销售订单评审与交付管理程序 V1.0
订单评审控制程序
《样机申请表》
《订单评审表》
《订单变更通知单》
《计划指令单》
3.1.2 样品订单：无合同但有《样机申请表》的订单。
3.2 依据产品状况，目前公司产品可分为常规产品订单和非常规产品订单。
3.2.1 常规订单：是指已经批量试产过或者已经制作样品测试合格的产品订单。
3.2.2 非常规订单：指需要在现有合格产品基础上进行修改的产品订单。
4.职责
4.1市场销售部：负责接收客户订单并保持与客户的沟通协调，评审订单价格是否符合公
5.3 订单的变更
5.3.1 市场销售部对订单的变更应填写《订单变更通知单》，经开发部、运营部、产品部、采购部、销售部、质量管理部、副总经理、总裁负责人评审后签字，同时将《订单变更通知单》及时传递相关部门。
5.3.2 对订单中的其它有关事项，市场销售部应与顾客建立联系渠道，明确联络方式。
6.相关文件 无
5.1.3 市场销售部接收客户正式订单或样品订单后，填写《订单评审表》提交PMC主导订单评审。
5.2 订单评审
5.2.1 市场销售部主导订单评审工作。
5.2.2 常规订单一个工作日内完成评审，非常规订单3个工作日内完成评审。
5.2.4 参与评审的部门和评审内容包括但不限于：
5.2.4.1 产品部审核产品型号，规格，技术能力，技术资料，设备状况和过程控制能力；
5.程序内容
5.1 订单受理
5.1.1 市场销售部接到客户正式订单或样品订单时，与客户确认包括但不限于如下要求：
5.1.1.1 产品规格，技术参数，生产数量，生产周期，交货地点，价格，结算方式，服务；
5.1.1.2 与产品相关的执行标准，法律法规要求，客户特殊要求，包括明示或潜在要求。
订单评审与交付流程
特殊要求评审
1、 研发中心对产品结构或功能的更改进行 评审，确认出图时间 2、 品管部对产品验收标准进行评审 3、 采购部对新材料、特殊材料的供应进行 评审，并回复到位时间 4、 工厂对客户简单改制产品的要求进行评 审，并回复交期 5、 生产计划部对交期评审 6、 会计部对成本、报价、利润进行评审 1、生产计划部下达《主生产计划表》或《外 委(购)订货单》给工厂(外协厂)安排生产 1、 销售跟单员收到客户货款到账的信息 后，将 K3 系统的订单提交会计部审核
交期评审
生产计划部计划员 片区经理 沙发厂生产部计划员 销售跟单员
NG
销售跟单员
订单确认与 客户货款办理 Y 组织生产
1、 沙发产品入库后，沙发厂生产部通知生 产计划部 2、 生产计划部通知营销管理部安排出货
沙发厂生产部计划员 生产计划部计划员
货款确认
1、 销售跟单员收到客户货款到账的信息 后，将 K3 系统的订单提交会计部审核
NG
交期评审 Y
生产计划部计划员 生产计划部经理 销售跟单员
NG
销售跟单员
订单确认与 客户货款办理 Y 货款确认
销售跟单员 财务会计 会计主管 财务会计 物流部调度 物流部经理 物流部仓管员
备货
1、 会计部审核订单后，提交物流部备货 2、 物流部打印《销售出货单》准备发货
发货
1、物流部根据《销售出货单》按时发货
4
国内软体家具常规订单评审与交付流程
流程 订货表内容评审 流程说明 1、 销售跟单员接受《客户电话、传真订货 表》 ，并核对表中日期、专场店名称、产 品型号、数量、价格及交期等内容，如 有错，与客户电话沟通确认 2、 《客户电话、传真订货表》交生产计划 部 1、 生产计划员编制《沙发订货合同评审生 产单》 ，片区经理签字确认后，交沙发厂 生产部 2、 沙发厂生产部两个工作日内向生产计划 部回复交期 3、 生产计划部向营销管理部回复交期 1、 销售跟单员将《销售订单》传真给客户 书面确认 2、 销售跟单员通知客户办妥货款手续 责任人 销售跟单员 营销管理部经理 生产计划部计划员
订单评审流程和制度
订单评审作业流程图1.0目的为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。
2.0适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。
3.0职责3.1商务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果处理。
3.2 PMC部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。
3.3产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。
3.4品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。
3.5生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。
3.6采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。
3.7总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。
4.0作业程序4.1跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。
审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题，应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。
4.2跟单员根据客户提供信息，制作《客户订单》报营销部负责人并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整，但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等），先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。
4.3跟单员收到客户订单后，4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。
4.4客人要求做确认样板时，按以下程序执行。
4.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。
4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。
4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购???表》交采购部。
4.5跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。
资料员接到《预留订购表》，4个工作小时内录入电脑并通知采购部。
PDM介绍.v1.0
华天软件PDM系统介绍提纲华天软件PDM系统架构PDM基础模块介绍系统架构数据访问层数据资源业务逻辑层底层服务数据模型基础应用功能模块华 天 软 件 P L M 实 施 方 法 论 与 评 价 技 术程序集成Web 集成底层集成业务支撑工具批量导入工具第三方工具Office2D3DERPMES系统工具第三方工具图 例 ：模板定制工具接口定制工具二次开发接口……Data Base 数据服务器File Sever 文件服务器表现层文档组织变更产品过程资源行业定制层业务应用数据模型管理文档存储服务数据交换引擎文档存储服务消息与通知服务组织模型管理协同工作环境工作流引擎过程模型管理表单与报表引擎…PDM图文档管理产品结构管理Co-PLAN 协同项目管理分类管理变更管理编码管理流程管理CAPP 工艺BOM 管理报表设计工艺附图设计统计汇总工艺设计管理资源管理系统封装工具OA……汽车行业∙ T S16949体系文件管理∙ 过程模板定制∙ 试验数据管理工程机械行业∙产品系列化管理∙ 数据状态管理∙ 研发过程管理∙定额汇总核算模具行业∙ 模具综合信息管理∙ 标准件库∙ 模具成本核算轴承行业∙ 参数化设计向导∙ 参数优化调整∙ 设计知识平台∙ 参数计算压力容器行业∙ 焊接工艺管理∙ 项目过程管理∙ 外协件管理业务应用层产品设计任务创建工装设计工艺设计试验试制交付物输出改进支持质量体系要求，以项目形式管理的产品/工艺设计项目管理项目立项项目计划执行项目任务监督多项目管理项目计划变更产品设计接收任务产品设计成果提交设计变更工艺设计接收任务工艺设计工装、模具设计工艺变更成果提交消息提醒消息提醒进度自动更新消息提醒生产部门打印归档打印归档消息提醒消息提醒文件打包输出：不同企业、不同标准文档批量导出工艺路线系统管理CAD 集成配置管理公式管理典型工艺管理方案特点----6、3、1的产品理念传统理念华天软件产品理念标准PLM产品面向行业定制工具集面向客户个性化需求动态配置系统特点---设计-工艺-制造一体化组织模型5设计数据工艺数据主零组件设计版本零组件产品设计文档设计结构（EBOM ）工艺结构(PBOM)工艺卡片工艺版本零组件产品结构树(BOM)产品图纸三维模型产品工艺文件质量控制文件标准/手册其它...统一产品数据模型设计工艺一体化环境✓统一管理，方便跨专业的信息共享✓保证设计变更时效性、一致性✓设计、工艺实时交互✓产品BOM 准确、完整、一致一体化环境的特点实施特点----以客户为中心实施理念良好的实施服务保障理论理念培训人才制度规范考核柔性技能评估PR-PA 培训体系“以客户为中心”的服务理念原厂商、顾问式实施服务咨询专家、行业顾问、实施小组组成的实施队伍评审机制和实施规范手册质量保证回访制度FPDM 实施方法论项目经理等级认证6提纲华天软件PDM系统架构PDM基础模块介绍华天软件PDM 基础模块81. 图档管理2. CAD 集成4. ERP 集成6. 变更管理7. 编码管理5. 工作流管理8. 分类管理9.安全管理3. BOM管理公共知识管理----积累沉淀企业研发知识9公共空间技术标准体系模板图文档生命周期管理图文档管理结构化数据可视化协同版本管理查询共享实现企业研发过程知识的积累沉淀。
订单评审管理程序
订单评审管理程序
文件编号 版本号
生效日期 页码
01 第3页，共5页
5.3 合同/订单评审的流程和时机: 5.3.1 订单评审的流程：业务部业务人员填写“订单评审表”，业务跟单督促各部门主管负责人对客户要求进行评审并 会签意见，回传业务部，业务部第一时间回复; 5.3.2 订单评审时机： A、对于新产品首次量产时，需要作制造可行性和风险分析及评估； B、对于客户有特殊要求或客户要求有变更时； C、对于订单量超过生产产能时。 其它可以不进行评审，例如：在公司足够生产能力下，翻单的产品等。 5.4 合同/订单的分类: 特殊合同/订单：指公司接到的新客户的合同/订单，或现有客户需修改的合同/订单； 常规合同/订单：指已形成稳定供货，或已在公司安排生产过产品的合同/订单。 5.5 合同/订单评审: 5.5.1 特殊合同/订单评审：由业务部召集工程、生产、资材、品管等相关部门进行评审，记录在《合同/订单评审表》 中并经各部门会签确认后，经总经理签批生效。评审职责及内容如下： 1)业务部：负责评审产品的要求是否已明确； 2)工程部：负责评审公司是否已正确识别产品的有关要求，并有此设计和加工能力； 3)工程部：负责评审相关的技术资料是否齐全或已得到识别； 4)品管部：负责评审公司是否具备所要求的检测能力； 5)生产部：负责评审公司是否具有所要求的生产能力，是否有足够的生产设备和人力资源； 6)采购部：负责评审公司是否有满足所需物料的供应能力； 7)业务部：负责评审公司能否满足合同/订单的生产排程及交货期。 5.5.2 产品常规合同/订单评审：由业务部确认单价，对现有的生产能力、交货能力进行评审，认可后由业务部经理在 合同/订单上签名确认； 5.5.3 模具常规合同/订单评审：由业务部确认单价，并对现有的生产能力、交货能力进行评审，认可后由总经理在合 同/订单上签名确认后； 5.5.4 评审过程中，若有任何部门若对产品要求内容提出问题或修改建议时，业务部负责与顾客沟通，征求顾客意见， 直至双方达成一致意； 5.5.5 通过合同评审要确保： a)各项要求都有明确规定并形成文件；在以口头（电话）方式接到的订单，而对要求没有书面说明的情况下，公司应 确保订单的要求在被接受之到同意； b)任何与以前表述不一致的合同或订单的要求已经得到解决；
订单评审管理程序
审核订单评审管理程序页次第1页,共3页批准执行日期1 目的为分析和了解客户的需求和期望，迅速快捷地判断合同的技术和质量要求，交货期，产品价格是否达到公司要求，确保产品能够保质保量及时交与客户。
2 适应范围适应于本公司所有客户样板和准时合同（订单）的评审。
3 定义3.1 根据订单情况，公司目前的所有订单可分为正式订单和样品订单。
3.1.1 正式订单：有签订生效合同的订单。
3.1.2 样品订单：有签订生效客户样品需求表，或是经过公司总经理特批的样品表。
3.2 依据产品状况，目前公司产品可分为常规产品订单和非常规产品订单。
3.2.1 常规订单：是指已经批量试产过或者已经制作样品缤纷测试老化合格的产品订单。
3.2.2 非常规订单：指为制作过样品或样品测试老化不合格或常规产品更改了光源，透镜，电源等主要零部件的产品的订单。
3.3 依据产品类别可分为：室外产品，室内产品，景观照明产品等。
4 工作职责4.1 销售部：负责接收客户订单并保持与客户的沟通协调，跟进产品生产和出货。
4.2 市场营销部：负责评审订单价格是否符合公司规定；4.3 研发部：负责评审公司现有技术是否能够满足客户需求。
4.4 PMC部：负责将评审通过的订单转化为ERP系统客户订单；4.5 采购和生产部：负责是否能够满足订单要求的交货期；4.6 品管部：负责评审公司现有产品质量要求是否能够满足客户要求；4.7 物流：负责安排产品快速安全送达客户。
5 工作流程5.1 订单受理5.1.1 销售部接到客户生效合同或样品需求单时，与客户确认如下要求：5.1.1.1 产品规格，技术参数，生产数量，生产周期，交货地点，价格，结算方式，服务；5.1.1.2 与产品相关的执行标准，法律法规要求，客户特殊要求，包括明示或潜在要求。
审核订单评审管理程序页次第2页,共3页批准执行日期5.1.2 样品需求单必须在销售部完成报备后方可下单。
5.1.3 销售部接收客户订单或样品需求单后，填写《订单评审通知单》或《工程样品需求评审通知单》提交PMC主导订单评审。
订单评审管理规范
订单评审管理规范标题：订单评审管理规范引言概述：订单评审是企业管理中的重要环节，通过评审可以有效地提高订单的质量和效率，确保订单的顺利执行。
因此，建立规范的订单评审管理制度对企业的发展至关重要。
本文将从订单评审管理的角度出发，介绍订单评审管理的规范内容。
一、订单评审的目的1.1 确保订单的准确性和完整性订单评审的首要目的是确保订单信息的准确性和完整性，避免因信息不清晰或不完整而导致订单执行出现问题。
1.2 确保订单的可执行性订单评审还要确保订单的可执行性，包括产品的生产能力、交付时间、成本等方面的可行性。
1.3 识别和解决潜在风险通过订单评审，可以及时识别订单执行过程中可能出现的风险，并采取措施加以解决，确保订单的顺利执行。
二、订单评审的程序2.1 制定评审计划在订单评审前，需要制定评审计划，确定评审的时间、地点、评审人员等相关信息。
2.2 进行评审会议评审会议是订单评审的核心环节，评审会议应该由相关部门的负责人和相关人员参与，对订单的内容进行全面审查。
2.3 形成评审报告评审会议结束后，应该形成评审报告，记录评审的过程、结果和相关建议，以备后续参考。
三、订单评审的内容3.1 订单信息的准确性订单评审应该重点关注订单信息的准确性，包括产品型号、数量、交付时间、价格等信息是否与客户要求一致。
3.2 产品技术要求订单评审还需要关注产品的技术要求，确保企业具备生产所需的技术能力和资源。
3.3 交付时间和成本评审时需要考虑订单的交付时间和成本，确保企业有足够的生产能力和资源来保证订单按时交付。
四、订单评审的责任4.1 评审人员的责任评审人员应该具备相关的专业知识和经验，对订单的内容进行全面审查，并提出合理的建议。
4.2 部门负责人的责任部门负责人应该对订单评审的结果负责，确保评审结果得到有效执行，并及时解决评审中发现的问题。
4.3 领导的监督责任企业领导应该对订单评审的整个过程进行监督和指导，确保订单评审管理制度的有效实施。
销售订单评审与交付管理程序-V1.0
文件名称销售订单评审与交付管理程序页次 1 / 6文件编号版本V1.0销售订单评审与交付管理程序SSL-*-*-**-*** V2.0流程部门/姓名/日期撰写审核评审□ HR&A DM □MFG □APE □EM □FIN □WH ■R&D □PMC □PD □OS □DP □MKT □GMO □QM □QC □DCC □LD会签□ HR&A DM □MFG □APE □EM □FIN □WH □ R&D□PMC □PD □OS □MP □MKT □GMO □QM □QC □DCC □LD □相关公司领导批准发行部门LD HR&ADM MFG 1 APE EM FIN WH R&D FP 1 PD OS MP MKT GMO QM QC文件名称销售订单评审与交付管理程序页次 2 / 6 文件编号版本V1.0文件修订履历表版本变更内容变更对应章节，页数或表单编号撰写者更新日期生效日期V1.0 全新撰写发布无郑小勇2016.01.28 2016.01.28文件名称销售订单评审与交付管理程序页次 3 / 6文件编号版本V1.01目的规范销售订单的评审与交付流程，准确理解、接收客户的需求，确保具备满足客户订单需求的能力。
2适用范围适用于上舜照明（中国）有限公司和上舜电子科技（中国）有限公司对顾客要求进行识别、对产品要求进行评审沟通和生产交付的有关过程。
3定义3.1销售订单：产品技术和质量要求明确，产品已量产（含小批量试产）的订单。
4职责4.1销售部负责与客户沟通，完全识别、确定客户的需求和期望；4.2销售主计划负责主导各相关部门对销售订单进行评审；4.3研发部负责对销售订单需求的产品技术细节等进行评审；4.4质量部负责对销售订单需求的产品质量标准、认证要求等进行评审；4.5供应链管理部负责对销售订单产品的制造成本进行核算和交付日期评审；4.6工厂负责接收获得核准的销售订单，进行物料采购、生产、物流发运等；4.7文控负责销售订单评审原始单据的收集整理、客户档案和销售合同归档管理；4.8总经理负责对销售订单评审核准及特殊订单评审仲裁。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
销售订单评审与交付管理程序SSL-*-*-**-*** V2.0
1目的
规范销售订单的评审与交付流程，准确理解、接收客户的需求，确保具备满足客户订单需求的能力。
2适用范围
适用于上舜照明（中国）有限公司和上舜电子科技（中国）有限公司对顾客要求进行识别、对产品要求进行评审沟通和生产交付的有关过程。
3定义
3.1销售订单：产品技术和质量要求明确，产品已量产（含小批量试产）的订单。
4职责
4.1销售部
负责与客户沟通，完全识别、确定客户的需求和期望；
4.2销售主计划
负责主导各相关部门对销售订单进行评审；
4.3研发部
负责对销售订单需求的产品技术细节等进行评审；
4.4质量部
负责对销售订单需求的产品质量标准、认证要求等进行评审；
4.5供应链管理部
负责对销售订单产品的制造成本进行核算和交付日期评审；
4.6工厂
负责接收获得核准的销售订单，进行物料采购、生产、物流发运等；
4.7文控
负责销售订单评审原始单据的收集整理、客户档案和销售合同归档管理；
4.8总经理
负责对销售订单评审核准及特殊订单评审仲裁。
5作业内容
5.1公司不接受口头、电话等非书面形式的销售订单需求，所有销售订单需求及评审过程都必须以
书面形式进行记录后方可安排生产；
5.2销售部与客户进行沟通，全面识别并收集整理客户的需求期望，明确客户要求的产品型号、规
格、性能参数、认证要求、包装信息等与销售及出货相关的信息资料，并转换成公司生产运作可操作的书面形式；
5.3如果客户需求为定制产品（未量产过），须按新产品立项相关流程进行产品立项，并由产品经理
负责主导按《新产品设计与开发管理程序》进行处理，并不进入该订单评审程序；
5.4销售订单评审
5.4.1销售部与客户确认订单信息后，必须对客户需求进行全面了解和识别，同时转换成上舜照明
公司的产品编码、产品名称、型号，并提供数量、交货日期、包装资料、交付方式等信息；
5.4.2销售主计划负责根据销售部提供的销售订单信息填写《销售订单评审表》，并主导研发部、质
量部、供应链管理部等在2个工作日内完成销售订单评审工作，提交总经理进行评审核准；
5.4.3研发部在对销售订单的产品技术细节进行评审时，必须完全识别和理解客户对产品的技术要
求，并评估公司是否具备技术要求的实现能力，对产品技术要求的合理性和可行性进评估，同时对客户技术要求识别有异议的需反馈给销售，如有必要需协同销售共同与客户进行产品技术要求澄清，并协助销售与客户签订技术协议等文件；
5.4.4质量部在对销售订单需求的产品质量标准、认证要求等进行评审时，必须对客户的质量要求
实现的内部管控标准和能力进行评估，对于有特殊认证要求的产品需进行认证评估，对产品的质量风险进行评估；
5.4.5供应链管理部对销售订单进行评审时，由采购团队负责根据产品BOM清单和原材料采购成本
对产品BOM成本进行核算，由生产计划团队根据标准人工时和人工费对加工成本进行核算，产品BOM成本与加工成本共同组成产品制造成本，同时生产计划团队根据工厂产能状况和原材料齐套日期等对订单的预计交付日期进行评估。
5.4.6产品制造成本作为评审附件提交给总经理进行商务定价核准；
5.4.7评审结果满足客户需求时，经总经理批准后，由销售主计划复印《销售订单评审表》分发给
销售，原件交文控进行存档管理；
5.4.8对于通过评审的订单，由销售部与客户签订销售合同，销售合同原件交文控进行归档管理，
销售部留存复印件，对于首次下单的新客户由文控根据销售部提供的信息建立客户档案。
5.5销售订单交付
5.5.1通过评审的销售订单由销售部进入CRM系统提交订单信息，经研发总监、财务部、总经理审
批后，由销售主计划填写《销售订单交期跟踪表》提供给工厂计划；
5.5.2工厂计划接收到《销售订单交期跟踪表》后，由物料计划在1个工作日内进行MRP物料需求
运算，在ERP系统生成《物料请购单》，采购员根据《物料请购单》在1个工作日内建立《采
购订单》并传递给各供应商，同时与供应商确认物料交付日期，物料计划负责汇总缺料交期，
生产计划根据物料计划反馈的物料交期进行生产排程，并将订单计划完工入库日期反馈给销
售主计划，详见《生产计划管理程序》和《采购控制程序》；
5.5.3物料齐套，工厂安排生产，产品生产下线经质量部检验合格后办理入库，详见《生产过程控
制程序》；
5.5.4产品入库后，销售部提供《销售出货单》给物流部，物流部负责进行出货送检，协同仓库按
照客户的装运要求进行产品打包，联系货代物流公司进行发运，并进行物流单据的提供和归
档。
5.6客户沟通
5.6.1销售部负责与客户对订单需求信息的确定、订单信息修改、生产交货进度、质量问题等信息
进行沟通协调，不断提升客户满意度和公司信誉度；
5.7订单生产过程中发生的任何技术和工艺变更，需按照《变更控制程序》进行处理，以对产品生
产的质量和信息进行有效管控，已达到客户要求。
6注意事项
无。
7参考文件
《订单评审控制程序》
《生产过程控制程序》
《不合格品处理控制程序》
《成品出货管理程序》
《新产品设计与开发管理程序》
《变更控制程序》
8相关附件
《销售订单评审与交付流程》
9相关表单
《销售订单评审表》
《销售订单交期跟踪表》。