境外光伏市场研究专题-马来西亚
浅析马来西亚变电站EPC项目业主方管理特点及应对策略
浅析马来西亚变电站EPC项目业主方管理特点及应对策略马来西亚是东南亚地区的第三大经济体，同时也是东盟组织的重要成员国。
近年来，马来西亚经济基本维持着稳定增长趋势，与此同时，马来西亚电力需求量近些年不断攀升，国内电力市场呈现供应紧缺状态。
作为马来西亚的基础性产业，电力行业发展受到了当局政府的严格监管。
从区域分布来看，马来西亚的电力市场大体可以分为马来西亚半岛（西马来西亚）、沙巴州和沙捞越州这三大地区。
其中，西马来西亚和沙巴州的电力供应系统主要由国家能源委员会（EC）监管，而沙捞越州则具备着一定的自主性，地区内的电力供应系统是由其州属电力督查司负责管理。
除此之外，马来西亚政府还通过持股马来西亚国家电力公司（TNB）、沙巴州电力公司（SESB）与沙捞越州电力公司（SEB）这几家垂直一体化的国家电力集团，积极参与国内的电力建设项目，以此来有效地监管与控制电力行业。
沙拉越能源公司（SEB）拥有5,000多名具备各类专业技能的员工，为砂拉越地区约70万客户和近300万人提供服务。
SEB的变电站建设通常通过公开招标方式进行，本文对项目实施中业主方管理特点进行浅析，并加以应对策略建议。
1.组织架构要求业主合同要求：SEB对承包商项目管理组织架构中关键人员有严格的要求，以下是最低要求配置：项目经理兼施工经理，项目工程师兼质量工程师，现场主管，安全主管，安全专工，计划工程师，持证测量员，专职测量员，调试工程师，设计主管，土建设计工程师，建筑设计工程师，机电设计工程师，电缆熔接专工。
应对措施：投标阶段确定满足合同规定资质要求的关键人员。
同时结合属地化程度的考虑，除项目经理、项目工程师、设计主管等配置中方员工，在项目实施阶段其他人员均可以进行属地化招聘，项目实施工程中可通过开展团队建设、绩效考核奖励等不同方式稳定团队人员。
1.设计管理要求马来西亚275kv变电站的典型布置如下：275kV配电装置采用户外管型母线中型布置，275kV侧采用双母线接线。
越南光伏行业报告
越南光伏行业报告近年来，越南光伏行业迅速发展，成为全球光伏市场的重要一员。
越南的光伏行业受到政府政策的支持，加上得天独厚的阳光资源，使得越南成为一个备受关注的光伏市场。
本报告将对越南光伏行业的发展现状、政策环境、市场规模、发展趋势等方面进行分析和展望。
一、发展现状。
越南的光伏行业经历了近年来的快速发展。
根据越南电力部门的数据，截至目前，越南的光伏装机容量已经达到数GW，占越南总装机容量的比例逐年增加。
越南光伏行业的发展主要集中在中部和南部地区，其中特别是在阳光充足的地区，如南宁省和岘港市等地区。
二、政策环境。
越南政府一直以来对光伏行业给予了积极的支持。
2017年，越南政府颁布了《可再生能源法》，明确了对可再生能源的扶持政策，包括免税、优惠贷款、优惠购电价等措施。
此外，越南政府还鼓励外国投资者来越南投资光伏项目，为投资者提供了一系列的便利措施，如简化审批程序、提供土地使用权等。
三、市场规模。
越南的光伏市场规模庞大，市场潜力巨大。
根据越南能源部门的数据，越南的光伏市场需求正在不断增长，预计未来几年内将会保持较快的增长速度。
越南政府还计划在未来数年内逐步提高可再生能源在能源结构中的比重，这将为光伏行业的发展提供更多的机遇。
四、发展趋势。
未来，越南光伏行业将会面临一系列的发展趋势。
首先，随着技术的不断进步和成本的不断降低，光伏发电的成本将会进一步下降，这将有利于光伏行业的发展。
其次，越南政府将会进一步加大对光伏行业的支持力度，为光伏行业创造更加良好的发展环境。
另外，随着光伏市场的不断成熟，越来越多的国内外企业将会进入越南光伏市场，促进市场的竞争和创新。
总之，越南光伏行业在政策的支持下，市场的需求下，技术的进步下，将会迎来更加广阔的发展空间。
未来几年，越南的光伏市场将会成为全球光伏市场的一颗新星，吸引着越来越多的投资者和企业的关注和参与。
希望本报告能够为关注越南光伏市场的投资者和企业提供一些有益的信息和参考。
全球及中国光伏行业装机情况、相关政策及出口市场分析
全球及中国光伏行业装机情况、相关政策及出口市场分析1、成本下降促进平价，全球市场成长确定性高从全球来看，光伏装机增长空间巨大。
2018年全球光伏新增装机108GW，同比增长9%，其中几大传统装机大国因为政策变动等原因，装机持平或有所下滑。
除了这些传统新增装机集中的区域外，新兴市场由于装机成本下降带来的需求提升十分显著，已经成为光伏新增装机的重要区域，支撑了2018年光伏装机的稳中有升。
在墨西哥，沙特等日照条件极好的地区，光伏招标电价已经大幅低于火电。
光伏装机成本仍然在快速下降中，日照条件好的区域已经陆续进入平价上网时代，带给光伏装机巨大的增长空间。
2018年美国光伏201法案生效，在既有反倾销与反补贴税率基础之上执行30%组件与电池税率，因此2018年美国光伏装机平稳，装机10.6GW，与2017年持平。
在4年内201关税每年退坡5%，最终税率为15%。
美国投资税收抵免（ITC）逐渐退坡，2019年TIC为30%，2020年将退坡至26%，2021年退坡至22%，再之后为15%，ITC要求在年底前开工并完成一定数量采购才可享受本年度的抵免率，因此美国2019-2022年的光伏装机将受ITC退坡刺激以及201关税逐渐降低而不断增长，年均装机有望达到15GW以上。
美国在2019年6月中旬，美国联邦贸易部门裁定双面组件将不再受201条款约束，下半年又取消豁免，但预计美国未来2-3年装机增长依旧较为强劲。
印度2018年全年新增8.3GW，较2017年下降1.3GW。
2018年8月起印度对光伏电池与组件征收保障性关税，首年税率25%，导致光伏建设成本提升，运营商招标积极性下降。
印度国内自有产能有限，在征收25%关税的情况下，依旧需要大量从中国进口组件。
2018年8月征收关税后至2019年10月，国内对印度每个月平均出口组件数量为502MW，在印度装机中占比预计仍能达到60%以上。
2019年8月后印度关税降至20%，关税下降和组件成本下降将驱动印度市场重回增长。
马来西亚情况报告
一、基本情况马来西亚位于亚洲东南部，介于太平洋和印度洋之间，国土被南中国海分隔为东、西两部分。
2016年马来西亚总人口数为3170万人，国教为伊斯兰教，国语为马来语，通用英语，国内社会环境较好。
马来西亚实行君主立宪联邦制，以马来民族统一机构（简称巫统”）为首的执政党联盟国民阵线长期执政，是英联邦成员国，东盟5个创始成员国之一，也是77国集团和不结盟组织的创始成员国，奉行独立自主、中立、不结盟的外交政策，视东盟为外交政策基石，重视发展同大国的关系，积极推进东亚合作。
二、经济状况马来西亚自然资源丰富，橡胶、棕榈油和胡椒的产量和出口量居世界前列，石油天然气储量丰富。
近年来，马来西亚经济稳步增长，主要得益于国内人口红利、政府制定的投资优惠政策以及中国一带一路倡议等因素的影响。
据世界银行估算，2022年马来西亚GDP增速为5.8%，经济仍在稳步复苏。
1. 电商市场：根据Shopee发布的《2024马来西亚电商市场概览》，2023年3月18日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）在马来西亚正式生效，为中马经贸合作带来更多机遇。
马来西亚电商市场发展迅速，预计将进一步促进两国经贸关系的发展。
2. 轨道交通装备行业：马来西亚是东南亚第三大经济体，也是亚洲四小虎之一。
随着国内经济活动和海外投资活动的频繁，马来西亚轨道交通行业发展迅速，轨道交通装备的应用需求也随之增加，市场发展前景可观。
三、投资机遇及风险分析1. 投资机遇：（1）政府制定的投资优惠政策，吸引外资进入。
（2）马来西亚经济增长迅速，市场需求旺盛。
（3）区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）生效，为中马经贸合作带来更多机遇。
（4）轨道交通装备行业市场前景广阔。
2. 投资风险：（1）政治风险：马来西亚政治环境相对稳定，但仍存在一定的政治风险。
（2）政策风险：政府政策调整可能对投资环境产生影响。
（3）经济风险：全球经济波动可能对马来西亚经济产生影响。
（4）市场风险：市场竞争激烈，投资回报可能受到影响。
马来西亚建筑市场及风险
马来西亚建筑市场及风险&税收情况一、马来西亚建筑市场概况1、市场准入外国公司在马来西亚承揽工程必须注册公司，但对于政府项目和私人项目的要求并不一样。
若为私人项目，则主要是业主与承包商之间的协商，只要业主认可承包商的能力即可，不用对施工资质进行强求。
但是若为政府项目，则要求除注册公司外，还要获得相应的施工资质。
作为外国公司要承揽政府项目并获得相应施工资质等级，需要与当地公司或当地土著人成立合资公司，且在此合资公司中由当地人控股，控股比例原则上不低于70%。
有些外国公司采取阴阳合同的做法来规避，即先按照规定成立合资公司，然后在另行签订协议将股权买回。
2、劳动力市场目前在马来西亚吸收外籍劳工的主要领域有制造业、建筑业、种植业以及部分服务业。
外籍劳工主要来自印尼、孟加拉等东南亚国家，尚不对外国普通劳动力市场开放，办理工作签证非常困难。
但印尼、孟加拉以及马来西亚本土工人效率很低，相当于亚洲其他国家工人的1/3~1/4，另外马来西亚建筑业成建制的普工工资为60至80马币/天，每月工作26天，周日休息，每天工作8小时。
所以对于工期要求紧的项目会面临很大困难。
将来若要引进大量的劳动力还要依靠当地的劳务公司协助。
并且大多数公司需为员工提供附加福利，如免费医疗、个人意外保险和人寿保险、免费交通或交通津贴、年终花红、退休金等。
3、马来西亚2013年总人口及GDP情况马来西亚2013年总人口约30万人，2013年GDP为7867亿马币，人均GDP为2622马币，2013年GPD增长率为4.7%；4、建筑标准马来西亚建筑市场以英标为主，部分项目也参考马来西亚标准，但马来西亚标准也是由英标转化而来。
若由外国公司负责设计工作，则需要马来西亚当地设计事务所转化，即使是使用英标设计也需要当地设计公司盖章确认。
二、马来西亚建筑市场主要风险1、材料及其涨价风险：在马来西亚境外采购的原材料入境要额外交纳30%的进口税，若为半成品则不需要交纳，但是海关认定标准不统一。
马来西亚光伏市场投资环境
马来西亚光伏市场投资环境马来西亚概况马来西亚位于东南亚，国土被南中国海分隔成东、西两部分。
西马位于马来半岛南部，北与泰国接壤，南与新加坡隔柔佛海峡相望，东临南中国海，西濒马六甲海峡。
东马位于加里曼丹岛北部，与印尼、菲律宾、文莱相邻。
20世纪70年代前，马来西亚经济以农业为主，依赖初级产品出口。
20世纪70年代以来马来西亚不断调整产业结构，大力推行出口导向型经济，电子业、制造业、建筑业和服务业发展迅速。
马来西亚政府鼓励以本国原料为主的加工工业，重点发展电子、汽车、钢铁、石油化工和纺织品等。
矿业以锡、石油和天然气开采为主。
马来西亚主要出口市场为：美国、新加坡、欧盟、日本和中国。
主要进口机械运输设备、食品、烟草和燃料等。
马来西亚光伏市场概况马来西亚政府于2009年6月正式出台了绿色科技政策，以此来鼓励并推动可再生能源在今后可持续发展进程中的使用。
据该国能源、绿色科技、水利部预测，截止到2015年，可再生能源产生的电量大约会达到1GW。
2020年之前，在该国经济转型框架下，太阳能光伏发电将融入到发电量为1.25GW的电网工程中。
为了在2015年之前将国民用电需求中光伏发电的比重增加到1.5%，马来西亚光伏工业协会(MPIA)提出来一项五年规划，根据规划，发电量为200MW的互联电网和22MW的电网系统将会相继落成。
请参阅《中国企业投资马来西亚光伏电站市场前景研究报告》第一章马来西亚光伏电站市场发展状况及前景预测第一节马来西亚光照资源状况一、马来西亚地理位置和气候特征二、马来西亚光照资源地区分布三、马来西亚主要城市的平均降雨量和平均日照时数第二节马来西亚电力市场发展状况一、马来西亚电力装机容量和发电量二、马来西亚电力消费量三、马来西亚电力电源结构四、马来西亚光伏电站发展现状和光伏项目汇总第三节马来西亚重点光伏电站企业经营状况第四节马来西亚光伏电站市场相关政策一、马来西亚能源电力相关法律法规二、马来西亚关于工程承包的相关政策规定三、马来西亚环境保护政策规定四、马来西亚土地政策第五节马来西亚光伏电站市场发展态势展望和指标预测一、影响马来西亚光伏电站市场发展的关键因素分析二、未来五年马来西亚光伏电站市场前景预测思路三、未来五年马来西亚电力市场供需缺口预测方案四、未来五年马来西亚光伏电站市场需求预测方案五、未来五年马来西亚光伏电站市场竞争格局展望第二章马来西亚光伏电站市场投资机会判断第一节马来西亚光伏电站细分市场的发展机会判断一、农村地区的投资机会展望二、城市地区的投资机会展望三、工业园区的投资机会展望第二节马来西亚周边地区光伏电站市场的机会判断一、马来西亚所处的地理区位二、周边国家光照资源状况三、周边国家光伏电站需求分析第三章马来西亚投资环境分析第四章马来西亚光伏电站市场投资风险判断第一节马来西亚国家风险判断第二节马来西亚光伏电站市场风险判断第五章马来西亚光伏电站市场投资建议.......马来西亚投资环境世界排名：在2013年营商环境排名中，马来西亚的营商环境排在全球185个国家和地区的第12位。
国外光伏发展现状
国外光伏发展现状
根据目前的市场调研和报道，以下是关于国外光伏发展现状的汇总：
光伏发电是可再生能源领域的重要组成部分，近年来在国外逐渐得到广泛应用和发展。
以下是一些国外光伏发展现状的总结：
1. 发展速度快速增长：国外多个国家和地区正在积极推动光伏发电的发展。
特别是
在欧洲、美洲和亚洲一些发达国家，光伏发电已成为主要发电方式之一。
2. 政策支持和鼓励：许多国家制定了一系列政策措施，以促进光伏发电的发展。
这
包括政府的补贴、税收优惠、电价政策等。
政策支持成为光伏发电行业快速发展的重要推
动力。
3. 技术发展和创新：光伏技术在国外不断推陈出新，效率提高，成本降低。
一些国
外企业和研究机构不断提出新的技术和解决方案，以进一步改善光伏发电的性能和可靠
性。
4. 市场竞争加剧：随着光伏发电市场的扩大，国外光伏企业间的竞争日益激烈。
一
些新型的光伏公司逐渐崭露头角，挑战传统的光伏巨头。
5. 光伏发电成本下降：由于技术进步和规模效应的实现，光伏发电的成本逐渐下降。
这使得光伏发电逐渐趋于经济可行性，成为与传统能源竞争的一种可行选择。
国外光伏发展现状正呈现出快速增长和蓬勃发展的态势。
政策支持、技术进步和市场
竞争等因素共同推动了光伏发电的普及和应用。
尽管光伏发电面临一些挑战，但随着时间
的推移，预计光伏发电行业将继续迎来更多机遇与发展。
泰国光伏发展现状
泰国光伏发展现状泰国是东南亚地区最大的光伏市场之一，其光伏发展现状可从政策支持、市场规模和技术发展等方面来进行分析。
首先，泰国政府一直以来都非常积极地推动光伏发展。
2013年，泰国推出了可再生能源发展计划，旨在增加可再生能源在总能源消耗中的占比。
该计划提供了一系列的激励措施，包括固定的回购电价、免税和免进口税等优惠政策，吸引了大量的投资者和开发商进入光伏行业。
此外，泰国政府还积极推动光伏技术的研发和应用，鼓励企业和学术界进行合作，推动光伏技术的创新和进步。
其次，泰国光伏市场规模不断扩大。
根据数据显示，泰国光伏装机总容量已经超过3,000兆瓦，占可再生能源总装机容量的40%以上。
泰国的光伏市场以分布式光伏发电为主，即在建筑物的屋顶上安装光伏电池板，将电力直接供给建筑物使用。
这种分布式发电模式既能够满足建筑物自身的用电需求，又能够将多余的电力卖给电网，获得收益。
此外，泰国还计划在未来几年内新增约2,500兆瓦的分布式光伏发电装机容量，以进一步推动光伏市场的发展。
最后，泰国光伏技术得到了快速发展。
泰国拥有丰富的太阳能资源，阳光充足，使得光伏发电成为一种非常具有潜力的能源选择。
同时，泰国政府大力支持光伏技术的发展和研究，鼓励企业和学术界进行技术创新，提高光伏电池板的转换效率，并且降低成本。
近年来，泰国的光伏电池板生产技术不断提高，成本不断降低，使得光伏发电在经济上更加可行。
此外，泰国还鼓励发展光热发电技术，通过利用太阳能直接供热或产生蒸汽，从而发电。
这种技术尚处在起步阶段，但其具有巨大的潜力。
综上所述，泰国光伏发展取得了显著的进展。
政府的政策支持、市场规模的不断扩大以及技术的迅速发展，都为泰国光伏行业的进一步发展打下了坚实的基础。
未来，随着技术的不断创新和成本的持续降低，泰国光伏发展将进入一个新的阶段，为可持续能源的发展做出更大的贡献。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
境外光伏市场研究专题——马来西亚
报告提纲：
第一章马来西亚光伏发电市场发展状况及前景预测
第一节马来西亚光照资源状况
一、马来西亚地理位置和气候特征
二、马来西亚光照资源地区分布
三、马来西亚主要城市平均日照时数
第二节马来西亚电力市场发展状况
一、马来西亚电力装机容量和发电量
二、马来西亚电力消费量
三、马来西亚电力电源结构
四、马来西亚光伏发电发展现状和光伏项目汇总
第三节马来西亚重点光伏发电企业经营状况
第四节马来西亚光伏发电市场相关政策
一、马来西亚光伏电池及组件市场准入相关认证检测标准规定
二、马来西亚光伏补贴政策
三、马来西亚能源电力相关法律法规
四、马来西亚关于工程承包的相关政策规定
第五节马来西亚光伏发电市场发展态势展望和指标预测
一、2015-2019年马来西亚电力市场供需缺口预测
二、2015-2019年马来西亚光伏发电市场规模预测
第二章马来西亚光伏发电市场投资机会判断
第一节马来西亚光伏发电细分市场的发展机会判断
一、马来西亚独立光伏发电市场的投资机会展望
二、马来西亚并网光伏发电市场的投资机会展望
第二节马来西亚周边地区光伏发电市场的机会判断
一、马来西亚所处的地理区位
二、周边国家光照资源状况
第三章马来西亚投资环境分析
第一节马来西亚宏观经济环境分析
一、马来西亚宏观经济总量和经济结构
二、马来西亚进出口贸易状况和主要贸易伙伴
三、马来西亚引进外资状况和主要投资来源国第二节马来西亚政治环境分析
一、马来西亚政治体制和主要政党
二、马来西亚与主要国家的外交关系
第三节马来西亚政策环境分析
一、马来西亚引进外资政策
二、马来西亚对外贸易政策
三、马来西亚劳务和签证政策
第四节马来西亚法律环境分析
一、外国投资和对外贸易法规
二、劳动法规
三、主要税赋和税率
四、环保法规
第五节马来西亚金融环境分析
一、马来西亚利率汇率制度
二、马来西亚外汇管制
三、马来西亚融资条件
四、中国在马来西亚的金融机构
第六节马来西亚商务成本环境分析
一、马来西亚水电气供应状况
二、马来西亚交通基础设施状况
三、马来西亚土地及房屋价格
四、马来西亚建筑成本
五、马来西亚劳动力薪酬
第四章马来西亚光伏发电市场投资风险判断
第一节马来西亚国家风险判断
一、马来西亚政局动荡的风险
二、偿债能力不足的风险
三、财政收支失衡的风险
四、政府腐败的风险
五、办事效率低下的风险
第二节马来西亚光伏发电市场风险判断
一、补贴政策变动导致光伏发电市场需求波动的风险
二、竞争对手的竞争风险
三、汇率波动和人民币升值的风险
四、利润汇出的风险
五、产业链配套不完善的风险
根据马来西亚的能源结构发展目标来看，大马计划到2015年，可再生能源装机容量达到975兆瓦，约占总需求的5.5%；到2020年，这个数据将翻一番，达到2065兆瓦，占11%。
根据马来西亚可再生能源发展规划，太阳能光伏装机容量将达到220兆瓦。
Gemas太阳能光伏发电站是马来西亚目前最大的光伏发电站，距离马来西亚首都吉隆坡大约161千米，装机容量为10.25兆瓦，占国内总太阳能光伏装机容量116兆瓦的11%。
Gemas光伏发电站还采用了ABB的工厂投资管理系统（PlantPortfolioManager），它提供了一个高度互动的仪表板，通过计算机网络或者甚至更好的移动设备实现远程实时性能监控。
马来西亚授予逾250MW太阳能上网电价补贴
截至今年十月底，SEDA已批准超过四千六百个上网电价补贴申请——总计917MW的可再生能源——仅有逾250MW为太阳能项目。
在太阳能申请中，210MW非住宅(超过500kW)，40MW住宅和1.66MW社区。
根据该上网电价补贴计划，超过两千四百个可再生能源项目日前已竣工，总计超过240MW。
已有150MW太阳能并网——126MW非住宅和24MW住宅。
上周，SEDA举办一个开放日，给市民一个机会与官员讨论该上网电价补贴机制。
其提醒公众要注意最近一轮的太阳能诈骗，一些“肆无忌惮的”代理商声称保证获得其客户的光伏报价。
应对这些诈骗，SEDA与马来西亚光伏产业协会(MPIA)宣布目前可用于住宅太阳能客户的一个光伏投资指南。
鉴于对于社区项目的低水平上网电价补贴审批，SEDA鼓励更多的社会团体考虑参与对学校、非营利性建筑或宗教场所的能源项目有效期长达二十一年的该计划。
自2011年该计划开始以来，上网电价补贴一直是深受欢迎。
去年(点击查看PV-Tech 此前相关报道)此时，SEDA批准两千两百七十九份针对个体可再生能源项目的上网电价补贴申请，总计24.43MW，其中8.98MW已经投入运营。
总体而言，自从马来西亚2011年出台其可再生能源上网电价补贴以来，对于484.03MW 装机容量的各种发电形式的两千六百二十八份申请已经获得批准。