销售业务操作步骤
基金销售业务操作流程
珠海XX财富管理有限公司基金销售业务规则为规范珠海XX财富管理有限公司(以下简称“公司”)开放式证券投资基金(以下简称“基金”)销售业务, 根据《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金销售机构内部控制指导意见》、《证券投资基金销售业务信息管理平台管理规定》等有关法律、法规, 制定本操作规则。
第一章基金产品销售决策流程第一条基金产品的选择流程1. 选择销售基金产品时, 由公司基金研究部对基金管理公司进行审慎调查, 充分了解基金管理公司的诚信状况、经营管理能力、投资管理能力和内部控制情况, 形成书面调查报告;2. 公司基金销售业务决策审核小组根据上述调查报告以及公司基金销售业务的实际需要, 做出是否代销该基金管理人的基金产品或是否向基金投资人优先推介该基金管理人的决定;3. 基金研究部开展审慎调查应当优先根据被调查方公开披露的信息进行，接受被调查方提供的非公开信息使用的，必须对信息的适当性实施尽职甄别。
第二条基金研究部建立科学实用的风险评价方法，对基金产品进行风险评价，并将风险评价结果作为公司向基金投资人推介基金产品的重要依据之一。
公司应将基金产品的评级结果、评级方法及其说明在公司网站向投资者公示。
基金产品风险评价的结果定期进行更新, 过往评价结果作为历史记录保存。
第二章基金账户开立、销户、资料修改操作流程第三条投资者从事基金交易需事先开立基金账户。
除法律法规另有规定外, 每个投资者在每家基金管理公司只能开立一个基金账户。
第四条开立基金账户业务流程:1. 投资者开立基金账户流程如下:(1) 投资人登录网上交易系统填入本人有效身份证号和姓名、银行卡号，进行绑定银行卡操作，系统通过第三方机构提供的银行卡验卡接口，验证身份证号码、姓名以及银行卡号的一致性来验证客户身份。
绑卡成功后设定交易密码;(2) 投资人开立基金账户, 需在线阅读《投资人权益须知》;(3) 完成风险评估测试, 确认投资者风险承受能力等级。
业务销售操作流程
业务销售操作流程业务销售操作流程应该怎么做呢，?要怎么样才能开单呢?下面是小编为大家收集关于业务销售操作流程，欢迎借鉴参考。
一：客户接待1：经纪人看到门店外有客户时应及时起身迎向客户。
(注意仪表和微笑)2：在询问客户问题时，经纪人应精神饱满，讲话声音要响亮，介绍或推荐房源基本信息要准确，快速。
3：在介绍完基本信息后，礼貌的邀请客户到公司做详细了解。
4：按客户要求，推荐适合客户的公司主推房源，并适时的了解一些客户的基本信息。
(如：客户的购房目的，是不是决策者，付款能力，购房意向，目前的居住状况等。
5：如果客户对公司的房源有兴趣则可以安排看房。
如果暂时没有客户所需要的房源销售员应果断的告诉客户这样的房源可以在1或2天内帮他找到，此刻再向客户提出留个联系电话，并热情的递上自己的名片。
二：配对1：在接到新房源后，应立即开始客户配对，选择自己在半个月之内的客户进行删选。
要求：A 列出意向客户。
B 按客户购买意向排序C 按客户购买力排序D 选定主要客户E 逐一打电话给主要客户，约定看房。
三：电话约客1：拨通客户电话，告知客户房源信息2：询问客户是不是在家或有没有固定电话，如果有的话告诉客户拨打他的固定电话，以免浪费对方手机费。
这些细节要考虑清楚。
3：简单讲述房源基本信息。
4：和客户约定看房时间，地点。
(注意2选1原则)四：带看前准备1：设计带看线路2：设计带看过程中所要提出的问题。
(合理安排问题的先后顺序)3：列出物业的优缺点4：思考如何把物业缺点最小化，揣摩客户可能提出的问题及回答方案。
5：整理该物业相关资料。
五：如何带看1：空房必须准时赴约，实房必须提前30 —45分钟到达业主家中，与业主进行沟通，为看房过程的顺利完成打好基础。
2：理清思路，按照自己的看房设计带看。
3：询问客户买房目的。
4：询问客户居住状况等。
5：与客户交流，掌握更多客户信息，为以后的跟进工作打好基础。
6：赞扬客户的工作，性格，为人等优点，拉进与客户的关系。
销售业务流程[精选五篇]
![销售业务流程[精选五篇]](https://img.taocdn.com/s3/m/ee08ae063868011ca300a6c30c2259010202f33f.png)
销售业务流程[精选五篇]第一篇：销售业务流程××销售业务流程价格、销售政策↓合同申报单↓申报单审批↓签订合同↓合同签批→合同台帐↓生产通知单↓产品生产↓成品入库↓发货单↓出库单产品出库→接续派工单↓↓业务提成←资金回收←接续验收报告↓发票→合同余款回收↓↓合同台帐登记1、销售政策由公司经营联席会确定，总经理签发。
2、合同申报单以公司销售政策为依据，由销售业务科根据订单意向填报，销售经理审签，总经理签批。
3、销售产品必须签订文本合同，合同以合同申报单为依据，销售部主管，财务部会签；合同章由销售业务科负责管理。
4、销售部业务科、财务部须建立合同台帐，加强合同管理，定期进行用户履约、信用情况分析。
5、销售、财务部门每月进行货款回收分析，建立客户信用管理；加强应收货款的清欠，逾期货款采取计息、抵扣提成直至经济诉讼。
6、生产通知单由计划科依据合同编制，分管销售的副总经理签发。
7、产成品由分厂生产科填写入库单和质检科出具产品合格证办理入库；产成品的仓储管理由分厂供应科负责。
8、发货单由销售业务科填写，销售部经理签批。
仓库依据发货单办理出库、保卫依据出门证登记出厂。
发货单客户联须经客户方签收方可财务入帐。
9、货款回收后由销售业务科填报业务员个人提成单，由财务部和财务副总审核，总经理签批兑现。
没有合同的不预提成。
10、客户的接续由销售业务科下达派工单，销售部经理签批；首期付款未到的客户不得安排接续。
11、60%以上货款回收时方可开据发票，发票开据由财务副总签批。
12、每月盘点销售与财务部对合同台帐进行对帐，并根据累计完成情况计提销售部的业务提成。
第二篇：销售业务流程销售业务流程建议表1、搜集客户通过网络、书刊搜集客户信息，制作成表格，以备后期跟踪、开发。
包括企业名称、地址、负责人、电话、行业、规模、网店地址及时间。
2、电话拜访通过搜集的客户信息，电话拜访企业负责人，简单介绍公司情况，判断客户是否有合作意向。
房产经纪人业务销售操作流程
房产经纪人业务销售操作流程
1.获取客户需求：房产经纪人首先需要与客户进行沟通，了解他们的需求和预算。
他们会详细询问客户的购房要求，例如房型、地理位置、面积、预算等，并记录下来。
2.搜寻合适房源：根据客户的需求，房产经纪人会使用各种渠道和工具适合的房源，包括在线平台、地产开发商、地产经纪公司等。
他们会筛选并收集符合客户需求的房源，并了解相关信息，如位置、价格、面积、配套设施等。
4.协助客户评估房源：当客户对一些房源感兴趣时，房产经纪人会协助客户进行房屋评估，包括了解房屋的历史、保养状况、装修情况等，并对房屋价格进行分析，确保客户做出明智的决策。
5.签署买卖合同：当客户决定购买一些房源时，房产经纪人会提供相关买卖合同，并解释合同中的条款和细节。
房产经纪人会确保买卖双方都理解合同内容，并协助客户完成签署手续。
6.协助贷款和文件准备：房产经纪人会与贷款机构和律师合作，以确保客户申请到适合的贷款，并帮助客户准备购买房屋所需的文件，如贷款申请材料、法律文件等。
8.完成交易：当所有的条件都满足时，房产经纪人会协助安排最后的房屋验收和交付手续。
他们会确保交易顺利完成，钥匙正确交接，并确保买卖双方的利益得到保护。
总结起来，房产经纪人业务销售操作流程包括获取客户需求、搜寻合适房源、安排看房、协助客户评估房源、签署买卖合同、协助贷款和文件
准备、跟进交易进展、完成交易以及提供售后服务。
这些步骤是为了确保买卖双方的利益得到保护，同时也是为了帮助客户顺利完成房地产交易。
普通销售业务流程教学内容
流程索引
文档控制更改记录
查阅
目录
普通销售业务流程 (3)
业务描述 (3)
适用范围 (3)
控制目标 (3)
控制点 (3)
涉及部门及岗位 (3)
特定政策 (3)
业务流程图 (3)
流程描述： (4)
产品配置、关键预配置参数 (5)
普通销售业务流程
业务描述
本业务描述了销售业务的总体概貌，具体业务流程描述见各分支业务流程。
适用范围
业务（销售）部门。
控制目标
通过销售业务的管理，可以帮助企业实现销售业务的事前预测、事中控制、事后统计。
控制点
客户、客户等级、信用、存货、价格、数量、交货期。
涉及部门及岗位
部门：业务（销售）部
岗位：业务员；业务（销售）部经理
特定政策
ATO、ATP、模拟报价
业务流程图
流程图中的数字对应流程说明中的顺序号。
流程描述：
1、业务流程输入前提条件：
普通销售业务是以销售合同、销售订单为起点的业务流程。
2、业务流程输出结果及后续影响：
销售业务以财务核销、收款、制单生成凭证作为业务的终结。
3、主业务流程步骤：
产品配置、关键预配置参数（1）产品配置
（2）关键预配置参数。
SAP-SD第三方销售业务配置、操作
第三方销售的业务主要是指当有客户要购买公司的产品时，不是由自己公司来发货，而是直接由外部供应商来代为发货，然后供应商向公司出具发票，公司向客户出具发票。
此处不要与公司间业务混淆，稍后会对公司间销售业务及配置进行讲解。
一、主要操作步骤如下：1、物料主数据的维护，将物料主数据中“销售视图2”中的“项目类别组”维护为“BANS”这个是标准的配置，也可以自己来定义项目类别组，这个主要是为了通过物料项目类别组来确定销售订单中的行项目类别。
2、创建第三方业务的销售订单，事务代码V A01：在创建销售订单过程中，需要填入“采购组”，在填完数量之后，会弹出这样的提示，该提示回车可过，产生该问题的原因就是还没维护“采购组”，待采购组维护完之后，该提示即消息，所以看到该提示时勿紧张。
填“采购组”的地方为销售订单的计划行处，查看“采购组”的维护在订单计划行的“采购”视图：注意该图下边有采购相关的“信息记录”，该记录维护事务代码为ME11。
3、在维护完采购组之后，便可保存销售订单，之后使用VA03来查看产生的采购申请编号，查看的位置为销售订单的计划行处：4、之后用事务代码ME21N来参照采购申请创建采购订单：在点击完“采购申请”选项后，会弹出一个采购申请的查找界面，找到刚才创建的采购申请单，如果在系统中是连续操作的，那么在查找界面中会直接弹出刚刚创建的采购申请单。
查找好才够申请单之后，进行参照的创建，将图中出现的采购申请单“1000000108”拖入到上部的小车中即可：然后维护采购价格，并保存采购订单即可。
这里需要注意的是在采购订单中项目里“交货”视图中的“收货”选项，如果该选项勾选，则需先做MIGO，然后做MIRO；如果该选项未勾选，则可以直接进行MIRO。
即使对采购订单进行MIGO操作，也不会影响库存。
5、接着就是进行MIRO，MIRO之后便是使用VF01对销售订单进行开票操作。
MIGO产生的凭证：MIRO产生的凭证：VF01产生的凭证：二、配置讲解：网络上能够找到很多关于第三方销售的配置，有些地方我也到网上查找了相关的资料，但是感觉不够详细，故在此进行说明。
三包业务销售操作流程
交车信息 录入
接三包信息 录入流程
三包信息 录入
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3. 将三包信息录入相关系统
交车后，将三包信息录入相关系统
Page 1
三包文件准备流程
车辆交付准备
车辆PDI
车辆清洁
停放至交车区
车辆再确认
交车物品准备
交车区准备
交车文件准备 相关人员告知
三包文件准备
核实客户信息
是否三包 车辆？
否
留存三包凭证
是 填写三包信息
三包凭证填写 流程
三包凭证 回收
三包信息 录入
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三包文件交付流程
文件交付确认
交车文件说明
交车文件交付
签署 《交车检查表》
三包文件交付
核实客户信息
是否三包 车辆？
否
讲解三包政策
是 讲解三包规定
讲
交车文件交付
Page 3
三包信息录入
交车仪式与道别
交车仪式人员 介绍
向客户 致谢
赠送礼品 合影留念
与客户道别
附件三 三包业务销售操作流程
- 三包凭证应在购销合同签署后、新车交付前由 销售顾问填好用户信息、经销商信息等，并在 交车环节当面交给客户。
VW品牌交车流程图
1. 工作人员在后台准备文件
销售顾问根据《购销合同》，将客户 信息、经销商信息填入三包凭证。
2. 将三包凭证交给客户
销售顾问向客户转交所有随车文件 ，解释文件内容和用途，包括三包 凭证的使用规范、注意事项等。
化工产品销售业务流程
4.5化工产品销售业务流程①一、业务目标1 经营目标1.1 获取经营利润。
1.2 扩大市场份额。
1.3 保证资产安全,降低货款回笼风险。
2 财务目标2.1 核算规范,保证销售收入及应收账款的真实、准确、完整。
3 合规目标3.1 产品销售符合国家有关法律、法规和股份公司内部规章制度。
3.2 产品销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。
二、业务风险1 经营风险1.1 随意降价导致收入减少。
1.2 擅自提价导致市场丢失。
①本流程适用于集中销售化工产品的国内销售业务。
1.3 赊销不当导致坏账或货款不能及时回笼。
1.4 未经审核，变更产品销售合同示范文本中涉及权利、义务的条款导致的风险。
2 财务风险2.1 虚增或截留收入，多记或少记应收账款, 导致财务数据失真。
2.2 核算不正确，造成财务数据不准确。
3 合规风险3.1 产品销售不符合国家有关法律、法规和股份公司内部规章制度，受到处罚。
3.2 产品销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点1 编制销售计划1.1 化工销售区域分公司依据相关分公司（控股子公司）生产计划和市场情况，编制月度产品销售建议计划，报化工销售分公司。
1.2 化工销售分公司将各化工销售区域分公司销售建议计划汇总，根据化工事业部下达的企业生产和销售计划平衡后，下达销售计划给各化工销售区域分公司执行，并报化工事业部备案。
1.3 化工销售区域分公司根据与客户签订的年度销售合同执行情况和客户当月采购意向，编制分产品到客户的月度销售计划。
2 客户主数据维护和信用审核2.1 主数据维护员按审核后的客户信息在ERP系统中维护客户主数据。
系统默认信用主数据应为高风险级别或零信用。
2.2 化工销售区域分公司产品和财务等部门共同建立客户信用动态档案，并至少每年更新一次，由不相容岗位人员提出划分、调整客户信用等级的方案；根据客户信用等级和化工销售区域分公司信用管理细则，拟定客户信用具体的限额和时限，经产品及财务部门负责人审核后，报化工销售区域分公司信用管理领导小组（经理任组长）审批。
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• 1.录入退货单，注意数量输负数（点审核） • 2.录入红字销售发票（点复核） • 3. “库存”— 销售出库单审核/生成（生 成—刷新—全选—确认—审核） • 4.“核算”—“凭证”—客户往来制单—发 票制单+应收单制单
1.销售商品，货已发出，款未收（提供销售发票、出库单或发货单） 分录：借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费—增（销）
• 1.录入发货单（点审核） • 2.录入销售发票（点复核）【发票可通过发 货单流转生成】 3. “库存”— 销售出库单审核/生成（生成— 刷新—全选—确认—审核） 4.“核算”—“凭证”—客户往来制单—发票 制单+应收单制单
2.应收冲应付（提供背书票据） 分录：借：应付账款 贷：应收账款
1.“销售”—客户往来—应收冲应付—输入客 户名称—点过滤—输入金额—点自动转账 2.“核算”—凭证—客户往来制单—转账制单
3.销售退货（提供红字销售发票和红字发货单） 分录：借：应收账款 红字 贷：主营业务收入 红字 应交税费—增（销）红字
2.销售商品，货已发出，款已收（ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ供销售发票、出库单或发货单、收款凭证） 分录：借：银行存款等 贷：主营业务收入 应交税费—增（销）
• 1.录入发货单（点审核） • 2.录入销售发票（点现结，点复核）【发票 可通过发货单流转生成】 3. “库存”— 销售出库单审核/生成（生成— 刷新—全选—确认—审核） 4.“核算”—“凭证”—客户往来制单—现结 制单
必须掌握的销售业务
• 6.附带商业折扣条件的销售
• 在录发货单时注意录入报价和折扣率，这 连个金额发票上不体现，要从题中自己分 析
1.预收冲应收（提供销售发票、出库单或发货单、收款凭证） 分录：借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费—增（销） 库存现金（垫付运费） 借：预收账款 贷：应收账款
第一个分录： • 1.录入发货单（点审核） • 2.录入销售发票（点代垫，点复核） • 3. “库存”— 销售出库单审核/生成（生成—刷 新—全选—确认—审核） • 4.“核算”—“凭证”—客户往来制单—发票制单 +应收单制单 第二个分录： 1.“销售”—客户往来—预收冲应收—输入客户名 称—点过滤—输入金额—点自动转账 2.“核算”—凭证—客户往来制单—转账制单
3.收到前欠货款（收款凭证） 分录：借：银行存款等 贷：应收账款
1.“销售”—客户往来—收款结算（保存-核 销-自动-保存） 2.“核算”—凭证—客户往来制单—核销制单
4.收到预收货款（提供销售发票、出库单或发货单、收款凭证） 分录：借：银行存款 贷：预收货款
1.“销售”—客户往来—收款结算（输完信息 后保存-预收） 2.“核算”—凭证—客户往来制单—核销制单
5.附带现金折扣条件的销售（提供销售发票、出库单或发货单、收款凭证） 分录：借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费—增（销） 借：银行存款 财务费用 贷：应收账款
第一个分录 • 1.录入发货单（点审核） • 2.录入销售发票（输入现金折扣条件，点复核）【发票可通过 发货单流转生成】 3. “库存”— 销售出库单审核/生成（生成—刷新—全选—确认— 审核） 4.“核算”—“凭证”—客户往来制单—发票制单+应收单制单 第二个分录： 1.“销售”—客户往来—收款结算（保存-核销-自动-保存）【点击 “自动”，系统会自动算出本次折扣金额，该金额按照含税价 格计算财务费用金额；若财务费用金额按照不含税价格计算， 则需在点击核销后在“本次折扣”一栏手动输入金额，然后不 点自动，直接点保存】 2.“核算”—凭证—客户往来制单—核销制单