宁波银行补充资本金明细
宁波银行上市期间补充资本金方式
1.上市银行介绍：
宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）成立于1997年4月10日，是一家具有独立法人资格的股份制商业银行。
2007年7月19日，宁波银行在深圳证券交易所挂牌上市（股票代码：002142），成为国内首批上市的城市商业银行之一。
2.资本金补充明细
2.1一级资本补充
2.1.1.2014年9月非公开发行A股股票
1. 背景：
2013年1月1日，中国银监会颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》正式实行，对国内商业银行的资本充足水平提出了更高的监管要求。
如何适应资本硬约束，满足新的资本监管标准，已经成为国内商业银行必须首先考虑和解决的战略问题。
2. 明细：
本次向特定投资者非公开发行的股票合计不超过366,007,872股，募集资金合计不超过人民币3,239,169,667元，扣除相关发行费用后将全部用于补充资本金。
发行对象均以现金认购本次发行的股票。
3. 影响：
本次非公开发行拟向认购方宁波开发投资和华侨银行分别发行不超过158,462,192股、207,545,680股A股股票。
因此，本次发行完成后公司总股本将从2,883,820,529股增至3,249,828,401股。
截至2013年9月30日，公司的核心一级资本充足率及一级资本充足率为
9.61%，资本充足率为12.52%，均较2012年末有一定程度的下降。
随着巴塞
尔协议III和《商业银行资本管理办法（试行）》的正式实行，公司在经营管理中将面临更为严格的资本监管要求。
因此，公司除自身收益留存积累之外，仍需要考虑通过普通股等多种渠道对资本进行补充，以保障资本充足水平。
根据公司中长期资本规划的要求，至2016年公司的目标核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为9%、10%和12%。
本次非公开发行能有效补充核心一级资本，提升资本充足水平，在满足监管要求的前提下为稳健经营奠定基础。
2.1.2.2015年9月非公开发行优先股方案（已通过未发行）
1.背景：
随着《巴塞尔协议III》的推出，近年来，中国银行业监管部门持续加强审慎监管的力度。
2012年6月8日，中国银监会正式发布了《资本管理办法》，建立了与国际新监管标准接轨并且符合我国银行业实际的资本监管制度。
《资本管理办法》大幅提高了对我国商业银行资本监管的要求，并按照资本充足率水平是否满足其规定的相关标准，中国银监会将商业银行分为四类，并在业务准入、规模发展、机构设立等方面采取分类监管，对资本充足率未达监管要求的商业银行采取监管措施，督促其提高资本充足率水平
2.明细：
本次发行的优先股总数为0.485亿股，募集资金总额为人民币48.50亿元。
3.影响：
本次优先股发行完成后，募集资金将按照相关规定用于补充公司一级资本，公司的资本充足率和一级资本充足率等监管指标将有所提高。
按照截至2015年6月30日公司的监管指标数据静态测算，假设本次发行规模为48.50亿元，在不考虑发行费用及优先股募集资金使用效益的情况下，本次优先股发行完成后，公司合并报表资本充足率由12.64%提高至13.81%；一级资本充足率由
9.12%提高至10.29%。
2.2二级资本补充
2.2.1 2009 年6 月25 日金融债券发行
在全国银行间债券市场公开发行人民币50 亿元金融债券。
本期债券为 5 年期浮动利率债券，无担保，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，付息日为存续期内的每年6 月29 日，基准利率为发行首日和其他各计息年度起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率,目前为2.25%。
本期浮动利率债券发行人民币50 亿元，通过簿记建档确定的基本利差为80BP。
本期债券起息日为2009 年6 月29 日，至2009 年6 月29 日。
2.2.2 2015年5月27日二级资本债券发行
实际发行规模为70亿元人民币，品种为10年期固定利率债券，票面利率为
5.19%，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权。
2.2.3 2012年11月26日次级资本债券发行
实际发行规模为30亿元人民币，品种为15年期固定利率债券，票面利率为
5.75%，在第10年末附有前提条件的发行人赎回权。
银行资本金的构成
• 浦发银行2015年3月16日，公司再次发行1.5亿股优先股，募集 资金为150亿元。这是浦发银行第二期发行优先股。股息率为 5.50%
（二）盈余：资本盈余和留存收益
1、资本盈余（外源资本）
• 包括股票发行溢价、投资者超缴资本、银行资 本增值部分和银行接受捐赠所增加的资本。
• 一、银行资本的定义
1、从法律上：工商管理部门登记注册时要求的资本金。 2、从功能上：商业银行持有的用于承担风险敞口等风险
的资金，以保护存款人免遭损失。
• 二、银行资本的分类
• 1、按资本的积累过程分：注册资本金和补充资本金 • 注册资本金：商行章程上记载的股
• 2014年10月16日，中国银行境外优先股成功完成发行 定价，成为第一家发行优先股的境内上市公司。本次 境外优先股是中国银行优先股融资项目计划下首笔发 行，是国内商业银行发行的首例。
• 中国银行成功发行标志着我国优先股试点工作取得阶 段性成果。
中国农业银行优先股
• 2014年11月28日，中国农业银行400亿元优先股在上 海证券交易所正式挂牌，，股息为6%这也是中国境内 资本市场第一支优先股产品发行及挂牌。
• 发行价<股票面值 发行价=股票面值 发行价>股票面值
折价 平价 溢价 √
• 作用：转增资本金，发放股息。
2、留存收益（内源资本）
• 留存收益是指银行从历年实现的利润中提取或留存于企 业的内部积累，它来源于银行的经营活动所实现的净利 润，包括企业的盈余公积金和未分配利润两个部分。
• 盈余公积：法定盈余公积、任意盈余公积。
• 《巴塞尔协议》将银行的资本划为核心资本与附属资本两类 ， 并且规定银行的核心资本比率为4％，全部资本比率为8％。 我国的《商业银行法》第4章第39条第1款规定，“资本充足 率不得低于百分之八”，第8章第75条第2款规定，“未遵守 资本充足率、存贷比例、资产流动性比例、同一借款人贷款比 例和中国人民银行有关资产负债比例管理的其他规定的，由中 国人民银行责令改正”。
国家外汇管理局综合司关于完善外商投资企业外汇资本金支付结汇管理有关业务操作问题的补充通知
国家外汇管理局综合司关于完善外商投资企业外汇资本金支付结汇管理有关业务操作问题的补充通知文章属性•【制定机关】国家外汇管理局•【公布日期】2011.07.18•【文号】汇综发[2011]88号•【施行日期】2011.08.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】企业正文国家外汇管理局综合司关于完善外商投资企业外汇资本金支付结汇管理有关业务操作问题的补充通知（汇综发[2011]88号）国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局：为进一步明确外商投资企业（以下简称企业）外汇资本金（以下简称资本金）结汇管理职责，强化资本金结汇的真实性审核要求，根据《国家外汇管理局综合司关于完善外商投资企业外汇资本金支付结汇管理有关业务操作问题的通知》（汇综发［2008］142号）等有关规定，现就有关事项补充通知如下：一、企业向外汇指定银行（以下简称银行）申请资本金结汇，除严格按照汇综发[2008]142号文件第四条规定提交相应材料外，还应向银行提交以下补充材料：（一）前一笔资本金结汇所得人民币资金按照支付命令函对外支付的发票等相关凭证原件。
企业支付国家机关、事业单位等机构税金、费用等资金，可向银行提供收据、缴款通知书和完税凭证等相关凭证原件，银行应将此类结汇业务的相关信息按月逐笔上报所在地外汇局（格式见附表1）。
（二）加盖结汇企业公章或财务印章的税务部门网络发票真伪查询结果打印件。
对于网上无法核验的，结汇企业应提交税务机关出具的发票真伪鉴别证明材料，并加盖企业公章或财务印章。
银行应将此类结汇业务的相关信息按月逐笔及时上报所在地外汇局（格式见附表2）。
二、银行收到企业结汇后提交的前一笔结汇发票等相关凭证，应进行以下操作：（一）审核加盖结汇企业公章或财务印章的税务部门网络发票真伪查询结果打印件，同时登录各地国税、地税网站予以核对并留存。
审核的具体要求如下：1、对于增值税专用发票，审核国税局增值税网上进项发票认证结果清单。
(完整版)宁波银行资本分析
中国地方性商业银行资本结构分析——以宁波银行为例宁波银行简介1、历史2007年5月1日，宁波市商业银行更名为宁波银行(BANK OF NINGBO)。
宁波银行股份有限公司成立于1997年4月10日，是一家具有独立法人资格的地方性股份制商业银行。
公司注册资本为人民币20.5亿元。
全行下辖70个分支机构（包括1家营业部）。
几年来, 宁波银行凭借良好的区位优势, 秉承以客户为中心, 以市场为导向的经营理念, 努力探索地方城市商业银行的办行路径和管理模式, 在促进各项业务稳健、快速发展的同时, 逐步形成了适应市场需要的业务运行机制和管理模式, 初步建成了运行高效、管理科学、规范有序的扁平化业务运行机制和管理流程, 在同类银行中成为一家资本充足、运行良好、盈利水平较高的企业。
2、战略（1）市场定位明确: 立足中小企业, 兼顾其他客户。
宁波银行一直把中小企业看作重要的服务对象。
目前, 宁波银行80%以上的客户为中小企业、民营企业, 70% 以上的贷款投向这些企业。
同时, 这种差异化竞争策略, 也有效地避开了宁波银行与国有四大银行和全国性股份制银行的正面交锋。
（2）业务主要面向本土经营, 信用风险较低。
宁波银行作为地方性的商业银行, 长期以来立足地方, 贴近众多的中小企业和广大的社区居民, 熟悉所服务客户的资信水平与经营状况, 与这些客户群建立了稳定的合作关系, 有助于预防和解决贷款的逆向选择风险和道德风险。
此外宁波银行还与地方政府也有着密切的联系, 能够从地方政府中获得稳定的客户资源、优惠的政策支持。
3、资本结构2012年中期业绩报告显示，上半年公司资本充足率为14.71%，较去年末减少0.65个百分点；核心资本充足率为11.71%，较去年末减少0.46个百分点；不良贷款率为0.72%。
截至报告期内，公司总资产规模2776.43亿元，较去年末增长171.46亿元，增幅6.58%；各项存款2044.62亿元，比年初增加277.25亿元，增长15.69%，各项贷款1362.75亿元，比年初增加135.30亿元，增长11.02%；不良贷款率为0.72%，较去年末增加0.04个百分点；其中，逾期贷款较去年末增长10个百分点至9.84亿元截至2011年一季度末，在上市银行中，资本充足率最高的是宁波银行，其资本充足率为15.22%。
银行行业：央行创设CBS 利好银行补充资本金
银行行业：央行创设CBS 利好银行补充资本金
川财周观点
本周，中国人民银行决定创设央行票据互换工具（Central Bank Bills Swap，CBS），同时，将主体评级不低于AA 级的银行永续债纳入合格担保品范围。
我们认为，互换工具可以提升银行持有永续债积极性，帮助商业银行加速补充其他一级资本，防范金融风险。
同时，考虑到永续债的收益率通常是国债收益率+固定利率的形式，央行的票据胡互换为银行提供了高流动性高收益债券，鼓励银行扩张资产，为实体经济融资提供有力支持同时有利于提升银行
利润。
对其他一级资本占比较低、核心资本充足率较高的银行更为有利。
展望未来，我们认为目前PB0.79 的板块估值，已经包含了12%左右的隐藏不良贷款，完全反映了市场的担忧。
随着银行补充资本金的脚步加快和市场的理性回归，银行板块存在估值修复的机会。
我们认为风险控制较好和业务壁垒较高
的银行，将在未来银行业改革发展格局中占据明显优势，建议长期关注。
相关个股：建设银行、招商银行。
市场表现
本周上证综指上涨0.22%,川财金融地产指数上涨 2.05%。
本周板块内涨幅前三的股票是平安银行、招商银行、宁波银行,涨幅分别为 5.47%、5.24%、 3.09%,本周板块内跌幅前三的股票是张家港行、江阴银行、上海银行,跌幅分别为2.42%、1.32%、1.06%。
行业要闻
中国人民银行决定创设央行票据互换工具（Central Bank Bills Swap，CBS），公开市场业务一级交易商可以使用持有的合格银行发行的永续债从中国。
商业银行如何补充资本金的不足
通过引入战略投资者，商业银行可以获得稳定的资本补充来源。
加强内部控制与风险管理，降低资本消耗与补充压力
完善内部控制体系
商业银行应建立健全内部 控制体系，加强对业务风 险、操作风险的防范和控 制。
优化风险管理策略
商业银行应积极采用先进 的风险管理技术和方法， 提高风险识别、评估和控 制能力。
发行债券
长期债券
商业银行可以通过发行长期债券来筹集资金，从而增加资本金。
短期债券
短期债券可以在短期内筹集大量资金，帮助商业银行补充资本金。
留存收益
历年盈利
商业银行可以通过留存历年盈利来增加资本金。
资本公积
资本公积是股东权益的一部分，商业银行可以通过将资本公积转增股本，从而增加资本金。
其他来源
政府注资
信誉与市场信心
资本金充足意味着商业银行具有较高的信誉和市场 信心，有助于吸引更多的客户和资金，提高竞争力 和市场份额。
监管要求
资本金充足性是监管机构对商业银行的基本要求， 不符合标准的商业银行可能面临监管处罚和业务限 制。
资本金充足性的评估与监控
80%
内部评估
商业银行应建立内部资本充足性 评估机制，定期对资本金充足性 进行评估，确保符合监管要求。
盈利能力不足
如果商业银行的盈利能力减弱 ，其内部资本金的积累将会减 缓或停滞。
过度扩张
商业银行在扩张过程中，如果 资本跟不上规模的扩大，会导 致资本金不足。
外部原因
01
02
03
经济环境变化
经济下行、金融市场波动 等外部环境变化可能导致 商业银行资本金不足。
监管政策变化
金融监管政策的改变可能 要求商业银行提高资本充 足率，使其面临资本金补 充的压力。
一级资本和二级资本构成
一级资本与二级资本的构成
一级资本的构成
一级资本=核心资本=企业股权资本，
一级资本即核心资本，由实收股本/普通股和公开储备构成；一级资本必须占银行资本总额的50%以上。
二级资本也称附属资本，由非公开储备、资产重估储备、普通准备金、(债权/股权)混合资本工具和次级长期债券构成。
由于清偿风险的存在，次级债券的信用评级要比同一发行体发行的高级债券低一到两个级别。
一级资本包括是核心一级资本和其他一级资本，核心一级资本包括：（一）实收资本或普通股。
（二）资本公积。
（三）盈余公积。
（四）一般风险准备。
（五）未分配利润。
（六）少数股东资本可计入部分。
其他一级资本包括（一）其它一级资本工具及其溢价。
（二）少数股东资本可计入部分。
二级资本的构成
二级资本（Tier 2 Capital）也称附属资本，是衡量银行资本充足状况的指标，由非公开储备、资产重估储备、普通准备金、(债权/股权)混合资本工具和次级长期债券构成。
由于清偿风险的存在，次级债券的信用评级要比同一发行体发行的高级债券低一到两个级别。
二级资本是银行的次等资本，包括未披露准备金、一般损失准备金、从属有期债务、(债权/股权)混合资本工具和次级长期债券等等。
次级债券计入附属资本的条件是不超过核心资本的50%，原始发行期限5年以上。
次级长期债券兼有债务和股权的特征，可用来补充资本金。
作为银行资本有机组成部分，发行次级债还可降低资本金平均成本，提高股东回报率等。
国家外汇管理局关于信托投资公司购汇补充外汇资本金有关问题的通知
国家外汇管理局关于信托投资公司购汇补充外汇资本
金有关问题的通知
文章属性
•【制定机关】国家外汇管理局
•【公布日期】2001.08.28
•【文号】汇发[2001]159号
•【施行日期】2001.08.28
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】失效
•【主题分类】其他金融机构监管,信托与投资,外汇管理
正文
国家外汇管理局关于信托投资公司购汇
补充外汇资本金有关问题的通知
（汇发[2001]159号）
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局：
目前，中国人民银行整顿信托投资公司的工作已取得阶段性成果。
根据人民银行发布的《信托投资公司管理办法》，经营外汇业务的信托投资公司，其注册资本金中应包括不少于等值1500万美元的外汇。
经商人民银行，现就信托投资公司购汇补充外汇资本金问题通知如下：
一、信托投资公司须先在人民银行进行重新登记后，方可向所在地外汇局申请购汇补充外汇资本金。
二、对于符合上述条件的信托投资公司的购汇申请，外汇局按照以下原则处理：
(一)对于自有外汇资金不足1500万美元的信托投资公司，差额部分可以向所
在地外汇管理局分局申请购汇，用于补充外汇资本金。
所在地分局在审核真实性后，可以批准其购汇。
(二)信托投资公司在向外汇局申请购汇时，应提供人民银行同意重新登记的证明文件和近期经会计师事务所验证的自有外汇资金的证明文件。
(三)如果信托投资公司申请购汇的金额超过自有外汇资金与1500万美元的差额，对于超过部分的外汇资金需求，外汇局暂不受理。
宁波银行(002142)新股申购报告
宁波银行（002142）新股申购报告2007-07-12 08:36 研发部张鹏●概况：宁波银行成立于1997 年4 月10 日，由宁波市原有17 家城市信用合作社、1 家城市信用合作社联合社及挂靠城市信用合作社联合社的4 个办事处共同组建而成。
公司成立之后，于2001 年又收购了3 家城市信用合作社，并于2001、2004 和2006 年进行了增资扩股。
截至2006 年末，宁波银行的总资产规模达到565.5 亿元，各项存款余额461.9 亿元，贷款余额277.6 亿元，公司员工1393 名，下设1 家营业部和67家分行。
在我国《银行家》杂志发布的《2005 年－2006 年中国商业银行竞争力报告》中，宁波银行的财务竞争力被评为全国城市商业银行之首。
●募集资金的主要用途：全部用于补充资本金。
●投资要点：1、股东结构宁波商业银行的股权结构多元化，有利于完善治理结构。
宁波商业银行的股东有政府机构、民营企业、外资股东，也有管理层、员工和其他普通自然人、法人，以民营企业和自然人股东为主，这样的股权结构更加有利于促进股东价值最大化，使得董事会可以比较独立的运作，减少股东损害公司利益的可能性。
2、区位优势在中国社会科学院发布的“2005 年中国城市竞争力排行榜”上，宁波市位列第6 位。
宁波市2001－2005 年GDP 的年复合增长率为16.9%，高于全国平均13.6%的水平；进出口额的年复合增长率为39.3%，高于全国平均29.2%的水平；2005 年人均GDP达44,156 元，是全国平均水平的3.2 倍；2005 年居民人均年可支配收入为17,408 元，是全国平均水平的1.7 倍。
而宁波商业银行的业务和网络主要位于宁波市，这既使宁波银行能够分享宁波市经济高速增长带来的商机，又为宁波银行带来了良好的经营环境，为宁波银行的发展奠定了基础。
3、专注于中小型企业的商业银行，快速发展个人银行业务根据宁波市经济特点，宁波银行公司贷款的目标客户以中小型企业为主。
地方商业银行如何补充资本金 挤压下的小银行
净 利 润 ５０ ．９亿 ， 同 比 增 长
“ 充 资 本 金 是 随 着 市 场 规 模 的 增 虑 的 ， 不 能 把 上 市 当作 银 行 的 ‘ 本 万 补 资
。 追 ４ ．６ ８ ９％。 三 线 城 市 小 银 ， 州 银 行 大 而 扩 大 的 客 观 需 要 ，这 同 时 要 求 银 行 能 论 ’” 张 伟 说 。 “ 求 上 市 目标 实 际 彳锦
其 净 利 润 与 总 资 产 的 增 长 速 度 ，却 将 徘
徊 在一 位 数 增 长 的 大哥 们 甩 在 了 身 后 。
于 城 商 行前 列 。 城 商 行 近 几 年 不 断 通 过 市 场 化 来完
张 伟 告 诉 《 才 》 记 者 。银 行 扩 充 英
资 本 金 有 两 种 方 法 。 一 是 靠 调 整 收 人 结 成 资本 结 构 的 调 整 ，除 了 地 方 政 府 为 大
３３％ 行 ，锦 州 银 行 截 至 ２ ０ ０ ９年 末 ５ ３ ８ ４ ．２亿 定 就 好 ，上 市 也 存 在 很 多 风 险 。 锦 州 本 充 足 率 达 １ ．７ ，各 项 监 管 指 标 位 ”
元 的资产 规模 ，还 只是 个 “ 弟” 小 ，但 银行董事长张伟显然有不 同看法 。
府 的 几 轮 金 融 机 构 改 革 之 岳 ， 国有 银 行 中选择 了 ３ ３家作 为募集 对象 ，通过 股 质投 资 者 。 和 股 份 制 银 行 部 在 竞 争 中不 断 扩 张 ，而 权 溢 价 私 募 引资 ２ ．３亿 元 ，补 充 股本 ５３ 城 市 商 业 银 行 怍 为 地 方 经 济 发 展的 重 要 金 ｌ ．６亿 元 。增 资扩 股 后 ，其 资本 充 ２６ “ 挑 选投 资者时 ，我们会找 懂得 在 ‘ 当 回报 ’的投 资 者 。 适 ”所 谓适 当回 报 ，
中国银行业监督管理委员会关于宁波市商业银行变更注册资本的批复
中国银行业监督管理委员会关于宁波市商业银行变更
注册资本的批复
文章属性
•【制定机关】中国银行业监督管理委员会(已撤销)
•【公布日期】2006.09.13
•【文号】银监复[2006]293号
•【施行日期】2006.09.13
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】银行业监督管理
正文
中国银行业监督管理委员会关于宁波市商业银行变更注册资
本的批复
（银监复[2006]293号）
宁波市商业银行：
你行《关于要求变更宁波市商业银行股份有限公司注册资本的请示》（甬商银[2006]458号）收悉。
根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《中国银行业监督管理委员会中资商业银行行政许可事项实施办法》等有关规定，现批复如下：
同意你行注册资本由18亿元人民币增加到20．5亿元人民币。
请你行持本批复到国家工商行政管理部门办理变更登记。
二○○六年九月十三日。