外贸客户管理表格-索引
客户管理表格
级别 描述 识别基本特征 1.已经下过正式订单或样品单 2.直接从海外来我公司参观过 一级 已成交客户，准客户 3.调查资料显示该客户在当地有一定的影响力 4.该行业的国际大客户 1.对我公司产品进行详细地了解，包 括名称，图片，技术参数，包装运输 等细节内容 二级 有明确意向，明显兴 2.往返邮件不少于6封，且对我公司 趣的客户 产品表现出明显的兴趣 3.有提供完整的客户资料，包括正确 的公司名称，地址，联系电话，传 真，邮箱，即时通信工具。 1.在邮件中有明确提到我公司的产 品； 2.有明确的产品或价格要求 1.没有明确提到具体产品，最多只是 提到大行业名称 2.没有表明客户的任何要求 四级 无明确意向的客户 3.没有提供客户的资料，甚至没有具 体的联系方式 4.邮件行文非常不规范
业务员重点跟踪，有任何疑问须及时请求 上级和同事协助；保持前期三天至少沟通 一次，后期至少每周沟通一次，通过邮 件，即时通信工具联络；邮件处理优先于 三级，四级客户。
邮件24小时内回复；采用公司邮件标准模 板，快速回复，关注客户后期反应。
在处理完1-3级客户邮件后，有时间再处 理；提醒客户明确要求，提供详细客户资 料，采用公司邮件标准模板。源自三级有明确意向的客户
说明
处理方法
此类客户必须全力配合，全力协助，在主 管部门的协助下，重点跟进；所有文件、 邮件须经主管审查后才可发送；必要时， 集体商议获取客户订单的方法；动用一切 可以利用的联络资源，包括邮箱，传真， 即时通信工具等，全面接触客户，深入了 解客户。
客户级别界定： 收到客户询价或获得相关客户信息后， 必须先进行必要的客户调查，对客户进 行初次分级后，才可以进行回复。经过 初次分级后，根据客户的后期表现，可 对客户级别进行修改。
外贸新客户登记表
深圳市起亚国际有限公司Shen Zhe n Giftrepublic In ter nati onal Co. , Ltd新客户信息登记表New Customer Registratio n Form基本信息(Basic Info) Register Da：____________________ 公司名称Compa ny NamDan gschatOTH. GmbH & Co. KGe公司英文名称* Compa ny Name in Engl sh国家CountryGerma ny公司地址* Compa ny AddressKleine Joha nn isstr公司网址* Compa ny Websitewwwda 由做编码Postal Code20457订单联系人* Con tact Pers on for Or Mr. Boris Stroiakovski der办公电话* Office Pho ne+49-40-307087-12联系人手机* Con tact pers' nM obile办公传真Office Fax+49-40-307087-71联系人电子由由牛* Con tact E-mailBoris.stroiakovski@da 采购信息(Purchasing info )产品名称Product NameMp4 watch player交货期Delivery20 days采购数量Order Qua ntity5,000pcsInternational Business Department :Tel: +86-0755-******** ext.83 Fax : +86-0755-********Website : Email : tracy@Add : Wenjin building, International Enterprise Center , luohu District, 430074, shenzhen, GuangDong, P .R.China活动信息(Domain of Activity ) 您是如何获知我们公司的？How did you find Giftrepubl 汜.C In o您所从事的主要行业 Your main bus in ess field Export of digital gifts1您公司的行业类型Compa nyypeExport 您是否从中国米购过该商品？Haveyou importedhisproducfromChi na beforeWhe n is the last time 1您对该产品的需求量如何？Wha 'your qua ntity dema ndedf( chemical regularly )r this您对金福达公司宝贵的意见和建议Your valuable comme nts or sugg to Golde n Fortu 'eServiceesti onInternational Business Department: Tel : +86-0755-********ext.83 Fax : +86-0755-******** Website : Email : tracy@Add : Wenjin building, International Enterprise Center , luohu District, 430074, shenzhen, GuangDong, P .R.China 产品包装 Package required Blister package目的港名称、国家 Desti nati on RoCountryGuatemala (^Guatemala 成交方式 Tradi ng terms FOB/ C FOBIF付款方式Payme nt term L/C or T/T aga inst fax/email docume nts s 目标价格Your target pric e发货期要求Shipme nt date requ i red喜欢的船公司Favorite Shipp ing Li MSC, Hap ag Lloyd, Hamburg Sud, Maersk ne特殊要求Special Requireme j ntsRemarks if you want to purchase more chemjqa l s copy the Purchas ing Info above . Shen Zhe n Giftrepublic In ter nati onal Co. , Ltd深圳市起亚国际有限公司。
crm-客户资料管理-表格
客户资料管理表格一、客户资料管理卡公司名称电话传真地址邮编企业类型注册资金营业内容内销：%； 外销：%内外销比营业性质信用状况营业状态员工人数淡旺季分布最高购买额/月营业概况平均购买额/月姓名职务电话性格特点嗜好主要负责人概况使用本公司主要产品首次交易时间总经理经理主管制卡备注二、顾客特性分析表三、新开发客户报告表客户名称电话公司地址电话主办人员推销产品第一次交易额及品名开拓经过备注批示经理： 报告人：四、新产品潜在客户追踪表潜在客户预定采购时间编号产品名称客户名称接洽人(电话)一个月内三个月内六个月内一年内预算金额报价表号码竞争者结果五、客户统计表产品地址客户数销售额平均每家年销售额前三名客户名称及销售额 名称金额名称金额名称金额六、客户销货统计表日期： 客户编号客户名称销货金额退货金额销货净额欠款额备注经理： 主管： 制表：七、变更信用额度申请表业务员： 日 期： 客户名编号负责人地址电话传真与本公司交易日期年月往来记录销售额前六个月销售额原信用额度及办法拟变更的信用额度及办法经理批示主管批示八、客户信用评估与建议编号：______________ 日期：客户编号建议发货最高限度客户名称成立日期向本公司采购产品：每月平均采购数量、金额：预计销货采购旺季：续表销售产品名称：平均月销售量：销售地区比例：客户业务状况未来营运方针：商场经营经验：市场销售能力：财务状况：关系企业名称：其他供应厂商：结论对该公司意见：经理：主管：调查人：九、客户信用额度核定表客户编号客户名称地址负责人部门别以往交易已兑现额最近半年平均交易额平均票期收款及票据金额原信额新申请信额信额核定或审查意见签章及日期主办信用综合分析研判(包括申请表复查、商业道德、经营盈亏分析、偿债能力、核定额度、附带应注意事项等)主办信用业务主任区经理总公司生效日期十、客户地域分布表编号客户房号客户姓名原居住地址成交日期备注制表人：填表日期：__________年______月______日十一、一级客户登记表客户名称负责人员经营项目年交易额优惠产品及价格十二、接受客户招待时的检查表客户交际记录［］月日客户名、承办者姓名招待内容谢函报告[记载事项]十三、客户名册登记表序号姓名电话住址来电来访日期看好单位客户追踪跟进情况制表人：__________填表日期：__________年______月______日十四、问题客户检核表公司名称销售负责范围及所在位置移动方向问题点对策十五、特殊客户申请表申请人：客户数目：厂商名称负责人经营项目支年交易金额本年预计金额拟给予价格与产品批示批示：审核：十六、投诉处理报告表年月日投诉处理报告表投诉受理日年月日上午、下午时分投诉受理方式 1.信 2.传真 3.电话 4.来访 5.店内投诉内容内容分类：1.品质（有杂物） 2.品质（故障） 3.品质（损坏）4.品质（其他） 5.数量 6.货期7.态度8.服务投诉见证人续表地址处置紧急度 1.紧急 2.急 3.普通承办人处理日处理内容费用保障原因调查会议原因调查人员原因 1.严重原因 2.偶发原因 3.疏忽大意 4.不可抗拒原因记载事项检讨报告人：签章：十七、经销商寻访计划表负责人负责区域寻访计划安排序号访问日期访问对象寻访内容预达目标主管意见主管：总监意见主管：十八、特约店经营调查表地区:经办人:日期:年 月 日店名组织形态地址代表人变更栏分 店 或 营 业 所店名(地区)店长或营业所主任地 址创业开始交易结算期资本额职位姓名年龄学历与店主的关系人员、其他特记事项重要度办事员、员工行业比率年销售额主要进货处付款条件主要客户回收条件经办行业订购处比率年度订购额付款条件订购处比率年度订购额付款条件商品订购状况十九、经销商信息资料表企业名称产权人地址电话联系人职务电话月销售额年销售额资金状况续表卖场数量经营面积员工数量现经营产品品牌我公司产品进货情况我公司产品销售情况我公司产品库存情况合作订货意向营销网络现状需要支持事项结算方式价格运输其他信息业务员：日期：二十、代理店关闭报告书年月日店名负责人代理店地址开始交易日年月日关闭年月日关闭理由：1．契约书份7.2．印章个8．3．招牌块9．收回物品4．销售账簿本10.5．收据凭证张11.6．12.处理栏接收人营业处理总务处理。
客户跟进管理表
客户名称
可修改·01 可修改·02 可修改·03 可修改·01 可修改·05 可修改·06 可修改·02 可修改·07 可修改·08 可修改·02
客户跟进管理表
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
日期
4月15日 4月15日 4月17日 4月17日 4月17日 4月18日 4月19日 4月19日 4月20日 4月22日
客户编号
DC-1520016 DC-1520017 DC-1520018 DC-1520016 DC-1520020 DC-1520021 DC-1520017 DC-1520022 DC-1520023 DC-1520017
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
跟进状态
跟进中 跟进中 已放弃 已成交 跟进中 跟进中 跟进中 跟进中 跟进中 已成交
其他备注
意向等级
A级 B级 C级 D级
跟进状态 跟进中 已放弃 已成交 其他
意向等级
A级 A级 D级 A级 B级 D级 A级 B级 C级 A级
客户需求
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
上次跟进时间 距离天数4月15日源自24月15日4
4月19日
3
跟进次数
1 1 1 2 1 1 2 1 1 3
根据情况摘要
客户管理详细表格
客户管理详细表格客户资料管理卡公司名称。
地址。
企业类型。
营业内容。
内外销比。
营业性质。
营业概况。
信用状况。
营业状态。
员工人数。
淡旺季分布。
最高购买额/月。
平均购买额/月。
主要负责人概况。
姓名职务电话。
电话。
注册资金。
传真。
邮编。
内销：%；外销：%。
性格特点。
总经理经理主管制卡。
嗜好使用本公司主要产品。
首次交易时间。
备注。
新产品潜在客户追踪表潜在客户名称。
预定采购时间。
编产品预算报价表接洽人。
一个月内金额。
三个月内金额。
六个月内金额。
客户名称。
电话。
竞争结果者客户名称。
金额。
备注。
新开发客户报告表客户名称。
公司地址。
主办人员。
推销产品。
第一次交易额及品名。
开拓经过。
备注。
批示。
经理。
报告人。
电话。
客户统计表产品地址。
客户数。
销售额。
平均每家年销售额。
前三名客户名称及销售额。
名称。
金额。
客户销货统计表日期。
客户编号。
客户名称。
销货金额。
退货金额。
销货净额。
欠款额。
备注。
经理。
主管。
制表。
变更信用额度申请表业务员。
日期。
客户名称。
地址。
与本公司交易日期。
往来记录。
年销售额。
编号。
电话。
前六个月月销售额。
负责人。
传真。
原信用额度及办法。
拟变更的信用额度及办法。
经理批示。
主管批示。
客户信用评估与建议编号。
日期。
客户编号。
客户名称。
成立日期。
向本公司采购产品。
预计销货。
每月平均采购数量、金额。
采购旺季。
建议发货最高限度。
销售产品名称。
客户业务状况。
平均月销售量。
销售地区比例。
未来营运方针。
商场经营经验。
市场销售能力。
结论。
财务状况。
关系企业名称。
其他供应厂商。
对该公司意见。
经理。
主管。
调查人。
客户信用额度核定表客户编号。
客户名称。
地址。
负责人。
部门别。
以往交易已兑现额。
最近半年平均交易额。
平均票期。
收款及票据金额。
原信额。
新申请信额。
签章及日期。
主办信用综合分析研判（包括申请表复查、商业道德、经营盈亏分析、偿债能力、核定额度、附带应注意事项等）。
信额核定或审查意见。
主办信用。
业务主任。
区经理。
总公司。
生效日期。
外贸客户管理表--范例
ห้องสมุดไป่ตู้
IL-以色列 IN-印度 IQ-伊拉克 IR-伊朗 IS-冰岛 IT-意大利 JM-牙买加 JO-约旦 JP-日本 KG-吉尔吉斯坦 KH-柬埔寨 KP-北朝鲜 KR-韩国 KT-科特迪瓦 KW-科威特 KZ-哈萨克 LA-老挝 LB-黎巴嫩 LC-圣卢西亚 LI-列支敦士登 LK-斯里兰卡 LR-利比里亚 LT-立陶宛 LU-卢森堡 LV-拉脱维亚 LY-利比亚 MA-摩洛哥 MC-摩纳哥 MD-摩尔多瓦 MG-马达加斯加 ML-马里 MM-缅甸 MN-蒙古 MO-澳门地区 MT-马耳他 MU-毛里求斯 MW-马拉维
MX-墨西哥 MY-马来西亚 MZ-莫桑比克 NA-纳米比亚 NE-尼日尔 NG-尼日利亚 NI-尼加拉瓜 NL-荷兰 NO-挪威 NP-尼泊尔 NZ-新西兰 OM-阿曼 PA-巴拿马 PE-秘鲁 PG-巴布亚新几内 亚 PH-菲律宾 PK-巴基斯坦 PL-波兰 PT-葡萄牙 PY-巴拉圭 QA-卡塔尔 RO-罗马尼亚 RU-俄罗斯 SA-沙特阿拉伯 SC-塞舌尔 SD-苏丹 SE-瑞典 SG-新加坡 SI-斯洛文尼亚 SK-斯洛伐克 SM-圣马力诺 SN-塞内加尔 SO-索马里 SY-叙利亚 SZ-斯威士兰 TD-乍得 TG-多哥
TH-泰国 TJ-塔吉克斯坦 TM-土库曼 TN-突尼斯 TR-土耳其 TW-台湾省 TZ-坦桑尼亚 UA-乌克兰 UG-乌干达 US-美国 UY-乌拉圭 UZ-乌兹别克 VC-圣文森特岛 VE-委内瑞拉 VN-越南 YE-也门 YU-南斯拉夫联盟 ZA-南非 ZM-赞比亚 ZR-扎伊尔 ZW-津巴布韦
客户生日
当地主要节日
备注（决策流程、谈判注意点、竞争对手等）
CF-中非 CG-刚果 CH-瑞士 CL-智利 CM-喀麦隆 CN-中国 CO-哥伦比亚 CR-哥斯达黎加 CS-捷克 CU-古巴 CY-塞浦路斯 CN-中国 DE-德 国 DK-丹麦 DO-多米尼加共和 国 DZ-阿尔及利亚 EC-厄瓜多尔 EE-爱沙尼亚 EG-埃及 ES-西班牙 ET-埃塞俄比亚 FI-芬兰 FJ-斐济 FR-法国 GA-加蓬 GB-英国 GD-格林纳达 GE-格鲁吉亚 GH-加纳 GN-几内亚 GR-希腊 GT-危地马拉 HK-香港 HN-洪都拉斯 HU-匈牙利 ID-印度尼西亚 IE-爱尔兰
外贸订单明细表格模板
外贸订单明细表格模板
外贸订单明细表格用于记录和管理外贸公司与客户之间的订单细节。
以下是一个基本的外贸订单明细表格模板，它可以根据实际业务需求进行调整：
-订单号：每个订单的唯一标识符。
-客户名：下订单的客户或公司的名称。
-商品名称：订单中购买的产品名称。
-商品编码：产品的唯一识别码或SKU。
-数量：订购的产品数量。
-单价：每件产品的销售价格。
-总价：订单的总金额，通常是数量乘以单价。
-付款条款：与客户约定的付款方式和期限，如电汇（TT）、信用证（LC）、即期付款交单（D/P at sight）等。
-交货日期：预计或承诺的商品发货日期。
-发货状态：订单的当前状态，如“已发货”、“待发货”、“生产中”等。
-备注：任何其他相关信息或特殊说明。
这个模板可以帮助外贸公司跟踪订单的执行情况，确保及时交货，并管理客户的账款。
根据需要，可以添加更多的列，如订单日期、预计到货日期、实际到货日期、发票号码、运输方式等。
客户管理跟进表
类型
数量
数量
A类33B类43C类33D类
2
3
接洽报价打样试产生产
12023/1/1客户1A类重要客户✔✔✔✔
✔
22023/2/1客户2B类大型客户✔✔✔
32023/3/1客户3C类一般客户✔✔
42023/4/1客户4D类小型客户✔52023/5/1客户5C类重要客户✔✔✔62023/6/1客户6B类大型客户✔✔
72023/7/1客户7A类一般客户✔82023/8/1客户8B类小型客户✔✔✔✔
✔
9
2023/9/1
客户9A类重要客户✔✔✔
102023/10/1客户10B类大型客户✔✔
112023/11/1客户11C类一般客户✔122023/12/1客户12
D类
小型客户
✔
✔1314
客户管理跟进表
开发人
客户要求
客户类型
序号
日期
客户名称联系phone
联系人客户类型
客户等级
小稻1要求......小稻1
要求......
小稻3要求......小稻4要求......小稻5要求......小稻5要求......小稻1要求......小稻2要求......小稻2要求......小稻3要求......小稻4要求......小型客户
12
当前进度
小稻1要求......客户等级
备注
等级重要客户大型客户一般客户合计客户
25%
33%25%
17%客户类型
A 类
B 类
C 类
D 类
25%
25%
25%25%
客户等级
重要客户
大型客户
一般客户。
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为收到邮件，2为打电话，3为收到电话；后期：a打样,b寄样，c下单，d发货，e收款，等 。 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
。 注意：每一个客户每次跟进的表单上可以设置批注，简单填写该客户的跟进记录，方便下次跟进 注意：每一个客户每次跟进的表单上可以设置批注，简单填写该客户的跟进记录， 一 9月/10月以及以后的跟进记录在该表格后面补充 10月以及以后的跟进记录在该表格后面补充 31
பைடு நூலகம்
方便下次跟进。 方便下次跟进。
客户编号
大洲
国家
说明 时间
公司名称 A B C D E F G H I
联系人
电子邮箱
电话
传真
网址
说明 等级
相关产品
说明 报价 Y Y Y N N Y Y Y N
订单 Y N N N N N N N N
客户文档
规则：前期：0为发送邮件，1为收到邮件 8月 二 三 四 五 六 日 1 2 3 4 5 6 7 0 10 10c 0 10 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0