战略规划(提纲)
战略规划提纲
公司战略规划提纲前言XXX年以来,公司进入快速发展时期。
产品结构逐步优化、经营规模持续扩大、赢利能力不断提高。
为了实现企业的长足发展，实践“降本增效，绿色发展”的战略思想，领军集团零部件产业链，现作201X-2019年战略规划。
第一部分内外部环境分析一、宏观环境、行业发展及其影响（一）影响行业发展的主要宏观环境因素的变化及其影响1、国家宏观经济走势良好，GDP增长连续走高，机械行业对国民经济的贡献越来越大，投资增幅越来越高。
机械行业中的企业已处在逆水行舟，不进则退的关键发展期。
汽车行业发展迅猛，市场前景十分广阔。
在集团弛名商标的影响下，集团XXX产品在市场上供不应求。
2、汽车行业从暴利时代走向微利时代，由此而引发了零部件企业生存空间受到空前挤压的现实。
中国整车企业降低产品价格的办法主要是压低零部件等采购成本，汽车降价的大部分成本和压力最终被分摊到零部件企业头上。
汽车核心零部件也不可避免的遭到降价的袭击，随着汽车整车的降价和汽车零部件的降价，比如汽车曲轴也会随着掀起一场降价风。
3、集团其它板块，如工程机械、专用汽车发展势头良好。
集团核心客户控股、联动开发的零部件制造企业工种齐全，产品制造路线封闭，零部件开发能力强。
4、存在的影响：中国汽车曲轴等核心部件产业存在着生产规模小、企业自主开发能力相对不足、地方保护主义严重等问题，致使汽车曲轴配套体系各自独立，难以形成规模经济，产品开发投入不足，汽车零部件企业与主机厂的同步产品开发能力还未全面全产业链形成，不适应新车型开发时间缩短的要求。
我国绝大多数汽车核心部件企业先天性结构问题是机制不活，组织效益低下，厂商之间基本处在无序竞争状态。
深层原因是分工方式落后，是企业体制、市场体系和政府管理体制等方面的缺陷。
汽车工业多年来形成的地方保护、所有制分割等导致了自成体系、自我封闭的生产模式，汽车核心部件企业只为一家总装企业配套，规模上不去，成本很难降下来。
我国汽车核心部件企业由于很多企业规模小，无法获得规模效益，使得汽车核心部件企业无力进行技术改造，或因为新产品的发展受资金、技术等方面的制约，我国汽车核心部件企业形不成批量生产能力。
公司发展战略规划
公司发展战略规划一、二、具体实施一、年度规划目标包括销售额、销售渠道、市场占用率、品牌知名度、回款率等。
二、年度规划重点和规划策略结合4P和4C(客户价值、客户成本、客户便利、客户沟通)的产品策略、价格策略、促销策略、规划渠道策略。
三、年度具体销售计划和实施方案方案内容：广告计划；新产品上市；代理商及终端零售商管理；年度促销；大型展示会；市场调查。
方案内容要求：何时做？何人做？如何做？为何做？四、组织与人力资源管理五、年度预算基地公司发展战略规划内容提纲一、方案概要二、环境分析1、政策分析2、产业分析三、基地现状SWOT分析1、优势分析2、劣势分析3、机会分析4、风险分析四、工作目标（工作进度、种植量、成活率、收益）1、三年总体目标2、阶段发展目标五、工作计划和实施方案1、三年实施计划2、具体实施方案（何时做？何人做？如何做？为何做？）六、人力资源规划和财务预算七、规划控制人力资源战略规划内容提纲一、方案概要二、人力资源状况调查1、薪酬福利状况（合理具有竞争性的薪酬福利体系）2、员工需求调查（构建良好的企业文化，提高员工满意度）三、公司人力资源现状分析SWOT分析1、优势分析2、劣势分析3、机会分析4、威胁分析四、人力资源目标五、人力资源方案1、三年工作计划2、计划实施方案六、组织与财务预算七、规划控制公司财务战略规划内容提纲一、方案概要二、公司财务SW0T状况析1、优势分析2、劣势分析3、机会分析4、风险分析三、公司财务三年财务目标（一）公司经营指标1、净资产收益率（净资产收益率＝净利润/平均净资产×100％），说明公司净资产收益率偏低，公司自有资本获取收益的能力较弱。
2、总资产报酬率（总资产报酬率＝(息税前利润总额／平均资产总额)×100％），该指标偏低，表明公司投入产出的水平较弱，企业的全部资产的总体运营效益不高，需改进管理，提高资产利用效率和企业经营管理水平，增强盈利能力。
公司战略规划和实施方案内容提纲
附件：公司战略规划和年度工作方案内容提纲公司战略规划内容提纲一、方案概要二、战略环境分析1、国家政策2、市场环境分析3、竞争分析三、公司状况SWOT分析1、对以下项目进行优劣分析：产品、品牌、营销能力、人力资源、制度、管理、技术、创新、团队、财务状况、产业链、企业规模四、公司战略目标公司的业务单位是营销部和基地公司,因此公司战略目标是指营销目标和基地公司发展目标1、公司三年发展总目标2、阶段发展目标五、战略实施1、营销规划2、基地公司规划3、人力资源规划4、财务规划六、战略规划控制营销战略规划内容提纲一、方案概要：包括市场机会、营销核心策略、财务目标、预算效果、公司给予的资源条件等重点内容;二、环境分析1、行业市场总结包括：市场容量、需求趋势、竞争环境、需求环境、渠道环境等要素;通过市场总结表达市场机会价值;2、公司外部环境分析;1、一般环境分析：消费者需求、渠道趋势、同类产品状况态;2、竞争环境分析波特的五力分析模型,包括新进入者的威胁、购买者的议价能力、供应商议价能力、替代品、现有竞争者,这些力量的强弱在很大程度上决定了产业的预期平均利润水平;3、竞争对手分析：确认关键对手,描述他们的市场形势并提供对他们市场战略的总体看法和发展的预期;3、企业内部环境分析SWOT优势、劣势、机会与威胁工具,通过分析对公司有个正确的认识,但不能说明如何获得竞争优势;4、企业产品分析、产总结公司现有的产品优点与不足,产品与公司资源的配套度等;5、渠道分析,主要表述公司产品目前的渠道体系以及产业内渠道发展的趋势;三、确定营销战略目标营销目标包括销售额、销售渠道、市场占用率、品牌知名度、回款率等1、三年的发展总目标2、阶段发展目标四、营销组合策略建立在STP市场细分、目标市场选择、定位战略决策之下,从结合4P 和4C客户价值、客户成本、客户便利、客户沟通的解度来考虑产品策略、价格策略、促销策略、营销渠道策略;1、产品策略：要求产品组合、产品线的深度、广度、包装、标签及保证书的协调与统一;另外是新产品、明星产品的规划、各产品生命周期的预测与管理办法;2、价格策略：价格策略需要与营销战略要相匹配,在营销实践中,老产品价格变动需要思考产品的战略定位与当期的业绩回报,新产品的价格要参考市场需求与竞争对手,更重要的产品的市场价值定位;3、渠道策略：1区域渠道的布局：通常包括全国市场启动、区域性市场、点面结合市场、重点市场、特殊市场五种方式,对于刚进入市场或者处于进攻型的企业,通常用区域性、点面结合等策略,在各个产业中,各个渠道的驱动要素都不相同,很难用一个固定的模式获得成功;2渠道要素：随着商业模式的多样化,可以根据资源与产业特点,进行渠道选择;4、促销策略：促销需要根据营销战略,作年度年度通盘考虑;要将全年的活动规划到位;五、营销活动方案计划及进度营销活动方案是完成年度营销计划的重要策略和步骤;1、广告计划方案；2、新产品上市方案；3、代理商及终端零售商辅导方案；4、消费者年度促销方案；5、代理商年度奖励方案；6、销售人员年度奖励方案；7、大型展示会方案；8、消费者购买行为调查方案等;六、营销评价与控制：营销控制有助于管理方式产生一定成果,并能发现问题、跟踪实施中的市场变化;营销评价与控制通常在四个方面进行七、组织与人力资源规划组织建设是营销策略中的一个重要组成部分;在营销组织建设中,主要包括内部营运体系、外部作业体系、策略推动体系三个部门,而组织的层级、宽度、分支机构等的设计,需要与营销策略相匹配;八、财务预算营销战略目标推进各阶段所需要的资源及组合运用,它是确保战略计划能否实现的关键因素;它包括销售目标预算、销售人力计划、营销费用预算三个部分;营销年度工作计划和实施方案内容提纲一、年度营销目标包括销售额、销售渠道、市场占用率、品牌知名度、回款率等;二、年度营销重点和营销策略结合4P和4C客户价值、客户成本、客户便利、客户沟通的产品策略、价格策略、促销策略、营销渠道策略;三、年度具体销售计划和实施方案方案内容：广告计划；新产品上市；代理商及终端零售商管理；年度促销；大型展示会；市场调查;方案内容要求：何时做何人做如何做为何做四、组织与人力资源管理五、年度预算案:基地公司发展战略规划内容提纲一、方案概要二、环境分析1、政策分析2、产业分析三、基地现状SWOT分析1、四、工作目标工作进度、种植量、成活率、收益1、三年总体目标2、阶段发展目标五、工作计划和实施方案1、三年实施计划2、具体实施方案何时做何人做如何做为何做六、人力资源规划和财务预算七、规划控制人力资源战略规划内容提纲一、方案概要二、西昌人力资源状况调查1、西昌市薪酬福利状况合理具有竞争性的薪酬福利体系2、西昌市员工需求调查构建良好的企业文化,提高员工满意度三、公司人力资源现状分析SWOT分析1、四、人力资源目标五、人力资源方案1、三年工作计划2、计划实施方案六、组织与财务预算七、规划控制公司财务战略规划内容提纲一、方案概要二、公司财务SW0T状况析1、3、机会分析4、风险分析三、公司财务三年财务目标一公司经营指标1、净资产收益率净资产收益率＝净利润/平均净资产×100％,说明公司净资产收益率偏低,公司自有资本获取收益的能力较弱;2、总资产报酬率总资产报酬率＝息税前利润总额／平均资产总额×100％,该指标偏低,表明公司投入产出的水平较弱,企业的全部资产的总体运营效益不高,需改进管理,提高资产利用效率和企业经营管理水平,增强盈利能力;3、主营业务利润率主营业务利润率＝主营业务利润／主营业务收入净额×100％,该指针标也偏低,说明公司产品附加值低,主营业务市场竞争力不强,发展潜力不大,获利水平低;4、资产负债率资产负债率＝负债总额／资产总额×100％,资产负债率是衡量企业债务偿还能力和财务风险的重要指标,比较保守的经验判断一般为不高于50％;如果单纯从偿债能力角度分析,越低越好;公司该指标偏高,表明公司财务风险较大;5、速动比率速动比率＝速动资产／流动负债×100％该指标越高,表明公司偿还流动负债的能力越强,一般保持在100％的水平比较好,表明公司既有好的债务偿还能力,又有合理的流动资产结构;6、已获利息倍数已获利息倍数＝息税前利润总额／利息支出,该指标如大于1,则表明企业负债经营能够赚取比资金成本更高的利润；如小于1,则表明企业无力赚取大于资金成本的利润,企业债务风险很大；该指标越高,表明企业的债务偿还越有保证；相反,则表明企业没有足够资金来源偿还债务利息,企业偿债能力低下;7、总资产周转率总资产周转率次＝主营业务收入净额／平均资产总额,该指标数值越高,周转速度越快,资产利用效率越高；该比率较低,说明企业全部资产营运效率较低;8、流动资产周转率流动资产周转率次＝主营业务收入净额／平均流动资产总额,该指标越高,表明企业流动资产周转速度越快,利用越好;在较快的周转速度下,流动资产会相对节约,其意义相当于流动资产投入的扩大,在某种程度上增强了企业的盈利能力；而周转速度慢,则需补充流动资金参加周转,形成资金浪费,降低企业盈利能力;二财务工作目标四、三年财务规划和实施1、投资计划2、融资计划银行贷款、贴息和免息、政府扶持、等金融手段3、现金流计划经营净现金流、利润、折旧、出售资产、融资、投资现金收益等4、资产结构和资产质量计划负债率、财务杠杠使用、轻轻资产结构设计、库存控制、应收款控制、现金管理等五、战略实施资金支持和人力资源。
企业战略发展规划提纲
企业战略发展规划（提纲）1、背景原则1.1编制背景1.2编制原则1.3规划时限（2019年至2023年）2、企业现状2.1企业发展历程（初创—发展—转型升级）2.2现状分析（以电气产品、生物质燃料供暖设备传统加工制造为基础，向新能源、可再生能源及工业智能化转型发展阶段）（1）现有物质资源（2）现有人力资源（3）现有财务资源（4）当前管理状况3、行业发展分析3.1主要业务（1）电气产品（2）生物质锅炉3.2行业发展前景3.3国家政策方向分析4、规划目标4.1总体目标（1）建设具备工业化生产条件及生产能力的产业基地（2）建立成熟的管理体系和文化体系（3）建立成熟的人力资源配置及考核体系（4）加快产品研发与布局（5）经营目标a产值b规模c销售收入4.2阶段目标（1）2019-2020年（2）2021-2022年（3）2023年4.3管理目标（1）质量目标（2）安全目标（3）环境目标5、战略实施5.1企业文化建设（1）企业理念（2）企业价值观（3）视觉形象（4）品牌建设5.2管理体系完善（1）完善制度及工作流程（2）建立三大管理体系（3）导入卓越绩效管理模式5.3人力资源配置（1）组建核心管理团队（2）组织机构设置（3）人员构架（4）人才储备（5）完善考核体系5.4新产品研发与市场布局（1）新产品开发计划（2）市场开拓计划a合同能源管理b面向终端客户c面向代理商5.5产业基地的建设（1）一期建设（2）二期建设5.6财务规划（1）梳理财务标准，推进财务体系标准化建设（2）建立成本费用核算体系，加强成本控制a采购环节成本控制b生产环节成本控制c库存环节成本控制d管理环节成本控制（3）建立全面预算管理6、战略控制6.1事前控制6.2事后控制6.3随时控制。
战略规划提纲
五年中长期发展战略规划编制参考提纲第一章前言1、愿景2、使命3、核心价值观1、发展战略2、公司远期目标(描述，中长期目标)3、战略目标(指标)平均增长率………第二章战略分析以下内容中，对于产业发展、市场分析、竞争对手分析、客户分析、潜在机会等领域研究需要包含在外部环境分析中，各公司自行调整。
1、宏观环境发展变化趋势(要求条款罗列，简要陈述)PEST分析；经济、技术变革、人口、社会等2、产业发展变化趋势(要求条款罗列，简要陈述)(1) 如行业结构调整、需求状况、供给形式、市场容量、增长速度、发展趋势、细分产品市场等；(2) 行业的成功要素；(3) 行业生命周期分析；(4) 五力模型分析(宏观竞争环境)；(5) …3、产品发展趋势分析(1) 本公司销售额前五位产品的发展趋势(2) 本公司主要产品与市场前三位率先的产品的对照分析4、客户、市场分析(1) 细分市场规模及增长率；(2) 客户行为/习惯/特征/渠道等分析；(3) 公司所处的细分市场属于哪种(些)态势？5、竞争对手分析(1) 竞争对手近几年业绩分析；(2) 竞争对手的规模、营销、研发、成本等比较分析；(3) 竞争对手今后可能采取的战略举措：竞争对手战略举措对本公司的潜在威胁6、潜在的新兴业务领域、机会领域研究(本条非常重要，请详细分析)对本公司来讲，未来潜在的、非常有机会的发展领域(新技术、新市场、新业务等潜在的新兴领域)7、机会和威胁分析(1) 存在的机会(2) 造成的主要挑战1、企业资源分析(有形资源和无形资源分析)2、企业能力分析2．1市场、业务能力(1) 市场营销水平，销售增长率，市场占有率；(2) 分布情况、市场的营销网络；(3) 渠道覆盖水平、营销技能组合水平；(4) 自身价值定位；与客户的关系评估；(5) 分业务的收入贡献、利润贡献、成本操纵情况；(6) 各份子公司、分支机构的收入贡献、利润贡献、成本操纵情况；2．2产品技术分析(1) 研究开辟投入、研发方向；(2) 与竞争对手技术水准的比较；2．3、管理能力分析通过战略要素评价分析企业在战略管理、财务管理、人力资源管理、供应链、生产运营管理等管理方面的基础与能力；2．4能力差异分析(标杆分析)与标杆企业对照，能力差异分析，也可对照分析描述优势和劣势；3、价值链分析4、本公司在所处行业内的地位及主要竞争优势、弱点(1) 本公司的优势；(2) 本公司的劣势；第三章 SWOT分析详细分析企业在外部环境以及内部资源能力的双重作用下所具备的机遇、挑战、优势、劣势各是什么。
战略规划调研提纲
战略规划调研提纲一、调研背景和目的1.1调研背景介绍1.2调研目的明确二、调研范围和方法2.1调研范围界定（公司内外部分析等）2.2调研方法选择（问卷调查、深度访谈等）三、战略规划的重要性和意义3.1战略规划对企业发展的重要性3.2战略规划的意义和价值四、战略规划的基本概念和理论4.1定义战略规划4.2战略规划的基本原理和理论五、战略规划调研案例分析5.1案例一：企业A的战略规划调研分析5.1.1调研目标和方法5.1.2调研结果及分析5.1.3对企业A的战略规划建议5.2案例二：企业B的战略规划调研分析5.2.1调研目标和方法5.2.2调研结果及分析5.2.3对企业B的战略规划建议5.3案例三：企业C的战略规划调研分析5.3.1调研目标和方法5.3.2调研结果及分析5.3.3对企业C的战略规划建议六、战略规划调研的问题与挑战6.1调研过程中可能遇到的问题6.2如何应对和克服调研中的挑战七、战略规划调研的步骤和流程7.1调研准备工作7.2调研实施步骤及流程7.3调研结果整理与分析八、战略规划调研的数据分析和处理方法8.1数量化数据的分析方法8.2质性数据的分析方法九、战略规划调研结果的解读和应用9.1调研结果的解读和分析9.2调研结果的应用和决策支持十、战略规划调研的风险和注意事项10.1调研中可能存在的风险10.2调研中需要注意的事项十一、总结与建议11.1对战略规划调研的总结11.2对未来战略规划调研的建议以上仅是战略规划调研提纲的一个大致框架，具体内容可以根据实际情况进行补充和调整。
建议在调研过程中充分考虑企业的特殊情况和需求，结合实际情况设计调研问题和方法，以促进企业的战略规划策划和决策制定。
调研报告的编写应该清晰明了、逻辑严谨，提出实际可行的战略规划建议。
战略规划提纲-J
1、标题为楷体24，左对齐，水平距离左页边2～1.5cm，垂直居中； 2、内容一般为宋体，引用访谈或讲话评论可用楷体；内容标题为16号或14号加粗；内容正文或 图表标题为14号，字数多或者图表内可用12号； 3、各部分前、后总结性PPT，内容正文为16号，行距视情况而定；数据来源为12号，位于版权 栏上方，左对齐； 4、内容整体水平页边距为2cm，即空出1个网格或者距离页面水平中心12cm；整体垂直距离上面 标题栏、下面版权栏最小约0.5cm； 5、内容文本框内，各边距约0.1cm左右；行距1.15，段前0.2，段后0； - 6、内容一级编号为方格、蓝色/浅灰、100％；二级编号为横线、黑色/浅灰，100％；缩进0.5cm - 7、整体图表色调为浅灰、浅蓝、深蓝，圈定说明使用 - 9、版式以罗兰贝格为参考，欢迎修改建议 。其他颜色可视情况采用。
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战略环境简要分析
国有投资控股公司 兵装集团
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资源能力总结
经营业绩、业务组合、业务开拓
标杆企业
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创业投资业务
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发展路径与关键成功因素
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企业战略规划提纲
XX集团公司发展战略规划提纲第一章战略环境分析第一节公司基本情况一、公司概况二、治理结构三、组织机构四、主业构成五、主要经济指标第二节公司外部环境分析一、宏观环境分析（一）国际宏观环境（二）国内宏观环境二、行业发展环境分析（一）国际旅游行业（二）国内旅游行业环境综述（三）国内旅游行业竞争环境分析第三节企业竞争力分析一、基本发展条件分析二、业内企业对比分析（一）主要财务指标排名（二）经营管理能力综合对比分析三、企业SWOT分析第二章公司总体发展战略第一节战略规划目的与指导原则1 / 4第二节战略定位与目标一、战略定位（一）企业使命（三）企业战略定位二、战略发展指导思想三、战略目标第三节战略发展阶段规划一、2014-2016年规划（一）阶段发展目标（二）组织结构（三）业务发展（四）重点任务二、XX-XX年规划（一）阶段发展目标（二）组织结构（三）业务发展（四）重点任务三、XX-XX年展望（一）阶段发展目标（二）组织机构（三）业务发展第四节整体发展策略一、发展策略A（一）总体分析（二）战略目标（三）关键举措二、发展策略B（一）总体分析（二）战略目标（三）关键举措三、发展策略C（一）总体分析（二）战略目标（三）关键举措2 / 4第三章业务发展战略第一节A业务发展战略一、业务定位二、发展目标三、发展思路四、发展规划与措施第二节B业务发展战略一、业务定位二、发展目标三、发展思路四、发展规划与措施第三节C业务发展战略一、业务定位二、发展目标三、发展思路四、发展规划与措施第四章主要职能战略第一节经营管理战略一、现状及存在的问题二、战略目标三、发展规划与措施第二节财务管理战略一、现状及存在的问题3 / 4二、战略目标三、发展规划与措施第三节人力资源战略一、现状及存在的问题二、战略目标三、发展规划与措施第四节信息化战略一、现状及存在的问题二、战略目标三、发展规划与措施第五节企业文化战略一、现状及存在的问题二、战略目标三、发展规划与措施第六节其它职能保障战略一、现状及存在的问题二、战略目标三、发展规划与措施4 / 4。
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2.5 房地产开发主业目标
2003年目标
现有土地资源 新增土地储备
2004年目标 354万平方米 50万平方米 90万平方米 40万平方米 30万平方米 18亿元
2005年目标 314万平方米 50万平方米 90万平方米 50万平方米 40万平方米 24亿元
400万平方米 50万平方米 96万平方米 6万平方米 18万平方米 13亿元
热点向二线城市的转移，需 要我们尽早开展跨区域发展 研究和准备。
3.4.1 北京房地产
• 总体趋势：总体向好，不会出现大起大落 • 市场结构：主流市场中低端化是大势所趋，均价下降成定局；北京房地产市场结构调整是关 2002à 1-11Ô ± ½ ² µ ² ¾ ² Í » ³ À ê Á © ¾ × ú ª ¢ ³ Æ Ê Ï Ï Æ ¹ » Ï ê ¬ Ú É Ã Í Æ ö ù Ô ² (%) 键，大力发展经济适用房是趋势 ¾×úª¢ÍÊ Úª ²µ ² ¾ ²¶ ³(Ò Ô ) 789.1 631.9 24.9 • 住宅价格：良好交通扩大购房半径，是房价下降原因之一 ¡¬ ³Õ 城区规划：城区现有建筑面积9466.7平米，未来几年规划为7000万平米，预计将下降2470万 494.8 381.5 29.7 • 平米 Ì ²²ª ´ ¸  ý ò ¼ ¼ ³ É Æ ¾ ¾ · ¤æ º (Í Æ ²Â ) 6254.9 4879.8 28.2 • 二级市场：政府鼓励开放二级三级市场 ¡¬ ³Õ 法规政策：……. 4632.8 3603.2 28.6 •
1.1 战略与组织要素一致性和有效性
1.2 战略规划制定原则
目标导向原则
• 公司中长期发展战略以公司董事会下达目标和《管理纲要》为导向和 依据。 • 规划目标包括中远房地产总体目标和各责任单位分目标，目标通过层 层 分解落实到各单位，以目标管理的方式保证中远房地产总体规划目标的 实现。 • 每年年度发展计划和《管理纲要》作为以后各期规划制定的基础，战 略规划通过按期（每年）滚动修订实现逐步的完善。
±Ã Á ª µ êо ¡¬ ³Õ Ì ²²¢ ÉÆ ¾¾ ¡¬ ³Õ Ì ²²ú ÉÆ ¾Ï ¡¬ ³Õ Ì ²²ú ÉÆ ¾Ï ¡¬ ³Õ
Ì Æ ²Ý æ ý ò ¼ ¼ ³ É ²¾ Î Â º (Í Æ ²Â ) ¤Â ý ò ¼ ¼  ¸ æ º (Í Æ ²³) ÛÂý ò¼¼Â Ê æ º (Í Æ ²³) Û¶ Úª Ê î (Ò Ô )
内部文件 不得外传
2003•2004•2005
战略规划
（提纲）
文件编号：2003第 号
目
一、规划制定原则 二、战略与目标 三、环境分析 四、开发业务[板块] 五、经营业务[板块] 六、资金来源 七、业务流程 八、人力资源 九、激励机制 十、企业文化
录
二零零三.中远房地产战略规划制订
第1部分 规划制定原则
房地产与金融将日益 紧密结合，将决定于 资本意志
入世之后，随着国外金融机构进入， 作为投资工具之一的房地产受到影响； 土地的规范化管理，将导致部分地段 成本加大
出现有金融背景或得到金融 支持的大型房地产超级企业 出现房地产企业的并购
房地产继续繁荣
城镇化在30-60%时，房地产将进入 高峰，中国目前是36%。房地产热点 将成为普遍性 仍然是国民经济发展的火车头
体制改革
实现跨区域开发
经营板块
公司员工
•
•
贡献30%的利润
实现小康
注客户专家：能够
深刻认识客户的显形 和隐性需求，并为之 提供专业解决方案的 产品和需求提供者。
2.2 发展要求
经营策略：利用三年时间，狠抓主业，坚实核心竞争力，从策略决策
上的成功转向竞争力的成功；建立成功的项目管理模式； 开拓境外融资渠道；
开复工面积
竣工面积 销售面积
销 售 额
2.6 经营业务目标
2003年目标
写字楼租售 酒店
2004年目标
2005年目标
公寓出租
住宅物业管理 写字楼物业管理
存量资产经营
2.6 财务指标
2003年目标 总资产 净资产
资产负债率
2004年目标 70亿 ？亿 ？% 21亿 2.1亿 7% 1.3亿
2005年目标 80亿 24亿 70% 29亿
给房地产企业带来的挑战
• 房地产市场竞争加剧，集中度将不断提高 • 更多在外观、户型和小区设施等方面相对落 后的积压房将面临长期积压风险 • 国内房地产商面临人才竞争和考验 • 与外商合作的开发商将面临来自国际承包商 的巨大压力 • 房地产专业服务机构面临激烈的竞争压力
3.3.1 中国房地产
• 中国房地产业一直保持了较高的增长速度，其开发投资规模与全 行业的发展步调是一致的。尽管央行在第三季度货币政策执行报 告中提醒中国各商业银行严格审查住房贷款、警惕房地产泡沫的 出现。但有数据表明，中国当前房地产开发资金来源中，国内贷 款比重在下降，包括业主定金和预收款及房地产开发单位自筹资 金在内的民间资本比重上升，已达到七成比例。 住宅供求结构失衡。 差距悬殊的高房价与低收入；正常来讲，一套住房售价与家庭年 收入之比为３：１至６：１时，而去年我国城镇人均可支配收入 按一家三口计算，房价与家庭年收入比达到7.6：１；而在房地产 市场发达的北京，这个比例高达12.4：１ 经济适用房不经济 地价涨幅高于房价 热点向二线城市转移
预测
价 格
分析
开发逐步向郊区扩散，更多低价 位项目入市；竞争加剧，相同区 域的新项目多数低价入市；经济 适用房和危改房素；
对策
总成本领先 提供差异化产品和服务 公司和产品品牌战略及 推广
房价稳中有降
政 策
土地开发等政策继 续出现重大变化
02年的重要法规：《关于停止经 营性项目国有土地使用权协议出 让的有关规定》《北京市土地一 级开发管理暂行办法》等；开发 商在土地上处于平等地位；
60亿 12亿 79% 16亿 1.6亿 6.6% 0.7亿
主营收入额 利润总额
净资产收益率 税后利润
2.9亿
10%
2.4亿
注：收入利润率（除税前）10% 经营板块收入分别为：2亿、3亿、5亿。
第3部分 环境分析
第3部分 提要
3.1、中国经济形势 3.2、加入WTO的影响 3.3、中国房地产 3.4、北京房地产 3.5、市场分额分析 3.6、竞争对手分析 3.7、SWOT综合分析 3.8、关键成功因素 3.9、未来竞争优势
住 宅
CBD各类住宅持 续升温
目前市场需求的金字塔中，底层 逐渐加大，主流的客户需求档次 有所降低，因此低总价、小面积 的户型开始逐渐受到青睐。
CBD
3.5 02年占有市场份额分析
单位：万平方米
Ð ¶ ¾ × ú © Ì ²¾ » Ð Ý î © Ì ²¡ ¬ » Ð Ý î Ö Ô ²µ ² ±½ É Æ ² Õ Ó ²¶ ±½ É Æ ³Õ Õ Ó ²¶ ª · ¤æ ý ¾´¸Âº 57.53 7510.8 0.77% 5397.6 1.07% ¢¸æý ¾ ¤Â º 48.92 2384.4 2.05% 1926.2 2.54% úÊæý ÏÛº 18.08 1708.3 1.06% 1604.4 1.13% ú Ê î ¨Ú ª © ÏÛ¶£ÒÔ£ 12.11 813 1.49% 716.7 1.69%
3.4.3 对策建议二（北京房地产）
预测
住 宅 品 质
分析
购房者越来越看重自己购买的住 宅产品的基本品质，如户型的面 积、使用率、朝向、空间合理性 等，而社区的整体概念与配套等 内容相对退居次要的位置。 •03年写字楼市场仍然发展平稳， 中关村和CBD地区供应量继续增 大；其发展也将逐步向生态化、 人性化发展。
层层分解原则
滚动修订原则
要素匹配原则
•
制定战略规划必须考虑公司各组织要素之间的匹配和协调一致。
“两上两下”原则
•
制定战略规划采用公司《年度发展计划》与《财务预算》编制的方式， 同样在程序上采用“两上两下”的管理办法。
第2部分 战略与目标
2.1 公司愿景
公司定位
•
公司通过对客户的深入分析理解，以客户专家 注 为定位，成为全国最具客户诚信度和市场竞 争力的专业房地产开发商和物业服务提供商。 成为行业领先者
发展指标：到2005年，各项经营指标位居北京市房地产企业的前列；
成本管理：总成本领先，建立从规划设计开始的先进成本管理体系；
人力资源：人员专业化、管理市场化； 公司体制：公司股份化，形成良好的公司治理结构； 企业形象：成为市场广泛称誉的房地产企业，在业主和客户中具有良
好的口碑；
企业文化：企业发展理念和核心价值深植员工心中。
2101.6 1659 1114 927.2 918.1 872.7 392.9 356.4
1898.1 1590.3 688.9 577.5 578.8 553.9 277.1 256.6
10.7 4.3 61.7 60.6 58.6 57.6 41.8 38.9
3.4.2 对策建议一（北京房地产）
对策
远洋山水和地质仪器厂 项目的户型设计中要充 分重视单体优先和户型 优先的趋势
单体优先，户型 优先
写 字 楼
特定区域写字楼发 展迅速，新式办公 物业将得到发展
加强对远洋广场定位分 析；提高写字楼和商业 楼宇研究，特别是 BusinessPark(商务花园) 的未来趋势 加快CBD公司发展规划 研究，尽快确定核仪器 厂规划和设计方案； 加快对CBD和泛CBD区 域的研究；
• 对专业服务业的 限制大部分取消
• 外资企业进入中国步伐加大
• 金融和保险业的创新将促使房地产 开发和消费中的风险和资金成本下 降 • 法律、会计、建筑设计、城市规划 等方面先进的服务方式和理念引进