太平人寿新人培训班基本法绩效转正考核详解其他说明75页
太平人寿新人转正育成流程关键步骤检测评估40页
建立新人育成生产线的目的
提高新人留存率
帮助主管提升辅导能力，从
而协助其发展团队
新人育成生产线的意义
通过新人育成生产线，充分调
动各层级内外勤工作积极性，强化 工作执行力，实现增员与转正留存 的良性循环，促进团队做大做强。
操作主体：三级机构
晋升生产线
谢谢大家！
长规划，树立转正目标。
承诺面谈
面谈时间：1天 面谈主体：四级机构负责人 面谈对象：新人、 主管 关键动作： 万一网 中国保险资料下载网
面谈工具：承诺面谈表（链接）
新人 1、启动转正发展意愿 2、达成全程参训共识 3、明确出勤要求 4、给予成长期许
主管 1、关于新人参训达成共识 2、明确出勤要求 3、明确衔训陪访要求 4、给予成长期许
前
考 试
人 生
新 星
培
培
产
班
训
训
线
新人养成阶段
精
晋
标 准
英
升
部
生
生ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
组
产
生
产
产
线
线
线
新人发展阶段
新人加油站——转正新星班
操作主体：分公司教育培训部
设立荣誉表彰板块 提供豪华讲师阵容 提升技能高效通关 明确目标 全线冲锋
新人转正训练手册
使用对象：转正新人 关键内容： 行业公司篇（增员版） 转介绍逻辑篇 增员异议处理篇
关键步骤2
135技能培训
通过技能学习，了解从业 所需掌握的销售技能，养成的 工作习惯，强化三个月内转正 目标。初步具备市场实践能力。 为市场实作奠定基础。
太平员工发展培训大纲
太平人寿保险有限公司员工发展培训大纲第一章总则第一条为加强员工发展培训，落实员工职业发展规划，进一步提升员工专业素质和管理能力，特制定《太平人寿保险有限公司员工发展培训大纲》（以下简称“本大纲”）。
第二条本大纲适用于公司全系统内勤员工。
第二章员工发展第三条员工是公司创立与发展的主体，是公司创新与服务的源泉，是公司永续经营的基石，我们必须珍视每个员工的价值，要相信每一位员工都能成为合格的人才。
第四条公司坚信，员工永远是公司第一等重要的资源，是第一等重要的财富，是第一等重要的发展动力。
第五条员工发展和成长是公司发展和成长的基本保证，员工培训是员工发展和成长的重要手段，做好培训工作是公司人力资源部、教育培训部和其他各部门工作的重要任务。
第六条公司培训按工作年资和行政职级分为初级、中级和高级培训；按各部门规划一些专业培训。
第三章初级培训第七条新员工入司培训对象：刚入司的新进员工目的：使新员工建立对行业的热爱，对公司的归属感，全面了解寿险基本理论和知识。
时间：３天课程：１.太平人寿的过去、现在和未来２.公司企业文化规划３.寿险经营文化４.寿险的意义与功用５.团险基础知识６.个险基础知识７.银行保险基础知识8.商品介绍9.运营原理与操作流程10.客服工作体系介绍11.公司主要规章制度12.行政管理与公文写作13.自动化办公系统介绍考核方式：笔试第八条新员工轮岗培训对象：试用员工方式：采用一对一的指导人制目的：协助新员工快速进入工作状态，满足岗位工作的要求指导内容：１.了解本部各岗位的工作职责分工２.了解本部各岗位的主要工作３.了解协作部门的工作职责及主要工作成果考核方式：试用期内，每月提交一份个人成长报告，每月统一组织一次个人成长交流会。
个人成长报告作为转正及定级的参考材料。
第九条新员工转正培训对象：即将转正的员工目的：进行普法教育，树立法制观念课程：法律法规、员工管理基本办法考核方式：笔试，成绩不合格的再给予一次补考机会，否则不予转正。
基本法宣导版(太平人寿)
搭建队伍发 展平台，建 立专业化规 范及标准
五大优势
实现经营的良性循环
参照新基本法的具体标准，机构可寻找出新的经营点，制定 出系统性的队伍培养、发展计划，从而实现经营的良性循环
具体步骤：
步骤1
以队伍目前 人力、职级 等情况推算 出总产能， 计算与机构 年度总目标 之间的缺口
步骤2
将缺口倒推 ，得到现有 人员晋升需 求以及新增 人力需求， 制定队伍结 构调整目标
警告一次（每次） 100 200 300 400
记过一次（每次） 200 300 400 500
单位：元
差勤扣款规定：
差勤 管理
事项 上班迟到/早退 会议培训迟到/早退
客户经理
营业部经理 30元/次 30元/次
渠道经理
上班缺勤
会议培训缺勤
50元/次
50元/次
目 录
一 二 三 四
调整背景
五大优势
基本概念 层级规划 薪资考核
二次入司人员的职级机构可自行确定，不得高于离 司前最后一次考核结果的职级；
破格 录用
机构业务人员破格录用比例在40%限额内，不需要
向总公司申报特批，超出该比例需向总公司申报特批
层级规划 日常管理两大方面
各级业务人员受处分时，应按下列标准处以罚款， 并从当月薪金中扣除： 单位：元
展业 规范
职称 见习客户经理 正式客户经理 营业部经理 渠道经理
层级规划 组织架构
银保系列 分管总 业务发展部 经理 渠道经理
营业部 经理 客户 经理 客户 经理 营业部 经理 客户 经理 客户 经理 营业部 经理 客户 经理 客户 经理
销售支援部 经理
渠道经理
保险行业新人转正培训资料
保险行业新人转正培训资料第一部分：保险行业基本知识1. 保险的定义和种类：讲解保险的概念和主要种类，包括人寿保险、健康保险、汽车保险、财产保险等。
2. 保险行业的发展历程：简要介绍保险行业的发展历史，以及当前保险市场的整体情况。
3. 保险法律法规：详细解释保险行业相关的法律法规，包括保险法、保险监管法规等。
第二部分：销售技巧与流程1. 保险销售流程：介绍保险销售的基本流程，包括客户开发、需求分析、产品推荐、签署合同等环节。
2. 保险销售技巧：分享一些常用的保险销售技巧，如拓客技巧、沟通技巧、谈判技巧等。
3. 保险产品知识：详细介绍公司的产品种类和特点，包括产品的保障范围、理赔流程等。
第三部分：客户服务技能1. 客户关系管理：介绍如何建立并维护良好的客户关系，包括客户回访、客户投诉处理等技巧。
2. 客户需求分析：详细解释如何进行客户需求分析，包括了解客户的个人情况和需求，为客户提供个性化的保险方案。
3. 客户投诉处理：介绍如何应对客户投诉，保持良好的客户关系，解决问题并避免再次发生。
第四部分：行业发展趋势1. 保险科技化发展：介绍当前保险行业的科技化发展趋势，包括人工智能、大数据在保险行业的应用等。
2. 保险市场前景：讲解当前保险市场的发展趋势和前景，包括新兴市场和未来发展方向。
3. 保险行业未来挑战：分析保险行业未来可能面临的挑战和机遇，展望未来保险行业的发展方向。
通过以上培训资料的学习，相信新人们能够更快地融入保险行业，掌握必要的知识和技能，更好地为客户提供优质的保险服务。
祝各位新人在保险行业取得成功！第五部分：保险行业的道德与责任1. 保险行业的职业道德：介绍保险行业从业人员应该遵守的职业道德准则，包括诚实守信、保密原则、客户利益至上等。
2. 保险公司的社会责任：讲解保险公司在社会中的责任与作用，包括参与公益活动、关注社会贡献等。
第六部分：风险管理知识1. 保险风险管理：介绍保险公司对于风险的认识和应对策略，包括保险风险定价、风险控制等。
太平人寿新人衔接培训8.三讲课程强化与范本讲解讲师手册
衔接培训讲师手册课程名称：《三讲》课程强化与范本讲解教育培训部/个人业务部2010年6月课程规划表提前一周：熟悉岗前135课程：《三讲》课件及讲师手册；熟悉衔接培训《福寿连连销售流程讲解》、《福禄双至销售流程讲解》课件及讲师手册；熟悉《聚焦太平》的内容及使用方法；熟悉本课程课件及讲师手册。
讲师手册投影片操作要领时间讲师介绍操作说明：班主任介绍讲师。
PPT01内容重点：－讲师提问，了解新人三讲市场运用情况；说明仅仅通过一次培训，很难真正掌握三讲技能；－本次课程就是通过回顾岗前《三讲》课程，解读两个主打产品三讲范本，提高大家对“三讲”重要性的认识，帮助大家进一步理解和掌握福寿连连和福禄双至“三讲”，同时使用《聚焦太平》提升讲解效果。
1′PPT02内容重点：－讲师按投影片介绍本次课程安排。
1′PPT03操作说明：－讲师一带而过。
PPT04 内容重点：－岗前培训曾讲过，同一个客户面对两个不同的业务员，分别购买了500元和10万元的保单；－讲师讲解投影片内容；－究竟是什么原因造成这么大的差距呢？就是面谈的内容不同。
2′PPT05内容重点：－讲师展示投影片；－面谈时哪些因素对客户做出不同购买决定影响最大？请选择其中三项；－对，4、5、6三项。
1′PPT06操作说明：－讲师结合新人在市场实战中常见误区逐条讲解，强化正确观念。
2′PPT07操作说明：－讲师按投影片结合案例讲解；－讲师重点强调讲自己、讲公司品牌、讲保险理念作用。
3′PPT08操作说明：－讲师一带而过。
PPT09内容重点：－通过“三讲”，可以表达你对保险制度的认知，表达你的人生追求，与客户建立信任；－让客户明白：保险是人人为我，我为人人，保险是爱的体现；－客户就会对你产生认同，进而达成委托，购买保单。
1′PPT10操作说明：－讲师按投影片进行讲解。
1′PPT11操作说明：－讲师一带而过。
PPT12操作说明：－讲师按投影片进行讲解，说明新人三讲效果不明显的主要原因是不熟练。
保险行业新人转正培训
保险行业新人转正培训1. 背景介绍保险行业是一个主要以销售为导向的行业，需要专业的知识和技巧来进行销售工作。
对于新人来说，熟悉保险产品知识、掌握销售技巧以及培养良好的销售习惯都是转正的关键。
因此，保险公司通常会为刚入职的新人提供一段时间的转正培训，以帮助他们更好地适应工作并提高工作绩效。
2. 转正培训的目标转正培训的目标是帮助新人在工作中逐渐成为一名合格的保险销售人员，并提高他们的销售技能和业绩。
具体目标包括： - 掌握保险产品知识，了解不同产品的特点和销售点； - 学习销售技巧，包括客户开发、需求分析、销售沟通和谈判等；- 培养良好的销售习惯，如积极主动、有效的时间管理和团队合作等； - 理解保险行业的法律法规和道德准则，遵循合规经营原则。
3. 转正培训的内容转正培训的内容包括以下几个方面：3.1 保险产品知识培训保险产品知识培训是转正培训的核心内容之一。
通过培训，新人需要了解不同类型的保险产品，包括人寿保险、健康保险、财产保险等。
具体培训内容包括： -各类保险产品的基本概念和特点； - 不同产品在市场上的竞争优势； - 产品销售技巧和应对客户疑问的方法。
3.2 销售技巧培训转正培训还包括了销售技巧的培训，帮助新人掌握销售技巧和方法。
培训内容包括： - 客户开发和维护技巧，如市场调研、客户挖掘和维护等； - 需求分析和解决方案提供，了解客户的需求并提供适合的保险解决方案； - 销售沟通和谈判技巧，包括倾听、说服和谈判等； - 合同签署和售后服务流程的培训。
3.3 销售习惯培养良好的销售习惯是保证销售业绩的重要因素。
转正培训还包括了对新人销售习惯的培养，培训内容包括： - 积极主动：主动挖掘潜在客户，积极发现销售机会；- 时间管理：合理规划工作时间，提高工作效率； - 团队合作：与团队成员共同协作，共同完成销售目标； - 成功心态：培养积极的销售心态，面对挑战和困难时保持乐观。
3.4 法律法规和道德准则培训保险行业是高度监管的行业，转正培训还包括了对法律法规和道德准则的教育。
基本法介绍——考核篇
——考核篇
初入太平，我 可以获得哪些 发展呢？
职业生涯规划图
区域总经理 区域总监 高级经理二级 高级经理一级 业务经理二级 业务经理一级 业务主任 正式业务员 试用业务员 1~3个月 3个月 3个月 6个月 6个月 6个月 36个月
24个月
如何才能转正
转正条件
试用业务人员于滚动的最近3个 月内达到以下条件： • • 通过品质考核； 新契约客户6个；
•
通过业务主任晋升培训及考试。
我要不断壮大组 织，持续发展！
如何晋升业务经理一级
业务主任于最近一个考核季达到下列条件，自次季起晋级为业务经理 一级： • 通过品质考核；
• 任职业务主任满三个月；
• 个人季度累计FYC4800元； • 本人及所增人员（含间接增员）合计季度累计FYC 16000元；
• 个人13个月继续率85%，个人25个月继续率90%，直辖部13个月 继续率80%；
• 通过高级业务经理晋级培训及考试。
快速滚动 晋升政策 横空出世！
考核基本规定
• 本办法所称“考核期”，分为季考核期、半年考核期和年度考核期。季考核 期，是指每年1至3月、4至6月、7至9月、10至12月；半年考核期，是指每 年1-6月和7-12月；年度考核期为每一自然年度。 • • • 考核期末月指相应考核期的最后一个月； 本办法所称“客户”，指考核期内新契约的主被保险人； 本办法所称的人力均指实动人力，即个险月FYC不低于300元的人员（不包含 交叉销售所产生的FYC）； • 业务员、业务经理、高级业务经理维持考核中，若个人连续三个月累计FYC 少于300元，解除代理合同，其中所指的FYC不包含交叉销售所产生的FYC； • 育成回算：育成人在育成两个考核期的维持考核接受育成单位的业绩和人力 回算，第一个考核期回算100%，第二个考核期回算50%。
7、太平人寿《基本法》优势及利好政策解读(常青松)
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29
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总计
114,480
170448 284928
工作年限 年度业绩 提奖比例 提奖年限 年度保费提奖长期服务津贴
1年 120000 2%
18
2年 120000 2%
18
3年 120000 2%
常青松
大手笔 大格局
——太平《基本法》亮点
深圳分公司教育培训部 2013年3月
基本法为---
建立太平高素质、高品质、高绩效
的“三高”团队最重要的支持工具之一。
太平《基本法》的核心
推动组织发展
打造年净利润百万 甚至千万以上的永续 经营的企业
基本法的组织结构——
区域 总经理
一年 区域总监
高级业务 经理二级
组织发展突破性的创新！
直辖部内三代及以后育成津贴
创新模式！ 绝对优势！
营业部
1代
1代
1代
1代
1代
2代
2代
2代
3代
3代
4代
4代
5代
高级经理组育成津贴
年份
直接育成 津贴比率
第一年
15%
第二年
10%
第三年及 以后
7%
间接育成 津贴比率
7%
直辖部内三代及 以上育成津贴比
率
4%
4%
3%
4%
3%
区域总监增部津贴
3950 4694 5190 9269
高经