保险公司年开门红人力规划汇报
保险公司工作总结及2024年工作计划6篇
保险公司工作总结及2024年工作计划6篇工作总结可以帮助我们总结工作中的成功经验和教训，为今后的工作提供借鉴，工作总结有助于提升自己的专业素养和技能水平，网作者今天就为您带来了保险公司工作总结及2024年工作计划6篇，相信一定会对你有所帮助。
保险公司工作总结及2024年工作计划篇1时光荏苒，20_年很快就要过去了，回首过去的半年，内心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
参加工作近十年，也写了近十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首时对自己进行一番盘点。
这也是对自己的一种鞭策吧。
作为财产保险公司，财务是公司的关键部门之一，对内要与上级公司配合沟通协作做好本公司的内部服务工作，目前社会对从事财务的人员水平要求也在不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握社保、税收政策及合理应用。
半年来，在领导带动下以及全体成员的帮助下，我从接手财务兼承保部主管工作到熟悉该工作的各项细节，不断改进工作方法，提高工作效率，在这半年里承保部全体人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。
回顾即将过去的这半年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的`工作着重于公司的经营方针、以“大营销、大服务”为宗旨和效益的目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。
在核算、管理方面做了应尽的责任。
这半年在领导和同事们的理解关怀和支持下，通过自身的不懈努力，我在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。
为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20_年的工作做如下简要回顾和总结。
今年的工作可以分以下三个方面：一、承保部管理工作20_年，在公司经理室的领导下，承保部总结以往年度工作经验与教训，承保部制定了部门年度工作目标：提高服务意识，转变思路，以市场为导向，做好业务质量管控的同时加强与部门间的协作与沟通，积极促进业务发展。
保险公司有效提升有效人力的重要性举措及行动规划
C、低意愿低技能型：
特征：不出单、出勤差 原因分析：分散，长期得不到关心和培训，导致寿险行业 认同度较差、技能差 改善措施：辅导面谈、陪同、训练、家庭夕会
家庭夕会操作要点： 行事历制定：时间、地点、内容 形式多样化：聚餐式、活动式 以小组为单位，就近参加，主管为第一责任人 内容以训练为主 及时总结并改善
1、盘点新老客户 2、取得转介绍 3、产品说明 4、电话约访 5、促成 。。。
P：准备：找需求、定目标、定内容、 定方法、定流程、备课、准备工具、 （资料、物品） E：说明：为什么、是什么、怎么做 S：示范：亲自示范 O：观察：说明演练规则、观察学员练 习掌控练习氛围、组织回馈 S：评估：
1、关注学员训后表现 2、利用作业检查 3、工具记录及工作状况分享 4、追踪
结 论
#2022
基本法支撑： 全勤奖、转正奖
初次面谈
掌握被增员 人基本信息
创说会
了解行业 了解公司 启动从业意愿
公司新人育成体系和支撑
甄选
参照书面性向测试卷测试，按照甄选标准甑选被增员人
主管跟进措施
决定性面谈
有针对性的进行引导，采取推拉战术，引导并要求参加岗前培训
岗前培训
客户资源匮乏：
02
销售技能弱：
从通关卡中选一个客户，将新产品与销售流程结合，再次训练主管的接触、说明、促成、异议处理
“放下架子、铺下身子、做出样子”
——学会“沟+引”
内部关系不协调：
干部，干部，先干一步；
干出来让部下信服！
课 程 目 录
行动规划
提升有效人力的重要性
如何提升有效
保险公司开门红工作总结
保险公司开门红工作总结近年来，保险市场竞争日益激烈，为了在激烈的竞争环境中取得突破，我公司制定了开门红工作计划，并在过去的一个月内认真执行。
通过团队的共同努力，我们取得了一定的成绩。
下面是我对开门红工作的总结。
一、制定明确的目标在开门红工作开始前，我们制定了明确的目标。
根据公司的整体发展要求，我们确定了销售额的增长目标、市场份额的增加目标以及客户满意度的提升目标。
目标的设定不仅明确了我们的方向，还激发了团队成员的积极性。
二、强化团队合作在开门红工作期间，我们注重加强团队合作。
通过组织团队建设活动、定期召开团队例会等方式，增强了团队成员之间的凝聚力和协作能力。
同时，在开展个人销售工作时，我们也积极推行合作销售模式，鼓励各团队成员互相帮助，共同完成销售任务。
三、加强市场推广为了提升公司的知名度和影响力，我们在开门红工作期间进行了大规模的市场推广活动。
通过在社交媒体上发布营销信息、举办线下宣传活动以及与业内媒体合作，我们扩大了公司的影响范围，吸引了更多的潜在客户。
此外，我们还制定了差异化的营销策略，加大了对目标市场的推广力度，提高了客户获取率。
四、优化产品和服务在开门红工作期间，我们不仅注重增加销售额，还重视提升客户的满意度。
为了达到这一目标，我们对产品和服务进行了优化。
根据客户的需求和反馈，我们针对性地改进产品的设计和功能，并完善了售后服务体系。
通过提供更好的产品和服务，我们增强了客户对公司的信任感和忠诚度。
五、加强市场竞争分析在激烈的市场竞争中，了解竞争对手的优势和劣势对我们制定有效的销售策略至关重要。
在开门红工作期间，我们加强了对竞争对手的市场研究和分析，掌握了他们的销售模式、产品特点和服务水平。
通过对竞争对手的分析，我们能更好地进行差异化竞争，提升公司在市场中的竞争力。
六、营造良好的工作氛围良好的工作氛围对于提高团队的战斗力至关重要。
在开门红工作期间，我们注重营造积极向上的工作氛围。
通过定期举办团队活动、表彰优秀员工等方式，激发了团队成员的工作热情和自豪感。
中国人寿开门红工作汇报(共4篇)
中国人寿开门红工作汇报（共4篇）XX大会战时间第一季度业绩目标1.全市寿险期交首年保费1300万。
2.意外险300万目标分解XX期交首年保费100万；意外险40万XX期交首年保费160万；意外险40万XX期交首年保费110万；意外险40万XX期交首年保费120万；意外险30万XX期交首年保费120万；意外险30万XX期交首年保费110万；意外险25万XX期交首年保费100万；意外险25万XX期交首年保费120万；意外险25万营销部期交首年保费350万；意外险30万城区期交首年保费6万；意外险15万奖励措施各单位达成目标，且99版险种以后续收率达80。
奖励支公司经理室现金5000元。
（城区公司奖励__元）。
第二章“XX迎春夺魁首” 为迅速拓展团队，实现年业务开门红。
分公司特制定“XX迎春夺魁首”推动方案推动方案1.竞赛时间年12月17号年3月31号。
2.对象参加市基层主管培训班人员。
3.拍卖职级组经理.分处经理。
（不可越级认购）4.拍卖规则1）.认购职级组经理认购人员在活动期间（维持现有人数），直管人数须达到2人，其中至少直接新增2人。
2）.认购职级分处经理认购人员在活动期间（维持现有人数并育成二个组经理），团队所辖达到9人，其中至少直接新增3人。
5.拍卖风险金组经理.分处经理.职位竞标风险金分别为50元.100元。
活动期间凡达到标底者，除享受国寿庆发奖励外，另可获各职级对应风险金奖励即50元.100元并归还风险金;未达标者，风险金不予归还。
6.人入司后严格按公司制定的出勤和培训制度执行。
注增员是指纯增人数（被增者晋升为业务主任职级）。
竞标人员不得参与竞拍现任职位。
二以12月20日“中高层主管培训班”开展“XX闹春夺魁首”业务夺标竞赛活动，迅速拉开业务竞赛序幕。
竞赛时间年元月1日年3月31日对象以各单位处级主管与农村网点为竞赛单位。
竞赛方案一按照业绩将划分五个档次1.处经营单位E档业绩第一个月6万元；第二个月4万元；第三个月8万。
保险公司个人开门红工作计划
保险公司个人开门红工作计划一、目标设定在本次开门红工作中，设定以下目标：1. 保费收入达到XX万元；2. 新增有效客户XX名；3. 提高客户满意度评分XX分；4. 提升团队销售业绩XX%。
二、市场分析当前市场状况如下：1. 同行业公司数量XX家，其中市场份额占比XX%；2. 本公司市场份额占比XX%，处于市场竞争前列；3. 客户需求以保障型、理财型保险为主，占比XX%和XX%；4. 客户群体以中产阶层为主，收入水平集中在XX-XX万元之间。
三、营销策略根据市场分析，制定以下营销策略：1. 产品策略：主推保障型和理财型保险产品，以满足客户需求；2. 价格策略：根据市场调查，制定有竞争力的价格策略；3. 渠道策略：通过银行、证券、基金等渠道合作，扩大销售渠道；4. 促销策略：开展满减、折扣、赠品等促销活动，吸引客户购买。
四、销售计划本次开门红期间，销售计划如下：1. 确定目标客户群体，制定销售计划表；2. 分配任务，明确责任人，确保销售目标达成；3. 通过电话、微信、短信等方式与客户保持沟通，了解客户需求并推荐相应产品；4. 对意向客户进行邀约面谈，提高销售成功率；5. 定期对销售计划进行总结和调整，确保销售目标的实现。
五、培训与提升为提高销售业绩，对销售团队进行以下培训与提升：1. 产品知识培训：对保险产品进行深入剖析，提高销售团队对产品的了解程度；2. 销售技巧培训：教授有效的销售技巧和方法，提高销售团队的销售能力；3. 客户关系管理培训：学习如何建立和维护客户关系，提高客户满意度；4. 团队协作培训：加强团队协作精神，提高整个团队的销售效率。
六、风险管理在开门红期间，加强风险管理，确保公司稳健发展：1. 对客户信息进行严格保密，防止信息泄露；2. 加强销售人员合规意识，防止销售过程中出现违规行为；3. 定期对销售过程中的风险进行评估和监控，及时采取措施防范风险；4. 与监管部门保持密切联系，及时了解政策变化并调整业务策略。
【强烈推荐】保险公司开门红总结
2
3
4
优势优点
5
团结合作，团队意识强，能与领导、同事们保持良好的合作关 系。
我的劣势（或是有所欠缺的地方）
1
思想认识上不够成熟，处于发展积累阶段。
2
有时有些粗心马虎，对细节的把握有待加强。
某某技能有待学习加强，面对突发情况不能单独应对处 理。 缺乏自信，有时思考太多贻误最佳时机
3
劣势缺点
4
5
性格内向，缺乏一种“推销”自己的意思，不善于展示 自己，让自己在陌生场合成为关注点。
公司总经办会议、工程部周例 会、资料员会议、评审会
习、工作 案例学习、E-LEARNIN学习
网站及微信公众号管理工作 87篇
共计编辑微信公众号图文87 篇。其中原创文章45篇
3060 人
经营微信公众号三个月时间， 订阅人数增长了 3060 人， 相当于过去 6 个月的增长量。
《某某某学习 计划》
《某某某 习计划》
其他工作
这里可以列举出所做的其他工作，这里可以列举出所做的其他工作，这里可以列举出所做的其他工作， 这里可以列举出所做的其他工作，这里可以列举出所做的其他工作
这里是标题
这里可以添加主要内容这里 可以添加主要内容这里可以 添加主要
这里是标题
这里可以添加主要内容这里 可以添加主要内容这里可以 添加主要
工作回顾
谈近来的工 作情况
自我评价
对本人和工作都 可以评价
工作体会
谈工作感想 领悟、体会
工作规划和展望
谈下一步工作计划 或长远职业规划
Part 1
工作回顾
工作岗位及职责
协助部门领导完成日常工作
01
协助部门领导的资料收集、整理、打印，领导交办的其他工作。
保险公司年度工作总结及下一年工作计划5篇
保险公司年度工作总结及下一年工作计划5篇保险公司年度工作总结及下一年工作计划1一年来，在公司总的指挥下，团险部全体同仁积极领会总公司工作意图和指示，在市场竞争日趋激烈的环境下努力拓展业务，为完成公司下达的任务指标而努力，现将总结如下：一、员工管理、业务学习工作：1、年初按公司总公司工作意图，在团险部内部人员重新进行配置，积极调动团险业务员和协保员的展业积极性。
2、制定符合团险实际情况的管理制度，开好部门早会、及时传达上级指示精神，商讨工作中存在的问题，布置学习业务的相关新知识和新承保事项，使业务员能正确引导企业对职工意外险的认识，以减少业务的逆选择，降低赔付率。
3.加强部门人员之间的沟通，统一思想和工作方法，督促部门人员做好活动管理，督促和更好地配合业务员多方向拓展业务。
4、制订“开门红”、“国寿争霸”赛业务推动方案，经总公司批复后，及时进行宣导、督促全体业务员做好各项业务管理工作。
5、制订20xx年团险业务员的管理和考核办法，并对有些管理和考核办法方面作了相应的调整。
二、意外险方面工作：学平险：一是一如既往地做好学平险的服务工作。
要求业务员每月两次到学校回访，有问题及时与学校领导或经办人做好沟通，联络感情。
做到学校有赔案及时上交公司，并将赔款及时送回学校或家长手里，充分履行我们的诚信服务工作。
二是为了确保学平险市场的稳定与人保公司合作进行学平险的展业，全面贯彻省保险协会下发的文件精神，对学平险收费标准进行再次明确，全面安排业务员与各学校领导及经办人进行联络沟通，听取他们对公司服务及其他方面的意见，在公司总公司的有力支持下，加强与市教育局领导的联系，取得了市教育局领导的大力支持，使今年的学平险续收工作顺利完成打下坚实基础。
三是在各学校即将放假前期，团险部对各大学校进行了走访，全体学平险服务人员在短短的几天内冒着酷暑将———万余份学平险《致学生家长的一封信和就医服务指南》及时送到学校，发至全体学生家长手中，做好前期学平险工作，最终在XX月份圆满完成了学平险任务。
保险公司最新开门红工作规划与工作方案
保险公司最新开门红工作规划与工作方案引言保险公司作为现代金融行业的重要组成部分，承担着保护个人和企业财产安全的重要职责。
为了提高公司的销售业绩，开门红活动是保险行业中一项常见的市场推广策略。
本文将介绍保险公司最新开门红的工作规划和工作方案，以帮助保险公司实现销售目标。
工作规划目标确定保险公司开门红的首要任务是确定明确的销售目标。
目标可以是销售额增长、保单数量增加或是新客户拓展等。
根据公司的实际情况和市场需求，制定合理的目标，并与团队成员共享。
人员筹备开展开门红工作需要有足够的人力资源。
保险公司应根据工作规模和目标制定人员筹备计划。
招募适合岗位的销售人员、客服人员等，并对他们进行培训和指导，以提升整体工作效力。
资源准备开门红活动需要准备各项资源，包括销售宣传物料、数字营销渠道、客户数据库等。
保险公司应提前预估所需资源，并及时物色合适的供应商或合作伙伴，确保在活动期间能够按时提供所需资源。
工作计划制定详细的工作计划是保证开门红活动顺利进行的关键。
工作计划应包括活动开始时间、销售策略、市场推广渠道、任务分工等。
保险公司可以借助项目管理工具，制定任务清单和时间表，确保每个任务都能按时完成。
工作方案宣传活动开门红活动的宣传是吸引客户的关键。
保险公司可以通过组织线下活动、发放传单、发布广告等方式进行宣传。
同时，结合互联网和社交媒体的力量，进行在线推广，比如推送短信、发微信公众号文章、制作宣传视频等，以扩大活动的影响力和知名度。
产品优化开门红活动是推广某一特定产品的良机。
保险公司可以通过优化产品设计、提供更多的附加服务或是推出特别优惠政策等方式，激发客户的购买欲望。
在活动期间，保险公司应密切关注市场需求和客户反馈，及时调整产品策略，以提升销售效果。
客户关怀保险公司应加强对现有客户的关怀工作，提高他们的满意度和忠诚度。
可以通过定期回访、赠送礼品、提供保单保障提醒等方式，让客户感受到公司的关心和贴心服务。
同时，通过客户口碑引导其他潜在客户购买，建立良好的口碑形象。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
9月**县新设网点开业，预估年末人力达到3200人；
11、12月储备人力，1月1日将集中上岗 根据**经验上岗率70%以及参训递减率70%测算，需要储备结训待上岗新人 1400余人；
目标分解：
二、人力推动行事历
干部班运作（上岗等待期）
9.2
2017年一季度 晋升规划面谈
10.1
10.28 11.4 11.11 11.18 11.25 12.2 12.9 12.16 12.23 大创会 大创会 大创会 大创会 大创会 大创会 大创会 大创会 大创会
现有37人，16年拟晋升24人 。
9 19 资深主任
现为9，16年拟晋升19人 。
35 高级主任 326 04主管/区主任
52
营销现有35人，2016年拟晋升52人 。
223
中支现有主管326人（营销237人，区拓89人），2016年拟晋升223人
。
7
资源配套待分公司人力方案
8
在训新人留 存两个阶段 ：
新人两会专项支持：新人亲友联谊会、产说会支持，确保新人人人参加亲友联谊会；
新人出勤管控：分区分网点全面摸底，帮助新人、留住新人；
培训过程管控：培训部严格督导检查部门训练功能组四训三会的运作情况；
留存体系运作 培训绩绞追踪：结合0-3新人生产线与主管招募计划首五次转三活的强化追踪：新人首月入钻参 脱落率控制在8%以下 三、四季度
加英雄宴，营业区/网点衔接训练+新人快启+部课训功组运作，达成新人活动率9、7、7和钻石3
、2、2目标；
5
**中支主管培养流程
职前（2天） 岗前（5天）
新人快启 培训
部衔接训练
新人
入司前
岗前班 结束后
新人快启 后三天
新人 冲锋班
02腾飞 （1+1）
入司 第六、七月
新人加油站
干部特训营 （回炉）
入司 第四、五个月
新 人 班 后 续 动 作
新人班结训后由当班 班主任负责一直集训 ，直到进入干部班
进入干部班
新人干部班
9
干部班操作思路
目标：确保新人1月1日-8日期间上岗，当月有效活动，留存率能达到90%； 措施： 1、通过班级团体活动让新人有向心力； 2、通过亲友联谊会让新人获得亲人的支持并拥有主顾名单； 3、通过答谢会帮助新人顺利储单。 操作细则：12月2日—30日，每周保证至少3次集中，采用授课、团队PK、 班级游戏、沙龙、庆生会、文艺表演等多种方式进行班级建设。分别在12日 、19日、26日、27日下午进行四场答谢会。30号下午和晚上集中进行大型 的文艺演出及结训典礼表彰。 资源与方案（当班）： 1、售卡给予双倍佣金（帮助新人赚取佣金）； 2、车险一件奖励一桶5L油；3、团队PK获胜的小组每人奖励一份小奖品加 一份团队奖； 网点操作：每周确保一次集训，运作与本部同步，确保新人亲友会及答谢会 的举办，中支支持40元/人的费用
目录
➢干部班设计思路 ➢具体操作细则 ➢17年干部班计划
二、具体操作细则
岗前班
集中录入 1.1
新人班 新人班 新人班 新人班 新人班 新人班 新人班 新人班 新人班
集中上岗日
圈定重点人群
人力储备期
增员测算：
重点增员主体：
一、业务员层级： 1.二、三、四季度02起飞学员； 2.明年一季度预备晋升人员； 3.冲刺主管招募计划三阶段入围人员；
二、主管层级： 1、明年上半年预备晋级主管； 2、新主任帮扶津贴，强身健体方案冲刺小组；
转正班
入司 第三月
新人成长步 步高培训
新人亲友联谊会
入司 第一、二个月
转正 冲刺班
入司 第三月
分公司举办 中支举办 部门举办
西点晋升班 （1+2）
入司 第八、九月
主任养成培训 （1+2）
入司 第八、九月
成功晋升 业务主管
入司 第十至十二月
总监 2016年各层级拟晋升储备
2
37 24 晋 升
部经理/课长
办两次
大创会：每月一场大型体验式创说会，其它三周为常规创说会；
大创会安排及周创 周平台：要求营业区保持每周一场创说会补充，营业部课至少每月二次大型增员活动，推动网点
会平台
每月两场百人大创会；
增员功能组：推动营业部入围增员功能组方案以及部、课增员活动的开展；
每场大创会售票500张 /场均参会新人300人
发展在于人力，人力在于晋升，晋升在4于规划面谈
三、人力推动动作——重点举措
人力动作
具体措施
预期达成目标 完成时间
抓主管：落实主管晋升面谈，结合新主任帮扶津贴、强身健体方案、资深主任养成方案推动主管
增员达成增员率60%目标；
增员主体运作 抓准主管：做好准主任的晋升规划面谈，结合02起飞回炉和营业区准主任战斗营运作，推动达成 主管增员率60% 三、四季度
一季度晋升223位主管 /主管招募三阶段入围 率20%
九月底
增员训练平台
分层级训练：各营业区/网点针对不同增员主体做针对性训练，利用主管轮训、准主任战斗营、
10/11/12月
02起飞回炉、主管招募计划三阶段冲刺等，结合五大人群，主管招募计划增员话术，增员三讲等 重点人群增员率60% 每月至少举
做针对性训练和通关，并做好训后追踪；
2017年开门红人力规划
万一一网网制保作险收集资料 下载 门户网站 整理，未经授权请勿转载转发 ，
违者必究
目录
➢人力目标 ➢人力推动动作 ➢17年干部班计划
一、人力目标
2017年1月1日规划上岗1000人，公司整体达成4000人规模 万一一网网制保作险收集资料 下载 门户网站 整理，未经授权请勿转载转发 ， 违者必究
以上
每月
12月运作二期新人干部班：结合综合金融主管招募计划，融入五讲、四习惯、三会、二活动、一
干部班运作
通关等环节，心态建设贯穿始终，扎实进行刚性化话术通关，推动新人车险及卡式业务销售，保 证新人上岗前有收入，提升上岗率； 新人方案专项支持：综拓新人专项方案；
班级上岗率90%以上
11/12月每 月两期
60%增员目标；
抓主管招募：加强主管招募计划的宣导、追踪、氛围营造，推动达成20%的入围达成率；
晋升规划面谈
分层级晋升面谈：各营业区/网点在根据所在地的具体情况，在九月底之前完成2016年一季度的 02进04、04进05、05进06、06进08晋升规划； 转正晋升面谈：按新的流程运作选拔02起飞学员；狠抓0-3月新人留存，关注FNA及出勤，运作 02起飞，结合主管招募计划，提升一年内新人的留存与发展，做到转正一批，面谈一批；