NC 项目过程管理操作手册
NC系统操作手册
制剂销售NC 系统操作流程介绍销售流程都分为商务线流程（指由商业公司统一销售，利用约定表，流向，统方等等进行的结算）和现已取消的非商务线流程（指制药公司直接发货给终端的一种销售模式）；各业务员在做销售合同时需注意选择正确的流程模式，避免订单合同输入错误。
以下是根据（宜昌长江药业有限公司）的商务线流程做一个大致的说明：商务线流程图销售合同订单维护 销售出库 发票维护 对账账户初始化银行对账单到账通知单收款回执单商品流出单（商业公司提供流向单单业务员提供统方单）回款流向核销单费用约定表（业务大类和项目费用）收款发票核销单 费用计提单费用使用单非商务线流程与商务线流程的区别就是没有商品流出单和回款流向核销单这两部分，费用约定表，商务线是费用约定表与回款流向核销单绑定，但是非商务线的费用约定表是直接与收款发票核销单去绑定，生成费用计提单。
非商线流程图业务员主要操作以下几大节点：销售合同、订单维护、发票维护、收款回执单（或商务专员）、收款发票核销单（或由商务专员操作）、费用约定表。
宜都仓库操作：销售出库单商务专员操作商品流向单和回款流向核销单。
一、【销售合同】进入系统后选择【供应链】-【合同管理】-【日常业务】-【销售合同】-【增加】-【自制】录入表头部分字段。
合同名称：销售合同合同类型：01 商务合同02非商务合同（视情况而定，这里我们主要说下商务合同）；然后输入【客户】【部门】【业务员】；注：蓝色字体部分为必须输入部分。
选择【收付款协议】；录入表体字段；录入表体中的数量和单价；录入好合同信息后；点击保存审核执行生效；合同制作完成。
二、【订单维护】系统选择【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【订单维护】-【业务流程】-【商务线流程】*注意：商务线模式的时候千万别选择成非商务模式。
点击【增加】—【销售合同日常业务】；出现以下界面；选择有用信息点击确定；出现以下界面，一定要把对应的合同前面的勾打上，点击确定；这样表头和表体基本上大多数字段都会从合同中被引用过来，有几个可能需要手工填写下：如图；三：【销售出库】系统选择【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【销售出库】-【业务流程】-【商务线流程】；点击【增加】-【销售订单】选择相应条件，点击确定；选择做好的销售订单，点击确定；这样表头和表体基本上大多数字段都会从合同中被引用过来，有几个可能需要手工填写下：如图；输入出货仓库实发数量等相关信息。
NC动态建模组织管理操作手册
动态建模——组织管理操作手册【最新资料，WORD文档，可编辑修改】一、集团目录及业务初始化1、用系统管理员admin用户登入，密码输入：1qaz@WSX。
然后是功能导航——应用系统管理——系统初始化——集团管理（双击点开）。
Array2、进入“集团管理”，先点击“新增”，然后在填写相关资料，注意时间要在今天之前。
3、建好“新世纪集团”后，点击它然后再“新增”，再添加“新世纪纸业集团”、“新世纪钢铁集团”、“香港投资集团”三个子集团，注意子集团成立的时间一定要在几天之前，“新世纪集团”之后。
4、功能导航——应用系统管理——系统初始化——业务初始化（双击点开）。
5、先选择“新世纪纸业集团”，在点击“启动模块”。
6、模块全选，点击“下一步”，根据要求点击下一步，直至完成。
二、集团管理员的创建。
1、功能导航——应用系统管理——系统初始化——集团管理员（双击点开）。
2、点击“新增”，“用户编码”和“用户名称”可以一致，如yy01.。
再点击“设置默认密码”，密码为：1qaz2wsx。
最后“确认”。
三、业务单元的创建1、打开新的网页登入NC，使用yy01用户登入，密码输入：1qaz2wsx。
登入后密码改为：1qaz@WSX。
登入系统，然后功能导航——动态建模平台——组织管理——业务单元（双击点开）。
2、根据要求和公司架构“新增”，注意“上级业务单元”的层级关系。
同理继续把新世纪纸业集团构建完成。
3、集团建立好后，再检查是否成功，功能导航——动态建模平台——组织管理——组织结构图集团（双击点开）。
四、部门创建1、功能导航——动态建模平台——组织管理——部门（双击点开）。
2、部门创建有两种方法，一是手动新增，如图。
3、二是批量新增，如图。
功能导航——动态建模平台——基础数据——数据导入（双击点开）。
4、“所属类别”选择“组织信息”，“待导入档案”选择“部门”，然后点击“导出格式文件”。
5、添加一个“部门类型”，再点击“生成Excel”。
用友NC运营管理信息系统操作手册(全)
用友NC运营管理信息系统操作手册(全)简介本操作手册旨在提供给使用用友NC运营管理信息系统的用户，帮助他们正确操作系统的详细说明。
通过本操作手册，用户将了解如何使用各个功能模块，以及操作系统的注意事项和技巧。
目录1. 系统登录2. 模块介绍- 2.1 人力资源管理- 2.2 财务管理- 2.3 采购管理- 2.4 销售管理- 2.5 生产管理- 2.6 物流管理3. 操作步骤- 3.1 人力资源管理模块操作步骤- 3.2 财务管理模块操作步骤- 3.3 采购管理模块操作步骤- 3.4 销售管理模块操作步骤- 3.5 生产管理模块操作步骤- 3.6 物流管理模块操作步骤4. 注意事项5. 常见问题解答系统登录用户可以在使用用友NC运营管理信息系统之前，通过输入正确的用户名和密码进行系统登录。
登录后，用户将获得访问各个功能模块的权限。
模块介绍本系统包含多个功能模块，以下为各个模块的简要介绍：2.1 人力资源管理人力资源管理模块用于管理公司的员工信息、薪资福利、考勤等。
用户可以通过该模块进行员工档案管理、薪资核算、考勤记录等操作。
2.2 财务管理财务管理模块用于管理公司的财务信息，包括会计凭证、资产负债表、利润表等。
用户可以通过该模块进行财务录入、报表查询、凭证管理等操作。
2.3 采购管理采购管理模块用于管理公司的采购流程，包括采购申请、采购订单、供应商管理等。
用户可以通过该模块进行采购申请、订单审批、供应商维护等操作。
2.4 销售管理销售管理模块用于管理公司的销售流程，包括销售订单、客户管理、销售出库等。
用户可以通过该模块进行订单录入、客户查询、出库管理等操作。
2.5 生产管理生产管理模块用于管理公司的生产流程，包括生产计划、生产订单、生产任务等。
用户可以通过该模块进行计划制定、订单跟踪、任务分配等操作。
2.6 物流管理物流管理模块用于管理公司的物流流程，包括库存管理、运输管理、仓库管理等。
用户可以通过该模块进行库存查询、运输安排、仓库盘点等操作。
NC动态建模组织管理操作手册
动态建模——组织管理操作手册【最新资料，WORD文档，可编辑修改】一、集团目录及业务初始化1、用系统管理员admin用户登入，密码输入：1qaz@WSX。
然后是功能导航——应用系统管理——系统初始化——集团管理（双击点开）。
Array2、进入“集团管理”，先点击“新增”，然后在填写相关资料，注意时间要在今天之前。
3、建好“新世纪集团”后，点击它然后再“新增”，再添加“新世纪纸业集团”、“新世纪钢铁集团”、“香港投资集团”三个子集团，注意子集团成立的时间一定要在几天之前，“新世纪集团”之后。
4、功能导航——应用系统管理——系统初始化——业务初始化（双击点开）。
5、先选择“新世纪纸业集团”，在点击“启动模块”。
6、模块全选，点击“下一步”，根据要求点击下一步，直至完成。
二、集团管理员的创建。
1、功能导航——应用系统管理——系统初始化——集团管理员（双击点开）。
2、点击“新增”，“用户编码”和“用户名称”可以一致，如yy01.。
再点击“设置默认密码”，密码为：1qaz2wsx。
最后“确认”。
三、业务单元的创建1、打开新的网页登入NC，使用yy01用户登入，密码输入：1qaz2wsx。
登入后密码改为：1qaz@WSX。
登入系统，然后功能导航——动态建模平台——组织管理——业务单元（双击点开）。
2、根据要求和公司架构“新增”，注意“上级业务单元”的层级关系。
同理继续把新世纪纸业集团构建完成。
3、集团建立好后，再检查是否成功，功能导航——动态建模平台——组织管理——组织结构图集团（双击点开）。
四、部门创建1、功能导航——动态建模平台——组织管理——部门（双击点开）。
2、部门创建有两种方法，一是手动新增，如图。
3、二是批量新增，如图。
功能导航——动态建模平台——基础数据——数据导入（双击点开）。
4、“所属类别”选择“组织信息”，“待导入档案”选择“部门”，然后点击“导出格式文件”。
5、添加一个“部门类型”，再点击“生成Excel”。
NC操作手册
目录1.质量管理模块------------------------------ ------------------------------------------------------------ 11.1质量组织------------------------------ ------------------------------------------------------------- 11.2质量策划------------------------------ ------------------------------------------------------------ -21.3质量检查------------------------------ ------------------------------------------------------------ -31.4质量控制------------------------------ ------------------------------------------------------------ -41.5质量事故处理------------------------------ ---------------------------------------------------------71.6奖罚激励------------------------------ ------------------------------------------------------------ -81.7质量月报------------------------------ ------------------------------------------------------------ -81.8创优管理------------------------------ ------------------------------------------------------------ -91.9统计分析------------------------------ -------------------------------------------------------------102、竣工管理模块------------------------------------------------------------------------------------------- -102.1竣工验收备案--------------------------------------------------------------------------------------103、技术管理模块------------------------------------------------------------------------------------------- 113.1基本档案--------------------------------------------------------------------------------------------113.2技术策划--------------------------------------------------------------------------------------------133.3图纸管理--------------------------------------------------------------------------------------------153.4过程控制------------------------------------------------------------------------------------------- 163.5创新管理--------------------------------------------------------------------------------------------193.6计量器具管理--------------------------------------------------------------------------------------214、说明--------------------------------------------------------------------------------------------------------225、要求--------------------------------------------------------------------------------------------------------22综合项目管理系统中质量技术部负责的模块包括“质量管理、竣工管理、技术管理”三个模块。
NC操作手册
NC操作手册一、维护采购入库1、采购订单的维护在供应链下维护采购订单点击进入以下页面：注意：在进行采购订单维护的情况下，业务流程选择变通采购业务，然后点击增加按钮—自制单据，蓝色部分为必输项，故一定要填写完整.维护的时候注意税金的选择，单价的输入等。
操作完成后，进行保存，然后点击审核。
2、采购到货，维护到货单点击进入以下页面找到刚维护好的采购订单，进行采购到货的维护，维护好后进行审核.产品如是AB类物资，那要进行检验，同样维护3、采购入库单点击进入以下页面。
注意：在维护采购入库单的时候，一定要注意仓库的选择，在填写完整后进行保存签字。
如果在采购签字后发现数量或其他项填写错误，但无法取消签字的情况下，立即与财务联系，由财务部门进行取消.注意：不管是哪类物资，只有仓库管理员见到货检验合同后才可以办理入库手续。
补充内容：供应商和材料数量务必准确，到货数量和入库数量应该一致。
入完库后，把入库单打出来给采购部确认签字，仓管员自己留一联。
二、其他入库柳州分公司手工自制其他入库单据的两种业务为：1、面料在进行裁剪后进行入库的处理，那么在入库的时候注意单价的输入，收发类别选择自制入库。
2、回料入库业务，在回料从车间入库后进行其他入库，收发类别选择回料入库，注意单价的录入.三、采购发票的维护在采购入库做好的情况下，采购员收到发票后，就可以进行发票的维护了：点击进入以下页面：注意：在维护发票的时候，蓝色部分为必输项，且供应商、发票号码一定要填写正确。
在维护发票的时候，不含税金额及税金一定要与发票一致。
财务以此作为付款的依据。
如发现采购订单维护的单价与发票不一致，请立即与采购科长进行协调，由采购科长进行修改。
四、材料出库在维护材料出库单据的时候，首先进行BOM表的维护，这里就不详细进行介绍了。
在这里直接介绍材料出库单据操作：点击进入以下页面：通过BOM表的材料，AB数量物资，不可以手工进行自制单据，一定要通过生产计划进行发料。
国网NC系统操作流程
NC系统操作流程一、项目管理（立项）：1.项目过程管理①项目名称（合同名称）②责任部门③申请部门④申请人保存并提交立项登记新增⑤客户（委托方/甲方）⑥项目类型审批⑦计划开工日期及计划完工日期⑧项目日历（基准日历或工作日历）①项目（立项项目名称）①核算要素2.项目预算新增②预算控制（陕西预算控制）核算要素（分包费用）保存提交③预算编制部门（所在部门）预算明细②预算金额④预算编制人（合同金额）审批①项目（项目名称）②施工责任部门（所在部门）3.工程下达新增③申请部门（所在部门）保存提交审批④施工部门负责人⑤申请人4.计划工作台项目（搜索立项项目名称）选中项目点击修改CBS（陕西要素成员）保存二、项目合同管理：（一）承包合同开票：①合同名称②合同类型（承揽合同）③项目（搜索立项项目）④客户（搜索甲方名称）①收入项名称（施工费）1.施工承包合同新增⑤计划生效日期和计划终止日期合同基本（合同内开竣工日期）②金额（合同金额）⑥合同签订日期⑦预计总成本（分包预计成本金额）⑧税率（施工9%，服务6%）保存提交签约人签约部门项目类型累计比例（100%）收款性质（进度款）收款协议审批执行生效①项目（搜索项目）勾选项目和收款协议2.进度收款新增②累计比例（按照开票金额比例填写）税率（施工9%，服务6%）保存提交审批③起算日期（制单当日）（二）分包合同挂账：①合同名称②合同类型③项目（承包合同名称）①编码1.清单发包合同新增④供应商（分包单位名称）合同基本②项目任务⑤合同签订日期③金额（即分包合同金额）⑥合同生效日期（即合同签订日期）⑦计划终止日期（计划竣工日期）执行生效审批保存提交2.进度款单新增项目（搜索）勾选项目本期进度款（开票金额）税率税码审批保存提交三、差旅费报销（直接费用）：项目管理项目合同管理费用结算单新增供应商（搜索其他供应商）项目编码（搜索项目名称）税额（选0）金额（按实际报销金额填写）新核算要素（选择其他直接费用）物料编码（搜索按工程性质选）保存提交审批。
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制剂销售NC 系统操作流程介绍销售流程都分为商务线流程（指由商业公司统一销售，利用约定表，流向，统方等等进行的结算）和现已取消的非商务线流程（指制药公司直接发货给终端的一种销售模式）；各业务员在做销售合同时需注意选择正确的流程模式，避免订单合同输入错误。
以下是根据（宜昌长江药业有限公司）的商务线流程做一个大致的说明：商务线流程图销售合同订单维护 销售出库 发票维护 对账账户初始化银行对账单到账通知单收款回执单商品流出单（商业公司提供流向单单业务员提供统方单）回款流向核销单费用约定表（业务大类和项目费用）收款发票核销单 费用计提单费用使用单非商务线流程与商务线流程的区别就是没有商品流出单和回款流向核销单这两部分，费用约定表，商务线是费用约定表与回款流向核销单绑定，但是非商务线的费用约定表是直接与收款发票核销单去绑定，生成费用计提单。
非商线流程图业务员主要操作以下几大节点：销售合同、订单维护、发票维护、收款回执单（或商务专员）、收款发票核销单（或由商务专员操作）、费用约定表。
宜都仓库操作：销售出库单商务专员操作商品流向单和回款流向核销单。
一、【销售合同】进入系统后选择【供应链】-【合同管理】-【日常业务】-【销售合同】-【增加】-【自制】录入表头部分字段。
合同名称：销售合同合同类型：01 商务合同02非商务合同（视情况而定，这里我们主要说下商务合同）；然后输入【客户】【部门】【业务员】；注：蓝色字体部分为必须输入部分。
选择【收付款协议】；录入表体字段；录入表体中的数量和单价；录入好合同信息后；点击保存审核执行生效；合同制作完成。
二、【订单维护】系统选择【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【订单维护】-【业务流程】-【商务线流程】*注意：商务线模式的时候千万别选择成非商务模式。
点击【增加】—【销售合同日常业务】；出现以下界面；选择有用信息点击确定；出现以下界面，一定要把对应的合同前面的勾打上，点击确定；这样表头和表体基本上大多数字段都会从合同中被引用过来，有几个可能需要手工填写下：如图；三：【销售出库】系统选择【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【销售出库】-【业务流程】-【商务线流程】；点击【增加】-【销售订单】选择相应条件，点击确定；选择做好的销售订单，点击确定；这样表头和表体基本上大多数字段都会从合同中被引用过来，有几个可能需要手工填写下：如图；输入出货仓库实发数量等相关信息。
NC操作手册分解
峨胜集团用户操作手册——产品基础应用1 系统登录操作指南 (2)1.1 系统的访问网址 (2)1.2 系统对计算机配置的要求 (2)1.3 初次登录系统 (2)1.4 登录系统设置 (5)1.4.1 登录系统 (5)1.4.2 退出系统 (6)1.4.3 设置快捷方式 (7)1.4.4 个性化设置 (9)1.4.5 修改密码 (10)1.4.6 切换业务日期 (11)1 系统登录操作指南1.1 系统的访问网址http://172.16.16.16（公司内部VPN，暂不支持外网访问，分子公司按要求做VPN访问）1.2 系统对计算机配置的要求硬件：主流的PC机、便携电脑。
内存1G及以上，C盘1G及以上空余空间。
软件： Window XP以上操作系统。
IE7.0及以上版本。
1.3 初次登录系统打开IE浏览器，不使用其他诸如360、雅虎等浏览器，点击下图中【Internet选项】，点击【安全】，按下图操作将服务器的IP地址加入受信任的站点，如下图:点击受信任的站点，点击自定义级别，启用ActiveX控件:初次登陆系统的时候，需要下载NC的客户端。
在IE地址栏输入服务器IP地址，会出现询问是否下载JAVA，跳转到下载页面后，依次点击网页深红色框的【免费下载】、【检查版本】，安装完成java 后，点击电脑屏幕左下方的【开始】，【控制面板】，找到【控制面板】图标中的【java】图标，打开，按下图操作（若网页不能下载，直接百度搜索下载java6、7版本均可）：上图部分版本有【更新】按钮，取消自动检查更新前面的勾！重新打开IE浏览器，输入登录IP地址，出现下图界面：也可以在登陆后，按下图：1.4 登录系统设置1.4.1 登录系统操作步骤：打开在IE浏览器，地址栏中输入已提供的地址，出现登录界面后，选择输入系统，输入用户编码，密码。
点击登录就可以看到以下的画面:单击左边功能导航，可以弹出相应的功能模块入口来：双击右边相应的节点，可以使其运行。
NC操作方法及流程
用友NC操作方法及流程一、期初建账1、总账初始设置期初余额2、帐套刚建好，第一次建账只需点击期初建账；次年年初则需先点击年初重算，保存，然后期初建账。
3、第二年年初建账。
2011年12月份的帐结完后，切换到2012年1月登陆，2012年科目余额表的期初是没有数字的，需要到期初余额处进行年初重算。
将所有科目选择到右边，点确定。
弹出对话框，点“是”然后试算看下是否平衡，平衡后点：期初建账，一直“下一步”到“建账”完成为止。
2012年期初余额就会自动转过来、以上图示是以2010年年初建账为例。
二、报账中心1、设置审批流客户化→流程配置→审批流定义→应收应付报账中心1）差旅费报销单增加→选择HR人员或角色→工具箱→分别选取开始、转移、虚活动、结束→按经营授权表设置比如出纳的审批流为：2）费用报销单（审批流定义同上）2、单据录入财务管理→报账中心→日常业务→单据处理→单据录入选择单据类型1）费用报销单增加→增行根据实际业务要求填写2）差旅费报销单（操作方法同上）3、单据管理该节点可修改、查询已保存或暂存的单据1）查询双击打开单据管理节点，进入单据管理界面，如图：点击查询，弹出如下对话框：选择需要查询单据的条件，点击确定，进入查询后界面：2）修改双击需要修改的单据，进入单据操作界面，如下：选择单据操作里面的修改,进行编辑，然后保存。
3）审核4、签字确认5、凭证生成三、总账1、制单打开财务会计→总账→凭证管理→制单节点，如图：双击打开，进入如下界面：点击增加，进入按照单据填写摘要，并编制会计分录；如为现金或银行存款业务，还需定义现金流量。
2、审核打开财务会计→总账→凭证管理→审核节点，进入如下界面：点击查询，输入需要审核的单据的条件，如图所示：然后确定，进入查询后界面：选中需要审核的单据，点击审核。
3、记账同审核。
4、结账5、打开财务会计→总账→期末处理→结账节点，进入如下界面：连续点击下一步，出现以下界面：点击结账，确定。
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NC57项目过程管理操作手册创建人：创建日期：2012/3/5确认日期：当前版本：项目公共1.1房地产基本档案1.1.1业务场景描述：设置房地产的招投标管理、项目过程管理、营销管理、运营管理都用到的基本信息。
目前只有房地产基本档案。
房地产基本档案包含了项目公司在实际业务中所要维护的所有档案信息，是为项目公司建立项目档案，后续的业务都在该档案设置的基础上进行；1.1.2业务场景流程图：（主要显示出输入/输出）基本档案无流程图1.1.3主要功能节点：房地产项目档案、业态档案、成本项目档案、项目成本项目分配、部门成本项目分配、项目PM信息维护；1.1.4节点功能介绍：1.房地产项目档案：项目档案建立项目档案、定义项目的基本信息。
为公司型档案。
支持项目档案数据权限；指定项目的责任公司和业务公司即可；只有在责任公司才能进行项目档案信息的修改，在“业务公司”内可以做该项目的相关业务，在业务公司内业务单据的项目参照中该节点可选中，否则只可见不可选。
2.业态档案：设置房产业态一个全集，由集团统一制定，全集团可见，项目公司在所属项目上选择该项目具有的业态，项目成本相关单据和建房及销售中参照该项目具有的业态。
业态档案增加“待摊业态”属性；待摊属性业态在该公司付款线启用业态为是时可以选入各项目中，该业态作为付款成本项目行的业态则其下的成本项目行的业态可以选该项目的其他业态。
3. 成本项目档案：集团型档案，本项目档案讲成本项目分为收入和支出，对集团需要统一控制的成本项目均在此节点录入；4.项目成本项目分配：制定某项目所使用的成本项目，各项目可以在此节点新增项目专有的成本项目；5.部门成本项目分配：将某项目的成本项目分配给本公司各个部门。
在目标成本编制时按照分配给各部门的成本项目进行编制。
6.项目PM信息维护：定义项目档案信息与PM建设过程中相关的信息，如指定成本核算对象，目标成本编制阶段设置，目标成本编制模式，五大成本阶段编制级次以及时间拆分的相应设置，指定项目的业态信息。
该节点不能新增、删除节点，只能在项目档案的各节点上设定PM的相关信息。
项目档案的责任公司用户有权操作该节点。
可将根节点的各业态的各种面积向上汇总一直到大项目。
注意事项：1.对于为“目标考核项目”的项目节点，在合同和资金计划等业务单据表头只可选“目标考核项目”的项目节点末级。
2.只有选定项目责任公司的用户可以导入，新增的成本项目，其他公司用户只能选定项目，进行查看；重点字段解释成本核算对象：每个项目对于目标成本需要控制的成本维度，合同和无合同成本都要细分到成本核算对象。
“成本核算对象”为是的各级节点都称作成本核算对象，但业务单据只发生在成本核算对象末级，目标考核项目可编制在成本核算对象的各级。
1.1.5操作步骤（要求图文并茂，截图清晰）功能导航：项目公共→房地产基本档案→房地产项目档案操作步骤：双击打开节点“房地产项目档案”，选中“项目档案”，点击“增加”，录入新项目信息“01135 宁波玫瑰园项目”，为一级项目；选中一级大项目，“增加”二级项目“1013501 宁波玫瑰园一期”，选择为“目标考核项目”，点击“增行”，增加业务公司“宁波太平洋实业有限公司绿城房地产集团有限公司”，点击“保存”；如下图所示：功能导航：项目公共→房地产基本档案→业态档案操作步骤：集团型档案，点击“快速切换”，选择“0001 集团”，选中“业态档案”，点击“增加”，录入“业态编码01 业态名称别墅”勾选“可售地上地下”，点击“保存”；如图所示：功能导航：项目公共→房地产基本档案→成本项目档案操作步骤：集团型档案，点击“快速切换”选择“0001 集团”，点击“增加”，录入“成本项目编码20101”“成本项目名称土地出让金”，按照集团的标准合约规划，勾选“付款成本项目资金计划成本项目”，“描述”中录入当前节点的成本项目含义，即：国有土地使用权出让合同中列明的土地出让金或招拍挂的成交价；点击“保存”；如下图所示：功能导航：项目公共→房地产基本档案→项目成本项目分配操作步骤：双击“项目成本项目分配”，单击“指定项目”，选择“宁波玫瑰园项目”，“确定”；如图：选中“宁波玫瑰园项目”，单击“导入集团成本项目”，勾选成本项目档案，“确定”；如图：功能导航：项目公共→房地产基本档案→部门成本项目分配操作步骤：双击“部门成本项目分配”，单击“大项目”，选择“宁波玫瑰园项目”“确定”；如图：单击“部门”，选择“工程成本管理部”“确定”；如图：单击“编辑”，将项目所用的成本项目通过中间的按钮，移到右边的部门使用的项目成本；不需要的成本或是移动错误的成本，也通过中间按钮，移到左边的项目所用的成本项目，“保存”，如图：1.2资源规划1.2.1业务场景描述：项目目标成本确定后，对项目全生命周期内所发生的所有合同大类及金额进行预估，是实现成本控制的基础，指导从招投标到最终工程结算的整个规划。
也可以理解为以预估合同的方式对目标成本的分级，将目标成本控制科目上的金额分解为具体的合同，实现了对“项目动态成本”的有效管控。
在签订合同时，有资源规划，就必须参照资源规划来拟定合同；在合同签订审批环节，必须对照合约规划，并考察费项规划余量，通过预警、强控指标进行对应管控。
1.2.2业务场景流程图：1.2.3主要功能节点：资源规划模板、项目资源规划、项目资源规划审批单；1.2.4节点功能介绍：1.资源规划模板：根据集团标准资源规划，集团统一编制一套集团标准资源规划模板，各项目公司可以修改，为制定项目资源规划时可以引入该模板2.项目资源规划：一个成本科目下挂可以挂多个资源规划，制定项目资源规划，在签订合同等业务时必须参照资源规划，将成本拆分到具体的资源规划下，实现成本有效控制；3.项目资源规划审批单：将编制好的项目资源规划提交给上一级，由上级审批通过后才可被后续业务参照到；注意事项：1.每更新一次资源规划后，均需上报到上级，上级审批通过后，才能在后续业务中参照到；2.在资源模板中，规划类别分为4类：服务、材料分类、材料、费用。
当选择的规划类别为“材料分类”或“材料”时，表体的“材料”字段为必填项。
重点字段解释1.2.5操作步骤功能导航：项目公共→房地产基本档案→资源规划→资源规划模板操作步骤：双击“资源规划模板”，单击“增加”，录入模板名称“集团标准资源规划”，模板内容“资源规划”，选中有资源规划的成本科目“基坑土石方工程”，单击“行操作→增行”，选择“规划类别：服务，规划名称：基坑土石方工程合同，本科目规划说明：基坑土石方工程、废土外运工程”，点击“保存”；如图所示：功能导航：项目公共→房地产基本档案→资源规划→项目资源规划操作步骤：两种方式增加资源规划1. 选中项目及其相应的规划成本科目“基坑土石方工程”，单击“增加”，单击“增行按钮”，录入规划类别：服务类，规划名称：基坑土石方工程合同，成本项目说明：基坑土石方工程、废土外运工程；单击“保存关闭”，如下图所示2. 选中项目，点击表头“引入资源规划模板”，选择资源规划模板，勾选“基坑围护工程”，单击“确定”，将自动引入集团编制的资源规划标准模板。
如下所示：资源规划修改方法一：选中成本项目“其他围护、围护桩”，单击“修改”，录入规划金额为“总承包工程合同：15000，地下室基坑支护：20000”；单击“保存关闭”；由于未提交审批，所以规划状态为“编制中”，如图所示：资源规划修改方法二：双击资源规划界面中的规划成本科目“其他围护、围护桩“，弹出相应的界面，此界面展示的是表头为规划成本科目，表体带出相应的资源规划条目。
点击“修改”进行相关信息的维护，如下所示：资源规划修改方法三：双击资源规划条目，弹出相应的界面，此界面的展示的表头信息为资源规划，表体自动带入相应的规划成本科目。
点击“修改”对其进行相关信息的维护，如下所示：送审操作：单击“查看全部”，单击“送审“，系统提示后单击”确定“，送审成功后”确定“如图：功能导航：项目公共→房地产基本档案→资源规划→项目资源规划审批单操作步骤：双击“项目资源规划审批单“，单击”查询“，选择项目名称”宁波玫瑰园项目一期“，单击”确定“，单击”执行→审批“，规划状态即为”审批通过“，如图所示：表头的“结构切换“按钮，实现科目与资源规划的切换；如图所示项目过程管理1.3目标成本管理1.3.1业务场景描述：由各部门编制项五个阶段（可研、计划、目标控制、预目标、目标成本）的目标成本，按照PM信息维护中所设置的编制模式（目标考核项目，目标考核项目+核算对象，目标考核项目+业态）以及编制级次，进行表体树的构造和数据的编制，编制后由公司汇总。
编制过程记录版本编制单。
也记录对应汇总单的版本，和对应汇总单是否生效。
项目可研目标成本不是最终项目目标成本的必经流程。
编制单可根据该项目的建筑面积，可售面积，可经营面积计算各个成本项目的建筑单方，可售单方，可经营单方。
可选取不同的金额单位进行编制。
可通过成本核算对象（业态）和成本项目的切换实现从成本核算对象（业态）的角度看各成本项目的成本金额以及从成本项目的角度看各成本核算对象（业态）的成本金额。
1.3.2业务场景流程图：（主要显示出输入/输出）1.3.3主要功能节点：项目目标成本编制单、项目目标成本汇总单、项目目标成本调整单、项目目标成本控制设置、项目间目标成本转移单、集团成本控制设置、预警通知书、强控报告；1.3.4节点功能介绍：1.项目目标成本编制单：主要是针对一个项目或者项目中的某一期，在工程施工开始之前，对成本的一个计划或目标的管理，在此基础上加以管控。
并根据管理的情况，随着项目的进展，可做分阶段的编制工作；2.项目目标成本汇总单:公司汇总各部门编制的目标成本阶段的目标成本，生成目标成本汇总单；汇总单只能检查各部门编制的数据，而不可修改；若发现某部门编制有误，则通知该部门在编制单上修改或编制一份新的编制单后再重新汇总；只有未发生调整的目标成本汇总单可以生成新版本的汇总单；一旦存在调整单，则目标成本发生的变化只能通过调整单进行；3.项目目标成本调整单：项目执行过程中成本项超过目标成本时，通过目标成本调整单对工程成本、非工程成本进行调整，支持不同类型的成本调整走不同的审批流。
目前支持成本项目间调整，动用预备费和目标成本值进行调整三种调整方式；从其他成本项目或预备费中进行调整时，调整后的来源成本项目的成本值不能小于已发生的动态成本金额。
可以把目标成本的有效的末级成本项目及核算对象数据调整到最末级的成本项目及核算对象上。
调整单审批通过后回写项目目标成本编制单及项目目标成本汇总单；五个阶段都可以进行调整。
支持多个预备费科目的目标成本调整。
4.项目目标成本控制设置：设置每个目标考核项目的目标成本控制的方式，可设置单据保存，审批时的控制方式。