税控开票软件操作指南(金税盘)汇总-共90页
开票系统操作
税控开票软件操作指南（税控盘）税控发票开票软件（税控盘版）最新版本号为：2.0.09版。
本指南将基于此版本，分基本操作及开票实例两部分进行阐述。
基本操作涵盖增值税专用发票开票、作废及红字发票开具等操作，增值税普通发票登录、开具及作废的操作方法与增值税专用发票一致，本指南将不再赘述。
开票实例部分将分别对不同税率及差额开具情况进行演示和说明。
1、基本操作1.1. 开票软件登陆将黑色带线税控盘(如图示)连接电脑USB接口，双击桌面税控发票开票软件(税控盘版)蓝色“税”字图标，打开开票软件，选择对应的操作员，如设置的有口令，输入口令，如未设置的话则直接点击登陆。
税控盘口令统一为：88888888，输入错误超过5次，将被锁定，需到办税服务厅解锁。
1.2. 增值税专用发票填开及编码添加（1）商品和服务税收分类编码的添加点击系统设置—基础编码设置—商品和服务税收分类编码，左侧找到相应的税收编码进行添加，或者在查询条件对应的名称处输入对应的编码信息，查找到对应的编码分类，点击右上角“增加”，输入商品名称、选择税率，点击确定即可。
添加商品编码时，“免税类型”可进行下拉选择。
勾选“是否使用优惠政策”情况下，优惠政策类型可进行下拉选择。
（2）点击发票管理—发票填开—增值税专用发票填开(初次进行发票开具之前需提前在商品和税收服务编码库中进行添加，操作参考第(一)步，或者在发票填开界面进行添加)。
（3）输入购货单位信息及货物或应税劳务信息，如果所要开具的货物或应税劳务信息没有在税收编码库中，则会出现如下提示：（4）点击确定之后自动跳转到商品和服务税收分类编码，进行手工添加，在左侧找到相应的税收编码进行添加，或者在查询条件对应的名称处输入对应的编码信息，查找到对应的编码分类，点击右上角“增加”，输入商品名称、选择税率，点击确定即可。
（5）返回发票填开界面，在货物或应税劳务名称界面，直接输入之前添加的商品编码可自动读取，或者点击旁边的省略号标示，在编码库中选择。
财税实务：航天信息(金税盘)税控开票系统开票操作手册
航天信息（金税盘）税控开票系统开票操作手册
根据国家税务总局公告2016年第23号第四条规定，自2016年5月1日起，纳入防伪税控新系统的营改增试点纳税人和新办增值税纳税人，应使用新系统选择相应的商品和服务税收分类编码开具发票。
纳税人可通过服务助手-软件管理-软件升级-进行升级。
开票软件最新版本为2.1.20.160425.01）。
（服务助手下载网址/fwzs.sxhtjs/）附：一、如何添加商品编码（一）点击【系统设置】--【增加】--【商品编码添加】，或者在开票界面“货物或者应税劳务服务”项目输入完成后，点击旁边空白处，弹出如下界面：
（二）如下图，点击【税收分类编码】进行选择：
选择税收编码有两种方法：第一种，通过检索关键字，找到对应的分类编码信息；第二种，利用窗口左侧的分类结构，点击后逐级展开，快速定位查找对象所属的分类或者近似的分类。
举例说明：住宿行业企业第一种方法：检索“住宿”进行搜索，如下图：
第二种方法：利用窗口左侧的分类结构，点击后逐级展开，快速定位查找对象。
开票使用说明新版
开票操作指南(金税盘版)登录开票系统：点击桌面航天信息企业应用平台→税控开票软件→登录（管理员密码750620 证书口令8个1）设置本企业信息;登录开票系统→系统设置→参数设置→输入企业信息→确定完成设置开票员：登录开票系统→系统维护→用户管理→新增（名称输开票员名字，密码自己设，开票员打上勾→保存（登录开票员时密码即刚才设的，口令和管理的口令相同8个1设置商品编码：开票之前要先设置商品编码，登录开票系统→系统设置→商品编码→增加（带*号的必选先填商品名称选择税收分类编码编码可选相类似的再选择税率含税标志隐藏标志默认即可）→保存→完成（开票时可直接选择商品了）发票读入：在大厅领票之后要发票读入到开票系统，登录开票系统→发票管理→发票读入→确认开票：登录开票系统→发票管理→发票填开→增值税普通/专用发票填开→选票发票种类→确认发票号码→填开票面信息（注：商品信息只能从商品编码里面选，中间上面有价格转换，可换成不含/含税，开票金额多少以价税合计为准，如要开差额票点差额就可差额开票）→打印（点打印时提示识别号非法是否继续点是，然后有显示默认打印机往下拉可以选择打印机，向右调整，向下调整修改数值可调整打印位置，修改向右调整数值到能打印发票完整信息时移动打印机挡板即可）自动报税：每个月首次登录开票系统→自动抄报税（备注：有离线发票，点了办税厅抄报，隔了一个月未登录的不能自动抄报，要办税厅抄报）办税厅抄报：登录开票系统→自动抄税→拿盘到大厅抄报税发票作废：登录开票软件→发票管理菜单栏→已开发票作废/未开发票作废→确认号码→作废开红字冲抵（普票）：登录开票软件→发票管理→发票填开→增值税普通/专用发票填开→选票发票种类→确认发票号码→填开票面信息→点红字→输入发票号码代码/直接填开→打印开红字发票（专票）流程：登录开票系统→发票管理→红字发票信息表填开→红字发票查询导出→上传信息表→审核通过→填开红字发票。
金税盘、税控盘CA操作手册
金税盘、税控盘CA操作手册
1.金税盘或税控盘CA操作步骤
打开IE浏览器，输入“/”，进入网页，点击
进入页面。
插入金税盘点击下图中的CA证书登录，
弹出要求输入密码的对话框，输人密码登录。
点击我要申报或者申报征收，进入办税指引界面，阅读完毕后在最底部点击“阅读完毕”按钮，
跳转到“关于填写《税务登记基础信息核对表》的友情提示”的界面，阅读完毕后点击下方的“跳过”按钮。
进入选择所属时期的界面，
选择对应的月份点击“确定”按钮进入报表列表界面，
点击最下面一栏的预提交申报。
弹出确认界面，
数据正确则点击确认按钮，弹出“提示或错误信息”界面。
确认完毕之后点击继续预提交申报
点击返回申报主页面。
此时“2015年版企业所得税(月)季度纳税申报表(B类)”的状态就变成待签名状态
点击签名按钮，跳转到确认界面
确认无误后，点击进行电子签名按钮，会弹出输入密码的对话框（此处密码为登录
密码）
点击确认签名成功
3.申请签名
在主页面点击按钮进入。
点击进行查询
选择时间点击查询
点击“查看明细”
点击查看申请内容
点击下一步
点击签名之前需要打印，点击签名
在PDF底部点击进行电子签名按钮。
完成签名
点击下一步
点击上传资料
选择文件之后点击上传按钮
点击签名按钮
点击“进行电子签名”
完成签名
注意事项
当强制使用总局CA时，用江苏CA签名时(此时未安装总参的驱动)会弹出
当强制标识为N时，使用江苏CA签名时会提示
当T_CA_ZJCAKH表中没有数据，使用金税盘或者税控盘登陆时回弹出提示。
税控发票开票软件(金税盘版)V2.0.00简易操作手册
税控发票开票软件（金税盘版）V2.0.00简易操作手册开票系统V2.0打印参数：航信票据打印机TX-186打印参数：刻度板:10MM;向下移0,向右移-10 爱普生打印机LQ635K打印参数：刻度板10 向下调整0，向右调整-7用户密码：89312788 证书口令：89312788 请在开票离线时间内上传发票信息否则停止开票直到上传开票信息后才可正常开票。
一、初次运行软件1、安装完成后自动运行2、设置系统参数：进入程序主界面，依次打开左上角“系统设置”→“系统参数设置”→“基本参数设置”或单击主界面中间的图标，设置以下五个项目：1）基本信息：输入本单位营业地址、电话号码、银行账号等信息2）上传设置，现税所提供了3个服务器地址分别是3）59.41.129.24:60024）59.41.129.23:4445）59.41.129.23:443 只要其中一个测试通过即可，如果连接失败在换另外一个，负责IP时不要将http//删除了，6）报税盘注册：“系统设置”→“报税盘注册”。
7）设定开票员：“系统维护”→“用户管理”，点左上角新增用户图标，设置用户名称和密码，勾选开票员，确定保存。
8）客户编码、商品编码设置。
二、日常业务1、发票读入：依次单击：“发票管理”→“发票读入”→“是”→选择读入发票的来源介质（金税盘或报税盘）→“确定”→“确定”2、发票填开：开票前需确认打印机已经正常连接且能正常工作依次单击：“发票管理”→“发票填开”→选择需要的填开的发票种类→核对发票号码后“确认”→填写发票票面内容→左上角的打印→弹出的发票打印对话框上的“打印”，注意：电子发票号码和纸张发票号码须一致。
注意：机动车销售统一发票在第一次填开时会要求选择新或旧版本发票3、发票作废：当月开具且未抄税的发票可以进行作废处理依次单击：“发票管理”→“发票作废”→选择需要作废的发票→工具栏上的作废→“确定”→“确定”4、红字发票：跨月的或当月开具但已抄税的发票不能作废，需开具红字发票，分三步操作：1）填写信息表：依次单击“发票管理”→“信息表”→选择红字发票类型→选择退票原因及填写所退发票代码和号码→填写确认发票内容→打印2）上传信息表：依次打开菜单“发票管理”→“红字发票信息表”→对应发票种类的查询导出→选择需要上传的记录→“”→“确定”→“确定”3）开具红字发票：待上传的红字发票信息表审核通过后，可直接进入发票填开界面进行红字发票的填开依次单击“发票管理”→“发票填开”→选择对应的发票种类→“确认”→“”→“导入网络下载红字发票信息表”→→设置查询条件→“确定”→选择需要的记录→→打印5、抄报税处理：1）远程抄报：依次单击：“报税处理”→“远程抄报”→进入广东企业电子申报管理系统6.1生成报表，交税后”→“远程清卡”→“确定”（清卡成功后需退出并重启开票软件）。
税控发票开票软件(金税盘版)安装操作说明
税控发票开票软件（金税盘版）安装说明请收到开票软件安装程序后，按照下面的简单安装说明操作，谢谢！1、请先将金税盘连接到电脑主机的USB接口上（请务必连接成功），双击安装程序（如下图）点击：【下一步】点击：【安装】点击：【完成】-【完成】一直点下一步，出现下面界面时，请选择完全安装（仅限第一次安装）一直点下一步，出现下面界面时，点下一步（如果没有插上金税盘，税号显示为空，这时请退出安装程序，插上金税盘，重新开始安装程序）。
一直点下一步，出现下面界面时，请点击安装。
建议使用WINDOWS7 32位版本(WIN8、WIN10兼容性很差，很不稳定)，部分微机操作系统会缺少数据库支持库，系统会自动安装，这时请选择安装，直至出现下图，请点击完成。
程序会自动运行，如下界面，点击更改证书口令按钮。
原口令请输入8个8，新口令请输入8个1，确认口令请输入8个1，点确定。
点击确定。
管理员下面的密码请输入123456，最下面的口令请输入8个1，点登陆。
出现如下界面，点击下一步。
请点击下一步，主管姓名处，请输入开票人员姓名。
密码和确认密码处请输入123456，点下一步。
如下界面请输入本单位基本信息，点下一步。
请点击下一步，安全接入服务器地址处，请注意一定要把这个地址https://218.57.142.46:7002复制粘贴到下面的安全接入服务器地址栏。
点击测试，显示连接成功。
（如果测试不成功，先点确定完成下面的安装操作。
安装完成后做如下检查：1、请首先检查微机是否能够正常上网；2、请查看一下微机最右下角的日期时间是否正确；3、请把金税盘插到微机后面的USB插口。
上面3项检查完后，进入开票软件，点击系统设置按钮---参数设置按钮---上传设置按钮点击测试，一般都会测试通过）点击确定，完成安装过程，请务必登陆记住密码和口令（尽量不要更改）。
安装完成后，桌面上会显示图标，使用时，请双击开票软件图标。
税控发票开票系统(金税盘版)培训教程
如果系统未能自动检测到 原开票系统安装目录，可以
点击此处手动选择
一般可以自动检测到原老 版开票系统的安装目录
安装有旧版开 票的计算机， 初始化成功后 会系统自动弹 出此界面。
八、系统维护
8.2、数据备份
进行备份方式和 备份路径的设置
八、系统维护
8.2、数据备份
八、系统维护
5.6、红字货物运输业专用发票信息表开具
红字货物运输业专用发票信息表开具过程与 红字增值税专用发票信息表开具过程类型
这里不再赘述
六、发票作废及查询
6.1、发票作废 作废原则：谁开的票谁作废，当月开具发票（且未抄非征期税）当 月作废，跨月不能作废。
选择要作废的发票， 然后点击“作废”按钮
六、发票作废及查询
六、发票作废及查询 6.1、发票作废 6.2、发票查询
七、网上办税 7.1、网上认证 7.2、网上申报 7.3、远程抄报
八、系统维护 8.1、数据迁移 8.2、数据备份 8.3、打印定位
一、系统安装
1.1、硬件安装
将税局已经发行和购买发 票的金税盘，通过usb数 据线连接到计算机上即可， 无需安装驱动。并确认计 算机能连接至互联网。
7.2、网上申报
按季申报的纳税人（小规模和个体户） 每年1、4、7、10月征收期，进行远程 抄报前，通过此处进入进行纳税申报
七、网上办税
7.3、远程抄报--按月申报纳税人（主要是一般纳税人）
征收期，已使用网上申报软件的， 每月先进行网上申报，然
此处进行远程抄报和远程清卡
七、网上办税
7.3、远程抄报-按季申报纳税人（小规模、个体户）
五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具
税控发票开票系统使用方法
陕西航天信息有限公司榆林分公司税控发票开票系统（金税盘版2.0）操作指南一、进入系统1、双击桌面图标“开票软件”2、进入税控发票开票软件登录页面，点击倒三角选择开票员身份登录，然后输入开票员密码、证书口令（证书口令输入次数共5次，5次输入错误需到税务局从新制证，请开票人员牢记您的开票员密码和证书口令），输入后点击登录注意：安全接入服务器地址必须设置成：https://219.144.206.62:7002（如下图）二、购买发票企业初次购买发票需持金税盘或报税盘、发票领购本到税务机关购买发票。
企业第2次购买发票需持金税盘或报税盘、发票领购本、上卷发票汇总和明细表到税务机关购买发票。
三、发票读入企业购买的电子发票需点击发票读入，读入开票系统才能正常使用。
四、填开发票发票管理—发票填开—增值税普通发票填开或增值税专用发票填开进行填开。
五、抄税报税注意：月初从1号开始必须进抄报、清卡（如上月没有开票也必须抄报、清卡），报税期为月初1—15号，遇节假日顺延。
否则金税盘会自动锁死无法开具发票。
具体流程如下：一般纳税人抄报流程：电子申报→在联网的情况下登陆下开票系统自动上报汇总，然后自动清卡→网上扣款。
小规模企业抄报流程：月初在联网的情况下登陆下开票系统自动上报汇总，然后自动清卡。
（小规模电子申报根据税务局规定进行申报）查询是否报送成功，在开票软件的报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票里找锁死日期，变到下个月的十几号，就是报送成功了。
如果是当月的十几号就是没报送成功。
“办税厅报税”一般情况下不要用。
除非服务器长时间有问题的情况下才用办税厅报税。
首先点击—远程抄报（联网进行）远程抄报成功后最后点击—远程清卡（联网进行），成功后即可。
备注：远程抄报、远程清卡如遇特殊情况无法进行，请选择办税厅抄税，去税务大厅清卡。
办税厅抄税具体操作如下：点击办税厅抄税—系统弹出“请选择要抄税的票种”对话框，选择增值税专普票点确定，提示发票抄税处理成功。
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4. 红字专用发票填开 如需开具红字专用发票。 需根据红字发票信息表开具红字发票。 红字发票应 与红字发票信息表一一对应。 4.1 点击“发票管理”模块，之后点击导航图中的“信息表”按钮，选择填 写“红字增值税发票信息表填开”。
4.2 在弹出的红字增值税专用发票信息表信息选择界面， 根据实际情况选择 购买方申请或销售方申请。抵扣联已认证 ( 勾选确认 ) 需要由购买方开具 ( 申请 ) ， 没有认证需要由销售方开具 ( 申请 ) 。
4.3 以“销售方申请”为例，输入发票代码和发票号码后，点击“下一步” 按钮，系统会显示蓝字发票信息，点击“确定”按钮。
4.4 系统进入红字发票信息表填开界面，系统自动显示商品信息，核对无误
后点击“打印”按钮。
4.5 查询信息表编号，点击“发票管理”模块，点击菜单中的“红字发票信 息表”，选择“红字增值税专用发票信息表”查询导出。
(二 )系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发票号 无误后，点击确认。
(三 )进入发票填开界面 ,手工输入购货单位信息，专用发票要将购买方 的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整，不得输 入简称。
(四 )在票面中的 “货物或应税劳务、 服务名称 ”中输入商品信息 --- “房屋 修缮费 ”，输入完成后，点击旁边空白处。
3. 发票作废 如果发票开具错误， 当月发现且满足作废条件， 可采取发票作废方式作废发 票。 3.1 点击“发票管理”模块，然后点击导航图中的“发票作废”按钮。
3.2 选择要作废的发票。 3.3 确认发票代码号码无误后，点击“作废”按钮 3.4 提示本期将要作废的发票张数为 1 张，您要继续吗 ?，点击确认按钮 3.5 提示作废成功。发票作废后不可恢复。
向下调整：数值越大越向下，越小越向上 (可以为负数 )
向右调整：数值越大越向右，越小越向左 (可以为负数 )
二、增值税普通发票填开 增值税普通发票开具操作方法与增值税专用发票操作一致。
(八 )输入数量、单价、金额、备注等信息，备注需填写写字楼地址。 输入完毕后核对票面中的购买方信息、 金额、 税额、 价税合计等票面信息， 确认无误后，点击右上角打印按钮。
注：打印相当于保存发票，点击后票面信息无法进行任何修改
。
(九 )弹出 “打印 ”对话框，如图所示。在此处，可以设置纸张打印边距、 预览打印效果、实施打印，也可以取消打印 (待以后在进行发票查询时打 印 )。
1.2 启动开票软件，选择操作员并输入用户名密码及口令。默认密码为 123456，证书口令为 88888888。证书口令错误输入 5 次后，需要持金税盘到税 务机关办税大厅重签证书。
2. 增值税专用发票填开及编码添加
2.1 点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然后选择 “增值税专用发票填开”。
税控开票软件操作指南（金税盘）
一、基本操作 1. 登录开票软件 用例：某企业为一般纳税人，机构所在地为北京市石景山区，纳税人以其 2019 年 4 月 30 日前取得的写字楼对外出租， 2019 年 5 月共取得租金收入 10.5 万元 ( 含税即总价 ) 。 1.1 将金税盘插入计算机的 usb 口上 , 双击“开票软件”图标。
4.10 红字发票填开界面会自动带出对应蓝字发票信息，其中数量、金额、 税额为负数。
4.11 票面信息全部核对无误后，点击“打印”按钮，打印红字增值税专用发 票。
5. 增值税普通发票 蓝字增值税普通发票开具与作废， 操作方法与增值税专用发票操作一致。 开 具红字普通发票时不需要信息表，可直接开具。
4.6 进入红字发票信息表查询导出界面，查看信息表编号并记录。
4.7 点击“发票管理” 模块，点击导航图中的 “发票填开” 按钮，然后选 择 “增值税专用发票填开”
4.8 进入发票填开界面，点击“红字”按钮，选择“直接开具”。
4.9 在弹出的“对应信息表编号填写、确认”对话框中的“信息表编号”及 “再次输入” 中，分别录入记录好的信息表编号 ( 信息表编号以星号显示 ) ，点击 下一步。
二、开票实例 建筑业 - 修缮服务开票示例 例：某企业为一般纳税人，选择适用一般计税方法计税， 2019 年 6 月 提供修缮服务，适用税率 11%，取得含税销售额 11 万元。
一、增值税专用发票填开 (一 )点击 “发票管理 ”模块， 点击导航图中的 “发票填开 ”按钮， 然后选择 “增值税专用发票填开 ”。
(五 )开票界面弹出商品编码添加界面，在界面中点击 输入框中的按钮，打开税收分类编码选择界面。
“税收分类编码 ”
(六 )在税收分类编码选择界面中， 根据实际情况选择 “修缮服务 ”类下的 税收分类编码，也可通过检索进行快速查找。查到后，双击选择税收分类 编码。
(七 )选择好税收分类编码，点击保存按钮。
注：打印相当于保存发票，点击后票面信息无法进行任何修改。
2.8 弹出“打印”对话框，如图所示。在此处，可以设置纸张打印边距、预 览打印效果、实施打印，也可以取消打印 ( 待以后在进行发票查询时打印 ) 。
向下调整：数值越大越向下，越小越向上 ( 可以为负数 )
向右调整：数值越大越向右，越小越向左 ( 可以为负数 )
2.2 系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发票号无误 后，点击确认。
2.3 进入发票填开界面 , 手工输入购货单位信息，专用发票要将购买方的名 称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整，不得输入简称。
2.4 在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息“租金”， 输入完成后，点击旁边空白处。
2.5 在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择“租赁服务”类下的税 收分类编码，也可通过检索进行快速查找。查到后，双击选择税收分类编码。
2.6 选择好税收分类编码，点击保存按钮。
2.7 输入数量、单价、金额、备注等信息，备注需填写写字楼地址。输入完 毕后核对票面中的购买方信息、 金额、税额、价税合计等票面信息， 确认无误后， 点击右上角打印按钮。