K3-PLM研发流程管理解决方案
K3项目实施方案
K3项目实施方案1. 项目背景K3项目是一个XXX公司近期启动的重要项目，旨在实施一套全新的企业资源计划（ERP）系统，以提升公司内部各业务流程的效率和管理水平。
该项目的实施将涉及多个部门和多个业务功能，对公司的运营和发展具有重要的意义。
2. 目标和目标2.1 目标K3项目的主要目标是：•替代现有的ERP系统，以提升公司内部各业务流程的效率和管理水平。
•实现整个企业的信息化和数字化转型，提高决策和执行的速度和准确性。
2.2 目标为了实现项目的目标，我们将采取以下策略：•与供应商紧密合作，确保系统的开发和实施能够满足公司的需求。
•进行全面的需求分析和业务流程重塑，以确保系统能够有效地支持公司的各项业务活动。
•开展全员培训和沟通，以确保员工能够熟练使用和操作新系统。
•启动一套完善的项目管理机制，确保项目能够按时、按质量、按成本实施。
3. 项目组织与管理3.1 项目组织结构K3项目将根据以下组织结构进行管理：•项目发起人：XXX公司高级管理人员，负责项目的发起和决策。
•项目经理：负责整个项目的规划、实施和管理。
•项目团队：由各个部门的代表组成，负责项目的具体实施和运作。
3.2 项目管理流程K3项目将采用以下项目管理流程进行管理：•规划阶段：制定项目计划、需求分析和业务流程设计。
•实施阶段：系统开发和测试、数据迁移和培训。
•验证阶段：系统验收和上线前准备。
•运维阶段：系统上线和运营维护。
4. 项目实施计划4.1 项目里程碑根据项目规划和需求分析，我们制定了以下项目里程碑：•里程碑1：项目启动和准备完成。
•里程碑2：系统开发和测试完成。
•里程碑3：数据迁移和培训完成。
•里程碑4：系统验收通过并准备上线。
•里程碑5：系统正式上线。
4.2 项目进度计划根据项目里程碑，我们制定了以下项目进度计划：里程碑计划开始时间计划完成时间里程碑1 2020年1月1日2020年2月1日里程碑2 2020年2月1日2020年4月1日里程碑3 2020年4月1日2020年5月1日里程碑4 2020年5月1日2020年6月1日里程碑5 2020年6月1日2020年7月1日4.3 关键路径和风险项目进度计划中的关键路径是里程碑2、里程碑3和里程碑4。
K3流程整体介绍
我公司没有金蝶的实施顾问，而本人则是负责公司ERP的系统工程师，在最初的调研完成后，我写下了我公司的K/3业务流程，希望大家在这给我指点更正下，谢谢！（节约站点没有用“质量管理‘）XXXXXX公司业务流程指导说明书一、销售管理业务流：1. 计划部操作业务图2. 业务流程描述a. 公司接到客户订单后，计划部发内部联络函通知工程部制订相应产品BOM单（已有BOM 的产品不需）录入K/3系统，同时基础资料增加相应物料.b. 计划部门文员当天及时录入此销售订单入系统c. 计划部主管及时对系统销售订单进行审核d. 通知物流部PMC对销售订单作MRP运算处理二、物料需求计划流：1. 物流部PMC（指定专一人员）操作业务图审核投放2. 业务流程描述a. PMC物控员在确认有新的已审核的销售订单后，运行一次MRP计算,对运算生成的计划订单确认后审核并投放，投放自动生成采购申请单、生产任务单、委外生产任务单三大单据b. 生成的采购申请单经PMC物控员更改并及时加以审核。
任务单不作处理。
c. 注意：物控员在每次运算前都必须确认上次运算生成的计划订单均已审核并投放，而且投放的相关三大单据在本次运算前必须处于审核或下达状态.这是因为在运算同一个计划展期里订单都会参与计算,计算出来的计划订单投放后会覆盖上次生成单.d. 此部分业务是整个K/3系统业务流程中非常重要的一步，系统MRP运算是一个复杂的过程，这就要求参与运算的各项参数必须准确及时。
三、采购物流管理业务流：1. 采购部操作业务图下达此任务单供应商按订单送货仓库以单备料供应商加工完送回2. 业务流程描述a. 采购部门收到PMC所作采购申请单后，下推生成采购订单，经主管审核发出采购订单.b. 供应商在接收到采购订单后依订单向我公司送货，仓库管理员严格按照本公司所开采购订单收货，不得多收，对供应商多送的物料予以拒收退回。
同时仓库文员在K/3系统里录入该收料通知单记录。
PLM实施过程及方法
PLM实施过程及方法PLM（Product Lifecycle Management）是一种通过整合企业与供应商、客户和合作伙伴之间的信息流、物流和工作流，来实现产品全生命周期管理的方法。
PLM的实施过程和方法可以分为以下几个主要步骤：1.需求定义：在实施PLM之前，企业需要明确自身的需求和目标，以确定PLM系统所需要解决的问题和提供的功能。
这可以包括产品设计、制造、销售、服务等各个方面的需求。
2.现状评估：企业需要对当前的业务流程和系统进行评估，以了解现有流程中存在的问题和瓶颈，以及现有系统的局限性。
这有助于确定PLM系统的规模和范围，并为后续的改进提供基线。
3.需求分析：基于需求定义和现状评估的结果，企业需要进一步分析和细化需求，明确PLM系统的功能和特性，并定义相应的业务流程和流程规则。
这有助于确保PLM系统能够满足企业的具体需求。
4.系统选择：基于需求分析，企业可以开始寻找适合其需求的PLM系统供应商。
这涉及评估不同供应商的产品功能、性能、可用性、可扩展性、支持服务等方面的特点，并与其需求和预算进行匹配。
5.系统定制：一旦PLM系统供应商被选择，企业需要与供应商合作，对系统进行定制以满足其独特的需求。
这可能包括配置系统参数、创建用户界面、定义数据模型和业务规则等。
6.系统部署：PLM系统部署是将系统安装在企业的物理和虚拟环境中，并将其与现有系统或应用程序进行集成。
这包括硬件、操作系统、数据库、网络配置和安全设置等方面的设置和调整。
7.系统测试：在PLM系统部署后，企业需要对系统进行测试，以确保其功能和性能能够满足预期要求。
这可以包括功能测试、性能测试、安全测试和用户接口测试等。
8.培训和推广：一旦系统通过测试，企业需要对其员工进行培训，以便他们能够有效地使用和操作PLM系统。
此外，企业还需要制定推广计划，以确保系统能够被广泛采用。
9.持续改进：PLM系统的实施是一个持续改进的过程。
企业需要定期审查和评估系统的绩效，并根据用户反馈和市场变化进行相应的调整和优化。
金蝶K3PLM系统解决方案
作业指导 书
105 样机测试
项目管理要素：
结构图纸 原理图 测试报告 试产单 BOM 规格书 作业指导书
采购 工程师
020 参加立项会 议 020 参加立项会 议
采购工程师
品质 工程师
物料安全 认证书 物料环保 认证书
95 物料认证
测试报告
品质工程师
项目流程—怎么做 项目团队—谁来做 项目工期—何时做 项目输出—做什么 项目成本—花多少钱 问题管理—怎么办
流程
项目管理的解决方案 流程管理的解决方案 变更管理的解决方案
文档管理的解决方案
K/3 WISE PLM
数据
产品结构及零部件管理的解决方案 工艺管理的解决方案 配置管理的解决方案
集成
ERP集成的解决方案 CAD集成的解决方案 异地协同的解决方案
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
010 IPMT 产品决策 065 汇报可行性
产品可行性分 析报告
070 是否立项
Y
IPMT
095 是否发布
Y
产品发布指 导书 120 140 项目经验教 训总结 总结报告 125 产品推广 产品推广 指导书 130 培训相关人 员 培训资料 1 2
项目经理
015 召开立项会 产品收集信息 议
CHECKLIST
对 象 修 改 E C O
模具修改
文档修改ECN 文档修改 文档审核 文档发布 变更结束
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
P22
设计变更ECR申请
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
P23
设计变更管理
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_PLM_流程管理
设计完流程图形后，对各个流
程节点进行相应的配置
1
按企业实际需求 ，绘制流程图
2 3
应用场景
通过对流程节点的配置对应
的策略以满足企业流程实际 运行的需求。
双击审批节点，配置 当前节点执行时，对 审核对象的操作
4
对审核对象的节点配置的操作要和流程中审 核对象所对应的生命周期状态转换相对应， 否则可能出现流程节点中审核对象状态无法 转换的现象
流程管理-流程发布成模板
应用介绍
配置流程之后，发布成模板。
1
先保存，后发 布
每个入口单据必须且只能发布一 次为流程模板。 后续选择入口单据创建的流程 发布作为该模板下的实例。 每个流程中必须包含一个单据 审核的动作（一般放在最后一个 节点）
5 4 6 2
填写要发布模 板的编码和名 称 定义可以启用 该流程模板的 人员/角色 单击【完成】，发 布好的模板在【流 程配置中心】可以 查看
3
2 5
进入流程设计界 面
流设计
4
应用场景
根据企业的实际业务流程绘
制相应的流程。
1
注意入口单据的选择，选择 PLM文档或者物料审核流程 单据作为入口单据
④内部公开 请勿外传
P6
提纲
PLM流程概述 流程设计
流程配置
流程发布成模板
流程模板配置
PLM流程创建
流程使用
④内部公开 请勿外传
P7
流程管理-流程配置
此处选择的是当前节点对审批对象 的操作，可选的针对PLM对象的操 作有：归档、发布、冻结、报废、 、提交（SubmitConver） 如果当前节点没有操作，则不选。 ④内部公开 请勿外传 P8
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_PLM领域_研发物料管理
应用场景
应用场景
根据设计需要，批量申请新物 料
10
研发物料管理—物料合规性认证
应用介绍
支持按照业务类型定义不同合规 性规则 支持根据合规性认证规则，物料 类型进行物料合规性认证
合规性检查规则定义
根据不同行业，不同质 量体系要求，定义合规 性检查规则
应用场景
特性介绍
新物料审核时，进行合规性认 证管控
8
研发物料管理-创建物料
应用介绍
可以在物料库直接创建新物料 在物料业务类型新建后需要先对 业务单据授权，才能新建物料 在物料库中，选择相应的业务类 型，在该业务类型下直接创建物料
应用场景
应用场景
根据设计需要，创建新物料
9
研发物料管理-申请物料
应用介绍
创建申请单，选取多个业务类型 ，填写物料参数 采购协同，询价后填写外购件物 料价格及交期 通过流程审核，批量申请新物料
7
研发物料管理-标准化配置
应用介绍
根据物料业务类型设定物料的参 数项 参数项支持文本、数字、枚举、 基础数据等 配置物料属性的参数项组合关系 ，后续创建出来的物料相应的属性就 会是由规范的参数项组合而成
应用场景
应用场景
根据标准化业务需求，设定物 料的参数项，并配置物料属性由哪 些参数项组合生成，保障物料属性 的规范性，减少一物多码现象
Thanks 谢谢
ありがとう
13
3
研发物料管理产品理念
物料重 用
• • • 建立面向研发的物料分类、 属性设置、生命周期控制策 略 控制新物料品种无序增长 提高物料重用率
•
• •
建立物料标准化描述规 范，唯一性检查规范 规范新物料申请流程 减少一物多码现象
plm解决方案
plm解决方案随着市场竞争日益激烈，不少企业开始注重产品全周期管理，以提高产品生命周期价值。
而PLM系统正是一个专门针对产品全周期管理的解决方案。
本文将介绍PLM解决方案的定义、特点和优势。
一、PLM解决方案的定义PLM（Product Lifecycle Management）即产品生命周期管理，是指企业对产品开发、设计、生产、销售和服务等全周期的管理和优化。
PLM解决方案是基于PLM理论和技术的软件工具集，一般由PDM、CAD、CAE、CAM、ERP等多个模块组成。
PLM解决方案主要面向制造企业，通过各个环节之间的协同，实现全生命周期管理和优化。
二、PLM解决方案的特点1.全周期管理PLM解决方案的核心在于全周期管理，它将产品各个环节紧密联系起来，实现了从产品概念到报废的全周期管理。
从而保证了产品的质量、成本和交付时间。
2.多模块协同PLM解决方案一般由PDM、CAD、CAE、CAM、ERP等多个模块组成，这些模块之间可以实现数据的自动传递和交互，从而实现了协同工作。
不同部门之间的沟通成本和误差减少，企业管理效率提高。
3.信息集成PLM解决方案可以将所有与产品相关的信息集成在一起，例如产品设计信息、制造工艺信息、销售渠道信息等等。
通过信息的集成和共享，实现了企业内部信息的流动和沟通。
4.智能化优化PLM解决方案可以通过数据分析和智能化算法，对产品参数、人员配置、生产流程等进行模拟和优化，从而提高产品品质、降低成本、缩短周期。
三、PLM解决方案的优势1.提高产品质量和竞争力。
PLM解决方案将产品设计、制造过程和生命周期管理相结合，从而实现了产品从概念到报废的全周期管理和优化。
企业可以综合考虑产品的成本、质量、交付时间等要素，提高产品的竞争力。
2.降低管理成本。
PLM解决方案可以实现不同部门之间数据的自动化传递和共享，从而避免信息孤岛和重复录入，减少人员工作量和沟通成本。
同时，PLM解决方案可以通过智能化分析和优化，降低产品制造成本，提高企业管理效率。
金蝶K3-WISE创新管理平台-PLM文档管理操作手册)
金蝶K/3 WISE创新管理平台PLMV12文档管理操作手册金蝶软件（中国）有限公司2011年4月目录1.基本介绍 (1)1.1.文档生命周期 (1)1.2.文档管理操作流程图 (2)1.3.基本概念 (2)1.4.文档管理基本约定 (3)2.文档查询 (3)2.1.文档库文档查询操作 (3)2.2.个人搜索器 (5)2.3.文档列表中的文档查询器 (5)3.文件夹查询 (6)3.1.文件夹查询操作 (6)4.文档库工作区 (7)4.1.文档库工作区应用说明 (7)4.2.基本操作 (7)4.2.1.文件夹操作 (7)4.2.2.文档操作 (10)5.文档库归档区 (18)5.1.文档库归档区应用说明 (18)5.2.基本操作 (19)5.2.1.文档发布 (19)5.2.2.文档报废 (24)6.文档库发布区 (25)6.1.文档库发布区应用说明 (25)6.2.基本操作 (25)7.文档库报废区 (26)7.1.文档库报废区应用说明 (26)7.2.基本操作 (26)7.2.1.报废查询 (26)7.2.2.报废文档恢复 (27)8.文档库回收区 (27)8.1.文档删除回收应用说明 (27)8.2.文档删除回收操作说明 (27)8.2.1.文档删除 (27)8.2.2.文档回收 (27)1. 基本介绍文档管理是PLM 系统的主要功能模块之一，管理产品全生命周期内所产生的各种文档，包括研发过程控制文件、产品图纸、体系文件、工艺手册、检验规范、技术资料等。
通过对项目过程中的资料收集而建立企业的电子资料库，规范化的标准资料库，方便企业查询使用，加快研发速度，提升研发效率，创造更大的经济价值。
登陆金蝶K/3 WISE 创新管理平台 PLM 系统后，选择窗口左边的菜单【系统】→【文档管理】，即能进入文档管理界面，如图：1.1. 文档生命周期【个人工作区】：是个人独立对文档进行操作的区域，该区域的文档只存放在本地，可以按需要给其他用户进行共享。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
—金蝶K/3 WISE PLM“产品研发流程管理解决方 案”
中小企业事业部 PLM事业部
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
产品研发管理解决方案
主要内容
开发流程管理方案 业务流程管理方案
数据变更管理方案
数据审批流程方案
P2
产品研发管理解决方案
系统发短信通知
自己打电话通知
P9
产品研发管理解决方案
开发中遇到问题如何处理
在规划时，预先告知曾经出现个哪些常见问题 任务进行中，遇到问题可以记录下来
可将问题记录提交流程请人协助
也可通过流程请相关人员跟进处理 承办人通过流程获取信息，并将处理结果反馈
P10
产品研发管理解决方案
P7
产品研发管理解决方案
如何防止工程师遗漏任务
设置项目的消息策略 启动或结束时系统自动邮件/短信提醒
通过在个人任务区显示，每次登录系统即会提
醒 可以通过设定提前提醒的时间
红色底色提示项目紧急度
P8
产品研发管理解决方案
我的任务完成了，如何通知下一步任务执 行人
系统自动发邮件通知
后再装配
P27
产品研发管理解决方案
如何将图纸上的明细表转成系统的BOM
手工抄录图面内容，再录入系统 做成EXCEL表，再由系统读取此表生成BOM
通过集成接口，直接读取图纸明细栏生成BOM
P28
产品研发管理解决方案
零件打样业务如何处理
新物料打样采购一般不在ERP中处理 在开发流程中设置打样节点
按部门统计分析 人员效率统计分析
按人员负荷统计分析
自定义开发报表
P13
产品研发管理解决方案
如何协同开发与信息交流
项目流程
分工协作，团队完成
电子流程
规范审核流程 提高沟通效率 电子流中嵌套业务流
内部邮件 信息提示
P14
产品研发管理解决方案
如何进行成本管理
多品种少批量生产 基本不打手板 基本不做样机 也很少有试产量产说法
P22
产品研发管理解决方案
开发流程管理
业务流程方案
P23
产品研发管理解决方案
业务很多打样的工作，但最后下订单的不多，如 何处理？
可将开发工作分成两段，一段是订单前的预研/方案/验 证类开发 一段是下订单之后的祥细开发工作 每一段各建一个项目 如果送样以后，3个月没有订单，则可以冻结此项目 如果有了订单，则可链接订单前项目作为立订后开发 项目的子项目
任务结束时可以启动流程由项目负责人确认
P5
产品研发管理解决方案
标准格式表单能否自动调用供填写
通过设置任务输出文档模板
生成新项目时即会将此模板复制
P6
产品研发管理解决方案
如何管理预算与成本
在每个任务设置预算
项目开发进行中将实际成本归信到任务上
项目成本自动汇总 分类设置项目开发成本
验证人员，验证结束后，将验证结果作此流程 附件，反馈给工程师
P30
产品研发管理解决方案
打样的电子元件验证业务如何处理
在开发流程中设置验证任务节点 在此节点中输出验证申请/报告单，流程传递给
验证人员，验证结束后，将验证结果作此流程 附件，反馈给工程师
P25
产品研发管理解决方案
设计审查/评审工作如何处理
不用再开会了 可直接通过启动审批电子流来完成审查工作
P26
产品研发管理解决方案
设计过程中，如何借用系统中的三维图档
将系统中文档导出到本地，再借用装配 在系统中打开三维档后，再装配
直接在三维软件的接口菜单中打开到工作目录
规划时设定预算 实际成本实时录入
成本分类录入
可将成本分解到任务 成本与预算对比分析
可以分类统计分析成本项目
P15
产品研发管理解决方案
如何控制开发质量
将开发流程固化到系统 按开发流程执行开发
对任务输出进行流程确认
对任务完成情况进行确认
P16
产品研发管理解决方案ຫໍສະໝຸດ P24产品研发管理解决方案
合同评审业务如何管理
方案1
可以走系统外流程 然后将评审过的合同扫描进系统，作项目输入 直接在项目流程中加入合同评审的任务节点 通过任务的执行，在电子审批流中完成评审 不通过任务，直接在文档库中通过流程完成评审 然后在规划项目时，链接过去作输入
方案2
方案3
P19
产品开发流程解决方案
电子行业特点
有结构、电子、软件 多次打样 多次测试 做手板样机，模具样机，小批试产
P20
化工（电池）行业特点
有大量的送样需求 送样后能成功下单的不足三成 有多套测试方案 有多次测试及测试结果
P21
产品开发流程解决方案
机械设备行业特点
如何控制项目风险
常见潜在问题事先预告 过程问题的协作处理
进度异常及时报警
P17
产品研发管理解决方案
行业解决方案实例分析 电子行业
索菱电子-DVD导航仪 昆山旭东-单车制造设备
机械行业
化工行业
豪鹏电池
森勇家俱
P18
家俱行业
产品研发管理解决方案
行业解决方案实例分析 电子行业
如何监控进度
通过查询条件，查出符合关注的项目 通过项目进度表显示项目总体进度
通过甘特图对比查看具体任务进度
P11
产品研发管理解决方案
项目异常如何预警
红色字体提示 颜色管理状态
绿色
正常 黄色 进行中 红色 延期 白色 未开始
P12
产品研发管理解决方案
能提供哪些报表
开发流程管理
产品开发项目管理方案
P3
产品研发管理解决方案
如何将开发流程固化到系统 如何简化项目规划
项目流程模板
工期自动计算 可视化工期调整 可视化派工 人员事先固定
实时查看人员负荷
P4
产品研发管理解决方案
对交付物如何进行确认
可以启动电子流程审核
如何控制任务完成的质量
在此节点中输出打样申请单（可用表单模板作
） 将此打样申请单启动流程，并将打样零件图作 附件，传递给采购 采购入库以后，在流程中修改打样申请单，将 信息反馈给工程师
P29
产品研发管理解决方案
打样的电子元件验证业务如何处理
在开发流程中设置验证任务节点 在此节点中输出验证申请/报告单，流程传递给