债券募集说明书
东莞金控 公司债券募集说明书
东莞金控公司债券募集说明书东莞金控公司债券募集说明书是东莞金控公司发行债券的重要文件，它详细介绍了债券的发行情况、债券的基本信息、募集资金的用途、偿还本息的安排、债券的风险提示等内容。
本文将从深度和广度两方面对东莞金控公司债券募集说明书进行全面评估，并撰写一篇有价值的文章。
1. 东莞金控公司债券募集说明书1.1 介绍1.2 债券的基本信息1.3 募集资金的用途1.4 偿还本息的安排1.5 债券的风险提示2. 分析与评价在东莞金控公司债券募集说明书中，首先对东莞金控公司进行了全面的介绍，包括公司的发展历程、经营范围、股东结构等。
对债券的基本信息，如发行总额、票面利率、发行对象等都进行了详细说明。
在募集资金的用途方面，募集说明书列出了资金的具体用途，并进行了合理的解释。
而在偿还本息的安排方面，募集说明书还对偿还期限、偿付方式等进行了规范的安排。
在风险提示方面，募集说明书也对可能面临的风险进行了客观的提示和分析。
3. 总结与展望通过对东莞金控公司债券募集说明书的全面评估，我们可以清晰地了解到东莞金控公司的企业情况、债券的基本信息、募集资金的用途、偿还本息的安排以及可能面临的风险。
这不仅有助于投资者更好地了解债券的相关信息，还有助于东莞金控公司更好地筹集资金，支持其业务发展和项目实施。
4. 个人观点与理解作为文章写手，通过撰写这篇文章，我对东莞金控公司的债券募集说明书有了更深入的了解。
我认为，债券募集说明书确实是一份非常重要的文件，它不仅为投资者提供了全面的信息披露，也为东莞金控公司提供了融资的重要渠道。
在今后的工作中，我会继续关注相关金融领域的信息披露和融资活动，为客户提供更专业、更高质量的中文文章撰写服务。
通过本文的撰写和对东莞金控公司债券募集说明书的全面评估，我相信读者能够更全面、深刻和灵活地理解这一重要主题。
希望本文对您有所帮助。
债券募集说明书是公司发行债券时的重要文件，它的详细内容对于投资者来说至关重要。
公司债券募集说明书_共10篇.doc
★公司债券募集说明书_共10篇范文一：公司债券募集说明书证券代码：证券代码：601003601003证券简称：证券简称：柳钢股份柳钢股份公告编号：公告编号：20112011-00303柳州钢铁股份有限公司柳州钢铁股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告第四届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）于第四届董事会第十次会议及二Ｏ一Ｏ年第二次临时股东大会审议通过了发行公司债券的议案（详见公司2010-013号第4届董事会第10次会议决议公告,2010-016号2010年第二次临时股东大会决议公告），近期公司根据自身资金需求和债券市场情况的变化，拟将申请发行公司债券的期限由不超过7年（含7年）调整为不超过10年（含10年），并重新申请发行公司债券。
公司第四届董事会第十四次会议，于二○一一年三月十日上午10：00时在公司会议室召开。
应到会董事15人，实到15人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司监事会及公司高级管理人员列席会议。
会议由公司董事长施沛润先生主持。
会议形成决议如下：一、审议通过《审议通过《公司符合发行公司债券条件的议案》公司符合发行公司债券条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经公司董事会自查，认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《审议通过《本次发行公司债券方案的议案》本次发行公司债券方案的议案》公司根据资金需求和债券市场情况，对本次发行公司债券的议案进行了调整，调整后的方案如下：1、发行规模本次发行的公司债券本金总额不超过人民币20亿元(含20亿元)，具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。
债券募集说明书2篇
债券募集说明书【第一篇】债券募集说明书尊敬的投资者：非常感谢您对本次债券募集的关注和支持！本募集说明书详细介绍了本公司发行的债券的相关信息，包括债券的募集规模、募集方式、发行人资质以及债券的偿付能力等内容。
在参与本次债券募集之前，请您仔细阅读本说明书的全部内容，全面了解债券的风险和收益，以做出明智的投资决策。
一、债券的基本信息本次债券募集的债券名称为XX债券，募集总额为XXX万元。
发行人为本公司，债券期限为X年，并承诺每年支付一定的利息。
二、募集方式和用途本次债券募集采用XXXX方式，即投标方式。
募集资金将主要用于公司现有项目的扩大及新项目的开展，用于补充流动资金或偿还债务。
三、发行人资质本公司是一家注册成立的XXX企业，拥有合法经营资格，无不良信用记录，并且在相关行业中拥有一定的竞争优势。
四、债券的偿付能力发行人拥有良好的盈利能力和现金流。
根据近年财务数据的分析，发行人具备足够的还本付息能力，并且有明确的还款来源。
五、风险提示投资债券存在一定的风险，可能面临市场风险、信用风险、利率风险等。
投资者应当做好风险评估工作，理性投资并注意适当的分散投资。
六、税务政策根据相关税务规定，债券投资的利息收入可能需缴纳相关税款。
具体的税务政策请投资者咨询相关专业机构。
七、其他事项本募集说明书的内容仅供投资者参考，不构成投资建议或承诺。
投资者在投资前应充分了解相关法律法规，并根据自身风险承受能力做出投资决策。
再次感谢您对本次债券募集的关注和支持！如需进一步了解本次债券的相关信息，请咨询公司指定的销售机构。
【第二篇】债券募集说明书尊敬的投资者：感谢您对本次债券募集的关注和支持！为了使您更好地了解本次债券的相关信息，我们制定了本募集说明书，详细介绍了债券的募集目的、债券的特点以及发行人的信用状况等信息。
一、债券的募集目的本次债券的募集目的是为了融资支持公司的发展，并为投资者提供稳定的投资回报。
募集资金将主要用于公司的项目投资、资金周转等方面。
城投 公司公司债券募集说明书
城投公司公司债券募集说明书尊敬的投资者：您好！感谢您对本城投公司公司债券的关注。
为了让您更全面、准确地了解本次债券发行的相关情况，我们特编制本募集说明书，向您详细介绍本次债券发行的各项重要信息。
一、发行人基本情况本城投公司成立于_____年，是经_____批准设立的国有企业。
公司的注册资本为_____元，主要从事城市基础设施建设、土地开发整理、保障性住房建设等业务。
经过多年的发展，公司在城市建设领域积累了丰富的经验，拥有一支专业素质高、业务能力强的团队。
公司始终秉持着“服务城市发展，造福市民生活”的宗旨，致力于为城市的发展和建设做出积极贡献。
二、本次债券发行的基本情况1、债券名称：＿____城投公司公司债券。
2、发行总额：本次债券的发行总额为_____元。
3、债券期限：本次债券的期限为_____年。
4、票面利率：本期债券的票面利率将根据市场情况确定。
5、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本。
三、募集资金用途本次债券募集的资金将主要用于以下几个方面：1、城市基础设施建设项目道路拓宽与改造工程：改善城市交通状况，提高道路通行能力。
桥梁建设项目：加强城市各区域之间的联系，促进经济发展。
2、公共服务设施建设学校、医院的新建与扩建：提升城市的教育和医疗水平，满足市民的需求。
文化体育设施建设：丰富市民的精神文化生活。
3、生态环境保护项目污水处理设施的升级改造：减少环境污染，保护生态环境。
城市绿化工程：提升城市的生态品质，打造宜居环境。
四、发行人的财务状况1、资产状况截至_____年_____月_____日，公司总资产为_____元，其中流动资产为_____元，非流动资产为_____元。
公司资产规模较大，资产结构较为合理。
2、负债状况同期，公司总负债为_____元，其中流动负债为_____元，非流动负债为_____元。
公司负债水平适中，偿债能力较强。
3、盈利能力在过去的几年中，公司营业收入持续增长，净利润保持稳定。
中国信达募集债券说明书
中国信达募集债券说明书中国信达募集债券说明书尊敬的投资者：感谢您关注本次中国信达募集债券事项。
本说明书将对中国信达债券的发行情况、利息率、偿还方式等重要事项进行说明。
一、发行方案1. 发行人：中国信达资产管理有限公司。
2. 发行时间：本次债券发行时间为XXXX年XX月XX日。
3. 募集对象：国内投资者。
4. 募集金额：本次债券将募集XXXX亿元人民币。
二、债券基本情况1. 债券名称：中国信达XXXX年第X期募集债券。
2. 债券编号：XXXX。
3. 债券种类：此次债券为公开发行的固定利率债券。
4. 债券面额：每张债券面值为XXXX元人民币。
5. 债券期限：本次债券为X年期限债券。
6. 债券发行方式：本次债券采用网上承销和银行柜台发行相结合的方式进行发行。
三、债券利率1. 利率确定方式：本次债券的利率将在发行时确定，且固定为本定期内相同。
2. 利率幅度：本次债券的利率幅度根据市场实际情况而定。
3. 利率支付方式：本次债券的利息将按年付息，分为两次付息。
四、偿还方式1. 本金偿还方式：本次债券的本金将在债券到期日一次性还清。
2. 利息偿还方式：本次债券的利息将按年付息，分为两次付息。
五、风险提示1. 市场风险：投资债券存在市场波动风险，投资人应充分了解市场风险并承担相应责任。
2. 发行人风险：受到宏观经济环境及公司自身经营情况影响，发行人偿付能力可能受到影响。
3. 利率风险：本次债券的利率可能受到市场情况影响而发生变动，导致债券投资收益受到影响。
六、结语本次债券的发行和投资将对中国信达和投资者双方产生积极的促进作用，同时也应充分了解市场情况和风险，承担适当的责任。
如有任何疑问，欢迎随时与中国信达联系。
天津星城债券募集说明书
天津星城债券募集说明书引言：天津星城债券是由天津市政府发行的一种债券，该债券的发行旨在筹集资金以支持天津市星城建设项目。
本说明书将详细介绍天津星城债券的募集情况、债券的特点、风险和收益等相关内容，以便投资者全面了解该债券及其投资风险。
第一章募集概况1.1 债券基本信息天津星城债券是一种固定利率债券，发行总额为XX亿元，票面利率为X%，付息方式为XX，债券期限为X年，发行日期为XXXX年XX月XX日。
1.2 募集目的天津星城债券的募集主要用于支持天津市星城建设项目，包括基础设施建设、公共服务设施建设、环境保护等方面的投资，旨在提升城市品质和居民生活水平。
1.3 募集对象天津星城债券的募集对象为符合相关法律法规规定的合格投资者，包括机构投资者和个人投资者。
第二章债券特点2.1 固定利率天津星城债券的票面利率为固定利率，投资者可根据债券面额和利率计算出每年的收益。
投资者将在每年固定的日期收到利息支付。
2.2 债券期限天津星城债券的期限为X年，投资者需在债券到期日前持有债券。
到期后，投资者可按照约定的方式获得本金和最后一期利息。
2.3 优先偿还权天津星城债券享有优先偿还权，即在债务清偿时，债券持有人优先获得本金和利息的偿还。
第三章风险提示3.1 政策风险天津星城债券受到宏观经济政策、市场环境等因素的影响，可能面临政策风险。
投资者应关注国家和地方政府的政策变化对债券市场的影响。
3.2 信用风险投资天津星城债券存在信用风险，即发行主体无法按时足额支付本金和利息。
投资者应认真评估发行主体的信用状况和偿债能力。
3.3 利率风险由于天津星城债券为固定利率债券，投资者面临利率风险。
若市场利率上升，投资者持有的债券的固定利率可能低于市场利率水平，导致债券价格下跌。
第四章收益预测4.1 收益计算投资者可通过债券面额和利率计算出每年的收益。
假设投资X万元，票面利率为X%，则每年可获得X元的利息收入。
4.2 收益风险投资天津星城债券的收益受多种因素影响，包括市场利率、发行主体信用状况等。
万达债券募集说明书
万达债券募集说明书万达集团（以下简称“发行人”）向投资者发行债券，现将有关该债券的募集说明书详细介绍如下：一、发行概况1.1 发行人基本情况发行人为中国知名跨国企业，成立于1988年，总部位于中国北京。
多年来，发行人在房地产、文化旅游、金融和电影产业等领域取得了巨大成就与声誉。
1.2 债券基本情况本次债券发行总额为人民币XX亿元，债券种类为AA级公司债，具有良好的信用等级。
债券面值为人民币XX元，募集期为XX天，募集成功后将于XX日发行。
二、债券募集说明2.1 募集目的本次债券发行的主要目的是筹集资金用于发行人在各个领域的项目投资与发展，包括但不限于房地产项目开发、文化旅游项目建设以及短期流动资金的周转等。
2.2 募集方式本次债券发行采用无担保公开发行方式，以便更多投资者参与和分享发展成果。
投资者可以通过银行渠道、金融机构和认购代理商进行认购。
2.3 债券利率本次债券的利率为固定利率，发行人将根据市场利率水平和自身实际情况，合理确定债券的发行利率。
债券利息将以年利率方式支付，按季度或半年度向投资者支付债券利息。
2.4 还本付息方式本次债券采用等额本息还本付息方式，即每期偿还一定金额的本金和相应的利息。
发行人将按照债券条款的规定，按期履行还本付息的义务。
三、风险提示3.1 市场风险投资者在购买债券时需注意市场风险，包括但不限于市场利率上升导致债券价格下跌，市场经济波动引起债券市场不稳定等。
3.2 发行人信用风险虽然发行人具有较高信用评级，但仍存在不可预测的经营风险和市场环境变化等因素对其信用状况的影响，投资者应充分考虑发行人信用风险。
3.3 流动性风险债券是一种长期投资品种，投资者在购买债券前需考虑其流动性风险。
如在需提前变现的情况下，可能面临市场流动性不足等问题。
四、信息披露与监管4.1 信息披露发行人将按照相关法律法规的要求，及时披露与债券发行相关的重要信息，确保投资者能够获得真实、完整和及时的信息。
南京市创新投资集团债券募集说明书
南京市创新投资集团债券募集说明书一、募集说明南京市创新投资集团作为投融资服务的专业机构，为了满足公司发展所需资金，决定发行债券，特向广大投资者进行债券募集。
二、债券基本情况1.债券名称：南京市创新投资集团债券2.票面总额：XXX亿元3.发行对象：合格机构投资者及个人投资者4.发行方式：公开发行5.偿还方式：按照约定利率支付利息，到期一次性偿还本金6.债券期限：XXX年7.债券起息日：XXXX年XX月XX日三、债券风险提示1.市场风险：债券价格将受到市场供求和利率变动的影响，可能存在价格波动风险。
2.信用风险：发行方可能存在违约风险，即无法按时支付利息或本金。
3.利率风险：债券价格会随市场利率的变化而波动，可能导致投资者无法获得预期收益。
4.信息披露风险：与企业的其他证券一样，投资者必须根据公开披露的信息对债券进行风险评估。
四、债券收益南京市创新投资集团债券的收益主要包括两个方面：固定利率和到期本金。
1.固定利率：本债券的利率为X%，每年支付一次，按年度计息，按定期支付。
具体付息日与本金偿还日将在相关文件中明确规定。
2.到期本金：债券到期后，投资人将收到100%的票面金额。
五、债券募集资金用途本次债券募集所得资金将用于南京市创新投资集团的投融资项目，包括但不限于：1.项目投资：将用于投资各类创新项目，提升集团的技术研发和产业转型升级能力。
2.债务偿还：将用于偿还集团的短期债务，提高债务偿还能力。
3.其他运营资金：将用于支持集团的日常经营活动，确保公司的正常运营。
六、债券评级南京市创新投资集团债券将由权威的信用评级机构对其进行评级，以提供投资者参考。
评级结果将在公开发行前予以公布。
七、申购和认购方式债券申购和认购采取公开方式进行，投资者可通过指定的金融机构或线上平台进行申购，按照相关规定填写申购书并支付申购款项。
八、债券发行结果公告债券发行结果将在发行结束后，通过南京市创新投资集团公告、报刊媒体和互联网平台等渠道进行公布。
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2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要
最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人和簿记管理人协商确 定，并报国家有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息，不计 复利。
发行方式: 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团 成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外） 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止 购买者除外）发行。
五、债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差确定，在本期债券存续期内固定不变。 其中，Shibor 基准利率为《申购和配售办法说明》公告日前 5 个工 作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （）上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数 5.00% （保留两位小数，第三位小数四舍五入），基本利差上限为 3.50%， 并由此确定簿记建档利率上限为 8.50%，本期债券的最终基本利差
发行对象：本期债券的发行对象为在中央国债登记结算有限责任 公司开户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）和在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股 证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
担保方式：发行人以自有土地使用权进行抵押担保。发行人提供 的抵押资产为 11 宗国有土地使用权，土地用途为综合用地，土地总 面积 31,749,533 平方米，抵押土地使用权的评估总地价为 33.0806 亿元。
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2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要
四、审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司 住所：南京市中山北路 105-6 号 22 层 法定代表人：詹从才 联系人：孙和军 联系地址：江苏省连云港市通灌南路 69 号国投大厦 7 层 联系电话：0518-85414819 传真：0518-85484089 邮政编码：222001 五、信用评级机构：鹏元资信评估有限公司 住所：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 法定代表人：刘思源 联系人：汪志俊、杨毅嵘 联系地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号自由世纪广场 3 号 楼 3C 联系电话：021-51035670-8030 传真：021-51035670-8015 邮政编码：200127 六、发行人律师：江苏云台山律师事务所 住所：江苏省连云港市新浦区郁州南路 99 号 2 层 负责人：徐道波 联系人：张云云 联系电话：0518-85836535 传真：0518-85836535 邮政编码：222006
监管银行/债权代理人/抵押权代理人/抵押资产监管人：指中国 工商银行股份有限公司连云港分行。
账户及资金监管协议：指发行人与监管银行签署的《2014 年江 苏金灌投资发展集团有限公司公司债券账户及资金监管协议》。
债权代理协议：指发行人与债权代理人签署的《2014 年江苏金 灌投资发展集团有限公司公司债券债权代理协议》。
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2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要
列明的各种风险。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《债券持有人
会议规则》，接受《账户及资金监管协议》、《债权代理协议》、《土地使 用权抵押协议》、《抵押资产监管协议》之权利及义务安排。
五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 债券名称：2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券（简 称“14 金灌债”）。 发行总额：10 亿元。 债券期限：本期债券期限为七年，同时设置本金提前偿付条款， 分次还本，在本期债券存续期内的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个 计息年度，每年分别偿付债券发行总额的 20%。 债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差确定，在本期债券存续期内固定不变。其中， Shibor 基准利率为《申购和配售办法说明》公告日前 5 个工作日全 国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （）上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数 5.00% （保留两位小数，第三位小数四舍五入），基本利差上限为 3.50%， 并由此确定簿记建档利率上限为 8.50%，本期债券的最终基本利差和
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2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要
余额包销：指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期债券全部自行购入。
证券登记机构：指中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央 国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简 称“中国证券登记公司上海分公司”）。
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2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要
七、监管银行/债权代理人/抵押权代理人/抵押资产监管人：中 国工商银行股份有限公司连云港分行
住所：江苏省连云港市新浦区海连中路 118 号 负责人：周良坤 联系人：张亚飞 联系地址：江苏省连云港市灌南县新安镇人民中路 23 号 联系电话：0518-83989169 传真：0518-83222212 邮政编码：222500
灌南县政府：指灌南县人民政府。 法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日或休息日）。 工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日 或休息日）。
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2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要
第三条 发行概要
一、发行人：江苏金灌投资发展集团有限公司。 二、债券名称：2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债 券（简称“14 金灌债”）。 三、发行总额：10 亿元。
四、债券期限：本期债券期限为七年，同时设置本金提前偿付
条款，分次还本，在本期债券存续期内的第 3、第 4、第 5、第 6、 第 7 个计息年度，每年分别偿付债券发行总额的 20%。
发行人/公司/金灌集团：指江苏金灌投资发展集团有限公司。 本期债券：指总额为 10 亿元的 2014 年江苏金灌投资发展集团 有限公司公司债券。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制 作的《2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券募集说本期债券发行 而制作的《2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券募集说 明书摘要》。 主承销商/簿记管理人：指中国银河证券股份有限公司。 簿记建档：指由发行人与主承销商确定本期债券的簿记建档利率 区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录 申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券发行 利率的过程。 申购和配售办法说明：指发行人根据有关法律、法规为本期债券 的发行而制作的《2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券 申购和配售办法说明》。 承销团：指主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商和分销 商组成的承销组织。 承销团协议：指主承销商与承销团其他成员签署的《2014 年江 苏金灌投资发展集团有限公司公司债券承销团协议》。
信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信 用级别为 AA，本期债券信用级别为 AA+。
发行期限：4 个工作日，自 2014 年 4 月 8 日起至 2014 年 4 月 11 日止。
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2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要
释义
在本期债券募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有 以下含义：
2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要
2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司
公司债券募集说明书摘要
声明及提示
一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及本摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及本摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽 责的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发 行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中
债券持有人会议规则：指发行人为本期债券制定的《2014 年江苏 金灌投资发展集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》。
土地使用权抵押协议：指发行人与抵押权代理人签署的《2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券土地使用权抵押协议》。
抵押资产监管协议：指发行人与抵押资产监管人签署的《2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券抵押资产监管协议》。
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2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要
和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人和簿记管理人协商 确定，并报国家有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息，不 计复利。
六、发行价格：债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一 个认购单位，认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。
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2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要
邮政编码：100033 （二）分销商：信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人：高冠江 联系人：杨子林、刘畅 联系地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 4 层 联系电话：010-63081179、63081170 传真：010-63081061 邮政编码：100031 三、证券登记机构： （一）中央国债登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 5 层 法定代表人：刘成相 联系人：尚菲、张志杰 联系地址：北京市西城区金融大街 10 号 联系电话：010-88170513、010-88170733 传真：010-66061875 邮政编码：100033 （二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼 总经理：高斌 联系地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼 联系电话：021-38874800 传真：021-58754185 邮政编码：200120