12两化融合匹配与规范管理程序
两化融合管理体系简介及咨询流程
一、两化融合管理体系简介两化融合是信息化和工业化的高层次的深度结合，是指以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，走新型工业化道路;两化融合的核心就是信息化支撑，追求可持续发展模式。
两化融合过程是企业获取与企业战略匹配的可持续竞争优势的过程，是企业通过工业化与信息化的融合获取能够增加其可持续竞争力的新型能力的过程。
企业两化融合分为四个阶段:基础设施建设、单项应用、综合集成和协同创新。
根据之前的试点评估结果表明，当前我国多数工业行业处于从单项应用向综合集成发展的阶段。
而无论是理论分析还是实证分析，信息化与两化融合管理“两张皮“是阻碍单项应用向综合集成发展的主要原因。
这造成了一些列严重后果:一是企业重复建设日益严重，信息化投入大;二是企业资源共享不足，相关业务流程不畅，总体效益不明显，经济学上称之为边际效益递减，严重的甚至于信息化固化了不合理流程，固化了信息孤岛，固化了部门、地区和层级间的利益分割格局，企业整理利益受损。
国家标准2017年6月7日正式发布。
2017年6月7日，信息化和工业化融合管理体系国家标准发布会在北京召开，正式发布GB/T 23000-2017《信息化和工业化融合管理体系基础和术语》和GB/T 23001-2017《信息化和工业化融合管理体系要求》两项国家标准。
《基础和术语》《要求》两项国家标准的发布，是两化融合管理体系标准研制的重要里程碑，标志着两化融合管理体系贯标工作进入了新阶段。
下一步将加快《基础和术语》《要求》等两化融合管理体系标准全面普及，务实推动两化融合管理体系贯标工作迈上新台阶。
国际标准2017年5月26日正式立项。
2017年5月22-26日，国际标准化组织在法兰克福召开ISO/TC184/SC5年会，工业和信息化部科技司副司长沙南生带领中国代表团参加了此次会议。
《工业企业工业化和信息化融合评估--第一部分:总则和框架》(英文名称:ISO 22549-1 Assessment on convergence of informatization and industrialization for industrial enterprises -- Part 1: Principles and framework)已通过国际标准提案投票，并经ISO 中央秘书处确认。
两化融合匹配与规范控制程序
两化融合匹配与规范控制程序1 目的为通过匹配性调整实现技术、业务流程与组织结构的相互融合和动态匹配，并在公司建立技术、业务流程、组织结构等文件的规范化与制度化机制，以确保匹配后的相关成果得以固化。
2 范围适用于公司在业务流程与组织结构优化、技术实现后相互间的静态和动态的调整及规范化和制度化确立和运行。
3 术语和定义匹配与规范：指公司对技术、业务流程、组织结构的匹配性调整，以及有效匹配后，技术、业务流程、组织结构的规范化与制度化。
4 职责4.1两化融合领导小组负责两化融合实施过程匹配与规范阶段重大事项的协调与决策。
4.2信息中心两化融合匹配与规范的归口管理部门，负责编制并保持《两化融合匹配与规范控制程序》；负责两化融合匹配与规范过程中的优化调整方案的论证评审、及实施过程的监督管理工作。
4.3各部门参与试运行工作；负责试运行期间的业务流程与组织结构、技术实现优化调整方案的提出，以及参与方案论证和实施工作。
5 工作流程6 过程方法及要求6.1试运行项目责任单位负责试运行的准备和相关工作，包括：a) 制定试运行策略方案，以及静态与动态数据的初始化准备等；b) 全面、有效收集各方反馈意见，识别问题或缺陷，并采取适宜的措施，确保其得到及时解决；c) 必要时，开展业务流程与组织结构和技术实现的优化调整，确保在合理的时间范围内实现技术、业务流程、组织结构的有效匹配；d) 应通过培训、人员调岗等措施，确保员工满足新的岗位能力要求。
信息中心对试运行实施过程进行监督管理。
注：项目责任单位是指在项目立项前确定的项目建设单位。
6.2 业务流程与组织结构优化调整试运行期间发现业务流程、组织结构与信息系统和技术不匹配时，项目责任单位负责协调项目组进行梳理和论证分析，必要时提出业务流程与组织结构优化调整的方案，调整方案应按照《两化融合业务流程与组织结构优化控制程序》执行。
信息中心对优化实施过程进行监督管理。
6.3 技术实现优化调整试运行期间有技术实现优化的调整需求时，项目责任单位负责协调项目组梳理系统优化需求，必要时提出技术实现优化调整方案，详细说明需要增加的系统需求或需优化的系统功能，在进行技术优化方案实施前，应按项目要求履行变更管理的申请和审批流程，经评审、批准后方可进行实施。
两化融合管理体系策划控制程序
XXXXXXX有限公司两化融合管理体系策划控制程序文件编号：XXXXX总页数：3版本：第1版编制部门：XXXXX部执行日期：20XX年XX月XX日编制：校对：管代审核：批准：1目的为了规范公司两化融合管理体系策划工作中各部门的职责以及主要工作流程，识别或建立公司两化融合对应的过程，明确过程之间的关系、过程控制方法、过程运作所需资源以及评测与改进方法，并形成文件化的两化融合管理体系，制定本程序。
2范围适用于公司的两化融合管理体系策划过程的控制。
3定义3.1两化融合：是信息化和工业化融合的简称，不仅是技术、设备等等的融合，而且是包括公司的愿景、目标、商业模式、管理体制、文件等的融合。
企业两化融合就是在信息化环境下，企业实现全面现代化的进程。
3.2新型能力：指为适应快速变化的环境、不断形成新的竞争优势，整合、建立、重构公司的内外部能力，实现能力改进的结果。
注：新型能力是影响公司全局的，其载体是公司的整体，是在公司成长历程中积累产生的，并随着公司业务发展、环境变化等因素动态改变。
新型能力相对于已有能力，可以表现为量的增长，也可以是质的跨越。
4职责4.1管理者代表：统筹和召集各部门的相关人员，讨论公司建立、实施、保持和持续改进，以及变更两化融合管理体系；确定公司两化融合管理体系的层级关系及文件构成，并审核和批准相关的策划文件。
4.2体系管理部：负责组织各部门实施两化融合管理体系策划、建立、实施、保持和持续改善的具体工作，组织各部门编制或变更两化融合体系文件，负责与第三方认证咨询服务机构沟通。
4.3其他各部门：根据对两化融合管理体系的理解，提出公司如何建立、变更两化融合管理体系的建议，并确认本部门在管理体系中应建立的两化融合程序文件、作业指导书、记录等各类文件化信息的名称和要求，编制、审核、批准并执行相关的文件化信息。
5内容5.1编制策划计划公司最高管理者是两化融合管理体系策划的主要负责人，应指定专人编制《两化融合管理体系策划工作计划》，工作计划至少应包括：a)管理体系策划的相关人员（包括召集人和参与人）；b)策划工作的起始时间和结束时间；c)策划工作的主要形式，关键里程碑；d)策划工作开始前，相关人员应进行的准备工作及提交的成果；e)策划工作过程和决策机制；f)本次策划的预期效果。
两化融合管理评审控制程序两化融合管理评审控制程序
两化融合考核控制程序一目的规范本公司两化融合管理体系绩效考核管理工作。
二范围本控制程序规定了公司两化融合管理体系绩效考核的职责、管理活动内容与方法、检查与考核、报告与记录等要求。
适用于公司两化融合管理体系绩效考核管理工作。
三职责3.1XXX部XXX部负责组建公司绩效管理委员会，执行《绩效管理规定》等管理制度，并对部门（即部门主要负责人）绩效进行考核。
3.2公司各部门3.2.1XXX部负责公司两化融合考核的归口管理，并对本部门员工进行考核。
3.2.2其他部门负责对本部门员工进行考核。
四内容4.1术语和定义绩效考核：指企业在既定的战略目标下，运用特定的标准和指标，对员工的工作行为及取得的工作业绩进行评估，并运用评估的结果对员工将来的工作行为和工作业绩产生正面引导的过程和方法。
4.2总体要求4.2.1目的本管理程序规定了公司两化融合考核的过程方法、内容，旨在将两化融合评测与改进相关工作落到具体的部门和员工，确保两化融合管理闭环。
4.2.2相关要求公司以业务流程为导向制定考核指标，分解至相关的部门和岗位，加强考核工作的规范化和制度化，建立覆盖两化融合相关职能和层次的科学考核指标体系，明确考核对象、考核流程和考核结果的作用，公司应公开和反馈考核结果，因此应满足以下要求：a)考核内容符合相关制度规定，科学合理，并由总经办审定；b)考核指标体系覆盖到各业务流程、各环节；c)考核指标体系覆盖两化融合相关的职能及层级；d)考核对象明确，考核流程及考核内容清晰明了；e)考核内容符合相关制度规定，并且科学、合理，切实可行；考核统一标准备，考核结果公开、透明。
XXX部对发布的两化融合管理绩效考核指标进行宣贯和培训，确保各层级员工及时了解体系文件中各项条款要求和规定。
4.3业务描述各项条款要求和规定。
4.3.1年度绩效合约签订4.3.1.2确定年度绩效考核目标每年12月31日前，各部门根据两化融合工作领导小组与公司所签订的企业负责人年度业绩考核责任书和公司确定的年度重点工作任务，在本部门绩效指标库中选择关键业绩指标选考项目并提出年度考核目标建议值（建议值定值原则）。
两化融合实施策划管理程序
两化融合实施策划管理程序编制：审核：批准：烧成车间1 目的本程序制定目的是在两化融合实施策划过程中，明确界定两化融合需求和目标，充分考虑技术的基础性作用，制定实施方法和框架，使策划与两化融合方针保持一致。
策划输出为《两化融合实施策划书（中长期规划）》。
2 范围本程序规定了两化融合实施策划（中长期规划）的策划过程，定义了策划的方法、输入、输出、评审与批准、维护的基本程序和要求。
3 规范性引用文件《信息化与工业化融合管理体系要求（试行）》《两化融合方针和目标》4管理职责两化融合管理小组：4.1组织策划两化融合实施过程活动；4.2组织编制《两化融合实施策划书（中长期规划）》文件；4.3审核并批准《两化融合实施策划书（中长期规划）》文件；4.4审核并批准《两化融合实施策划书（中长期规划）》文件的变更。
4.5策划具体工作的执行、监督和协调。
5管理程序5.1 策划准备5.1.1 策划组织两化融合管理小组启动策划工作，管理者代表作为负责人组织并领导策划，规划未来中长期的两化融合实施。
两化融合推进组员参与策划具体工作。
5.2 策划输入2各工段应提供策划输入内容，作为策划的输入，提交人确保提供的内容完整性和准确性。
策划输入内容应包括 (但不限于) 以下内容：a)两化融合的方针和目标(总体目标和阶段性目标)b)市场环境分析结果；c)适用的法律法规要求；d)可持续竞争优势获取对信息化环境下新型能力的要求；e)外部技术发展趋势；f)业务需求和目标；g)技术、业务流程和组织结构现状；h)数据开发利用现状；i)基础条件和资源现状。
5.3 策划活动各工段按策划要求完成策划任务。
5.3.1 业务流程和组织结构优化需求分析根据业务流程现状，进行详细分析，确定业务流程和组织结构优化的需求。
5.3.2 技术实现需要分析根据业务流程和组织架构的优化需求，依据技术现状和外部技术发展趋势，进行详细分析，确定技术实现的需求(信息系统需求) 。
两化融合实施方案策划控制程序
两化融合实施方案策划控制程序两化融合指的是信息化与工业化的融合，是当前推动中国制造业转型升级的重要路径之一、在两化融合的实施过程中，制定合适的方案和制度是至关重要的，可以帮助企业确保项目的进展和效果。
下面是一个两化融合实施方案的策划和控制程序，供参考。
1.方案策划阶段：1.1.明确目标：确定两化融合的总体目标、发展方向和重点领域，例如提高生产效率、降低成本、改善质量等。
1.2.需求分析与评估：对企业现有的信息化和工业化水平进行评估，确定需要融合的领域和关键问题。
2.方案制定阶段：2.1.技术选型：根据需求分析，选择合适的信息技术和工业技术，确保能够实现两化融合的目标。
2.2.项目规划：明确项目的时间表、里程碑和关键路径，确定项目的组织和人员分工，制定项目的详细计划。
3.方案实施阶段：3.1.人员培训：对员工进行相关技能培训，确保他们能够运用新的技术和工艺。
3.2.系统搭建：根据方案制定的技术选型，搭建信息系统和工业系统，确保系统能够正常运行。
3.3.数据整合：对企业现有的信息进行整合，建立统一的信息平台，提高信息共享和传递效率。
4.方案控制阶段：4.1.监测与评估：对方案实施过程进行持续监测和评估，及时发现问题和风险，并采取相应措施进行调整。
4.2.沟通与协调：保持与各方的沟通和协调，与各部门、合作伙伴以及顾问进行定期或不定期的沟通，及时处理方案中的问题。
4.3.项目管理：制定详细的项目管理计划，明确任务分工、责任主体和时间要求。
5.方案总结阶段：5.1.效果评估：在两化融合实施完毕后，对实施效果进行评估，比较实施前后的差异并总结经验教训。
5.2.改进措施：根据效果评估的结果，对方案进行改进和优化，提高融合效果和成果。
5.3.分享与推广：将两化融合的成功经验和案例进行分享和推广，为其他企业提供借鉴和参考。
总之，两化融合的实施方案策划控制程序是一个复杂而又关键的工作。
该方案策划包括了明确目标、需求分析与评估，策划阶段包括了技术选型、项目规划，实施阶段包括了人员培训、系统搭建和数据整合，控制阶段包括了监测与评估、沟通与协调和项目管理，总结阶段包括了效果评估、改进措施和分享与推广。
13两化融合匹配与规范管理程序
试运行评审
试运行期结束后，人事行政部、信息部会同相关业务部门、项目实施方对试运行结果进行评估审核。重点进行以下验证：
功能性验证。通过试运行，检查所能完成的功能是否达到了业务流程和组织结构优化原设计的要求，每个功能模块是否按规定的处理程序方法完成；
2范围
适用于对公司所有两化融合匹配与规范的管理。
3规范性引用文件
/
4管理职责
4.1两化融合管理委员会，负责审批技术、业务流程与组织结构优化匹配性试运行方案。
4.2人事行政部
负责组织与业务流程调整、组织结构优化相关的信息化项目试运行准备工作；
负责组织协调试运行过程中出现的各种问题。
负责试运行的评估审核工作。
XY/XG 2010-2015表3《上线切换策略》
试运行执行
系统试运行期间，实施方应不断检查和检验动态数据和静态数据，包括对数据的格式、数据的准确性以及数据的完整性进行检查。制定试运行计划并建立信息沟通反馈制度，针对项目进度，对不同环节进行把控、评估调整。
系统进入上线试运行后，按照上线正式运行的要求管理，严格执行公司关于信息系统运行维护及安全管理的有关规定，做好数据的备份，保证系统及用户数据的安全。业务主管部门负责提出最终用户的权限分配方案。运维部门负责执行和登记。
正确性验证。通过试运行，检查系统中业务处理的正确性；
合法性验证。检查信息系统是否符合相关法律、监管机构和行业协会的规否安全可靠，能否保证公司业务的正常运行，能否防止发生意外事故等；
及时性验证。信息系统运转能否保证及时提供公司各部门所需信息。系统上线试运行期间发生变更的，需对变更部分及相关功能重新按上线试运行申请流程组织上线试运行测试后再安排上线试运行，对涉及系统重大变更的，需对整个系统重新按上线试运行申请流程组织上线试运行测试后，满足要求的重新开始上线试运行。
两化融合贯标流程
1. 制定融合方案：确定两化融合的目标、范围、内容和实施计划。
2. 组建融合团队：由企业领导、技术专家、管理人员等组成融合团队，负责两化融合的实施和管理。
3. 进行规划编制：编制两化融合的总体规划和实施方案，明确实施步骤、时间节点等。
4. 按标准分析研究：对两化融合过程中涉及到的各个标准、规范进行分析，找出差距和矛盾，确定解决措施。
5. 实施融合改造：根据规划和方案，对企业进行改造和升级，融合工业化和信息化技术，提高运营效率和管理水平。
6. 进行测试验证：对融合后的系统、设备、流程进行测试验证，确保其正确、可靠。
7. 完成验收评估：对融合后的企业进行验收评估，检查是否达到预期目标和标准要求。
8. 不断优化完善：融合后的企业要不断跟进市场和技术发展，进行优化和完善，使之保持竞争优势。
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XXXXX两化融合
匹配与规范管理程序
编号：HL/GX/B/12-2014版本：第1版，第0次修改1.范围
本控制程序规定了青岛红领集团有限公司（以下简称“公司”）两化融合匹配与规范工作中，各部门的职责以及主要工作流程。
2.规范性引用文件
下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。
凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。
凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。
3.术语和定义
无
4.职责
4.1.两化融合联合工作组
——负责审批技术、业务流程与组织结构优化匹配性试运行方案。
4.2.企管部部
——负责组织与业务流程调整、组织结构优化相关的信息化项目试运行准备工作；
——负责组织协调试运行过程中出现的各种问题。
——负责试运行的评估审核工作。
4.3.公司各部门
——及时反馈试运行过程中存在的问题；
——参与试运行评审，提出完善意见和建议。
5.管理活动的内容与方法
5.1.总体要求
5.1.1目的
通过匹配性调整实现技术、业务流程与组织结构的相互磨合和动态匹配。
建立技术、业务流程、组织结构等文件的规范化与制度化机制，确保匹配后的相关成果得以固化。
5.1.2相关要求
（1）公司在试运行（包括新旧系统切换、新系统上线、技术装备启用等）前，应制定试运行方案，明确在合理的时间范围内开展试运行，确保试运行期间企业正常运转。
（2）公司应全面、有效收集各方反馈意见，识别问题或缺陷，必要时开展业务流程、组织结构或技术实现的优化调整，确保在合理的时间范围内实现技术、业务流程、组织结构的有效匹配。
（3）公司在原有人员不能满足变更后的岗位能力要求时，应通过培训、人员调岗等措施，确保员工满足新的岗位能力要求。
（4）公司应在技术、业务流程与组织结构匹配性调整完成后，识别、确定并建立或修订管理、业务、岗位、技术等规范性文件。
（5）公司应按照事先规定的程序确认、批准和执行上述规范性文件。
5.2.业务描述
5.2.1试运行准备
与业务流程调整、组织结构优化相关的信息化项目建设完成后，由项目归口部门提交试运行申请。
企管部、信息中心会同相关业务部门、项目实施方进行多次、多部门、全业务的集成测试，测试稳定后才能上线试运行。
信息系统上线试运行前，须认真做好项目开发过程中形成的应用软件源代码（包括二次开发源代码）、各类技术文档等资料的移交及相应的知识转移工作，履行必要手续后进入上线试运行阶段。
如在试运行阶段进行系统变更、软件代码调整，必须做好有关技术资料的及时更新和移交。
试运行前，信息中心、业务部门要协同推动项目实施方开展项目应用及相关运行维护人员的培训工作，使相关人员熟练使用和维护系统，并具备一般的故障处理能力。
同时，信息化中心要协同推动项目承建单位完成系统故障的应急预案，防止重大事故的发生。
5.2.2试运行执行
系统试运行期间，实施方应不断检查和检验动态数据和静态数据，包括对数据的格式、数据的准确性以及数据的完整性进行检查。
制定试运行计划并建立信息沟通反馈制度，针对项目进度，对不同环节进行把控、评估调整。
系统进入上线试运行后，按照上线正式运行的要求管理，严格执行公司关于信息系统运行维护及安全管理的有关规定，做好数据的备份，保证系统及用户数据的安全。
业务主管部门负责提出最终用户的权限分配方案。
运维部门负责执行和登记。
在试运行过程中，实施单位应按照合理的记录周期和巡检周期，保持试运行相关记录，及时输出试运行评估报告。
5.2.3试运行评审
试运行期结束后，企管部、信息中心会同相关业务部门、项目实施方对试运行结果进行评估审核。
重点进行以下验证：
1)功能性验证。
通过试运行，检查所能完成的功能是否达到了业务流程和组
织结构优化原设计的要求，每个功能模块是否按规定的处理程序方法完
成；
2)正确性验证。
通过试运行，检查系统中业务处理的正确性；
3)合法性验证。
检查信息系统是否符合相关法律、监管机构和行业协会的规
定与要求；
4)安全性验证：检查信息系统在运行过程中是否安全可靠，能否保证公司业
务的正常运行，能否防止发生意外事故等；
5)及时性验证。
信息系统运转能否保证及时提供公司各部门所需信息。
系统上线试运行期间发生变更的，需对变更部分及相关功能重新按上线试运行申请流程组织上线试运行测试后再安排上线试运行，对涉及系统重大变更的，需对整个系统重新按上线试运行申请流程组织上线试运行测试后，满足要求的重新开始上线试运行。
5.2.4技术、业务流程、组织结构的制度化、规范化
在技术、业务流程、组织结构匹配型调整完成后，企管部应建立或修订管理、业务、岗位、技术等规范性文件，并对规范性文件按照文件控制管理程序的要求进行管理。
5.3.检查与考核
对本程序规定的管理活动进行检查与考核，考核内容如下表所示。
表考核内容
序号考核项目考核标准考核对象考核部门
1 上线试运行评审情况上线试运行评
牵头部门
审完成率100%
6.相关文件
表相关文件
序号制度标准名称标准编号（制度标号或发文号）
1 CRM系运营管理办法（试行）
2 关于RCMTM个性化定制产品交期办法
7.记录
下表给出了执行本控制程序的记录文件。
表记录文件
序号编号名称填写部门保存地点保存期限
1 上线试运行验收申请单年
上线切换计划
上线切换策略。