投资管理师培训课程及认证体系
AFP&CFP
中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会决定采用多数国际CFP组织正式成员的做法，在中国实施两级金融理财师认证制度，即金融理财师（Associate Financial Planner，以下简称AFP）和国际金融理财师（Certified Financial Planner，以下简称CFP）认证制度。
AFP的商标为CFP的商标为中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会在成为国际CFP组织正式成员前，只进行AFP的资格认证，在成为国际CFP组织正式成员后，除AFP的资格认证外，同时进行CFP的资格认证。
按照中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会的规定，无论AFP还是CFP，都必须在达到其制定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准）后，方可取得相关的资格认证。
中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会成立之后，在研究了18个国际CFP组织正式成员国家/地区的CFP培训经验，特别是美国、加拿大、澳大利亚、日本、台湾和香港的CFP培训经验的基础上，根据中国的实际情况，开发了一套结合国际化和本土化，兼顾现实性和前瞻性，包括金融理财基础、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务及遗产筹划等五个模块共计240学时的金融理财师培训体系。
经过委员会讨论通过，将其确定为金融理财师资格认证“4E”标准中的教育标准，相应的包括5个模块的资格考试时间定为10小时。
第一批AFP学员培训和考试完毕后，中国金融理财标准委员会就其原有的AFP和CFP资格认证体系，与国际CFP组织及其采用多级制的澳大利亚、新加坡、日本、韩国等正式成员进行了充分交流和重新探讨。
在广泛征求各大参训金融机构和学员的意见，并到上海、南京和杭州等地进行实地调研的基础上，组织来自加拿大麦吉尔大学、台湾金融研训院、中国人民银行研究生部、北京大学、清华大学的知名学者，和来自金融理财领域的资深专家进行了5次正式论证，最终提出了对之前所制定的AFP资格认证标准和未来将进行的CFP资格认证标准的调整方案（请参阅中国金融理财标准委员会两级资格认证体系示意图）。
AFP新版作业(2022年)
AFP新版作业（2022年）1)金融理财基础课程：（AJA）金融理财概述与CFP资格认证制度1、下列关于中国的金融理财师资格认证制度的说法中，错误的是（）。
中国目前实行的是AFP资格认证和CFP资格认证两级认证体系AFP资格认证培训为CFP资格认证培训的第一个阶段，培训时间为108个小时FPSBChina规定，拥有经济类和管理类博士学位的人员，申请后经过批准，可以直接报名参加金融理财师资格考试对于拥有学士学位的人员，AFP资格认证工作经历的认定标准是在金融理财相关领域至少工作3年答案：D解析：解析：拥有学士学位的人员符合要求的工作经验最少是2年。
2.若在2022年2月初提出AFP资格认证申请，根据《金融理财师资格认证办法》的规定，下列情形中符合AFP资格认证工作经验认定要求的是（）。
张先生2000年至2001年期间，曾在某证券公司担任过客户经理；2002年之后一直担任某高科技公司的产品经理李小姐2022年7月大专毕业后，在某商业银行做客户经理王先生2022年本科毕业后，在某租赁公司从事行政管理工作近两年；2022年7月辞职，2022年8月起开始任某银行客服经理白女士2022年本科毕业后，一直在某会计师事务所从事税务筹划工作答案：D解析：解析：《金融理财师资格认证办法》对工作经验的要求是：与金融理财相关的行业、金融机构、会计师事务所、律师事务所或FPSBChina认可的其他机构；与金融理财的相关工作；工作经验有效期为近10年；研究生要求1年，本科生2年，大专3年的工作经验。
C选项，王先生本科毕业，有效工作经验从2022年8月起，到2022年2月不足两年；B选项中工作期限不足3年，错误；A选项，张先生10年内的工作经验不满足行业和岗位要求，10年前的工作经验已经失效。
选项D符合要求。
3.根据CFP资格认证制度，下列有关4E认证标准，说法正确的有（）。
（1）CFP资格认证制度要求CFP持证人在每个报告周期内，完成30个学时的继续教育（2）在中国大陆，除经济学或经济管理类博士之外，所有学员需要在获得了FPSBChina授权教育机构的培训合格证书之后，才有资格参加AFP资格认证考试（3）李瑞本科期间，在某律师事务所金融理财相关岗位兼职2年，折合1,500小时（按2,000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算），毕业后又在某会计师事务所全职从事金融理财相关工作半年，刚通过了AFP资格认证考试，则此时他满足了AFP资格认证工作经验的要求（4）理财师王金的姐姐打算近期卖掉房子，恰巧王金的客户老张让王金帮他买套二手房，王金在没有告诉客户业主的情况下推荐客户购买了姐姐的房子，从而得到了姐姐给的2万元好处费，这种情况属于金融理财活动中的结构性冲突（2）（3）（4）（1）（2）（3）（1）（2）（4）答案：B解析：解析：（3）AFP资格认证对本科生工作经验的时间要求是，至少要有2年的全职工作经验，或等同的兼职工作经验。
培训体系
第五节 预算管控体系
二、培训预算项目内容
项目名称 场地费
食宿费 人工费 交通差旅费 培训器材、教 培训讲义、练习册、课题横幅、 材费 白板笔、荧光笔、打印纸等
具体内容
培训教室 、活动室、会议室、休 息室、参观场地等费用 住宿、餐饮费 培训讲师课酬、培训辅助人员工 资、培训咨询费、培训设计费等
费用预算说明
第四节 计划制定体系
二、影响计划执行的因素及应对 1、企业战略调整 2、时间冲突 3、需求方反对
培训价值认同？不符合培训需求？时间冲突？
4、整体预算减少
第五节 预算管控体系
一、培训成本
1、直接成本 受训人员交通费、餐饮费； 购买或租用设备、场地、教材费用； 管理人员交通费、餐饮费； 课酬 2、间接成本 因参与培训减少的工作损失 培训期间支付的工资 内部讲师培训支付的工资 内部讲师培训期间减少工作的损失 培训管理人员的工资及时间损失
应用范围广、成本低，回收 深度不够，问卷回 问卷调查法 数据易整理 收率低
面谈法
操作相对简单，对需求可以 耗费时间长，无法 深度挖掘 针对全员进行面谈
行为观察法
减少被调研者的参与度，需 耗时长，操作困难， 结合被 调查对象行 求较为真实 局限性强 为表参考对比 形式多样，需求获取较为容 测试范围有限，与 易 实际有误差 可以现场分析，同时听取不 对小组讨论人员要 同意见，需求挖掘深入 求高，时间难调配 对调研对象目前状 况有审美观、深入 了解 明确讨论主题，打 消参与者顾虑
第二节 培训需求调研体系
一、培训需求细分
※以调研对象划分 1、普遍培训需求
强化组织认同、提升综合素养、提升基本技能
2、个别培训需求
由于部门不同、层级不同、岗位不同、资历不同而产生
最新CPB资格认证介绍汇总
C P B资格认证介绍CPB资格认证CPB资格认证，是国际金融理财标准委员会（Financial Planning Standards Board，简称FPSB）自2008 年初开始，面向全球财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际资格认证，中文称为认证私人银行家，其注册商标为CPB、Certified Private Banker以及图形商标。
CPB资格认证在过去几年中经历了快速的发展，成为全球私人银行业内人士追求的顶级荣耀。
作为FPSB的会员组织，国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSB China）在CPB资格认证推出后，适时在中国引入了认证私人银行家（CPB）资格认证。
获得AFP/CFP/EFP资格认证任意之一的本科学历持证人，并达到FPSB制定的“4E”标准，即Education（培训）、Examination（考试）、Experience（从业经验）、Ethics（职业道德）的资格认证申请人，经认证可获得CPB资格认证证书。
CPB资格认证证书由国际组织FPSB直接签发，证书有效期为两年。
FPSB China目前在国内每年定期举办CPB资格认证考试。
核心价值取得全球认可的认证私人银行家（CPB）资格证书，可以帮助持证人：●获得全球认可的国际认证私人银行家（CPB）资格证书●迅速建立稳健、忠诚、守信的专业形象●立即获取并巩固高端客户的信任●有效提升并改善私人银行的绩效●掌握立足本土的高净值客户需求分析方法●改善针对高端客户的识别、沟通、说服等业务发展技巧●掌握适用于高净值客户的理财工具●独立提供个性化的整体解决方案●构建先进的私人银行业务管理流程与组织架构●轻松建立迈向国际私人银行家的职业阶梯和人际网络●获得与国际私人银行家全面交流沟通的机会CPB资格认证培训课程共设计60课时，通过10天完成。
课程内容设置如下图所示：认证项目课程名称课时认证私人银行家私人银行客户特征和需求分析3小时全球私人银行与财富管理概况私人银行家工作组织与工作流程3小时产权梳理与公司架构设计6小时资产保值与投资管理9小时财富保全与家族信托6小时高管薪酬与期权设计3小时高端群体的房地产投资3小时私人银行客户关系管理与沟通3小时全球税务统筹与家族成员身份安排6小时慈善事业与公共关系管理3小时奢侈品消费、艺术品收藏与投资3小时私人银行综合案例12小时合计60小时培训方式●面授方式具体组织分为两种形式：集中班：周一至周六上课，上午和下午各3小时，周日休息，以10天时间完成培训。
中国项目管理师(PMP)国家职业资格认证简介
中国项目管理师（PMP）国家职业资格认证简介中国项目管理师（项目管理师：Project Management Professional)国家职业资格认证是中华人民共和国劳动和社会保障部在全国范围内推行的四级项目管理专业人员资质认证体系的总称。
它共分为四个等级，项目管理员、助理项目管理师、项目管理师、高级项目管理师，每个等级分别授予不同级别的证书。
项目管理(Project Management)是20世纪50年代后期发展起来的一种计划管理方法，是指把各种系统、资源和人员有效地结合在一起，采用规范化的管理流程，在规定的时间、预算和质量目标范围内完成项目。
项目管理在发达国家已经逐步发展成为独立的学科体系，成为现代管理学的重要分支，并广泛应用于建筑、工程、电子、通讯、计算机、金融、投资、制造、咨询、服务以及国防等诸多行业。
它一出现就引起举世瞩目。
1975年美国杜邦公司把这种方法应用于设备维修，使维修停工时间由125小时锐减为7小时；1985年美国人在北极星导弹设计中，应用项目管理技术，竟把设计完成时间缩短了两年。
随着中国社会经济制度的深入改革，加入WTO后与国际惯例接轨步伐的不断加快，项目管理的重要性被越来越多的中国企业及组织所认识，企业决策者开始认识到运用项目管理知识、工具和技术可以为他们大大减少项目的盲目性，减少项目中种种失误带来的巨大损失。
而那些拥有良好项目管理教育和实践经验的人员早已成为实力公司追逐的对象。
在美国，从事项目管理工作的初级人员年薪在4.5-5.5万美金左右，中级人员在 6.5-8.5美金左右，高级人员在 1 1-30万美金左右。
诱人的高额年薪以及广泛的就业前景，使得项目管理师成为超越MBA的最炙手可热的"黄金职业"。
拥有项目管理师证书的人可以获得更多的发展机会，将会拥有更辉煌的明天。
中国项目管理师具有广泛的代表性和权威性。
代表了当今国内项目管理专业资质认证的最高水平，得到了国家和社会各界的广泛认可，项目管理师证书已成为项目管理人员执业、求职、任职的资格凭证，项目管理师是用人单位招聘录用人才的主要依据，国家承认，全国范围有效。
国际投资学培训课程
15
1956-1965美国私人对外投资净值（Million $）
直接投资 新投资 再投资 合计
证券投资
19461955 年均
652 613 1265 163
总计
1428
1956 1958
1938 974
2912 634
1181 945 2126 1444
3546 3570
1960
1694 1266 2960 850 3810
gained.
31
2．进出口水平
一般情况下，一国的对外投资能带动出口的增 加 为什么？—— Creates a demand for exports
特殊情况下，一国的对外投资能带动进口的增 加 举例说明？——原材料型投资项目
32
3．国际收支水平
投资国短期恶化与长期改善 东道国短期改善与长期恶化 解决的唯一途径：合理利用外资
Positive effect on Balance of Payments
Host country benefits from initial capital inflow when MNE establishes business. Host country records current account debit on repatriated earnings of MNE.
27
模型结论
国际投资对世界经济产生了积极影响，不仅使世界 资本总收益增加，而且投资国、东道国均受益。
模型作为一个简化模型，存在一些缺陷： （1）假设方面： （2）实践方面：
28
（二）国际投资对投资国与东道国的影响
1．就业和收入水平
“有人欢喜有人忧”
AACTP国际注册培训师认证-培训师认证首选
美国培训认证协会（AACTP）的研究及评委会成员都是评估与认证方面 的专家，他们或正受聘于美国南加州大学、斯坦福大学等知名学府，或正为 包括联合国在内的许多机构提供顶尖的咨询服务。
AACTP的认证业务已开展的国家与地区包括：美国、瑞典、香港、斯里 兰卡、哈萨克斯坦、日本、新加坡等。2004年开始在中国推行它的培训师认 证体系，并经过严格的资格审查，授权众行集团为其在中国区域的合法培训 机构。
中国日报（CHINADAILY）对AACTP认证导师李玲瑶女士进行了专访报道，专 访中就李玲瑶女士的传奇经历尤其是如何由一位成功的企业家成长为一位备受 学生欢迎的导师进行了详细解读。
正文摘录：“我在美国就接触过美国培训认证协会（AACTP），非常认同它 的理念，但是当时我有三个小孩要照顾，能放到自己兴趣上的精力有限。后来 回国后我就跟AACTP在中国的授权机构有了更多的合作。这时因为孩子都比较大 了，责任内的事情少了，我能追求自己的志业，40多岁时候去读了北大的经济 学博士。正好碰到了国内MBA班、EMBA班、总裁班兴起的时候……”
国际注册培训师（ICT- International Certificated Trainer） 国际注册培训管理师（ICLO- International Certificated Learning Officer） 国际注册行动学习促动师（ICF- International Certificated Facilitator） 国际注册课程设计师（ICCD-International Certificated Course Designer） 国际注册PPT设计师（ICPD-International Certificated PPT Designer）
认证私人银行家(CPB)资格认证介绍
认证私人银行家
认证私人银行家
认证私人银行家(CPB)资格认证简介
认证私人银行家(CPB)资格认证在中国的发展
北京当代金融培训有限公司简介
认证私人银行家(CPB)资格认证培训简介
2
认证私人银行家
认证私人银行家(CPB)资格认证简介
3
认证私人银行家
认证私人银行家(CPB)资格认 证是国际金融理财标准委员会 （Financial Planning Standards Board，英文缩写为 FPSB）自2008年初开始，面 向全球财富管理和私人银行领 域专业人士推出的高端国际资 格认证。
60
认证课程之外，我们还会为学员安排红酒品鉴、艺术品鉴赏、高尔夫球赛事规则等课程和 活动，以提高学员的多方面素养。
30
培训对象
认证私人银行家
CPB培训对象须具备在下列机构中从事私人银行业务、 财富管理业务、个人理财业务以及与前述业务相关的
从业经验：
金融机构 会计师事务所 律师事务所 标委会认定的其他机构
我们的客户
中国工商银行 中国农业银行 中国银行 中国建设银行 交通银行 招商银行 中信银行 华夏银行 中国民生银行 中国光大银行 浦东发展银行 广东发展银行 深圳发展银行 兴业银行 中国邮政储蓄银行 北京银行 浙商银行 江苏银行 宁波银行 渤海银行 中国人寿 中国平安 友邦保险 太平人寿 新华人寿 中美大都会 华泰人寿 长城人寿
认证私人银行家
华夏基金 嘉实基金 南方基金 华安基金 鹏华基金 招商基金
汇丰银行 荷兰银行 东亚银行
银河证券 国泰君安 华西证券 中原信托
28
认证私人银行家
认证私人银行家(CPB)资格认证培训简介
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投资管理师培训课程及认证体系课程设置
科目序
号
课题课题提纲师资学时学分备注
法律1 公司法
企业实用
法律及案
例
4 2 经济法 4 3
商法、知识产权法、劳
动法、环境与资源法
4 4
宪法、行政法与行政诉
讼法、民法、民事诉讼
法、刑法、刑事诉讼法
5 5
国际公法、国际私法、
国际经济法
3 6
财会
7 会计学
企业实用
会计学
5
8 审计学 5
9 税务筹划 5
10 投融资
总裁资本
运营
5
管理11 人力资源管理
经营团队
秘诀
7 12 营销学
打开利润
金钥匙
8
13 生产管理 6
14 供应链管理7
15 行政管理 6
16 信息化管理 6
修为17 商业伦理学 5
18
管理者压力与情绪管
理
6
19 时事政治 6
20 礼仪形象 5
21 国学概论7
22 团队建设与有效沟通 5
23 周易与管理 6
投资管理师认证标准
申请相应的投资管理师职位学分要求：
必须达到相应的分数才有资格申请相应的职位
投资管理师初级助理40
投资管理师中级助理50
投资管理师高级助理60
投资管理师90
高级投资管理师120
认证标准
各分项权重工作业
绩
培训学
分
满意度评
价
综合考
核
总成绩
达标成
绩要求
标准要素权重% 30 40 10 20 100 80 投资管理师初级助理30 40 10 20 100 80 投资管理师中级助理30 40 10 20 100 80 投资管理师高级助理30 40 10 20 100 80 投资管理师40 30 10 20 100 80 高级投资管理师50 20 10 20 100 80 工作业绩可包括成功案例、出版书籍、发表论文、演讲课程以及其他能代表自己工作业绩的
活动或文件。
对于达标者颁发相应证书，同时对于达标者每年仍要自学20-40个学时以维持（相当于年检）
该等级的职称。