管理流程及管理制度全案(营销管理制度)
营销部门 管理流程与管理制度
销售部工作流程与管理制度目录一、总则 (2)二、销售部工作流程 (3)1、拜访新客户与回访老客户流程 (3)2、产品报价、投标的流程 (3)３、商务谈判与签订合同的流程 (4)4、发货流程 (5)5、回款流程 (5)6、开票流程 (6)7、售后服务流程 (6)8、退货（换货）流程 (6)三、销售部管理制度 (7)一、总则为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。
所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。
销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
销售部经理职责1、对销售任务的完成情况负责。
2、对回款率的完成情况负责。
3、对本部门员工制度执行情况负责。
随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4、对本部门员工的专业知识培训负责。
每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。
责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。
6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。
如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。
7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。
对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
二、销售部工作流程1、拜访新客户与回访老客户流程1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排2、产品报价、投标的流程此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研５）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印６）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标３、商务谈判与签订合同的流程1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行4、发货流程1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管4）库管办理出库手续5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档5、回款流程1）销售员催款2）销售员填写收款申请单3）销售部和财务部确认4）反馈给客户5）客户回款6、开票流程1）销售员填写开票申请单2）销售部审核3）财务部开票4）交客户签收7、售后服务流程1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部3）技术部和客户沟通4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通8、退货（换货）流程1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管6）库管办理退货（换货）手续三、销售部管理制度1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。
营销管理制度及程序
营销管理制度及程序一、前言营销是企业发展和经营的核心活动之一，直接关系到企业的竞争力和市场地位。
建立有效的营销管理制度及程序是保障企业营销工作顺利开展的关键。
本文将介绍营销管理制度及程序的相关内容，希望对各企业在进行营销管理方面提供一定的帮助。
二、营销管理制度1. 营销目标制度营销目标是企业明确发展方向和发展目标的基础，制定合理的营销目标是企业发展的关键。
在建立营销管理制度中，应明确企业的营销目标，包括销售目标、市场份额目标、利润目标等，并将其分解到各个具体的营销部门和个人，确保每个人的工作目标和企业整体目标保持一致。
2. 营销策略制度营销策略是企业实现营销目标的手段和方式，包括产品定位、渠道选取、定价策略、促销策略等。
在建立营销管理制度中，应明确企业的营销策略，确保企业的营销活动符合企业的市场定位和发展方向。
3. 销售计划制度销售计划是企业实现销售目标的具体行动方案，包括销售目标分解、销售任务分配、销售计划编制等。
在建立营销管理制度中，应明确企业的销售计划，确保销售任务的分解和分配合理，同时加强对销售计划的执行和监控。
4. 市场调研制度市场调研是企业了解市场需求和竞争环境的重要手段，通过市场调研可以帮助企业更好地把握市场动态和调整营销策略。
在建立营销管理制度中，应明确企业的市场调研制度，包括市场调研的频率、内容、方法和责任人等，确保市场调研工作的连续性和有效性。
5. 客户管理制度客户是企业生存和发展的基础，通过客户管理可以帮助企业提升客户满意度和客户忠诚度。
在建立营销管理制度中，应明确企业的客户管理制度，包括客户分类、客户服务标准、客户回访等内容，确保客户管理工作的有序进行。
6. 营销绩效考核制度营销绩效考核是评价企业营销绩效和激励员工的重要手段，通过绩效考核可以帮助企业更好地激发员工的工作积极性和提升工作效率。
在建立营销管理制度中，应明确企业的营销绩效考核制度，包括考核标准、考核指标、考核周期和奖惩机制等，确保绩效考核的公平和客观。
营销管理制度(完整版)
营销管理制度(完整版)一、前言营销管理制度是企业为了有效地组织和管理营销工作而制定的一系列规章制度和操作流程的总称。
通过营销管理制度的有效实施，企业能够规范营销活动，提高营销效能，实现业绩增长。
本篇文章将全面阐述一套完整的营销管理制度，帮助企业实现卓越营销管理。
二、营销目标管理1. 目标制定与分配设立明确的营销目标是企业驱动力的源泉。
在制定营销目标时，应考虑企业整体战略，结合市场需求和竞争环境，制定具有挑战性和可实现性的目标。
目标分配要根据市场潜力和销售实力进行合理的划分，确保各个团队的目标具有平衡性。
2. 目标跟进与考核设立目标后，需要建立跟进机制，及时了解目标的完成情况。
通过销售数据的监控和分析，对目标完成情况进行评估和反馈，及时采取相应的调整措施。
同时，建立完善的目标考核体系，将目标完成情况作为绩效考核的重要依据，奖惩激励机制将激发员工的积极性和创造力。
三、市场调研与营销策划1. 市场调研市场调研是营销管理的基础工作。
通过对目标市场、消费者需求、竞争对手等进行全面的调查与分析，为营销决策提供依据。
建立有效的调研机制，包括定期调查、竞争对手情报收集等，通过市场调研数据的分析，及时了解市场动态，提前预判市场变化。
2. 营销策划基于市场调研结果，制定详细的营销策划方案。
包括产品定位、目标市场选择、市场推广策略、销售渠道设计等。
策划要结合实际情况，确定策略的实施时间、资源投入等，并进行具体的预算编制，确保策划方案的有效实施。
四、产品管理1. 产品研发与设计完善的产品研发与设计流程是保证产品创新和市场竞争力的重要保障。
建立早期研发和市场联动机制，通过市场需求分析和技术创新的结合，开发出满足市场需求的产品。
同时，注重产品设计，通过外观、功能等的设计创新，提高产品的吸引力和竞争力。
2. 产品质量管理产品质量是企业的生命线。
建立完善的产品质量管理制度，包括质量控制、生产过程管理等。
建立质量检测体系，对产品进行全面的检测和测试，确保产品符合相关标准和要求。
营销管理制度规范流程及表格
一、营销管理制度（一）销售管理第一章总则第1条为规范企业的项目销售工作，提高管理工作水平，最大限度地突现企业经济效益，特制度本制度。
第2条本制度涉及楼盘销控、认购管理、销售例会等内容。
售楼中心均应按此制度执行。
第二章销售策略、计划的制定第3条拟开发项目之初，策划营销部应派员参与项目的立项过程，掌握项目定位、产品规划、成本等内容，做好营销策划工作准备。
第4条根据项目开发进度，营销部应及时进行全程营销策划，包括项目调研、制度销售策略、宣传推广策略等。
第5条营销部应根据项目施工进度，实施营销推广计划，做好开盘前的准备工作，包括各种形式的宣传、销售现场的包装、销售人员到位与培训等。
第6条营销部经理应根据项目情况，及时做好项目销售规划、组建售楼中心，以配合售楼中心开张各项工作。
第三章楼盘销控管理第7条销控工作由专案秘书统一负责。
专案秘书不在时，由售楼中心合同内勤具体执行，并于第一时间通知营销部经理。
第8条置业顾问需要销控单位时，须同专案秘书联系，确认该单位尚未售出可以销控，才能进行销控。
第9条专案秘书销控单位前，必须以置业顾问先交客户的认购金或身份证原件为原则。
第10条置业顾问应于销控单位得到确认后，方能与客户办理认购手续。
第11条置业顾问不得在专案秘书不知情或销控单位未果的情况下自行销控，否则自行承担由此而产生的一切后果，企业也将严肃处理当事人。
第12条销控后如客户即时下订单并落订，专案秘书需将最新资料登记于《销控登记表》上；销控后如客户没有下订单落订，专案秘书需及时取消该单位的销控登记。
否则，因此产生的后果由销控员承担。
第13条如客户已确认落订，置业顾问必须第一时间向专案秘书汇报。
第四章认购管理第14条定金与尾数（1）置业顾问必须按企业规定的订金金额要求客户落订，如客户的现金不足，置业顾问可争取客户以企业规定的最低订金落订。
（2）如客户的现金少于企业规定的最低订金，必须经得营销部经理的同意后方可受理，否则不予以销控及认购。
市场营销部工作流程与管理制度
市场营销部工作流程与管理制度1. 引言本文档旨在介绍市场营销部的工作流程和管理制度，以确保部门内部的工作高效有序，并达到市场营销目标。
市场营销部是公司的重要组成部分，负责市场推广、产品定位和销售策略等工作。
通过建立清晰的工作流程和健全的管理制度，可以提高工作质量和效率，进而实现业绩增长。
2. 工作流程市场营销部的工作流程按照以下步骤进行：2.1 市场调研在制定市场营销策略之前，需要进行市场调研，了解目标市场的需求、竞争状况和趋势。
市场调研结果将为后续决策提供重要参考依据。
2.2 制定市场营销策略基于市场调研结果，制定市场营销策略，包括产品定位、目标市场选择、营销渠道选择等。
市场营销策略要与公司整体发展战略相契合，确保目标明确，可执行性强。
2.3 营销计划制定在市场营销策略的基础上，制定具体的营销计划。
营销计划应包括营销目标、目标市场细分、推广活动方案、预算及资源分配等内容。
营销计划要具体可行，并与市场营销策略保持一致。
2.4 营销推广执行营销计划，进行产品推广和市场推广活动。
根据营销计划，选择合适的推广渠道和工具，实施市场推广，提升产品知名度和销售额。
2.5 销售跟进跟进销售情况，收集销售数据，进行销售分析。
针对销售数据和市场反馈，及时调整营销策略和推广活动，优化销售效果。
3. 管理制度为了确保市场营销部的工作高效有序，需要建立健全的管理制度，包括但不限于以下几个方面：3.1 绩效考核建立科学合理的绩效考核制度，对市场营销人员的工作进行评估和奖惩。
绩效考核应考虑业绩、质量、创新能力等方面，以激励员工积极工作并提高工作质量。
3.2 决策流程明确市场营销决策的流程和权限，确保决策能够及时做出且具有合理性。
不同决策层级需要遵循不同的决策流程，确保决策科学可靠。
3.3 沟通协作建立畅通的沟通渠道和协作机制，促进部门内外的信息共享和合作。
定期召开工作会议，提高沟通效率，确保部门各成员间的协调配合。
3.4 培训发展为市场营销人员提供培训和发展机会，提升其专业能力和职业素养。
销售管理制度流程(必备7篇)
销售管理制度流程（必备7篇）销售管理制度流程第1篇市场营销管理过程，即是企业识别、分析、选择和利用市场进行营销过程所制定的战术和策略，实现企业任务和目标的过程。
一，营销管理的过程第一步；分析市场的机会：1，市场信息分析法：即经过报刊、杂志、广播、电视、网络电子、展销等手段搜集竞争对手的概况（历史、质量、价格、产品结构、研发团队、投资力度以及影响力等）、在市场上的占有率、营销手段及策略，从中发现或识别市场的机会。
2，市场产品榘阵分析法：即以各种渠道开始对产品的推广：经过广告宣传在市场进行推销的市场渗透法占领市场；经过短期的削价等促销的办法扩大销售法；在新地区增设网点或利用新的分销渠道，在新市场扩大规模的办法；经过开发新产品的开发来拓展市场的办法。
3，市场的细分法：经过对市场细分发现新市场的机会，拾遗补缺。
第二步：选择定位目标市场（到有鱼的地方去打鱼）在确定目标市场以后，对市场进行总体的规划，对市场进行发展和赢利性进行估计。
并在每个市场中给自我的企业定位。
第三步：制定市场的营销策略1，产品的差别化策略---在竞争对手面前，让自我的产品有独特性。
2，缝隙经营策略---避开竞争对后对自我的压力，培养自我的缝隙空间。
3，市场细分策略---补缺投资省、见效快、风险少的新市场，拾遗被竞争对手忽视或放弃了的新市场。
4，卫星经营策略---经过给大企业加工等做配套工程，和大企业建立稳定的合作关系，推动自我的发展。
5，“寄生”经营策略---借大企业的品牌优势，挂靠生存获取规模经济。
6，共生经营策略---与竞争者联合，与互补企业联营，避开竞争，共勉发展。
7，虚拟经营策略---保留关键的核心功能，而让边缘功能分化别人加工，借助外部资源发展。
8，网络等其他经营策略---因为网络经营投资的成本低，产品的附加费用少，成本上的减少为价格的优势创造了条件。
所以网络营销是现代销售高收益的一种模式。
二，营销渠道的开发第一步：首先调研市场：1，分析同类产品在市场上的饱和程度，本产品在市场上的竞争本事。
销售部工作流程与管理制度(三篇)
销售部工作流程与管理制度销售部的工作流程和管理制度是为了规范和优化销售工作，提高销售绩效的重要手段。
下面是一般销售部门的工作流程和管理制度的主要内容：1. 销售计划制定：销售部门按照公司的销售目标和战略制定年度销售计划，包括销售目标、市场分析、销售策略和推广计划等。
2. 销售目标分解：销售部门将年度销售目标分解为季度、月度和周度的销售目标，并分配给销售团队和个人。
3. 销售活动策划：销售部门根据销售计划和目标，制定销售活动策略和计划，包括产品推广、市场拓展、客户维护等。
4. 销售团队建设：销售部门负责招募、培训和管理销售团队，确保销售人员具备专业的销售技巧和产品知识。
5. 客户开发与维护：销售部门负责开展客户调研、寻找潜在客户、与客户建立和维护良好的关系，提供优质的售前和售后服务。
6. 销售业绩评估：销售部门根据销售目标和绩效指标，对销售人员进行考核和评估，根据绩效结果进行奖励和激励措施。
7. 市场情报收集与分析：销售部门负责收集和分析市场情报，了解竞争对手的动态和市场趋势，及时调整销售策略。
8. 报告与沟通：销售部门要及时向上级报告销售情况、问题和建议，与其他部门进行有效沟通和协作，共同解决问题。
在销售部门的管理制度方面，可以包括以下内容：1. 组织架构和职责：明确销售部门的组织架构和各岗位的职责，确保每个人都清楚自己的工作职责。
2. 岗位设定和人员配备：根据销售工作的需求和人员的能力，合理设置岗位，并合理配备人员。
3. 工作流程和执行标准：制定清晰的销售工作流程和执行标准，确保每个销售人员都按照规定的流程和标准进行工作。
4. 绩效管理制度：建立科学的绩效管理制度，包括目标设定、考核评估、奖惩措施等，激励销售人员取得更好的业绩。
5. 培训和发展：为销售人员提供必要的培训和发展机会，提高销售技能和知识水平。
6. 沟通和协作机制：建立有效的沟通和协作机制，促进销售部门与其他部门之间的良好合作和信息共享。
销售公司管理制度及流程（精选7篇）
销售公司管理制度及流程(精选7篇)为了公司的发展稳定,对于制度的建立与执行,是势在必得。
那么,我们该怎么拟定制度呢?下面是由小编给大家带来的销售公司管理制度及流程7篇，让我们一起来看看！销售公司管理制度及流程【篇1】一、基本管理1、各机构及营业单位定期或不定期举办招聘、辅导培训、业务会议、客户联谊、社会公益等活动,以利于业务的开展;2、销售部制定年度、季度、月度的经营目标及工作计划并实施;3、销售人员每天详细填写工作记录,销售经理每天审核,给予协助与辅导;4、销售人员应按规定参加相关的业务活动,不得无故缺席;二、部门例会管理1、销售部建立例会制度:(1)、各销售部:每日举行早夕会议,每周举行一次销售总结分析会2、销售部门应重视早、夕会的策划、组织和管理工作;(1)、早、夕会内容应提前准备,并列好早会行事历、计划表,预先公布;(2)、早、夕会经营要做到内容充实、形式多样、保证质量,并做书面记录。
3、早、夕会经营应达成的目的:(1)、掌握业务人员工作进展,落实活动量管理;(2)、传授知识、研讨、演练提高业务人员工作技能;(3)、交流工作经验,激励业务人员工作士气;(4)、重视职业道德、家庭美德、社会公德的教育,提高业务人员自身修养;(5)、宣导公司政策和企业文化。
4、其他会议管理工作:三、差勤管理1、法定节假日:元旦:1天(1月1日)春节:天(初 )2、销售人员应按公司规定出勤;3、销售人员请假应填写请假条,经书面批准后方可获假;销售人员及销售经理请假需由销售经理核准,超过三天者,由销售总监核准。
4、一个月内无故连续缺勤3天或累计缺勤5天以上将做离职处理;一年内请事假累计三个月以上者,做离职处理;5、销售人员如遇以下情况可申请请假:(1)、因事须本人亲自处理时可请事假;(2)、因病需休息或治疗时可请病假,但病假三天以上须附县级以上医院诊断证明书;(3)、婚假、产假参照国家相关规定执行;(5)、直系亲属或配偶身故,可请丧假七天。
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壹、营销管理制度壹、营销管理制度目录页次销售预测S01–1销售计划S02–1三、营销计划S03–1四、市场推展规划S04–1五、征信授信作业S05–1六、报价作业S06–1七、订单处理作业S07–1八、出货作业S08–1九、外销作业S09–1十、客诉处理作业S10–1十一、售后服务作业S11–1十二、销货退回及折让作业S12–1十三、应收帐款作业S13–1十四、收款作业–业务员收款S14–1邮寄收款S14–2外销收款S14–3十五、应收帐款催收作业S15–1十六、业务员管理S16–1流程图流程图流程图名称页次S01 征信及授信作业S05–2S02 OEM报价作业S06–3S02-1 一般报价作业S06–4S03 受订作业S07–4S03–1 受订变更作业S07–5S04 出货作业S08–2S05 外销作业S09–2S06 客诉处理作业S10–2S07 售后服务作业S11–2S08 销货退回及折让作业S12–2S09 应收帐款作业S13–3收款作业S10 业务员收款S14–4S10–1 邮寄收款S14–5S10–2 外销收款S14–6S11 应收帐款催收作业S15–2S12 业务员管理作业S16–2附表附表附表名称页次S01 销售预测表S01–2S02 销售计划S02–2S03 业务联络单S03–2S04 客户资料表S05–3S04-1 客户信用调查表S05–4S05 原料耗用分析表S06–5S05-1 报价单S06–6S05-2 样品出货单S06–7S06 受订通知单S07–6S06–1 异动事项通知单S07–7S07 送货单S08–3S08 客诉案件处理单S10–3S09 维修单S11–3S10 应收帐款明细表S13–3S12 缴款通知单S14–7S13 收款异常报告S15–3S14 出勤预定行程表S16–3S15 工作日报表S16–4营销管理制度一、销售预测S011.本作业程序适用于业务单位预测未来一定期间内之市场变化，对销售所产生之影响，作为拟定销售计划之参考作业。
2.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组职系统及职掌划分如下：业务单位业务单位应随时搜集下列相关资料：(一)经济情势：有关政府机关提出之经济现况报导及经济学者提出之未来整体经济趋势之预测与分析报告。
(二)产业景况：相关产品销售实绩之统计资料及同业或上下游厂商动向之掌握与产品之未来趋势4.业务单位除考虑上述之经济及产业数据外，对于来自政治、文化层面之影响亦应列入考虑，同时须就公司人力资源之利用，产能设备之运用及技术水准之提升，分析本公司优、劣势及外界潜在之机会与威胁，拟定业务目标，作成『销售预测表』(附表S01)注明年度、产品别、前年度实绩、本年度预估之数量、单位、单价、金额增减原因，依核决权限送呈签核后，作为销售计划运转之依据。
S01-1二、销售计划二、销售计划S02本作业程序适用于销售计划之拟定作业。
2.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：业务单位业务单位应根据销售预测及客户之反应．预计客户对各项产品之需求量及售价之修正，据以拟定『销售计划』(附表S02)注明各项产品各月份销售量及金额。
销售计划确定公司次年度之营业目标、产品种类、销售策略、及营运可能面临之困境与对策，销售计划之定案为各项销售决策之指针与销售预算之依据。
S02-1三、营销计划三、营销计划S03本作业程序适用于产品的管理及营销方面之评估¸作为拟定营销计划之参考作业。
本作业程序中之功能单位¸依本公司现行组织系统及职掌划分如下:产品规划单位产品规划单位应随时掌握产品之趋势¸收集相关产品之信息包括市场变化、产业资料等¸以及产品之流通层面¸并针对产品之包装、设计、宣传作整体之书面规划¸以有效达成营销计划之推广。
S03-1四、市场推展规划四、市场推展规划S041.本作业程序适用于产品向目标市场推展之拟定作业。
本作业程序之功能单位¸依本公司组织系统及职掌划分如下:产品规划单位产品规划单位应根据公司产品之特性¸以平面广告、展览及其它宣传方式向市场上推广¸并依预算之编制及新产品之宣传¸填写『业务连络单』(附表S03)将预计刊登产品内容、宣传方式、刊登期间及广告预算费用等数据¸依核决权限送呈签核。
市规单位依据核准之广告行程¸依序进行产品广告内容之编制¸并将刊登广告内容及产品型态等数据完成后¸填写『业务连络单』经单位主管签核后¸送业务单位及研发单位确认刊登产品内容后¸转广告商刊登。
若为新产品或产品相关重要信息需向市场上或相关媒体发布新闻稿时¸亦应填写『业务连络单』通知相关单位确认¸依核决权限送呈签核后¸再予以发布。
S04-1五、征信授信作业五、征信授信作业S05本作业程序适用于变更授信额度，新客户或既有客户定期征信及授信作业。
本作业程序中之功能单位，依本公司现行组职系统及职掌划分如下：(一) 业务单位(二) 征信单位授信单位3.业务单位接获新客户或原有客户变更授信额度，或定期办理征信调查时，应填写或修正『客户资料表』(附表S04)及『客户信用调查表』(附表S04-1)注明客户名称、统一编号、地址、负责人、资本额及其它数据，经单位主管签核后，转征信单位办理征信作业。
4.征信单位收到『客户数据表』及『客户信用调查表』后应作征信调查及分析评估．并将征信结果填入『客户资料表』及『客户信用调查表』经单位主管签核后转送授信单位办理授信。
5.授信单位收到『客户数据表』及『客户信用调查表』后，根据征信及分析评估结果，拟定或修正额度，再依核决权限送呈签核，经裁示如须更改额度时，于修正后重新呈核，『客户资料表』及『客户信用调查表』经核准后，授信单位应将核准之授信额度填入，并分送如下：(一)『客户数据表』送业务单位，将额度输入计算机后存盘。
(二)『客户信用调查表』送征信单位存盘备查。
S05-1六、报价作业六、报价作业S06․OEM报价作业1.本作业程序适用于客户提供样品试作之报价作业。
2.本作业程序中之功能单位．依本公司现行组织系统及职掌划分如下：(一)业务单位(二)生产单位(三)采购单位3.业务单位收到客户提供之样品，应加以记录后送生产单位．做制程及原料耗用分析。
4.生产单位完成产品制程及原料耗用分析后，将原料耗用分析填入『原料耗用分析表』（附表S05)注明各项原料名称及耗用，送单位主管签核后，正本送采购单位估算原料成本，复印件一份由生产单位自行存盘。
5.采购单位收到生产单位转来之『原料耗用分析表』依耗用原料估计成本并将估计原料成本填入『原料耗用分析表』内，经单位主管签核后影印一份分送如下：(一)正本送业务单位作为报价之依据。
(二)复印件一份由采购单位存盘备查。
6.业务单位收到『原料耗用分析表』后，依成本分析加以估价并填写『报价单』( 附表S06)注明品名规格、单位、数量、单价及金额等数据后，依核决权限送呈签核后一式三联¸分送如下:第一联业务单位存盘备查。
第二联客户留存。
第三联客户签回联确认下订单。
7.业务单位收到客户签回之『报价单』后，送生产单位打样。
8.样品打样完成后，业务单位应填写『样品出货单』(附表S05-2)一式四联注明客户名称、电话、样品规格、数量，送呈单位主管签核后，分送如下：第一联：仓储单位存盘备查。
第二联：会计单位据以转成本后存档备查。
第三联: 客户留存。
第四联: 业务单位依序存盘备查。
S06-1˙一般报价作业本作程序适用于客户一般报价作业。
本作业程序中之功能单位¸依本公司现行组织系统及职掌划分如下:业务单位仓储单位会计单位3. 业务单位收到客户询价并需提供样品参考时¸应先填客户基本数据表¸若为旧客户则否。
依客户之需求填写『样品出货单』一式四联¸并依核决权限送呈签核。
4. 仓储单位收到业务单位转来之『样品出货单』备妥样品¸并经单位主管签核后分送如下:第一联仓储单位存盘。
第二联会计单位据以转入成本并存档。
第三联业务单位连同样品转交客户留存。
第四联客户签回后.业务单位存盘备查。
业务单位依客户询价之产品填写『报价单』注明客户数据.料号.品名规格.数量等数据¸依核决权限送呈签核后一式三联分送如下:第一联业务单位存盘联。
第二联客户留存联。
第三联客户签回联.客户确认下单后—下接订单处理作业。
S06-2七、订单处理作业七、订单处理作业S07受订作业本作业程序适用于接获客户订单之处理协调作业。
2.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组职系统及职掌划分如下：(一)业务单位(二)生管单位(三)会计单位(四)进出口单位3.业务单位接获客户订购通知，如订购客户非新客户且订购金额未超过所给予之授信额度时，应查询成品库存数，并与生管单位协调确认交期后接受订单，有关交期协调作业详见生产及工场管理『交期协调作业–规划阶段』。
4.订购客户如系新客户或是旧客户但其订购金额已超过所给予之授信额度时．业务单位须先办理征信后处理订单，其征信作业详见『征信授信作业』。
5.业务单位确认交期接受订单后，应填写『受订通知单』(附表S06)注明编号、日期、客户代号、名称、统一编号、送货地址、料号、品名规格、单位、数量、单价、总价、预计交货日期、预计交货数量、付款方式、请款日、交易方式等数据后，依核决权限送呈签核。
6.『受订通知单』一式五联依核决权限送呈签核后¸分送如下：第一联：送会计单位据以输入计算机作为入帐核对之依据，其后续作业详见『应收帐款作业』。
第二联：送进出口单位若为外销出口据以办理相关出口文件事宜¸其后续作业详见『外销作业』如否则存盘备查。
第三联：送仓储单位据以核算原物料需求数¸并依需求发出请购通知其后续作业详见存货控制及管理『请购作业』。
S07-1第四联：送主管单位据以排定生产排程，其后续作业详见生产及工埸管理『排程及工单制发作业』。
第五联：业务单位自存，据以排定交货日程其后续作业详见『出货作业』。
8.受订后，如接获客户对受订之数量、售价或交期等内容有变更时，其后续作业详见受订变更作业』。
S07-2受订变更作业1.本作业程序适用于接单后交货前，因售价、数量、交期或取消订单等因素而须变更原受订数据之作业。
2.业务单位接获客户订购后，如因售价、数量、交期变更或取销订单等因素而须变更为受订数据时，应填写『异动事项通知单』(附表SO6–1)注明日期、发文单位、受文单位、原单据号码、异动型态、原内容、异动内容、异动原因等数据，依核决权限送呈签核。
3.『异动事项通知单』经核准后影印四份¸分送如下：(一)送会计单位输入计算机据以更新受订数据。