可转换公司债券募集说明书
欧陆通 可转债募集说明书
欧陆通可转债募集说明书一、本次发行概况（一）发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。
该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币_____元（含_____元）。
（三）票面金额和发行价格本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
（四）债券期限本次发行的可转债期限为自发行之日起_____年。
（五）票面利率本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）还本付息的期限和方式本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（七）转股期限本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满_____个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
（八）转股价格的确定及其调整1、初始转股价格的确定本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前_____个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该_____个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东大会授权董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、转股价格的调整方式及计算公式在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。
（九）转股价格向下修正条款1、修正权限与修正幅度在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续_____个交易日中至少有_____个交易日的收盘价低于当期转股价格的_____%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
可转债募集说明书
可转债募集说明书一、招股目的和拟募集资金用途本公司的可转债发行旨在进一步提高公司的资本实力、丰富公司的股本结构、改善公司的债务结构、增加公司的融资渠道，完善公司的资本运作，为未来公司的发展提供更多的资金支持。
本次可转债募集资金拟主要用于以下方面：1.正常经营资金补充：资金将用于支持公司正常的日常经营活动，确保公司的持续稳定发展。
包括但不限于供应链管理、市场拓展、研发投入等。
2.投资项目支持：将可转债募集资金用于投资项目，包括但不限于房地产开发、矿产资源开发等，以提高公司的盈利能力和市场竞争力。
3.债务结构调整：用募集资金偿还一定期限内到期的公司债务，优化公司的债务结构，降低公司的财务风险。
4.研发投入：将部分募集资金用于公司的研发项目，提升公司的技术水平和创新能力，推动公司的持续发展和增长潜力。
二、可转债的基本情况1.债券基本信息：（1）债券名称：XX公司可转债；（2）债券代码：XXX；（3）初始发行总额：X亿元；（4）债券面值：X元/张；（5）兑付期限：X年；（6）起息日：XXXX年XX月XX日；（7）票面利率：X%/年；（8）转换价格：X元/股；（9）转股起始日：XXXX年XX月XX日。
2.转股内容：（1）转股期限：自转股起始日起XX个月；（2）每张债券的转股价格为转换价格；（3）按照发行公告规定的转股公式，债券可以按转股公式转换为公司股票。
三、募集方式和募集对象本次可转债的募集方式为网上定价发行。
发行对象包括机构投资者和合格投资者，以及非限售的个人股东和限售的个人股东。
四、风险提示1.投资风险：股市投资具有一定风险，债券转股存在市场波动风险，投资者应根据自身的风险承受能力进行投资决策。
2.市场风险：受整体市场环境和宏观经济影响，公司股价可能会发生波动，可能存在无法转股或转股收益不佳的风险。
3.利率风险：受国内外经济环境和政策调控的影响，市场利率可能会发生变化，从而影响债券和转股的收益。
4.公司经营风险：公司经营可能受行业竞争、市场需求变化等因素的影响，可能会产生不利影响。
爱玛科技集团股份有限公司 2022 年公开发行可转换公司债券 募集说明书
股票简称：爱玛科技股票代码：603529爱玛科技集团股份有限公司（住所：天津市静海经济开发区南区爱玛路5号）2022年公开发行可转换公司债券募集说明书保荐机构（牵头主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）联席主承销商（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）二〇二三年二月声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
重大事项提示投资者在评价公司本次发行的可转债时，应特别关注下列重大事项并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节：一、关于本次发行可转债符合发行条件的说明根据《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规规定，公司本次发行可转债符合法定的发行条件。
根据2022年业绩预告，预计2022年全年归属于上市公司股东的净利润为168,000万元-200,000万元。
根据业绩预告及目前情况所作的合理预计，公司2022年年报披露后，2020年、2021年、2022年相关数据仍然符合公开发行可转换公司债券的发行条件。
二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，根据中证鹏元出具的信用评级报告，爱玛科技主体信用等级为AA，评级展望稳定，本次可转换公司债券信用等级为AA。
在本次可转债信用等级有效期内或者本次可转债存续期内，中证鹏元每年将对公司主体和本次可转债进行一次跟踪信用评级，公司无法保证其主体信用评级和本次可转债的信用评级在债券存续期内不会发生负面变化。
定向发行可转换公司债券说明书
定向发行可转换公司债券说明书定向发行可转换公司债券是指公司向特定投资者进行发行，而非向公众广泛发行。
这种债券具有一定的转换期限，在转换期内，投资者可以按照一定的比例将债券转换为公司的股票。
以下是关于定向发行可转换公司债券的说明书内容：1. 公司概况，首先，说明书应包括公司的基本概况，包括公司名称、注册地、经营范围、主要业务和发展历程等内容。
此外，还应包括公司的组织结构和治理架构等信息。
2. 债券概况，说明书应对发行的可转换公司债券进行详细描述，包括债券的名称、发行总额、票面利率、债券期限、转换期限、转换价格、兑付方式等具体条款，以及债券的评级情况。
3. 发行动机，说明书应对公司进行定向发行可转换公司债券的动机进行解释，包括募集资金的用途、发行债券的利弊分析、对公司未来发展的作用等方面的说明。
4. 风险因素，说明书应对投资者可能面临的风险进行充分披露，包括市场风险、信用风险、利率风险、流动性风险等方面的风险提示。
5. 投资者适当性，说明书应明确说明定向发行可转换公司债券的投资者适当性，即哪些投资者适合购买这类债券，以及投资者应具备的风险识别能力和投资经验等方面的要求。
6. 法律法规，说明书应对债券发行相关的法律法规进行说明，包括债券发行的监管要求、法律责任等方面的内容。
7. 发行安排，最后，说明书应对债券的发行安排进行详细说明，包括发行方式、发行时间表、发行费用、发行机构等方面的安排。
总之，定向发行可转换公司债券的说明书应当全面、客观地向投资者介绍债券的相关信息，以便投资者能够全面了解债券的特点和风险，从而做出明智的投资决策。
债券募集说明书
债券募集说明书
尊敬的投资者：
感谢您关注本公司发行的债券及配套募集计划，现将相关说明如下：
一、债券基本信息：
1.债券名称：****债券
2.债券代码：******
3.债券类型：公司债券
4.发行总额：******元
5.面值：******元/张
6.发行利率：根据市场情况而定
7.债券期限：*****年
8.发行日期：****年**月**日
9.到期日期：****年**月**日
二、募集资金用途：
本次债券募集资金将用于以下项目：
1.****项目
2.****项目
3.****项目
三、风险提示：
1.投资有风险，投资者应当根据自身风险承受能力谨慎投资。
2.本公司不能保证投资本金及收益不受任何风险损失，不承诺任何形式的回报。
3.投资者应当仔细阅读债券募集说明书和发行人披露的其他信息，谨慎评估风险和收益。
四、募集方式：
1.本次债券发行采取公开发行方式，发行对象包括个人和机构投资者。
2.投资者可通过证券公司或银行等机构购买债券。
五、联系方式：
如有任何疑问或需要咨询，请拨打客服热线*******或发邮件到**********。
我们将有专业人员为您解答。
感谢您的关注和支持！
此致
敬礼
****有限公司。
公开发行可转换公司债券募集说明书
公开发行可转换公司债券募集说明书
公开发行可转换公司债券募集说明书是一份重要的文件，用于向投资者介绍发行人的财务状况、发行债券的原因、债券的条款和条件等信息。
下面是一份公开发行可转换公司债券募集说明书的一般内容:
1. 发行人简介：介绍发行人的基本情况，包括公司名称、注册地、成立时间、注册资本、主营业务等。
2. 债券简介：介绍债券的基本信息，包括债券名称、发行规模、发行价格、债券利率、到期日、信用评级等。
3. 发行原因：介绍发行人发行债券的原因，包括资金需求、业务发展需要、还债等。
4. 债券条款：介绍债券的条款和条件，包括债券面值、发行价格、利率、偿还方式、流通方式等。
5. 公司财务状况：介绍发行人的财务状况，包括盈利能力、资产负债情况、现金流情况等。
6. 风险揭示：介绍债券投资风险，包括市场风险、利率风险、信用风险等。
7. 保荐人 (主承销商) 声明：由保荐人 (主承销商) 发表声明，承诺募集说明书不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
8. 其他重要事项：介绍发行人的其他重要事项，包括债券信用评级、捐赠事项、重大合同、管理层讨论与分析等。
公开发行可转换公司债券募集说明书需要详细描述发行人的财务状况、债券的条款和条件、投资风险等，同时也需要提醒投资者认真阅读全文，并以其作为投资决定的依据。
怎样读懂可转债全的说明书
怎样读懂可转债全的说明书可转债的债券募集书如何阅读?怎样读懂可转债全的说明书？下面小编为大家介绍一下啊。
1、注意票面利率的区别一般来说，可转债的票面利率较之于其它债券和银行利率为低，然而，不同的可转债的票面利率和利率递增方式仍有区别，投资者在阅读说明书时应十分关注。
可转债的利率水平一般不是固定不变的，一般呈每年递增的趋势，每年上调的幅度在募集书中都有明确的说明，注意，对于已转换的公司债券一般不再计息。
2、募集书中所包含的条款在可转债的募集说明书中可能包含赎回条款、回售条款及强制转股规定。
在阅读说明书时，应注意该可转债是否包含了上述几个条款，具体条款的实现条件如何。
须知，在条款中，赎回条款和强制转股规定是对债券发行人有利的，而回售条款才对债券持有人有利，应特别注意各个条款中所包含的具体内容。
投资可转债应关注哪些信息?根据《上市公司发行可转换公司债券实施办法》第七条规定，发行人申请发行可转换公司债券，应由股东大会作出决议。
股东大会作出的决议至少应包括发行规模、转股价格的确定及调整原则、债券利率、转股期、还本付息的期限和方式、赎回条款及回售条款、向原股东配售的安排、募集资金用途等事项。
那么投资可转债应关注哪些信息呢?投资可转换债券应注意如下基本信息：1.基准股票。
基准股票是指可转换公司债券持有人可将所持转债转换成发行公司普通股的股票。
2.债券利率。
债券票面利率主要是由当前市场利率水平、公司债券资信等级和可转债的要素组合决定的。
市场利率水平越低、信用评级越高，票面利率则相对较低。
3.期限。
可转换公司债券的期限与投资价值成正相关关系，期限越长，股票变动和升值的可能性越大，可转换公司债券的投资价值就越大，因而对投资者来说，可转换公司债券的期限越长越好。
4.转换期。
转换期是指可转换公司债券转换为股票的起始日至结束日的期限。
不限制转换具体期限的可转债，其转换期为可转债上市日至到期停止交易日，如果是未上市公司发行的可转债，则为上市公司股票上市日至可转债到期停止交易日。
南化可转化债券招股说明书
1、南化、丝绸转债：充分的股票投资特性。
南化和丝绸转债受到追捧的原因关键是两只转债的转股价是以未来股票发行价的确定的，因此其定价完全取决于股票上市价和发行价的差值，差值比例越大，可转换公司债券价格就越高，根据当时一级市场与二级市场的差距，股票价格将明显高于转股价，在股价大大高于转股价的情况下，可转换公司债券到期前的转换特性将逐步硬化，此时，可转换公司债券具有充分的股票投资特性，可转换公司债券蜕变为准股票。
因此南化和丝绸在市场表现上基本与普通股票无异，并且随着一级、二级市场股票预期差价而波动，可转换公司债券区别于股票的一些特征逐渐失去意义。
南化股票和丝绸股票分别于0年6月6日和4月19日发行，发行价分别为4.65元和.18元，此时两只可转换公司债券的转股价才揭开谜底，根据可转换公司债券条款规定，其当时转股价为股票价格的98％，因此南化和丝绸的转股价分别为.56元和.10元。
2000年7月12日和5月日两只股票正式上市，上市开盘价分别为.70元和3.10元，据此算来南化和丝绸两只可转换公司债券直接转换成股票的价值已经分别高达78.51元和19.51元。
在此情况下，可转换公司债券持有人纷纷开始执行其转股权利，在不到1个月的时间，两只可转换公司债券都实现了％以上的转股，并因可转换公司债券的流通数量小于万元，而分别于000年月31日和6月27日停止交易，最后收盘于269.70元和03.59元。
2001年5月25日，南化公司因南化股票收盘价已持续收在高于转股价18%或180%以上达个交易日而执行了赎回条款（到期日前有条件强制性转股），将剩余的可转换公司债券完全转换成股票。
丝绸转债因没有设立此项条款，至今剩余几十万元可转换公司债券没有转换成股票。
无论如何，南化和丝绸转债已经顺利完成历史使命，实现了先期发行股票的功能，并成功从债券过渡到股票，完全实现了发行者的意图，而投资者也如投资新股一样，获得了高额回报。
发行数量：1.5亿元期限：五年，由年8月3日起，至年8月2日止票面利率：发行首年票面息率为.00％，以后每年增加0.20个百分点。
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可转换公司债券募
集说明书
1
可转换公司债券募集说明书
一、募集说明书封面
募集说明书的封面应载明以下事项:
1．发行人的名称及住所;
2．”募集说明书”字样,送交证监会审核的稿件,必须标有”送审稿”显著字样;
3．重要提示,必须按照本准则附件规定的文字列示;
4．年期、票面金额、发行总额及发行费用;
5．利率和付息日期;
6．对设置的赎回条款和回售条款,或者强制性转股条款作提示性说明;
7．转股价格;
8．转换期列示投资人从何时起至何时止可申请转股;
9．发行方式及发行期;
10．担保人;
11．拟上市证券交易所;
12．主承销商;
2
13．推荐人;
14．签署日期。
募集说明书必须用幅面209×295毫米规格的纸张(等于A4纸规格),封面必须为浅色,除能够印有发行人的标志之外,不应当有其它图案。
具体格式见附件。
二、募集说明书目录
目录在募集说明书的封面排印,包括每一节的标题及相应的页数。
三、募集说明书正文
(一)释义
对募集说明书中具有特定含意的词汇做出明确的定义,解释和说明。
(二)绪言
在绪言中必须声明:
本募集说明书的编写所依据的法规,发行人董事会成员已批准该募集说明书,确信其中不存在任何重大遗漏或者误导并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
下列文字必须载入绪言:
”新发行的可转换公司债券是根据本说明书所载明的资料申请
3
发行的,除本发行人和主承销商外,没有委托和授权任何其它人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
”
(三)发行可转换公司债券的有关当事人
本节列出下列有关当事人的机构名称、所在地、电话、传真以及这些当事人中负责与本次发行销售有关事项的联系人姓名: 1．发行人及其法定代表人;
2．财务顾问(如果聘用了财务顾问);
3．承销商;
4．上市推荐人;
5．发行人的律师事务所和经办律师;
6．主承销商的律师事务所和经办律师;
7．会计师事务所和经办注册会计师;
8．资产评估机构和经办评估人员;
9．资产评估确认机构;
10．担保人;
11．收款银行;
12．可转换公司债券登记机构;
13．其它与发售可转换公司债券有密切联系的机构和个人。
(四)可转换公司债券的主要条款
1．票面金额、发行总额及年限
4
2．利率和付息日期
3．可转换公司债券偿还方法
如果发行人未选择到期强制性转股条款,应当说明到期末转换的可转换公司债券的偿还方法和偿还日期。
4．申请转股的程序
详细说明可转换公司债券转换为发行人股份的具体程序,包括(但不限于)下列项目:
(1)换股申请的手续及换股申请的声明事项;
(2)换股申请时间;
(3)可转换公司债券的冻结及注销;
(4)股份登记事项及因换股而配发行股份所享有的权益;
(5)换股过程中有关税费事项。
5．转股价格的确定和调整方法
向投资人详细说明转股价格的确定方法和调整办法。
(1)转股价格如何确定;
(2)在发行人分红、派息、发行新股、配股、合并或分立时转股价格的调整方法,要求列示转股价格调整的计算公式。
6．转换期
列示投资人从何时起到何时止可申请转股。
7．赎回条款和回售条款,或者强制性转股条款
发行人选择设置赎回条款和回售条款的,应明确赎回条件和回
5。