外贸客户管理表
外贸业务员绩效考核表(完美版)
部门 ：____业务部__ _____________
姓名：_____________
职务：
考核内容
工作指标
得分权重
考核标准
自评 扣分
1、新客人一个(USD500） 2、美国客人第二轮开发跟进（已回复客人不用这一轮开发）
3、利用Google 等搜索引擎开发新客户--每天10个
4、每周二负责橱窗产品管理及核心关键词排名检测及对应产品优 化
15
每增加一个新客人加5分
5
每收到一个客人有效回复增加1分
5
每天自主开发到的客人建档，发开发信，每收到一个客人有效回复增 加1分
5
每周二上午11点前整理并上交排名报告给队长，迟交缺交1次扣1分
上级 扣分
工作业绩 5、负责每天零效果产品删除重发或优化，
60%
加强高曝光无点击无询盘产品的检测优化，
重点加强有点击没有询盘产品的检测优化
6、负责产品半月全部刷新一次
7、负责每天至少保证发布一个新产品
8、负责定时抢注RFQ，每天至少3个RFQ
9、每天下班前提交每日日报 10、每周六下班前提供监控表，本周业绩报表， 下周详细出货计 划 1、服从意识强
工作态度 2、团队意识强
5
上班时间煲电饭粥，私人网购，私人聊天，玩手机等，发现一次扣1 分
0
未做一次扣2分
填表
环境卫生
5%
2、桌面文化推行
3、特定区域定时整理/周六大扫除参加
2
桌面整洁标识清楚，文件归档清楚，禁止文件裸放桌面
3
未做一次扣1分
其他
1、严重违纪违规并给公司造成损失的，出现打架斗殴并出 现安全事故者（一票否决），取消当月绩效工资
十四套外贸必备实用表格模板
十四套外贸必备实用表格模板1. 销售合同模板：- 双方名称：______和______- 货物描述：______- 数量：______- 价格：______- 交货日期：______- 付款方式：______- 运输方式：______- 运费负担方：______- 签署日期：______2. 报价单模板：- 公司名称：______- 报价日期：______- 产品描述：______- 数量：______- 价格：______- 交货方式：______- 有效期：______3. 装箱清单模板：- 出口商名称：______- 运输方式：______- 装箱日期：______ - 目的地：______- 货物描述：______ - 数量：______- 重量：______- 尺寸：______4. 发票模板：- 货物描述：______ - 数量：______- 总金额：______- 付款方式：______ - 开票日期：______5. 采购订单模板：- 采购商名称：______ - 供应商名称：______ - 产品描述：______ - 数量：______- 价格：______- 交货日期：______ - 付款方式：______6. 运输保险单模板：- 出口商名称：______ - 运输方式：______- 货物描述：______- 保险费用：______- 保险期限：______7. 质量检验报告模板：- 产品名称：______- 检验日期：______- 检验地点：______- 检验结果：______- 备注：______8. 售后服务报告模板：- 客户名称：______- 产品名称：______- 售后服务日期：______ - 问题描述：______- 解决方案：______9. 收款确认书模板：- 收款人名称：______ - 付款人名称：______ - 付款金额：______- 付款日期：______10. 库存管理表格模板：- 产品名称：______- 入库数量：______- 出库数量：______- 剩余数量：______- 日期：______11. 投诉记录表格模板：- 客户名称：______- 投诉日期：______- 投诉内容：______- 解决方案：______ 12. 市场调研表格模板：- 产品名称：______- 目标市场：______- 市场需求：______- 竞争对手：______- 市场份额：______ 13. 客户信息表格模板：- 客户名称：______- 地址：______- 联系人：______- 电话：______- 邮箱：______14. 进口清关文件模板：- 进口商名称：______- 出口商名称：______- 货物描述：______- 数量：______- 价格：______- 清关日期：______- 清关费用：______请注意，以上模板仅作为参考，具体情况可以根据实际需求进行调整和修改。
外贸业务员客户资料管理表模板
2016/6/11
2016/6/12
2016/6/13
2016/6/14
2016/6/15
2016/6/16
进展阶段 新询盘
已回邮件 已报价 催款 生产 出货 测试 搁置
待确认订单 其他事项
客户名称 A B C D E F G H G M
待办事项提醒
事项 新询盘跟进
到期提醒 最近跟进 过期1661天 2016/6/10
确认来访安排
过期1663天 2/1
催客人确认设计
过期1665天 2016/6/2
跟进报价及确认规格
过期1664天 2016/6/3
询问报价进展
过期1663天 2016/6/4
等待客人筹款，确认样品 过期1662天 2016/6/5
等待客人筹款，确认样品 过期1661天 2016/6/6
已出货，跟进快递
过期1660天 2016/6/7
状态 新询盘 已回邮件 已报价 催款 生产 出货 测试 搁置 待确认订单 其他事项
客户列表 A B C D E F G H I 0
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备忘
2016/6/15
1.网站关键词分析及基础框架。 2.业务流程梳理（邮件，
2016/6/13
checklist，验货） 3.公司介绍
4.来电记录表 2016/6/10 5.货款对账
外贸企业如何正确建立并应用台账管理制度
外贸企业如何正确建立并应用台账管理制度摘要：出口业务周期长，流程复杂，个别业务从开始谈判到最终收回货款可能要历时一年甚至更长的时间。
如果外贸企业没有建立起相应的台账管理制度，就可能因原外贸业务人员中途离职时没能有效交接及或是飞单等原因，使企业在谈的或是待收款的业务出现衔接漏洞，并最终给企业带来客户减少及应收货款坏账等问题。
所以外贸企业如何正确建立并应用台账管理制度，以防衔接或是跟进不当给企业带来的潜在损失值得研究。
关键词：外贸企业；台账管理制度；外贸客户管理台账；外贸应收货款台账；外贸业务人员管理台账长期以来，很多外贸企业及企业主1一直被外贸业务人员离职所引起的客户及订单减少问题所困扰，个别企业还可能会因外贸业务人员离职产生应收货款的坏账问题。
如何解决上述问题，保证外贸业务持续稳定发展，就成为外贸企业发展过程中的重中之重。
本文将以天津FANSCO帽业有限公司（以下简称“FANSCO”）外贸业务管理失控及失败案为例，具体分析和阐述外贸企业如何通过建立并应用台账管理制度，使企业主能够以最少的时间和精力参与到外贸业务发展及管理中来，保证企业外贸业务在可控的前提下持续稳定发展。
希望可以给被类似问题困扰的外贸企业及企业主带来一定的启示和借鉴作用。
一、外贸业务管理失控及失败案简介FANSCO是一家专业加工各类棒球帽、遮阳帽的生产型企业。
2016年初开始出口业务，为了快速拓展外贸市场，FANSCO短时期内组建了7人的标准外贸团队（其中外贸经理1人，外贸业务员4人，外贸跟单员1人，外贸单证员1人），由于FANSCO企业主王总完全不懂外贸，就把所有外贸相关业务全权交给了外贸经理负责。
在外贸经理的要求下，投资了5个BTOB网站，并且先后参加了2届广交会以及香港的礼品展，累计外贸市场开发投资达到35万元。
大量投资也收到了一定的回报，2016年全年外贸销售额达到了700万元，尽管扣除所有费用后几乎没有利润，但是对于初涉外贸的企业还是一个非常不错的开端。
外贸销售工作计划表格
外贸销售工作计划表格表项: 时间范围 2022年1月 - 2022年12月日期目标行动计划执行情况备注1月1. 设定年度销售目标 - 分析去年销售数据- 跟进市场趋势- 与销售团队讨论并确定目标2. 制定销售策略 - 研究市场需求- 了解竞争对手的产品和定价策略- 开会讨论和制定销售策略3. 筹备市场营销推广活动 - 计划参展展会- 策划线上和线下推广活动- 寻找合作机会4. 完善销售团队 - 确定招聘需求- 更新招聘要求和职位描述- 进行面试并聘用合适的人员5. 开始潜在客户开发 - 研究目标市场- 确定潜在客户群体- 制定开发计划2月1. 开展潜在客户开发 - 主动联系潜在客户- 定期发送邮件或推送资讯- 定期回访潜在客户2. 参展展会 - 准备展台、展品和宣传资料- 与潜在客户洽谈- 与现有客户建立更深层次的合作关系3. 增加供应商数量 - 寻找新的供应商- 跟进合作方案- 签署供应合同4. 与现有客户保持联系 - 发送感谢邮件或礼品- 提供售后服务- 定期电话或面谈5. 分析竞争对手 - 调研竞争对手的整体实力- 对比产品质量、价格和服务- 优化销售策略3月1. 销售培训与提升 - 组织销售培训- 学习最新的销售技巧和知识- 提升销售团队的能力和动力2. 参展展会 - 收集市场信息- 与潜在客户达成合作意向- 与现有客户深化合作关系3. 评估销售团队绩效 - 分析销售数据- 讨论并制定激励政策- 提出改进建议4. 拓展新兴市场 - 研究新兴市场的需求和机会- 制定拓展计划- 开始在新兴市场开展推广活动5. 跟进潜在客户 - 定期拜访潜在客户- 提供解决方案和报价- 跟踪进展并进行后续工作4月1. 参展展会 - 推广产品和公司形象- 提升品牌知名度- 收集市场反馈和潜在客户信息2. 完善客户关系管理 - 统一客户信息- 建立完善的客户档案- 设立专人负责客户维护3. 增加销售团队的销售技巧 - 邀请销售培训师进行内训- 创设销售竞赛和激励机制- 培训销售团队开展更有效的销售4. 建立合作伙伴关系 - 寻找潜在的合作伙伴- 签订合作协议- 开始合作并推广产品5. 数据分析与优化 - 分析销售数据- 发现销售瓶颈和改进方案- 优化销售流程和策略5月1. 参展展会 - 拓宽销售渠道- 开发新的客户资源- 建立合作关系2. 跟进潜在客户 - 提供定制化解决方案- 协商价格和交货期- 签订合同并推进交付3. 推广公司品牌 - 更新公司网站和宣传资料- 参加行业论坛和线上活动- 提高品牌知名度4. 增加销售团队人员 - 确定招聘需求- 发布招聘信息- 进行面试并聘用合适的人员5. 分析销售数据 - 了解销售表现和市场趋势- 调整销售策略和目标- 提出改进建议6月1. 参展展会 - 提高公司产品曝光率- 拓宽销售渠道和市场份额- 与潜在客户洽谈合作事宜2. 培养客户忠诚度 - 定期回访现有客户- 提供增值服务和专业建议- 建立长期合作关系3. 推广产品和服务 - 发布新产品和服务- 制定市场推广计划- 加强产品宣传和品牌建设4. 增加销售渠道 - 寻找新的销售代理商- 签订代理合同- 开展合作并推动销售5. 评估供应链 - 跟进供应商的产品质量和交货期- 与供应商沟通并解决问题- 优化供应链管理7月1. 参展展会 - 提高品牌认知度- 扩大销售网络和市场份额- 与潜在客户签订订单2. 提升客户服务水平 - 设立客服团队- 建立客户服务指南和流程- 解决客户问题和投诉3. 与合作伙伴加强合作 - 定期会谈和讨论合作事宜- 进一步优化合作关系- 探索新的合作模式4. 发展新产品和市场 - 研发新产品或系列- 分析市场需求- 制定推广计划5. 完善售后服务 - 建立售后服务团队- 解决产品售后问题- 提供培训和技术支持8月1. 参展展会 - 推广产品和服务- 与潜在客户洽谈合作- 拓展销售渠道2. 建立业务伙伴关系 - 寻找合适的业务伙伴- 签署合作协议- 开展共同销售和合作3. 培养客户忠诚度 - 发送节日问候和礼品- 定期回访并报告- 提供个性化服务和建议4. 开拓新市场 - 分析新市场需求- 制定拓展计划和推广策略- 开展营销和推广活动5. 优化销售流程 - 分析销售数据并调整- 精简销售步骤- 提高销售效率和客户转化率9月1. 参展展会 - 提高市场知名度- 关注潜在客户并洽谈合作- 拓展销售渠道2. 加强与客户的合作关系 - 定期会议和沟通- 寻找合作机会和项目- 共同解决问题和挑战3. 推广新产品 - 制定推广计划- 更新宣传资料和样品- 针对目标客户群体进行推广4. 探索新市场机会 - 寻找新市场机会和趋势- 了解市场需求和竞争状况- 制定进入新市场的计划5. 提升销售团队素质 - 邀请销售培训师进行培训- 举办内部培训或分享会- 提升销售团队的专业素养10月1. 参展展会 - 推广公司形象和产品- 拓宽销售渠道和客户资源- 与潜在客户洽谈合作2. 开展客户满意度调查 - 设计调查问卷- 进行客户满意度调查- 分析调研结果并提出改进方案3. 完善产品质量管理 - 审查供应商的质量体系- 提出质量改进要求- 提升产品质量和供应链透明度4. 开发新客户资源 - 调研新市场和客户群体- 制定客户开发计划- 跟进并开展客户拜访5. 提高销售团队绩效 - 制定销售目标和奖励制度- 跟进销售情况并提供支持- 提升销售团队的士气和动力11月1. 参展展会 - 推广产品和公司服务- 拓宽销售渠道和市场份额- 与潜在客户签订合作协议2. 深入了解客户需求 - 定期会议和沟通- 制定个性化解决方案- 提供专业建议和技术支持3. 探索新市场机会 - 研究新市场和需求- 制定拓展计划和推广策略- 开展营销和推广活动4. 客户满意度管理 - 跟进客户投诉和反馈- 提供解决方案和改进建议- 提升客户满意度5. 与供应商合作 - 定期沟通和评估供应商- 解决合作中出现的问题- 开展供应商培训和交流12月1. 参展展会 - 提高市场认知度- 探索新的合作机会和业务模式- 与潜在客户洽谈合作2. 评估年度销售绩效 - 分析销售数据和目标达成情况- 提出绩效考核和激励计划- 提出改进建议3. 制定明年销售计划 - 跟进市场趋势和需求- 分析竞争状况和机会- 制定明年销售目标和策略4. 定期客户回访 - 定期电话回访客户- 审查客户订单- 提供售后服务和支持5. 总结经验教训 - 与销售团队讨论总结- 提出改进建议- 形成总结或报告以上是一份外贸销售工作计划表，旨在指导销售团队在全年内规划、执行和评估销售工作。
外贸部绩效考核指标表
外贸部关键绩效考核指标表14.2进口部关键绩效考核指标表14.3单证部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位单证部经理部门单证部被考核人姓名职位结算部经理部门结算部方案名称外贸业务人员绩效考核方案受控状态评分等级定义表编号一、总则1.为激励外贸业务人员的主动性，积极地争创效益，确保公司生存和持续发展。
2.本方案适用于公司务部人员，包括业务部经理、主管、业务员、初级业务员、业务助理。
二、业务部总体目标1.强调重点行业和重点区域的覆盖率与占有率，实现公司的赢利目标，使公司运营进入良性循环。
2.简化管理流程，做到管理流程透明化，强调真实有效的沟通，形成部门上层、区域、业务人员的分级把关、快速反应的管理体系。
3.以岗位考核为依据，以基本工资考核其工作量，以业务量考核其工作业绩。
4.提升现有产品竞争力，以性能价格比和新产品作为市场竞争的主要优势。
5.形成新产品纳入业务轨道的有效机制，使新产品尽快纳入业务体系，成为利润增长点。
6.业务部门目标明确，激发业务人员积极性，确立工作量和工作成果的考核标准，形成一支有战斗力的业务队伍。
7.加强团队建设，建立业务和管理技巧的培训和交流制度。
每周定时召开业务汇报会，每月进行书面工作总结报告，每季度进行业务交流会。
三、考核原则1.以现金流作为考核依据。
2.收益与业绩紧密挂钩。
3.实事求是，严肃、客观。
四、考核指标考核指标实行层级考评，一级考评一级；部门经理对照考核标准对本部门员工进行考评。
被考核部门签名：考核人签名：考核时间：分类序号考核项目指标实际完成完成率（%）权重得分备注财务业绩1净利润70% 2应收款/赊销10%指标小计80% 1内部员工满意度123455%内部2与其他部门的配合度123455%管理指标3内部协作配合123455%4组织纪律性123455%小计20%合计100%曝光一次，部门考核系数直接降为合格，一年内曝光“雷区”考核顾客投诉曝光三次以上或因顾客关系处理不当，引起冲突或对公司形象造成严重损害的，部门考核系数为零。
客户关系管理的表格大全
沟通的方式，如电话、电子邮件、会议等
内容
沟通的具体内容
参与人员
参与沟通的人员姓名
备注
其他需要记录的信息
3.销售机会追踪表格
字段
描述
机会编号
销售机会的唯一标识符
客户编号
相关客户的唯一标识符
机会阶段
销售机会的当前阶段，如潜在客户、需求分析、报价等
预计金额
销售机会的预计金额
预计关闭日期
销售机会预计关闭的日期
客户关系管理
客户编号
客户的唯一标识符
客户名称
客户的全名或公司名称
联系人
客户的主要联系人
联系电话
客户的主要联系电话
电子邮件
客户的电子邮件地址
地址
客户的地址
创建日期
客户信息创建的日期
更新日期
客户信息最近更新的日期
2.沟通记录表格
字段
描述
客户编号
客户的唯一标识符
日期
沟通记录发生的日期
责任人
负责追踪销售机会的人员姓名
备注
其他需要记录的信息
4.客户投诉记录表格
字段
描述
客户编号
投诉客户的唯一标识符
日期
投诉发生的日期
内容
投诉的具体内容
处理人员
处理投诉的人员姓名
处理结果
对投诉采取的措施和处理结果
备注
其他需要记录的信息
以上是客户关系管理中常用的一些表格，通过这些表格可以更好地管理客户信息，跟踪销售机会，并及时处理客户投诉，以保持良好的客户关系。根据需要，您可以根据具体业务情况进行修改和扩展。
外贸部绩效考核指标表
结算手续办
理的及时性
15%
考核期内结算手续办理发生延误的次数在次以下
6
对账差错率
5%
考核期内对账差错率在%以下
7
结算档案管
理的规范性
5%
结算档案管理是否符合公司相关规定，根据检查结果，每发现一次扣2分
8
部门协作满意度
5%
相关部门满意度调查问卷得分的算术平均分数在分以上
9
员工任职
资格达标率
5%
部门员工任职资格达标率在%以上
10
员工管理
5%
考核期内员工绩效考核评分达到分以上
本次考核总得分
考核
指标
说明
1.费用预算达成率
费用预算达成率=
2.员工任职资格达标率
员工任职资格达标率=
被考核人
考核人
复核人
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
14.5外贸业务人员绩效考核方案
方案名称
外贸业务人员绩效考核方案
受控状态
编 号
一、总则
部门
结算部
考核人姓名
职位总经理部门来自序号KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
1
部门工作计
划完成率
15%
考核期内部门工作计划完成率达100%
2
结算业务数量
15%
考核期内完成不少于笔的业务数量
3
部门费用
预算达成率
15%
考核期内费用预算达成率达到%
4
结算手续办理出错率
15%
考核期内结算手续办理出错率控制在%之内
小计
80%
内部管理指标
1
内部员工满意度
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兴趣爱好
客户生日
当地节假 日
金额 付款日期
PH-菲律 宾 PK-巴基 斯坦 PL-波兰 PT-葡萄 牙 PY-巴拉 圭 QA-卡塔 尔 RO-罗马 尼亚 RU-俄罗 斯 SA-沙特 阿拉伯 SC-塞舌 尔 SD-苏丹 SE-瑞典 SG-新加 坡 SI-斯洛 文尼亚 SK-斯洛 伐克 SM-圣马 力诺 SN-塞内 加尔 SO-索马 里 SY-叙利 亚 SZ-斯威 士兰 TD-乍得 TG-多哥 TH-泰国 TJ-塔吉 克斯坦 TM-土库 曼 TN-突尼 斯 TR-土耳 其 TW-台湾 省
TZ-坦桑 尼亚 UA-乌克 兰 UG-乌干 达 US-美国 UY-乌拉 圭 UZ-乌兹 别克 VC-圣文 森特岛 VE-委内 瑞拉 VN-越南 YE-也门 YU-南斯 拉夫联盟 ZA-南非 ZM-赞比 亚 ZR-扎伊 尔 ZW-津巴 布韦
成交总金 额(usd)
订金(usd) 金额 付款日期
尾款(usd)
LV-拉脱 维亚 LY-利比 亚 MA-摩洛 哥 MC-摩纳 哥 MD-摩尔 多瓦 MG-马达 加斯加 ML-马里 MM-缅甸 MN-蒙古 MO-澳门 地区 MT-马耳 他 MU-毛里 求斯 MW-马拉 维 MX-墨西 哥 MY-马来 西亚 MZ-莫桑 比克 NA-纳米 比亚 NE-尼日 尔 NG-尼日 利亚 NI-尼加 拉瓜 NL-荷兰 NO-挪威 NP-尼泊 尔 NZ-新西 兰 OM-阿曼 PA-巴拿 马 PE-秘鲁 PG-巴布 亚新几内 亚
首次 联系 日期
国籍
公司名称
联系人 下单日期
பைடு நூலகம்
产品
AE-阿联 酋 AF-阿富 汗 AL-阿尔 巴尼亚 AM-亚美 尼亚 AO-安哥 拉 AR-阿根 廷 AT-奥地 利 AU-澳大 利亚 AZ-阿塞 拜疆 BD-孟加 拉 BE-比利 时 BF-布基 纳法索 BG-保加 利亚 BBIH-布-巴隆林 迪 BJ-贝宁 BL-巴勒 斯坦 BN-文莱 BO-玻利 维亚
GR-希腊 GT-危地 马拉 HK-香港 HN-洪都 拉斯 HU-匈牙 利 ID-印度 尼 IE-西爱亚尔 兰 IL-以色 列 IINQ--印伊度拉 克 IR-伊朗 IIST--冰意岛大 利 JM-牙买 加 JO-约旦 JP-日本 KG-吉尔 吉斯坦 KH-柬埔 寨 KP-北朝 鲜 KR-韩国 KT-科特 迪瓦 KW-科威 特 KZ-哈萨 克 LA-老挝 LB-黎巴 嫩 LC-圣卢 西亚 LI-列支 敦士登 LK-斯里 兰卡 LR-利比 里亚 LT-立陶 宛 LU-卢森 堡