U8+V12.1功能介绍-销售管理-PART1——用友全产品PPT

1. 销售业务员角色门户 2. 销售报价单 3. 销售订单 4. 销售发/退货单 5. 销售发票
1.3 接口说明
1.3 接口说明-销售与供应链
二．应用准备
1. 基础数据 2. 期初数据 3. 业务流程配置
2.1 基础数据
销售管理模块涉及关键基础档案
部门档案 人员档案 仓库档案 客户（客户分类、客户档案） 存货（计量单位、存货分类、存货档案） 币种 结算方式 收发类别 销售类型 收付款协议 客户存货对照表
3.1 客户管理-允限销
允限销管理
允销：对于经营面窄的客户，可以设置哪些商品可以销售给该客户；填制销售单据时，只 能参照录入该客户在【允限销设置】中的存货。
限销：对于经营面广的客户，可以设置哪些商品不可以销售给该客户；填制销售单据时， 不能参照录入该客户在【允限销设置】中的存货。
设置客户允许或者限制销 设置客户是否启用允限销控制 售哪些存货
2.2 期初数据
期初订单：已签订订单，但货物没有出库，没有开具销售发票。直接将 订单在《销售系统》作为正常订单录入到系统，后续处理与正常订单相同。 期初发货单：已发货已出库，但没有与客户开票结算。在《销售系统》 期初发货单录入，审核后开票结算。支持业务类型：普通销售、分期收款。 期初委托代销发货单：委托代销货物已经发货出库，但没有与受托方结 算，在《销售系统》期初委托代销发货单录入，审核后结算开票。 期初销售发票：销售已经发货、开票，但未收款。在《应收管理》期初 余额录入销售期初发票，收款核销。
针对制造业提供了按单生产、按单装配的BOM的 快捷选配工具，为生产提供有效的客户物料清单信息， 并实现销售订单需求为牵引的供应链管理的全程业务 管理。
1.1 产品综述 – 应用框架
客户管理
• 客户全貌 • 客户价格 • 客户信用
业务员管理
• 业务员全貌 • 活动计划 • 活动
日常业务
• 销售计划 • 销售报价 • 销售订货 • 销售发货 • 销售退货 • 销售出库 • 销售开票 • 销售费用 • 包装物租借
U8+V12.1销售管理功能介绍
一．产品概述
1. 产品综述 2. 应用角色 3. 接口说明
二．应用准备
1. 基础数据 2. 期初数据 3. 业务流程配置
三．业务介绍
1. 客户管理 2. 业务员管理 3. 价格管理 4. 信用管理 5. 销售计划 6. 业务模式：普通销售 7. 业务模式：分期收款 8. 业务模式：直运销售 9. 业务模式：委托代销
三．业务介绍
10. 业务模式：零售业务 11. 销售费用 12. 与CRM整合应用 13. 其他业务
一．产品概述
1. 产品综述 2. 应用角色 3. 接口说明
1.1 产品综述
销售管理提供了报价、订货、发货、开票的完整 销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直 运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务。
销售统计分析
• 销售统计表 • 信用余额表 • 进销存统计表 • 销售成本明细
账 • 销售明细账 • 销售增长分析 • 销售情况分析 • 销售毛利分析 • 动销分析
1.2 应用角色
角色（或岗位）
岗位职责
应用系统功能
销售主管 销售业务员
1:定期起草销售计划、人员安排，并负责计划 和安排的实施 2: 检查、控制、监督销售流程，保证销售业 务按计划、程序顺利进行 3: 销售代表的考核及日常人员管理，销售团队 建设，并提交人员使用与管理建议 4: 定期向主管领导提交业务分析报告（客户分 析、销售策员管理-业务员档案
控制业务员停用，停用后的 业务员不能在单据中引用。
2.3 业务流程配置
启用或者停用对应的业务流程
按业务类型＋销售类型设置流程模式：设置在 这种流程模式之下包括哪些业务环节，并设置 与各个环节及与整个业务模式相关的参数。
三．业务介绍
1. 客户管理 2. 业务员管理 3. 价格管理 4. 信用管理 5. 销售计划 6. 业务模式：普通销售 7. 业务模式：分期收款 8. 业务模式：直运销售 9. 业务模式：委托代销
3.1 客户管理-客户全貌
为用户提供完整的客户交易历史，包括客户基本情况、联系人信息、销售管理、合同、应 收款、出口管理、售后服务等业务数据。
选择客户,可以联查对应的 客户档案
选择单据，可以进入对应 单据界面，查看明细。
•通过在客户列表中选择一个客户记录，点击【全貌】按钮，系 统将把该客户的所有历史交往数据展现给用户
三．业务介绍
10. 业务模式：零售业务 11. 销售费用 12. 其他业务
3.1 客户管理-客户维护申请
对于客户管理较为严格的企业，在接受一个客户之前，一般会对其进行考察，只有通过有 关部门的审批之后才能成为其合格客户，进入企业的客户档案。
需要变更客户档案中已有的一个或多个新客户的部 分通行信过删申在的息以除请申"新时后客类请增，同户型类当在以客可步申分型需这后户以修请为，要里转"在改。"在的增 填 为新这相"申加写有增变里应请一新效"更填的、单个增的"写客"的上或客客变变户申只多户户更更档请能个申档"客案单引和新请案户。上用"客单。申变删只大户，。请更除能类时审单单"引为三，批，也用"个可通审可新大大以过批进增类类"。
1. 销售主管角色门户 2. 销售计划 3. 销售报价单、订单等销售单据审批 4. 销售统计、分析报表
1.积极完成规定或承诺的销售量指标。 2.负责与客户签订销售合同，督促合同正常如 期履行，并催讨所欠应收销售款项。 3.收集一线营销信息和用户意见，对公司营销 策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发 等提出参考意见。 4.填写有关销售表格，提交销售分析和总结报 告。
为"变更"或"删除"的申请类型。
3.1 客户管理-客户档案
3.1 客户管理-客户存货对照表
客户存货对照表：用于反映客户和存货的对应关系，设置客户对应的存货的检 验属性，以及存货在客户处所使用的名称等。必须先设置客户档案和存货档案 后，再设置客户存货对照表。
设置对应存货在客户处所使用 的名称。
对于质检存货，可以设置客户对应存货的 检验方式、方案等。