2019年中国云计算市场行业分析报告(27y)

【2019年中国云计算市场行业】

分析报告

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2019年4月

目录

1.技术进步是全球IaaS发展的核心推动力 (2)

1.1.IaaS技术进步：“大步迈进”与“小步快跑”并进 (2)

1.2.云计算市场扩大是技术进步带来的必然事件 (10)

1.3.政策刺激为云计算发展提供土壤 (14)

1.4.IaaS公司的竞争是研发费用的“军备竞赛” (15)

2.期待中国云计算需求加速释放 (17)

2.1.中国云计算市场仍有很大空间 (17)

2.2.中国IaaS技术已达到一流水平 (20)

2.3.配合政策刺激，中国云计算需求正在快速释放 (21)

3.投资建议：IaaS技术提升利好整个云计算行业 (23)

4、风险提示 (26)

1.技术进步是全球IaaS发展的核心推动力

1.1.IaaS技术进步：“大步迈进”与“小步快跑”并进

IaaS是云计算行业的“软件基础设施”。IaaS是建立于IDC数据中心上的软件设施，全称为“设施即服务”（Infrastructure-as-a-service），提供的是服务器、存储、网络硬件等底层设施资源，用户购买IaaS产品后必须自己完成环境配备和应用程序开发，使用对象大多是软件开发者，特别是PaaS及IaaS产品开发者。

IaaS的本质是减少硬件空置时间，以提升效率并减少使用成本，持续的技术进步是推动云计算不断发展的不竭动力。IaaS技术主要体现在计算、网络、数据库/存储方面，除去计算技术有里程碑式的

提升，大部分技术是缓慢迭代升级。

计算——“大步迈进”：计算具有里程碑式的技术提升——虚拟化、容器、Serveless。虚拟化是计算的基础，亚马逊AWS即是在虚拟化技术上发展而来；2013年容器技术开始普及，云计算进入“微服务”时代；之后Serverless服务开始发展，“微服务”的服务范围进一步扩大。

网络——“小步快跑”：网络技术是云计算虚拟化的难点，网络虚拟化技术不停在新的网络协议上提升，以提高网络速度。网络虚拟化在朝着SDN（软件定义网络）和NFV方向发展，由于云计算的计算/存储都需要通过网络实现，网络技术水平在很大程度上限定

了云计算运行能力的上限。

数据库/存储——“小步快跑”：云存储所依托的分布式存储技术早已出现，Google的革命化理论在2006年就已提出，但并发访问数量级的飞速提升需要数据库/存储技术提升来不断支持，以阿里为例，“双十一”瞬时并发数据访问每年都在对阿里云数据库的技术提出挑战。

表1、云计算重要科技发展、公司大事及影响

计算技术：容器和Serverless技术的出现，革命化地产生了“微服务”，扩大客户范围，但目前新的技术还不能完全取代旧技术。

1）虚拟化：云计算得以产生的基础技术。

虚拟化技术在大型机时代就已诞生，在小型机时代得到进一步发展，虚拟机方案从ESXi、Xen到KVM持续迭代，在AWS、阿

里巴巴等公司均还带到KVM（全虚拟化）方案后，KVM代码的简单性使得产品开发难度降低、速度增快。

容器技术产生后，在大部分层面上可以取代虚拟化技术，但虚拟化技术相比容器技术更加成熟，大型公司租用AWS的虚拟机并自己搭建容器可能是更好的选择，且虚拟机技术在工程师中的普及性更高。因此，虽然未来容器可能全面取代虚拟机，但目前直接提供

虚拟机云服务器的产品仍有市场空间。

2）容器技术：计算技术第一次“大步迈进”，提升计算效率和相应时间。

容器（Docker）技术于2013年开始应用于云计算领域，2015年在全球普及并进入中国。

相比于虚拟化技术，最大的进步是Docker之上不再需要建立Guest OS，因此节省出了大量的内存空间，使内存使用效率更加高效；一个生产环境中镜像一般超过1G，容器化镜像一般几十到几百兆，能更好做弹性伸缩和系统部署。

另一方面，容器技术分割出的“虚拟单元”更小、开启响应速度更快——虚拟机需要完整操作系统，容器是共享宿主机的操作系统，

非常轻量，相应速度快很多。

由于以上特点，容器技术更方便进行微服务。

图1、虚拟化技术和容器技术

3）Serverless服务：更轻量化的“微服务”，计算技术的第二次“大步迈进”。

特点：不需要维护服务器，只需要编写代码就可以进行计算，响应速度达到毫秒级别，且便于扩展。按需付费：不需要对计算和存储预留容量。使用者使用Serverless服务需要改变思维，系统和应用程序必须被分解成离散的逻辑函数，且不能够长时间运行应用。

Serverless服务进一步扩充IaaS客户群体：Serverless服务是“微服务”的再一次革新，该产品特别适用于初创期客户（一方面服务器需求快速增加，另一方面工程师稀缺）及对服务器需求具有明显波峰波谷的行业客户；这部分客户可能正是由于Serverless

服务的特点而购买了IaaS服务。

图2、阿里云Serverless服务产品“函数计算”流程图

网络技术：云计算的各项功能都需要通过网络完成，虚拟网络速度是云计算产品应用的关键。

网络虚拟化大大增加了网络需求量：一个物理服务器虚拟化后变为多个拥有独立IP的虚拟机，虚拟机的IP地址和物理机的IP 地址属于两个不同的IP地址平面，若两台物理机上的虚拟机需要通信，则必须通过物理机的IP地址和物理链路进行通信；通常一个机房的所有物理机属于一个局域网，这些物理机上的虚拟机也处于同一个虚拟局域网，虚拟局域网数量比物理机数量高几个数量级，被称为“大二层”交换网，总体上是一个扁平的二层网络；，因此网络需求量大大增加。

网络虚拟化在向两个高层领域加速发展：1）SDN（软件定义网络）：主要解决控制平面和用户平面的耦合问题，是它云计算带来的网络架构升级，实现了底层网络对于上层应用的透明，解决网络资源规模扩展受限的问题；2）NFV（网络功能虚拟化）：主要解决软件与硬件的耦合问题，其使用标准IT虚拟化技术拆分网络功能模块，底层硬件交给X86处理。

云计算网络技术在“小步快跑”式前进：最近几年内云计算网络的