保险专业中介机构管理系统(中介机构用户手册)
系统使用说明001.doc
四川保监局高管任职资格考试报名系统操作手册（中介机构用户)一、系统登录地址二、用户账号与密码（一)账号与初始密码各机构可向四川保监局人事教育处、保险中介监管处查询系统账号和初始密码。
新筹建的中介机构，应事先与四川保监局保险中介监管处沟通，取得意向同意后,向四川保监局人事教育处申请账号和密码。
(二）填写账户操作人员信息１、在“基础信息”—“用户信息管理”中点击“查询”，列表显示该公司的账号信息,点击“修改”。
2、进入“修改人员详细信息"界面，填写本账号操作人员的姓名、办公电话、、等信息.(三）修改密码1、在“基础信息”-“用户信息管理”中点击“查询”, 列表显示该公司的账号信息，在“人员列表"的“密码”栏点击“修改”。
2、进入“管理员修改人员密码界面”，输入新的密码,并确认。
注意:使用本系统之前，请务必修改初始密码！三、系统主要功能及操作步骤（一)考试报名1、点击“报名管理＂－“考生基本信息管理”—“添加”，进入“添加考生信息＂界面。
2、在“添加考生信息”界面中逐个完整录入考生基本信息,点击“确认”，考生信息保存成功.注意:考生基本信息录入前务必核实准确，特别是身份证号，必须与考生考试时所持身份证件号码一致，不得出现用18位身份证号报名，用15位身份证号考试的类似情况.新录入的考生信息如发现有误,可以修改或者删除.但是,如果考生已有报名和考试记录,将不得修改考生身份证号码,也无法删除考生记录。
3、点击“报名管理”—“考生基本信息管理"，选择考生，点击“考试报名”。
4、在“考试报名”中选择相应的“考生照片”、“机构层级”、“地域”和“职务",点击“添加”.注意：（1)“考生照片”支持.ｊｐg、。
giｆ、。
ｐnｇ格式文件,照片大小应控制在１00KB 以内．（2）“机构层级"可选项为法人中介机构、外地在川分公司、中介分支机构三类，请务必对应考生所申报的机构层级进行选择。
保险中介监管系统查询
保险中介监管系统查询1. 引言在保险市场中，保险中介机构充当着连接保险公司和保险消费者之间的桥梁和纽带。
然而，在保险中介市场中，存在着一些不规范、不合法的中介机构，他们可能存在违规操作、欺诈行为等问题，给保险市场的稳定性和可信度带来威胁。
为了加强对保险中介机构的监管和管理，建立起一套完善的监管体系势在必行。
为了实现对保险中介机构的全面监管，保险中介监管系统应运而生。
本文将介绍保险中介监管系统的查询功能，包括查询中介机构基本信息、监管文件、行政处罚等内容。
通过使用保险中介监管系统，可以提高对保险中介机构的监管能力，加强市场监管机构、保险公司和保险消费者之间的信息传递和沟通，维护保险市场的健康发展。
2. 保险中介监管系统查询功能2.1 中介机构基本信息查询保险中介监管系统提供了中介机构基本信息的查询功能。
用户可以通过输入中介机构的名称、注册号、行政许可号等关键信息，查询到中介机构的基本信息，包括机构名称、注册号、经营范围、法定代表人、注册资本、成立日期等。
通过查询中介机构的基本信息，可以对中介机构的合法性和规范性进行初步了解。
2.2 监管文件查询保险中介监管系统还提供了监管文件查询功能，用户可以查询到中介机构的监管文件，包括行政许可证、监管函、监管通知等。
通过查询监管文件，可以了解到中介机构的监管情况和行政监管机构对其的规范要求。
监管文件的查询可以帮助保险公司和保险消费者了解中介机构的监管情况，选择合适的中介机构进行合作。
2.3 行政处罚查询保险中介监管系统还提供了行政处罚查询功能，用户可以查询到中介机构的行政处罚情况，包括违规操作、欺诈行为等受到的行政处罚。
行政处罚的查询可以帮助保险公司和保险消费者评估中介机构的风险程度，避免与风险较高的中介机构进行合作。
3. 使用保险中介监管系统查询的步骤3.1 登录系统用户首先需要登录保险中介监管系统，输入用户名和密码进行身份认证。
3.2 进入查询页面登录成功后，用户可以进入查询页面，选择需要查询的功能，如中介机构基本信息查询、监管文件查询、行政处罚查询等。
易遨ERP中介管理系统操作手册(标准版最终)
易遨ERP中介管理系统操作手册一、基本操作单击在弹出的对话款中选择平台界面。
单击相应平台进入相应功能界面。
二、业务平台易遨ERP中介管理系统主界面业务分页一般位于界面上方位置，十分简单易用，并且常用菜单旁边有文字说明。
下图为工作台界面。
1、工作台单击流程图上的图标自动转到相应功能。
2、房源单击进入房源管理界面，操作命令框一般位于界面右上方位置，十分简单易用。
上图为房源管理操作界面。
新增、修改、成交房源单击录入房源信息自动弹出房源录入界面。
单击录入房源基本信息和业主电话。
单击录入房源户型图、房屋照片、房屋视频、居室各部分面积。
单击修改房源信息，操作步骤与新增相同。
选择一条房源单击录入合同信息填写客户信息、成交信息保存即可。
查询房源单击查询条件栏选择相应的条件然后点击【查询】。
如查询更详细的条件可点击【查询】按钮右边【高级】按钮弹出高级查询条件对话款设置后点查询即可搜到。
业务常用功能业务常用功能在界面左下方跟进单击显示该房源历史跟进信息地图单击显示房源在电子地图上的标注单击右下方【查看大图】可以放大地图。
联系人单击中间位置显示房源责任人的联系方式，右下方显示业主的联系方式和写跟进单击右下方可以看到业主电话单击录入回访信息填写回访内容，设置是否提醒填写提醒信息和提醒时间。
到期提醒会在软件左上方信封处显示业务跟进提醒和租赁到期提醒。
匹配单击系统会自动用房源和客源自动配对，匹配上的房客源信息会在中间位置显示右下方可以修改匹配条件。
双击匹配出来的信息可以看到详细信息。
图片单击查看房源户型图、房屋照片、小区图片房价单击显示房价走势和房源的免费评估地图找房单击【地图找房】——点击【查询】地图上会出现系统内房源在地图上的标注，如上图：地图找房可以按区域查询也可以按照地铁周边、学校周边、医院周边查询，方便经纪人日常业务工作使用。
设置地图标注单击右上方弹出地图标注对话框单击【新增】选择类型、标注名称，设置地图上标注点击确定然后点击奖新标注的脚本上传到地图上。
保险中介非现场监管系统用户手册
保险中介非现场监管系统用户手册（机构用户版）北京美髯公科技发展有限公司年月目录第部分文档说明 ........................................................................... 错误!未指定书签。
读者对象........................................................................................................................... 错误!未指定书签。
软件运行环境 ................................................................................................................... 错误!未指定书签。
受信任站点配置 ............................................................................................................... 错误!未指定书签。
设计依据........................................................................................................................... 错误!未指定书签。
约定说明........................................................................................................................... 错误!未指定书签。
第部分系统简介 ........................................................................... 错误!未指定书签。
CSM系统操作手册
CSM系统操作手册1.综述CSM系统从系统上分为管理平台和销售平台两大部分。
从使用人员角度，有总公司团险卡单管理员、分公司/支公司团险卡单管理员、代理机构管理员、代理机构出单员等角色。
总公司团险卡单管理员负责定义/修改卡单、停售卡单、对分支机构赋权、监控分公司和代理机构的卡单销售情况。
分公司/支公司团险卡单管理员负责添加代理机构和操作员、对代理机构赋权、对代理机构结账、监控代理机构的卡单销售情况。
代理机构出单员负责投保信息录入、出单、撤单操作。
代理机构管理员负责收集本机构保单信息，生成结账单到分公司结账。
2.系统操作流程请见下图。
3.登录入口管理平台登录地址：http://10.9.26.3:8080/ec/csm/logon/logon.jsp 总公司用户名/口令：csm_taikang/csm_taikang分公司用户名/口令：csm_bj/csm_bj销售平台登录名/口令：分公司分配。
测试邮箱/口令：test1/test1 test2/test2 …… test25/test254.用户权限表5.总公司使用流程5.1. 卡单定义说明：●输入卡单编号，点击读取，可以读取已经定义的卡单。
如果更改卡单编号，即生成新的卡单。
●投保规则页面中，对于投保年龄、份数、职业类别规则，如果选中，则系统投保时将校验该项规则；如果不选中，系统仅存储该项数据，而不做校验。
●如果选择了限制投保年龄，则第三步必须选择“被保险人出生日期”。
●如果选择了限制投保份数，则第三步必须选择“被保险人姓名”和“被保险人证件号码”●如果选择了限制职业类别，则第三步必须选择“职业代码”（注：未实现）●如果保单生效时间选择“操作员录入”，则第三步必须选择“生效时间”。
●一个卡单可以选择多种打印模板。
5.2. 卡单模板5.3. 机构管理●卡单授权●机构管理●查询统计6.分公司使用流程6.1. 添加机构说明：1第一次添加代理机构，请选择菜单里面的“添加代理机构”；如果菜单中没有”添加代理机构”，总公司团险管理员向分公司操作员授权完成。
保险中介监管信息系统-保险公司管理系统
保险中介监管信息系统用户操作手册(保险公司用户)2019年3月目录1.引言 (3)1.1目的 (3)1.2围 (3)1.3系统运行环境说明 (3)1.3.1 使用说明 (3)2.系统功能介绍 (3)2.1通用功能 (3)2.1.1 消息管理 (3)2.2从业管理系统 (4)2.2.1 从业人员管理数据上报 (4)2.2.2 执业证管理 (5)2.2.3 电子档案 (17)2.2.4 诚信记录管理 (18)2.2.5 书到期查询 (20)2.2.6 综合查询 (20)2.3专属独立保险代理人管理和人员信息维护 (21)2.3.1 专属独立保险代理人管理 (21)2.3.2 负责人执业查询 (25)2.3.3 统计分析 (26)2.3.4 专属独立保险代理人查询 (27)2.3.5 报送管理 (29)2.4人员信息维护 (31)2.4.1 基本信息维护 (31)2.4.2 主动维护记录查询 (32)2.4.3 被动维护记录查询 (33)1.引言1.1目的本文档的目的是为了向中介整合系统使用用户，提供详细的指南和参考。
1.2围1、适用于系统各中介机构相关岗位的使用者、及该系统的开发维护者等。
1.3系统运行环境说明1.3.1使用说明中介监管系统通过PC端使用浏览器登录，目前支持的浏览器有Internet Explorer 8、Internet Explorer 9、Internet Explorer 10、Internet Explorer 11。
为确保系统正常使用，使用前需安装软件Adobe Flash Player。
Internet Explorer官方下载地址：windows.microsoft./zh-cn/internet-explorer/download-ieAdobe Flash Player官方下载地址：https://get.adobe./cn/flashplayer/2.系统功能介绍2.1通用功能2.1.1消息管理用户登录系统后，可在待办事项里查看相关消息通知。
(业务管理)保险团队业务管理系统使用说明
保险团队业务管理系统使用说明目录1.系统说明32.操作说明32.1基本设置52.1.1机构信息设置52.1.2区域设置52.1.3员工职级设置82.1.4团队机构设置92.1.5保险机构设置122.1.6险种类别设置142.1.7保险险种设置162.1.8批量导入车险产品222.1.9批量导入非车险产品222.1.11批量导入团险产品232.2资料查询242.2.1员工查询242.2.2客户查询252.2.3理赔查询262.2.4公文查询272.2.5应收查询272.2.6保费查询282.3员工管理282.3.1员工信息管理282.3.2员工职级变更332.3.3员工生日列表342.3.4组织关系352.3.5批量导入员工信息36 2.4客户管理362.4.1客户管理362.4.2寿星名册：392.5业务管理412.5.1添加寿险保单412.5.2添加非车险保单452.5.3添加车险保单492.5.4添加团险保单51 2.6卡单管理552.6.1卡单管理552.6.2卡单入库552.6.3发放机构572.6.4发放业务员572.6.5卡单状态修改582.6.6卡单使用登记58 2.7单证管理592.7.1单证管理592.7.2添加单证622.7.3单证发放632.7.4单证入库632.7.5单证出库662.7.4单证记录692.8保单管理692.8.1保单管理692.8.2续保管理712.8.3寿险孤儿单71 2.9理赔管理732.9.1理赔列表732.9.2理赔添加752.9.3拒赔管理76 2.10收付结算772.10.1交易状态管理772.10.2解付管理782.10.3手续费管理792.10.4续保单收付管理802.10.5续保手续费管理802.10.6 税率设置802.10.7 支出管理802.10.8 添加支出812.10.9 支出项管理812.10.10 添加支出项822.10.11 寿险资金管理822.10.12寿险资金计算822.10.13寿险资金项管理832.10.14添加推动奖842.10.15推动奖管理84 2.11薪酬管理842.11.1寿险薪资计算842.11.2 寿险薪资列表852.11.3税务设置852.11.3财险薪资计算852.11.5财险薪资列表86 2.12团队事物862.12.1大项目管理862.12.2培训管理872.12.3考勤项管理902.12.4考勤列表922.12.5例会主题942.12.6其他事务972.12.7公文管理1002.12.8发送站内信1022.12.9发件箱1022.12.10收件箱1022.13报表1022.13.1 执政情况报表102 2.14系统管理1032.14.1管理员管理1032.14.2权限设置1052.14.3系统日志1072.15帮助1082.15.1系统使用说明1092.15.2缴费方式1092.15.3招标书制作1092.15.4承保方案制作1092.15.5车险违章查询1092.15.6车险保费计算1092.15.7交强险承保查询1091.系统说明中介机构管理系统是针对保险中介公司所开发的平台。
保险中介系统
保险中介系统保险中介系统是一种用于支持保险行业的软件系统。
该系统可以帮助保险公司和保险代理人管理和处理保险事务，提供更高效和准确的保险中介服务。
本文将介绍保险中介系统的功能和优势。
保险中介系统主要包括以下功能：1. 客户信息管理：保险中介系统可以帮助保险公司和代理人管理客户的基本信息，包括姓名、联系方式、家庭情况等。
通过该系统，保险代理人可以追踪客户的保险需求，及时与客户联系，并提供相关的保险解决方案。
2. 保单管理：保险中介系统可以帮助保险公司和代理人管理保单的相关信息，包括保险类型、保险金额、保单期限等。
代理人可以通过系统快速查询客户的保单状态，提醒客户续保，并负责处理保单变更和索赔事务。
3. 报价和比较：保险中介系统可以根据客户提供的信息生成保险报价，并与其他保险产品进行比较。
这样可以帮助客户选择最适合他们需求的保险产品，提高保险代理人的销售效率。
4. 保险产品管理：保险中介系统可以帮助保险公司和代理人管理保险产品的信息和价格。
代理人可以根据客户需求，通过系统推荐适合的保险产品，并提供相关的销售材料和手续。
5. 业绩追踪和报告：保险中介系统可以记录代理人的销售业绩，并生成详细的业绩报告。
这样可以帮助保险公司监控代理人的工作情况，评估业绩，并及时进行奖惩和培训。
保险中介系统的优势主要体现在以下几个方面：1. 提高工作效率：保险中介系统可以自动化处理保险事务，减少人工操作和繁琐的手续。
代理人可以通过系统快速查询和处理保单、报价等事务，提高工作效率。
2. 提供准确的数据和信息：保险中介系统可以帮助保险公司和代理人管理和记录客户的信息和保单状态。
这样可以提供准确的数据和信息，方便保险代理人进行销售和客户管理。
3. 改善客户服务质量：保险中介系统可以帮助代理人更好地了解客户的需求，及时提供合适的保险解决方案。
客户也可以通过系统查询保单和投保信息，提高客户满意度。
4. 提高销售效率：保险中介系统可以帮助代理人快速生成保险报价，并与其他产品进行比较。
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专业中介机构和高管人员管理子系统（中介机构版）用户手册技术支持单位：北京美髯公科技发展有限公司目录第一部分中介机构管理.............................................................................................. - 3 -1.1资格管理..................................................................................................................................................... - 3 -1.1.1机构准入................................................................................................................................................. - 3 -1.1.2事项变更................................................................................................................................................. - 5 -1.1.3资格延续................................................................................................................................................. - 6 -1.1.4机构退出................................................................................................................................................. - 6 -1.2执业行为管理 ............................................................................................................................................. - 7 -1.2.1监管费..................................................................................................................................................... - 7 -1.2.2保证金..................................................................................................................................................... - 9 -1.2.3责任保险............................................................................................................................................... - 10 -1.2.4外部审计............................................................................................................................................... - 12 -1.2.5代理关系............................................................................................................................................... - 13 -1.3机构信息维护 ........................................................................................................................................... - 14 -1.3.1基本信息维护....................................................................................................................................... - 14 -1.3.2维护记录查询....................................................................................................................................... - 16 -第二部分高管人员管理............................................................................................ - 18 -1.4资格核准管理 ........................................................................................................................................... - 18 -1.4.1资格申请............................................................................................................................................... - 18 -新增资格申请 ............................................................................................................................................... - 19 -1.5资格报告管理 ........................................................................................................................................... - 20 -1.5.1资格报告............................................................................................................................................... - 21 -新任命 ........................................................................................................................................................... - 21 -职务调动 ....................................................................................................................................................... - 22 -离职 ............................................................................................................................................................... - 22 -1.6高管信息维护 ........................................................................................................................................... - 23 -1.6.1基本信息维护....................................................................................................................................... - 23 -1.6.2维护记录查询....................................................................................................................................... - 25 -第三部分历史数据补录............................................................................................ - 26 -1.7历史数据补录 ........................................................................................................................................... - 26 -1.7.1机构历史数据补录 ............................................................................................................................... - 26 -1.7.2高管历史数据补录 ............................................................................................................................... - 27 -第四部分综合查询................................................................................................... - 28 -1.8机构信息综合查询 ................................................................................................................................... - 28 -1.9高管人员综合查询 ................................................................................................................................... - 28 -第一部分中介机构管理1.1资格管理资格管理模块主要是进行机构准入、机构事项变更、机构资格延续、机构退出操作；首先由机构用户进行各项内容的申请，由保监局或者保监会进行审核。