初步尽调所需资料清单
新尽职调查所需材料清单
尽职调查需收集的资料清单（一）信托贷款业务所需资料清单
（一）信托贷款业务所需资料清单
附注：1、信托贷款业务是他益信托时，受益人参照“委托人”一栏提供所需资料。
2、信托贷款类业务中若保证人为自然人，需取得其贷款卡及密码
（一）信托贷款业务所需资料清单(附表)
（二）股权投资业务所需资料清单
附注：股权受益权投资、股权受益权买入返售适用本规定
（三）财产（权）信托业务所需资料清单
附注：财产（权）信托业务中的担保人、抵（质）押人参照“（一）信托贷款业务所需资料清单”提供相应资料。
（四）融资租赁业务所需资料清单
附注：融资租赁业务中的担保人、抵（质）押人参照“（一）信托贷款业务所需资料清单”提供相应资料。
（五）信贷资产转（受）让业务所需资料清单
注：委托人为金融机构所需资料参照信托贷款类银行委托人标准执行
私人股权投资信托尽职调查资料清单
证券投资类资料清单
总注：1、以上所有资料的复印件均需加盖公章
2、房地产类项目按《房地产信托业务管理办法》执行。
尽职调查需要提供的资料清单
客户:提供时间:1基本情况和组织架构备注1.1公司最新的营业执照、税务登记证和组织机构代码证1.2公司成立的相关政府批文1.3公司成立的验资报告、出资证明和资产评估证明及/或产权登记证；公司章程；公司现有注册资本及历次变更的验资报告、相关证明文件和工商变更登记证明1.4公司对外的正式的宣传介绍资料1.5最近两年公司的股东会（董事会）会议纪要1.6公司的组织架构图1.7公司对外投资的公司的营业执照、公司章程验资报告和最近两年的财务报表（审计报告）2生产经营情况7.1有关公司行业的介绍资料7.2公司从事该行业的许可证资料7.3公司安全和环保情况7.4公司产能情况7.5公司可供开采的矿产储量报告7.6公司最近前五位销售客户名单及金额7.7公司开采技术情况7.8公司员工及参加保险情况3财务状况3.1公司最近两年的审计报告（如有）、会计报表（资产负债表、利润表和现金流量表）及税务审核报告（如有）3.2公司最近两年的年度纳税申报表3.3公司所有银行的对账单和调节表3.4公司往来款清单，其中应收款项应注明账龄3.5公司存货明细和盘点表3.6公司短、长期投资清单3.7固定资产明细清单3.8在建工程明细清单3.9无形资产明细清单3.10矿采开采权协议3.11长期待摊费用明细清单3.12短、长期银行借款明细清单3.13银行贷款IC卡信息3.14分品种销售收入清单3.15两年的销售费用、管理费用和财务费用清单尽职调查--企业需要提供的资料清单4税收优惠和财政补贴4.1公司所得税和增值税等税种的税收优惠的相关税务批复4.2取得财政补贴的相关批复和文件4.3公司各项税率5主要资产的权属情况5.1公司主要资产的清单5.2主要资产的相关权证，包括土地：出让合同及土地使用权证房屋：房屋所有权证或租赁协议车辆：行驶证无形资产：相应的权利证书（包括专利证书等）设备：主要设备的购买合同、进口设备的报关单、项目购进设备的项目批文；5.3是否受限制的依据相应的抵押物登记证及抵押合同6关联方和关联交易6.1关联方明细和关联方关系6.2关联方交易和金额7担保和诉讼7.1公司对外担保金额7.2公司诉讼情况和进展8公司最近2年的违法行为8.1税收稽查情况及相关处罚文件8.2受海关、工商、环保等行政部门的处罚情况和相应文件。
尽职调查清单(全)
尽职调查资料清单（含子公司)1.综合资料1。
1公司基本情况（1)公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证及其他相关资质等证书的复印件；（2）公司章程;(3）公司成立以来全套工商详档、简档（4）历次工商变更的相关董事会、股东会文件以及历次验资报告等资料复印件；（5）历次银行入资证明;(6)上级主管部门的批复文件；(7）公司重要资产（包括房屋、土地、车辆、商标、专利、特许经营权、其他无形资产等）的相关产权证明文件；如果股东以实物、知识产权、土地使用权等非现金资产出资的,提供相关的资产评估报告;1。
2股权结构和对外投资(1）公司股权结构图；(2）公司控股股东(应追溯至实际控制人、自然人）的营业执照(身份证）、公司章程、股权结构说明、主营业务、办公地点、经营地址、近三年的审计报告、最近一期财务报表及主营业务构成等相关数据；自然人股东出资的来源说明、对外投资情况；公司实际控制人及其投资的其他企业营业执照；实际业务范围、业务性质、与企业产品的可替代性等情况;（3)持股股东的营业执照、公司章程、股权结构说明、近三年的审计报告、最近一期财务报表等资料；(4）各股东之间是否存在关联关系，是否存在代持股份、名义股东、出资不到位、内部职工股等情况；1.3对外投资（1）子公司营业执照、章程；（2）近三年的审计报告、最近一期财务报表；(3)取得子公司股权的时间、方式、价格等资料。
（4）说明公司及其子公司股权是否存在质押、冻结、托管或其它限制权利。
2.组织结构和人员情况2。
1组织结构（1)公司组织结构图（2）各部门职能介绍和人员配备情况3。
人员情况（1）员工花名册（包括姓名、生日、教育背景、工龄、入职时间、部门、级别、联系方式）;（2)公司劳动合同范本、最近一期工资表和社会保障费用明细表；（3）高级管理层(董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书）名单及详细资料,包括履历(自高中起的教育背景、工作经历、业绩及相关证明人)、持股情况，在股东公司任职、领薪情况,是否负有重大债务、近3年是否发生过变更、高管之间的亲属关系、持有其他公司股权或担任其他公司高管的情况;(4）高管尽调问卷；（5）公司股权激励方案。
公司尽职调查资料明细清单全
公司尽职调查资料明细清单一.公司治理机制的建立情况1.提供公司章程.组织架构图、三会议事规则•投资者管理制度。
2、股东大会.董事会、监事会(以下简称〃三会“)、高级管理人员的构成情况和职责。
(1)提供公司股东会、董事会主要成员背景资料(股东出资、股权占有情况及股东、董事简历/背景介绍)；(2)提供公司核心经营管理人员的背景资料(简历、经营业绩/评价)；(3)提供公司现有的外部支持(法律顾问/财务顾问/健康顾问/投资顾问……)；(4)高级管理人员是指：董事、监事及总经理、副总经理、财务负责人、技术负责人和董事会秘书等；上述人员的基本情况：包括姓名、性别、国籍和是否有在境外的永久居留权，年龄、学历、职称，曾经担任的重要职务及任期，主要工作经历及在企业的现任职务和兼任其他单位的职务。
核心技术人员的主要成果及获得的奖项。
(5)董事长、监事会主席及总经理、技术负责人在最近二十四个月内变动的经过及原因。
3、公司日常管理(1)请提供公司相关的内部管理制度及劳动合同；(2)请提供公司人事计划(配备/招聘/培训/考核)；(3)请提供公司现行的薪资、福利方案；(4)请提供公司股权分配和认股计划。
4、公司架构(1)公司直接或间接控股的子公司及参股公司，以及对企业财务状况和经营成果等有实质影响的其他下属公司；(2)公司其它形态的对外投资(含任何海外投资或海外经营)：包括但不限于股票、债券类有价证券投资。
二、公司治理机制的执行情况1.三会会议决议、会议记录等。
(1)是否按照相关法律法规和公司章程发布三会通知，会议记录完整性，会议记录要件是否齐备(时间、地点、出席人数等)，会议文件是否归档；(2)董事会、监事会是否按照法律法规及公司章程换届选举；(3)董事会决策机制是否符合法律规定,是否建立了表决权回避制度；(4)监事会是否能够正常履行其监督职能。
2、管理层就公司治理机制执行情况的说明和自我评价。
3、公司治理机制执行情况的说明(提供治理机制良好的证据)。
企业前期尽调资料清单
前期资料清单
1.营业执照正、副本复印件；
2.开户许可证复印件；
3.企业简介；
4.法人代表身份证原件复印件；法人代表的工作履历（工作经历及所任职务）；
5.企业资金需求、用途及还款来源；
6、公司章程；
7、企业在建或拟建项目的可行性报告，以及项目的最新进展说明（包含现有规模、已投入资金明细、土地情况、施工进度等），项目备案及批复文件；
8.验资报告复印件；公司近两年经审计的财务报表（包括完整的附注），以及最近一期的财务报表；
9、公司业务开展情况介绍（主要说明业务开展方式，结算方式，产品在技术质量上的竞争力）；
10.最主要设备名称、最主要设备数量、最主要存货名称、最主要存货数量，职工人数；
12.应收账款明细、银行借款总额、其他借款总额；
13.可以提供的担保方式（住宅抵押、商铺抵押、工业厂房、企业保证、存货质押、应收账款质押等的权属证明）。
初步尽调所需资料清单
⑵批准土地使用权出让的文件
⑶国有土地使用权出让合同
⑷土地使用权转让协议
⑸以不动产作抵押的抵押合同及其注册登记
(6)建筑物的所有权证明
8.2
租赁土地及房屋的文件，包括但不限于：
土地使用权租赁协议或房屋租赁协议或合同
9
债权债务、担保情况
9.1
债权情况的清单（包括金额、期限、利率、抵押担保情况等重要信息）及相关重要协议合同
4.2
公司所知道的任何有可能在未来引起诉讼或仲裁并对公司有重大不利影响的事实或潜在的争议的说明。
5
竞争优势或核心竞争力（包括不限于）
5.1
所属行业（行业现状与前景，所在行业的产业政策，未来发展方向，行业竞争格局与相关企业，行业内的主要企业及其市场份额，进入本行业的主要障碍，市场供求状况及变动原因，影响行业发展的有利和不利因素，行业周期性、季节性、区域性特征等）及市场竞争状况(公司在行业中的竞争地位、自身竞争优势及劣势、采取的竞争策略和应对措施等说明)。
10.2
公司业务概括说明（经营范围、经营方式、经营业绩、经营能力、业务经营流程）
10.3
行业近三年发展情况介绍(行业壁垒、市场容量、利润水平、供求状况、竞争状况)；公司盈利模式、该模式主要风险及对未来的影响说明
10.4
公司及控股子公司所处区域行业发展情况介绍，包括行业内能与公司存在直接或潜在竞争的企业及其经营情况、各企业市场份额、优劣势分析；公司的核心竞争力和行业地位、近三年变化情况和未来趋势、行业的周期性、区域性或季节性特征等
5.2
项目核心优势介绍（区位、不可替代性等）
6
税务情况
6.1
土地增值税和所得税汇算清缴报告（如有第三方鉴证报告亦请提供）；土地增值税测算表
初步尽调所需资料清单
初步尽调所需资料清单
1、公司基础三证（营业执照、组织机构、税务）
2、公司注册资本、实收资本、股权结构、股东基本情况，股东之间关联关系
3、公司主营业务（直白解释），最近两年业务规模、区域分布及占比、客户分
布及占比情况
4、公司目前拥有的资质、专利、商标等，公司核心竞争力、亮点、人才资源等
5、公司两年一期财务报表（2014、2015.1-11）（资产负债、利润、现金流）
6、公司关联公司基本情况（包括但不限于持本公司股权比例5%以上的股东在
外面控股或参股的所有公司）
7、公司目前的组织结构（包含外地办事处情况）
8、公司与关联公司的同业竞争或者关联公司情况
9、公司及关联公司（预期后续会合并的公司）职工人数、人员结构、部门分布
情况等，以及公司人员的流动情况
10、公司通过自身分析认为所存在的主要问题，公司面临的困难，目前发展的
瓶颈，挂牌的难点和出发点（融资、声誉）
11、公司未来战略规划（3-5年）及预期达到的收入规模、利润规模
12、是否存在同行业挂牌或上市可比企业，如有，公司和该企业相比有何不同
之处
13、据我目前接触的案例，公司设置合伙企业主要用于员工激励，如果公司将
大部分股权包装进合伙企业，那可能有违合伙企业设置的初衷，公司也可查找是否存在相关案例，以作为支撑依据。
企业前期尽职调查需提供资料清单
企业前期尽职调查需提供资料清单
前期尽职调查需提供资料清单
(一)最新的营业执照、税务登记证和组织机构代码证；
(二)最初的验资报告、历次验资报告和相关评估报告；
(三)注册资本历次变更的董事会、股东会决议和股权转让协议；(四)各期注册资本变更相关的批准文件；
(五)最初的公司章程及每次变更后的公司章程；
(六)历次工商变更登记的资料；
(七)历年实收注册资本的账面记录及相关记账凭证和原始凭证；(八)公司法人治理结构情况（股权结构图）、最新的组织结构图（管理部门设置情况）。
(九)目前的法人股东营业执照及最近期的财务报表（如有）；(十)关联方清单和关联方的营业执照、公司章程、最近期间审计报告、近三年内与公司之间
的关联交易情况；
(十一)重大经济合同，如承包经营、租赁经营、长期代理服务合同、托管协议等；(十二)成文的相关内部控制制度。
(十三)资质证书
(十四)最近三年及最近一期的审计报告及税务代理报告（如有）；(十五)主要的固定资产和无形资产的清单和相关权证，包括：土地使用权出让合同及土地
使用权证；房屋所有权证或租赁协议、建造合同或买卖合同；车辆行驶证（近期年检后
的复印件）；其他无形资产相应的权利证书（包括专利证书等）；主要设备的购买合同
等；资产购置付款凭证。
(十六)首要资产抵押情形及相应的合同；
(十七)借款合同及相关担保合同（如有）
(十八)对外投资情况及投资合同、出资凭证；被投资单位审计报告、营业执照；(十九)行业相关的行业政策、税收优惠资料；。
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初步尽调所需资料清单
————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期：
ﻩ
1 公司基本情况
1.１公司前身、成立背景、公司简介
１.２公司成立之日至今工商注册及变更备案资料、验资报告１.3 公司实际经营业务范围
1.４公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证、银行开户许可证及贷款卡复印件
1.５商标证书、知识产权证书、质量管理体系认证证书、公司获得的各种资质、荣誉证书
1.６公司章程；公司三会议事规则;公司近三年股东大会、董事会、监事会、总经理会议资料，包括会议通知、会议记录（纪要）、会议决议，以及职工(代表)大会选举职工监事、职工董事（若有)决定(附电子文件)
1.7 控股股东(追溯到实际控制人)的控制体系图、公司组织架构图及各部门主要职责
１.８公司及控股子公司设立时及历次变更的工商登记档案(全套工商档案的情况说明）;工商行政处罚情况
1.9 公司各项管理制度，包括但不限于:ﻫ内部审计考核、财务管理(尤其是收入、成本、存货、合并报表)、资金控制、现金管理、建设管理等方面的制度及执行情况
1．10 核心人员的奖励制度、股权激励计划;管理人员派遣情况1.11 公司高管岗位说明、身份证复印件及简历
1.12 所有合同清单（请分年度提供）;近三年的重大合同扫描件(合同金额500万以上）
１.１3 公司管理层就公司治理机制执行情况的说明和自我评价2 股东及出资情况
2.１公司股东持有标的公司股权是否存在质押、冻结、其他限制权利或权属争议情况的说明及相关文件
2.2 主要股东最近三年内变化情况
3 业务分析（包括不限于）
3.1 公司经营模式、该模式主要风险及对未来的影响说明3．2 公司商业模式、该模式主要风险及对未来的影响说明3.3 公司销售模式、该模式主要风险及对未来的影响说明３.4 公司盈利模式、该模式主要风险及对未来的影响说明４诉讼文件
4.１公司、公司的控股子公司、持有公司5％以上的主要股东、公司的董事、监事、高级管理人员或核心技术人员是否存在正在进行的尚未了结的诉讼、仲裁和其他法律程序，请提供起诉状、上诉状、判决书或裁决书及可能出现的处理结果或已生效法律文书执行情况的说明等文件
4.2 公司所知道的任何有可能在未来引起诉讼或仲裁并对公司有重大不利影响的事实或潜在的争议的说明。
5 竞争优势或核心竞争力（包括不限于）
5．１所属行业（行业现状与前景,所在行业的产业政策,未来发展方向，行业竞
争格局与相关企业，行业内的主要企业及其市场份额,进入本行业的主要
障碍，市场供求状况及变动原因，影响行业发展的有利和不利因素，行
业周期性、季节性、区域性特征等）及市场竞争状况(公司在行业中的竞
争地位、自身竞争优势及劣势、采取的竞争策略和应对措施等说明)。
5.2 项目核心优势介绍（区位、不可替代性等)
６税务情况
６．１土地增值税和所得税汇算清缴报告(如有第三方鉴证报告亦请提供);土地增值税测算表
６．2 公司及控股子公司近三年和最近一期的纳税申报表及目前执行的税种及税率的情况
6.3 公司及控股子公司目前所享有的税收优惠政策及有关的批准或批复文件；近三年和最近一期的税收处罚
7 财务情况
7.１所有公司过去三个会计年度和最近一期的财务报表（包括资产负债表、损益表和现金流量表）和审计报告
７.2 收入调整后过去三个会计年度和最近一期的财务报表（即反映真实收入情况的报表)
7．3 所有公司过去三个会计年度和最近一期的科目余额表7．4 租金收入台账、销售收入台账、工程成本支付台账
7．５固定资产、投资性房地产、存货清单(请按存货类别区分提供）及前述三表各年变动表
７.6 其他应收和其他应付款明细清单、应收账款和应付账款明细清单７.7 关联方余额及交易对账表
7.８成本明细表、成本分摊表(包括资本化利息分摊)
８土地使用权及房产（含厂区、办公区、职工宿舍土地使用权证）
8．１有关的土地使用权和房产的清单:地址、规模和用途、近期状况、使用年限、续约权、租金及下列文件,包括但不限于:
⑴土地使用证
⑵批准土地使用权出让的文件ﻫ⑶国有土地使用权出让合同
⑷土地使用权转让协议ﻫ⑸以不动产作抵押的抵押合同及其注册登记（６)建筑物的所有权证明
８．2 租赁土地及房屋的文件，包括但不限于:ﻫ土地使用权租赁协议或房屋租赁协议或合同
9 债权债务、担保情况
9.1 债权情况的清单（包括金额、期限、利率、抵押担保情况等重要信息)及相关重要协议合同
9.2 应收帐款、其他应收款等债权资产帐龄分析表及最近三年已经核销或准备核销或者债务人已经破产或死亡的债权的清单及详细说明
9.3 正在履行过程中的债务清单及有关协议合同９.４欠现有股东债务的详细说明
９.5 由第三方提供的现仍有效的和其他关联企业之负债的担保协议９.６为第三方的负债提供的现仍有效的担保
９．7 现仍有效的抵押、质押、留置或保证合同及其批准或登记文件
９.8 其他可能有的负债,包括迟延之追讨索债、诉讼、退休金、政府罚款(不论有否争议)或其他政府的类似征收等
9.9 为现有股东提供的历次担保
9.10 现有股东历次占用资金情况的说明
１0 盈利预测
10．1 2014年-2020年盈利预测（请按不同业态进行预测)
１０．２公司业务概括说明（经营范围、经营方式、经营业绩、经营能力、业务经营流程）
10.３行业近三年发展情况介绍(行业壁垒、市场容量、利润水平、供求状况、竞争状况);公司盈利模式、该模式主要风险及对未来的影响说明
10.4 公司及控股子公司所处区域行业发展情况介绍,包括行业内能与公司存
在直接或潜在竞争的企业及其经营情况、各企业市场份额、优劣势分析；公司的核心竞争力和行业地位、近三年变化情况和未来趋势、行业的周期性、区域性或季节性特征等
１0.５公司中长期发展战略的相关规划说明
１0.6 公司现在的投资计划（或投资项目可行性研究报告等相关文件)和进度、预算、未来几年发展计划和业务发展目标及其依据等情况说明；公司编制盈利预测
1０.7 公司营销流程简介;公司各项目获政府重点支持名号等ﻩ。