2019年北京大兴国际机场运营分析报告
2019年北京大兴国际机场运营分析报告
2019年北京大兴国际机场运营分析报告目录一、大兴国际机场通航对三大航空公司影响的定性分析 (3)（一）南方航空：广州-北京“双枢纽”战略即将落地，国际化战略为高质量发展开拓空间 (3)（二）东方航空：“现金牛”京沪航线留守首都机场，“双龙出海”格局值得期待 (7)（三）中国国航：欧美市场竞争加剧，优先享受东航南航腾让空间将增厚收益 (11)二、大兴国际机场转场投运计划 (12)三、大兴国际机场转场投运对三大航影响的定量分析 (14)（一）研究思路 (14)（二）对南航影响的定量分析 (14)（三）对东航影响的定量分析 (18)（四）对国航影响的定量分析 (22)四、投资建议 (26)五、风险提示 (26)一、大兴国际机场通航对三大航空公司影响的定性分析（一）南方航空：广州-北京“双枢纽”战略即将落地，国际化战略为高质量发展开拓空间南航：我国最大航空公司，以广州为核心枢纽推进国际化战略。
南方航空是中国运输飞机最多、航线网络最发达，年客运量最大的航空公司。
截止2018年，南航运输飞机规模为840架，旅客运输量近1.4亿人次。
目前，公司每天有3000多个航班飞至全球40多个国家和地区、224多个目的地，提供座位数30万余个。
公司总部在广州，是广州白云机场的主基地公司。
2017年南航在广州白云机场运力投入的市场份额为49.09%（包括厦门航），国航（包括深航）和东航（包括上海航）分别占比14.10%和9.78%。
图 1：2018年国内主要航司机队规模（单位：架） 图 2：2018年国内主要航司旅客运输量（单位：万人） 图 3：2017年广州白云机场航司可用座位数投入占比 图 4：2017年中澳航线航司客运量份额47.51%7.67%7.15%6.95%6.83% 2.11% 1.63% 1.58% 1.25% 1.23%16.09%南航 东航 国航 深航 海航 上海航 四川航 厦门航 春秋航 首都航 其他14%2%23%38%6%9%3%5%国航首都航 东航南航海航 澳航 川航厦航2005年，南航提出了建设国际化规模网络型航空公司的战略转型目标。
2019年境内民航机场发展报告
备注：200万级以下机场为飞常准大数据研究院收集名单，仅供参考，旅客吞吐量数据以民航局最终公布为准。
北京大兴国际机场
出港航班与运力 2019年9月25日北京大兴机场正式通航，定位为大型国际航空枢纽，主要依托东航、南航等主基地公司，打造功能完善的国 内国际航线网络。2021年和2025年的旅客吞吐量预计达到4500万和7200万人次。 通航日至2019年12月31日，北京大兴机场出港航班共1.06万班次，出港运力208.72万座，其中国内运力201.55万座，占总出 港运力的96.56%，国际/地区运力7.17万座，占总出港运力的3.44%。从开通至2019年年末出港航班的出港准点率为94.01%。
02 出港航线
广东、云南、浙江省内机场出港航线最多
2019年境内机场出港航线10750条，其中出港无经停航线5264条，经停航线5486条。10750条航线中国内航线9053条，国际/地区航线 1697条。 • 广东、云南、浙江的省内机场出港航线数量最多，分别有955条、659条和561条。并且广东省内机场出港的经停航线最多，有443条。 • 国际/地区出港航线中，出港无经停直飞泰国、日本和越南的航线最多，分别有162条、129条和110条。 与2018年相比，2019年境内机场新开出港航线2628条，其中无经停航线910条，经停航线1718条。2628条航线中国内航线2232条，国 际/地区航线396条。 • 境内机场新开国际/地区出港无经停直飞亚洲（不含境内）的航线有258条、欧洲53条、北美4条、大洋洲4条、非洲3条 。
新晋7座200万级机场，淮安涟水机场出港运力增长快速
2019年，我国境内共有7座机场旅客吞吐量突破200万：淮安涟水、惠州平潭、盐城南洋、库尔勒、赣州黄金、义乌、德宏芒市，境 内200万级机场达到34座，目前运营中的境内200万级机场有33座（北京南苑机场已于2019年9月结束民航运行）。 • 200万级机场实际出港航班共51.9万班次，出港运力共8593.04万座，占境内机场出港总运力的9.9%。 •淮安涟水的出港运力同比增长最快（56.66%），国内出港运力同比增长也是最快（61.55%），发展势头较好。 • 34家200万级机场中31家实现出港运力同比增长，其中5家机场同比增速超过30%，分别是淮安涟水、惠州平潭、临沂沭埠岭、赣州 黄金、张家界荷花。
全国机场年度生产统计公报
全国机场年度生产统计公报全国机场年度生产统计公报根据中国民航局的相关数据，现就全国机场年度生产统计进行公报，对2019年的机场运营情况进行详细说明和分析。
一、旅客运输2019年，全国机场旅客吞吐量持续增长。
全年旅客吞吐量总计达到25.6亿人次，同比增长6.8%。
其中，国内航班旅客吞吐量为23.8亿人次，同比增长6.3%；国际航班旅客吞吐量为1.8亿人次，同比增长11.9%。
江浙沪地区的机场旅客吞吐量表现迅猛，其中上海浦东国际机场旅客吞吐量超过1亿人次，上海虹桥国际机场旅客吞吐量也超过7千万人次。
二、货邮运输2019年，全国机场货邮吞吐量总计达到2517.4万吨，同比增长7.2%。
其中，国内航班货邮吞吐量为2385.2万吨，同比增长7.4%；国际航班货邮吞吐量为132.2万吨，同比增长5.2%。
广州白云国际机场、北京首都国际机场和深圳宝安国际机场是货邮吞吐量最大的机场。
三、航班运行2019年，全国机场起降航班总计达到2075.4万架次，同比增长6.7%。
其中，国内航班起降航班为1885.9万架次，同比增长6.5%；国际航班起降航班为189.5万架次，同比增长10.3%。
北京首都国际机场、上海虹桥国际机场和广州白云国际机场是起降航班数量最多的机场。
四、网络覆盖2019年，全国机场网络覆盖范围进一步扩大。
目前，全国机场网络覆盖率达到98%，相较于上一年度增长了2个百分点。
不仅大型机场网络完善，中小型机场也实现了较高的网络覆盖率，全国机场之间的联网程度大大提高。
五、航空公司与机场合作2019年，航空公司与机场合作取得了良好的成果。
包括航空公司和机场合作举办各类活动，提供增值服务。
同时，机场也加大了对航空公司的扶持力度，优化服务，提高效能。
航空公司与机场的密切合作进一步促进了机场的发展，提高了旅客服务的质量。
六、机场管理2019年，全国机场加大了对安全生产的管理力度。
通过加强设备升级、员工培训等措施，全年发生的重要安全事件数量比去年减少了20%以上。
大兴机场运营方案
大兴机场运营方案一、运营策略大兴国际机场的运营策略应该注重以下几个方面：一是多样化的航空公司合作，包括国际航空公司和国内航空公司。
这样可以提高机场的运营效率和航班频率，使得更多的乘客可以选择大兴机场，减轻首都国际机场的压力。
二是加强与机场附近城市的交通连接，特别是地铁和高速公路的建设。
这样可以更好地满足乘客的出行需求，提高机场的整体竞争力。
三是提升机场的航班保障水平，包括飞行安全、运行保障和客户服务等方面。
只有保证了这些方面的高水平，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。
二、服务水平大兴国际机场的服务水平应该以“便利、高效、舒适”为宗旨，提供优质的服务给乘客。
一是加强航班信息的发布和管理，确保每一位乘客都能够及时了解到航班信息，避免出现误机的情况。
二是提供优质的候机和登机服务，包括宽敞舒适的候机区、快速顺畅的安检通道等。
三是加强与航空公司的合作，提供更加便利的值机、行李托运和换登服务。
三、安全管理大兴国际机场的安全管理应该以“预防、监测、应急”为原则，确保机场的安全运营。
一是加强飞行安全管理，包括飞行员培训、飞机维护和飞行监控等方面。
二是加强机场设施的安全监测和保障，包括飞机跑道、航空楼、航站楼和停车场等，确保机场的日常运营安全。
三是加强应急预案的制定和应急处置的能力建设，一旦出现突发事件，能够迅速、有效地处理。
四是加强与公安、消防等部门的合作，共同维护机场的秩序和安全。
四、市场营销大兴国际机场的市场营销应该注重提高机场的知名度和美誉度，积极开展广告宣传和品牌推广。
一是加强与航空公司、旅行社、酒店等相关企业的合作，互相推广，形成整体营销效应。
二是加强与旅游局、商务局等政府部门的合作，提高大兴机场在国际和国内市场上的影响力。
三是加强与媒体的合作，扩大机场的曝光度，提高公众对大兴机场的认知和好评度。
总之，大兴国际机场的运营方案应该围绕“运营策略、服务水平、安全管理和市场营销”这四个方面展开，力求提供最优质的服务给乘客，确保机场的安全运营，并在市场上占据有利地位。
2019年机场分析报告
图表目录
图 1：机场研究的三朵花............................................................................................... 5 图 2：中国工业化快速推进........................................................................................... 7 图 3：交通运输需求高速增长 ....................................................................................... 7 图 4：90 年代末机场逆周期投资 .................................................................................. 7 图 5：一线城市率先迎来民航大众化时代..................................................................... 7 图 6：核心机场盈利增速抬升（03-05）....................................................................... 8 图 7：抱团品种机构持仓持续提升................................................................................ 8 图 8：交运基建板块明显跑赢申万全 A......................................................................... 8 图 9：空域资源日益紧张............................................................................................... 9 图 10：核心机场起降架次增速放缓.............................................................................. 9 图 11：国内主要机场起降费标准.................................................................................. 9 图 12：亚洲主要机场起降费标准.................................................................................. 9 图 13：机场投资效率持续下降 ................................................................................... 10 图 14：交运行业平均薪酬高速增长............................................................................ 10 图 15：机场相对 PE 系统下移.................................................................................... 10 图 16：机场长周期跑输指数....................................................................................... 10 图 17：一线城市房价领跑 70 个大中城市 .................................................................. 11 图 18：消费分级思维导图........................................................................................... 11 图 19：机场消费升级之免税商业（上海机场）.......................................................... 11 图 20：机场消费降级之含税商业（深圳机场）.......................................................... 11 图 21：全球主要机场客均非航贡献（2017）............................................................. 12 图 22：主要机场商业面积及配比情况 ........................................................................ 12 图 23：欧洲和中国大陆奢侈品价格差 ........................................................................ 12 图 24：中国奢侈品消费结构....................................................................................... 12 图 25：免税销售坪效明显高于普通商业..................................................................... 13 图 26：一线机场免税扣点率....................................................................................... 13 图 27：外资持股占比持续提升（QFII+港股通）........................................................ 13 图 28：机场明显超额收益........................................................................................... 13 图 29：韩国市内渠道占比明显高于中国..................................................................... 14
大兴机场管理可行性分析
大兴机场管理可行性分析引言大兴机场作为北京市现代化机场集群的主要组成部分，对于提升北京市的国际影响力和航空运输能力具有重要意义。
然而，大兴机场的管理问题不可忽视，对于机场的长期可持续发展至关重要。
本文将从多个角度对大兴机场的管理可行性进行分析，旨在为机场管理者和决策者提供一些参考和建议。
1. 运行效率分析机场的运行效率对于确保旅客航班的准点起飞和到达至关重要。
大兴机场应该对航班调度和区域管理进行合理规划，以提高运行效率。
此外，机场还应引入现代化的技术设备和管理系统，如自动化安检设备、智能机器人等，提高安全性和工作效率。
2. 资源利用效率分析大兴机场作为一个庞大的设施，需要大量的资源来维持日常运行。
如何高效利用资源，提高机场的经济效益是非常关键的。
机场管理者应该合理安排机场设备和人员的运行和使用，确保资源的最大化利用。
同时，可以考虑引入一些绿色环保技术，如太阳能发电和雨水回收系统，降低机场的能耗和资源消耗。
3. 服务质量分析机场的服务质量对于吸引旅客和机场航空公司的选择至关重要。
大兴机场应该注重提升服务的细节和个性化，例如提供便捷的旅客信息查询、快速的行李领取服务、舒适的候机环境等。
此外，机场还应加强培训和管理机场工作人员，提高工作效率和服务态度，把机场打造成为国内一流的航空交通枢纽。
4. 安全管理分析大兴机场作为国际航空交通枢纽，安全管理是不可或缺的一环。
机场管理者应加强对机场的安全检查和保障工作，制定完善的安全管理制度和措施。
此外，应加强与航空公司、航空管制部门等相关方的合作，共同提升机场的安全性。
5. 国际竞争力分析大兴机场不仅是北京市的重要交通枢纽，也是国际交往的窗口。
因此，提升机场的国际竞争力至关重要。
机场管理者应制定更加灵活的航空政策和经营策略，吸引更多的国际航空公司合作。
此外，还可以加大机场的宣传和推广力度，扩大机场的知名度和影响力，吸引更多的旅客选择大兴机场作为始发或中转站。
结论大兴机场管理的可行性分析是提升机场发展的关键。
首都机场集团有限公司北京大兴国际机场介绍企业发展分析报告
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告首都机场集团有限公司北京大兴国际机场免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:首都机场集团有限公司北京大兴国际机场1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分首都机场集团有限公司北京大兴国际机场综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业航空运输业-航空客货运输资质一般纳税人产品服务业提供地面保障服务；出租商业用房；停车场1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11 土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
2019年大兴机场专题研究：以大兴机场为例计算一线机场时刻增长对航空公司盈利的影响
2019年大兴机场专题研究：以大兴机场为例计算一线机场时刻增长对航空公司盈利的影响目录前言 ............................................................................................................................ - 4 -一、风起，世纪工程大兴机场正式投产 ................................................................ - 5 -1.1、北京正式进入首都-大兴两场运营阶段 ........................................................ - 5 -1.2、腹地交通+旅客体量是大兴枢纽能否成功的关键因素 ................................ - 7 -二、云涌，大兴机场重新划分航司格局，但都是赢家 ...................................... - 10 -2.1、双雄争霸到三足鼎立，19-21年是大兴战略发展期 ................................. - 10 -2.2、首都机场分流可控，机遇与挑战并存 ........................................................ - 17 -三、机遇，一线机场产能投放+空域改革，行业优质供给持续释放................ - 18 -3.1、一二线机场密集投产，时刻供给侧优化 .................................................... - 18 -3.2、核心机场倒逼空域扩容，大通道建设稳步推进 ........................................ - 19 -3.3、低线航空公司受益航线结构改善，行业α明显........................................ - 25 -3.4、以大兴机场为例计算一线机场时刻增长对航空公司盈利的影响 ............ - 27 -四、契机，737max供给缺口持续扩大，2020年行业有望迎来供需反转....... - 29 -4.1、2016-2018年供给约束来自行业强监管 ..................................................... - 29 -4.2、2019-2020年供给约束来自飞机引进缺口 ................................................. - 34 -投资策略 .................................................................................................................. - 43 -风险提示 .................................................................................................................. - 44 -图表1、大兴机场三纵一横跑道分布图 ................................................................. - 6 -图表2、大兴与首都机场区位比较 ......................................................................... - 6 -图表3、大兴与首都机场指廊比较 ......................................................................... - 6 -图表4、大兴与首都机场航空公司比较 ................................................................. - 6 -图表5、大兴与首都机场面积比较 ......................................................................... - 6 -图表6、北京市场规划旅客吞吐量变化（百万人次） ......................................... - 7 -图表7、北京市场规划旅客吞吐量变化 ................................................................. - 7 -图表8、大兴机场综合交通体系 ............................................................................. - 7 -图表9、大兴与首都机场公共交通比较 ................................................................. - 7 -图表10、大兴机场分流趋势图（按轨交通行时间计算） ................................... - 8 -图表11、东北北美到达航线示意图 ....................................................................... - 8 -图表12、华南东南亚航线示意图 ........................................................................... - 8 -图表13、国际航权资源配置示意图 ....................................................................... - 9 -图表14、北京“一市两场”国际资源配置中主要赋值方法 ................................. - 10 -图表15、北京两场计划航班量（班/日） ........................................................... - 11 -图表16、北京两场合计计划日均航班量增速 ..................................................... - 11 -图表17、大兴机场时刻容量分配计划（班/日） ............................................... - 11 -图表18、2019冬春航季大兴机场各航空公司航班分布 .................................... - 12 -图表19、2019/2020冬春航季大兴机场各公司国内航班占比 .......................... - 12 -图表20、2019/2020冬春航季大兴机场各公司目的地分布 .............................. - 12 -图表21、2019/2020冬春航季大兴机场各公司国际及地区航班占比 .............. - 13 -图表22、2019/2020冬春航季大兴机场各公司国际及地区航班目的地分布 .. - 13 -图表23、南方航空获得大量大兴机场奖励时刻 ................................................. - 14 -图表24、南方航空大兴机场2019冬春航季航班计划表 ................................... - 15 -图表25、东方航空大兴航班2019冬春季计划表表 ........................................... - 16 -图表26、三大航RASK对比图 ............................................................................... - 17 -图表27、首都机场旅客吞吐量及增速（万人次） ............................................. - 17 -图表28、首都机场起降及增速（架次） ............................................................. - 17 -图表29、各航司在首都机场历史时刻情况 ......................................................... - 18 -图表30、机场时刻增长评估流程 ......................................................................... - 19 -图表31、空管模式示意图 ..................................................................................... - 20 -图表32、2017年全国空域容量图 ........................................................................ - 20 -图表33、最近一二线机场投产情况 ..................................................................... - 21 -图表34、香港机场、深圳机场空域冲突示意图1 .............................................. - 22 -图表35、香港机场、深圳机场空域冲突示意图2 .............................................. - 22 -图表36、广兰大通道路径图 ................................................................................. - 24 -图表37、中韩大通道调整前运行模式 ................................................................. - 24 -图表38、中韩大通道调整后运行模式 ................................................................. - 24 -图表39、沪哈大通道优化方案示意 ..................................................................... - 25 -图表40、国内四大区域航线密度图 ..................................................................... - 25 -图表41、国内航司客公里收益图 ......................................................................... - 26 -图表42、三大航不同市场票价测算（2018年） ................................................ - 27 -图表43、2018年北京两场各公司时刻及旅客分布额 ........................................ - 28 -图表44、2025年预计北京两场各公司旅客增量（百万） ................................ - 28 -图表45、各公司增量运力及客流配置 ................................................................. - 28 -图表46、各公司利润增量测算 ............................................................................. - 29 -图表47、民航运输飞机增长 ................................................................................. - 30 -图表48、民航客运量增长 ..................................................................................... - 30 -图表49、年运送旅客3000万以上的机场准点率前20名 ................................. - 30 -图表50、航空公司运力限制 ................................................................................. - 31 -图表51、机场时刻增长流程示意图 ..................................................................... - 32 -图表52、供给侧政策文件梳理 ............................................................................. - 32 -图表53、15/16冬春-19/20冬春航季排班汇总表（班次） ............................. - 33 -图表54、中国民航飞行器认证-购买-交付流程 ................................................. - 35 -图表55、未来航空公司737max订单预计.......................................................... - 35 -图表56、2018年中国民航飞机机型汇总 ............................................................ - 36 -图表57、737MAX系列参数 .................................................................................... - 37 -图表58、四大代飞机10年移动平均机体全毁事故发生率 ............................... - 37 -图表59、2014-18年航空事故的风险分布........................................................... - 38 -图表60、2008-18年致命事故中原因分布........................................................... - 38 -图表61、737NG系列“拨叉”出现裂缝（1） ...................................................... - 39 -图表62、737NG系列“拨叉”出现裂缝（2） ...................................................... - 39 -图表63、波音未来订单中737系列规模非常大 ................................................. - 40 -图表64、波音项目进度表 ..................................................................................... - 41 -图表65、三大航空及行业未来静态运力测算 ..................................................... - 42 -图表66、中国国航2020年静态运力增速 ........................................................... - 42 -图表67、东方航空2020年静态运力增速 ........................................................... - 42 -图表68、南方航空2020年静态运力增速 ........................................................... - 43 -图表69、航空机场重点公司盈利预测表 ............................................................. - 44 -。
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2019年北京大兴国际机场运营
分析报告
目录
一、大兴国际机场通航对三大航空公司影响的定性分析 (3)
（一）南方航空：广州-北京“双枢纽”战略即将落地，国际化战略为高质量发展开拓空间 (3)
（二）东方航空：“现金牛”京沪航线留守首都机场，“双龙出海”格局值得期待 (7)
（三）中国国航：欧美市场竞争加剧，优先享受东航南航腾让空间将增厚收益 (11)
二、大兴国际机场转场投运计划 (12)
三、大兴国际机场转场投运对三大航影响的定量分析 (14)
（一）研究思路 (14)
（二）对南航影响的定量分析 (14)
（三）对东航影响的定量分析 (18)
（四）对国航影响的定量分析 (22)
四、投资建议 (26)
五、风险提示 (26)
一、大兴国际机场通航对三大航空公司影响的定性分析
（一）南方航空：广州-北京“双枢纽”战略即将落地，国际化战略为高质量发展开拓空间
南航：我国最大航空公司，以广州为核心枢纽推进国际化战略。
南方航空是中国运输飞机最多、航线网络最发达，年客运量最大的航空公司。
截止2018年，南航运输飞机规模为840架，旅客运输量近1.4亿人次。
目前，公司每天有3000多个航班飞至全球40多个国家和地区、224多个目的地，提供座位数30万余个。
公司总部在广州，是广州白云机场的主基地公司。
2017年南航在广州白云机场运力投入的市场份额为49.09%（包括厦门航），国航（包括深航）和东航（包括上海航）分别占比14.10%和9.78%。
图 1：2018年国内主要航司机队规模（单位：架） 图 2：2018年国内主要航司旅客运输量（单位：万人） 图 3：2017年广州白云机场航司可用座位数投入占比 图 4：2017年中澳航线航司客运量份额
47.51%
7.67%
7.15%
6.95%
6.83% 2.11% 1.63% 1.58% 1.25% 1.23%
16.09%
南航 东航 国航 深航 海航 上海航 四川航 厦门航 春秋航 首都航 其他
14%
2%
23%
38%
6%
9%
3%
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国航
首都航 东航
南航
海航 澳航 川航
厦航。