盒计算月奖，完成90%-100%按7元/盒计算月奖，年底进行平衡补差。
假如业务代表张平2月份的指标完成率是93%，根据提成政策，张平2月份的月奖暂按7元/盒计算，但张平全年的指标完成率是106%，大于100%，年底平衡补差时应将2月份补提月奖3元/盒。
⏹将销售提成支付给各岗位人员(比如业务代表、办事处经理、大区经理等)。
北京尊友软件有限公司
QQ：512931225。