[平衡计分卡]BSC指标表
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(平衡计分卡)BSC关键绩效指标
信息技术部
续保率
(续保实收首期件数/续保应收首期件数)
*100%
财务部
出租率
出租的面积/应出租的面积
物控中心
市场知名度
接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值
问卷调查
媒体正面爆光次数
于公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数
公众媒体
危机公关出现次数及处理情况
总公司级危机事件于中央级、全国性媒体出现的产生重大负面影响的报导次数及处理情况
财务部
不良帐款比率/Benchmark
按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准
(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)
财务部
(普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)/同期Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
(附加佣金/营销标准保费)*100%
财务部
续期推动费用率
(续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100%
财务部
业务推动费用占标准保费比率
(业务推动费/标准保费)*100%
财务部
公司总体费用预算达成率
(公司实际总费用/预算总费用)*100%
管理费用实际及预算资料
公司办公及物业管理费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
投诉记录
绩效考核按时完成率
(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)
*100%
绩效考核记录
内部网络建立的安全性
内部网络安运行
系统故障记录
提交分析方案的质量
个案完成及时性
个案处理时间=个案完成的日期-个案上报的日期
上报和批复的文件
续保率
(续保实收首期件数/续保应收首期件数)
*100%
财务部
出租率
出租的面积/应出租的面积
物控中心
市场知名度
接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值
问卷调查
媒体正面爆光次数
于公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数
公众媒体
危机公关出现次数及处理情况
总公司级危机事件于中央级、全国性媒体出现的产生重大负面影响的报导次数及处理情况
财务部
不良帐款比率/Benchmark
按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准
(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)
财务部
(普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)/同期Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
(附加佣金/营销标准保费)*100%
财务部
续期推动费用率
(续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100%
财务部
业务推动费用占标准保费比率
(业务推动费/标准保费)*100%
财务部
公司总体费用预算达成率
(公司实际总费用/预算总费用)*100%
管理费用实际及预算资料
公司办公及物业管理费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
投诉记录
绩效考核按时完成率
(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)
*100%
绩效考核记录
内部网络建立的安全性
内部网络安运行
系统故障记录
提交分析方案的质量
个案完成及时性
个案处理时间=个案完成的日期-个案上报的日期
上报和批复的文件
平衡计分卡BSC关键绩效指标
(Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率)
财务部
普通账户基金投资净投资收益率/同期Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
(Benchmark=同期封闭式基金指数收益率)
财务部
全部独立账户直接投资净投资收益率/同期Benchmark
财务部
不良帐款比率/Benchmark
按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准
(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)
财务部
(普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)/同期Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
理赔统计、精算部
赔付率
（本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款）/本期经过的寿险风险保费
理赔统计、精算部
内嵌价值的增加
将来保单价值的贴现值
精算部、财务部
人力成本总额控制率
(实际人力成本/计划人力成本)*100%
财务部
标准保费达成率
(公司实际标准保费/计划标准保费)*100%
财务部
附加佣金占标准保费比率
公众媒体、上级领导评价
公共关系维护状况评定
与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况
上级领导评价
网站用户满意度
对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值
支持满意度调研
客户满意度
接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平均值
客户满意度调研
客户投诉解决的满意率
(客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量)*100%
财务部
普通账户基金投资净投资收益率/同期Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
(Benchmark=同期封闭式基金指数收益率)
财务部
全部独立账户直接投资净投资收益率/同期Benchmark
财务部
不良帐款比率/Benchmark
按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准
(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)
财务部
(普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)/同期Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
理赔统计、精算部
赔付率
（本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款）/本期经过的寿险风险保费
理赔统计、精算部
内嵌价值的增加
将来保单价值的贴现值
精算部、财务部
人力成本总额控制率
(实际人力成本/计划人力成本)*100%
财务部
标准保费达成率
(公司实际标准保费/计划标准保费)*100%
财务部
附加佣金占标准保费比率
公众媒体、上级领导评价
公共关系维护状况评定
与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况
上级领导评价
网站用户满意度
对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值
支持满意度调研
客户满意度
接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平均值
客户满意度调研
客户投诉解决的满意率
(客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量)*100%
常见的BSC指标
常见的BSC指标BSC指标是指基于平衡计分卡（Balanced Scorecard）理论的一系列关键绩效指标，用于衡量组织的绩效和进展。
平衡计分卡是一种管理工具，它将组织的战略目标划分为四个关键领域，包括财务、顾客、内部流程和学习与成长。
这些关键领域反映了一个组织的绩效驱动因素，通过制定关键绩效指标来跟踪和评估组织的绩效。
以下是常见的BSC指标：1.财务指标：-净利润：衡量组织的盈利能力和财务健康状况。
-营收增长率：衡量组织的业务发展情况。
-毛利率：衡量组织的产品或服务的盈利能力。
-成本控制率：衡量组织的成本管理效果。
2.顾客指标：-客户满意度：衡量顾客对组织产品或服务的满意程度。
-客户保留率：衡量组织的客户忠诚度和维持现有客户的能力。
-客户增长率：衡量组织吸引新客户和业务增长的能力。
-重复购买率：衡量组织获得重复业务的能力。
3.内部流程指标：-流程效率：衡量组织各个关键流程的执行效率。
-生产周期：衡量组织的生产或服务提供的时间。
-错误率：衡量组织在执行过程中的错误率。
-制造成本：衡量组织的生产过程的成本控制能力。
4.学习与成长指标：-员工满意度：衡量员工对组织的满意度和工作环境的质量。
-培训效果：衡量培训活动对员工能力提升的贡献。
-创新能力：衡量组织的创新能力和创新成果。
-知识管理：衡量组织管理和共享知识的能力。
这些BSC指标相互关联，反映了一个组织在不同方面的绩效表现。
通过监测这些指标，组织可以了解自身的绩效状况，及时进行改进和调整，以实现战略目标。
此外，BSC指标还可以帮助组织进行绩效评估、资源分配和目标设置，提高组织的管理效能和竞争力。
BSC平衡计分卡式绩效考核模板(12个表格)
评价 销售计划编制的及时性和合理性
月 10 5 0.5 自评+相关部门反馈
严重滞后或联产不匹配扣0.2，无扣0.5分
评价 参见业务代表管理办法
月
5 0.5 自评+市场反馈
有问题扣0.2分，严重问题扣0.5分
评价 销售中心之评审、开票、收款环节
月
5 0.5 自评+相关部门反馈
有问题扣0.2分，严重问题扣0.5分
月
10 2 35天
每超2天扣1分
吨粉可控销售费用
元/吨 可控销售费用/面粉总销量
月
10 2 32元/吨
每超1元扣0.5分
客户维系率
％ （上月客户总数－本月客户流失个数）/上月客户总数
月
10 2 98%
每降1％扣0.5分
基本职能 产成品周转天数
天 月末产成品库存金额/本月销售成本*30
月
10 2 20天
季
20
2
自评，分为非常优秀(有实 例)、一般、无变化
没有扣0.5分，持续没有扣1分，非常优秀加0.5分
季
10 20
2
自评，分为非常优秀(有实 例)、一般、无变化
无变化扣0.5分，持续无变化扣1分，非常优秀加0.5分
季
20
2
自评，分为非常优秀(有实 例)、一般、无变化
无变化扣0.5分，持续无变化扣1分，非常优秀加1分
评价 内部激励机制、授权程度以及团队意识等
季
20 2 总经办人事科调查、统计 总经办人事科根据调查结果作评价，加分不超过2分
其他重要工作
内容：（短板
1、短板要求
评价
2、临时任务
评价
3、
临床医生BSC平衡计分卡指标权重设置表
患者投诉次数
门诊患者接诊增长率
内部流程维度
(25%)
成本方面
直接费用-人员经费
直接费用-材料消耗-器械材料
直接费用-材料消耗-后勤材料
直接费用-材料消耗-供应室敷料
间接费用(房屋折旧设备折旧水电暖费
洗涤费)
质量方面
病历合格率
处方合格率
效率方面
门诊药品收入占业务收入比例
住院药品收入占业务收入比例
安全方面
临床医生的平衡计分卡指标权重设置表
维度
指标侧重
详细指标
指标权重
财务维度
(30%)
财务收益
情况
门诊挂号接诊数量
收患者住院，出院后的收入
门诊开单收入
住院开单收入
实施手术例数作为主Fra bibliotek医生本月管床天数
会诊次数
财务支出
情况
医保拒付项目收入
农合拒付项目收入
患者维度
(25%)
患者方面
上交红包金额
本月接到表扬信数量
医疗事故例数
学习与成长维
度
学习方面
发表科研论文数量
文化环境
被采纳的建议数量
(20%)
门诊患者接诊增长率
内部流程维度
(25%)
成本方面
直接费用-人员经费
直接费用-材料消耗-器械材料
直接费用-材料消耗-后勤材料
直接费用-材料消耗-供应室敷料
间接费用(房屋折旧设备折旧水电暖费
洗涤费)
质量方面
病历合格率
处方合格率
效率方面
门诊药品收入占业务收入比例
住院药品收入占业务收入比例
安全方面
临床医生的平衡计分卡指标权重设置表
维度
指标侧重
详细指标
指标权重
财务维度
(30%)
财务收益
情况
门诊挂号接诊数量
收患者住院，出院后的收入
门诊开单收入
住院开单收入
实施手术例数作为主Fra bibliotek医生本月管床天数
会诊次数
财务支出
情况
医保拒付项目收入
农合拒付项目收入
患者维度
(25%)
患者方面
上交红包金额
本月接到表扬信数量
医疗事故例数
学习与成长维
度
学习方面
发表科研论文数量
文化环境
被采纳的建议数量
(20%)
建筑公司年度BSC平衡记分卡指标体系表.xls
建筑公
100%
注意事项：
1.在一个KPI战略指标范围内，当百分之百达成目标时，取该项比例（权重）分值；如超额完成目标时，按超过目最大值110。
2.在一个B.S.C指标范围内，当百分百达成目标时，取同比例分值；如超额完成目标时，得分小计累计不可超过该
建筑公司年度BSC指标
100%0-110
额完成目标时，按超过目标的比例取值，但最高取值不得超过该项分值区间的最大值；且所有分项得分累计之和不得超过分值得分小计累计不可超过该项得分取值范围的最大值；且所有B.S.C小计得分累计之和以110分作为封顶值。
分累计之和不得超过分值区间的值。
平衡记分卡绩效表(带公式,以总经理为例)
3
1.466666667
5%
总计
员工发展 培训完成率
10%
100%
平衡计分卡考
考核指标确认
填写者使用指南： 1、此BSC平衡记分卡考核表为5分制表格，各指标考核得分项与总计分项最高为5分，最低为1分（已设公 2、填表者只需填写实际完成值即可。 人力资源使用指南： 1、当实际值等于或优于挑战值时，考核结果按5分计算 2、当实际值等于或劣于否定值时。考核结果按1分计算 3、当实际值劣于挑战值且优于目标值时，考核结果计算方法为:
挑战值
110% 100% 30% 98% 15% 110% 97% 90% 100% 100%
指标值 目标值
100% 95% 20% 95% 10% 100% 95% 85% 98% 95%
否定值
80% 85% 10% 90% 0% 90% 90% 70% 95% 80%
考核结果确认
格，各指标考核得分项与总计分项最高为5分，最低为1分（已设公式），3分为目标达成，考核及格
核结果按5分计算 核结果按1分计算 时，考核结果计算方法为:
考核者 考核时间
实际完成值
100% 95% 20% 95% 10% 100% 95% 85% 98% 95%
考核得分
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
，考核及格
考核者 被考核者
加权后得分 数据来源
0.3 0.45 0.45 0.3 0.3 0.3 0.3 0.15 0.15 0.3
平衡计分卡考核表(BSC) 总经理
考核者 考核时间
实际完成值的计算方式
实际完成额÷计划额 实际回款额÷计划回款额 利润额÷销售额 顾客满意率为100%，无客户投诉，满分；凡投诉一次项， 扣1分。 增加量/上期量 1-超额成本量/计划量 合格产品数量/产成品数量 1－员工流失人数/（期初员工人数+本期增加员工人数） *100% 员工满意率100%，满分；下降2％，扣1分。 （实际完成数÷计划数） 5
1.466666667
5%
总计
员工发展 培训完成率
10%
100%
平衡计分卡考
考核指标确认
填写者使用指南： 1、此BSC平衡记分卡考核表为5分制表格，各指标考核得分项与总计分项最高为5分，最低为1分（已设公 2、填表者只需填写实际完成值即可。 人力资源使用指南： 1、当实际值等于或优于挑战值时，考核结果按5分计算 2、当实际值等于或劣于否定值时。考核结果按1分计算 3、当实际值劣于挑战值且优于目标值时，考核结果计算方法为:
挑战值
110% 100% 30% 98% 15% 110% 97% 90% 100% 100%
指标值 目标值
100% 95% 20% 95% 10% 100% 95% 85% 98% 95%
否定值
80% 85% 10% 90% 0% 90% 90% 70% 95% 80%
考核结果确认
格，各指标考核得分项与总计分项最高为5分，最低为1分（已设公式），3分为目标达成，考核及格
核结果按5分计算 核结果按1分计算 时，考核结果计算方法为:
考核者 考核时间
实际完成值
100% 95% 20% 95% 10% 100% 95% 85% 98% 95%
考核得分
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
，考核及格
考核者 被考核者
加权后得分 数据来源
0.3 0.45 0.45 0.3 0.3 0.3 0.3 0.15 0.15 0.3
平衡计分卡考核表(BSC) 总经理
考核者 考核时间
实际完成值的计算方式
实际完成额÷计划额 实际回款额÷计划回款额 利润额÷销售额 顾客满意率为100%，无客户投诉，满分；凡投诉一次项， 扣1分。 增加量/上期量 1-超额成本量/计划量 合格产品数量/产成品数量 1－员工流失人数/（期初员工人数+本期增加员工人数） *100% 员工满意率100%，满分；下降2％，扣1分。 （实际完成数÷计划数） 5
bsc平衡计分卡的考评表
BSC（平衡计分卡）的考评表主要包括以下几个关键指标：
1. 财务指标：这通常包括利润、收入、成本等财务数据，用于衡量企业的经济绩效。
2. 客户指标：这包括客户满意度、客户忠诚度、客户获得率等，反映企业满足客户需求和期望的能力。
3. 内部业务流程指标：这涉及企业的运营效率、生产率、产品质量等方面的指标。
4. 学习与成长指标：这包括员工满意度、员工培训和技能发展、企业文化等方面的指标，反映企业的长
期发展潜力。
在制定考评表时，需要根据公司战略和业务目标，为每个指标设定具体的目标值和权重，以便对各个指标进行平衡和综合评价。
同时，还需要定期进行绩效评估和反馈，及时调整和优化考评表，以确保其能够真实反映企业的战略目标和业务发展状况。
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外事信息发布的及时性
外事接待任务完成的效率和质量
外事档案管理的系统性和规范性
口译、笔议的及时性和准确性
司机出车安全率
(安全出车次数/实际出车次数)*100%
出入库手续齐全率
(应办手续/实办手续)*100%
账务差错数
查出错误的账务数
账务记录
安全事故发生次数
分公司基层组织和思想建设
员工文体活动及福利规划和实施
包装水平客户满意度调研
某重点产品市场占有率
平均值：产品市场销售额/市场容量
市场销售月报，市场资料
公共关系效果评定评定
解决投诉率
(解决的投诉数/投诉总数)*100%
投诉记录及投诉解决记录
客户投诉解决速度
年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数
投诉记录
营销计划达成率
经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻了公司领导的意图
上级领导的评价
稽核意见建设性（de）
稽核意见被提意见对象和法律部主管领导的认可
上级领导的评价
稽核方案的质量
1.符合内部稽核的工作规定；2.有无重大差错；3.稽核建议的针对性、有效性
上级领导的评价
ISO9000质量手册有效性的维护
1.ISO工作内部协调、督导和培训；2.文件的及时修改和更新；3.ISO协会的评价（质量、效率）
投诉记录
绩效考核按时完成率
(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)
*100%
绩效考核记录
内部网络建立的安全性
内部网络安运行
系统故障记录
提交分析方案的质量
个案完成及时性
个案处理时间=个案完成的日期-个案上报的日期
上报和批复的文件
统计分析的准确性和及时性
及时对各分公司的核保、核赔数据进行统计分析，且使分析结果具有使用价值
所管辖账户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
(Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数及CD基准利率按可投资比例加权的同期收益率)
财务部
所负责项目的净投资收益率/同期Benchmark
所管辖账户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
(Benchmark=相应项目的指数同期收益率水平)
财务部
投资收益率计划达成率
所管辖账户净投资收益率/总经理批准及不时调整的的年度投资计划
财务部
销售目标达成率(资产管理中心)
(实际直接销售资产管理产品收入/计划收入)*100%
综合管理部
客户类指标
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
包装水平客户满意度
接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值
内部客户满意度民主测评结果
招聘空缺职位所需的平均天数
空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数
招聘天数记录
员工晋升评审活动的及时有效开展
晋升评审记录及员工对晋升意见记录
员工工资发放出错率
错误发放的工资次数/发放的工资次数
工资发放记录
劳动争议处理及时性
投诉记录
绩效考核数据准确率
(实查有误数据/考核数据总数)*100%
信息技术部
续保率
(续保实收首期件数/续保应收首期件数)
*100%
财务部
出租率
出租的面积/应出租的面积
物控中心
市场知名度
接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值
问卷调查
媒体正面爆光次数
于公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数
公众媒体
危机公关出现次数及处理情况
总公司级危机事件于中央级、全国性媒体出现的产生重大负面影响的报导次数及处理情况
上级领导的评价
分公司总经理室及关联部门满意度
分公司总经理室及关联部门对客户服务部工作的满意度
问卷调查
提出新产品建议的数量和质量(鼓励创意性指标)
领导认可的新产品建议的数量和质量
上级领导的评价
建立和研究及政府部门的联系
和国家研究部门及政府部门联系的广泛和密切程度
关联部门及上级评价
对外信息披露的及时性
按照章程规定的时间向外界批露应该批露的信息
财务部
良账款比率/Benchmark
按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准
(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)
财务部
(普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)/同期Benchmark
所管辖账户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
外部联系维护满意度
企业文化建设任务达成率
(实际达到的企业文化建设效果/预期达到的效果)*100%
工作记录
客户投诉记录
服务推广数量的达成率
（服务实际推广数量/服务计划推广数量）
*100%
服务统计资料
新客户增加数量
(本期新客户数/总客户数)*100%
本期新客户数，客户总数
最终客户数量
(本期老客户数/客户总数)*100%
本期老客户数/客户总数*100%
新产品的开发数量
产品上市的实际数量
销售资料
技术服务满意度
（平衡计分卡)BSC指标表
BSC关键绩效指标
财务类指标
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
部门费用预算达成率
(实际部门费用/计划费用)*100%
部门费用实际及预算资料
项目研究开发费用预算达成率
(实际项目研究开发费用/计划费用)*100%
项目研究开发费用实际及预算资料
课题费用预算达成率
(实际课题费用/计划费用)*100%
(Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率)
财务部
普通账户基金投资净投资收益率/同期Benchmark
所管辖账户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
(Benchmark=同期封闭式基金指数收益率)
财务部
全部独立账户直接投资净投资收益率/同期Benchmark
劳动合同签订的及时性
劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间-按照规定签定或续签劳动合同的时间
工作记录
入职离职手续办理的及时性
员工入职或离职办理关联手续时间=员工入职或离职实际办理关联手续时间-按照规定办理员工入职或离职关联手续时间
工作记录
人员编制控制率
(实际人力/计划人力编制)*100%
上报文件
机构扩展达成率
KPI辞典
策划方案成功率
(成功方案数/提交方案数)*100%
策划方案提交和成功记录
提交项目管理方案及时性
(按时提交管理方案/方案总数)*100%
项目管理方案记录
管理委员会对办公室服务满意度
管理委员会对办公室服务工作的满意度调查的算术平均值
满意度调查
内部客户满意度
接受民主测评的关联部门对被测评部门所提供服务的满意度
(营销实际标保/营销计划标保)*100%
财务部
新契约保费市场占有率
(新契约标保/新契约市场总容量)*100%
财务部
新契约保费增长率
（本年度新契约标保-上年度新契约标保）/上年度新契约标保
财务部
13个月代理人留存率
(服务满12个月的人数/12个月前入司的人数)*100%
财务部
续期任务达成率
二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二次保费；三次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间应收的三次保费
财务部
车辆费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
党办管理费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
党办、工会费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
日常办公费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
办公费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
会务、接待费用达成率
批露的文件记载
股东及董事满意度
股东及董事对董办工作的满意度
满意度调查
和外部中介机构的沟通协调
上级评价
充分及时掌握关联政策、法规的变化
对和董事会工作关联的政策法规的变化及时掌握，及时应对
上级评价
和股东、董事沟通的及时性、准确性
及时、准确地和股东、董事沟通的程度
上级评价
会议组织、安排的有效性
及时、有效安排会议的程度
(实际数/预算数)*100%
财务部
专项费用预算达成率
(实际专项费用/预算专项费用)*100%
财务部
销售目标达成率
(实际销售额/计划销售额)*100%
销售报表
理赔率
(理赔数量/销售数量)*100%
理赔报表
产品/服务销售收入达成率
(实际销售收入/计划销售收入)*100%
销售月报表
全部账户净投资收益率/同期Benchmark
课题费用实际及预算资料
招聘费用预算达成率
(实际招聘费用/计划费用)*100%
招聘费用实际及预算资料
培训费用预算达成率
(实际培训费用/计划费用)*100%
培训费用实际及预算资料
新产品研究开发费用预算达成率
(实际新产品研究开发费用/计划费用)*100%
新产品研究开发费用实际及预算资料
承保利润
寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率-预期死亡率
公众媒体、上级领导评价
公共关系维护情况评定
和媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的情况
上级领导评价
网站用户满意度
对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值
外事接待任务完成的效率和质量
外事档案管理的系统性和规范性
口译、笔议的及时性和准确性
司机出车安全率
(安全出车次数/实际出车次数)*100%
出入库手续齐全率
(应办手续/实办手续)*100%
账务差错数
查出错误的账务数
账务记录
安全事故发生次数
分公司基层组织和思想建设
员工文体活动及福利规划和实施
包装水平客户满意度调研
某重点产品市场占有率
平均值：产品市场销售额/市场容量
市场销售月报，市场资料
公共关系效果评定评定
解决投诉率
(解决的投诉数/投诉总数)*100%
投诉记录及投诉解决记录
客户投诉解决速度
年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数
投诉记录
营销计划达成率
经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻了公司领导的意图
上级领导的评价
稽核意见建设性（de）
稽核意见被提意见对象和法律部主管领导的认可
上级领导的评价
稽核方案的质量
1.符合内部稽核的工作规定；2.有无重大差错；3.稽核建议的针对性、有效性
上级领导的评价
ISO9000质量手册有效性的维护
1.ISO工作内部协调、督导和培训；2.文件的及时修改和更新；3.ISO协会的评价（质量、效率）
投诉记录
绩效考核按时完成率
(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)
*100%
绩效考核记录
内部网络建立的安全性
内部网络安运行
系统故障记录
提交分析方案的质量
个案完成及时性
个案处理时间=个案完成的日期-个案上报的日期
上报和批复的文件
统计分析的准确性和及时性
及时对各分公司的核保、核赔数据进行统计分析，且使分析结果具有使用价值
所管辖账户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
(Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数及CD基准利率按可投资比例加权的同期收益率)
财务部
所负责项目的净投资收益率/同期Benchmark
所管辖账户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
(Benchmark=相应项目的指数同期收益率水平)
财务部
投资收益率计划达成率
所管辖账户净投资收益率/总经理批准及不时调整的的年度投资计划
财务部
销售目标达成率(资产管理中心)
(实际直接销售资产管理产品收入/计划收入)*100%
综合管理部
客户类指标
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
包装水平客户满意度
接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值
内部客户满意度民主测评结果
招聘空缺职位所需的平均天数
空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数
招聘天数记录
员工晋升评审活动的及时有效开展
晋升评审记录及员工对晋升意见记录
员工工资发放出错率
错误发放的工资次数/发放的工资次数
工资发放记录
劳动争议处理及时性
投诉记录
绩效考核数据准确率
(实查有误数据/考核数据总数)*100%
信息技术部
续保率
(续保实收首期件数/续保应收首期件数)
*100%
财务部
出租率
出租的面积/应出租的面积
物控中心
市场知名度
接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值
问卷调查
媒体正面爆光次数
于公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数
公众媒体
危机公关出现次数及处理情况
总公司级危机事件于中央级、全国性媒体出现的产生重大负面影响的报导次数及处理情况
上级领导的评价
分公司总经理室及关联部门满意度
分公司总经理室及关联部门对客户服务部工作的满意度
问卷调查
提出新产品建议的数量和质量(鼓励创意性指标)
领导认可的新产品建议的数量和质量
上级领导的评价
建立和研究及政府部门的联系
和国家研究部门及政府部门联系的广泛和密切程度
关联部门及上级评价
对外信息披露的及时性
按照章程规定的时间向外界批露应该批露的信息
财务部
良账款比率/Benchmark
按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准
(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)
财务部
(普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)/同期Benchmark
所管辖账户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
外部联系维护满意度
企业文化建设任务达成率
(实际达到的企业文化建设效果/预期达到的效果)*100%
工作记录
客户投诉记录
服务推广数量的达成率
（服务实际推广数量/服务计划推广数量）
*100%
服务统计资料
新客户增加数量
(本期新客户数/总客户数)*100%
本期新客户数，客户总数
最终客户数量
(本期老客户数/客户总数)*100%
本期老客户数/客户总数*100%
新产品的开发数量
产品上市的实际数量
销售资料
技术服务满意度
（平衡计分卡)BSC指标表
BSC关键绩效指标
财务类指标
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
部门费用预算达成率
(实际部门费用/计划费用)*100%
部门费用实际及预算资料
项目研究开发费用预算达成率
(实际项目研究开发费用/计划费用)*100%
项目研究开发费用实际及预算资料
课题费用预算达成率
(实际课题费用/计划费用)*100%
(Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率)
财务部
普通账户基金投资净投资收益率/同期Benchmark
所管辖账户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
(Benchmark=同期封闭式基金指数收益率)
财务部
全部独立账户直接投资净投资收益率/同期Benchmark
劳动合同签订的及时性
劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间-按照规定签定或续签劳动合同的时间
工作记录
入职离职手续办理的及时性
员工入职或离职办理关联手续时间=员工入职或离职实际办理关联手续时间-按照规定办理员工入职或离职关联手续时间
工作记录
人员编制控制率
(实际人力/计划人力编制)*100%
上报文件
机构扩展达成率
KPI辞典
策划方案成功率
(成功方案数/提交方案数)*100%
策划方案提交和成功记录
提交项目管理方案及时性
(按时提交管理方案/方案总数)*100%
项目管理方案记录
管理委员会对办公室服务满意度
管理委员会对办公室服务工作的满意度调查的算术平均值
满意度调查
内部客户满意度
接受民主测评的关联部门对被测评部门所提供服务的满意度
(营销实际标保/营销计划标保)*100%
财务部
新契约保费市场占有率
(新契约标保/新契约市场总容量)*100%
财务部
新契约保费增长率
（本年度新契约标保-上年度新契约标保）/上年度新契约标保
财务部
13个月代理人留存率
(服务满12个月的人数/12个月前入司的人数)*100%
财务部
续期任务达成率
二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二次保费；三次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间应收的三次保费
财务部
车辆费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
党办管理费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
党办、工会费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
日常办公费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
办公费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
会务、接待费用达成率
批露的文件记载
股东及董事满意度
股东及董事对董办工作的满意度
满意度调查
和外部中介机构的沟通协调
上级评价
充分及时掌握关联政策、法规的变化
对和董事会工作关联的政策法规的变化及时掌握，及时应对
上级评价
和股东、董事沟通的及时性、准确性
及时、准确地和股东、董事沟通的程度
上级评价
会议组织、安排的有效性
及时、有效安排会议的程度
(实际数/预算数)*100%
财务部
专项费用预算达成率
(实际专项费用/预算专项费用)*100%
财务部
销售目标达成率
(实际销售额/计划销售额)*100%
销售报表
理赔率
(理赔数量/销售数量)*100%
理赔报表
产品/服务销售收入达成率
(实际销售收入/计划销售收入)*100%
销售月报表
全部账户净投资收益率/同期Benchmark
课题费用实际及预算资料
招聘费用预算达成率
(实际招聘费用/计划费用)*100%
招聘费用实际及预算资料
培训费用预算达成率
(实际培训费用/计划费用)*100%
培训费用实际及预算资料
新产品研究开发费用预算达成率
(实际新产品研究开发费用/计划费用)*100%
新产品研究开发费用实际及预算资料
承保利润
寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率-预期死亡率
公众媒体、上级领导评价
公共关系维护情况评定
和媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的情况
上级领导评价
网站用户满意度
对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值