电子发票系统操作说明-上海
新发票系统操作说明
发票在线应用系统操作说明1. 操作指南从用户的角度出发，考虑其易用性、友好性、便捷性等，发票在线应用系统在规划上做出如下规范：在操作的界面上有“*”标识的地方都是必须输入或选择的；在查询界面上点查询标题可自动排序，升序或降序；鼠标移动到输入框上停留几秒后会出现提示信息；系统登录1.1.1登录条件有电脑并能联上互联网已获得网上开票资格，并取得登录用户名、密码等信息操作系统为Windows2000(SP4)/XP(SP2)/2003/Vista/win7浏览器为IE6.0以上版本有打印机[两联式发票：针式打印机；单联式发票：针式打印机或激光打印机（较好预防发票遇水模糊）]打印分辨率(DPI)应当在360以上1.1.2业务说明首次登录中的[用户名]是由税务机关核定的企业名下的某个用户的代码，相当于企业的某个开票点，一般规则为：纳税人编码+三位流水号。
如果遗忘用户名对应的密码，应持加盖了公章的书面申请、税务登记证副本到税务机关前台进行重置。
[操作员]是由企业自行设置的，如果遗忘了操作员密码，可由企业管理员自行重置。
1.1.3操作说明1.1.3.1软件下载进入以下网页进行软件下载，并把软件安装到电脑。
广东地税局网址：/portal/appmanager/gdn/main广东地税局网---下载中心---发票在线应用系统---广东地税发票在线打印控件和安装说明、证书- 1 -1.1.3.2首次登录登录地址：https://:8443/fpzx；/wssw/点击“发票在线应用系统”图标进入；/portal/appmanager/gdn/main ，点击首页左边“发票在线应用信息系统”图标进入。
输入正确的用户名、密码、页面显示的验证码后点击[登录]用户名：4420002890125001 密码：890125在该登录界面，纳税人可点击【证书下载】，则可下载ca证书到本地电脑中，并安装，具体的安装方法请参照“广东省地方税务局发票在线应用系统技术支持手册”中的3.1服务器端CA证书导入说明中的操作。
新开票软件使用说明
网络发票管理系统客户端使用说明注意：必须插入U-KEY才能进入本开票系统以及进行下载票源、发票开具、期间结转等操作！U-KEY最好插在电脑机箱后端的USB接口，避免因前置端口电压不稳，损伤U-KEY.一．网络发票管理系统客户端的使用1.进入网络发票管理系统双击桌面上“网络发票管理系统客户端”图标，弹出输入U-KEY 密码的对话框，初始密码是123456在输入U-KEY密码后，点确定，数据重建后，出现以下界面单击“进入系统”按钮，便弹出“操作员登录”窗口，如图所示。
在“选择操作员”窗口中，点击下拉三角箭头，选择要使用的操作员的名称，“核对口令”处输入密码（初始密码是111111，六个1），点确认进入。
2.系统设置1)销售商品，收购商品（必设项目）点击系统设置中的销售商品（或收购商品），打开商品设置界面，设置商品。
增加商品名称利用右上角工具条上的“+”，删除商品名称利用工具条上的“-”按钮即可将其删除。
编码、商品名称、计量单位、单价等可按需自己设置；商品税目由国税局核定，从下载的票源中获取，企业只需双击商品税目栏，选择相应税目（如其税目、开票限额与企业所需不符时，请到当地国税局修改，24小时后再下载一次票源即可）；如图所示保存编辑结果：当商品信息编辑完毕，点击工具条上的“退出”按钮，便保存数据。
如图所示（下图）2）.发票管理1.）票源信息下载（新版发票票源信息必须通过网络下载）点击“发票管理”上方的“领用管理”---〉1.普通发票领用---〉2.网络票源请求，如图所示，出现成功提示，过大概十几秒钟后再点击“发票管理”上方的“领用管理”---〉1.普通发票领用---〉3.下载票源结果如果没有下载成功，可以重复以上步骤几次，在重试多次仍无果的情况下，建议联系当地国税局税管员，让其帮助核对新发票的票种。
如出现下图的发票信息，则票源下载成功。
如果出现下图的信息，请稍等一会，再试3.）发票填开点击“发票填开”弹出选择发票类别，选择一种发票类别，点击“下一步”按钮，出现发票模板选择窗体（如果是出口发票，系统会自动识别发票类别，不会出现发票模板选择窗体），在列出的行业中选择自己对应的行业并点击左上角的“选择”即可，出现‘发票号码确认’对话框，如图所示；注意：如果是出口企业，且只购买了出口发票，不会出现模板选择界面，而是直接跳出发票号码核对。
电子发票操作说明书
新疆电子发票开票系统用户手册（V1.0）一、纳税人的前期申请准备工作：1、到税务机关进行开户申请：先去税务机关根据纳税人的实际情况认定开票方式，若纳税人具备上网条件，可设置为网络开票方式，使税务局鉴定为网络方式开票方式；否则为介质开票，从税务局领取介质方式开票的U盾。
税务局操作人员对该户企业进行开户，然后提取该企业购买发票的情况，若是介质用户，还需将购票信息写入介质。
2、取得注册码：联系税友公司，取得纳税人唯一对应的注册码。
确认取得安装软件的方式和操作手册。
二、软件安装1、这是您在第一次使用电子发票开票系统的时候要做的操作，将发放给您的《新疆电子发票开票系统》安装光盘放入光驱打开“光盘驱动器”——双击“新疆电子发票开票系统安装程序.exe”图标即可启动安装程序。
（如果光盘丢失，可以在我公司.xjjdls./的下载中心下载该安装程序）2、安装的过程非常简单，看见“下一步”点“下一步”，看见“是”点“是”，最后遇到“完成”点击“完成”就可以了，程序安装完毕后，桌面上自动建立本系统的快捷方式。
三、软件注册3.1软件登陆：双击图标“新疆电子发票开票系统”进入电子发票开票系统，初次登陆以系统置的用户登录本系统。
（用户代码admin，用户密码123456，进入系统前最好检查电脑时间是否正确，如不正确请更改，方法是：先退出开票系统软件，修改当前计算机操作系统的日期为正确的时间，再点击“登录”进入系统）3.2网络参数：系统登录后弹出来新疆电子发票开票系统初始化对话框，服务器地址和端口是默认的，无需修改，只需在“网络参数”中点击“测试连接”，并确认通讯连接成功，点击“下一步”即可。
3.3单位信息：录入单位基本信息，即税号、单位名称、行政区划，点击【下一步】。
下图中标“*”号的项目为必填项，都需要输入具体容。
3.4通行密码：请输入从税友软件公司索取的八位的通行密码，点击“下一步”：如果是网络注册，直接点击“下一步”完成注册；如果是介质注册用户，点击“下一步”会弹出如下提示框：点击“离线开通”，需要打95105102分别获取系统管理和电子发票开票的序列号，输入序列号，点击“确定”。
电子发票操作手册
可在顶部切换发票状态查看；
点击“更多筛选”，可对本企业的发票进行时间、发票类型、发票种类、发票号码代码、开票方式、开票账号（门店/开票人）等多维度的筛选查询，查询后可进行批量导出（此处导出为EXCEL列表，包含发票信息，无票面版式文件）；
选择【开票完成】状态发票，可进行发票批量打印（批量打印为增值功能，企业单独开通后方可使用）；
输入商品信息：新建用户第一次开票需手工输入商品信息，或提前在“商品信息”中添加；手工输入名称后，需对商品相关的信息进行设置，如：税收分类编码、规格型号、优惠政策等；
输入其他商品信息：数量、单价、总价等；一行商品信息填写完毕会自动跳转下一行，若不需要可点击最左端“-”号删除该行；
输入销方信息：首次使用用户，需手工输入销方信息，进行发票开具；开过电票后，系统会自动保存，待下次开具时自动填充；
开票完成的发票，可进行票面预览或重复交付；开票失败的发票，可直接查看失败原因，处理后可直接选择“重开”。
注：为降低财务风险，一张发票连续交付3次后，需输入验证码验证后进行交付；失败发票多次页面“重开”后仍未成功，可联系工作人员后台进行处理。
5.商品管理
手动添加
按规则填写商品相关信息，平台可支持税收分类编码推荐功能，若不需要推荐编码，可手动选取；
在诺诺发票官网进行账号登录后，进入右上角【工作台】；
选择左边功能栏中【发票填开】，进入手工填开界面；
输入购方信息：支持模糊搜索与6位开票代码；在“购买方名称”一栏输入企业名称（3个汉字以上），系统则会自动关联相似企业名称，选中后自动填充其他信息；
在“购买方名称”一栏输入企业开票六位代码（由诺诺网极速开票提供），系统则会自动关联对应企业信息自动填充；
增值税专用发票电子化操作指南
增值税专用发票电子化试点开票软件（税务UKey版）操作指引一、下载并安装开票软件（税务UKey版）下载地址：国家税务总局全国增值税发票查验平台（https://）——相关下载——增值税发票开票软件（税务UKey版）下载安装包。
下载完成后，解压安装包，双击“增值税发票开票软件(税务UKey版).exe”文件，点击“立即安装”并按提示步骤完成安装。
二、首次登录的初始化设置软件安装提示成功后，插入税务UKey，点击桌面生成的“票”字图标。
（一）修改密码1.输入税务UKey密码，初始密码为8个8，纳税人可进行修改。
2.验证数字证书密码，初始密码为8个8，首次登录必须进行修改。
如果更换电脑操作，需要进行重新设置时，该处应填写纳税人修改后的密码。
3.设置管理员登录密码（根据自身需要设置，8位以上数字、字母、特殊字符组合）。
（二）设置企业基本信息（三）设置系统参数1.服务器地址（IP地址）：，端口：90062.如使用电子发票，则需要进行“电子发票配置”，点击系统设置——系统设置首页——参数设置——电子发票配置：（1）版式文件服务器地址：端口：9008（2）邮件发件箱：填写本企业邮件发件箱地址，会自动生成发送邮件服务器地址和发送邮件服务器端口，一般情况下不需要修改。
（3）邮箱SMTP授权码：纳税人需要自行到本企业邮件发件箱中获取。
以QQ邮箱为例：1纳税人登录QQ邮箱，点击“首页/设置/账户”；2找到“POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服务”模块，点击POP3/SMTP服务右方的开启按钮；3根据窗口提示内容，通过手机短信进行验证；4验证后页面上将显示邮箱SMTP授权码，将其复制粘贴到开票软件对应填写框，点击确定即可。
三、发票领用发票领用可登陆上海市电子税务局——我要办税——发票管理——发票领用——发票领用（电子发票）办理。
四、发票填开点击“发票管理/正数发票填开”，选择需要开具的发票类型，进入发票填开界面。
上海市全电发票怎么开,详细教程来啦
1⃣️ 浏览器搜索上海市电子税务局
2⃣️ 登陆方式常见的有3种
①税号登录：税号及密码，初始密码为法人身份证号码
②CA登录：法人一证通及其密码
③电子营业执照登录：法人或已授权办税人员通过扫描二维码进入电子营业执照系统进行授权登录
3⃣️ 点击“我要办税—开票业务”（如果没有开票业务这一选项的说明没有开通全电发票，需联系管理员开通）
4⃣️ 点击蓝字开票开具（全电发票和电子发票一样如果需要作废的话，不管是否跨月都需要开具负数发票，无法直接作废）
5⃣️ 点击立即开票，选择需要开具的发票类型就可以啦
开完之后可直接下载，是没有发票章的哦。
国家税务总局上海市税务局关于开展全面数字化的电子发票试点工作的公告
国家税务总局上海市税务局关于开展全面数字化的电子发票试点工作的公告文章属性•【制定机关】国家税务总局上海市税务局•【公布日期】2021.11.30•【字号】国家税务总局上海市税务局公告2021年第3号•【施行日期】2021.12.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】税务综合规定正文国家税务总局上海市税务局关于开展全面数字化的电子发票试点工作的公告为落实中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》要求，全面推进税收征管数字化升级和智能化改造，降低征纳成本，经国家税务总局同意，决定在上海市开展全面数字化的电子发票(以下称全电发票)试点工作。
依托全国统一的电子发票服务平台，24小时在线免费为纳税人提供全电发票开具、交付、查验等服务，实现发票全领域、全环节、全要素电子化。
现将有关事项公告如下：一、2021年12月1日起，在上海市纳税人中开展全电发票试点。
试点纳税人范围由国家税务总局上海市税务局确定。
受票方范围根据试点进度逐步推广到全市。
按照有关规定不使用网络办税或不具备网络条件的纳税人暂不纳入试点范围。
电子发票服务平台登录地址为：https://二、全电发票的法律效力、基本用途与现有纸质发票相同。
其中，带有“增值税专用发票”字样的全电发票，其法律效力、基本用途与现有增值税专用发票相同;带有“普通发票”字样的全电发票，其法律效力、基本用途与现有普通发票相同。
三、上海市全电发票由上海市税务局监制。
全电发票无联次，基本内容包括：动态二维码、发票号码、开票日期、购买方信息、销售方信息、项目名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、税率/征收率、税额、合计、价税合计(大写、小写)、备注、开票人。
全电发票样式(上海)见附件1。
四、全电发票的发票号码为20位，其中：第1-2位代表公历年度后两位，第3-4位代表上海市行政区划代码，第5位代表全电发票开具渠道等信息，第6-20位代表顺序编码。
新上海市非税收入管理信息系统简易操作手册
新上海市非税收入管理信息系统简易操作手册一、登录网址/gfmis。
输入用户名、用户密码、USB KEY密码，与老系统相同。
二、票据管理功能1、票据发放（用于发放票据给下级单位）依次点击“票据管理—票据发放”，选择相应的票据类型及领票单位，输入票据的起始号码、终止号码、领票人，点击新增即可将票据发放至对应单位。
2、票据入库（用于入库上级单位所发放的票据）依次点击“票据管理—票据入库”，可查看到上级单位所发放的票据类型及数量，依照实际业务情况，点击页面上方的“入库确认”。
3、票据废止（用于在线废止票据）依次点击“票据管理—票据废止”，选择相应的票据类型，输入需废止票据的起始号码与终止号码，如只废止一张，则起始号码和终止号码相同，选择废止原因后，点击“确认票据废止”。
4、票据退回（用于退回无用票据）依次点击“票据管理—票据退回”，选择相应的票据类型，输入起始号码及终止号码，点击“退回”，即可将该段票据退回至票据发放单位。
5、用票计划录入（用于提交购票申请）依次点击“票据管理—用票计划录入”，选择需要购买的票据类型及时间，输入所需数量，点击新增后，所需票据会出现下方列表中，之后选择对应记录，点击上方的“提交审核”。
三、票据查询1、票据废止查询表（查询票据废止情况）依次点击“票据管理—票据废止查询表”，选择相应的条件后，点击查找，即可查询出符合条件的本单位及下级单位票据废止情况。
2、票据入库查询表（查询票据的入库情况）依次点击““票据管理—票据入库查询表”，选择相应的条件后，点击查找，即可查询出符合条件的本单位及下级单位票据入库情况。
3、票据发放查询表（查询票据的发放情况）依次点击““票据管理—票据发放查询表”，选择相应的条件后，点击查找，即可查询出符合条件的本单位及下级单位票据入库情况。
4、票据库存查询表（查询票据的在线库存情况）依次点击“票据管理—票据库存查询表”，选择相应的条件后，点击查找，即可查询出符合条件的本单位及下级单位票据在线库存情况。
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电子发票系统
操作说明
浙科信息技术有限公司
二○○八年六月
1、登录 (3)
2、权限设置 (5)
2.1、添加财务负责人级别用户 (5)
2.2、开票地点设置 (5)
2.3、代理人设置 (6)
2.4、发票本分配 (6)
2.5、发票本合并 (7)
3、信息维护 (7)
3.1、企业信息维护 (8)
3.2、购货方企业维护 (8)
3.2.1、增加 (9)
3.2.2、修改 (9)
3.3、货物名称维护 (9)
3.3.1、增加 (10)
3.3.2、修改 (10)
3.4、打印设置 (10)
3.4.1、添加打印机设置 (11)
3.4.2、修改打印机设置 (11)
3.5、修改密码 (11)
3.6、代开企业维护（代开发票用户使用） (12)
3.6.1、增加代开企业 (12)
3.6.2、修改代开企业 (13)
4、日常操作 (13)
4.1、发票开具 (14)
4.2、发票作废 (15)
4.3、发票查询 (16)
4.3.1、开具发查询 (16)
4.3.2、收具发票查询 (17)
4.3.3、未开具发票查询 (18)
4.3.4、开具发票统计（代开发票用户使用） (18)
1、登录
VPDN用户在拨通VPDN（VPDN地址：222.72.138.103）后，登陆http://100.1.0.10:8000地址，显示界面如图1.1
(图1.1)
输入用户名（企业税号）、密码点击登陆按钮，显示如图1.2
(图1.2)
开通“电子发票”功能的企业在“涉税服务”主界面上有“电子发票”图片按钮，点击“电子发票”后显示“电子发票”登陆界面，如图1.3。
(图1.3)
用户第一次登录时系统默认一个系统管理员用户：system，初始密码为：000000 （不需要输入，默认已输入）。
选择用户名、输入密码后点击“登录”按钮即登陆到系统，如图1.4
(图1.4)
登陆系统后，第一步操作“添加财务负责人”，参2.1添加“财务负责人”操作说明。
2、权限设置
2.1、添加财务负责人级别用户
在图1.4左边菜单栏点击“权限设置”，在展开列表里点击“财务负责人设置”，显示界面如下：
(图2.1)
输入操作人员代码、操作人员名称、密码后点击“提交”按钮。
2.2、开票地点设置
在图2.1显示界面上点击“开票地点设置”，显示界面如下：
(图2.2)
开票地点分为单点开票、多点开票两种模式。
单点开票：只有一个开票地点，一个人开票；多点开票：开票地点有多个，多个人开票。
2.3、代理人设置
开票地点设置为“多点开票”模式，需要设置开票代理人。
在图2.1显示界面上点击“代理人设置”，显示界面如下：
(图2.3)
输入操作人员代码、操作人员名称、密码后点击“提交”按钮。
2.4、发票本分配
开票地点设置为“多点开票”模式，需要把发票本分配给开票代理人（各个开票人员）。
在图2.1显示界面上点击“发票本分配设置”，显示界面如下：
(图2.4)
选择需要分配的发票本后点击“提交”按钮，显示界面如下：
(图2.5)
需拆分分页号：在“最后开票发票号”于“末尾发票号”之间。
分配人：“最后开票发票号”到拆分号码段的开票人。
拆分后分配人：拆分号码到“末尾发票号”之间号码段的开票人。
注：每次只能拆分两段，如需分配给多个开票人则按顺序多次拆分。
输入“拆分分页号”，选择“分配人”、“拆分后分配人”后点击“提交”按钮。
2.5、发票本合并
发票本合并设置是对多本连号的发票本进行合并（对发票本分配错误的一种撤销操作）。
开票地点设置为“多点开票”模式下才能进行此操作。
在图2.1显示界面上点击“发票本合并设置”，显示界面如下：
(图2.6)
3、信息维护
在图1.4显示界面上点击“信息维护”，显示如下：
(图3.1)
3.1、企业信息维护
在图3.1显示界面上点击“企业信息维护”，显示如下：
(图3.2)
输入相关信息后点击“修改”按钮。
3.2、购货方企业维护
在图3.1显示界面上点击“购货方企业”，显示如下：
(图3.3)
3.2.1、增加
输入相关信息点击“增加”按钮。
3.2.2、修改
点击“查询”按钮，显示如下：
(图3.4)
选择需要修改的购货方企业，点击“修改”按钮，显示如下：
(图3.5)
修改后点击“提交”按钮。
3.3、货物名称维护
在图3.1显示界面上点击“货物名称”，显示如下：
(图3.6)
3.3.1、增加
输入相关信息点击“增加”按钮。
3.3.2、修改
点击“查询”按钮，显示如下：
(图3.7) 选择需要修改的货物，点击“修改”按钮，显示如下：
(图3.8) 修改后点击“提交”按钮。
3.4、打印设置
在图3.1显示界面上点击“打印设置”，显示如下：
(图3.9)
3.4.1、添加打印机设置
在图3.9显示界面上输入相关信息后点击“增加”按钮。
3.4.2、修改打印机设置
在图3.9显示界面上点击“查询”按钮，显示如下界面：
(图3.10)
选择需要修改的打印机，点击“修改”按钮，显示如下界面：
(图3.11)
修改完成后点击“提交”按钮。
3.5、修改密码
在图3.1显示界面上点击“修改密码”，显示如下：
(图3.12)
输入原密码、新密码后点击提交按钮。
3.6、代开企业维护（代开发票用户使用）
该功能是维护本代开点代开的企业信息，包括企业税号、名称、开户银行、银行帐号、核定销售收入、征收率、核定税额等信息。
3.6.1、增加代开企业
在图3.1显示界面上点击“代开企业”，显示如图3.13：
(图3.13)
输入代开企业信息后点击增加按钮即可。
3.6.2、修改代开企业
在图3.13上输入修改企业的税号等信息后点击“查询”按钮，显示如图3.14
(图3.13)
选择需修改的企业点击“修改按钮”，显示如图3.15
(图3.13)
修改相关信息后点击“提交”按钮即可。
4、日常操作
在图1.4显示界面上点击“发票开具”，“发票作废”，“发票查询”，显示如下：
(图4.1)
4.1、发票开具
在图4.1显示界面上点击“发票开具”，在下拉菜单里点击需要开票的种类（如：货物销售统一发票(十万元) ），显示界面如下：
(图4.2)
购货方名称：可以通过选择按钮选择购货方，也可以自行输入。
选择：点击选择按钮（输入框后面蓝色的小放大镜），选择购货方。
如下图：
(图4.3)
点击客户名称后，购货方企业名称、识别号、地址电话、开户行及帐号自动赋值。
识别号或证件号：选择购货方后自动赋值，也可以自行输入。
地址电话：选择购货方后自动赋值，也可以自行输入。
开户行及帐号：选择购货方后自动赋值，也可以自行输入。
货物名称：可以通过选择按钮选择购货方，也可以自行输入；如是选择则规格、单位、单价自动赋值。
规格：选择货物后自动赋值，也可以自行输入。
单价：选择货物后自动赋值，也可以自行输入。
数量：选择货物后自动赋值，也可以自行输入。
金额：自动计算。
销货方开户银行：自动赋值。
帐号：自动赋值。
联系电话：自动赋值。
输入完成后点击“保存/打印按钮”，开票成功提示如下：
(图4.4)
如打印点击“确定按钮”，现在如下：
(图4.5)
选择打印机、点击“打印”按钮后即可打印发票。
4.2、发票作废
在图4.1显示界面上点击“发票作废”，显示如下界面：
(图4.6)
选择发票种类后点击“查询”按钮，显示界面如下：
(图4.7)
选择需要作废的发票点击“作废”按钮。
4.3、发票查询
4.3.1、开具发查询
在图4.1显示界面上点击“已开发票”，显示界面如下：
(图4.8) 输入查询条件后点击“查询”按钮，显示如下：
(图4.9) 点击“明细”可以查询该发票的具体开票信息，如下图：
(图4.10)
4.3.2、收具发票查询
在图4.1显示界面上点击“收具发票”，显示界面如下：
(图4.11) 输入查询条件后点击“查询”按钮，显示如下：
(图4.12)
点击“明细”可以查询该发票的具体开票信息，如下图：
(图4.13)
4.3.3、未开具发票查询
在图4.1显示界面上点击“未开发票”，显示界面如下：
(图4.14)
4.3.4、开具发票统计（代开发票用户使用）
该功能针对市场、税务局代开发票的用户，统计代开企业开具发票份数、金额、税额等数据。
在图4.1显示界面上点击“开具发票统计”，显示界面如下：
点击查询显示如图4.15
(图4.15)
红色显示为开具发票金额超出核定销售收入的企业。
4.3.5、个人、行政事业单位通过门户网站查询发票真伪登陆上海财税网链接到奉贤区税务局，界面如下：
(图4.16)
点击右边“发票查询”，显示界面如下：
点击右边“电子发票查询”，显示界面如下：
输入：开票日前、金额、申报查询号后，点击查询，显示界面如下：
电子发票系统
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