SAP销售订单管理

批准与签署版本控制流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程用于规范直接交易客户（经销商、直营客户、国外客户等）向公司订货的业务处理与信息的维护。

直营电商平台（天猫、淘宝、京东等）消费者的直接购买不含在内。

按照渠道客户的不同，客户向公司所下订单分为：分销订单、直营订单、电商订单、免费订单等。

分销客户订单流程：客户通过6C系统录入需求订单，并向指定账户打款。

财务会计人员收到款后，在SAP系统中录入信用额度。

信用下达后，客户确认并提交订单。

订单员收到财务会计人员需求订单后，在SAP系统中，按照当前政策补充或调整订单产品、数量、金额等，和客户沟通、确认订单内容，整理并提交客户订单。

寄售客户订单流程：客户通过自有订单平台、邮件等方式，发布订单需求。

客服（开单员）接到需求后，在SAP系统中录入库存做订单（调拨单、销售单）。

仓储物流按照正常订单流程拣货、发货。

客户按协议打款后，财务部核算订单金额，按照既定核算模式，录入相应信用额度，并通知销售客服录入、提交销售订单。

该销售订单只具备财务核算功能。

电商直营客户订单流程：电商直营销售部负责调货计划（即销售计划）和生产计划，在工厂计划部确定货源后，在SAP系统上开具调拨单；同时在菜鸟ECP系统中跟踪收货情况，并处理物流差异内部客户订单流程：内部员工按部门按时提交由部门领导签批的内购清单，通过传真等方式，传递给开单员。

开单员接到需求后，在SAP系统中录入并保存订单，将订单号、订单金额发给各部门。

部门按照订单号和订单金额，到财务会计/出纳处缴纳相应金额。

财务会计/出纳按照订单号对相应订单录入同等金额的信用，解冻该订单。

订单解冻后，开单员提交订单，系统生成送货单。

仓库部按照送货单拣货后，物流部发到部门办公地点。

所属流程组：主数据维护1.2.适用范围组织范围：触发事件：直接交易客户向公司订货的相关业务与信息的维护时。

1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明销售区域：销售区域定义为销售组织、销售渠道和产品组的组合，该组合将公司销售组织的特性和客户联系起来。

通过销售区域，可以知道客户在哪个销售组织、通过什么渠道、买到公司什么产品，还可以进行统计分析、确定价格等。

销售组织：销售组织由销售办公室、销售组和销售员组成。

销售组织销售和分销产品，提供服务，对销售条款进行谈判，并对这些业务负责，属于面向市场的关键组织。

SAP系统中，一个销售组织只能分配到一个公司代码下。

销售办公室（类似于销售大区）的人员组成销售小组，销售组（类似于省区）由销售员构成。

销售渠道：产品或服务到达客户处的销售方式，系统内销售渠道可以分派给一个或多个销售组织。

典型的销售渠道有批发、零售和来自工厂的直销等三种形式。

其中批发渠道又按照行业发展，细分为百货、商超、专卖店、母婴等。

产品组：若干个具有相同特性（市场特性、价格特性等）的产品的组合，是针对所销售产品的分类。

SAP系统可将产品组分配给一个或多个销售组织。

销售凭证：客户订购产品或服务的凭证。

分为标准订单、寄售单、现金交易、合同、贷项凭证、赠品单、客户退货单等。

销售订单：销售凭证的一种，是订单管理的核心。

销售订单可自动处理以下功能：销售价格、可用性检查、信用检查、需求传递、销售信息、文本输出等。

订单来源：客户需求信息转化为正式订单的途径。

SAP系统支持直接下单、导入订单、外部系统订单协同处理等。

可用性检查：输入订单时，检查库存是否满足订单需求。

在出入库、采购订单、采购请求、计划订单、生产订单、销售需求等操作时，可启动可用性检查。

可用性检查分为自动检查和手动检查两种，主要检查系统库存、仓库实有库存、正在质检的库存等。

信用检查：输入订单时即进行客户信用额度的检查。

如果超过信用限度，订单不允许提交。

在客户信用提高时，有效信用即更新。

借项/贷项请求：没有货物移动，但有应收、应付款项的订单处理。

主要有订单价格有误、客户退款、补收货款、回扣回款、发票金额有误等应用情况。

购销：客户正式下订单采购，货款按账期支付，供应商按协议供应产品或服务。

寄售：一种委托代售的贸易方式。

货物所有人先将货物运往寄售地，委托代销组织或个人，按协议代替货主进行货物销售。

货物出售后，代销人向货主结算货款。

拖欠订单：需求的数量没有得到完全确认，或请求交货日期没有按时满足，或请求交货日期已经过时的订单。

订单取消：该订单未执行部分不再执行，释放信用。

适用于有部分交货的订单。

订单拒绝：整个订单均不执行，释放信用。

适用于没有部分交货的订单。

1.3.2.流程相关的制度与规范1.3.2.1销售订单范围当货物移动、权责分离、形成销售金额，必须通过销售订单的形式完成。

销售订单的分类范围可按照以下类别划分：物料：产品、推广用品、半成品、原料、包材、服务销售对象：渠道商、直营店、内部员工、品牌部、公司其他部门、其他公司发生频率：产品、推广用品、半成品、原料、包材的销售发生频率较高业务大小：销售订单的金额大小目前销售订单主要有以下形式：目前，产品、推广用品、半成品、原料、包材的销售以及员工内购都采用销售订单的形式完成，但是品牌开大型会议申请物料：包括产品以及推广用品等都需开单员附在渠道商订单之后才能形成销售订单，再交与财务作特殊处理，所以造成流程繁琐、效率低下。

未来建议品牌申请物料时可在虚拟用户下进行销售订单处理。

1.3.2.2可用性检查客户提交订单时，SAP系统可对客户所订购产品进行库存可用性检查。

环亚目前操作方式为：不进行库存可用性检查。

这会导致当客户提交订单后，实际库存与订货数量不相符，导致客户重新提交订单，这样会造成资源浪费、效率低下。

未来建议在客户下单时进行库存可用性检查，可体现库存有无但不体现具体数字。

客户提交订单进行库存可用性检查，提示可用量不足时，SPA系统可按照客户订单数量处理，可用量不足时按欠单处理。

目前的操作方式是库存可用信检查不足时，此订单按照实际库存予以执行，即客户订单数量大于可用量，此订单即不可执行。

未来建议采用SAP系统，客户订单数量大于库存可用量时，系统也予以执行，同时备注库存不足量按照欠单处理，一旦库存备足，系统按照欠单先后顺序予以执行。

可用量是否考虑政策：SAP系统执行可用量检查指令时，考虑政策因素。

目前的操作方式是在6C系统里面没有嵌入政策，所以可用量没有考虑政策因素。

未来建议可用量检查考虑政策因素。

1.3.2.3销售订单的来源主要分三种情况：1）对于品牌渠道商，SAP可在用户6C系统内获取订单进行订单导入。

2）对于直营补货单，开单客服在对方系统内获取订单，经过SAP系统自动条码转换、在SAP系统中录入库存调拨单，仓储物流按照正常订单流程拣货、发货。

目前采取客服在对方系统内接到需求后，在NC系统内手动转码，录入库存调拨单，仓储物流按照正常订单流程拣货、发货。

未来建议系统自动转码，进行编码匹配。

3）直营结算单。

财务在对方系统获取财务结算清单，经过条码转换、审核，在SAP系统生成结账清单，同时录入相应信用额度，并通知销售客服录入、提交销售订单。

该销售订单只具备财务核算功能。

4）电商渠道分为电商直营和电商分销。

对于电商直营，电商直营销售部负责调货计划（即销售计划）和生产计划，在工厂计划部确定货源后，在SAP系统上开具调拨单；同时在菜鸟ECP系统中跟踪收货情况，并处理物流差异；电商分销作视作渠道商处理1.3.2.4销售订单中的价格在销售订单中，一般按照零售价+折扣进行定价，同时考虑政策因素，最后形成销售总价，系统根据销售总价进行信用检查。

但是环亚目前的操作方式为：在NC系统内手动输入政策，可能会因为操作人员的失误造成错误，而且订单在6C系统内订单生成的总价与实际总价不太相符，经销商打款不能以此作为准确依据，未来建议在6C系统内制作销售订单考虑政策因素，这样经销商可以以此为依据，准确打款，同时在SAP系统销售价格中考虑政策因素，这样可以准确计算订单总额，才能确保信用检查的准确性。

1.3.2.5销售订单审单在销售订单形成后，SAP系统会自动进行信用检查，信用通过此单才予以执行。

现在的操作方式是没有信用检查，一般是开单与财务沟通，同时订单确认形成后，财务予以复核。

未来建议开启信用检查，缩减流程。

同时订单形成后，财务不予复查，加快效率。

1.3.2.6信用检查顾客在6c系统下单，可进行信用检查，如果信用不足，不予下单。

但出现特殊情况，经过审批可在SAP系统中给予以放行。

目前一般是在客户下单时，财务传递信用信息，流程较为繁琐效率慢，建议后期系统自动检查信用值。

1.3.2.7 内购流程目前内购流程较为复杂，各品牌先申请内购单，经领导同意，开单组开单，形成单号和金额，品牌部根据单号和金额缴费，缴费结束凭借缴费记录，请求开单组开交货单，仓库拣货、配货。

未来建议内部客户订单流程升级为：内部员工按部门按时提交由部门领导签批的内购清单，通过传真等方式，传递给开单员。

开单员接到需求后，在SAP系统中录入并保存订单，将订单号、订单金额发给各部门。

部门按照订单号和订单金额，到财务会计/出纳处缴纳相应金额。

财务会计/出纳按照订单号对相应订单录入同等金额的信用，解冻该订单。

订单解冻后，开单员提交订单，系统生成送货单。

仓库部按照送货单拣货后，物流部发到部门办公地点。

1.3.2.8拖欠订单在以下场景下，会发生拖欠订单的情况：1、有足够的库存，但客户的信用被冻结或没有足够的信用。

这种情况下，需要客户增加信用或系统解冻客户信用。

2、没有足够的库存，但信用正常。

这种情况下，需要进行库存重置。

3、没有足够的库存，且客户信用被冻结：需要首先增加或解冻客户的信用，再进行库存重置；4、信用和库存均正常，但没有创建交货：需要创建交货。

1.3.2.9拖欠订单的后续处理系统发生拖欠订单时，自动或手动运行拖欠订单查询程序，得到拖欠订单清单；按照拖欠订单的发生原因，有以下几种处理方法：1、催款或手工信用解冻：适用于因信用额度不足或信用冻结的订单，通过提高信用额度或手动进行信用解冻，处理拖欠订单；2、拖欠订单自动库存分配（模拟或执行，V_V2）：提高拖欠订单的优先级别，优先对其进行库存分配；3、手工重新分配库存：手动将其他订单的应发数量，分配到拖欠订单中。

该操作适用于长期未处理的拖欠订单，可能会产生新的拖欠订单。

4、订单拒绝：拒绝执行该订单中未执行部分，适用于没有部分交货的订单。

5、订单取消：直接取消该订单，该订单整体不执行。

适用于有部分交货的订单。

1.4.业务流程图1.4.1内部客户订单处理流程SAP开单系统自动检查信用1.4.2分销客户订单处理流程导入销售订单到1.4.3直营客户下单流程提交销售订单20购销直营客户是否进行信用1.5.流程步骤与说明1.5.1内部客户订单处理流程1.5.2分销客户订单处理流程1.5.3直营客户下单流程1.6.流程差异与业务提升分析2.系统开发与实现<本流程中与开发相关的清单，请注意这些清单的编号规则；这些清单的具体设计内容在系统实现阶段定稿>（使用宋体小四）2.1.表单清单2.2.报表清单2.3.功能开发清单2.4.增强开发清单2.5.系统接口清单2.6.权限设计。