企业研究策划部工作流程(doc 33页)
策划部工作流程及相关指引
策划部工作流程及相关指引策划部工作流程及相关指引策划部是企业中至关重要的部门之一，它负责制定公司整体的规划、策略和方案，确保企业发展方向的正确性、科学性和可行性，为企业的长期发展提供战略性支持。
为了确保策划部工作的高效性和科学性，下面将介绍策划部的工作流程和相关的指引。
一、策划部的工作职责策划部主要负责企业级别的规划和策略制定，其工作职责包括但不限于以下几个方面：1. 制定企业的使命、愿景和价值观。
2. 制定公司战略规划，包括长期、中期和短期规划。
3. 制定公司的市场营销战略和产品战略。
4. 定位公司在市场上的竞争地位，形成公司的市场规模、份额和市场份额目标。
5. 制定公司的组织架构、人力资源、财务管理和信息化规划。
6. 制定公司的营销、销售、生产等工作的具体实施方案。
7. 跟踪和分析市场、竞争和客户的情况，调整和完善公司的战略和规划。
二、策划部的工作流程策划部的工作流程应该是一个不断循环的过程，它包括三个主要阶段：规划阶段、执行阶段和总结阶段。
1. 规划阶段规划阶段是策划部工作的起始阶段，它的主要任务是制定公司的长期、中期和短期规划，并形成公司的战略方向。
该阶段包括以下几个主要步骤：（1）确定公司的使命、愿景和价值观。
公司的使命是企业的核心，是企业永恒的信念和社会价值目标。
愿景是企业未来的愿景，是企业的目标和向导。
价值观体现了企业文化和执行团队的核心价值观。
（2）确定公司战略的方向和目标。
企业战略的方向和目标是企业的发展方向和目标，它是整个企业决策的基础和依据。
（3）制定公司的市场营销、产品和品牌战略。
市场营销、产品和品牌是企业在市场上最基础的工作，是组成企业战略的核心组成部分。
（4）制定公司的组织架构、人力资源、财务管理和信息化规划。
组织架构、人力资源、财务管理和信息化是企业基础的支持，对企业的实施和监控是至关重要的。
2. 执行阶段执行阶段是策划部的核心阶段，是将策划和规划变成行动和执行的过程，主要任务是将公司的战略规划和具体方案落实到实际工作中。
策划部工作流程
策划部工作流程一、前期准备。
在进行任何工作之前，策划部需要对即将开展的项目进行充分的前期准备工作。
首先，需要对项目的背景和目标进行全面了解和分析，明确项目的定位和目标群体。
其次，需要进行市场调研，了解目标群体的需求和市场竞争情况，为后续的策划工作提供有力的支持和依据。
二、策划方案制定。
在前期准备工作的基础上，策划部需要制定详细的策划方案。
这包括确定项目的整体框架、主题和核心创意，以及具体的执行步骤和时间节点。
在制定策划方案的过程中，需要充分考虑目标群体的需求和喜好，确保策划方案的针对性和吸引力。
三、团队协作。
策划部的工作通常需要多个部门的协作和配合，因此团队协作是非常重要的一环。
在策划方案制定完成后，策划部需要与执行部门、设计部门、宣传部门等进行充分的沟通和协调，确保每个环节的顺利进行和有效配合。
四、执行与监督。
策划部的工作不仅仅是策划，还需要对项目的执行过程进行全程监督和管理。
在项目执行阶段，策划部需要对执行进度和效果进行及时的跟踪和评估，确保项目按照计划顺利进行，并及时调整和优化策划方案。
五、总结与反馈。
项目结束后，策划部需要对整个项目进行总结和反馈。
这包括对项目执行过程中的问题和不足进行深入分析和总结，为今后的工作经验积累提供有力支持。
同时，还需要对项目的效果和成效进行全面评估，为今后的策划工作提供参考和借鉴。
六、不断优化。
策划部的工作是一个不断优化和提升的过程。
在每一个项目结束后，策划部都需要对工作进行反思和总结，发现问题并及时改进，不断提升工作效率和水平，为下一个项目的顺利进行打下良好基础。
七、结语。
策划部的工作流程是一个不断学习和不断进步的过程。
只有不断地完善自己的工作流程和方法，才能更好地适应市场的需求和变化，为企业的发展提供更加有力的支持。
希望策划部的每一位成员都能在工作中勇于创新，不断追求卓越，为企业的发展贡献自己的力量。
策划部工作流程
策划部工作流程前言策划部作为一个企业中非常重要的部门，负责着公司的战略规划、市场调研、产品策划等工作。
一个高效的策划部工作流程对于企业的发展至关重要。
本文将介绍一个典型的策划部工作流程，并提出一些改进的建议。
一、需求收集与分析在项目开始之前，策划部首先需要与其他部门进行沟通，了解项目的需求和目标。
这包括与市场部门沟通市场需求，与产品部门沟通产品功能要求等。
策划部根据收集到的需求进行分析，确定项目的目标和约束条件。
二、市场调研在需求收集与分析的基础上，策划部需要进行市场调研，了解目标市场的情况。
市场调研可以通过多种方式进行，如问卷调查、竞品分析、用户访谈等。
通过市场调研，策划部可以了解目标市场的需求、竞争对手的情况等，为产品策划提供依据。
三、产品策划在市场调研的基础上，策划部开始进行产品策划工作。
产品策划包括确定产品的定位、功能设计、用户界面设计等。
策划部需要与产品部门、设计部门等进行协作，共同确定产品的各项要求。
在产品策划过程中，策划部需要考虑市场需求、技术可行性、用户体验等因素。
四、项目规划在产品策划确定后，策划部需要进行项目规划。
项目规划包括确定项目的时间计划、资源分配、风险评估等。
策划部需要与项目管理部门、技术部门等进行协作，确保项目能够按计划进行。
项目规划是项目成功的基础，策划部需要综合考虑各种因素，制定合理的项目规划。
五、执行与监控在项目规划确定后，策划部开始执行项目，并进行项目的监控和控制。
策划部需要与相关部门进行协作，确保项目按照计划进行，并及时处理项目中出现的问题。
在项目执行过程中，策划部需要进行项目进度的监控、风险的评估、资源的调配等工作。
六、项目总结与改进项目完成后，策划部需要进行项目总结与改进。
策划部应该与项目相关部门进行沟通，了解项目的成功因素和问题所在。
通过项目总结，策划部可以积累经验，为以后的项目提供参考。
同时，策划部还需要根据项目总结的结果，进行工作流程的改进，提高工作效率和质量。
企划部工作流程(最终版)
企划部工作流程(最终版)企划事业部管理规范及工作流程一、目的：本文旨在规范公司广告宣传管理制度，建立企划工作流程，以提升工作效率，加强各部门间的协作，进一步提升公司业绩和品牌建设。
二、适用范围：本工作流程适用于企划事业部编制，由总经理审批并签署颁布实施，在公司范围内使用。
全体部门、分厂及公司认定的各组织遵照执行。
三、工作流程：企划事业部制定了以下具体工作流程：申请部门：1.部门提出申请并按要求填写工作申请单。
2.工作申请单必须递交总经理及企划总监审核并签字。
3.准备相关说明及相关完整资料递交企划部，并向企划事业部此任务负责者当面讲解沟通，使其能够了解任务的目的，充分的理解任务的思路内涵。
4.申请部门应派专人与企划事业部的设计过程进行配合，直至策划，设计，主持或施工完毕。
5.申请部门须在提交任务申请单确认栏予以确认，时限为两天，逾期将视为同意。
企划事业部：1.企划事业部在接收申请后应及时派负责人与申请部门进行工作任务的商议。
2.企划事业部应按照申请部门所提供的内容负责任务的创作及设计工作。
3.企划事业部应与申请部门所派人员共同进行设计，安装等工作，如工作中产生异议应及时向企划总监和申请部门负责人汇报，并合理的对工作的思路进行调整。
4.企划事业部待策划，设计，主持或施工完毕，申请部门确认后对工作申请单进行存档。
具体工作流程如下：附件1：企划事业部工作申请单申请部门须在提交任务申请单的确认栏予以确认，时限为两天，逾期将视为同意。
申请部门负责人与企划事业部与此任务负责者当面讲解沟通，使企划事业部了解任务目的，需求，效果。
将相关完整资料递交企划事业部，递交总经理、企划总监审核。
申请部门提出申请（填写工作申请单）。
附件1：企划事业部工作申请单申请部门：___________________________所申请项目：_________________________申请部门领导签字：_____________________申请日期：_____________________________申请内容及目的阐述：____________________申请部门负责人签字：____________________年月日总经理签字：___________________________年月日企划总监确认栏：由提请，企划事业部于月日完成项目，现请负责人签字确认。
策划部工作流程及相关指引
策划部工作流程及相关指引策划部工作流程及相关指引一、前言随着企业竞争的加剧，策划部门成为了企业中不可或缺的部门之一。
企业的成功与否，在很大程度上取决于策划部门的工作质量。
因此，策划部门必须建立健全的工作流程和相关指引，确保工作高效、有序地运转，制定出高质量的计划和方案。
本文将介绍策划部门的工作流程和相关指引，旨在为策划部门的工作提供具体的指导和帮助。
二、策划部门工作流程策划部门的工作流程可以分为以下几个阶段：1. 策划部门接到需求策划部门接到需求后，首先需要进行需求梳理和明确。
与业务部门沟通后，确定需求的具体目标、范围、时间和资源等。
需要对需求进行全面的了解和分析，确保理解正确、合理性和可行性。
并制定相应的计划和方案。
2. 立项在需求梳理和明确后，需要进行项目立项。
这一阶段需要准备完整的立项报告，报告应该包含项目目的、计划、时间表、资源分配、风险评估、预算和预期成果等内容。
只有通过立项，才能对项目进行正式安排和开展。
3. 策划与设计在立项之后，策划部门需要开始具体的策划和设计工作。
在这一阶段，策划部门需要综合考虑各种因素，包括市场环境、竞争对手、目标受众、产品特性等，制定出具有可行性的方案和计划。
同时，需要设计项目的具体细节和内容，包括宣传文案、广告海报、活动形式等。
4. 协调和执行协调和执行阶段是整个策划过程的核心。
此时，策划部门需要根据制定的计划和方案，做好对各方面资源的调度和协调，确保各种工作按照计划有条不紊地进行。
同时，需要进行跟踪和检测，及时解决工作中出现的问题。
5. 汇报与总结事件处理完毕之后，需要总结工作，提出改进意见，为后续工作做好准备。
同时，需要向领导层和其他相关部门进行工作的汇报，反映项目的成效和展示企业的形象。
三、策划部门工作指引1. 需求梳理和明确环节1.1 确定需求大致范围和目标，了解需求的重要性和紧急性。
1.2 与业务部门进行沟通和确认后，制定出具体的计划和方案。
1.3 确定项目的全部阶段和每个阶段的时间进度，并制定出详细的时间表。
策划部工作流程及岗位职责定
策划部工作流程及岗位职责定一、策划部流程1、企划部从其他部门获得专案资讯后，须开“工作任务下单书”，该“工作任务下单书”企划部经理和总经理签字确认后确认转交给企划部。
2、接到“工作任务下单书”后，策划部与其他部门充分沟通、了解其他部门需求及具体任务安排，研究专案的基本定向跟需求。
3、策划部在经过充分讨论后形成初步方案，开研讨会，就方案的可操作性及中心方向提出修改意见和具体修改专案，设定工作所需时间，并定出时间节点，并由专人负责方案撰写，同时向其他部门发放“协助工作单”以配合工作和时间节点。
并结合文案跟设计开始初步开始设计。
4、初稿完成后由策划部内部进行初审工作，然后再由总经理，董事长进行研究确认，签字形成最终定稿，开始下单製作执行。
再由企划部发出活动执行指导书。
进行相关执行人员培训。
最后执行。
分配人员进行对活动各个环节监督，分配责任到人5、活动完成后，进行备档储存，总结，考核活动的成效。
二、企划部活动步骤流程图三、策划部工作单设计企划部工作单设计内容：***x方案部门负责人签字时间：_______部门负责人签字时间：_______二、企划部工作职责策划部门工作职责1、负责专案的定位于策划报告的撰写2、负责活动的推广与执行3、负责产品创意与推广策略的制定4、制定各阶段的推广计划，制定相应的推广策划方案5、根据公司有关专案程序，实施各项实时更新的推广方案及措施团队组建于人员架构（无坚不摧的铁三角人团队）一、企划经理（1名）1、全面负责专案的推广定位和主题创意工作2、策划经理负责重要专案方案的撰写和统筹3、负责专案文案的指导，稽核与方向性方案的撰写工作4、针对策划工作与企业其他部门的沟通与协调5、负责策划部的市场研究和指导工作6、负责阶段性专项活动的制定，已经落实执行7、全面负责整个团队的业绩考核工作8、负责重要的接待和外联、塑造企业良好的内外部形象9、加强与上级领导、相关部门的协作配合10、指导策划人员整体水平的提高，并培训策划人员二、文案专员（1名）1、负责公司专案提案的撰写和提报2、负责策划文案的文字撰写和拟定；3、要能用精炼的语言来表达广告的创意，传达广告资讯，展开对消费者的宣传。
企划部工作流程
企划部工作流程一、部门职能：1、负责公司项目市场推广策略的研究、策划、组织、实施及相关业务协调与管理；2、负责建立并维护市场信息系统，收集行业状况、市场信息、客户信息、媒体信息等；3、制定项目阶段性广告预算及阶段推广计划并实施，评估广告效果；4、配合营销，依据市场目标、企业形象、推广策略等制定相应的活动计划，策划与实施各类活动；5、依据公司发展战略、企业形象的宣传，制定相应的公共关系计划，策划与实施公关活动，通过企业网站、内刊、媒体关系等，调动各类资源为企业品牌形象宣传服务。
二、部门架构：三、岗位职责：1、企划部经理岗位职责1)主要负责企划部的部门建设与业务管理，重点负责公司市场推广策略的研究、策划、组织与实施管理，配合营销部门围绕整体营销推广，依据市场状况提供策略调整及方案支持。
2)负责研究制定公司的品牌规划方案，并根据公司决策，组织资源投入及品牌管理。
3)负责编制公司年度广告推广预算，提交年度广告推广方案，制定具体类别及分配比例。
4)负责制定本部门工作计划，并对各项业务进行工作指导与业务报批。
5)负责本部门人员的工作协调与业绩考评。
6)完成公司领导交办的其他任务。
2、文案岗位职责1) 主要负责与广告委托方（广告公司、媒体）的业务联络，依据推广目标起草各类广告文案与广告策划、活动方案，评估广告实施效果，提出改进与调整建议。
2)主要负责媒体发布的时间确认，版面预定及媒体效果评估，提出改进与调整建议。
3)配合委托公司进行广宣品、企业网站、企业刊物、会员刊物的策划与制作，参与公司企业形象的宣传策划与实施。
4)配合各类市场调研活动、公关活动的组织与实施。
5)完成企划部经理交办的其他任务。
3、助理文案岗位职责1）主要负责制定专项市场调研方案，收集市场信息（如每周的剪报及信息收集与分析、福州区域性楼盘的调研），分析调研结果，提交调研报告，预测市场动态，拟定应对策略。
并负责各类公关活动的组织与实施。
2）主要负责企业网站的更新及策划（如每天网络新闻的更新，广告资讯的更新，论坛的管理等）3）配合各类广告文案的撰写工作及活动方案的策划实施。
某公司研究策划部工作流程
02
设计评估方案
根据评估目标，制定评估方案，包括 调查问卷、数据分析、市场监测等。
03
实施评估
按照评估方案，收集数据和信息，确 保评估的准确性和完整性。
制定改进措施
根据评估结果，制定相应的改进措施 和行动计划，提高产品的推广效果和 市场竞争力。
05
04
分析评估结果
对收集到的数据进行分析和处理，提 取有价值的信息和结论。
产品策划规范
产品规划
产品设计
根据市场需求和公司战略，制定产品开发计 划和产品线规划。
进行产品设计，包括功能设计、外观设计、 用户体验设计等，确保产品符合市场需求和 公司要求。
产品开发
产品上市
组织产品开发团队，进行产品开发和测试， 确保产品质量和性能达到预期要求。
进行产品推广和营销，包括市场宣传、销售 渠道拓展等，以提高产品知名度和市场占有 率。
某公司研究策划部工作流程
xx年xx月xx日
目录
• 研究策划部概述 • 研究策划部工作流程 • 研究策划部工作规范 • 研究策划部工作策略 • 研究策划部工作成果展示
01
研究策划部概述
研究策划部简介
研究策划部是公司内部专注于市场研究和产品策划的核心部 门，主要负责市场调查、产品规划、产品设计和产品营销方 案制定等任务。
项目实施规范
项目立项
明确项目目标和需求，制定项目计 划和预算。
项目实施
按照项目计划和预算，组织项目实 施团队，进行项目开发和实施。
项目监控
对项目实施过程进行监控和管理， 及时发现和解决问题，确保项目按 时按质完成。
项目验收
组织项目验收团队，对项目成果进 行验收和评估，确保项目质量和效 果达到预期要求。
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企业研究策划部工作流程(doc 33页)研究策划部工作流程目录：A：研究策划部主要任务B：岗位设置和职责C：工作流程D、研究报告质量控制E、会议制度F、外部专家系统G、研究员绩效考核：A：研究策划部主要任务一、组织对投资策略、宏观经济、行业、投资品种等进行分析研究；二、为投资组合的风险控制、Benchmark的提出建立科学的数理分析模型；三、配合客户部的市场营销，进行新投资品种开发；B：岗位设置和职责从资产管理业务的目前情况来看，研究策划部的岗位设置由研究部主管与行业及公司研究员组成，策略研究与宏观研究主要依靠外部研究机构，而金融工程研究的工作目前基本没有开展，但从未来的发展来看，策略研究员、宏观经济研究员、金融工程研究员的岗位设立，对建立起一个完备和科学的投资体系很有必要，建议岗位设置如下：一、研究部策划部主管1、组织拟定部门管理工作、工作程序、方法；2、组织拟定部门工作计划、审核部门员工的工作计划；3、对研究工作中的问题进行协调、监察、反馈、调整、评估；4、组织向各级投资决策委员会提交资产配置的研究报告；5、对研究员的工作进行绩效考核；6、组织研究部与基金、交易、客户等其他部门的沟通、协调，对其他部门的业务提供支持和评估；7、组织研究部与外部研究机构及其他对外交流；8、遇重大突发性事件时，及时组织研究讨论，为投资决策提供依据，控制风险。
二、策略研究员1、根据不同的宏观经济态势及不同的证券市场发展阶段，结合公司实际情况，在对市场面和基本面结合分析的前题下，提出相应的投资策略，主要包括：（1）通过分析上一年和本年证券市场各方面的情况，在年初对当年行情特点和走市提出分析报告；（2）观察市场走势，对市场中可能出现或已经出现的阶段性投资热点转换出具投资分析建仪；（3）对市场投资手法和投资理念的变化进行分析研究，并提出对策和相应的投资策略；（4）对重大突发事件提出市场总体分析报告，说明对市场整体和具体投资目标的影响，并提出策略性的投资建议；三、宏观研究员1、宏观经济研究：根据对宏观经济政策、增长周期、经济景气指标和利率走势等宏观经济因素进行研究和分析，及时提出宏观经济发展预测及分析报告，为投资决策提供宏观支持；2、行业投资分析：根据对宏观经济的预测研究及分析系统的要求，对不同行业在不同经济周期的表现进行分级、调整，保证行业投资分级数据的有效性；3、宏观经济专家评估：根据对宏观经济专家评估结果，联系、引入其研究，保证公司外部宏观专家支持系统的有效性；4、对突发性宏观事件进行及时的分析评估，提出可能的应对策略供投资参考；1、信息管理：根据研究策化部的信息管理规定，负责部门内外各类信息的汇总、整理、传递、存储以及维护、统计、汇报，提高信息资源使用效率；2、研究报告与建议的收发、分类、存挡、保密，负责会议管理等行政事务；3、系统维护：根据管理投资制度及研究范围的变化，维护研究策化部的内部交流平台，保证信息保密与披露的实现；C：工作流程一、资产分配建议的提出以研究部门为主，并在与基金经理充分交流的基础上，通过对国内外宏观经济形势、各行业发展状况及结构变迁的深入分析，向公司投资决策委员会和基金经理提出资产分配建议，其主要内容包括以下几个方面：1、配置所管理资金在股票及衍生品种、债券、现金之间的比例，以求在市场整体被高估时，增加现金和债券的比例，降低股票的比例，减少组合的Beta值；在市场整体被低估时，减少现金和债券的比例，增加股票的比例，增加组合的Beta值。
2、根据不同基金（经理）不同的投资理念和投资风格（价值型和成长性），配置股票投资在各个行业之间的比例。
3、在个股选择方面，采用自上而下与自下而上相结合的研究方法，提出初选股票库，该初选股票库也是研究部门上市公司调研的基础。
4、形成的分析报告除上报投资决策委员会以外，还应反馈至所有相关业务部门。
5、资产分配建议的提出以季度为单位。
二、对研究部门提出的资产配置建议，投资决策委员会和基金经理部应在规定期限内提出反馈意见，研究部在此基础之上开展工作。
三、上市公司调研流程及备选股票库的维护1、为了把握研究重点，协调研究员之间的分工，以便有效地开展研究工作，每个研究员在每个月规定期限内应向研究部策划部总监上报研究员工作计划（具体格式见附件一），并由业务秘书据此制成研究部调研计划汇总表（见附件二）。
2、汇总的重点项目与基金经理（部）沟通，基金经理（部）对需要补充的重点项目在规定期限内采用书面方式加以补充，反馈至研究部策划部总监。
3、如遇有突发事件，基金经理（部）、研究策划部应及时沟通，可随时补充或取消工作项目，并由研究部业务秘书备案。
4、研究部策划部总监根据研究员的工作计划和基金部的补充项目进行统筹安排，研究员根据分配的工作计划做好案头分析工作，并在调研之前应做好调研的其他前期准备工作，在出差前两天填写调研申请表（见附件三）报研究总监批准并交业务秘书备案，研究总监应在两天以内对申请给于答复。
5、实地调研后完成研究报告（投资简报、调研报告），经研究策划部总监同意后在研究员及基金经理联席会议上加以讨论（可采用答辩制度），经基金经理认可后可进入备选股票库，或从备选股票库中加以剔除6、对备选股票库要进行定期或不定期的维护，除研究员在日常研究中对备选股票库进行跟踪研究以外，在每季度、半年、全年的财务报表公布以后，根据其产业、竞争能力、未来成长性以及公司财务状况的变化，对备选股票进行定期再筛选，并提出书面报告意见。
四、由于资产管理业务对机构客户采取一对一的专户管理，不同的机构客户有不同的风险偏好，因此针对不同风险偏好的机构，应有不同的备选股票库相对应。
五、其他有关专题研究由基金经理部、客户部分别或和研究部门共同提出，由研究负责人部置有关研究员限期完成（委托课题表见附件四）。
六、由于各基金经理投资理念的不同，研究员除通过投资联席会推荐自己的研究报告以外，还应将自己的研究报告单独推荐给基金经理。
七、根据基金部的要求，研究策划部总监组织研究员定期对投资组合和Benchmark进行评估。
D、研究报告质量控制1、研究报告提交时间，其中投资简报在调研后3天，完整投资报告在调研后10天完成。
2、调研报告的基本组成部份（附件五）；3、对于跟踪报告，可以不要求如调研报告全面，而主要突出与上次调研相比，其基本面的变化部份；4、对于重点投资的股票，调研的次数应不低于两次，所访问公司内部人应为公司的高级管理人员或主要负责人。
5、基金经理对研究报告应及时进行反馈（格式见附件六）E、会议制度1、研究策划部、基金管理部、客户部应定期或不定期的召开投资研究会议，解决投资业务的有关问题；2、关于资产配置，研究部门和基金部门的交流应保证每个季度至少一次；3、研究员及基金经理研讨会可采用每月例会和每周例会的形式，其中，对于近期研究成果和调研成果，可采用每周例会的形式进行讨论，对于研究计划、投资策略等问题可在每月例会上加以讨论。
4、与外部研究机构的交流可采取不定期的形式。
F、外部专家系统：资产管理中的研究策划部不同于研究所，大量的研究工作是在外部研究基础上所做的更有针对性的深加工，因此如何有效的提取外部研究非常重要，对不同领域的外部研究，由各分管研究员提出方案，并定期评估。
G、研究员绩效考核：研究员的工作存在较大的主观性，难以完全量化地加以考核，应在尽可能量化的基础上结合主观评价。
行业研究员：（一）完成以下基本工作量为合格，达不到则为不合格。
1、每月至少走访两家上市公司，并完成三篇调研报告，其中两篇公司调研报告，一篇产业趋势研究报告。
2、每月按时递交月度述职报告。
3、调研报告和月度述职报告按照有关规定格式的要求认真撰写。
4、完成部门分配的其他任务。
（二）在完成基本工作量的基础上，达到以下条件之一则为良。
1、推荐股票进入备选股票入选率在50%以上；2、推荐股票经风险调整后的月涨幅在10%以上。
3、其他业务部门的评价全部为良（附件七）。
（三）在完成基本工作量的基础上，达到以下条件之一则为优。
1、推荐股票进入备选股票入选率在80%以上。
2、推荐股票经风险调整后的月涨幅在20%以上。
3、其他业务部门的评价全部为优。
宏观研究员：（一）完成以下基本工作量为合格，达不到则为不合格。
1、每月对国内经济形势和国际经济形势走向各发表一篇研究报告。
2、对突发性宏观事件及时作出评论。
3、对于影响国内外经济形势的重大事件每月作出一篇定期评论4、完成部门分配的其他任务。
（二）在完成基本工作量的基础上，达到以下条件之一则为良1、对经济形势判断的正确率达50%以上。
2、其他业务部门的评价全部为良（三）在完成基本工作量的基础上，达到以下条件之一则为优。
1、对经济形势判断的正确率达80%以上。
2、其他业务部门的评价全部为优。
策略研究员：（一）完成以下基本工作量为合格，达不到则为不合格。
1、每年按时完成一篇对去年行情回顾和本年度行情展望报告。
2、每季度提出一篇市场投资策略研究报告。
3、每星期提出一篇市场热点研究报告。
4、完成部门分配的其他任务。
（二）在完成基本工作量的基础上，达到以下条件之一则为良。
1、对行情展望、市场投资策略、市场热点预测的正确率达50%以上。
2、其他业务部门的评价全部为良。
（三）在完成基本工作量的基础上，达到以下条件之一则为优。
1、对行情展望、市场投资策略、市场热点预测的正确率达80%以上。
2、其他业务部门的评价全部为优。
金融工程研究员：（一）完成以下基本工作量为合格，达不到则为不合格。
1、对新上市品种提前给出定价。
2、对细分行业的Benchmark每月给出一篇修正意见。
3、每月给出一篇资金流向分析报告4、完成部门分配的其他任务。
（二）在完成基本工作量的基础上，达到以下条件之一则为良。
1、定价的误差率在10%以上。
2、分析资金流向的正确率50%以上。
3、其他业务部门的评价全部为良。
（三）在完成基本工作量的基础上，达到以下条件之一则为优。
1、定价的误差率在5%以上。
2、分析资金流向的正确率80%以上。
3、其他业务部门的评价全部为优。
业务秘书：参照业务秘书的职责，只分为合格与不合格两种。
附件一：研究员工作计划表附件二：调研计划汇总表附件三：调研申请表附件四：专题委托表附件五：调研报告基本要求附件六：研究报告反馈表附件七：研究员评价表附件一年月研究员工作计划表姓名填写日期上月计划完成情况本月拟重点研究项目课题一课题二课题三序号公司名称公司代码行业立项背景1 2 3 4项目储备所需支持与配合研究策划部总监意见附件二年月研究部调研计划汇总表填报人日期研究部拟重点调研公司序号公司简称公司代码行业研究重点立项背景基金经理意见1 2 3 4 56789101112131415基金经理补充项目序号公司简称公司代码行业理由和调研要求12345678说明：此表由研究部业务秘书汇总交基金经理部。