项目需求分析和调研实践过程

某集团船代项目需求分析和调研实践过程

此文档主要在于项目管理设置项目相关文档，有兴趣人员可以参考一下，对于项目管理和未来有此方向者有一定的参考价值。

流程再造方法论

-流程影射，系统评估，定义考核，再造建议

前言

本文档主要根据某集团船代项目需求分析和调研实践过程整理而得，描述从项目启动，调研到设计过程的大致过程叙述，重点在于咨询过程中涉及的需求分析和调研方法论，其他相关项目前期规划和调研可参考此方法论。如有不妥之处敬请指正，也希望能不断完善，谢谢！正文：

软件需求的定义：

根据IEEE软件工程标准词汇（1997年）中定义的需求为：

用户解决问题或达到目标所需的条件和能力；

系统或系统部件要求满足合同，标准，规范或其他正式规定文档所需具有的条件和能力；

一种反映上述条件和能力的文档说明。

本项目简介

因某某集团船代业务发展需要，加上目前的系统存在很大问题，也不能涵盖目前的所有业务需求，需进行调研和需求分析是否需要上一套

新的船代系统，新系统需要整合目前的业务结构和业务流程，同时满足业务的需求和未来发展。

适合读者

此文档适合信息系统项目咨询规划和分析的相关项目人员作为项目前期方法论参考之用。

目录

1.项目启动

2.项目调研

3.项目规划与考核指标

4.撰写SOR

项目启动

1.与成员企业与相关部门沟通

召开项目总启动会议，介绍项目组相关人员以及此项目的主要目的和要求，企业简单本项目涉及的业务流程和相关业务部门和目前主要组织结构。例如船代项目我们在这一个环节我们了解到了整个船代所涉及的主要业务可以分为：

集装箱进出口业务

散杂货进出口业务

箱管

订舱

根据业务的分工部门的分工也不同。以后的调研思路我们也可以按照这样两种业务流程主线去咨询调研相应的部门与人员。

2.安排项目相关人员

根据业务主线（集装箱进出口，散杂货进出口）整理调研思路，要求企业根据提供的业务主线流程，和部门结合分工安排，组织各部门主要相关人员积极配合项目未来的调研。

3.出初期调研时间和相关人员安排表

根据前期的准备工作，出具具体调研时间和人员安排表，时间项目组掌控制（需要和业务部门协调），人员安排需要业务部门提供详细人员名单资料。以便项目成员和企业相关部门人员提前做好调研准备（安排相关人员和准备一些相关资料）。

根据时间人员安排表，做好前期调研准备。

注：在调研具体调研前，我们因该知道所有物流在运作过程中碰到的四个主要问题为：

出错率

时效

成本

结算

在具体的调研过程中，我们始终要以此作为主导的思路问问题，才能找出目前的问题所在。也就是未来规划后的系统的价值所在。

另一个主导思路是调研过程中我们重点要理出那些重要的环节，抓住那些关键环节，挖出影响这些环节的重要因素，以及对这些因素的如何控制把关即考核方式。

调研的基本策略：

确定用户的目标和目的，确定业务基本范围，围绕这个目的，确定要访问的部门和人员，了解具体业务，在基本的范围内展开调研；

以部门职责为基础搞清各种现有业务，要填写的表格文档和报表等，其数据来源及去向；

以业务为主线，搞清每个业务的每个环节的流程关系，涉及部门，输入输出项；

搞清哪些业务和数据时已有系统支持的，他们和新规划的系统的关系是衔接还是替换

应思考是否有新的方法和技术改进现有的工作，用户提出的需求是否一定要求实现，是否可以实现。

对于调研过程中用户的每个需求我们都要问为什么

项目具体调研

1.了解外部客户和本行业目前总体状况

为了对我们所作的项目有一个具体的概念，我们可根据项目状况了解本项目行业内的大致业务状况，在项目前期，我们相应参观和考察同行业其他公司的业务结构，索取一些各地子公司和兄弟公司的业务范

畴和流程资料，参考一下这些相应的资料和行业要求，了解船代项目中业务目的，所需完成工作，客户的需求等等。在本项目中，我们考察了行业内其它公司的业务，同时成员企业也提供了一些操作的资料。在此过程中我们重点在于了解：

船代是什么？

船代就是代理船公司的业务，帮助船公司处理岸上的一系列事物。

船代做什么？

帮助船公司处理报关，商检，海事，船在港期间的作业，箱管等等。船代的业务范畴有哪些？

主要为代理船的进出口（包含集装箱和散杂货进出口）业务，同时也包含有箱管和订舱等等业务。

业务范畴的大致流程状况？

参考船代相关资料。

船代涉及的客户和部门有哪些？

主要有船东，货代。海关，商检，码头，边防等等。

客户注重和关注的服务和环节？

2.了解本公司此项目所涵盖业务目前的大致流程和部门结构

从本公司了解船代项目中目前我们所从事的所有业务项目有哪些，这些业务的大概流程怎样，每个业务的流程所完成的部门是哪些部门，业务如何在部门之间流转。例如：本船代项目中了解到的所有业务项目有集装箱进出口，散杂货进出口，箱管，订舱。每个业务大致的流

程和所需部门结构可参考船代相关资料。目的在于先对本项目的船代业务现做一个具体的了解，已备后面作流程更详细的深入了解作基础。此过程主要针对管理层作调研，包括总经理和部门经理主管等。在此过程中对业务流程的正确理解相当重要，也将直接影响到未来的细致调研和分析。

在此过程中我们重点要了解

目前本公司船代业务所包含的业务？

集装箱进出口，散杂货进出口，订舱，箱管。

每个所包含的业务的大致流程？

参考船代项目文档流程图

每个业务所涉及的部门与客户或者政府部门？

船东，货代，货主，码头，海关，商检，边防等

目前主要存在什么问题？

信息不能共享，信息链不清晰。人力成本浪费严重，现有工作效率不高，结算慢等等

是不是需要上业务系统？

需要重新规划流程，出一套能满足和涵盖业务需求的系统

为什么要上业务系统？

利用新的业务系统完善流程。避免和改善目前存在的问题，满足多方面新的业务需求，从而辅助船代做好业务工作。降低成本，提高效率，加快结算。

每个业务信息流流向？