贵阳口腔医疗器械生产线建设项目可行性研究报告

贵阳口腔医疗器械生产线建设项目可行性研究报告

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要说明

我国口腔患者的数量一直维持稳定小幅上升的态势，由2008年的6.64亿提高至2017年的6.94亿。在国家政策利好的环境下，抓住口腔医疗良

好的发展风口，纷纷进行相关布局，促使我国口腔医疗服务市场规模不断

扩大。口腔医疗兼容了健康和美丽的概念，具有很好的市场概念和运作空间。2017年，我国共有专业口腔医院677家，预计2018年将达到767家。随着经济的发展和生活水平的提高，人民对口腔健康的重视程度不断提升，我国口腔医院治疗人次逐年增加。2016年我国口腔医院的诊疗人次达3500

万人，预计2018年达到3711万人。

口腔医疗产业是指以口腔医疗服务消费为基础，集合了口腔医疗服务、职业牙医教育培训、口腔医疗器械的研发生产、市场策划、宣传、投资、

经营、管理等一体的医疗产业链。目前，我国从事口腔医疗服务的主体包括：综合性医院口腔科、口腔专科医院、连锁口腔门诊、个体口腔诊所等。

该口腔医疗器械项目计划总投资21481.17万元，其中：固定资产

投资15394.89万元，占项目总投资的71.67%；流动资金6086.28万元，占项目总投资的28.33%。

本期项目达产年营业收入42979.00万元，总成本费用33539.59

万元，税金及附加383.58万元，利润总额9439.41万元，利税总额11124.98万元，税后净利润7079.56万元，达产年纳税总额4045.42

万元；达产年投资利润率43.94%，投资利税率51.79%，投资回报率32.96%，全部投资回收期4.53年，提供就业职位830个。

我国口腔医疗器械市场的增长一路高歌猛进，预计到2020年就达到4000亿的规模。但我国牙科发展较晚，目前我国口腔医疗器械90%都依赖进口，尤其是中高端的口腔医疗设备及耗材。

口腔医疗器械市场规模。牙科医疗器械是指专供在牙科学中使用的各种小型手提式工具，在国际上称为牙科器械(dentalinstruments)。牙科医疗器械包括牙科手机、口腔手机灭菌器、拔牙钳、牙挺、牙挖器等手术器具、手动牙科器具、牙科旋转器具、牙科注射器具、根管器具。

贵阳口腔医疗器械生产线建设项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章市场分析预测

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章安全卫生

第十二章项目风险

第十三章项目节能方案分析

第十四章实施安排方案

第十五章项目投资方案分析

第十六章经济效益可行性

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

我国口腔医疗器械市场的增长一路高歌猛进，预计到2020年就达

到4000亿的规模。但我国牙科发展较晚，目前我国口腔医疗器械90%

都依赖进口，尤其是中高端的口腔医疗设备及耗材。

需要注意的是，口腔医疗设备和耗材中，增长最快的领域是正畸

和植牙。而进口种植体在国内占有率超过90%，目前我国口腔医疗机构所使用的人工种植牙系统基本全部为外资占据。进口种植牙产品价格

昂贵也是种植牙成本居高不下、市场开发难以进一步加快的主要原因。

另外，从口腔医疗器械经营终端来看，我国口腔医疗经营机构主

要包括公立和民营两大类型，公立口腔医院特点是资源优势较大，对

患者形成了较强的虹吸作用，但是服务不够丰富；而民营口腔医院及

诊所相比公立医院的优势是专业化的细致服务和个人品牌效应，发展

速度很快。

国家卫计委统计数据显示，2015年我国口腔医院501家，其中民

营口腔医院332家，占比66%，在覆盖范围上民营口腔医院更为广泛。从增速来看，公立口腔医院布局较为稳定，增长空间很小；而民营口

腔医院适应市场需求，保持快速增长，2010-2015年复合增速达到

18.85%。

当下，国内CBCT市场已经度过“爆发前夜”的状态，市场教育、

培育阶段已经基本完成，即将正式进入爆发式放量阶段，可以预期锥

形束CT（CBCT）渗透率将有较大的上升空间。

根据《2016-2022年中国医学影像设备市场动向调研及十三五发展

态势预测报告》中的数据进行测算，2017年我国口腔医疗机构数量约

为10万家，渗透率在10%左右，那么按照一台口腔CT均价30万元计算，则对应市场空间已达到30亿元。如果2022年我国口腔医疗机构

数量达到15万家，渗透率达到20%-25%的理想水平，则相应市场增量

空间为60亿-82.5亿元。

口腔CT市场虽然很可观，但在国内口腔医疗器械企业“依赖进口”的因素下，其商业模式的弊端也暴露出来。

虽然智能数字化口腔诊疗设备是种植牙和正畸等口腔科医疗项目

的刚需，但需求数量不多，一般一家医疗机构只需1-2台数字化口腔CT，因此产品销售量不太稳定，严重影响公司营收情况。此外，产品

授权和医疗器械注册证的期限也严重影响公司营收。