吸尘器制造建设项目实施方案

吸尘器制造建设项目

实施方案

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

吸尘器成为生活电器主角2018年，生活电器增长相对可观。其中，劳动替代型产品，譬如洗碗机、吸尘器、包括擦窗机，未来将有很大的增长空间。作为生活家电中的后起之秀，吸尘器目前已经成为小家电中最主要的品类之一，在2018年的表现非常抢眼。

该吸尘器项目计划总投资10228.58万元，其中：固定资产投资7603.01万元，占项目总投资的74.33%；流动资金2625.57万元，占项目总投资的25.67%。

达产年营业收入21536.00万元，总成本费用16327.87万元，税金及附加196.23万元，利润总额5208.13万元，利税总额6122.72万元，税后净利润3906.10万元，达产年纳税总额2216.62万元；达产年投资利润率50.92%，投资利税率59.86%，投资回报率38.19%，全部投资回收期4.12年，提供就业职位414个。

随着环境保护和绿色健康意识全面觉醒，家居清洁健康电器受到广泛关注，普及程度不断提升，已成为改善生活环境、保障身体健康不可或缺的工具。吸尘器作为清洁健康电器产品的主要代表，在小家电家族中占据了很高的地位。

第一章项目基本信息

一、项目概况

（一）项目名称及背景

吸尘器制造建设项目

吸尘器普及率显著低于发达国家，存在由非必须到必须消费品的转换

历程。吸尘器1980年代进入中国市场，经过30多年发展普及率仅有11%。相比之下，吸尘器在欧美发达国家为必须家电用品（美国吸尘器普及率高

达99%），尽管可以将如此高的渗透率部分归功于欧美大面积的地毯使用，但日本、香港、韩国、新加坡、台湾等亚洲国家地区的渗透率（分别为96%、88%、81%、70%、44%）远高于中国仍然从另一个角度佐证吸尘器存在由非

必须到必须消费品的角色转换，这一过程和国家发展阶段、居民消费水平

和消费意识等密切相关，我们认为随着上述因素逐步改善，吸尘器在中国

的普及程度具备确定性的向上空间。

随着国民经济水平的整体提升，居民消费结构升级，吸尘器作为清洁

类家电产品越来越受到消费者追捧。吸尘器本身具有简便、清洁效果好、

使用广泛的特点，不仅仅可以用于地面地板和地毯的清洁，天花板、墙壁、门窗、家具、书架、沙发、床褥等家中环境的清洁，也可以清洁爱车空间，吸尘器作为代替人工的电动清洁家电，在中国家庭的普及率越来越高。

（二）项目选址

某某循环经济产业园

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

（三）项目用地规模

项目总用地面积27507.08平方米（折合约41.24亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数53.62%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率6.51%，固定资产投资强度184.36万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积27507.08平方米，建筑物基底占地面积14749.30平方米，总建筑面积29982.72平方米，其中：规划建设主体工程19787.72平方米，项目规划绿化面积1951.97平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计80台（套），设备购置费2845.80万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1084690.15千瓦时，折合133.31吨标准煤。

2、项目年总用水量18044.54立方米，折合1.54吨标准煤。

3、“吸尘器制造建设项目投资建设项目”，年用电量1084690.15千

瓦时，年总用水量18044.54立方米，项目年综合总耗能量（当量值）

134.85吨标准煤/年。达产年综合节能量35.85吨标准煤/年，项目总节能

率22.70%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某循环经济产业园发展规划，符合某某循环经济产业园产

业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切

实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对

区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10228.58万元，其中：固定资产投资7603.01万元，

占项目总投资的74.33%；流动资金2625.57万元，占项目总投资的25.67%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入21536.00万元，总成本费用16327.87万元，税

金及附加196.23万元，利润总额5208.13万元，利税总额6122.72万元，

税后净利润3906.10万元，达产年纳税总额2216.62万元；达产年投资利

润率50.92%，投资利税率59.86%，投资回报率38.19%，全部投资回收期

4.12年，提供就业职位414个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某循环经济产业园及某某循环经济产业园吸尘器行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某循环经济产业园吸尘器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“吸尘器制造建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某循环经济产业园经济发展，为社会提供就业职位414个，达产年纳税总额2216.62万元，可以促进某某循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率50.92%，投资利税率59.86%，全部投资回报率38.19%，全部投资回收期4.12年，固定资产投资回收期4.12年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和

社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居

民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的

作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

“十三五”时期，新一代信息技术与制造业深度融合，正在引发影响

深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。各国都在加大科技创新力度，推动增材制造、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得新突破。基于信息物理系统的

智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革；网络众包、协同

设计、大规模个性化定制、精准供应链管理、全生命周期管理、电子商务

等正在重塑产业价值链体系；可穿戴智能产品、智能家电、智能汽车等智

能终端产品不断拓展制造业新领域。新一代信息技术革命，为我省制造业

转型升级提供了新的发展领域和重要战略机遇。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章投资单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为

客户设计开发各种产品生产线。

公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研

发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不

断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，

在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。公

司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，

积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品

升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经

营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高

运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。

公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系

列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进

行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。贯彻落实创新驱动发展

战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划

及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。未来，

公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实

现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入13934.79万元，同比增长18.24%（2149.81万元）。其中，主营业业务吸尘器生产及销售收入为12801.03

万元，占营业总收入的91.86%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额4094.32万元，较去年同期相比增长670.59万元，增长率19.59%；实现净利润3070.74万元，较去年同期相比增长589.10万元，增长率23.74%。

上年度主要经济指标

第三章背景及必要性研究分析

一、吸尘器项目背景分析

吸尘器普及率显著低于发达国家，存在由非必须到必须消费品的转换

历程。吸尘器1980年代进入中国市场，经过30多年发展普及率仅有11%。相比之下，吸尘器在欧美发达国家为必须家电用品（美国吸尘器普及率高

达99%），尽管可以将如此高的渗透率部分归功于欧美大面积的地毯使用，但日本、香港、韩国、新加坡、台湾等亚洲国家地区的渗透率（分别为96%、88%、81%、70%、44%）远高于中国仍然从另一个角度佐证吸尘器存在由非

必须到必须消费品的角色转换，这一过程和国家发展阶段、居民消费水平和消费意识等密切相关，认为随着上述因素逐步改善，吸尘器在中国的普及程度具备确定性的向上空间。

2017年中国吸尘器零售销量达到1600万台，市场规模接近120亿元，同时17年的规模增速超过40%，较2016年的32%呈加速向上趋势。从销量的视角，线上市场占比接近90%且保持高速增长（15-17年增速分别为37%/32%/43%）；线下市场在经历15-16年的下滑后出现回暖，2017年销量由负转正至+6%，主要原因为高端化趋势和与之并存的线下体验式消费。从价格的角度，尽管线上采购量较大，但整体消费水准且价格上涨幅度略显平淡（14年511升至17年636元/台，涨幅24%）；与之对应，线下品类整体高端且价格提升幅度较大，由14年的731元/台几乎翻倍至17年的1400元/台。

销量增速窄幅波动，价格提升难有空间。吸尘器自1901年问世以来已成为欧美日等发达国家的必需消费品，中国企业基本通过OEM/ODM模式为海外知名公司代工，16年吸尘器出口总量超过1亿台，出口金额占比常年高于90%，出口地主要为美国（37%）、日本（8%）、以及欧洲列国。中国的吸尘器出口有几个特点：（1）量的角度，近年出口增速的波动区间0%-10%，外销增速与GDP增速的边际变化成正比，与人民币兑美元的变化幅度成反比；（2）价的角度，2015年至2017年前三季度吸尘器出口均价分别

为31.9、30.8、32.0美元/台，表明海外企业订单分散的策略导致吸尘器

出口难有议价空间。

中国家用吸尘器渗透率于2025/2030年分别达到24%/35%。2015年中

国的家用吸尘器保有量为5508万台，其中城镇拥有4996万台，农村地区

拥有512万台。根据假设，测算2020/2025/2030/2035年吸尘器保有量将

逐步上升至7565/9725/13929/18249万台，相对2017年保有量水平的提升

空间分别为21%、61%、148%、182%，对应渗透率分别为19%、25%、34%、43%。

二、吸尘器项目建设必要性分析

吸尘器成为生活电器主角2018年，生活电器增长相对可观。其中，劳

动替代型产品，譬如洗碗机、吸尘器、包括擦窗机，未来将有很大的增长

空间。作为生活家电中的后起之秀，吸尘器目前已经成为小家电中最主要

的品类之一，在2018年的表现非常抢眼。

2018年家电市场全年整体增长不足2%，较比2017年14%的增速来讲，下滑接近12%，其中各个品类的市场增速均呈不同程度下滑。整个家电环境虽然不容乐观，但生活小电依然保持了相对良性的增速态势。与大家电自

成体系、泾渭分明所不同的是，小家电属于包罗万象的产业，品类之多、

之丰富是整个行业中之最，几乎涉及100多个品类，大家电涉及到的主销

类型只有几个品类而已。因为各个品类在市场主销阶段的释放期有所不同，每个产品也就呈现出不同的市场格局。

按照市场规模大且增速高的标准来衡量，生活电器中符合这些标准的品类集中在搅拌机，89.7亿元，同比增长48.6%；煮水系列，市场规模接近70个亿，增速为26.4%；吸尘器以接近160亿元的市场规模和50%的市场增速超过了体量最大的煮煲系列产品。可以说，吸尘器目前占据了生活小家电的C位。

随着各大家电品牌纷纷进军家用吸尘器市场，行业竞争有所加剧。2019Q1吸尘器平均客单价首次出现负增长，同比下降11%，导致行业整体销售额同比增速下降至-5%。

分品牌来看：2019Q1松下（+46%）、飞利浦（+40%）表现最优，其中松下受益于客单价的大幅提升（+50%），销售额实现快速增长，销量同比略有下滑2%；飞利浦量价齐增，2019Q1销量同比增长25%，客单价同比提升13%，拉动销售额加速增长。戴森2019Q1销售额增速首次出现负增长，客单价大幅下跌21%是其销售额下滑的主要原因。小狗Q1增速承压负增长幅度扩大，同比下滑45%。

客单价：行业2019Q1平均单价在563元，跟踪的品牌里面价格最高为戴森（2615元）和莱克（1942元），单价最低的是美的（386元），和其他竞品相比价格上仍有较大的提升空间。

第四章项目市场调研

一、吸尘器行业分析

随着国民经济水平的整体提升，居民消费结构升级，吸尘器作为清洁

类家电产品越来越受到消费者追捧。吸尘器本身具有简便、清洁效果好、

使用广泛的特点，不仅仅可以用于地面地板和地毯的清洁，天花板、墙壁、门窗、家具、书架、沙发、床褥等家中环境的清洁，也可以清洁爱车空间，吸尘器作为代替人工的电动清洁家电，在中国家庭的普及率越来越高。

同为家电，比起电视、冰箱、洗衣机这一类产品，吸尘器进入我国的

时间较晚，1999年第一台吸尘器才进入中国市场，但作为小家电品类，自2012年以来迅速发展，我国吸尘器产量占全球总产量的比重就维持在70%

左右。2018年全国家用吸尘器产量为10316.11万台，同比增长4.71%。

正因为吸尘器市场市场潜力巨大，吸引了众多国内外品牌，扎根中国

市场，洞察中国消费者生活环境，清扫习惯和清扫难题，不断推出适合中

国家庭使用的吸尘器产品。

吸尘器的类型不断丰富，从传统的有线吸尘器，到现在的无线吸尘器

不过十几年时间，已经获得较多家庭的认可。据奥维云网(AVC)线上监测数

据显示，2018年1-11月，无线充电吸尘器零售额占比76.4%，同比增长

5.1%。可以看出，无线吸尘器渗透率在快速提升。

比起有线吸尘器来，无线吸尘器更加方便灵活，清扫任何地方不受电

线长短的束缚，而且无线吸尘器的身量更加轻量。未来无线手持吸尘器仍

将以浦桑尼克、莱克、戴森这些品牌引领为主，从用户的使用习惯来看，

还有直筒式和手枪式以及立式吸尘器，一浦桑尼克和莱克为代表，未来，

无线代替有线，吸尘器的类型将更加细化。吸尘器利用电动机带动叶片高

速旋转，在密封的壳体内产生空气负压，吸取尘屑。从有线吸尘器到无线

手持式吸尘器，另一个比较大的转变是吸力，轻量娇小的机身，让吸尘器

吸力变小，但是2019年发布新一批新款吸尘器，不管是高端款还是中端款，吸力都在加大。浦桑尼克最新款吸尘器I9，吸力做到了22KPa，成为中端

款吸尘器领域佼佼者，莱克最新款M12S真空率提升到了160AW，成为高端

款的领航者。

无线吸尘器灵活便捷好用，但电池容量有限，续航时间是一个缺点，

所以各大品牌都在想方设法延长吸尘器的续航时间。浦桑尼克手持吸尘器

I9采用的是快速充电、可拆卸电池的做法，备用一块电池，就可以拥有双

倍的续航时间。莱克安装了8节2500毫安的锂电池，续航时间可以延长到70分钟.

现在家庭装修风格多样。场景多元化，所以对吸尘器的需求也变得更

加精细。家中除了地板板和地毯的清洁，天花板、墙壁、门窗、家具、书架、沙发、床褥以及爱车空间，都需要吸尘器来帮忙清洁，所以吸尘器的

多场景应用的刷头变多，如莱克立式吸尘器就拥有七款刷头；不仅仅如此，

便捷性设计越来越多，如浦桑尼克I9手持吸尘器，坐式收纳装置，既能够收纳吸尘器机器，也能够收纳刷头、还能充电，不破坏家中的装修环境，以及一键倒尘。尘桶可以水洗等设计，功能越来越多样化。

近几年，不管是传统的家电品牌还是新新崛起的吸尘器品牌，互相竞争形成了百花齐放的市场，国外品牌戴森、惠而浦、松下，国内品牌浦桑尼克、莱克、海尔、美的、小米都拥有自己的消费群体，外国品牌的影响力逐渐在减小，吸尘器的中端低市场全面开花。

二、吸尘器市场分析预测

随着环境保护和绿色健康意识全面觉醒，家居清洁健康电器受到广泛关注，普及程度不断提升，已成为改善生活环境、保障身体健康不可或缺的工具。吸尘器作为清洁健康电器产品的主要代表，在小家电家族中占据了很高的地位。

吸尘器在1980年代进入中国市场，经过30多年发展，普及率已达11%左右。但与发达国家相比，我国我国吸尘器普及率显著低于发达国家，如吸尘器在美国为必须家电用品，普及率高达99%。

可见，我国吸尘器行业正处于由非必须到必须消费品的转换历程，这一过程和国家发展阶段、居民消费水平和消费意识等密切相关。随着消费环境逐步改善，吸尘器的普及程度具备确定性的向上空间。

从市场销售情况来看，也佐证了吸尘器市场正日渐升温。数据显示，2016年，中国吸尘器零售量达940.3万台，较2013年增长119.92%，年复

合增长率达30.04%，预计2017年销售量达1153.6万台；2016年，中国吸

尘器零售额为55.7亿元，较2013年增长99.07%，年复合增长率达25.80%，预计2017年销售额达94.5亿元。

销售渠道方面，由于线上消费突破了产品品类及地域的限制、便捷高

效的配送体验，以及扁平化渠道结构带来的更具竞争力的价格优势，迎合

了新一代消费人群的诉求，2015年以后，线上渠道成为吸尘器销售最主要

的渠道。

数据显示，2016年，中国吸尘器线上零售量达750.0万台，同比增长60.07%，较2013年增长432.32%，年复合增长率达74.61%，占总销量的79.76%；线下零售量为190.3万台，同比下降13.37%，较2013年下降

33.62%，占总销量的20.24%。

从零售额来看，2016年中国吸尘器线上零售额达32.3亿元，同比增长75.43%，较2013年增长379.64%，年复合增长率达68.64%，占总零售额的57.97%；线下零售额为23.4亿元，同比增长12.49%，较2013年增长

10.19%，占总零售额的42.03%。

品牌关注度上，2016年，戴森在吸尘器市场获得了用户34.33%的关注，保持在冠军位置。保持在亚军和季军位置的品牌是飞利浦和小狗，关注比

例分别为24.02%和10.22%。

首先，吸尘器的主要消费群体是普通大众，随着居民收入、生活水平

的不断提高，对居家环境改善的要求，以及消费观念的变化，吸尘器的需

求量将会有一个新的突破，普及率有望达到持续提升。预计到2020年，我国家用吸尘器渗透率将达到19%，到2035年突破40%。

而随着吸尘器加速渗透，家用吸尘器的保有量也将随之水涨船高。到2020年，农村地区家用吸尘器保有量预计达939万台，城市保有量水平则达6531万台。

第二，销售渠道方面，在电子商务的发展及物流、在线支付等配套服务的进一步完善，线上购物的优势将进一步凸显。得益于吸尘器行业的快速增长和对传统渠道份额的取代，吸尘器线上销售市场将继续保持高速增长。

第三，目前，吸尘器的主流基本配置是1200W可调功率、金属直管、HEPA过滤、无纺布尘袋、风动地刷或除螨地刷，附件则有沙发刷、圆刷、扁吸、挂架等；高端机型则更注重人性化设计，以提高使用者的乐趣，如折叠式手柄、震动地刷、脚踏式开关、防撞胶条等。随着生活质量的不断提高，人们对于居家电器的配置要求越来越高，吸尘器需要不断的开发新技术，以满足消费者的不同需求，如开发新型的能满足居家需要的各种吸嘴、开发各种辅加技术，如除臭、香味、负离子、光触媒等。

另外，吸尘器的噪音一直是困扰众多消费者的问题，由于要产生超强的吸尘能力就必须有强劲的马达动力，电机的转速必须很高，因此就意味着会产生很大的噪音，导致了产品的关注度和普及度。所以，吸尘器的低噪音必定能够成为吸尘器未来发展的一大趋势。