分级基金投资策略
基金的投资策略高风险高收益VS低风险低收益
基金的投资策略高风险高收益VS低风险低收益基金的投资策略：高风险高收益 VS 低风险低收益基金投资作为一种获得收益的方式，一直备受投资者关注。
在选择基金投资策略时，人们常常会面临高风险高收益和低风险低收益之间的抉择。
本文将探讨这两种策略的特点、优缺点以及适用条件，以便帮助读者更好地理解和选择合适的基金投资策略。
第一部分：高风险高收益策略高风险高收益策略意味着投资者在较短时间内承担较高的风险，但也可能获得较高的回报。
这种策略常被用于短期投资或追求快速回报的投资者。
高风险投资的主要特点是投资对象多样化，包括股票、创业公司、期权等。
这些投资具有较高的价格波动性和风险，但也可能带来巨大的回报。
高风险投资通常需要投资者具备一定的专业知识和市场洞察力，以便更好地把握投资机会。
尽管高风险投资的回报有可能非常高，但也伴随着较大的损失风险。
股市的大起大落以及市场的不稳定性都可能导致投资者的损失。
因此，高风险投资适合具备一定风险承受能力和市场经验的投资者。
第二部分：低风险低收益策略相比之下，低风险低收益策略则注重长期稳定的投资回报。
这种策略通常适用于风险偏好较低、更加稳健的投资者。
低风险投资的主要特点是选择相对稳定和安全的投资渠道，如债券、储蓄、货币市场基金等。
这些投资通常较为保守，回报相对较低，但风险也较小。
低风险投资的收益较为稳定，适合那些希望保值稳定增值的投资者。
虽然低风险投资具有稳定回报的优点，但也难以满足某些投资者对较高回报的追求。
此外，通胀等因素也可能对低风险投资带来一定的负面影响。
因此，投资者在选择低风险投资策略时需要考虑自身的投资目标和风险承受能力。
第三部分：选择适合的投资策略选择适合的投资策略是根据自身的风险偏好、投资目标以及资金状况来决定的。
以下几点可以帮助投资者更好地做出选择：首先，投资者应对自己的风险承受能力做出准确的评估。
高风险投资需要承担较大的波动风险，而低风险投资可能无法满足追求较高回报的需求。
分级基金投资攻略
分级基金投资攻略摘要:分级基金是一种创新的证券投资基金,绝大多数投资人对分级基金比较陌生。
本文对目前证券市场的分级基金进行了阐述和对比研究,提出了分级基金的一些投资策略,对投资人的分级基金投资有一定的指导作用。
关键词:分级基金投资策略一、分级基金分级基金是通过对基金收益分配的安排,将基金基础份额分成预期收益与风险不同的两类份额,并将其中一类份额或两类份额上市交易的结构化证券投资基金。
一般情况下,由基金基础份额所分成的两类份额中,一类是预期风险和收益均较低且优先享受收益分配的部分,在此称之为“稳健份额”,一类是预期风险和收益均较高且次优先享受收益的部分,在此称之为“激进份额”。
类似于其它结构化理财产品,激进份额一般“借用”稳健份额的资金来放大收益,而具备了一定的杠杆特性,也正是因为“借用”了资金,激进份额一般又会支付稳健份额一定基准的“利息”。
我们以长盛同庆可分离交易基金为例来说明分级基金的设计原理:长盛同庆在发行结束后,按照4:6的比例,将投资人持有的基金份额拆分为同庆a和同庆b,两部分份额分别上市交易。
在收益分配上,同庆a可以优先获得分配本金及5.6%的固定年利率,同庆b在保证a类份额本金和收益后,在三年封闭期末全额分享整个基金资产的收益(或者损失)。
二、目前市场上的分级基金目前我国证券市场上有8只分级基金,它们分别是:瑞福分级基金、同庆分级基金、估值优势分级基金、瑞和300分级基金、双禧100分级基金、合润分级基金、深证100分级基金和富国汇利分级基金。
其中,前7只分级基金是股票型分级基金,富国汇利分级基金是债券型分级基金。
这些分级基金的基本情况见表一。
三、分级基金投资策略1、各分级基金低风险份额的选择从当前名义年收益率来看,各股票型分级基金低风险份额的收益率都在5%以上,收益率最高的当属双禧a、估值优先和同庆a。
由于估值优先和同庆a的约定年收益率是固定收益率,而双禧a的约定年收益率是一年期定存收益率加固定基差3.5%之和,三年一调整。
详解私募投资八大策略
详解私募投资八大策略私募投资是指通过投资者间的私下交易进行的投资活动，其目的是为了获取超额回报并分散风险。
私募投资策略是投资基金根据市场环境和预期收益，制定并执行的投资行动计划。
根据不同的市场因素和投资目标，私募投资策略可以分为以下八大类：1.长期价值投资策略：长期价值投资策略是指基于企业的基本面分析，选择低估值的股票并持有较长时间。
该策略侧重于企业的内在价值，并寻找具有潜在增长空间的股票。
2.分级基金策略：分级基金策略是指通过借贷及杠杆工具，将不同风险偏好的投资者资金组合到同一基金中，并通过分级结构进行划分。
该策略能够灵活配置风险资产，实现收益最大化。
3.事件驱动策略：事件驱动策略是指基于特定事件的发生和影响，选择具备较高回报潜力的投资机会。
这些事件可以包括合并收购、重组、股权分置等，投资者通过把握事件的发展情况来实现收益。
4.套利策略：套利策略是指通过利用市场上不同资产的价格差异，进行买卖，从中获得风险无关的回报。
套利策略一般包括统计套利、跨品种套利和跨市场套利等。
5.定向增发策略：定向增发策略是指投资者以较低价格购买上市公司的定向增发股票，并在锁仓期满后以较高价格出售。
该策略旨在通过参与公司的资本增值活动来获取超额收益。
6.对冲基金策略：对冲基金策略是指一种以“市场中性”或“对冲”为特点的投资策略，旨在通过同时持有多空仓位来降低整体风险并实现稳定回报。
常见的对冲基金策略包括相对价值策略、方向策略和事件驱动策略等。
7.相对价值策略：相对价值策略是指通过分析不同资产之间的相对价值，并根据价值的波动进行买入卖出的投资策略。
这种策略适用于市场波动大的环境下，通过捕捉价值波动来获取超额回报。
8.商品期货策略：商品期货策略是指投资者通过在不同的商品期货合约上进行买卖，利用商品市场价格波动获取回报。
该策略适用于精通商品市场的投资者，能够通过对供需关系和市场趋势的判断，获得超额收益。
综上所述，私募投资的策略多种多样，投资者可以根据市场环境和自身风险承受能力选择适合自己的策略。
分级基金的创新特征、套利与投资策略
２０１２年１０月刊改革与开放分级基金的创新特征、套利分析与投资策略李敬端（上海财经大学公共经济与管理学院）摘要：分级基金的结构化设计有助于提升产品的市场价值并活跃市场流动性，已经成为基金创新的重要方向。
分级基金的基础份额具有低风险特性，高风险份额具有高杠杆性。
分级基金中的LOF类型引入了配对转换机制使折溢价套利更为方便，同时又平抑了分级基金的价格出现长期大幅波动的可能性。
分级基金可以与股指期货结合实现套期保值有效降低套利风险。
分级基金的投资策略主要有长期持有策略、短期套利策略，长期持有+滚动套利策略等。
关键词：分级基金套利LOF基金一、引言分级基金是在封闭式基金的基础上，借鉴结构化产品分级技术发展起来的一种基金创新产品。
通过对基金的收益与风险进行重构，将基金份额的风险和收益不对称分割成低风险份额与高风险份额。
其中低风险份额定位于风险收益偏好较低的投资者，而高风险级份额则定位于期望通过融资增加其投资资本额，进而获得超额收益，具有较高风险收益偏好的投资者。
二、分级基金的创新特征分级基金复杂的结构化设计有利于定价产品市场价值，已经成为基金产品创新的重要方向。
分级基金品种与数量的丰富契合了基金在工具型金融产品的创新的发展方向，一方面有利于满足不同类型投资者更为精细的风险收益匹配需求，适合成为高效的资产配置工具；但另一方面，分级基金相对复杂的资本结构、收益特征也使其面临更大的风险敞口，要求投资者有更高的投资能力，在投资时考虑更多的因素。
由于指数型分级基金采用数量化投资方式，具有操作透明、稳定性好、误差小等优点，，投资者可研判跟踪指数的走势来进行投资和套利操作。
本文重点研究投资于股票的被动跟踪指数的分级基金，即指数型分级LOF基金。
LOF指数分级基金由于基础份额的稳定收益和高风险份额的高杠杆性导致波动率普遍大于主动型分级基金，使得投资者更容易把握其市场交易型投资机会。
（一）基础份额的低风险特性基础类份额追求低风险下的稳定收益，适合低风险的长期投资者。
基金投资策略与风险管理
基金投资策略与风险管理随着经济的快速发展和金融市场的不断变化，基金投资成为越来越多人热衷的投资方式。
在基金投资中，除了选取一只实力雄厚的基金外，更为重要的是制定科学合理的投资策略和风险管理方案。
一、基金投资策略1. 分散资产配置分散资产配置是基金投资中最基本的策略之一。
该策略的核心思想是将投资资金合理地分配在多个不同行业、不同板块的基金上，以降低整个投资组合的风险。
在配置时，应根据自身的风险承受能力、投资期限和市场预期等选择不同类别的基金。
2. 定投策略定投策略是指每月定期向同一只或者同一类基金投入一定金额的投资方法。
该策略最大的好处是可以规避市场波动的影响，避免在高位买入或低位卖出，适合长期稳健投资。
3. 短线投机策略短线投机策略是指捕捉短期市场波动，快进快出赚取收益的策略。
该策略的难点在于对市场行情的判断和时机的把握，需要具备较高的投资经验和市场敏锐度。
二、风险管理基金投资如同任何其他投资一样，都会面临一定的风险。
为了有效降低风险，需要及时制定有效的风险管理方案。
1. 了解基金的风险等级在选择基金时，需要了解基金的风险等级，根据自身风险承受能力选择适合自己的基金，降低风险。
2. 严格的操作纪律投资者需要制定一套严格的买入和卖出操作纪律，以规避投资中的情绪波动和错误决策，更好地应对市场的风险。
3. 调整资产配置在市场行情出现变化时，应及时根据市场情况调整资产配置，防范风险。
4. 避免追涨杀跌在市场出现大幅波动时，投资者往往情绪激动、盲目跟随，这是不正确的操作方式。
投资者应该根据自己的投资策略和风险承受能力，避免盲目追涨杀跌。
5. 选择正规机构的基金选择正规机构的基金，可以从根源上保障基金的安全性。
可以通过了解基金公司、基金经理等方面来选择安全性高的基金。
总之，基金投资不仅要选好基金，更要有清晰的投资策略和科学的风险管理方案。
只有在长期实践和不断总结中，才能更好地把握市场风险，获得更高的投资回报。
公募基金产品结构分级
公募基金产品结构分级公募基金是一种由基金管理公司发行的投资工具，可以帮助投资者实现多样化的资产配置。
在公募基金中，存在着不同的产品结构分级，这些分级对于投资者来说具有一定的重要性。
本文将从不同角度介绍公募基金产品结构分级的相关内容。
一、按照风险分级公募基金产品根据其投资风险可以分为不同的等级。
通常来说，风险较低的基金产品被划分为一级，风险逐渐增加的产品被划分为二级、三级等等。
不同级别的产品在资产配置和投资策略上会有所差异，投资者可以根据自身的风险偏好选择适合自己的产品。
二、按照收益分级公募基金产品也可以根据其预期收益水平进行分级。
一般来说，收益较低的基金产品被划分为低收益级，收益逐渐增加的产品被划分为中收益级、高收益级等等。
不同级别的产品在投资策略和风险控制方面会有所差异，投资者可以根据自己对收益的要求选择适合的产品。
三、按照产品类型分级公募基金产品还可以根据其产品类型进行分级。
目前市场上常见的公募基金产品类型包括股票型基金、债券型基金、货币市场基金、混合型基金等。
不同类型的产品在投资方向、风险特征和收益预期上存在一定差异，投资者可以根据自己的需求选择适合的产品类型。
四、按照管理公司分级公募基金产品还可以根据其管理公司进行分级。
在市场上存在着多家不同的公募基金管理公司，这些公司根据其实力和业绩可以被分为一级、二级、三级等级别。
不同级别的管理公司在基金产品的研究和投资能力上会有所差异，投资者可以根据管理公司的信誉和实力选择适合的产品。
五、按照投资策略分级公募基金产品还可以根据其投资策略进行分级。
例如，有些基金产品采取价值投资策略，有些基金产品采取成长投资策略，有些基金产品采取指数复制策略等等。
不同的投资策略对应着不同的风险和收益特征，投资者可以根据自己的投资理念选择适合的产品。
总结起来，公募基金产品结构分级是为了满足不同投资者的需求而设置的。
投资者可以根据自身的风险偏好、收益要求、产品类型偏好、管理公司评级和投资策略选择适合自己的产品。
基金的一级分类和二级分类
基金的一级分类和二级分类
基金的一级分类和二级分类主要是按照基金的投资目标和投资策略进行区分的。
基金的一级分类主要分为以下几类：
1. 股票型基金：主要投资于股票市场，股票的配置比例不少于80%。
2. 债券型基金：主要投资于国债、金融债、企业债等债券类产品，债券的配置比例不少于80%。
3. 混合型基金：同时投资于股票和债券，股票和债券的配置比例根据市场情况灵活配置。
4. 货币市场基金：主要投资于短期债券、银行存款等低风险资产，风险较低。
基金的二级分类是在一级分类的基础上，进一步细化基金的投资目标和投资策略。
例如，股票型基金可以分为价值型基金、成长型基金、平衡型基金等；债券型基金可以分为信用债基金、可转债基金等。
以上信息仅供参考，具体分类可能因不同标准而有所差异，建议咨询专业人士获取更准确的信息。
申万分级说明
申万分级说明申万分级基金是指按照基金管理公司所管理的基金规模、业绩表现、风险管理能力等指标进行评级分类的一种投资品种。
它是根据投资者对不同风险收益偏好的需求，将基金分为不同级别，以便投资者根据自身需求进行选择。
申万分级基金的分类是根据基金的规模大小、业绩表现和风险管理能力来进行的。
常见的申万分级基金分类有一级基金、二级基金和三级基金。
一级基金是规模较大、业绩较好、风险较低的基金，适合保守型投资者；二级基金是规模、业绩和风险介于一级基金和三级基金之间的基金，适合中风险偏好的投资者；三级基金是规模较小、业绩较差、风险较高的基金，适合高风险偏好的投资者。
申万分级基金的投资策略也有所不同。
一级基金一般采取较为保守的投资策略，主要投资于稳定的蓝筹股、债券等低风险资产；二级基金则相对灵活一些，可以根据市场行情进行适当的调整；三级基金则更加积极进取，追求高风险高回报。
投资申万分级基金需要注意以下几点。
首先，要根据自身的风险偏好选择适合自己的基金级别。
不同级别的基金风险收益特征不同，投资者应根据自己的风险承受能力和投资目标进行选择。
其次，要关注基金的业绩表现和风险管理能力。
投资者可以通过查看基金的历史业绩、风险指标等信息来评估基金的投资能力。
再次，要关注基金的费用。
基金的管理费、销售服务费等费用会对投资者的收益产生影响，投资者应该选择费用合理的基金。
最后，要进行定期的投资组合调整。
市场环境和投资目标的变化都可能影响基金的表现，投资者应该根据需要进行适时的调整。
总的来说，申万分级基金是一种根据基金规模、业绩和风险进行分类的投资品种。
投资者可以根据自身的风险偏好和投资目标选择适合自己的基金级别。
在投资过程中，需要关注基金的业绩表现、风险管理能力和费用情况，并进行适时的投资组合调整。
通过科学合理的投资策略，投资者可以获得稳定的收益和较低的风险。
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2009-10-14
指数型/开放式
2010-2-10 2010-4-16
股票型/封闭式 指数型/开放式
2010-4-22
股票型/开放式
2010-5-7 2010-10-22 2010-10-15 2010-09-09 2010-12-3 2011-2-11 2011-3-17 2011-3-23 2011-5-6 2011-5-13 2011-5-23 2011-6-2 2011-6-10 2011-6-16 2011-06-24
份额比例
申万进取 银华鑫利 国泰进取 银华锐进 信诚500B 同庆B 和润B 建信进取 瑞和远见 双喜B 银华瑞祥 泰达进取 同瑞B
银华鑫瑞
瑞福进取
4.52
97.89 深成指
1:1
3.26
42.21 中证500指数
1:1
3.13
25.58 偏股型
1:1
2.58
35.97 深证100指数
1:1
2.55
0.667
0.87 0.618
1502.73 3730.97
0.7118
0.853 0.636
4225.38 14517.70
0.744
0.964 1.168
0.98 1.0028
0.54
0.852 0.82
2.98 10.31
0.8318
0.98 0.909
2.24 17.07
0.8872
整体折溢价 -0.84% -0.80% 3.83% -0.77% -0.82% 0.98% 0.07% 0.20% 0.12% 4.06%
银华深证100 申万菱信深证 大成景丰分级 富国汇利分级 天弘添利分级 信诚中证500 银华等权重90 嘉实多利分级 建信双利策略 泰达宏利聚利 富国天盈分级 万家添利分级 博时裕祥分级 中欧鼎利分级 长信利鑫分级
成立日期
2007-07-17 2009-5-12
基金类型
股票型/半封闭 股票型/封闭式
3.1 抢反弹的资产配置—进取份额之银华鑫利
2012年1.9号到18号的上涨，上证指数上涨7.6%。而银华鑫利大幅上涨 高达54.76%
3.1 抢反弹的资产配置—进取份额之银华锐进
2011年10.24号到11.3号的上涨，上证指数上涨9.88%。而银华锐进大幅 上涨高达29.59%
3.1 抢反弹的资产配置—进取份额之双喜B
6.68
中证内地资源主题指 数
4:6
19.2 偏股型
1:1
3.1 抢反弹的资产配置—进取份额的配置选择
从配置选择来说 1、选择交易活跃的品种，如银华锐进、双喜B、银华鑫利、申万进取、
同庆B等；这五个杠杆份额每天的成交量超过千万，比较活跃； 2、从杠杆角度来说，选择杠杆高的：如申万进取、银华鑫利、国泰
套利机会的观察看母基金的净值与两个子基金二级市场价格的关系。 子基金二级市场价格比较容易观察，难的是母基金的净值不易获得， 因为当天开盘时间是公布的上一个交易日的净值，因此需要对当天的 净值进行估计。常见的套利机会是发生在进取份额大幅上涨时，可采 用折价套利。
产品 名称
瑞和小康 瑞和远见 双禧A 双禧B 合润A 合润B 银华稳进 银华锐进 深成收益 深成进取 信诚A 信诚B 银华金利 银华鑫利 多利优先 多利进取 建信稳健 建信进取 银华瑞吉 银华瑞祥
进行套利；配对转换套利的操作具有一定的风险，对市场趋势的把握和操作
的及时性对套利的效果显得尤为重要。
溢价套利需要T+2的时间；折价套利需要T+3个交易日完成；
3.2 分级基金A、B份额配对套利交易
瑞和300、国联安双喜中证100、兴全和润、银华中证100、申万菱信深 成指、信诚中证500、银华等权重90、嘉实多利分级、建信双利策略 主题、泰达宏利中证500、银华中证内地资源主题、长盛同瑞等12只 基金存在整体折溢价空间，可以关注其存在的折溢价套利机会。
指数型/开放式 指数型/开放式 债券型/封闭式 债券型/封闭式 债券型/半封闭 指数型/开放式 指数型/开放式 债券型/开放式 股票型/开放式 债券型/封闭式 债券型/半封闭 债券型/半封闭 债券型/半封闭 债券型/封闭式 债券型/半封闭
份额比例
1:1 4:6
13 不超过2:1 4:6 1:1 8:2 4:6 7:3 不超过7:3 不高于2.5:1 初始8:2 7:3 不超过2:1
35.09 中证100指数
4:6
2.27
-2.49 偏股型
4:6
2.01
23.28 偏股型
4:6
2
20.81 偏股型
4:6
2
6.2 沪深300指数
1:1
1.97
18.7 中证100指数
4:6
1.8
18.13 偏股型
1:4
1.72
12.43 中证500指数
4:6
1.66
7.95 中证200指数
4:6
1.66
性反弹行情中，其杠杆效应会凸显，净值表现将明显超越 其指数及其他基金品种，同时市场对于反弹的预期也将推 动其二级市场价格的快速弹升并超越净值。 一般选择分级指数基金，减少主动管理型基金的影响。
3.1 抢反弹的资产配置—进取份额的配置选择
目前有15支偏股型分级基金： 瑞福分级、长盛同庆、国泰估值优势、兴全和润分级、建信双利策略
低风险份额条款
基准收益率6.06%、享有10%超额增长 基准收益率5.6%、享有整体净值超过1.6 部分的10% 无基准收益，享有净值增长10%内部分的80%，
超越10%的增长部分的20% 基准收益率5.7%、享有整体净值超过1.6 部分的15% 1 年期定期存款利率+3.5% 无基准收益，整体净值低于1.21 时合润A 净值为1,超越1.21
3.1 抢反弹的资产配置—进取份额之景丰B
2011年10.12号到11.10号的上涨，上证指数上涨8.47%。而债券市场由 于前期石化二期可转债、信用债的利空释放、流动性有所缓解，利好 债市，景丰B大幅上涨高达49.16%
3.2 分级基金A、B份额配对套利交易
2、整体折溢价投资策略-及时参与配对转换
三是针对有的分级基金有定期折算和到点折算的规定，可能存在着相 应的投资机会，可加以关注；
四是针对分级基金低风险份额的收益规定不同以及折溢价等因素的影 响，来发现优先份额的投资机会；
3.1 抢反弹的资产配置—进取份额的配置选择
1、偏股型杠杆投资策略——捕捉反弹急先锋 作为一种具有杠杆效应的基金品种，分级基金在市场阶段
由于开放式分级基金可以在一级市场对母基金进行申购赎回、又可以分
拆成两个子基金在二级市场买入、卖出，因此，就存在着整体折溢价投资机
会，投资者可以及时参与配对转换进行套利。
当整体折溢价达到一定程度（一般而言，T+3 的操作时间间隔2%的折溢
价率风险相对较小）时，即采取对应的配对转换，进行场内场外份额转换，
前周整体 折溢价
-0.44% -0.73% 3.37% 0.31% 0.39% 4.49% 1.41% -0.16% 0.81% 2.91%
一周整体 折溢价变动
-0.40% -0.08% 0.46% -1.08% -1.22% -3.50% -1.34% 0.36% -0.69% 1.15%
动杠杆的； 从低风险的约定收益上来看，既有浮动的，也有固定的。
相比一般开放式基金，分级基金无论在产品设计还是风险方面均更为 复杂
2.2 分级基金的分类
截止到2012.1.18，共发行分级基金产品29只，其中股票型6只、指数型 9只、债券型14只；
按投资标的可分为股票型、指数型、债券型三类； 杠杆比例：4:6、1:1、2:1、7:3、8:2、1:4六类 按照分级份额的开放程度可以分为 封闭式（基金整体不开放，两级份额分别上市交易）； 开放式（设有配对转换机制，两级份额分别上市交易）； 半封闭式（一级份额上市交易，一级份额定期开放）
时共享增长 1 年期定期存款利率（税后）+3% 1 年期定期存款利率（税后）+3% 3 年期定期存款利率+0.7% 基准收益3.87% 1.3*1 年期定存利率 1 年期定期存款利率（税后）+3.2% 1 年定期存款利率（税后）+3.5% 5% 一年期同期定期存款利率+3.5% 1.3×5 年期国债到期收益率 1.4×1 年期银行定期存款利率 一年期银行定期存款利率+1.1% 一年期定期存款利率+1.50% 一年期银行定期存款利率+1% 1.1×1 年期银行定期存款利率+0.8%
价格（元）
日均成交量 （万）
母基金 标的净值
0.88 1.004
55.77 0.95
56.81
0.899 0.925
1917.77 8910.89
0.922
0.909 0.813
12.23 0.82
24.80
0.792 0.883
6553.62 31340.58
0.844
0.756 0.567
1535.07 7476.83
分级基金作为一种创新型的交易型产品，近年来受到市场和基金管理人的青 睐，对于分级基金的投资也成为一个热点。虽然分级基金整体结构上大同小 异，但其条款也大多具有一定的个性，条款的差异性本身也牵动着分级基金 在市场上的表现。
基金名称
瑞福分级 长盛同庆
瑞和300
国泰估值优势 双禧中证100
兴全合润分级
2011年9.30号到10.18号的上涨，上证指数上涨16.45%。而双喜B大幅上 涨高达72.72%
3.1 抢反弹的资产配置—进取份额之添利B