ERP编码作业指导书
ERP系统ID编码指引手册资料全
ERP系统ID编码指引手册(REV:09.0)杨勇绵阳市建诚电子有限公司二〇〇八年十二月二十二日编委成员目录1前言2物料编码组织结构3原料3.1原材料3.2五金标准件3.3电子元件3.4电器、光学元件及电脑3.5气动元件3.6机械标准件3.7其它物料4加工件5成品6刀具类7辅料类8非生产用物料类9报价单ID编制10订单ID编制11生产单ID编制12采购单ID编制13送货单ID编制附表一：供应商、制造商（品牌）代码对照表附表二：客户ID及代码对照表附表三：车间资源及ID对照表附表四：仓库ID及库位ID对照表1前言P/N(PART NUMBER)物料代号编制就是对生产过程中涉及到的原料、加工件、成品等物料进行归类编定、系统命名，每个物料的所有信息用一个唯一的简单数据表示出来，作为计算机识别处理的关键字，同时便于我们输入输出及检索查询。
(P/N类似于我们的身份证号码，代表姓名年龄籍贯等所有的个人信息)。
公司P/N编制需要各部门的通力合作，本着唯一性，易读性，可扩展性的原则进行编制唯一性：即编制的P/N能且仅能表示此物料；易读性：即从编码上表示出其物料特征，如能辨识是原料、加工件还是成品，原料中是原材料、电器还是气动元件，成品中是夹具还是零件；可扩展性：即编码过程中每个区段都预留一定的空间留给再增加的新物料类别。
P/N编制在全公司范围内统一使用，各部门可提出意见及建议，确定后各部门必须严格遵守正确执行，并熟练使用。
2物料编码组织结构2.1物料编码（PART ID）的系统结构如下：物料编码1)本物料编码系统基本定位13位，可根据实际情况为某类物料编码定位，多于或少于13位均可，但同一类别中所有物料编码位数必须相同。
2)原料：是指本公司生产加工后才能成为可利用的物料。
3)加工件：是指经过一道或一道以上的工序加工成的半成品或未经QA检验合格的成品。
4)成品：是经QA 检验合格后可以送交客户的产品。
2.3物料分类及代码总表（如下表示例）3原料原料：是指经本公司生产加工后才能成为可利用的物料。
ERP作业指导书
目录1. 基础资料 (2)1.1货品资料 (2)1.2 BOM资料 (4)1.3客户资料 (6)1.4 厂商资料 (6)1.5仓库资料 (6)1.6职员资料 (6)1.基础资料1.1货品资料货品资料：所有的物料的料号、名称、规格、单位、预设仓库、以及对应财务的会计科目都是在货品资料中设置的。
打开货品资料窗口：方法一：“基础资料”模块----“控制中心”软件主界面上的图标----“货品代号设定”方法二：“基础资料”模块----“系统维护”—“业务”—“货品资料”—“货品代号设定”如下图：双击打开“货品代号设定”之后出现的小窗口，直接点“取消”，然后出现如下的窗口如果要录入货品信息，请点击最上面的“新增”按钮来录入新的货品资料。
新增加货品代号时一要注意以下几点：1.大类不能选错；2.科目分类不能选错；3.预设仓库不能忘记2.启用批号管制和倒冲领料要打上钩3.品号处是录入产品的料号，料号中不能录入空格，O和0要注意不要录入错。
4.中类：一定要选，是选择工艺的如下图所示窗口上图中的大类：主要是选以下几种：2.制成品；3.半成品；4.原料；5.低值易耗品；6.其它如果此物料是成品请选择2.制成品；如果此物料是半成品请选择3.半成品；如果此物料原料则要选择4.原料如果此物料是其它请选择5.其它第二页的预设仓库：主要是建的这个料在采购入库或是成品入库时要入的默认仓库在最下面要录入产品的净重和包装毛重如果要修改已经保存过的货品资料，请先查找出来双击打开此料号，再点击上面的“编辑”按钮之后才能修改，注意修改好一定要点“存盘”保存，否则修改的内容没有生效1.2BOM资料BOM资料：是用来设置制成品或半成品的材料组成以及材料的用量结构。
打开货品资料窗口：方法一：“生产管理”模块--“控制中心”软件主界面上的图标----“商品物料表”方法二：“生产管理”模块--“MRP计划生产”—“MRP基本资料”—“商品物料表”—“商品物料表”如下图所示注意：如果是查找已经保存过的BOM，请点“速查”按钮，在“模糊查询”后面录入要查询BOM的产品代码后按回车键或是点圆圈按钮，再双击出来的某一个产品即可打开我们要找的BOM 如下图如果我们要新录入BOM，则要点击“新增”录入新的BOM，如下图所示1.3客户资料1.4 厂商资料1.5仓库资料1.6职员资料。
典型操作-ERP作业指导书
概述本章内容介绍系统的控件和的通用的操作方式,务必请每位使用者阅读,后续的操作说明不再重复！包括如下内容：一1工具栏在窗口的最上面,由多个不同的按扭组成,按扭一般从左往右排列，每个按扭分别表示执行一个不同的操作。
如上图中，按钮分别有有“增加、修改、删除、保存、取消、查找“等等！ 点击不同的按扭表示执行不同的操作.有时候一个按扭下面有多个选择2数据控件当前是第1条记录。
从左至右四个箭头按钮依次表示移动到第一条记录；上一条记录；下一条记录；最后一条记录。
3．网格控件6．文本控件8．状态栏5．标签控件7．查找图标6．文本控件用于显示数据,也可以用于输入数据。
一般 情况下在查询窗口和基础数据的窗口中仅显示 数据(基础数据的窗口有可能只显示关键信 息,完整信息在旁边显示).在业务数据的窗口中同时用于输入数据。
4下拉控件用于显示数据或用于选择数据(编辑状态下点右边的箭头会出现所有项目 供选择,如右图）,列表的内容由可能是固定的,有可能在其它地方预先设置好。
5 标签控件仅用于显示静态的文字！6文本控件背景色为白色表示可输入内容(代码,，不可修改,视具体情况而定),如下几种情况文本的背景色为灰色:1)信息只显示,不可编辑, 2）系统自动记录或统计,不能手动修改的内容！ 比如操作员和操作时间，金额(=数量*单价)3) 只能选择录入的内容,比如上图中的业务跟单,只能点右边的选择图标从系统的用户中选择出来,不能手动输入对应的内容！在其它的操作和查询窗口中,客户或供应商档案等也是只能选择录入,不能直接输入的！7 查找图标表示左边的内容只能选择录入！点击这个图标会出来一个选择窗口。
显示当前的操作状态,以及操作的提示等信息！9日期控件单击控件右端的小箭头，可以出来一个选择日期的界面, 如图上/下两个箭头代表年份,点击上面箭头年份增加,下面的箭头 年份减小。
如图左/右两个箭头代表月份,点击左边的箭头月份减小,点击右边增大。
ERP作业指导书(PDF66页)
ERP-U8作业指导书ERP 系统作业指导规范第一条 为规范公司系统的管理，特制定本制度。
第二条 ERP 系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。
第三条 ERP 系统各岗位的考核将以本制度为依据。
第四条 我司ERP 系统分为系统设置管理、供应链（销售管理、采购管理、库存管理、委外管理）生产制造管理（物料清单、生产订单、需求规划）财务管理（总账、UFO 报表、应收款管理、应付款管理、固定资产、存货核算）三大类模块，根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：（待确定最终用户名）1.1. 【职责要求】1) 严格按照本规范文件进行操作。
2) 在实际运作的过程中，发现基础资料或其他相关设置有问题，需及时向相关部门反映并要求得到落实。
3) 如果由于各种原因,不能上班的时间超过一天，需要事先把自己未处理的原始单据交接给相关指定人员， 确保系统的工作每天及进处理完毕。
4）用户不越权操作、不做违规业务。
5）每个用户只可以用自己的用户名进行登录,并保证自己密码不泄密，定期性更改改密码。
6）业务单据需要及时录入，并要求实际工作执行完成;业务操作完毕后或离开座位请及时关闭窗口。
模块 职能部门关键用户数据输入员数据审核员系统设置管理 物料清单 生技部 销售管理 销售部 采购管理 采购部 库存管理 资材部 需求规划 资材部 生产订单 生管部 委外管理生管部财务管理 财务部 总账管理存货核算 应收管理 应付管理 固定资产管理系统维护行政管理部在启用的模块前面方框上打勾1.)系统启用:进入ERP系统,基础设置——基本信息——系统启用——进行设置。
设置编码方案2.)编码方案设置:进入ERP系统,基础设置——基本信息——编码方案设置——进行设置设置数据精度3.)数据精度设置: 进入ERP系统,基础设置——基本信息——数据精度设置——进行设置（具体设置见吉翁电子详细解决方案）注意：此设置数据可多几位，另可在单据格式中修改数据精度。
ERP货品代号设定作业指导书
图一：进入ERP系统，在菜单条上选择系统菜单栏，选择C项后再选择子菜单B项进入下一图。
图二：对已存在的资料可在各选项中填入条件项，进行筛选，然后找到相应资料双击进行修改。
如是新建资料，则在右边菜单条上单击新增即进入下一画面。
图三：货品一般资料品号：建立货品代号，方便公司对货品的统一管理；品名：货品的全称；简称：货品名称的简要称呼，只要输入了货品名称按回车键后，系统自动产生简称，使用者可自行修改；批号管制否：指对特殊的货品进行特殊的管制，即进货的时候指定进的是哪批货，销的时候也指定销的是哪批货，这样销货的成本就等于进的那批货的成本；查库存的时候可以分批查询，而且成本的计算不受其他成本核算方式的影响，它有独立的核算方式；大类：对各类货品予以分门别类，可分为商品、制成品、半成品、原料、物料、下脚品、在制品、人工、费用、外包、十大类；前六种是存货，核算数量也核算成本，故一般对存货的分类只选择前面六种；后三种是费用，只核算数量不核算成本；在制品指的是mrp中的在制品部分，不是实质的存货；中类：是对货品大类作更细的分类，便于对货品的明细管理；例桌子与电脑同是大类商品，但桌子是办公设备，电脑是电脑设备，若想分开管理，我们就可以在大类下设中类[办公设备]及[电脑设备]；货品税率：指的是货品的增值税率；资料来源于营业人资料设定的本业税率；主单位：指的是货品的最小计量单位；副单位：主要为辅助主单位而设立，它与主单位的关系可以是任意的；副单位与主单位可以是对等的关系：例如对啤酒的单位说法，一支啤酒与一瓶啤酒都是一样的意思，那么这时候我们可以设主单位为支，副单位为瓶；副单位与主单位之间也可以不存在对等关系，在MRP 中将会用到：例如把啤酒托外装酒封瓶盖，在与厂商结算托外缴回的费用时，由于啤酒的库存是用支进行核算，但厂商结算单价时却是按重量进行计算，但重量与支之间却不存在兑换关系，故此时我们可以把副单位设为重量，在结算加工费时选择属性[计算单价按副单位计算]，这样既解决了库存问题，也解决了帐款问题；公式：是针对主单位与副单位而设定的计算公式；因为有的公司进货时，是按件来计件的，但进货时往往是一货柜进的货，而且无法清楚知道件数，故一般客户与厂商之间会确定一个公式进行计算件数，就是根据货柜的体积，这时候我们就可以进行[公式]视窗，进行公式的设置；推算数量送入：指的是此公式计算的是主单位数量还是副单位数量；推算公式：在此编辑栏输入公式，右边视窗的[保留字]代表真正的数字及运算符号（小数点也包括在内,若推算的是副单位，主单位数量也算保留字，可以用以公式计算），英文字母、中文字均代表变量；若是你输入公式：长*宽*高*1.2，再用鼠标点击[测试]按钮，立即弹出推算视窗，要求分别输入长、宽、高的值，缺一不可；{bml:fas24.bmp}，然后再用鼠标点击[确认]，系统自动根据公式计算结果；{bml:fas25.bmp}计量单位：即进、销货、领用时主要的计量单位；包装：例如杯子12只＝1打，24打＝1箱，故主单位为只，(包装一)单位是打，(包装一)数量是12，(包装二)单位是箱，(包装二)数量是288，即12*24；图四：主供应商：货品供应的第一供应商；在MRP系统中进行下采购单时将会用到；次供应商：货品供应的第二供应商；统一定价：货品出售的价格，数值需自己输入；当定价政策、历史单价、代理价均没有资料的时候，报价单、受订单及销货单的单价则会取这里的值；标准成本：货品的标准单位成本，仅供参考之用，数值需自己输入；当定价政策、历史单价、代理价均没有资料的时候，销货单的单价则会取这里的值，如果这里亦没有值才再取统一定价的值；业务成本：公司为调动业务员的积极性，以低于标准成本的优惠价格给业务人员，而此价格就称为业务成本。
ERP系统使用作业指导书
某科技公司ERP系統使用作業指導書1.目的：為使本公司ERP系統運行正常化與程序化特制訂之。
2.範圍：ERP系統所涉及到的所有部門（業務/工程/PMC/採購/品質/生產/IT/人力資源行政部/財務部）。
3.定義：ERP：企業資源計劃（Enterprise Resource Planning）4.職責：業務部：負責顧客要求的識別與評審，客戶資料、成品報價、客戶訂單等數據的建立和維護。
研發部：負責新產品的開發與試產安排，改良產品的首件製作與確認，圖面、物料編碼及BOM的建立與完善，各類工程資料的製作與發放，《工程更改通知單》的製作與發放，與產品相關的標準的發放。
工程部：參與理解《訂單》的各項要求，負責產品生產流程與組裝標準的制定（含工時定額），生產中製程異常的分析與解決，設計改良方案的提出並報研發部確認，工具、夾具、治具的設計與製作，《工裝夾具清單》的製作與發放。
PMC部（生管，物控，倉庫）：負責《訂單》需求消化；物料需求，工單等資料的建立和維護並分發相關工單到研發部與工程部、品質部、生產各產線、倉庫、採購部；負責生產計劃（含試產計劃）的安排和控制，物料計劃的安排和控制；原材料、成品出入庫嚴格管理及其資料的建立和維護。
採購部：負責供應商資料、材料報價、採購單等數據的建立和維護，物料的採購及其交期的控制，協助品管搞好供方交貨的品質。
品質部：負責按生產訂單檢驗標準的實測，負責生產首件的確認和針對生產物料、成品及半成品的品質檢驗工作。
（ERP中僅限IQC檢驗。
）生產部：負責生產計劃的落實，生產進度和品質的控制，生產過程的物料領退料，半成品/產成品入庫開單的管理與維護。
（暫未設ERP站點）人力資源行政部：ERP相關使用人員信息的提供，部門間的協調溝通。
財務部：負責收付帳款的維護，產品成本的核算及維護（控制產線用料儘量以每一張工單為準，從材料成本和標準工時兩方面管控），日常憑證的建立和維護。
IT部：負責操作權限的分配，系統異常的處理，網絡環境維護，根據公司要求系統憑證、報表的個性化設置及管理，ERP系統的後期維護。
ERP系统管理作业指导书
4.2当对系统进行维护、更新或处理系统本身的问题时，必须做好《维护日志》。
日志内容应包括处理的问题、时间、操作人、操作记录4.3数据库每天备份一次，由用友ERP系统自动备份完成。
每半个月由岗位主管将备份默认路径下的数据剪切至另外一个专用备份文件夹，每个月将专用备份文件夹内的数据备份到移动硬盘一次。
每半年将备份数据刻录成两份光盘，交由机要室保管。
5、用友ERP系统维护5.1用友ERP用户权限管理5.1.1 系统管理员在OA内收到新增用户发起的《权限申请表》时，对申请事由进行调查了解后给出自己的审批意见及建议，对输出权限进行严厉把关。
5.1.2系统管理员在OA内收到经领导审批后的《权限申请表》，在信息经理与网络主管（服务器的密码信息经理与网络主管一人一半）的协助下登陆用友ERP服务器后，再登录用友ERP系统管理平台。
根据申请人在OA内的岗位建立一个角色，角色编码和角色名称与OA内的岗位名称相同，并在备注内写清楚部门名称。
角色名称不应重复，否则无法建立。
当有角色重复时，如商务文员有很多个，但分管不同办事处，若只建立一个商务文员的角色是没有办法对不同分账套进行授权的，必须建立多个商务文员角色，角色名以办事处名加以区分，如安办商务文员，重办商务文员等。
5.1.3角色建立完成后再建立用户信息，用户编号为该用户的姓名全拼，认证方式为用户加口令。
为便于对用户进行管理，还必须写清楚部门信息及手机号码等，建立完用户信息后将该用户与其岗位角色绑定。
5.1.4建立完用户名后，再对角色进行授权（由于人员是经常变动，而岗位较为固定），授权应注意账套和年度信息，查看、编辑、打印及输出等功能信息。
5.1.5将已开通角色权限内容输出成excel文件格式，作为附件上传到该用户在OA内领导审批的《权限申请表》作为权限开通的附件以备申请人与领导进行查看，并写上申请人账号信息及所需开通的数据权限，处理后此表流入至账套主管处，由账套主管开通相应的数据权限，申请人即可登录用友ERP进行操作应用。
订单管理-ERP作业指导书资料
1 功能概述该模块主要用于维护客户报价,订单管理,以及出货(包括退货和补货业务),可对订单和出货做查询统计分析,查询未完成订单。
该模块与计划模块,仓库模块,财务模块有接口,图示如下:系统流程如下:2 模块主界面次3 各操作详细说明3.1 报价管理第一次报价选择新增价格,否则选择修改价格。
说明:对报价单做维护。
1 新建:新增加一张报价单点新建后可以选择方式=“新增价格”或“更改价格”“新增价格”是指该货品对选择的客户第一次报价。
“更改价格”是指已经有报价,现在对最新的报价进行调整价格,此时网格的”原价”自动显示此货品的最新价格。
2 修改:修改此记录.已确认的记录无法修改！如果之前的单据录入错误,可以再次录入一张报价单！3 删除:删除此记录.如果报价单已经确认,那么删除此报价单不会回滚数据.4 确认:确认后单据生效！自动更新最新的报价表！如果新增加里有此客户的订单,那么确认后订单的单价自动修改为此次报价的单价,但是已经确认的订单单价不受影响。
5 查询:可以按组合条件查询报价单。
6 复制:可以把报价单据复制一份，可以修改客户或单价，这样无须重复操作，节省时间。
复制以后的单据属于新增加的状态。
7汇总:可以按客户查询最新的报价。
参见<<货品报价>>8选定:选定此报价单的客户的所有此状态的报价单；只显示此客户此状态的报价单。
这是停用的状态 停用不能再下单确认日期查找功能3.2货品报价说明：按客户查询此客户的最新报价！1编辑:可以直接修改最新价格，但操作之后在报价管理..查询中没有记录。
编辑的权限=报价管理的确认权限！不是”货品报价”的修改权限！ 其余删除批量和复制设置的权限都是这个权限！2 删除:可以直接删除一个项目，此删除不影响报价管理中的单据。
删除表示不再接受这个客户的这个货品的订单，终止后续的交易。
3批量:可以将所有最新的价格同乘以一个值或同除一个值来调整最新价格。
4复制:点右边的箭头,有两种选择“选择复制”、“全部复制”。
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1.0目的：为便于公司物料的统一管理、区分,特将物料统一分类并编号。
2.0范围：公司内所有的产品/物料等均适之。
3.0定义：无
4.0权责：
4.1ERP数据维护组:负责对物料编码及所属存货档案基础信息的输入。
4.2各个部门：提供需编码的物料的详细信息给ERP数据维护组，物料编码的使用。
5.0作业内容：
5.2物料编码规则：
5.2.1产品类编码为：（公司内所有塑胶成品，半成品，素材）
5.2.1.1产品类编码说明
客户代码 XX （客户简写） 例如：鸿绩HJ ，劲胜JS ，东方亮彩LC,景丰JF 等。
产品机型 XXXXX 例如：亮彩14029，对应代码为LC14029.预留5位数，不足以0代替。
产品类型： X 例如：3-塑胶产品，2-五金产品，1-其它产品.
产品品名： X 例如：1-面壳，2-底壳，3-电池盖，4-侧键，5-装饰件，6-转轴……9其它.
产品流水 XX （01-99） 例如：01-描述产品的流水码，同时描述颜色，规格，版本等信息。
产品特征 X （0－9） 例如：素材-0,底中漆-1，镭雕-2，面漆-3，喷黑-4，CNC-5，委外-6，装配-7,成品-8，其它-9。
5.2.1.2
产品具体结构图如下：
XX XXXXX-
X X XX - X （共12位）
5.2.2物料类编码为：（公司内所有塑胶成品，半成品，素材之外的物料） 5.2.1.1物料类编码说明
物料属性 X 例如：T-涂料，D-镀材，J-夹治具，F-生产辅料，C-测试用品，B-办公用品，Z-杂项 物料流水 XXXXXX （000001-999999） 例如：000001-描述物料品名，型号规格等信息。
物料特征 X （0－9） 例如：0-一般，3-环保。
5.2.1.2物料类具体结构图如下：
X XXXXXX X （共8位）
产品机型：如亮彩14029，对应代码为LC14029.预留5位数，不足以0代替。
客户代码：鸿绩HJ ，劲胜JS ，东方亮彩LC,景丰 JF 等. 产品类型：3-塑胶产品，2-五金产品，1-其它产品.
产品特征：素材-0,底中漆-1，镭雕-2，面漆-3，喷黑-4，CNC-5，委外-6，装配-7,成品-8， 其它-9。
物料属性：T-涂料，D-镀材，J-夹治具，F-生产辅料，C-测试用品，B-办公用品，Z-杂项
物料流水：000001-描述物料品名，型号规格等信息。
物料特征：0-一般，3-环保。
产品流水：01-描述产品的流水码，同时描述颜色，规格，版本等信息。
产品品名：1-面壳，2-底壳，3-电池盖，4-侧键，5-装饰件，6-转轴……9其它.。