红杉资本投资数据分析
红杉资本
红杉资本投资策略
美国思想家爱默生曾说：“一个机构就是一个人影响力的延伸”。在红 杉，这个人就是创始人唐·瓦伦坦。所谓瓦伦坦的风格，可以归纳为一句 话：“投资于一家有着巨大市场需求的公司，要好过投资于需要创造市 场需求的公司”。因其过于强调市场对一家公司的意义，多年以来，这 句话被引申为更通俗的“下注于赛道，而非赛手”。 当然，红杉同样看重创业者的品质。红杉投资最成功的企业通常由特长 互补的团队组建领导。红杉几乎很少投资于那些有过巨大成功的创业者， 而更愿意投资于那些有过挫败经历的创业者。 红杉并不顺应舆论营造的流行趋势。它很少附庸大公司们以大量资金打 造的趋势，比如有线电视公司鼓噪的“交互电视”，也尽可能远离资本 市场上的火热概念，如近年的纳米科技和P2P软件。 红杉相信“思维模式迁移”(paradigm shift)下的小公司的机会。 瓦伦坦曾经宣称，自从自己1959年到硅谷，“没有什么是革命性的，全 是进化”。就是说，所有技术进步都是相互呼应的，所有投资决策并非 凭空而来。
黑石集团收购案例
在恶意收购非常普遍的上世纪80年代，黑石确立了一个非同寻常的规 则——友好收购。 2004年11月，黑石集团收购世界著名醋酸生产商Acetex公司。 2006年9月，黑石集团176亿美元收购芯片公司飞思卡尔。 2006年11月20日，黑石集团以190亿美元（不含债务）收购美国最大 写字楼物业持有者REIT-EOP（Equity Office PropertiesTrust）。 2007年2月7日，黑石集团395亿美元收购美最大商业物业集团——权 益写字楼投资信托公司（EOP）。 2007年7月，出资260亿美元收购希尔顿酒店集团，成全球最大酒店 集团。 2008年7月，联合NBC环球和私募股权基金贝恩资本，共同收购兰德 马克通信公司(Landmark Communications)旗下气象频道(Weather Channel)。 2013年10月，收购中国最大外包软件公司，文思海辉软件公司。
红杉资本中国机构解读报告2020年04月
团队信息
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
姓名 沈南鹏
周逵 计越 刘星 张思坚 胡丹 李剑威 谢娜 徐峥 蔡懋 陈柳民 程少宾 杜佳佳 杜莹 富欣 葛斌 顾翠萍 郭山汕 郭振炜 胡若笛 柯烨乐
合伙人 合伙人 合伙人 董事总经理
任职状态 在职 在职 在职 在职 在职 在职 在职 在职 在职 在职 在职 在职 在职 在职
1.沈南鹏 ( 1 ) 基本信息
职位
创始合伙人
介绍
沈南鹏（Neil Shen)，红杉资本中国基金创始及执行合伙人。沈先生是携程旅行网的创始人及董事、如家连锁酒店的创始人及 董事长；是分众传媒及易居中国的投资人及董事。在创建携程旅行网之前,沈先生在纽约和香港的投资银行业工作了八年多， 曾任德意志银行的董事兼中国资本市场主管。这以前,沈先生任职于美国雷曼兄弟证券和花旗银行的投资银行部门。沈先生现 任中国企业家论坛理事，浙江商会常务副会长,天津私募股权协会会长和北京私募股权协会副会长。沈先生拥有耶鲁大学管理 学硕士学位， 上海交通大学学士学位。
投资机构解读报告
投资机构：红杉资本中国 生成时间：2020.04.01
声明：
1、本报告仅供客户作为商业决策的参考资料，数据来自 公开渠道。客户在做商业决策时、 仅供参考，IT桔子并 不承担客户决策所可能带来的商业风险。 2、未经IT桔子书面同意，本报告不得以任何形式全部 或部分提供给第三方，或者在公开渠道进行传播。
基本信息
投资机构数据-红杉资本中国
名称 成立时间
简介
网址 管理资本规模
单笔投资 投资领域 投资轮次
红杉资本投资数据分析
红杉资本投资数据分析红杉资本中国基金成立于2005 年9 月，始终视「创业者背后的创业者」为其企业精神，一直致力于发掘和培育产业界的参天大树——基业长青的伟大公司。
红杉中国是一系列处于早期和成长期优秀公司的投资者，并成为这些创业者最重要的事业合作伙伴。
作为长期的价值投资者，我们最大的梦想是挖掘并培育出「百年老店」。
红杉中国在香港、北京、上海、杭州及深圳的管理团队由数十位专业投资人士组成。
十一年来在中国投资了约300 家具有鲜明技术和创新商业模式、具备高成长性和高回报潜力的成长型公司，包括阿里巴巴、唯品会、新浪网、京东商城、滴滴出行、掌趣科技、奇虎360、聚美优品、陌陌、光环新网、大众点评网、美团网、美丽说、今日头条、高德软件、赶集网、DJI大疆创新、文思创新、诺亚财富、万达院线、阿里影业、铂涛酒店集团、德邦物流、中通快递、贝达药业、新产业生物、华大基因、威高集团、鱼跃医疗等众多国内知名企业。
截止今天为止，红杉资本中国总共进行了超过494次投资，其中投资最多的方向是企业服务、电子商务和医疗健康、金融。
其中主要集中的投资阶段是A轮、B轮和C轮。
投资的金额大小主要集中在数千万元人民币级别和亿元人民币级别。
红杉资本中国的投资案例主要集中在北京、上海、广东，目前办公室分布在香港、北京、上海、杭州及深圳。
红杉资本中国的投资项目被接盘率达到47%。
红杉资本中国的单独投资项目的概率达有26.17%。
红杉资本中国投资的373个项目中，出现了54个估值超过10亿人民币或以上的未上市千里马，出现了33个已经IPO的公司，其中还有14个公司被并购。
（由于没有找到万达影院和阿里巴巴的信息，所以没有列入图标内。
）有用户们都很熟悉的京东、今日头条、美团点评集团（新美大）、雪球、大疆、土巴兔、斗鱼、豆瓣、秒拍、新浪、奇虎360、博纳影院、博雅互动、唯品会、中通快递、聚美优品，另外还有一批医药和生产制造的上市公司，投资范围涉猎非常广泛。
红杉资本管理资金规模
红杉资本管理资金规模1.引言1.1 概述红杉资本是一家知名的风险投资公司，成立于1972年。
自成立以来，红杉资本一直致力于为初创企业提供资金支持和战略指导，并在科技行业取得了巨大的成功。
随着时间的推移，红杉资本不断扩大其管理资金的规模，成为全球最大的风险投资公司之一。
红杉资本的资金规模非常庞大，据最近的数据显示，截至目前，其管理的资金规模已达数十亿美元。
这些资金来自于各种投资者，包括个人投资者、机构投资者以及政府基金等。
红杉资本通过管理这些资金，投资于各个行业和不同阶段的初创企业，从而为这些企业提供所需的资金和资源。
红杉资本管理资金规模的变化是一个备受关注的话题。
随着时间的推移，红杉资本的资金规模呈现出不断增长的趋势。
这种增长主要受益于红杉资本在投资领域的成功和声誉的提升。
随着投资者信任度的增加，越来越多的投资者选择将资金委托给红杉资本进行管理，从而进一步扩大了其资金规模。
红杉资本管理资金规模的增长对于该公司及其投资策略有着深远的影响。
随着资金规模的扩大，红杉资本能够在更多的项目中进行投资，从而增加了其投资组合的多样性。
这使得红杉资本能够分散投资风险，并在不同行业和地区寻找更多的机遇。
另一方面，红杉资本管理资金规模的增长也带来了一些挑战。
随着资金规模的增大，红杉资本需要更多的专业人才和资源来管理这些资金。
同时，资金规模增加也意味着红杉资本需要更加谨慎地选择投资项目，以确保资金的安全和回报率。
展望未来，红杉资本有望继续扩大其管理资金的规模。
随着科技行业的不断发展和创新，越来越多的初创企业将寻求红杉资本的支持和投资。
同时，红杉资本也将继续致力于寻找新的投资机会，并为投资者提供更高的回报。
总体而言，红杉资本的管理资金规模在不断增长，这对该公司和投资者来说都带来了积极的影响。
通过管理庞大的资金规模，红杉资本能够支持更多的初创企业，并在投资领域取得更大的成功。
随着时间的推移，红杉资本有望继续扩大其规模，并为投资者带来更高的回报。
投资立项报告
投资立项报告投资立项报告是一份详细的商业计划和预算，用于向投资者和融资机构展示商业计划的可行性和投资方向的合理性，以获得资金支持和投资。
一个成功的投资立项报告需要清晰地描述商业计划的目标，市场需求，竞争优势，财务预算等内容，以便投资者能够确定投资方向和未来的收益。
以下是三个案例，体现了投资立项报告的重要性和实际效果：1. 红杉资本对Airbnb的投资。
在投资Airbnb前，红杉资本要求Airbnb的创始人提供一份详细的投资立项报告，以了解Airbnb的商业模式和预算。
投资立项报告显示了Airbnb在旅游行业中的市场地位和未来潜力，以及公司在不同阶段的财务预算。
这份报告帮助红杉资本确定Airbnb的投资价值，最终在2011年向Airbnb注资1.12亿美元。
2. Bumble推出自己的IPO。
在准备公开上市前，Bumble需要向股票交易所提交一份投资立项报告以证明其商业模式的可行性。
该报告涵盖了Bumble在全球约100个国家的用户基础，以及公司的战略计划和财务业绩。
这份报告有助于投资者了解Bumble在约会应用市场中的成长潜力，最终在2021年成功在纳斯达克交易所上市。
3. Uber向投资者进行初始融资。
在创业初期，Uber需要向一些风险投资者提供投资立项报告以获得融资。
该报告详细说明了Uber的商业模式，市场地位和策略计划，以及财务预算和风险评估。
这份报告吸引了多个投资者的注意，并最终为Uber筹集到1.85亿美元的融资资金。
以上三个案例清楚地表明了，一份精心制作的投资立项报告能够为初创企业获得资金支持，同时也可以帮助投资者了解商业计划的潜能和风险。
因此，制作一份高质量的投资立项报告对于公司的成功非常重要。
一个成功的投资立项报告应该具备以下特点：1. 清晰的商业计划：报告应该清晰地描述商业计划的目标、产品或服务的特点、目标市场的规模和前景，以及公司的竞争优势。
投资者需要充分理解公司的商业模式，以便判断其投资价值。
红杉资本风险投资的领军者(案例)
红杉资本风险投资的领军者（案例）红杉资本（Sequoia Capital）作为全球领先的风险投资公司，经过多年的努力与积累，已成为许多创新型企业的合作伙伴和成功案例。
本文将以红杉资本为案例，介绍其在风险投资领域的卓越表现及其成功的秘诀。
1. 红杉资本的背景与起源红杉资本成立于1972年，总部位于美国加州门洛帕克。
它由唐纳德·佛斯特（Donald Valentine）创办，迅速成长为风险投资界的佼佼者。
红杉资本一直致力于寻找并投资潜力巨大的初创企业，尤其是在科技行业。
2. 红杉资本的投资策略红杉资本在进行投资决策时，注重以下几个因素：2.1 创业者团队：红杉资本认为，一个优秀的创业团队是成功的关键。
他们会对团队进行全面的背景调查，尤其关注创业者的经验、能力和激情。
2.2 公司业务模式：红杉资本关注的是能够创造价值并持续增长的公司。
他们会深入了解公司的业务模式，并评估其市场潜力和可持续发展能力。
2.3 行业前景：红杉资本专注于高增长潜力的行业，如科技、生物医药、人工智能等。
他们将整体行业趋势和竞争格局纳入考虑，以确保投资的长期价值。
3. 红杉资本的成功案例3.1 谷歌（Google）：红杉资本于1999年成为谷歌的首轮投资者，投资金额为250万美元。
谷歌在红杉资本的支持下快速成长，之后于2004年在纳斯达克上市。
这次投资不仅使红杉资本获得了巨额回报，也成为风险投资史上的经典案例之一。
3.2 苹果（Apple）：红杉资本在1978年投资了仅为300,000美元的苹果公司。
尽管当时投资金额相对较小，但这次投资为红杉资本在科技行业的声誉奠定了基础，并进一步使其成为风险投资领域的领导者。
3.3 今日头条（Toutiao）：红杉资本于2014年投资了今日头条，这是一家中国的新闻资讯平台。
红杉资本凭借丰富的经验和广泛的全球资源网络，为今日头条提供了战略指导和支持，使其迅速崛起成为中国最具影响力的科技公司之一。
红杉到底有多牛：所投公司占纳斯达克总市值22﹪
红杉到底有多牛：所投公司占纳斯达克总市值22﹪红杉资本是一家世界级的风险投资机构，做为一家基金他同样也曾是一家创业公司，本文讲述了红杉资本的故事。
风险投资家在企业遭遇困难的时候过于苛刻，在进展顺利的时候又过于匆忙地套现退出，但红杉资本反其道而行之，这也许是它备受创业者追捧的原因。
1968年，当道格拉斯·莱昂内(Doug Leone)来到纽约州弗农山时，这位11岁的意大利移民感到茫然无措。
他在学校的一次数学考试中没有及格，因为“True”(真)和“False”(假)这两个单词令他困惑不解。
他穿着从西尔斯百货(Sears)买来的很不得体的休闲裤，惹来同学们的嘲笑。
放学后，他一个人在黑白电视机上观看《麦克黑尔的海军》(McHale’s Navy)，希望学好英语口语，以便融入当地社会。
几年后，莱昂内开始找到人生的方向。
“十几岁时，我在船上打暑期工，挥汗如雨地埋头苦干。
”莱昂内回忆说，“我可以看到对岸乡村俱乐部游泳池里的孩子们。
年轻的男孩们与女孩们聊天谈心。
我对自己说，‘我迫不及待想和你们在商业世界里相见。
你们刚刚犯下了大错，那就是让我进来了。
’”抱负，脆弱，辩解。
很多功成名就的移民在出人头地的过程中都会克制这些情感。
他们隐藏卑微的出身，竭尽所能融入美国上流社会。
但莱昂内不是这样。
即使他现在贵为风投公司红杉资本(Sequoia Capital)的管理合伙人，但他的举止仍然像个出身寒微、为了能获得第一次可以好好歇一歇的机会而拼搏的奋斗者。
他坦言：“促使我不断前进的一大动力是恐惧。
”走进红杉资本位于沙丘路(这条街可以说是硅谷中心的中心)的简朴办公室，看看几位像莱昂内这样饥渴的完美主义者凑在一起会发生什么。
让我们从门口说起。
那里挂着98家公司融资文件的镶框影印本。
其中的大牌公司从1980年上市的苹果(Apple)开始，包括了甲骨文(Oracle)、思科(Cisco)、雅虎(Yahoo)、谷歌(Google)和LinkedIn等巨头。
硅谷传奇风投公司红杉资本
硅谷传奇风投公司红杉资本导读：红杉资本40多年来投资了500多家公司，200多家成功上市，100多家通过兼并收购成功退出。
它所投资的创业公司如今市值总和达1.4万亿美元，相当于纳斯达克[微博](4127.73, -110.02, -2.60%)总市值的22%。
苹果(531.82, -6.97, -1.29%)、思科(22.71, -0.38, -1.65%)、甲骨文[微博]、雅虎(34.26, -1.50, -4.19%)、谷歌[微博](543.14, -26.60, -4.67%)、Paypal都是它的孩子。
最新一期《福布斯》封面文章介绍了红杉资本的投资风格与成就。
当1968年道格-莱昂内(Doug Leone)来到纽约州，这位11岁的意大利移民茫无头绪。
他在一次数学考试中不及格，因为看不懂判断对错题的“正”“误”题意说明字眼。
他穿着西尔斯百货淘来的难看大裤子，引来全班同学的嘲笑。
放学后他独自一人看黑白电视上播放的《麦克海尔的海军》(McHale’s Navy)连续剧，希望从中学习口语帮助自己适应。
•几年后莱昂内开始找到感觉了。
“我在船上做童工，夏天汗流浃背像一只猪，”莱昂内回忆道。
“放眼望去我能看见乡村俱乐部游泳池嬉戏的所有儿童，年轻小伙子和女孩们谈笑。
那时我对自己说，我迫不及待地想和你们在商界竞争。
你们让我来美国犯了大错。
”雄心-脆弱-辩白。
许多事业成功的移民在发迹的过程中克制着这些感情。
他们把早年间受到的怠慢隐藏起来，竭尽全力融入美国上流社会。
不过莱昂内不是这样。
甚至在身居红杉资本风投公司合伙人高位之时，莱昂内也向人倾诉。
“让我不断前进的动力是担忧，”莱昂内坦承。
•走进红杉资本在硅谷的办公室，看看像莱昂内这样的一群完美主义者共事能做出多大的成绩。
这一长串成绩单从1980年苹果上市开始，之后是甲骨文、思科、雅虎、谷歌、LinkedIn(165.83, -11.14, -6.29%)等。
它们都是红杉资本的孩子。
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红杉资本投资数据分析
红杉资本中国基金成立于2005 年9 月，始终视「创业者背后的创业者」为其企业精神，一直致力于发掘和培育产业界的参天大树——基业长青的伟大公司。
红杉中国是一系列处于早期和成长期优秀公司的投资者，并成为这些创业者最重要的事业合作伙伴。
作为长期的价值投资者，我们最大的梦想是挖掘并培育出「百年老店」。
红杉中国在香港、北京、上海、杭州及深圳的管理团队由数十位专业投资人士组成。
十一年来在中国投资了约300 家具有鲜明技术和创新商业模式、具备高成长性和高回报潜力的成长型公司，包括阿里巴巴、唯品会、新浪网、京东商城、滴滴出行、掌趣科技、奇虎360、聚美优品、陌陌、光环新网、大众点评网、美团网、美丽说、今日头条、高德软件、赶集网、DJI大疆创新、文思创新、诺亚财富、万达院线、阿里影业、铂涛酒店集团、德邦物流、中通快递、贝达药业、新产业生物、华大基因、威高集团、鱼跃医疗等众多国内知名企业。
截止今天为止，红杉资本中国总共进行了超过494次投资，其中投资最多的方向是企业服务、电子商务和医疗健康、金融。
其中主要集中的投资阶段是A轮、B轮和C轮。
投资的金额大小主要集中在数千万元人民币级别和亿元人民币级别。
红杉资本中国的投资案例主要集中在北京、上海、广东，目前办公室分布在香港、北京、上海、杭州及深圳。
红杉资本中国的投资项目被接盘率达到47%。
红杉资本中国的单独投资项目的概率达有26.17%。
红杉资本中国投资的373个项目中，出现了54个估值超过10亿人民币或以上的未上市千里马，出现了33个已经IPO的公司，其中还有14个公司被并购。
（由于没有找到万达影院和阿里巴巴的信息，所以没有列入图标内。
）有用户们都很熟悉的京东、今日头条、美团点评集团（新美大）、雪球、大疆、土巴兔、斗鱼、豆瓣、秒拍、新浪、奇虎360、博纳影院、博雅互动、唯品会、中通快递、聚美优品，另外还有一批医药和生产制造的上市公司，投资范围涉猎非常广泛。
红杉资本中国所投资的项目中，对部分项目进行了持续的投资，其中电子商务和本地生活、企业服务的项目更多得到了持续的投资。
2015年后，红杉资本中国投资的项目主最多的方向是企业服务和医疗健康、教育和金融。
2015年后，红杉资本中国的投资主要集中在A轮、B轮和C轮，较2015年之前更加注重C轮项目的投资。
投资的金额大小主要集中在数千万元人民币级别和数亿元人民币级别，对比2015年之前的数据，加大了单笔亿元项目的投入。
纵观所有红杉资本中国的投资案例，统计了接盘和被接盘、合投的所有案例，会发现红杉资本中国和真格基金、经纬中国、腾讯、IDG资本、创新工场、晨兴资本、光速安振、戈壁头子、挚信资本、源码资本、险峰长青（险峰华兴）、阿里巴巴、京东、百度的关系都非常的好。
因为红杉的掌门人沈南鹏是携程和如家的创始人之一，而携程和如家都是IDG投资的公司，所以IDG的盟友就是红杉的盟友，所以可以看到BAT三家超级上市公司都和红杉的关系非常好。
经过一次分析完IDG后，这次又分析了红杉中国，发现中国的互联网基本被IDG系瓜分完了，因为红杉和IDG非常有渊源和联系。